Хэштег #moexmm | Тинькофф Инвестиции Пульс

— продолжение разбора сектора металлов и добычи, часть 3 6️⃣ Алроса За последние пять лет акции снизились более чем в семь раз и сейчас находятся всего в нескольких процентах от исторических минимумов. Технически зона около 22,5 рубля выглядит сильной поддержкой, где может появиться спрос и сформироваться отскок. Однако говорить о развороте тренда пока преждевременно. Давление на отрасль сохраняется, а сам график остается слабым. На мой взгляд, сейчас лучше наблюдать со стороны, чем пытаться ловить падающий нож. 7️⃣ ЮГК История с продажей актива продолжается. На повторном аукционе покупатель найден не был, поэтому сохраняется риск дальнейшего снижения цены сделки, а вместе с ней и рыночной оценки компании. Пока ситуация выглядит слишком неопределенной. Интересной зоной для наблюдения считаю район 46 копеек за акцию. Именно оттуда ранее уже формировался сильный отскок. До этого уровня остается еще около 20%. 8️⃣ Селигдар В акциях выделяются две важные зоны поддержки — 42 и 35 рублей. Именно от этих уровней ранее уже появлялся устойчивый спрос. Дополнительную поддержку сектору оказывает высокая стоимость золота. При текущей конъюнктуре вероятность глубокого пробоя этих уровней выглядит ограниченной, хотя риски рынка полностью исключать нельзя. 9️⃣ Мечел Ситуация остается сложной. Акции пробили важный долгосрочный уровень поддержки и обновили многолетние минимумы. Рост цен на уголь частично помогает отрасли, однако позитив практически полностью компенсируется крепким рублем и ростом транспортных расходов. Фундаментально ситуация пока не выглядит комфортной. Интерес здесь может быть только для краткосрочных спекуляций с жестким контролем риска. Для долгосрочных покупок сигналов пока недостаточно. По итогам обзора наиболее интересно сейчас выглядит Русал благодаря сильной динамике алюминия и заметному расхождению между ценой металла и стоимостью акций. Сталелитейный сектор по-прежнему остается под давлением. Северсталь, НЛМК и ММК пока не показывают признаков устойчивого разворота, хотя во второй половине года ситуация может постепенно улучшиться. Пока продолжаю внимательно следить за сектором и ждать появления более качественных точек

♈ ОВЕН | ФИНАЛ: КТО В $MOEXMM ЖИВОЙ, А КТО — НЕТ + вердикт по всему сектору Мечел упал на 37% за один день из-за одного слова Путина. Что происходит с угольщиками сейчас — и когда разворот? Часть 4/5 — цветные $GMKN $RUAL $ALRS: ━━━━━━━━━━━━━ 📉 — РАСПАДСКАЯ | Вес 0,89% ━━━━━━━━━━━━━ Цена: 129,35 ₽ Апрель: −16,6% | YTD: −21,4% Капитализация: 87 млрд ₽ Тех. анализ: — Цена ниже SMA 50 и SMA 200 — Потенциал снижения ещё ~5% по технике — Дивидендов не ожидается минимум 2 года Тренд: 🔴 Нисходящий. Нет триггера для роста. Вывод: Слабый уголь + нет дивидендов = нет причины покупать. Ждать разворота отрасли. 💡 Факт: Шахта «Распадская» в Кузбассе была построена в 1973 году и до сих пор входит в топ-3 крупнейших угольных шахт России. В 2010 г. на ней произошёл взрыв метана — одна из крупнейших техногенных катастроф в новейшей истории угольной отрасли РФ: погибли 91 человек. ━━━━━━━━━━━━━ 📉 — МЕЧЕЛ ао | Вес 1,25% 📉 — МЕЧЕЛ ап | Вес 0,71% ━━━━━━━━━━━━━ : 56,94 ₽ | Апрель: −13,8% | YTD: −22,7% : 51,85 ₽ | Апрель: −20,0% | YTD: −20,2% Капитализация: 31 млрд ₽ Тех. анализ: — Оба в устойчивом нисходящем тренде — RSI: нейтрально-низкий — Цена ниже SMA 50 и SMA 200 Тренд: 🔴 Нисходящий. Без снижения долга — разворота нет. Вывод: Высокорисковая история. Долговая нагрузка критическая, уголь дешевеет, дивидендов нет. 💡 Факт: В 2008 г. Владимир Путин публично назвал тогдашнего владельца Мечела «доктором» — намекнув, что компании нужно «лечение». После этих слов акции рухнули на 37,6% за один день. Это вошло в историю рынка как «эффект доктора». ━━━━━━━━━━━━━ 📉 — ТМК | Вес 1,2% ━━━━━━━━━━━━━ Цена: 87,84 ₽ Апрель: −3,9% | YTD: −14,1% Капитализация: 93 млрд ₽ Тех. анализ: — Цена ниже SMA 50 и SMA 200 — Убыток по РСБУ 2025: −1,6 млрд ₽ (против прибыли +17,6 млрд ₽ в 2024 г.) — Выручка −20,9% г/г Тренд: 🔴 Нисходящий. Зависит от нефтесервисного спроса — при снижении буровой активности страдает. Вывод: Нет краткосрочных катализаторов роста. Стабильнее угольщиков, но под давлением. 💡 Факт: — крупнейший производитель труб в России и входит в мировой топ-3. Компания поставляла трубы для «Северного потока» и «Силы Сибири». Штаб-квартира — в Екатеринбурге. ━━━━━━━━━━━━━ 🔮 ИТОГОВЫЙ ВЕРДИКТ ПО ОВНУ — $MOEXMM ━━━━━━━━━━━━━ 📊 Индекс: 5 715 пп | Неделя: −2,6% | YTD: ↘ 🟢 Положительно (стратегически, с горизонтом 12+ мес.): — качество + золото — кэш-позиция, первый кандидат на отскок — долгосрочный фундаментал 🟡 Нейтрально: $RUAL — YTD лидер, но апрель тревожный $UGLD — агрессивно, RSI перегрет $SELG — нейтрально, нетипичная структура 🔴 Негативно: $CHMF $NLMK - нет дивидендов, нет катализатора $ALRS - структурный кризис алмазного рынка — долг + уголь + дно ⏳ Главный катализатор разворота всего сектора — снижение ставки ЦБ. Ожидается не ранее 3–4 кв. 2026. ━━━━━━━━━━━━━ 📚 ВСЯ СЕРИЯ ПО ОВНУ: 1/5 — Индекс и структура 2/5 — Золото $PLZL $UGLD $SELG 3/5 — Сталь $CHMF $NLMK $MAGN 4/5 — Цветные $GMKN $RUAL $ALRS 5/5 — Уголь + итоги (этот пост) Следующий знак зодиака — ♉ Телец. Нефть и газ: . Не является ИИР.

♈ ОВЕН | НОРНИКЕЛЬ, РУСАЛ И АЛМАЗЫ КОТОРЫЕ НИКТО НЕ БЕРЁТ — кто выживет? Норникель кормит полмира палладием, но акция в минусе. АЛРОСА добывает алмазы — а рынок сбыта рухнул на 90%. Часть 3/5 — сталь : ━━━━━━━━━━━━━ 📉 — НОРНИКЕЛЬ | Вес 14,29% ━━━━━━━━━━━━━ Цена: 129,22 ₽ Апрель: −4,6% | YTD: −13,3% Капитализация: 1 979 млрд ₽ RSI ~40: нейтрально-слабый. SMA 50 и SMA 200 — выше текущей цены → медвежий сигнал. Консенсус аналитиков: 190 ₽ («покупать»). Тренд: 🔴 Нисходящий. Вывод: Крупнейший производитель никеля и палладия в мире. Долгосрочно — качественный актив. Краткосрочно — под давлением слабого никеля и тяжёлой инвестпрограммы. 💡 Факт: Норникель производит ~44% мирового палладия и ~21% никеля. Если бы перестал поставлять палладий, мировое автопроизводство встало бы — этот металл незаменим в каталитических нейтрализаторах. ━━━━━━━━━━━━━ 🟡 — РУСАЛ | Вес 15,34% ━━━━━━━━━━━━━ Цена: 38,49 ₽ Апрель: −8,4% | YTD: +13,5% ✅ Капитализация: 584 млрд ₽ RSI ~30: зона перепроданности → возможен отскок. MACD: продавать. Цена ниже SMA 50 и SMA 200. Тренд: 🟡 Нейтральный. Апрель — коррекция после роста. Вывод: Лучший YTD в цветных. Алюминий восстанавливается. Высокий долг — главный риск при сохранении ставок. 💡 Факт: РУСАЛ — единственная российская компания, построившая алюминиевый завод в Африке (Нигерия, ALSCON). Мощность — 193 тыс. т/год. Большинство инвесторов об этом не знают. ━━━━━━━━━━━━━ 📉 — АЛРОСА | Вес 5,83% ━━━━━━━━━━━━━ Цена: 28,77 ₽ Апрель: −14,2% | YTD: −30,5% 🔻 аутсайдер индекса Капитализация: 212 млрд ₽ RSI ~40: нейтрально. Поддержка: 28,0 / 26,5. Сопротивление: 30,0. Тренд: 🔴 Нисходящий. Структурная проблема отрасли: давление синтетических алмазов + санкционный экспорт. Вывод: Худшая бумага $MOEXMM за год. Это не временный кризис — это смена рыночной парадигмы. 💡 Факт: добывает ~28% всех природных алмазов в мире. Но с 2022 г. рынок природных алмазов рухнул из-за роста качества синтетических: стоимость лабораторного бриллианта 1 карат упала с $4 000 до менее $300 за два года. ━━━━━━━━━━━━━ 📉 — ЭН+ГРУП | Вес 4,39% ━━━━━━━━━━━━━ Цена: 401,6 ₽ | Апрель: −10% | YTD: −11,6% Капитализация: 257 млрд ₽ | Тренд: 🔴 💡 Факт: ЭН+ — холдинг, который контролирует $RUAL и одновременно управляет гидроэлектростанциями суммарной мощностью ~19,6 ГВт. Это больше, чем вся установленная мощность Финляндии. ━━━━━━━━━━━━━ 📉 — ВСМПО-АВСМ | Вес 4,57% ━━━━━━━━━━━━━ Цена: 24 220 ₽ | Апрель: −12,6% | YTD: −22,8% Капитализация: 279 млрд ₽ | Тренд: 🔴 💡 Факт: До 2022 г. $VSMO поставляла титан для Airbus и Boeing — ~30% их потребности. Формально контракты «заморожены», но поставки фактически продолжаются через третьи страны. Компания — безальтернативный поставщик: замену найти невозможно за 5–7 лет. Следующий пост — уголь и финальный вывод по Овну. и итог всей серии. Не является ИИР.

♈ ОВЕН | НОРНИКЕЛЬ, РУСАЛ И АЛМАЗЫ КОТОРЫЕ НИКТО НЕ БЕРЁТ — кто выживет? Норникель кормит полмира палладием, но акция в минусе. АЛРОСА добывает алмазы — а рынок сбыта рухнул на 90%. Часть 3/5 — сталь : ━━━━━━━━━━━━━ 📉 — НОРНИКЕЛЬ | Вес 14,29% ━━━━━━━━━━━━━ Цена: 129,22 ₽ Апрель: −4,6% | YTD: −13,3% Капитализация: 1 979 млрд ₽ RSI ~40: нейтрально-слабый. SMA 50 и SMA 200 — выше текущей цены → медвежий сигнал. Консенсус аналитиков: 190 ₽ («покупать»). Тренд: 🔴 Нисходящий. Вывод: Крупнейший производитель никеля и палладия в мире. Долгосрочно — качественный актив. Краткосрочно — под давлением слабого никеля и тяжёлой инвестпрограммы. 💡 Факт: Норникель производит ~44% мирового палладия и ~21% никеля. Если бы перестал поставлять палладий, мировое автопроизводство встало бы — этот металл незаменим в каталитических нейтрализаторах. ━━━━━━━━━━━━━ 🟡 — РУСАЛ | Вес 15,34% ━━━━━━━━━━━━━ Цена: 38,49 ₽ Апрель: −8,4% | YTD: +13,5% ✅ Капитализация: 584 млрд ₽ RSI ~30: зона перепроданности → возможен отскок. MACD: продавать. Цена ниже SMA 50 и SMA 200. Тренд: 🟡 Нейтральный. Апрель — коррекция после роста. Вывод: Лучший YTD в цветных. Алюминий восстанавливается. Высокий долг — главный риск при сохранении ставок. 💡 Факт: РУСАЛ — единственная российская компания, построившая алюминиевый завод в Африке (Нигерия, ALSCON). Мощность — 193 тыс. т/год. Большинство инвесторов об этом не знают. ━━━━━━━━━━━━━ 📉 — АЛРОСА | Вес 5,83% ━━━━━━━━━━━━━ Цена: 28,77 ₽ Апрель: −14,2% | YTD: −30,5% 🔻 аутсайдер индекса Капитализация: 212 млрд ₽ RSI ~40: нейтрально. Поддержка: 28,0 / 26,5. Сопротивление: 30,0. Тренд: 🔴 Нисходящий. Структурная проблема отрасли: давление синтетических алмазов + санкционный экспорт. Вывод: Худшая бумага $MOEXMM за год. Это не временный кризис — это смена рыночной парадигмы. 💡 Факт: добывает ~28% всех природных алмазов в мире. Но с 2022 г. рынок природных алмазов рухнул из-за роста качества синтетических: стоимость лабораторного бриллианта 1 карат упала с $4 000 до менее $300 за два года. ━━━━━━━━━━━━━ 📉 — ЭН+ГРУП | Вес 4,39% ━━━━━━━━━━━━━ Цена: 401,6 ₽ | Апрель: −10% | YTD: −11,6% Капитализация: 257 млрд ₽ | Тренд: 🔴 💡 Факт: ЭН+ — холдинг, который контролирует $RUAL и одновременно управляет гидроэлектростанциями суммарной мощностью ~19,6 ГВт. Это больше, чем вся установленная мощность Финляндии. ━━━━━━━━━━━━━ 📉 — ВСМПО-АВСМ | Вес 4,57% ━━━━━━━━━━━━━ Цена: 24 220 ₽ | Апрель: −12,6% | YTD: −22,8% Капитализация: 279 млрд ₽ | Тренд: 🔴 💡 Факт: До 2022 г. поставляла титан для Airbus и Boeing — ~30% их потребности. Формально контракты «заморожены», но поставки фактически продолжаются через третьи страны. Компания — безальтернативный поставщик: замену найти невозможно за 5–7 лет. Следующий пост — уголь и финальный вывод по Овну. и итог всей серии. Не является ИИР.

♈ ОВЕН | СТАЛЬ НА ДНЕ ЗА 17 ЛЕТ — покупать или бежать? Северсталь минус 23%. НЛМК второй год без дивидендов. Это капитуляция или лучшая точка входа десятилетия? Часть 2/5 — золото : 📉 — СЕВЕРСТАЛЬ | Вес 11,66% Цена: 740,8 ₽ Апрель: −11,3% | YTD: −23,4% Капитализация: 623 млрд ₽ Тех. анализ: — Цена ниже SMA 50 и SMA 200 → медвежий тренд — RSI: нейтрально-низкий — Паттерн: нисходящий канал, признаков разворота нет — EBITDA прогноз: −6–40% на 2026 г. Тренд: 🔴 Нисходящий. Вывод: Качественный актив на исторически дешёвых уровнях. Катализатор роста — снижение ставки ЦБ и оживление стройки. До тех пор давление сохраняется. 💡 Факт: Северсталь — первая из российских металлургических компаний, которая в 2022 г. опубликовала отчётность по ESG на уровне мировых стандартов, несмотря на западные санкции. Ежегодно производит ~11 млн тонн стали. 📉 — НЛМК | Вес 10,97% Цена: 85,08 ₽ Апрель: −11,8% | YTD: −20,2% Капитализация: 511 млрд ₽ 🔑 Событие: Совет директоров рекомендовал НЕ выплачивать дивиденды за 2025 г. — второй год подряд. Восстановление сектора — не раньше 3–4 кв. 2026. Тех. анализ: — Цена ниже SMA 50 и SMA 200 — RSI: нейтрально-низкий → зона продажи Тренд: 🔴 Нисходящий. Вывод: Дивидендная пауза = главный негатив. Бумага для стратегических инвесторов с горизонтом 12–18 мес. 💡 Факт: НЛМК — единственный российский металлург с крупными производственными активами в Европе (Бельгия, Италия, Дания). После 2022 г. европейские заводы работают в автономном режиме, но юридически остаются в группе. 📉 — ММК | Вес 6,81% Цена: 24,81 ₽ Апрель: −10,0% | YTD: −13,3% Капитализация: 279 млрд ₽ Особенность: ММК — хедж на высокую ставку ЦБ. Сильная кэш-позиция на балансе снижает долговой риск. Тех. анализ: — Цена ниже SMA 50 и SMA 200 — RSI: низкий, зона перепроданности близко — Прогноз: выход из убытка ~1 млрд → прибыль ~9 млрд ₽ Тренд: 🔴/🟡 Нисходящий с потенциалом отскока. Вывод: Лучший из тройки по балансовой устойчивости. При первых сигналах снижения ставки — первый на переоценку среди сталеваров. 💡 Факт: ММК — единственный крупный российский металлург, расположенный в Магнитогорске — в центре России, вдали от морских портов. Это делает его максимально ориентированным на внутренний рынок: ~85% продаж — Россия. Следующий пост — цветная металлургия: . Не является ИИР.

♈ НЕЙРОГОРОСКОП | ОВЕН — ЗОЛОТО Часть 2/5: Пока сталь тонет, золото тянет весь $MOEXMM наверх. Но даже среди золотодобытчиков есть лидеры, аутсайдеры и одна компания с уникальной долговой структурой, которой нет ни у кого в России. Подробности — ниже. Часть 1/5 — структура индекса: 🥇 — ПОЛЮС | Вес 15,9% Цена: 2 185,4 ₽ Апрель: −2,0% | YTD: −9,0% Капитализация: 2 968 млрд ₽ Технический анализ: — RSI вышел из зоны перекупленности → сигнал возможного разворота вниз — SMA 50: ~2 205 ₽ — ближайшее сопротивление — Паттерн 2 мая: «Дожи» — рынок в нерешительности — Цели по лонгу на SMA 50 исполнены, профит +4,1% — Стохастик касается зоны перекупленности Тренд: 🟡 Нейтральный. При закреплении выше SMA 50 — переход в фазу роста. Вывод: Ключевая защитная бумага сектора. Технически у сопротивления — нужно подтверждение пробоя. 💡 Интересный факт: Полюс — крупнейший производитель золота в России и 2-й в мире по запасам. Месторождение Сухой Лог (ещё не введено) содержит ~40 млн унций — это больше, чем все текущие запасы компании вместе. 📈 — ЮГК | Вес 3,74% Цена: 0,76 ₽ Апрель: +13,7% | YTD: +38,7% 🏆 лидер $MOEXMM Капитализация: 169 млрд ₽ RSI: зона перекупленности — возможна коррекция. Тренд: 🟢 Восходящий. Малая капа + высокая бета = сильная реакция на золото. Вывод: Лучший YTD в секторе. Спекулятивная история. Потенциал при сохранении цены золота есть. 💡 Факт: ЮГК (Южуралзолото) — компания из Челябинска, которая стала публичной только в 2023 г. За первый год на бирже акции падали до −60% от цены IPO, прежде чем начать восстановление. 🟡 $SELG — СЕЛИГДАР | Вес 2,45% Цена: 47,06 ₽ Апрель: −3,0% | YTD: +9,1% Капитализация: 48 млрд ₽ Тренд: 🟡 Нейтральный. В плюсе YTD, но слабее PLZL. Вывод: Защитная история 2-го эшелона. 💡 Факт: Селигдар — единственная российская компания, у которой долг номинирован в золоте (не в рублях и не в валюте). При росте золота долговая нагрузка автоматически переоценивается — нетипичная структура для российского рынка. Следующий пост — $CHMF $NLMK $MAGN. Там цены на 17-летних минимумах и дивидендная пауза. Не является ИИР.

♈ НЕЙРОГОРОСКОП | ОВЕН — МЕТАЛЛЫ И ДОБЫЧА Часть 1/5: Что такое $MOEXMM и кто внутри? Знаешь, почему сталелитейщики сейчас на минимумах за 17 лет, а золото тащит весь сектор в одиночку? Разбираем $MOEXMM — индекс, где живут Овны рынка. Дальше — по каждой бумаге отдельно. Поехали. Предыдущий пост серии: ━━━━━━━━━━━━━ 📊 ИНДЕКС $MOEXMM ━━━━━━━━━━━━━ Значение: 5 715 пп За неделю: −2,6% С нач. года: нисходящий тренд 52-нед. диапазон: 5 520 – 7 380 пп Эмитентов: 15 | Тип: ценовой, free-float ━━━━━━━━━━━━━ 🗺 СОСТАВ ПО СЕГМЕНТАМ ━━━━━━━━━━━━━ 🔩 Сталь: 11,66% | 10,97% | 6,81% мечел обыкновенные 1,25% | 0,71% ⚙️ Цветная металлургия: 14,29% | 15,34% | 4,39% 4,57% | трубная металлургическая компания 1,2% 🥇 Золото: 15,9% | 3,74% | 2,45% 💎 Алмазы / Уголь: 5,83% | 0,89% ━━━━━━━━━━━━━ 📌 СЕКТОРАЛЬНАЯ КАРТИНА ━━━━━━━━━━━━━ 🔴 Сталь — цены на 17-летних минимумах 🔴 Уголь — дивидендов нет 2+ года 🟡 Цветная металлургия — по-разному 🟢 Золото — единственный растущий сегмент Ключевые факторы давления: — Высокая ставка ЦБ → дорогой долг — Замедление стройки → падение спроса на сталь — Санкции на логистику и экспорт Катализаторы роста (ждём): — Снижение ставки ЦБ (не раньше 3–4 кв. 2026) — Инфраструктурные госпрограммы — Возврат к дивидендам у стальников 💡 Малоизвестный факт об индексе: $MOEXMM пересматривается раз в квартал. В апреле 2026 г. он упал ниже уровня 2022 г. — то есть весь рост после санкционного шока оказался полностью съеден текущим давлением. Следующий пост — золотодобытчики. Спойлер: там единственный позитив во всём секторе. Не является ИИР.

Всех приветствую! Надеюсь все отдохнули и перезагрузились за эти праздничные выходные💪🔥 пробили 3300, имеем ГЭП 3270-3277, рост рынка без объёмов...Не забываем что 21 числа экспирация, возможно доталого будут держать шортистов и не выпускать. Отсюда следует что можем еще немного порасти, но увы, драйверов я не вижу никаких. Только если как толпа, кричать что выборы же, поэтому и растем! Я вне позиций по рус.рынку, все что можно закрыл, буду отрабатывать локальные идеи внутри дня. #MX по фьючу можем еще порасти на 0.6-1% к отметкам 335 тыс. Но хотелось бы увидеть небольшой откат что по индексу, что по фьючу. Возможно физики начнут вновь добирать шорты, а после их вынесут вверх в очередной раз.. Например такое может быть 12 числа на фиксе Лукойла на фактах. Секторы: , - уже под своими локальными сильными сопротивлениями. Сбер закрыл неделю выше 300 рублей, Лукойл прошлую неделю торговался под исорическими хаями. если протургуется на отметках 8180, можно поискать идеи в металлургах, запас хода 1.5% есть - выглядит сильнее рынка, может порасти к историческим хаям - энергетики под сопротивлением, и имеем снизу гэп - айти под сопротивлением также, но запас имеем около 2% чтобы порасти - транспортники выглядят не плохо, запас для роста имеется, можем сходить повыше на 4%. На графике видим, что транспортники отстают сильнее всех с последней сильной коррекции. Однако и энергетики также толком не росли, если все же смогем пройти сопротивление, можно поискать идеи(например FEES, если память не изменяет, там красивая картина вырисовывается)

к этому часу❗ ✅Киви банк в лице временной администрации в своем иске оспаривает договор купли продажи акций АО "Киви", а также договор залога и обременения в отношении этих акций — РИА Новости ✅Акции Южуралзолота с 22 марта войдут в три индекса Мосбиржи ✅Интер РАО завершила модернизацию энергоблока N4 Ириклинской ГРЭС в Оренбургской области мощностью 330 МВт ✅Акции ММК будут включены в базу расчета Индекса голубых фишек Московской Биржи с 22 марта 2024 года ✅Алросе в этом году предстоят серьезные инвестрешения по переходу на подземную добычу — глава компании ✅Объем венчурных инвестиций в России за 2023 год достиг исторического минимума ✅Российский бренд виски William Scott, входивший в портфель дистрибутора Статус групп, отошел КЛВЗ Кристаллу — Ъ ✅Рекордно высокая прибыль может побудить Московский кредитный банк вернуться к выплате дивидендов - Атон ✅Московская биржа с 5 марта запустила торги фьючерсами и премиальными опционами на акции Совкомбанка ✅Киви банк подал в суд иск против своих владельцев ✅С 22 марта акции Южуралзолото будут включены в базу расчета индексов ✅Polymetal выкупила первый транш акций, в количестве 5 082 079 штук, что составляет 1,07% от акций в обращении, в рамках предложения по обмену на AIX ✅ЦБ прогнозирует выпуск замещающих облигаций на $4,2 млрд при замене суверенных российских евробондов - Ъ ✅Московская биржа готовится к возобновлению торгов акциями ТКС холдинга - Ведомости

🇷🇺 ИТОГИ ТОРГОВ Индекс МосБиржи начал день с небольшой коррекции, но во второй половине дня разогнался и закрылся выше 3260 п. Подобная динамика повышает шансы на поход к 3270–3280 п. или даже выше. Однако последние полгода примерно на этих уровнях рынок уходил в коррекцию. Объем торгов основной сессии. Акции — 74,5 млрд руб., депозитарные расписки — 4,7 млрд руб. Акции ЛУКОЙЛа приблизились к 7500 руб. — зона важного сопротивления. Рынок ожидает от нефтяника новостей о дивидендах и сделке по выкупу пакета акций нерезидентов. 12 марта совет директоров компании проведет заседание, на котором обсудит вопрос «о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» Лучше рынка себя чувствует сектор металлов и добычи ( ) — преимущественно за счет НЛМК, Северстали и Мечела. На этой неделе замедлили падение также акции Норникеля. Драйвером роста в бумагах сталеваров — Северсталь, НЛМК, ММК — выступают перспективы высоких дивидендов. {$YNDX} Яндекс опять среди лидеров роста. На следующей неделе, 7 марта, состоится собрание акционеров, на котором должна быть одобрена сделка по окончательному разделению бизнеса. В ближайшее время должна решиться судьба миноритарных держателей акций Yandex N.V. на Мосбирже. Наиболее позитивный сценарий — обмен акций нидерландской Yandex N.V. на бумаги российской МКАО «Яндекс» с коэффициентом 1:1. Вслед за старшим братом подтягивается и ВК. Здесь драйвером роста выступили новости о возможном IPO Skillbox. Однако этого инвесторам оказалось мало — к концу сессии большую часть роста котировки растеряли. Сильную динамику в последнее время демонстрируют расписки {$OZON} Ozon. В феврале котировки маркетплейса вышли из блока консолидации, в котором торговались последние 6 месяцев, и приступили к уверенному росту. Результаты за 2023 г. компания опубликует 11 апреля. На годовом горизонте стоимость бумаг оценивается в 3400 руб. Взгляд уже нейтральный. Хороший рост сегодня показывают также бумаги финсектора — Сбер, ВТБ, Ренессанс Страхование, Совкомбанк. Отчасти это может быть связано с перераспределением интереса от {$QIWI} Qiwi, выбывшего из всех индексов, к другим бумагам сектора. Доля Qiwi в индексе финсектора составляла приличные 8,9%. Для роста указанных эмитентов имеются также фундаментальные причины. Сбер в апреле огласит дивиденды. Потенциальный дивиденд — 33,4 руб. на акцию. Дивдоходность — 11,4% по текущим уровням. Акции зеленого банка сегодня смогли взять уровень в 294 руб., следующая цель — 296 руб. Акции ВТБ на коррекции прошлой недели потеряли более 6%, а сегодня котировки поддержал глава банка Андрей Костин. Он заявил, что прибыль ВТБ к 2026 году вырастет до 650 млрд руб. Для сравнения, в 2023 г. она составила 432,2 млрд руб. Ренессанс Страхование сегодня опубликовала финансовую отчетность за 2023 год. Чистая прибыль составила 8,2 млрд руб. — против убытка 2,1 млрд руб. годом ранее. В прошлом году компания впервые выплатили дивиденды по результатам 1-го полугодия. Возможно, она выплатит и на дивиденды по итогам 2-го полугодия. Совкомбанк продолжает рост. С момента IPO бумаги прибавили 65%. В начале февраля некоторые инвестдома опубликовали рекомендации на покупку бумаг, установив таргет на уровне 20-22 руб. На следующей неделе стартуют торги фьючерсами и опционами на акции Совкомбанка. 15 марта банк раскроет результаты по МСФО за 2023 г. Распадская сегодня опубликовала результаты по МСФО за 2023 г. Результаты оказались слабыми, но лучше ожиданий. Выручка упала на 22,5% г/г, EBITDA — на 46,8% г/г, чистая прибыль снизилась на 43,7% г/г. Причина — падения мировых цен на коксующийся уголь. Также важно понимать, что цифры представлены в долларах и не учитывают девальвацию рубля. 💡 БКС 🎁ПРЕМИУМ от Тинькофф БЕСПЛАТНО Тариф🔥 www.tinkoff.ru/baf/85xJ24u9Xck 🎁 ВСЕ продукты Тинькофф с бонусами для Вас 👉 www.tinkoff.ru/baf/8LMnUYQ7GGI

по нефтяному сектору можем продолжать зависать в сужающемся боковике, с дальнейшим выходом вверх(при росте стоимости нефти). Из нефтяников есть фавориты для открытия сделки в лонг! Но если все же выйдем из боковика на коррекции рынка, то уже буду смотреть на реакцию от сильной зоны. Но пока такой сценарий маловероятен. Финансовый сектор смотрится слабо, как будто хочет сходить на тест своей поддержки. Но, 20 числа отчет у ВТБ, но что могут сказать там такого, чтобы смогли пойти выше, пробив наклонную и сопротивление. если как то упомянут дивы в будущем, но уже все это в цене я думаю, много раз об этом говорили. Поэтому склоняюсь к продолжению коррекции, Тинек не торгуется, если сбер покажет слабость, добавит огня к коррекции рынка. Металлурги смотрится очень слабо, признаков сильных покупок по широкому рынку не наблюдаю. Потребсектор пробил локальные хаи, сейчас будет тестить их сверху, нужно присмотреться к сектору! Энергетики продолжают торговаться в восходящем канале, сейчас подошли к нижней границу канала, также можно рассмотреть сильный активы из этого сектора. Айтишники смотрятся сильно, тренд восходящий, даже локально не было никакого перелома тенденции Строители очень сильны, но перегреты, нужно немного откоситься чтобы дальше расти транспортники, в моменте выглядит слабо, максимум не обновили, выпали немного из канала, находимся под сопротивлением. {$YNDX} {$AGRO}

📊 Обзор отраслевых индексов Мосбиржи 2️⃣ Часть Металлурги и добытчики () Входят: 💎 Алроса, 💿 Северсталь, 💿 Норникель, 🥇 Полюс, 💿 Русал, 💿 НЛМК, 💿 ММК, 🪨 Мечел (оба типа), 💿 ЭН+, ⛏ Селигдар, 📀 Полиметалл, 🪨 Распадская и 🏭 ВСМПО-АВИСМА Рост за 2023: +32% Телекоммуникация () Входят: 📱 Ростелеком (оба типа), ☎️ МТС, 📱 МГТС и 📱Таттелеком Рост за 2023: +18% Химия и удобрения () Входят: 🌾 Куйбышевазот, 🌾 ФосАгро, 🌾 Акрон, 🏭 ОргСинтез (оба типа) и 🏭 НКНХ (оба типа) Рост за 2023: +15% Какой сектор сможет показать наибольший рост в этом году? Рассчитывать на трёхзначный рост транспортного сектора снова вполне можно, но я бы сделал ставку всё же на 50%-70% рост, т.к. потенциала у ДВМП, Совкомфлота и Глобалтранса достаточно для таких цифр. Нефтегазовый сектор тоже способен показать неплохую динамику, всё-таки рекордные дивиденды на кону. Химиков, строителей и финансовый сектор в лидерах не вижу. У первых пошлины и ограниченные перспективы на ближайший год, у вторых изменение льготных программ по ипотекам, а у третьих, кроме высоких дивидендов у нескольких компаний ничего сверхнеординарного нет. 🚀 А вот в фавориты бы я смело поставил айтишников, металлургов и потребительский сектор: ✅ У технологов основное моё внимание приковано к разделению Яндекса и переезду HeadHunterа, а также к OZONу и ВК, которые уже наконец-то могут хоть в одном квартале показать плюс по чистой прибыли. ✅ Металлурги имеют достаточный запас прочности, чтобы вернуться к долгожданным дивидендам. Переориентация поставок на Восток прошла успешно (хоть доля экспорта и не велика), а рекордные объёмы строительства сильно повысили спрос на продукцию металлургов. Единственный минус, что уже сейчас этот спрос может падать, но медленно. ✅ Потребительский сектор оказался немного лучше рынка в этом году (на 6%). В 2024 ожидаю динамику получше. Магнит с огромными дивидендами и X5, которая медленно подходит к положительному решению по переезду в РФ станут основными драйверами к росту. Большинство компаний в индексе тоже выглядят солидно, поэтому и вердикт такой.

Беглый взгляд назад: как росли активы в 2023-м? 🇷🇺 Рублевый индекс Мосбиржи вырос на 44%, с дивами +52%. Можно назвать это закономерным восстановительным ростом после обвала 2022-го. Отраслевые индексы показали себя очень по-разному в прошлом году: 📈 Лучше всех был транспорт +136% - разворачиваемся лицом на Восток, а это не бесплатно. Выросли ставки на вагоны, морской фрахт, перевалку и т.д. 📈 Неплохо отработали банки +58%. Сбер - локомотив +92%. Источник прибыли сектора - не столько проценты и комиссии, сколько "распускание" резервов, созданных в кризисном 2022-м. Это же - главный риск для банков в случае ухудшения ситуации. 📈 Также лучше рынка нефтегаз +57% - помимо цен на нефть, зарабатывать помогает девальвация рубля. Но если смотреть в деталях, увидим внутри сектора Газпром, который вырос за год на 5%. Если б не щедрая дочка Газпром нефть (+85%), было бы совсем худо. Хуже других чувствовали себя: ▫️ Химики +14%; ▫️ Телекомы +17%; ▫️ Металлурги +32%; ▫️ Электроэнергетики +34%. Из других активов: 🔹 Индекс гособлигаций за год потерял 7%, хотя с купонами и вышел в плюс. Но в 2024 году ситуация должна поменяться, если ставка со 2 полугодия, как ожидается, пойдет вниз. 🔹 Доллар к рублю +27%. 🔹 Золото +12% (в $). 🔹 Биткоин +170% (в $), в новом году коснулся отметки $46 тыс. в ожидании одобрения первых BTC-ETF. 🔹 S&P500 +25% за год, на исторических максимумах, но этот год открыли минусом. 💼 Общий прирост моего капитала - около 35% в рублях за год. В 2024-й год смотрю с умеренным консерватизмом. Неопределенности не стало больше, сюрпризы могут преподнести как геополитика (она прямо сейчас в фазе обострения), так и важные для нас сырьевые рынки. Лучше быть готовым к просадкам - как морально, так и финансово. 🔎 Позитив на рынок акций должно принести понижение ключевой ставки, что понизит привлекательность инструментов с фиксированной доходностью. Но придется подождать, это не дело ближайших месяцев. На среднесрочном горизонте стоит нарастить долю консервативных активов, в т.ч. облигаций (включая замещающие), инструментов денежного рынка и т.д. Акции (кроме неликвида) могут быть интересны на коррекциях от 10%. Но лучшая позиция на 2024 год - сбалансированный, диверсифицированный портфель! ✊ Всем успешных инвестиций в 2024 году!

Беглый взгляд назад: как росли активы в 2023-м? 🇷🇺 Рублевый индекс Мосбиржи вырос на 44%, с дивами +52%. Можно назвать это закономерным восстановительным ростом после обвала 2022-го. Отраслевые индексы показали себя очень по-разному в прошлом году: 📈 Лучше всех был транспорт ( +136%) - разворачиваемся лицом на Восток, а это не бесплатно. Выросли ставки на вагоны, морской фрахт, перевалку и т.д. 📈 Неплохо отработали банки ( +58%). Сбер - локомотив (+92%). Источник прибыли сектора - не столько проценты и комиссии, сколько "распускание" резервов, созданных в кризисном 2022-м. Это же - главный риск для банков в случае ухудшения ситуации. 📈 Также лучше рынка нефтегаз ( +57%) - помимо цен на нефть, зарабатывать помогает девальвация рубля. Но если смотреть в деталях, увидим внутри сектора Газпром, который вырос за год на 5%. Если б не щедрая дочка Газпром нефть (+85%), было бы совсем худо. Хуже других чувствовали себя: ▫️ Химики ( +14%); ▫️ Телекомы ( +17%); ▫️ Металлурги ( +32%); ▫️ Электроэнергетики ( +34%). Из других активов: 🔹 Индекс гособлигаций за год потерял 7%, хотя с купонами и вышел в плюс. Но в 2024 году ситуация должна поменяться, если ставка со 2 полугодия, как ожидается, пойдет вниз. 🔹 Доллар к рублю +27%. 🔹 Золото +12% (в $). 🔹 Биткоин +170% (в $), в новом году коснулся отметки $46 тыс. в ожидании одобрения первых BTC-ETF. 🔹 S&P500 +25% за год, на исторических максимумах, но этот год открыли минусом. 💼 Общий прирост моего капитала - около 35% в рублях за год. В 2024-й год смотрю с умеренным консерватизмом. Неопределенности не стало больше, сюрпризы могут преподнести как геополитика (она прямо сейчас в фазе обострения), так и важные для нас сырьевые рынки. Лучше быть готовым к просадкам - как морально, так и финансово. 🔎 Позитив на рынок акций должно принести понижение ключевой ставки, что понизит привлекательность инструментов с фиксированной доходностью. Но придется подождать, это не дело ближайших месяцев. На среднесрочном горизонте стоит нарастить долю консервативных активов, в т.ч. облигаций (включая замещающие), инструментов денежного рынка и т.д. Акции (кроме неликвида) могут быть интересны на коррекциях от 10%. Но лучшая позиция на 2024 год - сбалансированный, диверсифицированный портфель! ✊ Всем успешных инвестиций в 2024 году! 🎁 ПРЕМИУМ от Тинькофф БЕСПЛАТНО ---------------------------------------------------------------------- 💳 Кредитная карта ПЛАТИНУМ, бесплатное обслуживание навсегда 🎄

{$POLY} 🧐Сегодня предлагаю разобрать наших золотодобытчиков, они входят в сектор металлы о добыча, начнём с самого сектора. ➖За последнее время, мы увидели активное увеличение объемов внутри сектора, увеличенный объемы входили не один день, а идут на постоянной основе, это можно посмотреть по статистике. Нужно помнить, что активы долгое время находились в затяжной консолидациях и локальных коррекциях. Сейчас, все завершено, бумаги продолжают и будут продолжать среднесрочный рост🔥 🛠С технической точки зрения: Нисходящая тенденция (Медвежья) завершена, отчётливо просматривается смена тренда и формирование нового (Восходящего). Обратите внимание, разворот проходит паттерном смены движения ⬆️"пГиП". Цена прошла диапазон сопротивления и закрепилась выше, это говорит о продолжении среднесрочного роста. ⚡️Хочу обратить внимание на объемы внутри данного сектора, они каждый день выше среднестатистических. Активно заходят деньги, идёт ротация капитала. ➖У меня открыты длинные (Long) позиции (Портфель) (Спекуль) 🟢Целевой диапазон данного индекса: 8400 Напомню, перед тем, как входить в отдельную позицию, нужно разобрать сектор в целом и посмотреть коллег по цеху и только потом подводить итог и открывать позицию⚠️ Ниже сделаем обзор на составляющие компании и приложим графики👇

Мои мысли по индексу : ⬆️В р-не 01.03 MACD даст сигнал на покупку. ⬆️ RSI в нейтральной зоне, откуда индекс хорошо рос в январе, где все твердили про ГИП, в итоге ГИП не отработан и ММВБ ушел наверх. ⬆️ Снизу плотно стоят поддержки в виде EMA100, EMA50 ⬆️ Девальвация рубля {$USDRUB} позитивно влияет на экспортеров и банки. ⬇️ Ложка дегтя в бочке с медом- падающая Америка, а мы знаем что ММВБ плохо растет если Америка валится. Но мы знаем что февраль сезонно очень слабый месяц. В марте же рынки растут. сезонность играет значение. В целом смотрится лонгово. Я бы выделил 2 сектора: (Metals and minings) Северсталь по прежнему в восходящем тренде. Смотрится очень хорошо. Один из лидеров по росту. Индекс бакса на хаях, а мы знаем что рано или поздно он пойдет на перелой. В свою очередь Золото будет переоценено в пользу роста. {$POLY} аналогичная история. Но тут смесь неопределенности по перегистрации с о. Джерси в Казахстан. Потенциал для роста высокий. В теории весь негатив уже в цене. (Finance) зеленый гигант непотопляем. Адаптировался к санкциям. + Топ менеджмент подтверждает возвращение к дивидендной политике. + Очень плотная интеграция с гос. программами + девальвирующийся рубль = рост инфляции. Банки бенефициары печатного станка и усиленной эмиссии денег через кредитование населения и бизнеса. В целом сбер выглядит как квазиоблигация на экономику РФ с плавающим купоном🤡. Подарки от меня: 🟢Открывай премиум на 2 месяца бесплатно: 🟢Открывай ИИС забирай бонус в виде акции до 20к.

Рынок акций закрылся снижением на 1,5%, до 2 126,8п. по . Пессимизм на внешнем контуре усиливается, сырьевые рынки снижаются на фоне укрепления американского доллара. ☑ Сектор металлов и добычи просел наиболее чувствительно – снизился на 2,1%. Вчерашние фавориты сегодня возглавили топ-аутсайдеров – {$POLY} (-2,1%) и (-2,3%) с опережением отрабатывают начавшуюся коррекцию в «солнечном» металле. ☑ (-3,0%) также пострадал от начавшейся распродажи в экспортируемых металлах. Заметной реакции в GMKN на объявленные ближе к вечеру санкции США на В. Потанина, «Интеррос» и (-0.19%) не последовало. ☑ Против рынка выросли (+4,28%) и (+3,72%) – продолжительная дискуссия на правительственном уровне завершилась продлением льготной ипотеки на 1,5 года с повышением ставки до 8%. «Система» отчиталась за 3К22 с хорошей прибылью (28,1 млрд руб), но OIBDA снизилась на -9,2% г/г из-за слабых результатов (-2,6%) и Агрохолдинга «Степь». (-2%) с учетом общерыночного тренда снизились, несмотря на обещанные дивидендные выплаты по итогам года. рынки закрылись в среднем на 2,5% ниже на росте ставки ЕЦБ – курс евро снижается к доллару на 0,6%, до 1,061 EURUSD. площадки на перспективах роста ставки выше 5% в следующем году перешел к коррекции - #S&P500 (-2,5%) с ближайшим таргетом в 3800п. Индекс доллара DXY развернулся вверх, с 103,6 до 104,8п. и продолжает укрепляться, целясь на 105-105,5п.