Daniel_London

14,6K

подписчиков

60

подписок

😃 Экстракт облигационной пользы :) 🆕 Обновляемая таблица облигаций: https://t.me/oblig_news/8672 ⚡ Купонарий : https://t.me/ru_coupon 🔥 Новинки каталога Т: https://t.me/ti_bond_catalog

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Daniel_London
Daniel_London

сегодня в 14:49

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 2️⃣3️⃣🍁0️⃣9️⃣🍁2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣ 🛣 Желающие совершить небольшое новостное путешествие приглашаются на борт :) Доброго вечера, уважаемые читатели! 🐣 АНОНСЫ 🍁 АГЕНТСТВО СУДЕБНОГО ВЗЫСКАНИЯ 🅱️🅱️➕ устанавливает купон грядущего шестого выпуска - не выше 24% на старте. Сбор в пятницу, остальные параметры нетронуты и на картинке. 🏁 ИТОГИ СБОРА 🍁 ХМАО - ЮГРА 🅰️🅰️🅰️ понижает купонный ориентир нового выпуска до 14,5% и... переносит размещение на неопределенный срок в связи с неблагоприятной рыночной конъюнктурой. Интересно - думали, что она улучшится за пару часов сбора? :) Привет, реальность! 🍁 А вот МИНФИН наполовину успешно пристроил своих кандидатов :) Выпуск 26249 $SU26249RMFS1 (купон 11% до июня 2032) раздали на 113,5 млрд при спросе в 215 (цена отсечения 83,13% от номинала, доходность 16,14%). Но бумагу 26253 $SU26253RMFS3 (купон 13% до октября 2038) брать почти отказались - 15 млрд при спросе в 66, цена отсечения 85,0101%, доходность 16,44%. И, кажется, нужно еще больше :) 📄 РЕГИСТРАЦИИ 🍁 Зарегистрирован выпуск номер 001Р-11 эмитента АЙДИ КОЛЛЕКТ 🅱️🅱️🅱️➖. В рукаве у компании хранится и ранее зарегистрированный десятый. Может быть, пора давать купоны повыше? :) Коллекторское обжорство на рынке может и несварением смениться... 📊 РЕЙТИНГИ ❌ Без рейтинга от агентства Эксперт РА остался СЕЛЕКТЕЛ $RU000A10FMY2 - эмитент отозвал оценку, сохранив рейтинг 🅰️➕ от АКРА и НКР. 🔸 https://raexpert.ru/releases/2026/sep23 ⬆️ Повышение получила ГРУППА ПОЗИТИВ $RU000A10FV10 от агентства АКРА: с уровня АА- до 🅰️🅰️, прогноз - стабильнее некуда. 🔸 https://www.acra-ratings.ru/press-releases/7325/ ☠️ В царстве мертвых замечен отзыв рейтинга эмитента ЛКХ и понижение до уровня D у ПК ФАБРИКС, о котором ниже еще вспомним. 🔸 https://ratings.ru/ratings/press-releases/LCH-RA-230926/ 🔸 https://www.acra-ratings.ru/press-releases/7329/ 💀 ПОМИНАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ не скучает 🍁 ПК ФАБРИКС $RU000A10E7U2 с обновленным рейтингом D отправляется в полноценный дефолт и буквально сразу анонсирует планы проведения ОСВО - 8 октября раскроют материалы, 22-го проведут собрание. Одновременно просят не подавать на досрочку - при иске более 8 миллионов рублей Сбер получит право на дефолт компании. Такие вот пироги, которые вряд ли закончатся чем-то хорошим, аккуратнее с надеждами. Почитать о причинах всего происходящего можно тут: https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=9crokwTibE6aIDbkcs60zw-B-B&q= 🍁 В технический дефолт также отправился эмитент АЛЬФА ДОН ТРАНС, который не смог произвести выплату купона и амортизации по выпуску 001Р-01 $RU000A106Y70 (38 миллионов рублей итого). Комментариев эмитент пока не предоставлял. 🥳 Оптимистичного времяпрепровождения, друзья! #облигации #новости
Card image 1
Card image 2
77
78
Daniel_London
Daniel_London

сегодня в 6:55

⚠️ Ну и чтобы добить параллельную похоронную реальность! 🔸 ПК ФАБРИКС $RU000A10E7U2 - устами ПВО Волста раскрыто право требования досрочного погашения, что говорит о переходе эмитента в полноценный дефолт. Оперативный путь от дебюта до дефолта, ничего не скажешь :) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=lm7awlkBLEWV36SvUENbvQ-B-B #поминки #облигации
70
71
Daniel_London
Daniel_London

сегодня в 5:56

❗ООО "АЛЬФА ДОН ТРАНС" $RU000A106Y70 $RU000A10CAQ0 📄 Неисполнение обязательств эмитента перед владельцами его эмиссионных ценных бумаг 📝 Кратко: Эмитент ООО «АЛЬФА ДОН ТРАНС» не исполнил обязательства перед владельцами биржевых облигаций серии 001P-01 по выплате купонного дохода и погашению части номинальной стоимости в размере 38 079 000 рублей, срок исполнения которых истек 22.09.2026. Причиной стала недостаточность денежных средств из-за задержки поступления платежей от контрагентов. Технический дефолт наступил 23.09.2026, а его срок окончания — 06.10.2026. 🔗 Источник #облигации
70
71
Daniel_London
Daniel_London

сегодня в 3:53

ОБЛИГАЦИОННЫЕ НОВИНКИ 2️⃣3️⃣🍁0️⃣9️⃣🍁2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣ 👏 Бурные овации в честь среды и ее обитателей! Утро доброе, друзья, небольшая заметка о новичках дня) 🏹 Двум бумагам откроется сегодня путь в стакан: 🚗 ЛК ЕВРОПЛАН 001P-10 ◾️ $RU000A10G6A4 📊 🅰️🅰️ | АКРА [29.06.2026] / Эксперт РА [22.04.2026] ◾️ Купон: 15,10% / YTM ≈ 16,2% [30 дней] ✅ Без оферт ⚠️ АМОРТИЗАЦИЯ: 14, 16, 18, 20, 22 купоны по 16,5% ◾️ 2 года до погашения ⏰ Торги начнутся в 16:30 🎒 ПКО БУСТЕР БО-04 ◾️ $RU000A10G6B2 👑 Квальский выпуск 📊 🅱️ | Эксперт РА [01.09.2026], BB - рейтинг поручителя ◾️ Купон: 22,50% / YTM ≈ 24,98% [30 дней] ⚠️ CALL: 2 года ⚠️ АМОРТИЗАЦИЯ: 10% в 12, 18, 24 и 30-й купоны ◾️ 3 года до погашения ⏰ Торги начнутся в 16:30 ▶️ К сожалению, временно не смогу порадовать развернутыми текстами (примерно до конца следующей недели), поэтому постараюсь порадовать короткими актуальными цифры полугодия: ⬆️ Выручка: 511,4 млн. (за весь 2025 год - 453 млн.) ⬆️ Чистая прибыль: 45,6 млн. (88,5 млн. за весь 2025) 🟡 Краткосрочные заемные средства: 364 млн. (209 млн.) 🟡 Долгосрочные заемные средства: 1,2 млрд. (830 млн.) 🟡 Проценты к уплате: 147,6 млн. (120,3 млн.) 🟡 Долг / EBITDA (LTM): 3,46 (4,25) 🟡 Чистый долг / Капитал: 6,21 (4,78) 🗑 Денежные средства / эквиваленты: 💼 Размер портфеля: 8,9 млрд. (6 млрд.) 🔸 ICR: 1,48 (1,84) 📖 Подать заявку в "книгу" сегодня можно в альтернативу ОФЗ: 🐻 ХМАО - ЮГРА 34003 📊 🅰️🅰️🅰️ | АКРА [13.05.2026, развивающийся] ◾️ Ориентир купона: не выше 15,35% [30 дней] ✅ Без оферт ⚠️ АМОРТИЗАЦИЯ: 30% в 13-й и 25-й купоны ◾️ 3 года до погашения ⏰ Торги начнутся 25 сентября 🍀 Желаю пребывания Госпожи Удачи на вашей стороне, дамы и господа :) #облигации #сбор_заявок #cтарт_торгов
Card image 1
Card image 2
78
79
Daniel_London
Daniel_London

вчера в 14:46

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 2️⃣2️⃣🍁0️⃣9️⃣🍁2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣ 😊 Лучше новостей может быть только лишь их отсутствие! Сегодняшний день близок к идеалу, однако некоторым все же удалось порадовать событиями. О них и рассказ, как всегда, доброго вам вечера, друзья! 🐣 АНОНСЫ 🍁 АТОМЭНЕРГОПРОМ 🅰️🅰️🅰️ анонсировал короткий юаневый выпуск. Наивысшая надежность - то, что можно оставить лишь на картинке, посему все заинтересованные лица на нее и приглашаются :) 🍁 ОТЭКО ПОРТСЕРВИС 🅰️ - новое имя на долговом рынке. Компания является оператором портовых терминалов на юге страны (Тамань в числе прочего), и я как-то не уверен, что сейчас это плюс. Тем не менее - выпуск 001Р-01 объемом не более 500 миллионов рублей на 2 года без оферт, ежемесячный купонный ориентир - не выше 18,50%. Сбор - 8 октября, старт - 13-го, орги - Альфа и ГПБ. 🍁 МИНФИН настаивает на приобретении ОФЗ. Поэтому и представляет героев аукциона среды: выпуски 26249 $SU26249RMFS1 (купон 11% до июня 2032) и 26253 $SU26253RMFS3 (купон 13% до октября 2038). Доходность второй бумаги такими темпами скоро рекорд перепишет, пока в районе 16,5%. 🏁 ИТОГИ СБОРА 🍁 ЧЕРКИЗОВО укатывает нерыночную премию до хлестких 1,45% к КС, ПКО ЮСВ финализирует купон на уровне 21,50%. 📄 РЕГИСТРАЦИИ 🍁 КАРШЕРИНГ РУССИЯ 🅱️🅱️🅱️➕ безостановочно нуждается в деньгах, начиная регистрацию выпуска 001Р-10. 📊 РЕЙТИНГИ ▶️ Три подтверждения рейтингов за день - это ли не радость! Еще и со стабильными прогнозами: - 🅱️➖ (АКРА) у компании ДИНТЕГ $RU000A10DDG3; 🔸 https://www.acra-ratings.ru/press-releases/7320/ - 🅱️➕ (АКРА) у соседа по группе ВЕКУС $RU000A10D4E4; 🔸 https://www.acra-ratings.ru/press-releases/7322/ - 🅰️➕ (Эксперт) у эмитента Р-ВИЖН $RU000A10EKZ6. 🔸 https://raexpert.ru/releases/2026/sep22c 💀 ПОМИНАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 🍁 ПК ФАБРИКС $RU000A10E7U2 прибывает в раздел - у компании есть время до конца суток, чтобы выйти из технического дефолта. Иначе он станет полноценным. В сей неудобной позе эмитент находится уже второй раз. 🤲 Чудесного вечера, леди и джентльмены! #облигации #новости
Card image 1
Card image 2
115
116
Daniel_London
Daniel_London

вчера в 5:36

ОБЛИГАЦИОННЫЕ НОВИНКИ 2️⃣2️⃣🍁0️⃣9️⃣🍁2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣ 🛠 Добрейшего вторника, уважаемые читатели! Обилие флоатеров со скромной премией и коллекторские объятия на повестке дня! Представляю тех, кому надо денег :) 🥃 Уже собрали заявки и начнут торговаться: 🏠 СОПФ ДОМ.РФ серия 17 ◾️ $RU000A10G643 📊 🅰️🅰️🅰️ | АКРА [03.07.2026] / Эксперт PA [18.06.2026] ◾️ Купон: ΣКС + 1,55% [91 день] ✅ Без оферт и амортизации ◾️ 2 года до погашения ⏰ Торги начнутся в 15:15 📧 МЭЙЛ РУ ФИНАНС 001P-04 ◾️ $RU000A10G635 📊🅰️🅰️ | АКРА [10.12.2025] / НКР [31.03.2026] ◾️ Купон: ΣКС + 1,7% [30 дней] ✅ Без оферт и амортизации ◾️ 3 года до погашения ⏰ Торги начнутся в 14:45 ✌️ Следующая пара пока готовится лишь принять денежные заявки: 🍗 ГРУППА ЧЕРКИЗОВО БО-002P-06 📊 🅰️🅰️ | АКРА [24.07.2026] / Эксперт РА [06.05.2026] ◾️ Ориентир купона: ΣКС + не выше 1,6% [30 дней] ✅ Без оферт и амортизации ◾️ 3 года до погашения ⏰ Торги начнутся 25 сентября 💳 ПКО ЮРИДИЧЕСКАЯ СЛУЖБА ВЗЫСКАНИЯ 001Р-02 📊 🅱️🅱️🅱️➖ (поручитель) | НКР [23.07.2026] 🎁 Ориентир купона: не выше 21,75% [30 дней] ⚠️ PUT через 1,5 года ▪️ 3 года до погашения ⏰ Торги начнутся 25 сентября ❓ О компании. Достаточно редкий для долгового рынка представитель коллекторской отрасли, входящий в состав холдинга Finbridge, который и выступает поручителем выпуска. Помимо нашего героя в составе: ряд микрофинансовых организаций (CashToYou, One Click Money, Credit2day, Деньги Сразу), страховой продукт в лице компании "Двадцать первый век", платежный сервис Vepay, оператор финансовой платформы "Финтек Системс" и еще некоторое количество финансовых сервисов. Стало быть, разделом ниже будет справедливо остановиться на отчётности холдинга, благо она имеется. 💰 Финансы в цифрах с данных за 1 полугодие и начну представлять. Сначала вся группа: ⬆️ Капитал: 11,47 млрд. (7,24 млрд.) ▶️ Процентные доходы: 11,96 млрд. (12,06 млрд.) ▶️ Процентные расходы: 563 млн. (524 млн.) ⬆️ Чистая прибыль: 1,7 млрд. (402 млн.) 🟡 Заемные средства: 5,8 млрд. (4,8 млрд.) 🗑 Денежные средства / эквиваленты: 2,59 млрд. (4,60 млрд.) 💼 Портфель займов: 16,42 млрд (7,95 млрд.) ➤ Коллекторское подразделение же молодое и активное, как водится. Кажется уместным сравнить ситуацию с уже известной рынку Финэквой, которая также работает в составе крупной группы. Несколько актуальных цифр ЮСВ прикладываю: 💼 Портфель к взысканию: 1,81 млрд (1,72 млрд.) ⬆️ Выручка: 716 млн. (438 млн.) ⬆️ Чистая прибыль: 61,3 млн. (14,9 млн.) 🟡 Краткосрочные заёмные средства: 1,04 млрд. (703 млн.) 🟡 Долгосрочные заёмные средства: 1,17 млрд. (1,22 млрд.) 🗑 Денежные средства / эквиваленты:  657 млн. (19,3 млн.) ➤ Повторюсь, рассмотрение тут стоит вести только в совокупности, однако достаточно любопытно, каким бы был собственный кредитный рейтинг коллектора. Надеюсь, и такие планы у группы есть) 🗞 Биржевая история представлена единственным выпуском 001Р-01 $RU000A10CN62 (КС + 6%), по которому в конце февраля 2027 года светит пут-оферта. С задачей удержания номинальной отметки выпуск справляется, однако не могу назвать шибко ликвидным. У новинки на это шансов побольше :) 🍿 Сухо, но раздувать мысль здесь и не из чего :) Вдохновляющего торгового дня, дамы и господа! #облигации #старт_торгов #сбор_заявок
Card image 1
Card image 2
Card image 3
80
81
Daniel_London
Daniel_London

21 сентября в 15:15

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 2️⃣1️⃣🍁0️⃣9️⃣🍁2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣ 😋 Близится к завершению первый торговый день недели, а значит, пора выпускать и новостную заметку. Доброго вам вечера, уважаемые читатели! 🐣 АНОНСЫ 🧑‍⚖️ АГЕНТСТВО СУДЕБНОГО ВЗЫСКАНИЯ 🅱️🅱️➕ 🔸 Выпуски эмитента: $RU000A10DLC5 $RU000A10FJJ9 🍁 Коллекторы продолжают штурмовать долговой рынок, пока дают :) Агентство Судебного Взыскания у нас зачастило - предыдущие 650 миллионов собрали в конце июня. Теперь же с помощью выпуска БО-06-001Р хотят занять еще 600 миллионов рублей на 3 года без оферт, однако амортизации в выпуске запланированы - 15% в 14-й и 20-й купоны, 20% - в 26 и 32 купоны, остаток при погашении. Выплаты ежемесячные, а про саму ставку пока что известно лишь то, что она будет фиксированной и рыночной, твердо и четко! Впрочем, ждать недолго - сбор уже 25 сентября, а старт торгов 29-го. Завразмес - Риком Траст. 🍁 ХМАО - ЮГРА 🅰️🅰️🅰️ сообщает, что купонный ориентир установлен - КБД Московской Биржи на сроке 1,8 года + 180 б.п. Если перевести на земной язык, где-то в районе "не выше 15,35%". Сбор, напомню, 23 сентября. 🍁 НОВАБЕВ ГРУПП 🅰️🅰️ / 🅰️🅰️➖ сообщил о новых датах размещения грядущих выпусков. Теперь сбор 29 сентября, а запуск торгов 2 октября. Одновременно изменены и серии бумаг при неизменных параметрах (они на картинке): фикс теперь 004Р-01, а флоатер 004Р-02. 🍁 ПОЛИПЛАСТ 🅰️ в центре внимания - унывающий в стаканах эмитент сообщил о переносе на неопределенный срок вторичного размещения выпуска 02-БО-07 и об успешном допразмещении на 170 миллионов юаней по выпуску П02-БО-10. Событие отпраздновали стаканы - пролившись вплоть до 10% в моменте. Более-менее стойки лишь короткие бумаги, а гадания о происходящем с компанией не утихают. Но я все же остановлюсь на том, что буду рассказывать о фактах :) 📄 РЕГИСТРАЦИИ 🍁 Зарегистрирован кофейный выпуск ЛК ПРОГРЕСС 🅱️➕ под номером БО-03, не имеющий никаких шансов на текущее размещение, судя по стаканам. 📊 РЕЙТИНГИ ▶️ Два подтверждения рейтинга на уровне 🅱️🅱️🅱️➖ и два развивающихся прогноза выдало сегодня агентство Эксперт РА. Коснулось сие счастье компаний СМАРТФАКТ $RU000A10FEY9 и СИМПЛ СОЛЮШНЗ КЭПИТЛ $RU000A10EPV4, а причины содержат пресс-релизы) 🔸 https://raexpert.ru/releases/2026/sep21a 🔸 https://raexpert.ru/releases/2026/sep21b 🔔 ОФЕРТЫ ⚠️ ТРАНСПОРТНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ 🅱️🅱️➖ дождалась своего раскрытия - в выпуске 001Р-01 $RU000A109RF8 сохранен купон на уровне 23% ровно до погашения 23.09.2027. Бумага ежемесячно амортизируется на 5,5%. Подача, дабы получить номинал - с 22 по 28 сентября, расчет состоится 5 октября. ⚠️ СЭТЛ ГРУПП раскрыл оферту по выпуску 002Р-04 $RU000A10B8M0, установив купон 16.5% вместо 23,9% текущих до 23.12.2027, потом вновь пут. Подаваться - с 23 по 29 сентября, номинал поступит 02.10.2026. 💀 ПОМИНАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 🍁 Прикиньте, некого хоронить :) 😊 Животворящего вечера, леди и джентльмены! #облигации #новости
Card image 1
Card image 2
114
115
Daniel_London
Daniel_London

19 сентября в 9:17

🫶 Субботнее плановое - календарик размещений на грядущую неделю. 🌪 Субботнее внеплановое - переоценка рисков рынком у эмитента ПОЛИПЛАСТ, пока по сути символическая. Готовьтесь заблаговременно к повышенной амплитуде торгов, куче публикаций "за" и "против" и нервным выходам, такое время. Но не забывайте про основную суть владения облигацией - купонный доход, что приятно отличает от акций :) 🚶‍♂️ А я пришел к тому, что не имею ни малейшего желания рассуждать на тему, кто выживет (хотя ответы на такие вопросы безусловно стоят остро, понимаю). Рынок токсичен в моменте, и развалить веру в большинстве эмитентов может буквально пара строчек - вопрос лишь в масштабе распространения. Изучайте отчетности, делайте свои выводы, обращайте внимание на сложности рефинансирования и динамику основных показателей, вот и весь секрет. ❤️ Хороших выходных! #облигации
Card image 1
115
116
Daniel_London
Daniel_London

18 сентября в 14:15

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 1️⃣8️⃣🍁0️⃣9️⃣🍁2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣ 😊 Дружелюбность пятницы под большим вопросом, а еще и выходные торговые впереди... Единство порыва в пересмотре рынком рисков доставило стаканам истинное удовольствие, вот только редкий портфель несчастного холдера сегодня сможет похвастаться плюсом... Но зато можем похвастаться, что пережили и такой день, а также пожелать друг другу доброго вечера :) 🐣 АНОНСЫ 🍾\*\* НОВАБЕВ ГРУПП \*\*🅰️🅰️ / 🅰️🅰️➖ 🔸 Выпуски эмитента: $RU000A10EMG2 $RU000A10E7G1 🍁 Алкогольные ОФЗ в своем репертуаре, эмитент не привык занимать дорого абсолютно на любом рынке. Сейчас предлагает два выпуска на 5 миллиардов рублей: трехлетний фикс 003Р-04 без оферт с амортизацией 50% номинала в 30-й купон и двухлетний флоатер с амортизацией в 18-й купон на то же значение. Выплаты ежемесячные, ориентиры - не выше 16,50% и КС + не выше 2,5% соответственно. Да, подобное разбирают, но, в основном, не частные инвесторы :) Сбор состоится 24 сентября, заплыв в стакане - 29-го числа. Потакает размещению Совкомбанк. 🍾 ЯТЭК 🅰️ / 🅰️➖ 🔸 Выпуски эмитента: $RU000A10BBD8 $RU000A109NF7 🍁 Эмитент из Якутии делает ставку на квалифицированных инвесторов - ведь именно им предназначен выпуск 001Р-07 объемом 1 миллиард рублей. Классический флоатер на 2,5 года без оферт и амортизаций преподнесен с премией к ключевой ставке не выше 3,5%. Собирают заявки 1 октября, начинают торги 6-го, организуют Альфа, ГПБ и Озон Банк. 🍁 ПОЛИПЛАСТ 🅰️ сквозит изо всех щелей, и помимо анонсированного вторичного размещения долларового выпуска предлагает еще и дополнительный объем по юаневому выпуску П02-БО-10 $RU000A10CQA0 . Причем даже ниже номинала - 99,5% если точнее. Номинал 1 бумаги - 100 юаней, погашение в марте 2027 года, купон - 11.95%. На 21-е число запланировано событие, и больше похоже на клубную движуху. \*\*🏁 ИТОГИ СБОРА 🍁 ЕВРОПЛАН 🅰️🅰️ кому-то смог продать унизительный купон 15,1% - могу только порадоваться за тех, кого он устраивает. Доходность в итоге похуже, чем в ОФЗ, но бумага короткая. Объем - 12 миллиардов вместо "от 5". \*\* 📊 РЕЙТИНГИ ▶️\*\* АГРО ФРЕГАТ\*\* удержал шаткий рейтинг 🅱️➖ от агентства АКРА, однако получил негативный прогноз вместо стабильного. 🔸 https://www.acra-ratings.ru/press-releases/7305/ 🍕 Рынком сыт по уши за неделю, на этом заканчиваю. Берегите нервную систему, друзья, она важнее биржевого портфеля :) #облигации #новости
Card image 1
Card image 2
118
119
Daniel_London
Daniel_London

18 сентября в 8:55

😊 Нашел тут картинку, которую делал когда-то давно :) Кажется, левые победили правых на отдельно взятой бирже :) #облигации #акции
Card image 1
115
116
Daniel_London
Daniel_London

18 сентября в 6:32

ОБЛИГАЦИОННЫЕ НОВИНКИ 1️⃣8️⃣🍁0️⃣9️⃣🍁2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣ 😃 Разбавить бесконечное обсуждение летающих представителей инвестгрейда поможет свежая порция новичков :) Ну или не поможет - варианта, как водится, два! Доброго утра, дорогие друзья! 🚀 Отправятся покорять просторы стаканы сегодня: 🛢 ГАЗПРОМ НЕФТЬ 005P-11R ◾️ $RU000A10G5L3 📊 🅰️🅰️🅰️ | АКРА [02.04.2026] / Эксперт РА [16.06.2026**[]](https://raexpert.ru/releases/2026/jun16c?ysclid=mu5c6d35cx474579818)** ◾️ Купон: ΣКС + 1,5% [30 дней] ✅ Без оферт и амортизации ◾️ 3 года до погашения ⏰ Торги начнутся в 14:45 🛢 ГАЗПРОМ НЕФТЬ 005P-12R ◾️ $RU000A10G5K5 📊 🅰️🅰️🅰️ | АКРА [02.04.2026] / Эксперт РА [16.06.2026] ◾️ Купон: ΣКС + 1,7% [30 дней] ✅ Без оферт и амортизации ◾️ 5 лет до погашения ⏰ Торги начнутся в 14:45 🏗 НАЦПРОЕКТСТРОЙ КАПИТАЛ 001P-01 ◾️ $RU000A10G5F5 📊 🅰️ | НКР [10.04.2026] 📊 🅰️➕ | Эксперт РА [14.04.2026] ◾️ Купон: 17,5% / YTM ≈ 19% [30 дней] ✅ Без оферт и амортизации ◾️ 3 года до погашения ⏰ Торги начнутся в 16:00 🏗 НАЦПРОЕКТСТРОЙ КАПИТАЛ 001P-02 ◾️ $RU000A10G5H1 👑 Доступно лишь квалам 📊 🅰️ | НКР [10.04.2026] 📊 🅰️➕ | Эксперт РА [14.04.2026] ◾️ Купон: ΣКС + 4% [30 дней] ✅ Без оферт и амортизации ◾️ 2,5 года до погашения ⏰ Торги начнутся в 16:00 ➤ Дебютант вполне инвестиционного рейтинга на первый взгляд. Представляет собой производственно - строительный инфраструктурный холдинг, занимающийся, в частности, высокоскоростной магистралью Москва - Санкт-Петербург. Да, той же самой, для которой вышеупомянутый герой строит поезда. Вот такая коллаборация одним днем занимать пришла :) ➤ С отчетностью дело плохо - компания не раскрыла полугодовые цифры МСФО. И правда, к чему эти глупости :) Поэтому эпизодически можно посмотреть на цифры 2025 года (и то, придется их хорошенько поискать) и принять как данность то, что поменяться в них могло все, что угодно: ⬇️ Выручка: 610 млрд (738 млрд) ⬆️ Чистая прибыль: 1,2 млрд (32,9 млрд) 🔴 Краткосрочные заёмные средства: 179 млрд. (199 млрд.) 🟡 Долгосрочные заёмные средства: 107 млрд. (75 млрд.) 🟡 Проценты к уплате: 47 млрд. (30 млрд.) 🗑 Денежные средства / эквиваленты: 90 млрд. (109 млрд.) ➤ Масштабно, все же заметно покрупнее той же Синары, но логика существования та же - без государственных денег никуда. В отчете можно найти аналогичное нарушение ковентантов (на 85 млрд) - ощущение, что крупняк иначе уже не может :) Короче, вперед и с верой в светлость будущего. Разумеется, в здоровой экономике никому бы и в голову не пришло в такое вкладываться, но наша хворает и подобное считается условной надежностью. 🚗 ДИРЕКТЛИЗИНГ 002P-07 ◾️ $RU000A10G5G3 📊 🅱️🅱️ | АКРА [21.10.2025, развивающийся] ◾️ Купон: 26,50% / YTM ≈ 30% [30 дней] ✅ Без оферт ⚠️ АМОРТИЗАЦИЯ: 1,67% с 1-го купона ежемесячно ◾️ 5 лет до погашения ⏰ Торги начнутся в 16:30 🚗 ЛК ЕВРОПЛАН 001P-10 📊 🅰️🅰️ | АКРА [29.06.2026] / Эксперт РА [22.04.2026] ◾️ Ориентир купона: не выше 15,20% [30 дней] ✅ Без оферт ⚠️ АМОРТИЗАЦИЯ: 14, 16, 18, 20, 22 купоны по 16,5% ◾️ 2 года до погашения ⏰ Торги начнутся 23 сентября 🤓 Желаю, чтобы пятница не испортила грядущие выходные, дамы и господа :) #облигации #старт_торгов #сбор_заявок
Card image 1
Card image 2
77
78
Daniel_London
Daniel_London

17 сентября в 15:01

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 1️⃣7️⃣🍁0️⃣9️⃣🍁2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣ 🤐 Новостной пост сегодня крайне неразговорчив, но постарается не потерять суть! Неспокойного вечера, друзья! 🐣 АНОНСЫ 😀 ГРУППА ЧЕРКИЗОВО 🅰️🅰️ 🔸 Выпуски эмитента: $RU000A10FUU3 $RU000A10C5F9 🍁 Эмитент, возомнивший себя по стартовому ориентиру круче, чем некоторые ААА, отправляется прямиком на картинку вместе со своими параметрами и более никуда :) 🏁 ИТОГИ СБОРА 🍁 СОПФ ДОМ.РФ - КС + 1,55% финальная купонная ставка. На его фоне значение КС + 1,7% у новинки от МЭЙЛ.РУ ФИНАНС выглядит как плохая шутка. За что рынок так ценит стратегически убыточную компанию - мне неведомо. 📊 РЕЙТИНГИ ▶️ ТЕХНОЛОГИЯ $RU000A10FVC9 отметилась подтверждением рейтинга 🅱️🅱️ и стабильным прогнозом от агентства НКР. 🔸 https://ratings.ru/ratings/press-releases/Technologia-RA-170926/ 🔔 ОФЕРТЫ ⚠️ ЛК РОДЕЛЕН 🅱️🅱️🅱️ делится раскрытие оферты выпуска 002Р-01 $RU000A107076 - установлен ежемесячный купон 23,5% до 21.07.2027 (потом вновь пут) вместо 22,5% ранее, что вряд ли спасет от желающих сдать. Подача с 18 по 24 сентября, номинал поступит 01.10.2026. ⚠️ ПКБ 001Р-07 $RU000A10BGU1 - колл будет исполнен ожидаемо 17.10.2026. Держателям остается... смириться :) 💀 ПОМИНАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 🍁 Передали привет с того света эмитенты ВЗВТ $RU000A10A7A8 и ЛКХ $RU000A10AMY3 $RU000A10AT01. Первый полностью выплатил купон (согласно ЦРКИ), второй погасил долг по одному из выпусков (уже в НРД). Напомню, что получатели сей чудесной выплаты фиксируются на дату владения бумаги из сообщения НРД, а деньги поступят на счета в течение нескольких рабочих дней. А еще - все упомянутые выпуски с завтрашнего дня торгуются в дефолтном секторе биржи без начисления НКД. Если сей текст для вас непонятен на 150%, то даже не думайте смотреть в сторону дефолтных бумаг :) 🥱 Конец! #облигации #новости
Card image 1
Card image 2
89
90
Daniel_London
Daniel_London

17 сентября в 13:58

🤔 Ничего умнее я сегодня придумать не смог :) Как же утомила эта сладкая парочка 😀 #облигации
Card image 1
106
107
Daniel_London
Daniel_London

17 сентября в 6:14

ОБЛИГАЦИОННЫЕ НОВИНКИ 1️⃣7️⃣🍁0️⃣9️⃣🍁2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣ ✍ Неспешно перевалившись через середину недели, прибыл четверг. Говорят, он был неплохим парнем, и любил заводить новые знакомства! И в рамках утреннего приветствия готов представить вновь прибывших :) 👩‍❤️‍👨 Ровно два выпуска готовы сегодня распределиться по портфелям и порезвиться в стаканах: 🚆 СИНАРА - ТРАНСПОРТНЫЕ МАШИНЫ 001Р-11 ◾️ $RU000A10G486 📊 🅰️ | АКРА [03.02.2026, нег.] 📊 🅰️➕ | НКР [11.06.2026] ◾️ Купон: 17,75% / YTM ≈ 19,3% [30 дней] ✅ Без оферт и амортизации ◾️ 3,5 года до погашения ⏰ Торги начнутся в 14:45 ➤ Внезапный гость прибыл в студию, анонс случился лишь вчера. Стало быть, можно и в полугодовую МСФО-отчетность одним глазом посмотреть: ▶️ Выручка: 55,1 млрд. (54,7 млрд.) ⬆️ Чистый убыток: 4,5 млрд. (4,7 млрд.) 🔴 Краткосрочные заёмные средства: 84,6 млрд. (57,8 млрд.) 🟡 Долгосрочные заёмные средства: 24,7 млрд. (40,3 млрд.) 🟡 Проценты к уплате: 8,6 млрд. (10,7 млрд.) 🗑 Денежные средства / эквиваленты: 48,3 млрд. (61,9 млрд.) ➤ Что по выпускам-конкурентам? Где-то неподалеку по дюрации бродят фиксы 001Р-04 $RU000A1082Y8 (купон 17,85%) и 001Р-08 $RU000A10FN36 (купон 17,75%). А вот ближайшее биржевое погашение на 5 миллиардов по выпуску 001Р-05 $RU000A10B2X0 случится весной следующего года. Что в объемах общего долга прямо буквально капля :) Сама же новинка - рекордной длины, что вполне может сказаться на амплитудности графика в зависимости от новых вводных, к этому тоже надо быть готовым. 💼 ПКО ВЕРНЁМ 001P-04 👑 Доступно лишь квалам ◾️ $RU000A10G2Y3 📊 🅱️ | НРА [11.12.2025] ◾️ Купон: 25,50% / YTM ≈ 28,7% [30 дней] ⚠️ CALL через 1,5 года ✅ Без амортизации ◾️ 3 года до погашения ⏰ Торги начнутся в 16:30 ➤ Чуть поднадоевший своей настойчивостью коллектор, у которого чудесно работает копировальный станок. Актуальный биржевой ассортимент: 🔸 $RU000A10ED62 ПКО Вернём 001Р-01 (26,5%): 150 миллионов с коллом в августе 2027 года и погашением в феврале 2029-го; 🔸 $RU000A10ESN5 ПКО Вернём 001Р-02 (25.5%): 150 миллионов с коллом в октябре 2027 года и погашением в марте 2029-го; 🔸 $RU000A10FM03 ПКО Вернём 001Р-03 (25.5%): 230 миллионов с коллом 31.12.2027 и погашением в июне 2029 года. 📔 Другая пара собирает заявки у банков, фондов, и их повелителей: 🏠 СОПФ ДОМ.РФ серия 17 📊 🅰️🅰️🅰️ | АКРА [03.07.2026] / Эксперт PA [18.06.2026] ◾️ Ориентир купона: ΣКС + не выше 1,7% [91 день] ✅ Без оферт и амортизации ◾️ 2 года до погашения ⏰ Торги начнутся 22 сентября 📧 МЭЙЛ РУ ФИНАНС 001P-04 📊 🅰️🅰️ | АКРА [10.12.2025] / НКР [31.03.2026] ◾️ Ориентир купона: ΣКС + не выше 2% [30 дней] ✅ Без оферт и амортизации ◾️ 3 года до погашения ⏰ Торги начнутся 22 сентября 🫡 Стационарного дня, леди и джентльмены! #облигации #старт_торгов #сбор_заявок
Card image 1
Card image 2
Card image 3
94
95
Daniel_London
Daniel_London

16 сентября в 14:46

ОБЛИГАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК 1️⃣6️⃣🍁0️⃣9️⃣🍁2️⃣0️⃣2️⃣6️⃣ 🛬 Заходит на посадку очередной новостной пост - просьба встречающим приготовиться :) Добрый вечер, друзья, небольшая порция событий прилагается! 🐣 АНОНСЫ 😀 РУСАЛ 🅰️➕ 🔸 Выпуски эмитента: $RU000A10CSD0 $ RU000A109JZ3 🍁 Валютные облигации давненько не приходили в гости - из-за угла робко показался кусочек алюминия. Эмитент анонсировал выпуск БО-001Р-17 неопределенного объема с неизвестным купоном. Зато некоторые тонкости известны наверняка - 2 года торгов без оферт, номинал - 1000 юаней, в этой же валюте и преимущественные расчеты при ежемесячных купонных выплатах. Сбор заявок - 29 сентября, старт торгов - 2 октября, организаторы - Альфа, ВТБ, Сбер, ГПБ и Совкомбанк. 💳 Т-КРЕДИТНЫЙ ПОТОК 7.0 (СФО ТБ-11) 🅰️🅰️🅰️.sf 🔸 Выпуски эмитента: $RU000A10F397 $RU000A10FQV9 🍁 Очередная папка с кредитами в студии - следом за вчерашним Сбером прибывает Т-Банк. Объем - 30 миллиардов рублей, чуть меньше 2 лет до полного погашения, а амортизация в выпуске начнется с октября 2027 года. Купонный ориентир - не выше 16,50%, выплаты ежемесячные (первый период чуть дольше, как водится в подобном). Сбор - до 25 сентября, запуск стакана - 29-го числа. 🏁 ИТОГИ СБОРА 🍁 ДИРЕКТЛИЗИНГ 🅱️🅱️ сохранил купон в выпуске 002Р-07 на уровне стартового - 26,5% на 5 лет с амортизациями светит держателям. 🍁 МИНФИН отчитался по аукционам: - 26252 $SU26252RMFS5 (купон 12,5% до октября 2033 года) куплено на 116,7 млрд при спросе почти в 132, цена отсечения - 86,5894% от номинала и доходность 16,31%. А ведь совсем недавно подобное казалось нереальным, аж размещение "для стабилизации" приостанавливали. - 26238 $SU26238RMFS4 (купон 7,1% до мая 2041 года) кажется, выдавали в комплекте - размещено 22,8 млрд при спросе в 40, цена отсечения - 52,1494%, доходность 16% ровно. 📄 РЕГИСТРАЦИИ 🍁 БИОВИТРУМ 🅱️🅱️➕, исполняющий на днях колл по первому выпуску, явно желает занять подешевле и начинает регистрацию выпуска 001Р-03. 📊 РЕЙТИНГИ ⬇️ В рубрике "давно пора" представлен эмитент ПК ФАБРИКС $RU000A10E7U2, находящийся во втором техническом дефолте подряд и только сейчас получивший снижение до уровня С от агентства АКРА. 🔸 https://www.acra-ratings.ru/press-releases/7297/ 👁 Продление статуса "под наблюдением" получили ДЕЛОПОРТС $RU000A10FZ16 и ТРАНСКОНТЕЙНЕР $RU000A10FWC7 с сохранением действующего рейтинга 🅰️🅰️➖ от Эксперт РА. 🔸 https://raexpert.ru/releases/2026/sep16l 🔸 https://raexpert.ru/releases/2026/sep16i 🔔 ОФЕРТЫ ⚠️ ПАРК СКАЗКА $RU000A109PK2 оферту раскрыл! Купон с 1.10.2026 по 30.09.2027 (погашение) сохранен на уровне 24% ровно. Подача на страшную оферту - с 25.09.2026 по 01.10.2026, расчет - 06.10.2026. Отношение к событию красноречиво показано в стакане, опасается рынок. 💀 ПОМИНАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 🍁 ВЗВТ $RU000A10A7A8 боролся героически, но все же отправился в полноценный дефолт со своим единственным выпуском в обнимку. Цена аномальна, но помните, что жадность иногда может и бедность породить. Да и обнуление НКД явно не за горами. 😉 Владельцам Балтийского Лизинга и Самолета желаю крепких нервов и поспать, а всем остальным - просто приятного вечера :) #облигации #новости
Card image 1
Card image 2
107
108