Elias_gree

3

подписчика

2

подписки

Мониторинг материалов СМИ. Мой телеграм: https://t.me/elias_gree_analisys

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Elias_gree
Elias_gree

22 марта 2025

Собрал мнения аналитиков относительно потенциала X5 #x5_retail_group $X5 🔹Инвестбанк «Синара»: Дивидендная доходность ~18%. 🔹Альфа-Банк: Целевая цена акций: 4100 руб. Потенциал роста: +11% от текущей цены. Суммарная дивидендная доходность более 30% к концу 2025 года (648 руб. спецдивиденд + возможные доп. выплаты ~500 руб./акция). 🔹Цифра брокер: Целевая цена акций: 4235 руб. 🔹Freedom Finance Global: Целевая цена акций: 4600 руб. (на горизонте 6–12 мес.) 🔹БКС Мир инвестиций: Целевая цена акций: 4800 руб. (на год вперед). Дивидендная доходность в 2025 году — около 31% (648 руб. спецдивиденд + возможные промежуточные выплаты). Дивидендная доходность в 2026 году ожидается около 10%. 🔹ИК «Велес Капитал»: Прогноз промежуточного дивиденда за 9 месяцев 2025 года: не менее 300 руб./акция. Общая дивидендная доходность за 2025 год может достичь рекордных 26% и выше. 📌 Почему внимательно слежу за акциями X5? ✅С одной стороны, дивидендная история выглядит привлекательно: совет директоров рекомендовал 648 руб. на акцию (~18% доходности к текущей цене), а с промежуточными выплатами доходность может достигнуть впечатляющих 26–30% в 2025 году. Плюс новая дивидендная политика обещает регулярность и стабильность будущих выплат. Целевые цены аналитиков (от 4100 до 4800 руб.) также сигнализируют о хорошем потенциале роста. ❓С другой стороны, стоит помнить, что текущие щедрые дивиденды — результат накопленных прибылей прошлых лет и, вероятно, не повторятся в будущем в таких объемах. Снижение EBITDA и чистой прибыли в IV квартале вызывает опасения по поводу растущих издержек и возможного замедления роста. Также важно учитывать ограничения, наложенные долговой политикой компании, которые могут сдерживать дальнейший рост дивидендов. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
1
2
Elias_gree
Elias_gree

21 марта 2025

💰 Сбербанк остаётся одной из наиболее привлекательных дивидендных историй $SBER Второй год подряд банк показывает рекордные результаты: чистая прибыль банка по итогам 2024 года достигла ₽1,58 трлн (+4,8% год к году), из которых до 50% Сбербанк готов направить на дивиденды. 📌 Какой размер выплат ждать? Аналитики дают достаточно точные прогнозы: от ₽34,98 до ₽36,00 на акцию. Консенсус-прогноз - ₽35👍. 📌 Доходность дивидендов: При текущих котировках - около 11% годовых. 📌 Нюансы: Не исключён и более щедрый сценарий, однако банк активно инвестирует в развитие технологий, в том числе ИИ, поэтому вероятнее всего коэффициент выплат останется умеренным. 📆 Оценочная дата отсечки: 11 июля 2025 года. Планируете покупать Сбер под дивиденды?💰 Составлено по данным СМИ и официальной отчетности. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
1
2
Elias_gree
Elias_gree

20 марта 2025

📌 Мнения экспертов перед заседанием СД Банка России Завтра Банк России принимает решение по ключевой ставке. Собрал для вас ожидания экспертов: 🔸 Основной сценарий – ставка останется на текущем уровне (21%). Регулятор пока осторожен: значимых причин для немедленного снижения нет, но и для ужесточения тоже. 🔸 При этом рынок ждёт смягчения риторики ЦБ. Инфляционные ожидания снижаются, спрос и кредитование замедляются – это даёт регулятору пространство для менее жёстких комментариев. 🔸 Часть аналитиков, однако, допускает даже снижение ставки уже сейчас. Аргументы – уверенное замедление инфляции и укрепление рубля. 👉 На мой взгляд, в основном эксперты ждут или сохранения текущей ставки с намёком на будущие снижения, или мягкого начала цикла снижения для поддержки экономики. В преддверии решения Банка России ведущие банки уже снизили ставки по депозитам и ипотеке. $SBER $VTBR $BSPB $CBOM $SVCB $MBNK $T Составлено по материалам СМИ. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
2
3
Elias_gree
Elias_gree

19 марта 2025

⚡️📈 Какие энергокомпании показали лучший рост чистой прибыли в 2024 году? Сводная таблица чистой прибыли по РСБУ за 2024 год👇🏻 $TGKN $DVEC $MRKY $MRKV $MRKP $MRKC $MRKU $MRKZ $MSRS Составлено по данным официальной отчетности. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Card image 1
6
7
Elias_gree
Elias_gree

19 марта 2025

🟢 Россети Кубань $MRKY показали уверенный рост По итогам 2024 года компания демонстрирует значительные успехи: РСБУ: • Чистая прибыль выросла на 76%, до 10,87 млрд руб. • Выручка достигла 88,07 млрд руб. (+18%) • Прибыль от продаж увеличилась на 46%, до 18,2 млрд руб. • Прибыль до налогообложения +78,5%, до 15,3 млрд руб. МСФО: • Чистая прибыль составила 11,46–11,47 млрд руб. (рост в 1,68 раза, +68%) • Выручка увеличилась на 18%, до 88,6–88,63 млрд руб. • Прибыль до налогообложения +72%, до 16,02 млрд руб. • Компания завершила 2024 год с отличными результатами и значительным потенциалом роста. ⚠️ Важно: «Россети Кубань» ожидает присоединение к «Россети Юг» $MRKY. Акции «Россети Кубань» будут выкуплены по цене 0,08454 руб. за акцию (на 11% выше последней цены закрытия). Реорганизация приведёт к дополнительной эмиссии акций «Россети Юг». 🔴 Россети Московский регион $MSRS снизили прибыль, несмотря на рост выручки. Компания завершила 2024 год со следующими результатами: МСФО: • Чистая прибыль сократилась почти вдвое (–48%), до 13,57–13,6 млрд руб. • Выручка выросла на 8,6%, до 248,98–249 млрд руб. • Операционная прибыль снизилась на 26%, до 26 млрд руб. • Прибыль до налогообложения сократилась на 37%, до 21,72 млрд руб. РСБУ: • Чистая прибыль снизилась на 1,4%, до 19,16 млрд руб. • Выручка +8,6–8,7%, до 247,7–247,73 млрд руб. • Прибыль от продаж –1,4–1,5%, до ~37,98 млрд руб. • Прибыль до налогообложения выросла на 9,7%, до 28,76 млрд руб. • На конец года кредиторская задолженность компании выросла до 113,09 млрд руб. (годом ранее — 74,85 млрд руб.). Составлено по материалам СМИ и официальной отчетности. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
1
Elias_gree
Elias_gree

19 марта 2025

⚡️ РусГидро активно модернизирует мощности $HYDR Группа РусГидро, через свою структуру Дальневосточную генерирующую компанию (ДГК), ведёт масштабную программу обновления энергосистемы: 📍 Приморье: • Владивостокская ТЭЦ-2: ремонт 25 единиц оборудования (9 котлов, 5 турбин с генераторами, 6 трансформаторов), поступила новая спецтехника. • Артемовская ТЭЦ-2: завершается монтаж основного оборудования, первой дымовой трубы (+60 м), второй трубы (готовность 70%), ведётся подготовка персонала. • Партизанская ГРЭС: реконструкция гидротехнических сооружений, включая брызгальный бассейн и золоотвал. 📍 Амурская область (теплосети ДГК): • Инвестиции свыше 200 млн руб. в обновление теплосетей. • Замена труб на участках 313 и 180 м в Благовещенске (более 115 млн руб.). • Замена 277 м труб по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» (65 млн руб.). • Пилотный проект в посёлке Прогресс по замене старых труб (20 млн руб.). 📈 Контекст рынка: Рост потребления электроэнергии на Дальнем Востоке – 5,2% (средний рост по России – 3,1%). Ожидаемый дефицит генерации – до 1,5 ГВт в 2025 г. Составлено по материалам СМИ. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
2
3
Elias_gree
Elias_gree

19 марта 2025

📉 Рынок потребительского кредитования продолжает охлаждаться❗️ По данным Объединенного Кредитного Бюро (ОКБ), объем выдачи кредитов наличными в феврале 2025 года снизился сразу на 67% по сравнению с февралем 2024 года и составил всего 166,19 млрд рублей. Число новых кредитов упало на 55%, а средний размер займа стал меньше на 27% — теперь он составляет около 139 тыс. рублей против 192 тыс. рублей годом ранее. Кроме того, срок кредитования сократился с 34 до 23 месяцев. По сравнению с январём, февраль также показал негативную динамику: количество выданных кредитов сократилось на 10%, а общий объем — на 1%. При этом средний размер кредита немного вырос (+10% к январю). $BSPB, $CBOM, $SVCB, $MBNK, $T, $SBER, $VTBR Информация приведена по материалам СМИ.
3
4
Elias_gree
Elias_gree

19 марта 2025

$MRKU 📈⚡️ "Россети Урал": устойчивый рост прибыли и перспективы модернизации $MRKU По итогам 2024 года «Россети Урал» показали сильные финансовые результаты: ✅ Чистая прибыль по РСБУ выросла на 11%, составив 14,25 млрд руб. ✅ Чистая прибыль по МСФО увеличилась на 7%, достигнув 12,65 млрд руб. ✅ Выручка поднялась до 114 млрд рублей, увеличившись за год на ~8%, преимущественно за счет роста тарифов и доходов от услуг технологического присоединения. 🔋Компания активно инвестирует в модернизацию сетей: • Завершено технологическое присоединение гимназии №99 в Екатеринбурге с увеличением мощности и установкой современной инфраструктуры. • В Перми начат ремонт одной из ключевых подстанций («Южная» 110/35 кВ), направлены средства в размере более 4,7 млн рублей. • Свердловский филиал обеспечил надежное электроснабжение Дома культуры «Созвездие» на севере региона. • МЭС Урала модернизирует 18 опор на линии 500 кВ «Сургутская ГРЭС-2 – Сибирская», повышая надежность электроснабжения крупных центров нефтедобычи. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Информация приведена по материалам СМИ.
6
7
Elias_gree
Elias_gree

19 марта 2025

Ведущие банки снижают ставки❗️❗️❗️ 🔹 Сбербанк $SBER Снизил ставки по вкладам и необеспеченным кредитам: с 27,9–44,9% до 26,9–44,5%. Незначительно понизил ипотечные ставки. 🔹 ВТБ $VTBR Снизил ставки по депозитам. Прогнозирует рынок сбережений свыше 68 трлн ₽ по итогам 2025 г. Ожидает процентные доходы вкладчиков до 9 трлн ₽ в 2025 г. Прогнозирует, что высокие ставки (19–20%) продержатся минимум первое полугодие 2025 г. Кредитные ставки пока без явного тренда на снижение до уменьшения ключевой ставки. 🔹 Т-банк $T Также снизил ставки по депозитам. 🔹 МТС Банк $MBNK Снизил ставки по вкладам на 1,5 п.п.: с 23% до 21,5% (срок 6 месяцев). Считает, что пик ставок пройден. 🔹 Уралсиб $USBN 🔹 МКБ $CBOM Незначительное снижение ипотечных ставок с 14 февраля. 🔹 Совкомбанк $SVCB Ожидает смягчение политики ЦБ в середине года и дальнейшее снижение ставок. 📊 Общая картина рынка: Средняя ставка по депозитам (топ-20 банков, февраль–март 2025): • 3 месяца: ⬇️ на 0,82 п.п. до 20,29% • 6 месяцев: ⬇️ на 1,15 п.п. до 20,26% • 1 год: ⬇️ на 1,4+ п.п. до 19,25% ☝️Основной тренд – снижение ставок по депозитам и более медленное снижение ставок по кредитам. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Обзор составлен по материалам СМИ.
3
4
Elias_gree
Elias_gree

18 марта 2025

🚀📊 Актуальные новости за 18 марта: ⚡️ Русгидро $HYDR: Компания получит компенсацию выпадающих доходов в размере 17 млрд рублей на ближайшие три года из-за перехода Дальневосточного федерального округа (ДФО) в ценовую зону энергорынка.​ Выплаты будут производиться с 2024 по 2027 год, что позволит компании привлечь дополнительные инвестиции и решить текущие финансовые проблемы.​ 🔋 Россети Северо-Запад $MRKZ: Чистая прибыль по МСФО за 2024 год выросла до 1,787 млрд рублей против убытка 551 млн рублей годом ранее.​ Выручка увеличилась на 16,7% и составила 62,72 млрд рублей.​ Общий долг на конец 2024 года составил 52,42 млрд рублей по МСФО.​ Дивиденды по итогам 2022 и 2023 годов компания не выплачивала.​ ⚠️ Россети Северный Кавказ $MRKK: Зафиксирован убыток по МСФО в размере 15,731 млрд рублей по итогам 2024 года.​ Общий долг на конец 2024 года вырос до 32,455 млрд рублей по МСФО.​ Выручка за 2024 год составила 54,371 млрд рублей.​ 🌞 Россети Юг $MRKY: 15 мая 2025 года компания планирует общее собрание акционеров для решения вопросов о реорганизации и увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций.​ 💡 Россети Ленэнерго $LSNG: Компания обеспечила электроснабжением новый научно-производственный корпус СПбГМТУ, выделив мощность свыше 600 кВт.​ В модернизацию подстанции в Петербурге будет инвестировано 300 млн рублей.​ 🔧 Россети Центр и Приволжье $MRKP: В Ивановской области запланирован ремонт 749 трансформаторных подстанций и 80 км воздушных линий электропередачи.​ Общий объем вложений в ремонтную программу составит более 277 млн рублей, что повысит надежность электроснабжения региона. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
1
2
Elias_gree
Elias_gree

18 марта 2025

Финансовые результаты дочерних компаний ПАО «Россети» ($FEES по итогам 2024 года в основном демонстрируют позитивную динамику). Наиболее заметный рост чистой прибыли зафиксирован у «Россети Юг» $MRKY, чья прибыль по РСБУ выросла втрое, и у «Россети Волга» $MRKV, где чистая прибыль увеличилась почти на 39%. Более подробно: 1. ПАО «Россети Юг» $MRKY РСБУ Чистая прибыль: 7,225 млрд руб. (рост в 3 раза) Выручка: +6,5% Себестоимость: +8% Валовая прибыль: –1,9% Прибыль от продаж: –3,5% Прибыль до налогообложения: рост в 3 раза Кредиторская задолженность: выросла до 9,447 млрд руб. Дебиторская задолженность: сократилась до 6,930 млрд руб. МСФО: Чистая прибыль: 6,131 млрд руб. (+103,4%) Выручка: +10,5% Прочие доходы: +6,1% Операционная прибыль: рост в 1,9 раза Операционные расходы: +12% Финансовые расходы: рост в 1,5 раза Прибыль до налогообложения: рост в 2,1 раза Активы: +11,3% 2. ПАО «Россети Волга» $MRKV РСБУ Чистая прибыль: +38,9% Выручка: +8,4% Себестоимость: +4,8% Валовая прибыль: рост в 1,6 раза Прибыль от продаж: рост в 1,6 раза Прибыль до налогообложения: рост в 1,9 раза Долгосрочные обязательства: увеличились на 24,7% Задолженность по краткосрочным обязательствам: выросла на 22,7% Дебиторская задолженность: выросла на 27% Отчетность по МСФО: Чистая прибыль: +22,1% Выручка: +7,4% Операционные расходы: 77,4 млрд руб. Операционная прибыль: рост в 1,5 раза EBITDA: +27% Активы компании: увеличились на 12,8% 3. ПАО «Россети Центр и Приволжье» $MRKP Отчетность по РСБУ: Чистая прибыль: +0,3% Отчетность по МСФО: Чистая прибыль: +17,2% 4. ПАО «Россети Центр» $MRKC Отчетность по РСБУ: Чистая прибыль: +27,6% Отчетность по МСФО: Чистая прибыль: –17,1% Выручка: +7,5% EBITDA: +25,1% Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
1
2
Elias_gree
Elias_gree

17 марта 2025

$FEES "Вопрос консолидации электросетевого комплекса на базе единой компании с государственным участием - одна из задач стратегии развития электросетевого комплекса. Такая работа проводится", - сообщили в пресс-службе Минэнерго. https://tass.ru/ekonomika/23418367
1
Elias_gree
Elias_gree

17 марта 2025

Новости электроэнергетики на 17 марта 2025 г. (по данным СМИ) #электроэнергетика ☝️Министерство энергетики РФ объявило о намерении в течение ближайших одной–двух недель согласовать в правительстве Энергостратегию России до 2050 года. Министр энергетики Сергей Цивилев отметил, что документ находится на финальной стадии рассмотрения. $HYDR $FEES Обсуждается предложение Минэнерго передать электросети Дальневосточной распределительной сетевой компании (ДРСК), принадлежащей «РусГидро», в управление «Россетям». По данным за 2023 год, ДРСК оказалась убыточной: компания получила 717 млн рублей убытка после 258,7 млн рублей прибыли в предыдущем году. Чтобы вывести дальневосточные активы «РусГидро» на безубыточный уровень и привести тарифное регулирование в норму, вопрос передачи ДРСК поднимался «Россетями» ещё в 2017 и 2020 годах. $MRKY «Россети Юг» заявили, что в 2025 году направят 7,5 млрд рублей на развитие электросетевого комплекса в Ростовской, Астраханской, Волгоградской областях и Калмыкии, что на 14% превышает показатель 2024 года. Компания планирует построить и реконструировать 526 км линий электропередачи и ввести 98 МВА мощностей. $FEES $MRKU Итоги работы магистрального сетевого комплекса ПАО «Россети» за 2024 год были озвучены первым заместителем гендиректора компании Андреем Муровым в Нижнем Новгороде. Общий объём договоров на технологическое присоединение к Единой национальной электрической сети в 2024 году достиг 4,3 ГВт. У Сибирского, Восточного и Уральского филиалов выявлен лучший рост надёжности — до 9%, а аварийность в Сибирском и Восточном филиалах во время пиковых нагрузок снизилась на 49% и 32% соответственно. На 2025 год в «Россетях» наметили комплекс мер по выполнению инвест- и производственной программы, а также восстановлению инфраструктуры в новых субъектах РФ. $MRKP Филиал «Рязаньэнерго» (ПАО «Россети Центр и Приволжье») в 2025 году планирует ремонт 327 трансформаторных подстанций и около 47 км линий электропередачи. Кроме того, для защиты ЛЭП от повреждений будет расчищено 1860 гектаров просек. Общая сумма вложений в ремонтные работы составит 405 млн рублей. $TGKA ТГК-1 17 марта проведёт заседание совета директоров, в ходе которого будет рассмотрен бизнес-план на 2025 год вместе с инвестиционной программой и бюджетом. $TGKN ПАО «ТГК-14» рассматривает возможность продажи главного офисного здания в Чите, а также других объектов. По сведениям профсоюзов, ранее говорилось и о потенциальной продаже баз отдыха на Арахлее, а также части служебного автотранспорта, хотя официально руководство компании отрицало проведение подобных корпоративных действий. Профсоюзные организации также выражают озабоченность кадровой политикой «ТГК-14», указывая на сокращения персонала и поздние ремонты на ТЭЦ. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
6
7
Elias_gree
Elias_gree

17 марта 2025

Что важного произойдет в электроэнергетике на неделе? 📌 17 марта (понедельник) $MRKZ «Россети Северо-Запад» опубликует финансовую отчётность за 2024 год (РСБУ и МСФО). 📌 18 марта (вторник) $MRKY «Россети Юг» проведёт 9 аукционов на открытие возобновляемых кредитных линий общим лимитом 15 млрд руб. 📌 20 марта (четверг) $LSNG $MRKU • «Россети Ленэнерго» опубликует финансовую отчётность за 2024 год (МСФО и РСБУ). • «Россети Урал» завершит приём заявок на участие в 8 аукционах по кредитным линиям общим лимитом 12 млрд руб. Итоги подведут 10 апреля. 📌 21 марта (пятница) $TGKB $DVEC Акции ТГК-2 и ДЭК исключат из индекса широкого рынка и отраслевого индекса электроэнергетики Московской биржи.
1
2
Elias_gree
Elias_gree

16 марта 2025

$FEES $MRKC #россети #электроэнергетика Обзор ПАО «Россети Центр» (январь – март 2025 года) часть 2 Плюсы и минусы ПАО «Россети Центр» здесь https://www.tbank.ru/invest/social/profile/Elias_gree/53ba8704-306c-429f-a373-83923278a23c/ Инвестиционные мультипликаторы ПАО «Россети Центр» указывают на низкую рыночную оценку, тогда как доходность по прибыли и денежному потоку очень высока, а долговая нагрузка остаётся умеренной (по данным на 1 июля 2024 года). Подробнее: 1. Низкие инвестиционные мультипликаторы. • P/E (Цена акции/Прибыль на акцию) = 2,47 – весьма низкое значение, указывающее на возможную недооценённость компании. • P/B (Цена акции/Балансовая стоимость) = 0,17 – стоимость акций меньше 20% от балансовой стоимости, что достаточно редко встречается на рынке. • P/S (Цена акции/Выручка на акцию) = 0,08 – говорит о крайне низкой рыночной капитализации по сравнению с выручкой. • P/FCF (Цена акции/Свободный денежный поток) = 1,55 – один из самых привлекательных показателей, поскольку отражает, сколько компания генерирует «живых» денег на каждую вложенную единицу. 2. Высокие показатели доходности. • Earnings Yield (доходность на вложенный капитал по прибыли) = 58,75% – «зеркальный» показатель к P/E, подчёркивающий, что при текущей цене стоимость прибыли для инвестора очень привлекательна. • Free Cash Flow Yield (доходность по свободному денежному потоку) = 64,31% – демонстрирует высокий уровень свободного денежного потока относительно капитализации. 3. Умеренная долговая нагрузка и хорошее покрытие процентов. • Debt Ratio (коэффициент финансовой зависимости) = 0,30 – означает, что лишь 30% активов профинансировано заёмными средствами. • Debt-to-equity Ratio = 0,72 – указывает на приемлемый уровень долга к собственному капиталу, не вызывающий повышенных рисков. • Interest Coverage (покрытие процентов) = 10,67 – компания более чем в десять раз перекрывает свои процентные платежи операционной прибылью, что говорит о высокой способности обслуживать долг. 4. Неплохая операционная эффективность. • ROE (рентабельность собственного капитала) = 10% – показывает, что на вложенный акционерами капитал компания зарабатывает порядка 10%. • ROIC (рентабельность инвестированного капитала) = 7,91% – свидетельствует о сравнительно эффективном использовании инвестиций. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
1
2