31
подписчик
90
подписок
Торгую и изучаю рынки. Фьючерсы, сырьё, аналитика. Ошибки случаются - но это тоже бесценный опыт. Подробные разборы - в Telegram: https://t.me/BirzhaRadar
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Посты
Ролики
Graforlov2001
22 сентября в 6:21
$KCX6 📊 УТРЕННИЙ СВОД — 22 сентября
Инструмент
День
Неделя
Комментарий
🥈 Серебро
45%↑ / 55%↓
40%↑ / 60%↓
Доллар у 3-мес. максимума на ястребином ФРС — давит на металлы
🔶 Медь
55%↑ / 45%↓
55%↑ / 45%↓
4-я сессия роста на спросе Китая, впереди саммит Трамп-Си
🍫 Какао
55%↑ / 45%↓
50%↑ / 50%↓
Старый навес предложения vs новые опасения по урожаю 2026/27
☕️ Кофе
40%↑ / 60%↓
35%↑ / 65%↓
Рекордный урожай Бразилии, давление без изменений
🍬 Сахар
40%↑ / 60%↓
30%↑ / 70%↓
Падающая нефть снижает спрос на этанол — живой тренд вниз
🌾 Пшеница мир.
55%↑ / 45%↓
55%↑ / 45%↓
Оптимизм по торговым переговорам США-Китай перед саммитом 24.09
🇷🇺 Пшеница РФ
50%↑ / 50%↓
55%↑ / 45%↓
Экспорт на минимуме за 10 лет из-за атак на порты, пошлина обнулена
🛢 Brent
35%↑ / 65%↓
35%↑ / 65%↓
4-я сессия падения — Трамп открыт к переговорам с Ираном на ГА ООН
💵 Доллар (DXY)
55%↑ / 45%↓
55%↑ / 45%↓
У 3-мес. максимума на ястребином тоне ФРС
📈 Nasdaq
55%↑ / 45%↓
55%↑ / 45%↓
Растёт на дешевеющей нефти, ждём саммит Трамп-Си 24.09
⚡️ Явный аутсайдер недели: Brent и сахар — падение нефти напрямую давит на сахар через этанол
⚠️ Не является инвестиционной рекомендацией
KC
KCX6
2,8 пт
+0,21%
Graforlov2001
22 сентября в 6:20
$SAV6 📊 УТРЕННИЙ СВОД — 22 сентября
Инструмент
День
Неделя
Комментарий
🥈 Серебро
45%↑ / 55%↓
40%↑ / 60%↓
Доллар у 3-мес. максимума на ястребином ФРС — давит на металлы
🔶 Медь
55%↑ / 45%↓
55%↑ / 45%↓
4-я сессия роста на спросе Китая, впереди саммит Трамп-Си
🍫 Какао
55%↑ / 45%↓
50%↑ / 50%↓
Старый навес предложения vs новые опасения по урожаю 2026/27
☕️ Кофе
40%↑ / 60%↓
35%↑ / 65%↓
Рекордный урожай Бразилии, давление без изменений
🍬 Сахар
40%↑ / 60%↓
30%↑ / 70%↓
Падающая нефть снижает спрос на этанол — живой тренд вниз
🌾 Пшеница мир.
55%↑ / 45%↓
55%↑ / 45%↓
Оптимизм по торговым переговорам США-Китай перед саммитом 24.09
🇷🇺 Пшеница РФ
50%↑ / 50%↓
55%↑ / 45%↓
Экспорт на минимуме за 10 лет из-за атак на порты, пошлина обнулена
🛢 Brent
35%↑ / 65%↓
35%↑ / 65%↓
4-я сессия падения — Трамп открыт к переговорам с Ираном на ГА ООН
💵 Доллар (DXY)
55%↑ / 45%↓
55%↑ / 45%↓
У 3-мес. максимума на ястребином тоне ФРС
📈 Nasdaq
55%↑ / 45%↓
55%↑ / 45%↓
Растёт на дешевеющей нефти, ждём саммит Трамп-Си 24.09
⚡️ Явный аутсайдер недели: Brent и сахар — падение нефти напрямую давит на сахар через этанол
⚠️ Не является инвестиционной рекомендацией
SA
SAV6
32,9 пт
+3,28%
Graforlov2001
22 сентября в 6:20
$BRV6 📊 УТРЕННИЙ СВОД — 22 сентября
Инструмент
День
Неделя
Комментарий
🥈 Серебро
45%↑ / 55%↓
40%↑ / 60%↓
Доллар у 3-мес. максимума на ястребином ФРС — давит на металлы
🔶 Медь
55%↑ / 45%↓
55%↑ / 45%↓
4-я сессия роста на спросе Китая, впереди саммит Трамп-Си
🍫 Какао
55%↑ / 45%↓
50%↑ / 50%↓
Старый навес предложения vs новые опасения по урожаю 2026/27
☕️ Кофе
40%↑ / 60%↓
35%↑ / 65%↓
Рекордный урожай Бразилии, давление без изменений
🍬 Сахар
40%↑ / 60%↓
30%↑ / 70%↓
Падающая нефть снижает спрос на этанол — живой тренд вниз
🌾 Пшеница мир.
55%↑ / 45%↓
55%↑ / 45%↓
Оптимизм по торговым переговорам США-Китай перед саммитом 24.09
🇷🇺 Пшеница РФ
50%↑ / 50%↓
55%↑ / 45%↓
Экспорт на минимуме за 10 лет из-за атак на порты, пошлина обнулена
🛢 Brent
35%↑ / 65%↓
35%↑ / 65%↓
4-я сессия падения — Трамп открыт к переговорам с Ираном на ГА ООН
💵 Доллар (DXY)
55%↑ / 45%↓
55%↑ / 45%↓
У 3-мес. максимума на ястребином тоне ФРС
📈 Nasdaq
55%↑ / 45%↓
55%↑ / 45%↓
Растёт на дешевеющей нефти, ждём саммит Трамп-Си 24.09
⚡️ Явный аутсайдер недели: Brent и сахар — падение нефти напрямую давит на сахар через этанол
⚠️ Не является инвестиционной рекомендацией
BR
BRV6
102,13 пт
+1,43%
Graforlov2001
21 сентября в 12:33
$GDZ6 🔶 БИРЖЕВОЙ РАДАР — как рынки сырья говорят друг с другом
За движениями кофе, какао, серебра и меди редко стоит что-то уникальное для каждого актива — чаще один и тот же набор из шести факторов. Сохраните пост.
🔹 *Доллар США*
Доллар слабеет → сырьё, торгуемое в долларах, дешевеет для покупателей с другими валютами → это обычно поддерживает цены.
Затрагивает: металлы, нефть, кофе, какао, сахар.
🔹 *Ставки и доходности облигаций США*
Доходности растут → активы без процентного дохода становятся относительно менее привлекательными → давление на цену.
Затрагивает: золото, серебро.
🔹 *Нефть и энергия*
Рост стоимости энергии повышает производственные и логистические издержки; для сахара — ещё и делает этанол более выгодной альтернативой.
Затрагивает: сахар — сильная связь; зерно и другие сельхозтовары — умеренная.
🔹 *Рост экономики Китая и мира*
Усиление промышленности и строительства → растёт потребность в сырье.
Затрагивает: прежде всего медь и другие промышленные металлы.
🔹 *Валюта страны-экспортёра*
Ослабление местной валюты повышает доход экспортёра в национальной валюте и стимулирует продажи на мировой рынок.
Затрагивает: кофе, сахар, апельсиновый сок; для Бразилии особенно важен курс реала.
🔹 *Перекос позиций участников рынка*
Слишком много продавцов после сильного падения → на развороте начинается массовое закрытие коротких позиций → движение вверх резко ускоряется.
Затрагивает: практически любой фьючерсный рынок.
Если несколько разных активов вдруг двигаются синхронно в одну сторону — почти всегда стоит искать один из этих шести факторов, а не совпадение.
⚠️ Не является инвестиционной рекомендацией.
GD
GDZ6
4 432,1 пт
-1,77%
Graforlov2001
21 сентября в 12:33
$SVZ6 🔶 БИРЖЕВОЙ РАДАР — как рынки сырья говорят друг с другом
За движениями кофе, какао, серебра и меди редко стоит что-то уникальное для каждого актива — чаще один и тот же набор из шести факторов. Сохраните пост.
🔹 *Доллар США*
Доллар слабеет → сырьё, торгуемое в долларах, дешевеет для покупателей с другими валютами → это обычно поддерживает цены.
Затрагивает: металлы, нефть, кофе, какао, сахар.
🔹 *Ставки и доходности облигаций США*
Доходности растут → активы без процентного дохода становятся относительно менее привлекательными → давление на цену.
Затрагивает: золото, серебро.
🔹 *Нефть и энергия*
Рост стоимости энергии повышает производственные и логистические издержки; для сахара — ещё и делает этанол более выгодной альтернативой.
Затрагивает: сахар — сильная связь; зерно и другие сельхозтовары — умеренная.
🔹 *Рост экономики Китая и мира*
Усиление промышленности и строительства → растёт потребность в сырье.
Затрагивает: прежде всего медь и другие промышленные металлы.
🔹 *Валюта страны-экспортёра*
Ослабление местной валюты повышает доход экспортёра в национальной валюте и стимулирует продажи на мировой рынок.
Затрагивает: кофе, сахар, апельсиновый сок; для Бразилии особенно важен курс реала.
🔹 *Перекос позиций участников рынка*
Слишком много продавцов после сильного падения → на развороте начинается массовое закрытие коротких позиций → движение вверх резко ускоряется.
Затрагивает: практически любой фьючерсный рынок.
Если несколько разных активов вдруг двигаются синхронно в одну сторону — почти всегда стоит искать один из этих шести факторов, а не совпадение.
⚠️ Не является инвестиционной рекомендацией.
SV
SVZ6
67,83 пт
-3,6%
Graforlov2001
17 сентября в 6:53
$CCX6 📊 Рыночный расклад на 17 сентября
Главный фон дня — вчерашнее решение ФРС: ставка поднята до 3,75–4,00%, доллар у 7-недельного максимума, рынок закладывает ~50% на ещё одно повышение уже в октябре. Это давит почти на все активы ниже.
🥈 Серебро
Крепкий доллар + рост доходностей = классическое давление на металл. Но актив уже сильно упал с исторических максимумов, есть попытки отскока.
📉 Падение: ~65-70% | 📈 Рост: ~30-35%
☕️ Кофе (арабика)
Хорошая погода в Бразилии ускоряет уборку урожая, экспорт растёт, USDA ждёт рекордный мировой урожай — фон медвежий. Но запасы ICE на многолетних минимумах, глубокого падения может и не быть.
📉 Падение: ~65-70% | 📈 Рост: ~30-35%
🍫 Какао
Новый фактор: у Ганы реальные проблемы с финансированием закупки нового урожая (COCOBOD должен закупщикам ~4 млрд седи), сезон фактически задерживается. Против — рекордные запасы ICE и мощный экспорт Кот-д'Ивуара (+18-19% г/г). Баланс сместился в сторону роста, но нужно подтверждение сессией.
📈 Рост: ~50-55% | 📉 Падение: ~45-50%
🔶 Медь
Реальный физический спрос Китая — премия Яншань на 4-летнем максимуме. Но сильный доллар и жёсткий ФРС давят на всё сырьё в долларах.
📉 Падение: ~50-55% | 📈 Рост: ~45-50%
⚠️ Это качественная оценка баланса факторов, а не торговый сигнал и не инвестрекомендация. Следить сегодня стоит за долларом, доходностями 10-леток и заявлениями представителей ФРС.
CC
CCX6
511,3 пт
-6,49%
Graforlov2001
17 сентября в 6:52
$S2U6 📊 Рыночный расклад на 17 сентября
Главный фон дня — вчерашнее решение ФРС: ставка поднята до 3,75–4,00%, доллар у 7-недельного максимума, рынок закладывает ~50% на ещё одно повышение уже в октябре. Это давит почти на все активы ниже.
🥈 Серебро
Крепкий доллар + рост доходностей = классическое давление на металл. Но актив уже сильно упал с исторических максимумов, есть попытки отскока.
📉 Падение: ~65-70% | 📈 Рост: ~30-35%
☕️ Кофе (арабика)
Хорошая погода в Бразилии ускоряет уборку урожая, экспорт растёт, USDA ждёт рекордный мировой урожай — фон медвежий. Но запасы ICE на многолетних минимумах, глубокого падения может и не быть.
📉 Падение: ~65-70% | 📈 Рост: ~30-35%
🍫 Какао
Новый фактор: у Ганы реальные проблемы с финансированием закупки нового урожая (COCOBOD должен закупщикам ~4 млрд седи), сезон фактически задерживается. Против — рекордные запасы ICE и мощный экспорт Кот-д'Ивуара (+18-19% г/г). Баланс сместился в сторону роста, но нужно подтверждение сессией.
📈 Рост: ~50-55% | 📉 Падение: ~45-50%
🔶 Медь
Реальный физический спрос Китая — премия Яншань на 4-летнем максимуме. Но сильный доллар и жёсткий ФРС давят на всё сырьё в долларах.
📉 Падение: ~50-55% | 📈 Рост: ~45-50%
⚠️ Это качественная оценка баланса факторов, а не торговый сигнал и не инвестрекомендация. Следить сегодня стоит за долларом, доходностями 10-леток и заявлениями представителей ФРС.
S2
S2U6
170,58 пт
-0,26%
Graforlov2001
16 сентября в 7:20
$CCX6 🍫 КАКАО: ПОСТАВКИ ИДУТ. ЕСТЬ НОВЫЙ ФАКТОР В ПОЛЬЗУ СНИЖЕНИЯ
Из Кот-д’Ивуара пришли интересные данные.
Ранее рынок опасался, что новая система прослеживаемости какао может вызвать серьёзные задержки поставок в начале сезона 2026/27. Пока этот риск выглядит меньше, чем ожидалось.
За 7–13 сентября через новую систему уже закуплено около 26 тыс. тонн какао. В ней работают примерно 38 тыс. производителей и 600 кооперативов. Ещё более 18 тыс. тонн оформлено для доставки в порты Абиджана и Сан-Педро.
То есть новая система пока не остановила физическое движение какао к портам.
Дополнительное давление создают запасы: на ICE они остаются около 3,42 млн мешков, недалеко от двухлетнего максимума. Поступления какао в порты Кот-д’Ивуара за завершающийся сезон также примерно на 18% выше, чем год назад.
📉 Для цены это скорее фактор вниз.
Но однозначного сильного шорта пока нет.
Новый урожай Западной Африки всё ещё вызывает вопросы. Есть сообщения о проблемах с развитием стручков и риске black pod - грибковой болезни какао. В Гане новый урожай оценивают примерно в 650 тыс. тонн против 750 тыс. тонн в завершившемся сезоне.
Поэтому сейчас картина такая:
Краткосрочно - давление вниз.
Среднесрочно - неопределённость сохраняется.
Особенно интересно будет посмотреть на реакцию ICE. Если фундаментальное давление подтвердится движением цены и технической структурой, сценарий снижения станет значительно сильнее.
Пока оценку «СИЛЬНЫЙ ШОРТ >80%» не ставлю - независимых подтверждений для такой вероятности ещё недостаточно.
$COCOA. Не ИИР
CC
CCX6
502,2 пт
-4,8%
Graforlov2001
15 сентября в 10:01
$CCX6 🔴 Какао резко пошло вниз. Что произошло?
Сегодня после открытия мировой биржи ICE какао резко развернулось вниз. Российский фьючерс CCX6 практически следом провалился примерно с 514 до 500–501, то есть потерял около 2,5% за короткое время. Падение сопровождалось заметным ростом объёма.
Что давит на рынок?
📦 Какао прямо сейчас хватает. Запасы на биржевых складах остаются достаточно высокими, поэтому у производителей шоколада нет необходимости любой ценой закупать сырьё прямо сейчас.
📉 Не удалось закрепиться выше. Несколько последних попыток мирового какао удержаться выше района $6 100–6 200 за тонну закончились продажами. Сегодня продавцы снова перехватили инициативу.
🔄 Идёт смена фьючерсных контрактов. 15 сентября заканчивается торговля сентябрьским контрактом ICE. Участники закрывают и переносят позиции в декабрьский контракт, что может дополнительно усиливать резкие движения.
💵 Внешний фон тоже не помогает. Доллар сильный, доходности американских гособлигаций высокие, ожидания повышения ставки ФРС усилились. В такой ситуации спекулятивные деньги осторожнее относятся к сырьевым рынкам.
При этом долгосрочные риски никуда не исчезли. В Кот-д’Ивуаре остаются вопросы к новому урожаю и системе прослеживаемости какао, которая может осложнить закупки и экспорт осенью. Поэтому сегодняшнее падение ещё не означает, что фундаментальные проблемы рынка решены.
Для российского CCX6 сейчас важна зона 506–508. Пока цена остаётся ниже неё, преимущество внутри дня у продавцов. Но после столь резкого падения продавать прямо на минимуме уже опаснее — рынок вполне способен устроить сильный технический отскок.
Итого: сегодня снижение подтверждается и мировым рынком, и российским фьючерсом. Но это пока скорее сочетание достаточных текущих запасов, технических продаж и смены контрактов, чем новая катастрофическая новость по урожаю.
$CCX6
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
CC
CCX6
501,1 пт
-4,59%
Graforlov2001
15 сентября в 6:57
$NAU6 Доходность 10-летних гособлигаций США сегодня улетела к 5,03% — такого не было с 2007 года. Параллельно доллар держится у двухнедельного максимума.
Причина простая: нефть выше $100 на геополитике на Ближнем Востоке → у всех в голове снова загорается лампочка «инфляция» → инвесторы требуют больше доходности по облигациям → ФРС выглядит ещё более склонной поднять ставку → доллар крепнет. Классическая цепочка, и в этот раз она сработала быстро.
Кстати про ставку: рынок теперь закладывает ~93% вероятности, что завтра ФРС поднимет её на 0,25 п.п. Число выросло не драматично — ещё вчера было около 90%, а до этого около 70% — но по факту это уже финальный переход от «пауза» к «повышение». Новых данных по инфляции (CPI/PPI/NFP/PCE) не выходило — весь этот сдвиг сделала именно нефть, а не статистика.
Что это значит для рынков прямо сейчас:
Серебро, Nasdaq, биткоин — под давлением. Биткоин уже потерял около 2,2%.
S&P 500 — тоже минус, но не так болезненно.
Золото — тут интереснее: с одной стороны, крепкий доллар и высокая доходность золото обычно давят, с другой — геополитика подогревает спрос на «тихую гавань». Пока боевая ничья.
Уровень, за которым стоит следить: доходность не просто чиркнула по 5%, а закрепилась выше, на 5,03%. Если в паре с сильным долларом она удержится там подольше — давление на серебро и Nasdaq, скорее всего, только усилится.Не ИИР
NA
NAU6
28 966 пт
+1,48%
Graforlov2001
15 сентября в 6:57
$SLVRUB_TOM Доходность 10-летних гособлигаций США сегодня улетела к 5,03% — такого не было с 2007 года. Параллельно доллар держится у двухнедельного максимума.
Причина простая: нефть выше $100 на геополитике на Ближнем Востоке → у всех в голове снова загорается лампочка «инфляция» → инвесторы требуют больше доходности по облигациям → ФРС выглядит ещё более склонной поднять ставку → доллар крепнет. Классическая цепочка, и в этот раз она сработала быстро.
Кстати про ставку: рынок теперь закладывает ~93% вероятности, что завтра ФРС поднимет её на 0,25 п.п. Число выросло не драматично — ещё вчера было около 90%, а до этого около 70% — но по факту это уже финальный переход от «пауза» к «повышение». Новых данных по инфляции (CPI/PPI/NFP/PCE) не выходило — весь этот сдвиг сделала именно нефть, а не статистика.
Что это значит для рынков прямо сейчас:
Серебро, Nasdaq, биткоин — под давлением. Биткоин уже потерял около 2,2%.
S&P 500 — тоже минус, но не так болезненно.
Золото — тут интереснее: с одной стороны, крепкий доллар и высокая доходность золото обычно давят, с другой — геополитика подогревает спрос на «тихую гавань». Пока боевая ничья.
Уровень, за которым стоит следить: доходность не просто чиркнула по 5%, а закрепилась выше, на 5,03%. Если в паре с сильным долларом она удержится там подольше — давление на серебро и Nasdaq, скорее всего, только усилится. Не ИИР
SL
SLVRUB_TOM
167,8 ₽
+3,04%
Graforlov2001
14 сентября в 8:58
Graforlov2001
14 сентября в 8:57
Graforlov2001
10 сентября в 11:05
$CEU6 🔴 Медь рухнула с исторических максимумов. Что произошло?
Ещё вчера медь обновляла исторический максимум - выше $14 700 за тонну, а сегодня за считанные часы цена обвалилась более чем на 4%.
Причина появилась буквально в момент начала резкого движения.
Reuters сообщил, что Белый дом пока не принял решение о введении новых пошлин на импорт очищенной меди в США. В администрации опасаются, что пошлины дополнительно увеличат стоимость металла для американских производителей и в конечном итоге для потребителей.
Почему рынок отреагировал настолько резко?
Последний рост меди во многом поддерживался ожиданиями новых американских пошлин. Трейдеры и промышленность заранее активно завозили металл в США. В результате американские запасы резко выросли, а доступность меди в других регионах сократилась.
Ещё два дня назад медь дошла до $14 779 за тонну, а аналитики допускали движение выше $15 000. При этом уже звучало предупреждение: если США отложат пошлины или откажутся от них, цена может резко скорректироваться.
Сегодня этот риск реализовался.
📉 Но есть важный нюанс.
Новость не означает, что фундаментальная проблема предложения меди исчезла. США импортируют около половины необходимой им меди, а мировой спрос продолжает расти за счёт электросетей, электротранспорта, центров обработки данных и других отраслей. Reuters отмечает, что неопределённость вокруг пошлин по-прежнему удерживает значительные объёмы металла в США и ограничивает его доступность на других рынках.
Поэтому сегодняшнее движение скорее выглядит как резкое снятие перегрева после рекордного роста, усиленное массовым закрытием позиций на повышение.
⚠️ Дополнительное давление создаёт общий фон: нефть выше $100 усиливает инфляционные опасения, а доходность 10-летних государственных облигаций США приблизилась к 5%.
Итого: краткосрочно продавцы перехватили инициативу, но долгосрочная история ограниченного предложения меди никуда не исчезла.
Сегодняшний рынок ещё раз показывает: одна неожиданная новость способна за несколько минут полностью изменить техническую картину даже на очень сильном рынке. Не ИИР
CE
CEU6
14 277 пт
-1,62%
Graforlov2001
10 сентября в 7:44
$CCX6 🍫 Какао: Кот-д'Ивуар резко срезал прогнозные цены
Что случилось 9 сентября государственный регулятор Кот-д'Ивуара (Conseil du Café-Cacao) резко понизил официальные форвардные цены на какао:
Окт–дек 2026: 3 440 → 3 154 FCFA/кг (–8,3% за один день)
Янв–март 2027: 3 531 → 3 269 FCFA/кг
Источник максимально надёжный — это сам регулятор.
Почему это важно Само по себе решение не создаёт новый обвал — оно скорее подтверждает то, что уже происходит на мировом рынке какао. Власти Кот-д'Ивуара просто быстро подстроили официальный ориентир под реальность, которая уже ухудшилась.
Есть и риск-фактор Проблемы с системой прослеживаемости происхождения какао (нужна под новые правила ЕС против вырубки лесов) могут вызвать временные перебои поставок в начале сезона 2026/27. Регулятор обещает наладить систему, но Reuters фиксирует этот риск.
Вывод 📉 Для мировых цен — медвежий сигнал. Но это усиление уже идущего тренда на снижение, а не отдельная новая плохая новость.
Что могло бы всё изменить Нужно что-то посерьёзнее: – подтверждённое ухудшение основного урожая – резкое падение поставок в порты – болезни растений или ущерб от погоды – реальные крупные сбои физических поставок
Пока ничего из этого нет.
Плюс к этому Запасы какао на бирже ICE — выше 3,41 млн мешков, около двухлетнего максимума. Это тоже давит на цену вниз.
#какао #cocoa #сырьевые_рынки
CC
CCX6
507,1 пт
-5,72%