225
подписчиков
2
подписки
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Посты
Ролики
Inconvenient
27 декабря 2021
Портфель. Сегодня он был пересобран. Прошедшие полгода показали, что его состав был не совсем оптимальным. 7 позиций из 20 потребовали замены, по итогу которых, доли размылись, а структура портфеля обрела некие искажения с точки зрения того, каким я вижу баланс прогнозируемая доходность/риск. В итоге, я принял решение пересобрать состав долгосрочного портфеля, обновив содержимое и вновь уравняв доли.
Но не смотря на это, предыдущая сборка портфеля за прошедшие 6 месяцев показала 22% доходности, при результатах Nasdaq за тот же период в 14%, а S&P500 10%. Таким образом, портфель со своими задачами справился, обогнав индексы. Другой вопрос в том, что 6 месяцев это слишком короткая дистанция для выводов. На пике, месяц назад, его результат составлял 28%, при Nasdaq 15%, а S&P500 10%. Затем некоторые компании в нем скорректировались.
Ну а в сегодняшней сборке, с учетом корректировок, портфель получил итоговое, завершенное состояние.
Показатели портфеля и индексов на сегодняшнее утро, для сравнения их будущей динамики:
Портфель: 53264
Nasdaq 100: 16308
S&P 500: 4726
Inconvenient
24 сентября 2021
Структура портфеля по прошествии первых трех месяцев.
Концепция, которая лежит в основе:
•Долгосрочное инвестирование, вне зависимости от экономических циклов и ситуации на рынке
•Никакой маржинальной торговли
•Тщательный отбор компаний и детальное изучение их бизнеса и показателей- как прошлых и текущих, так и earnings estimate
•Ставка на отбор 20 самых оптимальных компаний роста, с наилучшим фундаменталом
•Я не подбираю упавшие компании, не ловлю отскоки, не жду падения с целью взять от якобы безопасного уровня с большим апсайдом- для меня это как раз квинтессенция неправильных действий
•Исходя из опыта проб различной диверсификации- от 2 до 10%, от 50 до 10 компаний в портфеле, в итоге, самой оптимальной вижу диверсификацию в 5% на эмитента, без последущих ребалансировок
•Задача подобно собранного портфеля обгонять все существующие индексы и ETF, как с активным управлением, так и пассивные
•Диверсификация средств 50/50 между российским и зарубежным брокером, для уменьшения рисков и более полному доступу к финансовым инструментам
Текущий портфель сформирован 24 июня 2021 года.
Стартовая диверсификация 5%, за исключением пары Google 5.7%, Lam Research 4.3%.
