InvestSeif

12,6K

подписчиков

3

подписки

Все обзоры+ТОП тут: https://t.me/investseif В Телеграм-канале 👆больше, раньше🔥, подробнее + сравнение с предыдущими периодами. [если не открывается ссылка, то в ТГ-поиске введите: ИнвестСейф ] - Анализ эмитентов корпоративных, высокодоходных облигаций.

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

InvestSeif
InvestSeif

9 ноября в 14:19

Новый облигационный выпуск ООО "Айдеко" 📌 10 ноября стартует размещение второго облигационного выпуска ООО "Айдеко" эмиссией 500 млн.₽ с купоном 24,5%, зафиксированным на весь срок обращения с возможностью досрочного погашения через 2 года по усмотрению эмитента. Выпуск доступен для всех инвесторов. (Полные параметры выпуска опубликованы в конце поста 👇) 🔳 Об эмитенте: "Айдеко" (г. Екатеринбург) с 2005г является разработчиком программного обеспечения в сфере информационной безопасности, в частности, межсетевых экранов нового поколения (NGFW), которые обеспечивают комплексную защиту от сетевых угроз. Компания является членом Ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт», некоммерческого партнёрства «Руссофт» и «Форума независимых разработчиков программного обеспечения» (ISDEF). Ключевыми продуктами Эмитента являются: Ideco NGFW, Ideco UTM, Ideco Selecta, Ideco Mesh, Ideco NGFW Novum, ориентированные на нужды крупного бизнеса. Среди клиентов: различные крупные организации, включая ЦНИИ робототехники и технической кибернетики, АО «Международный аэропорт Актау» и другие. 🔳 Выпуски облигаций в обращении: $RU000A10CM71 🔳 Финансовый анализ за 3кв. 2026г. (Расчет выполнен по итогам финансовой отчетности (РСБУ) предприятия за 9мес. 2026 г.) ➖ ➖ ▫️ Коэффициент абсолютной ликвидности 0,82 (норма >0.7) ✅ ▫️ Коэффициент срочной ликвидности 1,54 (норма >1) ✅ ▫️ Коэффициент текущей ликвидности 1,97 (норма>1.75) ✅ ▫️ Коэффициент, показывающий долю оборотных средств в активах   0,28 (норма>0.5) 🔶 ▫️ Коэффициент капитализации 2,11 (норма от 0 до 1.5) 🔴 ▫️ Коэффициент, отражающий долю собственных оборотных средств во всех оборотных активах (-1,39) (норма>0.5) 🔴 ▫️ Коэффициент автономии 0,32 (норма>0.5) 🔶 ▫️ Коэффициент финансовой устойчивости  0,86 (норма>0.8) ✅ ➖➖➖ 📊 Оценка финансового состояния: [🟥1...100🟩] ОФС=56,8 🛡 Уровень ФС: удовлетворительное 🚥 Инвестиционный риск (по ОФС): средний ➖➖➖ 📝 Резюме: Общая платежеспособность ниже нормы, ухудшилась на 56%. Дефицита ликвидности по наиболее срочным обязательствам нет. Собственный капитал уменьшился на 3% (-), долгосрочные обязательства сократились на 1% (+), краткосрочные прибавили 227% (-). [прим: в абсолютном выражении краткосрочный долг относительно небольшой, основной - долгосрочный] Предприятие закредитованное, заемный капитал превышает собственный в 2,11 раза. Долговая нагрузка увеличилась на 20% (-). (*) - динамика указана за отчетный период. ➖ ➖ ₽ Финансовые результаты за 9мес.: [...] - данные за аналогичный период прошлого года - Выручка: 759 млн. руб. [655 млн. руб.] 🔼+16% - Чистая прибыль (убыток): 17 млн. руб. [86 млн. руб.] 🔽-80% ➖ ➖ 📆 Предшествующие периоды: ▫️ ОФС за 2025 г. - 62,2 ▫️ ОФС за 2024 г. - 65,9 🔳 Финансовые показатели за 2025г. Добавлю несколько финансовых показателей в годовом выражении. - Выручка: 974 млн.₽ - EBITDA: 341 млн.₽ - Чистая прибыль: 111 млн.₽ - Долг / EBITDA: 1,5 - Маржинальность: 53,92% - Рентабельность доходов: 11,21% 📝 Можно констатировать, что имеет место существенная и стабильная динамика прироста по выручке (в 2,2 раза за 2 года) и EBITDA (см. скрин). Также Эмитент характеризуется умеренной долговой нагрузкой. 🔳 Другая справочная информация: ▫️ Индекс Финансового Риска (от Интерфакс): [🟩1...100🟥] ИФР=8 ▫️ Кредитный рейтинг (НКР): BB- .ru (с позитивным прогнозом) ▫️ Облигационный долг: 500 млн. RUB ➖➖➖ 🔳 Полные параметры размещаемого выпуска 🔶 ООО "Айдеко" ▫️ Облигации: Айдеко-БО-02 ▫️ ISIN: $RU000A10GHX2 ▫️ Объем эмиссии: 500 млн. ₽ ▫️ Номинал: 1000 ₽ ▫️ Срок: на 2 года 11 мес. ▫️ Количество выплат в год: 12 ▫️ Тип купона: постоянный ▫️ Размер купона: 24,5% ▫️ Амортизация: нет ▫️ Дата размещения: 10.11.2026 ▫️ Дата погашения: 25.10.2029 ▫️ Возможность досрочного погашения: да ▫️ ⏳Ближайшая оферта: 30.10.2028 Цель займа: финансирование следующего этапа развития продукта и роста продаж. ➖➖➖ Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Card media 1
Card media 2
22
23
InvestSeif
InvestSeif

6 ноября в 7:12

Анализ эмитента: ООО "Патриот Групп" (за 1-е полугодие 2026г.) ⚡️🔥 Оценка финансового состояния, определение инвестиционного риска, степени вероятности дефолта, финансовых показателей. 🗞️ Выпуски облигаций в обращении: $RU000A10B2D2 $RU000A10CU30 $RU000A10FC88 ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ (Расчет выполнен по итогам финансовой отчетности (РСБУ) предприятия за 6мес. 2026 г.). ➖ ➖ ▫️ Коэффициент абсолютной ликвидности 0,02 (норма >0.7) 🔶🔴 ▫️ Коэффициент срочной ликвидности 0,63 (норма >1) 🔶 ▫️ Коэффициент текущей ликвидности 1,25 (норма>1.75) 🔶 ▫️ Коэффициент, показывающий долю оборотных средств в активах   0,59 (норма>0.5) ✅ ▫️ Коэффициент капитализации 197,33 (норма от 0 до 1.5) 🔴 ▫️ Коэффициент, отражающий долю собственных оборотных средств во всех оборотных активах (-0,69) (норма>0.5) 🔴 ▫️ Коэффициент автономии 0,01 (норма>0.5) 🔶🔴 ▫️ Коэффициент финансовой устойчивости  0,53 (норма>0.8) 🔶 ➖➖➖ 📊 Оценка финансового состояния: [🟥1...100🟩] ОФС=21,7 🛡️ Уровень ФС: неустойчивое 🚥 Инвестиционный риск (по ОФС): высокий ➖➖➖ 📝 Резюме: Компания высокого инвестиционного риска. Общая платежеспособность ниже нормы, ухудшилась на 10%. Дефицит ликвидности по наиболее срочным обязательствам ~743 млн.₽. Зависимость от своевременности погашения дебиторской задолженности и реализации запасов. Собственный капитал уменьшился на 87% (-), долгосрочные обязательства сократились на 2% (+), краткосрочные прибавили 10% (-). Предприятие очень сильно закредитованное, заемный капитал превышает собственный в 197,33 раза. Долговая нагрузка увеличилась на 690% (-). (*) - динамика указана за отчетный период. Снова сгенерирован чистый убыток, увеличенный на 161% год-к-году. ➖ ➖ ₽ Финансовые результаты: [...] - данные за аналогичный период прошлого года - Выручка : 680 млн. руб. - Чистая прибыль (убыток): (-96) млн. руб. ➖ ➖ ☑️ Подписывайтесь на канал с обзорами эмитентов корпоративных облигаций.
Card media 1
28
29
InvestSeif
InvestSeif

3 ноября в 7:14

АНАЛИЗ ЭМИТЕНТА: АО "Уральская Сталь" (за 1-е полугодие 2026г.) ⚡️🔥 Оценка финансового состояния, определение инвестиционного риска, степени вероятности дефолта, финансовых показателей. 🗞️ Выпуски облигаций в обращении: $RU000A10BS68 $RU000A10CLX3 $RU000A10D2Y6 ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ (Расчет выполнен по итогам финансовой отчетности (РСБУ) предприятия за 6мес. 2026 г.). ➖ ➖ ▫️ Коэффициент абсолютной ликвидности 0,18 (норма >0.7) 🔶🔴 ▫️ Коэффициент срочной ликвидности 0,52 (норма >1) 🔶 ▫️ Коэффициент текущей ликвидности 0,66 (норма>1.75) 🔶🔴 ▫️ Коэффициент, показывающий долю оборотных средств в активах   0,58 (норма>0.5) ✅ ▫️ Коэффициент капитализации 12,36 (норма от 0 до 1.5) 🔴 ▫️ Коэффициент, отражающий долю собственных оборотных средств во всех оборотных активах (-0,59) (норма>0.5) 🔴 ▫️ Коэффициент автономии 0,07 (норма>0.5) 🔶🔴 ▫️ Коэффициент финансовой устойчивости  0,13 (норма>0.8) 🔶🔴 ➖➖➖ 📊 Оценка финансового состояния: [🟥1...100🟩] ОФС=16,8 🛡️ Уровень ФС: неустойчивое 🚥 Инвестиционный риск (по ОФС): высокий ➖➖➖ 📝 Резюме: Убыточная компания высокого инвестиционного риска. Структура капитала неудовлетворительная. Общая платежеспособность ниже нормы, ухудшилась на 9%. Дефицит ликвидности по наиболее срочным обязательствам ~23,6 млрд.₽, по менее срочным ~41,6 млрд.₽. Собственный капитал уменьшился на 53% (-), долгосрочные обязательства без существенных изменений, краткосрочные прибавили 3% (-). Предприятие сильно закредитованное, заемный капитал превышает собственный в 12,36 раза. Долговая нагрузка увеличилась на 120% (-). (*) - динамика указана за отчетный период. Финансовые результаты (г/г) снова существенно ухудшены. ➖ ➖ ₽ Финансовые результаты: - Выручка: 46066 млн. руб. - Чистая прибыль (убыток): (-9180) млн. руб. ➖ ➖ ☑️ Подписывайтесь на канал с обзорами эмитентов корпоративных облигаций.
Card media 1
43
44
InvestSeif
InvestSeif

30 октября в 11:00

🔴 ПАО "МГКЛ" допустило технический дефолт по выплате 21-го купона облигаций серии 001Р-07. $RU000A10ATC4 Общая сумма к выплате (неисполненная): 24 660 000 ₽ Официальная причина неисполнения обязательств : "неисполнение перечисления денежных средств в рублях Российской Федерации в безналичном порядке на счет в центральный депозитарий (НКО АО «Национальный расчетный депозитарий»)" * * - это даже причиной не назовешь, констатация.. ➖➖➖ 💬 Эмитент разбирался в закрытом канале @InvestSeif_Plus . Еще после 1-го квартала находился в кризисной зоне. Кроме того, жирно отметился в АнтиТопе, завоевав 1-е место по падению финансового состояния после 1-го полугодия. Другие выпуски в обращении: $RU000A10CHX1 $RU000A104XJ9 $RU000A107UB5 $RU000A108ZU2 $MGKLCO1 $RU000A106FW4 $RU000A106MV2 $RU000A10C6U6 ➖ ➖ ☑️ Подписывайтесь на канал с обзорами эмитентов корпоративных облигаций.
29
30
InvestSeif
InvestSeif

29 октября в 8:42

АНАЛИЗ ЭМИТЕНТА: АО "АБЗ-1" (за 1-е полугодие 2026г.) ⚡️🔥 Оценка финансового состояния, определение инвестиционного риска, степени вероятности дефолта, финансовых показателей. 🗞️ Выпуски облигаций в обращении: $RU000A109PP1 $RU000A10B263 $RU000A10BNM4 $RU000A10DCK7 $RU000A10DQK7 $RU000A10EW51 $RU000A10FZU2 ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ (Расчет выполнен по итогам финансовой отчетности (РСБУ) предприятия за 6мес. 2026 г.). ➖ ➖ ▫️ Коэффициент абсолютной ликвидности 2,84 (норма >0.7) ✅ ▫️ Коэффициент срочной ликвидности   4,89 (норма >1) ✅ ▫️ Коэффициент текущей ликвидности 5,23 (норма>1.75) ✅ ▫️ Коэффициент, показывающий долю оборотных средств в активах   0,94 (норма>0.5) ✅ ▫️ Коэффициент капитализации 3,63 (норма от 0 до 1.5) 🔴 ▫️ Коэффициент, отражающий долю собственных оборотных средств во всех оборотных активах 0,17 (норма>0.5) 🔶🔴 ▫️ Коэффициент автономии 0,22 (норма>0.5) 🔶🔴 ▫️ Коэффициент финансовой устойчивости  0,82 (норма>0.8) ✅🔶 ➖➖➖ 📊 Оценка финансового состояния: [🟥1...100🟩] ОФС=63 🛡️ Уровень ФС: удовлетворительное 🚥 Инвестиционный риск (по ОФС): средний ➖➖➖ 📝 Резюме: Общая платежеспособность в норме, ухудшилась на 7%. Дефицита ликвидности по наиболее срочным обязательствам нет. Собственный капитал увеличился на 2% (+), долгосрочные обязательства выросли на 26% (-), краткосрочные прибавили 7% (-). Предприятие закредитованное, заемный капитал превышает собственный в 3,63 раза. Долговая нагрузка увеличилась на 18% (-). (*) - динамика указана за отчетный период. ➖ ➖ ₽ Финансовые результаты: - Выручка: 2661 млн. руб. - Чистая прибыль (убыток): 96 млн. руб. ➖ ➖ ☑️ Подписывайтесь на канал с обзорами эмитентов корпоративных облигаций.
Card media 1
86
87
InvestSeif
InvestSeif

28 октября в 15:08

Анализ эмитента: ООО "СЕЛЛ-Сервис" (за 1-е полугодие 2026г.) ⚡️🔥 Оценка финансового состояния, определение инвестиционного риска, степени вероятности дефолта, финансовых показателей. 🗞️ Выпуски облигаций в обращении: $RU000A107GT6 ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ (Расчет выполнен по итогам финансовой отчетности (РСБУ) предприятия за 6мес. 2026 г.). ➖ ➖ ▫️ Коэффициент абсолютной ликвидности 0,13 (норма >0.7) 🔶🔴 ▫️ Коэффициент срочной ликвидности 0,68 (норма >1) 🔶 ▫️ Коэффициент текущей ликвидности 1,3 (норма>1.75) 🔶 ▫️ Коэффициент, показывающий долю оборотных средств в активах   0,74 (норма>0.5) ✅ ▫️ Коэффициент капитализации 2,53 (норма от 0 до 1.5) 🔴 ▫️ Коэффициент, отражающий долю собственных оборотных средств во всех оборотных активах 0,03 (норма>0.5) 🔶🔴 ▫️ Коэффициент автономии 0,28 (норма>0.5) 🔶 ▫️ Коэффициент финансовой устойчивости  0,43 (норма>0.8) 🔶 ➖➖➖ 📊 Оценка финансового состояния: [🟥1...100🟩] ОФС=25,7 🛡️ Уровень ФС: неустойчивое 🚥 Инвестиционный риск (по ОФС): высокий ➖➖➖ 📝 Резюме: Компания высокого инвестиционного риска. Общая платежеспособность ниже нормы, ухудшилась на 23%. Дефицит ликвидности по наиболее срочным обязательствам ~130 млн.₽, по менее срочным ~139 млн.₽. Собственный капитал уменьшился на 24% (-), долгосрочные обязательства сократились на 8% (+), краткосрочные прибавили 61% (-). Предприятие закредитованное, заемный капитал превышает собственный в 2,53 раза. Долговая нагрузка увеличилась на 84% (-). (*) - динамика указана за отчетный период. Финансовые результаты (г/г) существенно ухудшены. ➖ ➖ ₽ Финансовые результаты: - Выручка: 1460 млн. руб. - Чистая прибыль (убыток): (-114) млн. руб. ➖ ➖ ☑️ Подписывайтесь на канал с обзорами эмитентов корпоративных облигаций.
Card media 1
29
30
InvestSeif
InvestSeif

26 октября в 7:36

АНАЛИЗ ЭМИТЕНТА: АО "Бизнес Альянс" (за 1-е полугодие 2026г.) ⚡️🔥 Оценка финансового состояния, определение инвестиционного риска, степени вероятности дефолта, финансовых показателей. 🗞️ Выпуски облигаций в обращении: $RU000A107QL2 $RU000A107QM0 $RU000A108GM9 $RU000A109B82 $RU000A109NR2 $RU000A10CSA6 $RU000A10EN78 ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ (Расчет выполнен по итогам финансовой отчетности (РСБУ) предприятия за 6мес. 2026 г.). ➖ ➖ ▫️ Коэффициент абсолютной ликвидности 0,15 (норма >0.7) 🔶🔴 ▫️ Коэффициент срочной ликвидности 2,23 (норма >1) ✅ ▫️ Коэффициент текущей ликвидности 2,26 (норма>1.75) ✅ ▫️ Коэффициент, показывающий долю оборотных средств в активах   0,91 (норма>0.5) ✅ ▫️ Коэффициент капитализации 11,14 (норма от 0 до 1.5) 🔴 ▫️ Коэффициент, отражающий долю собственных оборотных средств во всех оборотных активах (-0,01) (норма>0.5) 🔴 ▫️ Коэффициент автономии 0,08 (норма>0.5) 🔶🔴 ▫️ Коэффициент финансовой устойчивости  0,6 (норма>0.8) 🔶 ➖➖➖ 📊 Оценка финансового состояния: [🟥1...100🟩] ОФС=46,1 🛡️ Уровень ФС: удовлетворительное 🚥 Инвестиционный риск (по ОФС): средний ➖➖➖ 📝 Резюме: Общая платежеспособность в норме, ухудшилась на 23%. Дефицит ликвидности по наиболее срочным обязательствам ~899 млн.₽. Зависимость от своевременности погашения дебиторской задолженности. Собственный капитал увеличился на 6% (+), долгосрочные обязательства сократились на 26% (+), краткосрочные прибавили 53% (-). Предприятие сильно закредитованное, заемный капитал превышает собственный в 11,14 раза. Долговая нагрузка уменьшилась на 10% (+). (*) - динамика указана за отчетный период. ➖ ➖ ₽ Финансовые результаты: - Выручка: 1763 млн. руб. - Чистая прибыль (убыток): 69 млн. руб. ➖ ➖ ☑️ Подписывайтесь на канал с обзорами эмитентов корпоративных облигаций.
Card media 1
46
47
InvestSeif
InvestSeif

22 октября в 7:34

Анализ эмитента: ООО "КОНТРОЛ лизинг" (за 1-е полугодие 2026г.) ⚡️🔥 Оценка финансового состояния, определение инвестиционного риска, степени вероятности дефолта, финансовых показателей. 🗞️ Выпуски облигаций в обращении: $RU000A106T85 $RU000A1086N2 ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ (Расчет выполнен по итогам финансовой отчетности (РСБУ) предприятия за 6мес. 2026 г.). ➖ ➖ ▫️ Коэффициент абсолютной ликвидности 0,01 (норма >0.7) 🔶🔴 ▫️ Коэффициент срочной ликвидности  0,81 (норма >1) 🔶 ▫️ Коэффициент текущей ликвидности 0,91 (норма>1.75) 🔶 ▫️ Коэффициент, показывающий долю оборотных средств в активах   0,52 (норма>0.5) ✅🔶 ▫️ Коэффициент капитализации 16,51 (норма от 0 до 1.5) 🔴 ▫️ Коэффициент, отражающий долю собственных оборотных средств во всех оборотных активах (-0,83) (норма>0.5) 🔴 ▫️ Коэффициент автономии 0,06 (норма>0.5) 🔶🔴 ▫️ Коэффициент финансовой устойчивости  0,44 (норма>0.8) 🔶 ➖➖➖ 📊 Оценка финансового состояния: [🟥1...100🟩] ОФС=19 🛡️ Уровень ФС: неустойчивое 🚥 Инвестиционный риск (по ОФС): высокий ➖➖➖ 📝 Резюме: Низколиквидная компания высокого инвестиционного риска. Структура капитала неудовлетворительная. Общая платежеспособность ниже нормы, ухудшилась на 21%. Дефицит ликвидности по наиболее срочным обязательствам ~15,2 млрд.₽. Зависимость от своевременности погашения дебиторской задолженности. Возможны трудности, кассовые разрывы при обслуживании ТКО...Как минимум. Собственный капитал увеличился на 2% (+), долгосрочные обязательства сократились на 24% (+), краткосрочные прибавили 46% (-). Предприятие сильно закредитованное, заемный капитал превышает собственный в 16,51 раза. Долговая нагрузка увеличилась на 5% (-). (*) - динамика указана за отчетный период. Финансовые результаты (г/г) ухудшены. ➖ ➖ ₽ Финансовые результаты: - Выручка: 4671 млн. руб. - Чистая прибыль (убыток): 54 млн. руб. ➖ ➖ ☑️ Подписывайтесь на канал с обзорами эмитентов корпоративных облигаций.
Card media 1
38
39
InvestSeif
InvestSeif

20 октября в 7:58

🔴 ООО "РЕГИОН-ПРОДУКТ" допустило технический дефолт по выплате погашения номинальной стоимости облигаций серии 001Р-04. $RU000A1075R6 Общая сумма к выплате (неисполненная): 100 000 000 ₽ Официальная причина неисполнения обязательств: "техническая задержка в осуществлении перевода денежных средств в НРД в счет выплаты номинала Биржевых облигаций в связи с несвоевременным поступлением денежных средств эмитенту." ➖➖➖ 💬 Согласно раскрытию от эмитента, купонная выплата осуществлена в полном объеме. (в НРД на данный момент по купону только частичная оплата 5,61/ц.б.) О том, что с Эмитентом нужно быть аккуратнее предупреждал еще в апреле. ОФС за полугодие - 12,3. Кризисная зона. Другие выпуски в обращении: $RU000A10BLP1 ➖ ➖ ☑️ Подписывайтесь на канал с обзорами эмитентов корпоративных облигаций.
28
29
InvestSeif
InvestSeif

16 октября в 8:22

АНАЛИЗ ЭМИТЕНТА: ООО "Сибстекло" (за 1-е полугодие 2026г.) ⚡️🔥 Оценка финансового состояния, определение инвестиционного риска, степени вероятности дефолта, финансовых показателей. 🗞️ Выпуски облигаций в обращении: $RU000A107209 $RU000A10ASF9 $RU000A10CJ84 $RU000A10D2N9 $RU000A10FD04 ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ (Расчет выполнен по итогам финансовой отчетности (РСБУ) предприятия за 6мес. 2026 г.). ➖ ➖ ▫️ Коэффициент абсолютной ликвидности 0,08 (норма >0.7) 🔶🔴 ▫️ Коэффициент срочной ликвидности 0,91 (норма >1) 🔶 ▫️ Коэффициент текущей ликвидности 1,12 (норма>1.75) 🔶 ▫️ Коэффициент, показывающий долю оборотных средств в активах   0,55 (норма>0.5) ✅ ▫️ Коэффициент капитализации 3,24 (норма от 0 до 1.5) 🔴 ▫️ Коэффициент, отражающий долю собственных оборотных средств во всех оборотных активах (-0,38) (норма>0.5) 🔴 ▫️ Коэффициент автономии 0,24 (норма>0.5) 🔶🔴 ▫️ Коэффициент финансовой устойчивости  0,5 (норма>0.8) 🔶 ➖➖➖ 📊 Оценка финансового состояния: [🟥1...100🟩] ОФС=26,5 🛡️ Уровень ФС: неустойчивое 🚥 Инвестиционный риск (по ОФС): высокий ➖➖➖ 📝 Резюме: Компания высокого инвестиционного риска. Общая платежеспособность ниже нормы, ухудшилась на 3%. Дефицит ликвидности по наиболее срочным обязательствам ~4,3 млрд.₽. Собственный капитал без существенных изменений, долгосрочные обязательства сократились на 4% (+), краткосрочные прибавили 15% (-). Предприятие закредитованное, заемный капитал превышает собственный в 3,24 раза. Долговая нагрузка увеличилась на 8% (-). (*) - динамика указана за отчетный период. ➖ ➖ ₽ Финансовые результаты: - Выручка: 4802 млн. руб. - Чистая прибыль (убыток): 23 млн. руб. ➖ ➖ ☑️ Подписывайтесь на канал с обзорами эмитентов корпоративных облигаций.
Card media 1
41
42
InvestSeif
InvestSeif

14 октября в 13:40

АНАЛИЗ ЭМИТЕНТА: ООО "Татнефтехим" (за 1-е полугодие 2026г.) ⚡️🔥 Оценка финансового состояния, определение инвестиционного риска, степени вероятности дефолта, финансовых показателей. 🗞️ Выпуски облигаций в обращении: $RU000A108BX7 $RU000A10G072 ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ (Расчет выполнен по итогам финансовой отчетности (РСБУ) предприятия за 6мес. 2026 г.). ➖ ➖ ▫️ Коэффициент абсолютной ликвидности 0,03 (норма >0.7) 🔶🔴 ▫️ Коэффициент срочной ликвидности 1,06 (норма >1) ✅ ▫️ Коэффициент текущей ликвидности 1,65 (норма>1.75) ✅🔶 ▫️ Коэффициент, показывающий долю оборотных средств в активах   0,8 (норма>0.5) ✅ ▫️ Коэффициент капитализации 1,48 (норма от 0 до 1.5) ✅🔶 ▫️ Коэффициент, отражающий долю собственных оборотных средств во всех оборотных активах 0,25 (норма>0.5) 🔶 ▫️ Коэффициент автономии 0,4 (норма>0.5) 🔶 ▫️ Коэффициент финансовой устойчивости  0,52 (норма>0.8) 🔶 ➖➖➖ 📊 Оценка финансового состояния: [🟥1...100🟩] ОФС=54 🛡️ Уровень ФС: удовлетворительное 🚥 Инвестиционный риск (по ОФС): средний ➖➖➖ 📝 Резюме: Общая платежеспособность ниже нормы, ухудшилась на 23%. Дефицит ликвидности по наиболее срочным обязательствам ~1,1 млрд.₽. Зависимость от своевременности погашения дебиторской задолженности. Собственный капитал увеличился на 5% (+), долгосрочные обязательства сократились на 4% (+), краткосрочные выросли на 84% (-). Предприятие незакредитованное, заемный капитал превышает собственный в 1,48 раза. Долговая нагрузка увеличилась на 49% (-). (*) - динамика указана за отчетный период. ➖ ➖ ₽ Финансовые результаты: - Выручка: 10175 млн. руб. - Чистая прибыль (убыток): 112 млн. руб. ➖ ➖ ☑️ Подписывайтесь на канал с обзорами эмитентов корпоративных облигаций.
Card media 1
41
42
InvestSeif
InvestSeif

9 октября

🌓 ООО "Идель Нефтемаш" вышло из технического дефолта по выплате 5-го купона облигаций серии 001P-01 $RU000A10EYT0 , полностью погасив задолженность. Средства поступили в НРД сегодня. Полноценный дефолт не допущен. ➖ ➖ ☑️ Подписывайтесь на канал с обзорами эмитентов корпоративных облигаций.
30
31
InvestSeif
InvestSeif

5 октября

АНАЛИЗ ЭМИТЕНТА: ООО "Практика ЛК" (за 1-е полугодие 2026г.) ⚡️🔥 Оценка финансового состояния, определение инвестиционного риска, степени вероятности дефолта, финансовых показателей. 🗞️ Выпуски облигаций в обращении: $RU000A1074N8 $RU000A108Z77 ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ (Расчет выполнен по итогам финансовой отчетности (РСБУ) предприятия за 6мес. 2026 г.). ➖ ➖ ▫️ Коэффициент абсолютной ликвидности 0,16 (норма >0.7) 🔶🔴 ▫️ Коэффициент срочной ликвидности 1,53 (норма >1) ✅ ▫️ Коэффициент текущей ликвидности 1,66 (норма>1.75) ✅🔶 ▫️ Коэффициент, показывающий долю оборотных средств в активах   0,56 (норма>0.5) ✅ ▫️ Коэффициент капитализации 0,95 (норма от 0 до 1.5) ✅ ▫️ Коэффициент, отражающий долю собственных оборотных средств во всех оборотных активах 0,13 (норма>0.5) 🔶🔴 ▫️ Коэффициент автономии 0,51 (норма>0.5) ✅🔶 ▫️ Коэффициент финансовой устойчивости  0,67 (норма>0.8) 🔶 ➖➖➖ 📊 Оценка финансового состояния: [🟥1...100🟩] ОФС=72,7 🛡️ Уровень ФС: нормальное 🚥 Инвестиционный риск (по ОФС): умеренный ➖➖➖ 📝 Резюме: Общая платежеспособность в норме, улучшилась на 21%. Дефицит ликвидности по наиболее срочным обязательствам ~145 млн.₽. Собственный капитал уменьшился на 22% (-), долгосрочные обязательства сократились на 38% (+), краткосрочные уменьшились на 47% (+). Предприятие незакредитованное, финансовое состояние с преобладанием собственных средств. Долговая нагрузка уменьшилась на 29% (+). (*) - динамика указана за отчетный период. ➖ ➖ ₽ Финансовые результаты: - Выручка: 1100 млн. руб. - Чистая прибыль (убыток): 432 млн. руб. ➖ ➖ ☑️ Подписывайтесь на канал с обзорами эмитентов корпоративных облигаций.
Card media 1
29
30
InvestSeif
InvestSeif

28 сентября

🔴 ООО "Идель Нефтемаш" допустило технический дефолт по выплате 5-го купона облигаций серии 001P-01. $RU000A10EYT0 Общая сумма к выплате (неисполненная): 5 547 500 ₽ Официальная причина неисполнения обязательств: "невозможность исполнения обязательства, в связи с блокировкой счета." ➖➖➖ 💬 Не продержался и 5 купонных периодов. Изначально был высокорискованный эмитент. ОФС =17,7 за полугодие. ➖ ➖ ☑️ Подписывайтесь на канал с обзорами эмитентов корпоративных облигаций.
27
28
InvestSeif
InvestSeif

28 сентября

АНАЛИЗ ЭМИТЕНТА: ООО "Бианка Премиум" (за 1-е полугодие 2026г.) ⚡️🔥 Оценка финансового состояния, определение инвестиционного риска, степени вероятности дефолта, финансовых показателей. 🗞️ Выпуски облигаций в обращении: $RU000A1097X8 $RU000A10B5A1 ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ (Расчет выполнен по итогам финансовой отчетности (РСБУ) предприятия за 6мес. 2026 г.). ➖ ➖ ▫️ Коэффициент абсолютной ликвидности 0,01 (норма >0.7) 🔶🔴 ▫️ Коэффициент срочной ликвидности 0,59 (норма >1) 🔶 ▫️ Коэффициент текущей ликвидности 0,62 (норма>1.75) 🔶🔴 ▫️ Коэффициент, показывающий долю оборотных средств в активах   0,15 (норма>0.5) 🔶🔴 ▫️ Коэффициент капитализации 20,6 (норма от 0 до 1.5) 🔴 ▫️ Коэффициент, отражающий долю собственных оборотных средств во всех оборотных активах (-5,49) (норма>0.5) 🔴 ▫️ Коэффициент автономии 0,05 (норма>0.5) 🔶🔴 ▫️ Коэффициент финансовой устойчивости  0,76 (норма>0.8) 🔶 ➖➖➖ 📊 Оценка финансового состояния: [🟥1...100🟩] ОФС=10,4 🛡️ Уровень ФС: кризисное 🚥 Инвестиционный риск (по ОФС): максимальный ➖➖➖ 📝 Резюме: Компания максимального инвестиционного риска. Структура капитала неудовлетворительная. Общая платежеспособность значительно ниже нормы, ухудшилась на 22%. Дефицит ликвидности по наиболее срочным обязательствам ~325 млн.₽. Собственный капитал уменьшился на 47% (-), долгосрочные обязательства сократились на 3% (+), краткосрочные прибавили 11% (-). Предприятие сильно закредитованное, заемный капитал превышает собственный в 20,6 раза. Долговая нагрузка увеличилась на 91% (-). (*) - динамика указана за отчетный период. Финансовые результаты (г/г) ухудшены, получен чистый убыток против прибыли годом ранее ➖ ➖ ₽ Финансовые результаты: - Выручка: 455 млн. руб. - Чистая прибыль (убыток): (-55) млн. руб. ➖ ➖ ☑️ Подписывайтесь на канал с обзорами эмитентов корпоративных облигаций.
Card media 1
33
34