Ivan_red

5

подписчиков

8

подписок

Привествую всх в своем «Пульсе» Здесь я буду выкладывать новости об акциях и подводить итоги. Сам начинающий инвестор, разбираюсь, вкладываюсь и познаю этот мир инвестиций. Рад буду за помочь и в поправках моего материала

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Ivan_red
Ivan_red

4 апреля 2023

🟢 РЫНКИ СЕГОДНЯ Российский рынок акций снова растёт, рубль дешевеет из-за оттока капитала 📈 В понедельник индекс МосБиржи прибавил 1,13% с учётом вечерней сессии. Основная причина — рост цен на нефть, лучше рынка смотрелись именно бумаги нефтяных компаний. 🔻 На американском фондовом рынке не было единой динамики. После подъёма цен на нефть инфляционные ожидания инвесторов повысились: теперь они ждут чуть более жёсткой монетарной политики со стороны Федрезерва. 🇷🇺 Рубль в понедельник подешевел на 1,8%, до 78,7 за доллар, несмотря на рост цен на нефть, а во вторник утром ослаб ещё на 1%, до 79,5 за доллар. Вероятно, причина ослабления рубля в оттоке капитала. На прошлой неделе СМИ сообщали, что около 2 000 иностранных компаний ждут разрешения российской правительственной комиссии на продажу своих российских активов. Видимо, такие сделки участились. Во вторник стало известно, что НОВАТЭКу разрешили купить долю иностранной Shell в проекте «Сахалин–2» за 95 млрд руб. После этих новостей рубль закрепится на уровне 80 за доллар. 🛢 Во вторник утром Брент торгуется выше $85 за баррель. Инвесторы сегодня будут следить за новой макростатистикой еврозоны. Мы ожидаем, что цена на нефть останется в диапазоне $84–85 за баррель. 💼 Сегодня Минфин объявит аукционы по размещению ОФЗ. Обычно по вторникам доходности гособлигаций растут на несколько базисных пунктов. На повестке дня: макростатистика еврозоны, Германии и США ⚪️ Индекс цен производителей еврозоны за февраль ⚪️ Число вакансий на рынке труда (JOLTS) в США за февраль ⚪️ Счёт текущих операций Германии за февраль ⚪️ Промышленные заказы и заказы на товары длительного пользования в США за февраль
1
Ivan_red
Ivan_red

3 апреля 2023

🟢 РЫНКИ СЕГОДНЯ На российском рынке коррекция, рубль может укрепиться вслед за выросшей нефтью 📈 В пятницу индекс МосБиржи потерял 0,62% — инвесторы фиксировали прибыль после пятидневного роста российского рынка. Настрой на рынке был негативным из-за геополитических новостей. 🔺Рынок акций США уверенно вырос: рост индекса расходов на личное потребление в США за февраль замедлился сильнее, чем ожидалось — до 5% год к году. Этот показатель, по словам главы ФРС Джерома Пауэлла, наиболее точно отражает динамику инфляции. 🇷🇺 Рубль в пятницу слабел почти до 78 за доллар. Причины в повышенном оттоке капитала и завершении налогового периода. На выходных страны ОПЕК+ решили сократить добычу нефти на 1,1 млн баррелей в сутки. Как следствие, цены на нефть в понедельник повысились уже на 5%. На курс рубля к доллару это пока не повлияло, так как американская валюта глобально дорожает. Ожидания повышения ставки ФРС возросли. Тем не менее мы полагаем, что рост цен на нефть поддержит рубль и он восстановится до 77 за доллар. 🛢 Вчера некоторые страны ОПЕК+ неожиданно объявили о добровольном сокращении добычи на 1,16 млн барр./сут. С учетом России сокращение составит 1,65 млн барр./сут. В понедельник инвесторы будут следить за ходом заседания мониторингового комитета ОПЕК+, нефть Брент может закрепиться вблизи $84 за баррель. 💼 В пятницу Минфин опубликовал план заимствований на второй квартал 2023 года на 850 млрд руб. Долгосрочных бумаг во втором квартале будет размещено больше, чем в первом — 94% против 88%. В понедельник доходности ОФЗ со сроком погашения более 5 лет могут вырасти на несколько базисных пунктов, так как инвесторы будут закладывать в цены риск увеличения предложения. На повестке дня: макростатистика США и России ⚪️ Производственные индексы деловой активности (PMI) в США и России за март
1
Ivan_red
Ivan_red

29 марта 2023

🟢 Новости к этому часу ⚪️ Роснефть и Indian Oil Company договорились об увеличении поставок нефти в Индию — Роснефть. ⚪️ Россия впервые вошла в пятерку крупнейших торговых партнеров Индии — Роснефть. ⚪️ Индекс потребительского доверия в Германии вырос до максимума с июля, во Франции — упал до минимума за полгода — GfK. ⚪️ За 2022 год выручка Группы «Эталон» снизилась на 8% до 80,6 млрд рублей, а чистая прибыль — выросла на 332% до 13 млрд рублей. Компания выгодно купила российский бизнес Группы ЮИТ. Эффект от заключения сделки в отчётности — плюс 12 млрд рублей — пресс-релиз Группы «Эталон». ⚪️ М.Видео во второй половине апреля проведёт сбор заявок на облигации объемом от 5 млрд рублей — Интерфакс. ⚪️ АвтоВАЗ во втором квартале запустит производство автомобилей Lada на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге — компания. ⚪️ Илон Маск и более 1000 экспертов в области искусственного интеллекта потребовали запретить обучать нейросети — ТАСС. $ROSN $ETLN $MVID
1
2
Ivan_red
Ivan_red

28 марта 2023

​​🟢 ИТОГИ ДНЯ. Российские акции умеренно подорожали ⚪️ К вечеру вторника индекс МосБиржи прибавил 0,06%, несмотря на снижение в течение дня. Помог рост цен на нефть — баррель Брент торгуется около $78. Днем ранее нефтяные котировки поднялись более чем на $ 3, после того как Иракский Курдистан прекратил поставки нефти в Турцию в объеме 0,45 млн барр./сут. ⚪️ В лидерах сегодня вновь Сбер — обыкновенные и привилегированные акции прибавили примерно по 0,5% и достигли уровней февраля прошлого года. Ралли началось еще в позапрошлую пятницу, когда наблюдательный совет банка рекомендовал выплатить рекордные дивиденды — 25 рублей на акцию. $MOEX $SBER
1
Ivan_red
Ivan_red

28 марта 2023

🟢 РЫНКИ СЕГОДНЯ Российский рынок акций растёт, рубль укрепляется 📈 В понедельник индекс МосБиржи вырос на 2,33% и впервые с сентября прошлого года достиг 2 450 пунктов. Лидерами роста стали акции Аэрофлота после выхода корпоративных новостей. 🔺 Американские фондовые индексы в основном умеренно выросли. Позитива добавило сообщение о том, что холдинг First Citizens Bank & Trust Company купит обанкротившийся Silicon Valley Bank. 🇷🇺 Рубль при поддержке экспортёров подорожал до 76,5 за доллар, но вечером отступил к 76,7. После закрытия спотового рынка подорожала нефть Брент, поэтому во вторник утром рубль восстанавливается до 76,4 за доллар. В течение дня российская валюта может достичь отметки 76. 🛢 Баррель Брент в понедельник подорожал на $ 3,16 до $78,15. Появились новости об остановке трубопровода, по которому поставлялось 0,45 млн баррелей в сутки нефти из Иракского Курдистана в турецкий порт Джейхан. Во вторник котировки Брент будут держаться на уровне $78 за баррель. Однако после объявления сроков возобновления поставок курдистанской нефти в Турцию и восстановления работы французских НПЗ, остановленных из-за протестов, возможно снижение нефтяных цен. 💼 Доходности ОФЗ почти не изменились. Во вторник будут объявлены аукционы по размещению ОФЗ, и доходности гособлигаций могут вырасти на несколько базисных пунктов. На повестке дня: макростатистика из США ⚪️ Индекс доверия потребителей в США за март от Conference Board $AFLT
1
Ivan_red
Ivan_red

27 марта 2023

​​🟢 ИТОГИ ДНЯ. Российский рынок акций уверенно вырос ⚪️ К вечеру понедельника индекс МосБиржи прибавил 2,1%, большинство бумаг в его составе выросли в цене. ⚪️ Больше всего подорожали акции Аэрофлота (плюс 9,5%). Компания снова начала публиковать операционные результаты по месяцам. В феврале пассажиропоток Аэрофлота вырос на 6% г/г до 2,97 млн человек, тогда как в январе снизился на 9%. Кроме того, совет директоров Аэрофлота завтра обсудит распределение прибыли (убытков) за 2022 год. ⚪️ Бумаги Самолета прибавили 4,5% после снижения в пятницу, когда совет директоров компании одобрил допэмиссию в размере 12,3 млн акций. Это решение было принято еще в 2021 году, и сейчас совет директоров технически продлил его срок. Пока размещения акций не планируется. ⚪️ Перед выходом отчётности лучше рынка выглядят обыкновенные акции Сургутнефтегаза (плюс 3,2%) и «префы» (плюс 5,6%). Участников рынка, как обычно, интересует информация о денежной позиции (на конец 2021 года — более $54 млрд). Она поможет оценить потенциальные дивиденды за 2022 год. ⚪️ Расписки Глобалтранса подешевели на 1,2% на фоне результатов за 2П22. Они превзошли наши ожидания — выручка за шесть месяцев выросла на 16% г/г, а EBITDA — на 13%. В компании подтвердили, что пока дивидендов не будет — для этого нужна перерегистрация с Кипра в РФ. Инвесторы фиксируют прибыль после роста котировок на прошлой неделе. $MOEX $AFLT $SMLT $SNGS $GLTR
1
2
Ivan_red
Ivan_red

27 марта 2023

🟢 Новости к этому часу ⚪️ Япония продолжит участвовать в нефтегазовых проектах на Сахалине — премьер-министр Японии Фумио Кисида. ⚪️ Прибыль крупных промпредприятий Китая в январе — феврале упала на 23% год к году — Национальное бюро статистики КНР. ⚪️ Отказ Италии от российского газа затрудняет выполнение ею экологических обязательств — Financial Times. ⚪️ Чистая прибыль Глобалтранса по МСФО за 2022 год увеличилась на 65% до 24,9 млрд рублей — сообщение компании. ⚪️ First Citizens Bank купит обанкротившийся Silicon Valley Bank — ТАСС. ⚪️ Совет директоров КуйбышевАзота рекомендовал финальные дивиденды за 2022 год в размере 35 рублей на «обычку» и «преф» — сообщение компании. ⚪️ ВТБ планирует разместить 9,3 трлн акций номинальной стоимостью 1 копейка во время второй волны допэмиссии. ⚪️ Акционеры ФосАгро одобрили выплату дивидендов за четвёртый квартал 2022 года в размере 465 рублей на акцию. ⚪️ Пассажиропоток группы «Аэрофлот» в феврале вырос на 6% год к году до 2,97 млн человек после снижения на 9% в январе. $GLTR $VTBR $PHOR $AFLT
2
3
Ivan_red
Ivan_red

27 марта 2023

🟢 РЫНКИ СЕГОДНЯ На торгах в Москве почти без изменений, рубль может укрепиться 📈 На российском рынке акций затишье: индекс МосБиржи в пятницу вырос всего лишь на 0,21% с учетом вечерней сессии. Новых существенных драйверов для роста или падения сейчас нет. Американские индексы умеренно выросли. В начале торгов рынок был обеспокоен заметным снижением котировок Deutsche Bank. Позже глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард заявил, что проблемы в банковском секторе едва ли приведут к рецессии, и инвесторы стали оптимистичнее. 🇷🇺 Рубль подешевел в пятницу на 1,5% до 77 за доллар. Рубль ослаб, так как в пятницу резко укрепился доллар и снизились цены на нефть. Рост опасений на рынках был связан с падением котировок европейских банков. Но к утру понедельника ситуация на глобальных рынках успокоилась. Во вторник экспортерам предстоит уплата налогов в размере 1,1 трлн руб. В этих условиях рубль вернётся к 76,5 за доллар и может протестировать отметку 76. 🛢️ Котировки Брент снизились на $0,60 за баррель до $74,99 за баррель из-за продолжающихся проблем в банковском секторе. Сегодня цена Брент может подняться до $76 за баррель. Рынок нефти ждет новых мер по стабилизации банковского сектора, но так как сроки их принятия неизвестны, это, вероятно, приведет к росту волатильности на рынке. 💼 На рынке ОФЗ значительных изменений доходности в понедельник не ожидается, во вторник доходности могут вырасти, как это обычно происходит перед аукционами Минфина. На повестке дня: экономическая статистика ⚪️ Индекс делового климата Германии в марте от IFO ⚪️ Данные о прибыли промышленных компаний Китая в феврале
1
Ivan_red
Ivan_red

24 марта 2023

​​🟢 ИТОГИ ДНЯ. Российский рынок акций в боковом тренде ⚪️ Явных драйверов роста или снижения российского рынка не наблюдается. К вечеру индекс МосБиржи прибавил лишь 0,1% по сравнению с уровнем закрытия четверга. ⚪️ На мировых торговых площадках динамика негативная — инвесторов снова тревожат проблемы в банковской сфере. Акции Deutsche Bank подешевели более чем на 10%, а цена его страховки от дефолта (CDS) выросла в 5 раз. Американские фондовые индексы в начале торгов умеренно снижаются. ⚪️ Акционеры ФосАгро на годовом собрании одобрили дивиденды в размере 465 руб. на акцию. В этом году компания планирует увеличить производство на 2% до 11,3 млн т. Котировки ФосАгро выросли на 1,2%. $MOEX $PHOR
1
Ivan_red
Ivan_red

24 марта 2023

🟢 Новости к этому часу ⚪️ Решение о поездке президента РФ Владимира Путина на саммит БРИКС в ЮАР в августе пока не принято — пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. ⚪️ Минфин РФ не планирует увеличивать программу заимствований на внутреннем рынке в 2023 году — замдиректора департамента госдолга Минфина РФ Денис Мамонов. ⚪️ ФАС изучит цены на сталь в России с связи с жалобой производителей отопительных приборов — ТАСС. ⚪️ Пассажиропоток группы Аэрофлот в феврале вырос на 6% г/г до 3 млн человек — пресс-служба компании. ⚪️ В 2023 году число зарегистрированных кошельков NFT во ВКонтакте превысит 1 млн — технический директор соцсети Александр Тоболь. ⚪️ UBS выплатит некоторым сотрудникам Credit Suisse в Азии премии за выслугу лет — Bloomberg. ⚪️ Илон Маск опроверг сообщения о планах Саудовской Аравии и ОАЭ инвестировать в SpaceX — сообщение бизнесмена. ⚪️ Рейтинговое агентство «Эксперт РА» ожидаемо присвоило «золотым» облигациям Селигдара в объеме до 3 млрд рублей рейтинг ruA+ — пресс-служба агентства. $AFLT $SELG
2
3
Ivan_red
Ivan_red

24 марта 2023

🟢 РЫНКИ СЕГОДНЯ Российские акции под давлением, рубль продолжает укрепляться 📈 В четверг к концу вечерней сессии индекс МосБиржи отступил на 0,35%. Российские акции под давлением из-за укрепления рубля, а также снижения на рынке акций США днём ранее. 🔺Американские фондовые индексы, напротив, умеренно восстановились. Инвесторы позитивно отреагировали на сигналы ФРС о скором завершении цикла повышения ставок — до конца этого года ожидается только одно повышение на 25 базисных пунктов (б. п.). 🇷🇺 Рубль укрепился с 77 до 76 за доллар. Вероятно, экспортёры продавали валюту перед налоговыми выплатами на следующей неделе — они будут максимальными с октября 2022 года. Как следствие, оборот торгов превысил средний уровень за последний месяц. Возможно, что экспортёры будут активно продавать валюту и в пятницу и рубль подорожает до 75,5 за доллар. 🛢️ Котировки Брент чуть снизились — на $0,20 за баррель до $75,59 за баррель. Министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм сказала, что для восполнения стратегических нефтяных запасов США могут потребоваться годы. Предполагалось, что США для восполнения запасов будут покупать фьючерсы WTI в районе $67–72 за баррель. Поэтому после заявления Грэнхолм нефть WTI теряет фундаментальный уровень поддержки в этом диапазоне. В течение дня Брент может подешеветь до $74 за баррель. 💼 В четверг инвесторы на рынке ОФЗ отыгрывали укрепление рубля и новость о сохранении низкой недельной инфляции. Доходности госбумаг в среднем снизились на 3 б. п. Если рубль продолжит восстанавливаться, то доходности могут опуститься ещё на несколько базисных пунктов. На повестке дня: макростатистика США и еврозоны ⚪️ Индексы PMI для США и еврозоны в марте ⚪️ Заказы на товары длительного пользования в США в феврале
1
Ivan_red
Ivan_red

23 марта 2023

​​🟢 ИТОГИ ДНЯ. Российский рынок акций немного просел ⚪️ Индекс МосБиржи отчасти восстановился после дневного падения. По итогам основной сессии снижение составило 0,2%. Давление на российские акции оказал вчерашний негатив на фондовом рынке США и укрепление рубля до уровня ниже 76 за доллар. Объёмы торгов и активность инвесторов снизились после объявления дивидендов Сбера и завершения визита Си Цзиньпина в Россию. ⚪️ Мечел опубликовал операционные результаты за 4К22 и 2022 год. «Обычка» и «префы» компании потеряли соответственно 1,8% и 1,0%. Инвесторов разочаровало, что продажи коксующегося угля в 4К22 упали на 20% по сравнению с 3К22. Пока неясно, когда Мечел опубликует финансовую отчётность и объявит ли дивиденды. ⚪️ Акции En+ Group подросли на 0,1% после публикации отчётности за 2022 год. Результаты совпали с ожиданиями рынка — ранее РУСАЛ уже представил отчётность за 2022 год. Выручка энергетического сегмента En+ Group выросла на 16% г/г в рублевом выражении. EBITDA осталась на уровне 2021 года, а рентабельность по EBITDA снизилась с 37% до 32% из-за роста цен на материалы и расходов на персонал. $MOEX $MTLR $ENPG
1
2
Ivan_red
Ivan_red

23 марта 2023

🟢 Новости к этому часу ⚪️ Инфляция в России приближается к цели, темпов роста ВВП выше, чем в развитых странах, можно достичь уже в 2024 году — премьер-министр РФ Михаил Мишустин. ⚪️ Президент России Владимир Путин по телефону обсудил с султаном Омана Хейсамом бен Тариком Аль Саидом расширение торгово-экономического сотрудничества — пресс-служба Кремля. ⚪️ Европейские депозитарии пока ни разу не разблокировали активы крупных игроков российского финансового рынка — Банк России. ⚪️ Центробанк Швейцарии поднял ставку на 50 базисных пунктов и повысил прогноз инфляции — Национальный банк Швейцарии. ⚪️ Законопроекты о цифровом рубле могут быть приняты в начале апреля — руководитель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. ⚪️ В четвёртом квартале добыча угля у Мечела сократилась на 10% относительно предыдущего квартала — до 2,5 млн тонн. Объемы добычи по итогам года остались на уровне 2021 года — пресс-релиз компании. ⚪️ Выручка энергетического сегмента En+ Group в 2022 году возросла на 16% в рублевом выражении, а EBITDA осталась на уровне 2021 года — пресс-релиз компании. $MTLR $ENPG
1
Ivan_red
Ivan_red

23 марта 2023

🟢 РЫНКИ СЕГОДНЯ Российский рынок акций корректируется, рубль может укрепиться до 76,5 📈 После нескольких сессий роста российский рынок акций скорректировался — индекс МосБиржи потерял 0,44% с учетом вечерней сессии. Оптимизм по поводу визита председателя КНР Си Цзиньпина в Россию постепенно сошел на нет. Американские фондовые индексы заметно просели. ФРС ожидаемо повысила ставку на 25 б. п., впрочем, несколько смягчив свою позицию. При этом рынок расстроили комментарии Джанет Йеллен о том, что спасти все депозиты вкладчиков в проблемных банках, возможно, не удастся.. 🇷🇺 В среду курс рубля практически не изменился, завершив день на отметке 77 за доллар. В четверг экспортеры могут увеличить продажи валюты в преддверии крупных налоговых выплат на следующей неделе. Благодаря этому рубль может подорожать до 76,5 за доллар. 🛢️ В среду баррель Брент вырос в цене на $0,72 до $75,79. Спрос на нефть высокий: экспорт нефти и нефтепродуктов из США достиг рекордных 12 млн баррелей в сутки. В течение дня Брент может подорожать до $77 за баррель, поскольку прогноз ФРС о том, что пик ставки, возможно, составит 5,25%, позитивен для рынка. Однако дальнейший рост нефтяных котировок вряд ли возможен, так как регулятор заявил, что не планирует понижать ставку в этом году. Рынок, напротив, ждет ставку в районе 4,2% в декабре. 💼 Доходности ОФЗ в среду снизились в среднем на 3 б. п. Результаты аукционов Минфина были довольно слабыми: объем размещения оказался небольшим, а премия по доходности — значительной. В то же время позитивный фактор для рынка — по-прежнему низкий уровень недельной инфляции в России (0,1% за последнюю неделю). Это говорит о том, что повышение ставки ЦБ на ближайшем заседании в апреле сейчас маловероятно. На повестке дня: макростатистика США и результаты Мечела ⚪️ Продажи нового жилья в США в феврале ⚪️ Счет текущих операций в США в четвертом квартале 2022 года ⚪️ Операционные результаты Мечела за 2022 год $MTLR
2
3
Ivan_red
Ivan_red

22 марта 2023

​​🟢 ИТОГИ ДНЯ. Российский рынок акций немного снизился ⚪️ Индекс МосБиржи снижается после нескольких дней роста – к вечеру среды индикатор потерял 0,2% по сравнению с уровнем закрытия вторника. Оптимизм в предыдущие дни был связан с визитом председателя КНР Си Цзиньпина в Москву. Внешний фон нейтральный — американские фондовые индексы в начале торгов почти не изменились, рынок ждет решения ФРС по ставке. Цена барреля Брент стабилизировалась около $75. ⚪️ «Префы» Транснефти подешевели на 1,6% — один из членов совета директоров сообщил, что размер дивидендов пока не обсуждался. За пятницу и понедельник котировки компании выросли на 14%. ⚪️ В индексе МосБиржи сегодня лидируют расписки Глобалтранса (плюс 1,8%). Лидеры России и Китая обсудили увеличение двустороннего товарооборота до $200 млрд в этом году и расширение логистических маршрутов. Глобалтранс 27 марта опубликует финансовую отчетность. ⚪️ Новых драйверов роста пока нет. Инвесторов, видимо, вновь заинтересовали малоликвидные компании. В топ-10 по объему торгов на МосБирже сегодня вошли бумаги Ашинского метзавода, Мостотреста, Белона и БСП. Они подорожали на 11-32%. $MOEX $TRNFP $GLTR $MSTT $BLNG
1