Jonyfox

14

подписчиков

40

подписок

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Jonyfox
Jonyfox

13 февраля 2024

Диасофт определил цену размещения акций. Цена размещения ценных бумаг Диасофта – 4500 р за одну акцию. Размер IPO – 800 тыс акций, то есть 8% от всех ценных бумаг, которые находились в обращении до выхода компании на Московскую биржу. Основная часть IPO – акции, которые выпустили в рамках доп. эмиссии –500 тыс шт. Остальные 300 тыс. шт предложили действующие акционеры компании. Так же для стабилизации торгов в течении 30 дней будет использовано еще 15% акций действующих акционеров. Привлеченные средства компания планирует направить на стратегию роста, при этом обещает увеличить дивидендные выплаты. Диасофт разрабатывает ПО для финансового сектора более 30 лет. Среди клиентов компании крупнейшие российские банки и страховые компании. В 2020 году IT компания была включена в перечень системообразующих организаций российской экономики в сфере информации и связи. Книга была переподписана в ×5 –×10 раз. Мне дали 1 акцию.
1
Jonyfox
Jonyfox

10 февраля 2024

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ НА ПРЕДСТОЯЩЕЙ НЕДЕЛЕ: 12.02.2024 г – понедельник ▪️ $DIAS Диасофт: последний день сбора заявок для участия в IPO (до 15.00) ▪️ $KLVZ Группа "Кристалл": планирует открыть книгу заявок в рамках IPO на Московской бирже. 13.02.2024 г – вторник ▪️ $DIAS Диасофт: старт торгов на Мос. бирже. 14.02.2024 г – среда ▪️ $TRNFP Транснефть прив.: последний торговый день перед сплитом (в режиме Т+1) ▪️ $DSKY Детский мир: ВОСА, в повестке вопрос о ликвидации ПАО. ▪️ $CARM КарМани: операционные результаты за 2023 год. 15.02.2024 г – четверг ▪️ $T TCS Group: последний торговый день расписками (в режиме Т+1) в связи с предстоящей конвертацией ценных бумаг в результате редомициляции ▪️ $SOFL Софтлайн: День инвестора ▪️ $YNDX Яндекс: финансовые результаты за IV квартал 2023 г 16.02.2024 г – пятница 🔺️Заседание Совета директоров Банка России по ключевой ставке ▪️ $PHOR Фосагро: планирует опубликовать финансовую отчетность за IV квартал 2023 года.
3
4
Jonyfox
Jonyfox

2 февраля 2024

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ НА ПРЕДСТОЯЩЕЙ НЕДЕЛЕ: 05.02.2024 г – понедельник ▪️ $MDMG ГК "Мать и дитя": операционные результаты за IV квартал 2023 г. 09.02.2024 г – пятница ▪️ $GMKN Норникель: финансовые результаты по МСФО за 2023 г. ▪️ $SBER Сбербанк: финансовые результаты по РПБУ за январь 2024 г.
1
Jonyfox
Jonyfox

26 января 2024

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ НА ПРЕДСТОЯЩЕЙ НЕДЕЛЕ: 29.01.2024 г – понедельник ▪️ $POSI Группа Позитив: публикация предварительных данных по отгрузкам за 2023 г. ▪️ $GMKN Норильский Никель: операционные результаты за IV квартал 2023г. ▪️ $AGRO Русагро: операционные результаты за IV квартал 2023 г. 30.01.2024 г – вторник ▪️ $OGKB ОГК-2: Совет директоров определит цену размещения акций в рамках допэмиссии. 31.01.2024 г– среда ▪️ $POLY Polymetal: операционные результаты за IV квартал 2023 г. ▪️ $HYDR РусГидро: операционные результаты за IV квартал 2023 г. 02.02.2024 г – пятница ▪️ $MOEX Московская биржа: объемы торгов за январь 2024 г. ▪️ $SMLT Самолет: операционные и финансовые результаты по МСФО за IV квартал 2023 г. ▪️ $CHMF Северсталь: финансовые результаты по МСФО за IV квартал 2023 г.
2
3
Jonyfox
Jonyfox

25 января 2024

С 1 ЯНВАРЯ РОССИЙСКИМ ИНВЕСТОРАМ МОЖНО БУДЕТ ОТКРЫВАТЬ ТОЛЬКО ИИС 3-го Типа. ИИС первых двух типов продолжат существовать на старых условиях, при желании можно трансформировать их в ИИС - 3. Законопроект по ИИС-3 будет дорабатываться в 2024 году, это не повлияет на налоговый вычет. Кроме того Минфин предложил внести законопроект, который запрещает покупку на ИИС-3 иностранных ценных бумаг. НЬЮАНСЫ: ▪️На ИИС-3 можно вносить любые суммы в рублях. ▪️Минимальный срок владения 5 лет, затем до 10 лет. Срок будет меняться постепенно. До 2026 г – 5 лет. 2027 г – 6 лет и т. д. ▪️Допускается вывод средств с ИИС-3 на дорогостоящее лечение. Льготы при этом сохраняются, но перевод должен идти с ИИС-3 напрямую на счет медецинской организации. ▪️Размер вычета до 5 млн. заработаных денег – 13% (но не более 52 000 рубл). Размер вычета свыше 5 млн. заработаных денег – 15% (но не более 60 000 рубл). Сумма вычета суммируется по всем инвестиционным счетам. Если не выводить деньги с ИИС-3 в течении минимального срока владения, то налог на прибыли по операциям на счете не платится. Но есть условие – сумма дохода по всем трем ИИС не привышает 30 млн. рубл. Все что свыше облагается налогом. Пока разрешается иметь только один ИИС, но когда вступят в силу поправки к законопректу можно будет открыть до 3-х ИИС. То есть, если вы хотите открыть ИИС-3 нужно будет закрыть первые 2-а типа ИИС либо трансформировать в ИИС-3. При этом срок владения предыдущего ИИС зачтется в ИИС-3. #прояви_себя_в_пульсе #актуальное
1
Jonyfox
Jonyfox

20 января 2024

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ НА ПРЕДСТОЯЩЕЙ НЕДЕЛЕ: 25.01.2024 – четверг ▪️ $FIXP Fix Price: последний день для попадания в реестр акционеров, которые имеют право на получение дивидендов за 2023 г. и 2024 г.
2
3
Jonyfox
Jonyfox

14 января 2024

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ НА ПРЕДСТОЯЩЕЙ НЕДЕЛЕ: 15.01.2024 г – понедельник ▪️ $T TCS Group: ВОСА, в повестке вопрос редомициляции с Кипра в РФ.
1
2
Jonyfox
Jonyfox

2 декабря 2023

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ НА ПРЕДСТОЯЩЕЙ НЕДЕЛЕ: 04.12.2023 г – вторник ▪️ $MOEX Московская биржа: отчет об оборотах за ноябрь. ▪️Мордовэнергосбыт: последний день для попадания в реестр акционеров, которые имеют право на получение дивидендов. 05.12.2023 г – среда ▪️ $AFKS АФК Система: финансовые результаты по МСФО за III квартал 2023 г. ▪️ $LKOH Лукойл: ВОСА, в повестке вопрос утверждения дивидендов. ▪️Минфин опубликует отчет по нефтегазо- вым доходам в ноябре и укажет сумму валютных операций по бюджетному правил. 06.12.2023 г – четверг ▪️День инвестора Сбербанка. ▪️ $SOFL Софтлайн: завершение приема заявок в рамках SPO. 07.12.2023 г – пятница ▪️ $ABIO Артген биотех: ВОСА, в повестке вопрос допэмиссии. ▪️ $GMKN Норникель: ВОСА, в повестке вопросы утверждения дивидендов и дробления акций. ▪️ $AQUA Инарктика: последний день для попадания в реестр акционеров, которые имеют право на получение дивидендов за 9 месяцев 2023 г. ▪️ $SOFL Софтлайн: возможно объявит итоговую цену размещения акций в рамках SPO.
2
3
Jonyfox
Jonyfox

26 ноября 2023

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ НА ПРЕДСТОЯЩЕЙ НЕДЕЛЕ: 28.11.2023 г – вторник ▪️ $HYDR РусГидро: финансовые результаты по МСФО за III квартал 2023 г. 29.11.2023 г – среда ▪️ $AFLT Аэрофлот: финансовые результаты по МСФО за III квартал 2023 г. ▪️ $AQUA INARCTICA: BOCA, в повестке вопрос утверждения дивидендов. Плановая дата завершения периода сбора заявок в рамках SPO. ▪️ $SFIN ЭсЭфАй: BOCA, в повестке вопрос утверждения дивидендов. 30.11.2023 г – четверг ▪️Банк Кузнецкий: BOCA, в повестке вопрос утверждения дивидендов. ▪️ $POSI Позитив технолоджи: последний день для попадания в реестр акционеров, которые имеют право на получение дивидендов за 9 месяцев 2023 г. ▪️ $RTKM Ростелеком: последний день для попадания в реестр акционеров, которые имеют право на получение дивидендов за 2022 г. ▪️Встреча министров стран ОПЕК+ 01.11.2023 г – пятница ▪️ $KAZT КуйбышевАзот: BOCA, в повестке вопрос утверждения дивидендов. ▪️ $WUSH Вуш: последний день для попадания в реестр акционеров, которые имеют право на получение дивидендов за 9 месяцев 2023 г. ▪️Вводятся в действие новые базы расчета индексов облигаций Московской биржи.
2
3
Jonyfox
Jonyfox

13 ноября 2023

Финансовые результаты $MEZ3 МФСО за lll квартал 2023г. 🔹️Комиссионные доходы +60,9% до 14.3 млр руб. 🔹️Чистый процентный доход +41% до 37.7 млр руб. 🔹️Капитальные затраты составили 2.6 млр руб. 🔹️EBIDTA +72.8% до 20.6 млр руб. 🔹️Чистая прибыль +63.9% до 14.3 млр руб. (На уровне рекордного l кв. 2023 г., но ниже ожидания аналиток на 6%).
1
Jonyfox
Jonyfox

11 ноября 2023

ОСНОВНЫЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ, КОТОРЫЕ ОКАЗЫВАЮТ ВЛИЯНИЕ НА РОССИЙСКИЙ РЫНОК. ✅ВВП – ВАЛОВЫЙ ВНУТРЕННИЙ ПРОДУКТ Найболее используемый показатель экономической активности. Применяется как для оценки роста или падения экономического состояния конкретной страны, так и для замеров общемировой экономики; сравнения экономик стран между собой. В России и Европе ВВП рассчитывается год к году, а также квартал к предыдущему кварталу. Публикуется спустя месяц, следуемый за расчетным кварталом. ♦️Инвесторов интересует динамика ВВП. 🔸️Для российской экономики нормальной считалась ежеквартальная оценка +2% в годовом исчислении. 🔸️В случае отличия показателя ВВП от прогнозов аналитиков, на рынке может быть волатильность. При росте ВВП стоит обратить внимание на акции: 🔸️ IT компаний; 🔸️ банковского и промышленного сектора; 🔸️ недвижимости; Снижение ВВП более двух квартало подряд может говорить о рецессии, тогда бенефициарами становятся: 🔸️ производители товаров первой необходимости; 🔸️ сектор телекомуникаций и коммунальных услуг; 🔸️здравоохранение; ✅ ИНФЛЯЦИЯ Расчитывается и публикуется в России ежемесячно. 🔶️При росте инфляции (норма для России около 4%) можно рассматривать инвестиции в циклические секторы: 🔸️нефтегазовый; 🔸️ИТ; 🔸️промышленность; 🔸️здравоохранение и пр. 🔸️также рассматриваются облигации со стабильной доходностью; 🔶️При росте выше нормы (для РФ - более 6% ) обращаем внимание на защитные активы: 🔸️акции энергетического сектора и здравоохранения; 🔸️ облигации с защитой от инфляции; 🔸️ драгметаллы; Особенно актуальным это становится при стагфляции - рост инфляционных показателей + снижение ВВП.  ✅ ПОКАЗАТЕЛИ РЫНКА ТРУДА Позволяют оценить общее состояние экономики. Улучшение показателей способствует росту потребительского доверия, инфляции, инвестиций в бизнес и ВВП. ЦБ РФ учитывает их влияние при принятии решений об определении уровня ставок. Данные по безработице и динамике з/пл Росстат публикует ежемесячно. ✅КЛЮЧЕВАЯ СТАВКА ЦБ. Важнейший индикатор экономики. Решение ссоветом директоров ЦБ принимаются 8 раз в год. Заседания ЦБ проходят в пятницу, а пресс-релиз публикуется в понедельник. Повышение процентной ставки направлено на снижение уровня инфляции. ♦️При повышении ставки ЦБ происходит: 🔸️ Удорожание денег для банковского сектора. 🔸️Рост процентных ставок по кредитам для конечных заемщиков, уменьшение объемов кредитования. 🔸️ Снижение инвестиций в бизнес. 🔸️ Снижение потребительской активность и объемов производства товаров и услуг. На рынке ценных бумаг: 🔸️Перетекание капитала из акций в облигации; 🔸️ Рост по купонам новых выпусков облигаций; 🔸️Повышение ставок по облигациям с переменным купоном; 🔸️Снижение котировок акций производственных компаний; 🔸️Рост котировок финансового сектора ♦️При снижение ставки ЦБ: 🔸️Кредиты дешевеют. 🔸️Компании и частные лица увеличивают объем заемных средств. 🔸️ Растет потребительский спрос и объемы потребления. Это приводит к ускорению роста или восстановления в послекризисные периоды экономики страны.
1
Jonyfox
Jonyfox

10 ноября 2023

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ НА ПРЕДСТОЯЩЕЙ НЕДЕЛЕ: 13.11.2023 – понедельник $AGRO РусАгро: финансовые результаты по МСФО за III квартал 2023 г. $MOEX Московская биржа: финансовые результаты по МСФО за III квартал 2023 г. $SGZH Сегежа: финансовые результаты по МСФО за III квартал 2023 г. $WUSH ВУШ: Совет директоров обсудит обратный выкуп акций. $BELU НоваБев: рекомендовал выплаты дивидентов за lll кв. 2023г. в размере 135 руб. на акцию (2,3%). $ROSN Роснефть: ожидаем результатов решения по дивидентам. 16.11.2023 – четверг $MTSS МТС: финансовые результаты по МСФО за III квартал 2023 г. 17.11.2023 – пятница $T TCS Group: собрание акционеров, в повестке вопрос о наделении совета директоров правами проводить обратный выкуп акций.
6
7
Jonyfox
Jonyfox

9 ноября 2023

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ Фундаментальный анализ – это метод оценки компании и ее ценных бумаг на основе финансовой и бухгалтерской отчетности, а также иных факторов, которые влияют на стоимость бизнеса. Цель — определить ценные бумаги, которые стоят дешево или дорого,  как относительно бумаг-конкурентов, так и относительно их справедливой стоимости. Недооцененные можно покупать в портфель. Этапы фундаментального анализа: ✅МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЙ В данном случае анализируется состояние экономики страны в целом. Наиболее важными считают показатели: 🔸️ВВП 🔸️Инфляция 🔸️Ставка ЦБ 🔸️Уровень безработицы; динамика заработной платы. 🔸️Макроэкономические индексы (например, индекс деловой активности). Также рассматривается направление движение фондового рынка. При общем росте акции даже слабых компаний могут следовать за рынком. ✅ОТРАСЛЕВОЙ Для начала инвесторы определяют какой из категорий относится отрасль : 🔸️Кризисной 🔸️Депрессионной 🔸️Стабильной 🔸️Перспективной 🔸️Растущей Акции слабой компании в растущей отрасли с большей вероятностью дадут прибыль, чем акции сильной в депрессионной. Далее для анализа стоит рассматривать: 🔸️Долю отрасли в национальном и мировом ВВП. 🔸️Обьем продаж в отрасли и ее динамика. 🔸️Рентабельность и прибыльность вложений. 🔸️Фазу развития отрасли – зарождение, быстрый рост, зрелость, спад. Следует обращать внимание на отрасли, растущие быстрее, чем остальная экономика. 🔸️Учет сезонности/цикличности. Например многие показатели фондового рынка изменяются в течение года. ✅АНАЛИЗ КОМПАНИИ На основании финансовой отчетности определяют рентабельность эмитента и эффективность ведения бизнеса. В этом случае инвестора интересуют размеры капитала, выручка, EBITDA и чистая прибыль, объемы заимствований, рентабельности и платежеспособность. Коэфициенты анализа: 🔸️Р/Е – коэфициент цена/прибыль. Эталона не существует. Для оценки Р/Е стоит сравнивать компанию с основными конкурентами или средним значением по отрасли. *При хорошей отчетности и низком P/E –  компания недооценена *При хорошей отчетности и высоком P/E – может означать, что компания растет быстрее своей отрасли (компания роста). *Плохая отчетность и высокий P/E – показывает, что рынок видит у бизнеса какие-то проблемы. 🔸️P/S (price to sell) – показывает сколько заплатит инвестор за 1 руб выручки. Оптимальное значение –не более 2. 🔸️EV/EDIBTA – показывает за сколько компания окупит свою стоимость с учетом долгов. 🔸️Debt/EBITDA – способность компании обслуживать свои долговые обязательства. Чем ниже этот показатель, тем лучше. 🔸️Debt/Equity – обьем обязательств в структуре компании. До 200% считают приемлемым. 🔸️ROE – показывает насколько эффективно компания управляет своим капиталом. Чем выше ROE, тем лучше. ♦️P.S: Факторов, оказывающих влияние на движение цены, множество, учесть их все сложно, а влияние многих из них до сих пор не исследовано, изменчиво или непредсказуемо в целом. Результаты самого качественного фундаментального анализа оценивать, по мнению Финам, объективно не стоит. Некоторые инвесторы совмещают фундаментальный и технический анализ, но даже в этом случае результат не всегда прогнозируем.
1
Jonyfox
Jonyfox

6 ноября 2023

$GLTR Globaltrans – российская железнодорожная транспортная компания. Зарегистрирована в 2004 г. На Московской бирже акции компании торгуются с 28 октября 2020 г., на Лондонской бирже с апреля 2008 г. В свободном обращении находятся 56,9 % акций; 43% акций пренадлежат основателям компании; 0,1% – членам совета директоров и менеджменту. У компании прочная позиция в сфере ж/д перевозок. В парке группы более 70 тысяч единиц подвижного состава, из которых 64% – полувагоны, 28% – цистерны, 8% – контейнеры и платформы. Основу грузопотока составляют: – металлургические грузы (41%) – нефтепродукты и нефть (15%) – уголь (30%). Фин результаты за первое полугодие 2023г.: *чистая прибыль увеличилась в 1,7 раз до 20,9 млрд рублей. *выручка увеличилась на 7% до 52 млрд руб. *EBITDA сократилась на 6% до 25,4 млрд руб. КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТОРЫ РОСТА: ✅Увеличение грузооборота сети "РЖД", в том числе за счет развития российско- китайских торговых отношений; высокие ставки в сегментах полувагонов и цистерн. С 01.12.2023 г. анонсировано повышение ставки ж/д грузоперевозок на 10,75% (индексация тарифов в начале 2023 г. составила 8%, в итоге рост в январе 2024-го к декабрю 2022 г. составит  +21,9%). ✅Сокращение порожнего пробега у Globaltrans + возможное снижение тарифов на порожний пробег от РЖД.  Компания отличается от своих конкурентов низким показателем порожнего пробега (в первом полугодии тот сократился до 39%, в среднем по отрасли до 45%). ✅Наличие долгосрочных контрактов, которые еще исполняются, а на их долю пришлось 61% чистой выручки за 1П 2023. ✅Следует также отметить, что 16 августа акционеры одобрили смену юрисдикции компании с Кипра на Абу-Даби. ✅Редомиляция, со слов руководства компании, может занять около полугода и не означает безусловную выплату дивидендов. У компании высокий денежный поток, но выплата дивидентов под вопросом. P.S: график цены Globaltrans сейчас двигается с графиком индекса транспорта #Moextn, в отличии от других компаний перевозчиков.
1
Jonyfox
Jonyfox

4 ноября 2023

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ НА ПРЕДСТОЯЩЕЙ НЕДЕЛЕ: 07.11.2023 – вторник. ▪️ $POSI Группа Позитив: финансовые результаты по МСФО за III квартал 2023 г. ▪️ $UWGN ОВК: заседание совета директоров, в повестке вопрос утверждения цены допэмиссии. ▪️Доклад Банка России о денежно- кредитной политике. 08.11.2023 – среда. ▪️ $IRKT Яковлев: ВОСА, в повестке вопрос допэмиссии. ▪️ $SPBE СПБ Биржа: начало торгов акциями 37 новых эмитентов с первичным листингом на Гонконгской фондовой бирже. ▪️Форум инновационных финансовых технологий FINOPOLIS. День первый. 09.11.2023 – четверг. ▪️ $VKCO ВК: финансовые результаты за III квартал 2023 г. ▪️ $FIXP Fix Price: BOCA, в повестке вопрос редомициляции с Кипра в Казахстан. ▪️ $SOFL Софтлайн: финансовые результаты по МСФО за III квартал 2023 г. ▪️ $TGKA ТГК-1: финансовые результаты по МСФО за III квартал 2023 г. ▪️ $PHOR Фосагро: Совет директоров рассмотрит финансовые результаты за 9 месяцев 2023 г. ▪️Форум инновационных финансовых технологий FINOPOLIS. День второй. 10.11.2023 – пятница. ▪️ $SBER Сбербанк: финансовые результаты по РПБУ за октябрь 2023 г. ▪️Банк Авангард: ВOCA, в повестке вопрос утверждения дивидендов.
7
8