Mr.DB

161

подписчик

26

подписок

Бороться и искать, найти и не сдаваться!

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Mr.DB
Mr.DB

24 августа

$PLTR Трамп за июнь совершил более 1000 сделок с акциями, включая Berkshire, Visa и Palantir — Bloomberg Президент Дональд Трамп в июне провёл более тысячи операций с ценными бумагами, сообщает Bloomberg со ссылкой на опубликованную в субботу финансовую декларацию. Среди приобретённых активов — акции Berkshire Hathaway, Visa и Mastercard. Общий объём сделок оценивается в диапазоне от $78,1 млн до $263,1 млн. Ключевые сделки с Palantir В декларации зафиксирована серия операций с акциями Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) : · 3 июня — покупка на сумму от $1 001 до $15 000. · 16 июня — продажа на сумму от $15 001 до $50 000. · 18 июня — продажа на сумму от $500 000 до $1 млн. · 23 и 24 июня — дополнительные покупки (после заключения мирного соглашения между США и Ираном 14 июня). Другие заметные операции Крупнейшей сделкой стала продажа паёв ETF от Vanguard Group на сумму от $5 млн до $25 млн (22 июня). Среди других раскрытых транзакций: · Berkshire Hathaway — покупка 18 июня на сумму от $1 млн до $5 млн, затем продажа меньшего пакета 24 июня. · Meta Platforms* — продажа 18 июня на сумму от $1 млн до $5 млн, затем покупка меньшего объёма в конце месяца. · Также зафиксированы операции с акциями Coinbase Global, Home Depot и Cintas Corporation. Контекст и реакция Белого дома В 2025 году Трамп совершил более 21 000 сделок с бумагами на общую сумму от $600 млн до $1,86 млрд. Часть операций включала покупку и продажу одних и тех же активов в течение одного дня. Белый дом отвергает обвинения в конфликте интересов: инвестиции управляются независимо через дискреционные счета и компьютерные портфели, воспроизводящие признанные индексы. Пресс-секретарь Дэвис Ингл заявил, что ни Трамп, ни члены его семьи не могут влиять на принятие инвестиционных решений. Эрик Трамп добавил, что активы президента находятся в слепом трасте. --- *Meta признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ.
2
3
Mr.DB
Mr.DB

24 августа

$PLTR ARK Invest отчитался о сделках за пятницу: покупка SpaceX и продажа Palantir Фонд Кэти Вуд опубликовал ежедневный отчёт о транзакциях за 21 августа 2026 года, отражающий активное перераспределение средств между секторами. Крупнейшая покупка: SpaceX Самым значительным вложением дня стало приобретение 205 031 акций Space Exploration Technologies Corp (SPCX) на общую сумму $27,47 млн. Покупка была распределена между четырьмя ETF под управлением ARK, при этом основная доля пришлась на флагманский фонд ARKK. Крупнейшая продажа: Palantir На стороне реализации лидирует Palantir Technologies (NYSE: PLTR) — фонд продал 156 110 акций на сумму $27,16 млн. Это продолжает системное сокращение позиции: ранее на этой неделе продажи уже проводились в среду и понедельник. Другие заметные сделки Покупки: · BWX Technologies Inc. (NYSE: BWXT) — 69 979 акций на $10,95 млн (продолжение накопления, начатого в четверг). · Securitize Corp (SECZ) — 85 393 акции на $0,55 млн (в рамках продолжающейся серии покупок через ETF ARKF). Продажи: · Roblox Corp (NYSE: RBLX) — 26 616 акций на $1,03 млн (продолжение недавней практики сокращения доли в игровой платформе). · Shopify Inc. (NYSE: SHOP) — 4 884 акции на $0,72 млн. · 10X Genomics, Inc. (NASDAQ: TXG) — 10 033 акции на $0,64 млн. Стратегический контекст Транзакции отражают продолжающуюся стратегию ARK по перераспределению портфеля: фонд активно наращивает экспозицию в космических технологиях (SpaceX), ядерной энергетике (BWXT) и цифровых активах (Securitize), одновременно сокращая позиции в ряде софтверных и игровых компаний, включая Palantir и Roblox. Инвесторы будут внимательно отслеживать, насколько эти шаги соответствуют долгосрочному видению фонда в условиях меняющегося технологического ландшафта.
2
3
Mr.DB
Mr.DB

20 августа

$PLTR Директор Palantir Александр Мур продал акции на $2,8 млн в рамках плана 10b5-1 Александр Д. Мур, член совета директоров Palantir Technologies (NYSE: PLTR), 17 августа 2026 года реализовал 16 000 акций класса A (обыкновенных) на общую сумму около $2 788 462. Сделки проводились в рамках заранее утверждённого торгового плана по правилу 10b5-1, принятого ещё 11 декабря 2025 года. Детали сделок Акции продавались по ценам в диапазоне от $173,21 до $175,84 за бумагу. После совершения этих операций Мур остаётся бенефициарным владельцем 1 079 095 акций класса A компании. Отчёт по форме 4 с подробным описанием транзакций был подан в SEC 19 августа 2026 года. Рыночный контекст Продажа инсайдера произошла на фоне торгов акциями Palantir на уровне $175,19, что соответствует рыночной капитализации около $421 млрд. По данным InvestingPro, бумаги выглядят переоценёнными относительно справедливой стоимости и входят в число наиболее перегретых на рынке. При этом за последние шесть месяцев акции принесли доходность 29,5%. Другие недавние события: аналитики повышают цели На фоне сильной отчётности за второй квартал 2026 года ряд инвестдомов пересмотрел свои оценки: · Phillip Securities повысил целевую цену до $215, сославшись на увеличение прогнозов выручки и чистой прибыли на 2026 год на 6%. · UBS поднял цель до $220, отметив ускорение роста выручки до 93% и повышение годового прогноза до 82%. · Truist Securities увеличил цель до $223, выделив спрос на суверенный ИИ как ключевой драйвер. · Piper Sandler подтвердил рейтинг «Выше рынка» с целью $230, акцентировав внимание на рекордном росте коммерческого сегмента в США (+149% год к году). · Benchmark сохранил рейтинг «Держать», признав сильные квартальные результаты компании. Квартальные показатели Palantir превысили консенсус FactSet: выручка оказалась на 6,8% выше прогнозов, а операционная прибыль и маржа — на 10,5%. Показатель Rule of 40 достиг 155% по сравнению со 127% в предыдущем квартале.
3
4
Mr.DB
Mr.DB

18 августа

$PLTR ARK Invest отчитался о сделках за понедельник: продажи Roblox и покупки Nvidia Фонд Кэти Вуд опубликовал ежедневный отчёт о транзакциях за 17 августа 2026 года, отражающий активную перестройку портфеля на фоне меняющейся технологической конъюнктуры. Крупнейшие продажи Наибольший объём сделок пришёлся на выход из позиции в Roblox Corp (NYSE: RBLX) : было реализовано 592 227 акций на сумму $22,64 млн. Это стало крупнейшей продажей дня и указывает на стратегическое сокращение экспозиции к игровой платформе. Также заметные продажи затронули: · Shopify Inc (NYSE: SHOP) — 105 530 акций на $16,29 млн. · Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD) — 25 917 акций на $13,33 млн (распределено между несколькими ETF фонда). · Palantir Technologies (NYSE: PLTR) — 22 023 акции на $3,83 млн. Крупнейшие покупки На стороне приобретений лидирует Nvidia Corp (NASDAQ: NVDA): фонд приобрёл 101 356 акций через различные ETF на общую сумму $22,82 млн. Это уже не первая покупка Nvidia в этом месяце, что говорит о сохраняющейся уверенности ARK в полупроводниковом секторе. Другие значительные вложения: · Block, Inc. (NYSE: XYZ) — 191 671 акция на $15,89 млн (подтверждение оптимистичного взгляда на цифровые платежи). · Perceptive Capital Solutions Corp (NYSE: FRNM) — 144 595 акций на $1,67 млн. · Cerus Corp (NASDAQ: CERS) — 451 278 акций на $1,34 млн (продолжение накопления, которое ведётся последнюю неделю). · Ionis Pharmaceuticals (NASDAQ: IONS) — 6 839 акций на $0,39 млн. Контекст и стратегия Сделки демонстрируют адаптивную тактику ARK Invest: фонд активно корректирует позиции, сокращая долю в ряде технологических эмитентов (включая Roblox и Palantir) и наращивая вложения в ключевых игроков сектора ИИ-инфраструктуры, таких как Nvidia, а также в компании из сегментов цифровых платежей и биотехнологий. Инвесторы будут внимательно отслеживать, насколько эти шаги соответствуют долгосрочному видению фонда в условиях волатильного рыночного ландшафта.
1
2
Mr.DB
Mr.DB

18 августа

$PLTR Anthropic готовится к историческому IPO: инвесторы оценивают компанию в $2 трлн и выше Инвесторы Anthropic рассчитывают на размещение акций разработчика ИИ на бирже в октябре с оценкой не менее $2 трлн, сообщает Financial Times со ссылкой на шесть бэкеров компании . Дебют может стать крупнейшим IPO в истории, превзойдя июньский листинг SpaceX, который оценивался примерно в $1,77 трлн . Рост выручки опережает ожидания Стремительно растущая выручка позволяет Anthropic более чем удвоить текущую оценку к моменту листинга. Ожидается, что годовая выручка разработчика чат-бота Claude достигнет $100–120 млрд уже к концу 2026 года, что означает 10-кратный рост с начала года . По данным Bloomberg, предварительная выручка за второй квартал превысила $11,5 млрд , а годовой темп (run rate) на конец июля составил $65 млрд . Один из инвесторов заявил FT: при росте на 800% в год компания могла бы торговаться с мультипликатором 30x к выручке даже по консервативным оценкам, что дало бы капитализацию около $3 трлн . Для сравнения: бенефициары бума ИИ — Palantir и Nebius — торгуются с мультипликаторами около 55x P/S . Риски и регуляторные ограничения Несмотря на впечатляющую динамику, компания сталкивается с растущими рисками: усиление конкуренции с китайскими разработчиками, давление регуляторов и напряжённость с властями США. В июне Anthropic была вынуждена временно приостановить доступ к моделям Fable 5 и Mythos 5 из-за экспортных ограничений Министерства торговли США — компании требовалось получать лицензию на предоставление доступа к этим ИИ-моделям иностранным гражданам . Однако к началу июля ограничения были сняты после достижения договорённостей с ведомством . Оценка и инвестиционный фон Оценка Anthropic впервые обогнала OpenAI в мае 2026 года, достигнув $965 млрд после нового раунда финансирования . В 2026 году в компанию было вложено почти $100 млрд от институциональных инвесторов, суверенных фондов и венчурных капиталистов . Организаторами IPO выступают Morgan Stanley, Goldman Sachs и JPMorgan .
1
2
Mr.DB
Mr.DB

11 августа

$PLTR Техдиректор Palantir продал акции на $5,4 млн в рамках заранее утверждённого плана Шьям Санкар, технический директор и исполнительный вице-президент Palantir Technologies (NYSE: PLTR), 6 августа 2026 года реализовал 35 000 акций класса A на общую сумму $5 449 543. Сделки проходили по ценам от $153,40 до $157,44 за бумагу. Продаже предшествовала конвертация равного количества акций класса B в акции класса A в соотношении один к одному. Детали сделок Реализация проходила в рамках заранее утверждённого торгового плана по правилу 10b5-1, принятого ещё 11 марта 2026 года. Акции продавались несколькими траншами со следующими средневзвешенными ценами: · 2 735 акций — по $153,40 · 6 191 акция — по $154,65 · 16 063 акции — по $155,74 · 7 976 акций — по $156,78 · 2 035 акций — по $157,44 Все проданные бумаги относятся к классу A. Акции класса B, которые были конвертированы перед продажей, могут быть обменены на акции класса A в любое время без ограничений по сроку. Текущая структура владения После сделок Санкар напрямую владеет 642 786 акциями класса A. Кроме того, 599 899 акций класса A находятся в косвенном владении через траст Sankar Irrevocable Remainder Trust. Эти бумаги не участвовали в сделках, и Санкар отказывается от права бенефициарного владения ими, за исключением доли, соответствующей его имущественному интересу. Динамика акций и контекст С момента продаж акции Palantir выросли до $175,23, прибавив около 8% за неделю и 29% за последние шесть месяцев. Текущий коэффициент P/E составляет около 150. При этом анализ InvestingPro указывает на переоценённость бумаг относительно справедливой стоимости. Другие недавние события: аналитики повышают цели На фоне сильной отчётности за второй квартал 2026 года ряд инвестдомов пересмотрел свои оценки: · UBS повысил целевую цену до $220, отметив ускорение роста выручки до 93% и повышение годового прогноза до 82%. · Truist Securities поднял цель до $223, выделив спрос на суверенный ИИ как ключевой драйвер. · Piper Sandler подтвердил рейтинг Overweight с целью $230, обратив внимание на рекордный рост коммерческого сегмента в США (+149% год к году) и квартальный прирост в $169 млн — крупнейший среди всех бизнес-направлений Palantir. · Cantor Fitzgerald повысил цель до $156 на фоне роста коммерческих операций и ожиданий увеличения чистого долларового удержания. · Benchmark сохранил рейтинг «Держать», признав, что результаты компании превысили консенсус-прогнозы FactSet. Эти события отражают устойчивое финансовое положение Palantir и позитивный взгляд рынка на её перспективы роста, несмотря на высокие мультипликаторы оценки.
3
4
Mr.DB
Mr.DB

4 августа

$PLTR D.A. Davidson повысил целевую цену Palantir до $200 на фоне рекордной отчётности Аналитики D.A. Davidson повысили целевую цену для акций Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) с $175 до $200, подтвердив рекомендацию «Покупать». Пересмотр последовал за публикацией сильных квартальных результатов и отражает повышенную уверенность в траектории роста компании. Что изменилось в модели Эксперты D.A. Davidson называют Palantir «лучшей историей» в софтверном секторе и пересмотрели свои финансовые оценки в сторону повышения, следуя обновлённым прогнозам самой компании. Оценка дохода на 2027 финансовый год была увеличена на 7%. Оптимизм подкреплён сильными фундаментальными показателями: за последние 12 месяцев выручка выросла на 68%, а валовая маржа составляет впечатляющие 84%. Аналитики отмечают, что Palantir входит в верхний дециль покрытия D.A. Davidson по метрике Rule of X (комплексная оценка роста и прибыльности). В настоящее время акции торгуются примерно с 49-кратным мультипликатором к свободному денежному потоку за 2027 календарный год, что соответствует уровню наиболее быстрорастущих аналогов в секторе. Обоснование новой целевой цены Новая целевая цена $200 основана на мультипликаторе около 75x к свободному денежному потоку за 2027 календарный год. При этом текущий коэффициент P/E составляет 141,52 — что отражает премиальную оценку, характерную для высокорастущих софтверных компаний. Анализ InvestingPro указывает, что бумаги выглядят переоценёнными относительно справедливой стоимости и входят в число наиболее перегретых на рынке. Контекст: квартальные результаты превзошли ожидания Повышению рейтинга предшествовала публикация сильных финансовых результатов за второй квартал 2026 года: · Скорректированная прибыль на акцию — $0,41 при прогнозе $0,34. · Выручка — **$1,94 млрд** (+93% год к году) против ожидаемых $1,81 млрд. · Коммерческий сегмент в США показал рост на 149%. По итогам отчётности компания повысила годовой прогноз. Ряд других аналитических домов, как ожидается, также пересмотрят свои рейтинги и целевые цены с учётом столь сильных показателей. Инвесторы внимательно следят за этими событиями при принятии решений относительно своих позиций в Palantir.
3
4
Mr.DB
Mr.DB

4 августа

$PLTR Palantir взлетела на 16% на премаркете: рекордный квартал и историческое повышение прогноза Квартальные цифры: новый максимум Palantir Technologies отчиталась за второй квартал 2026 года, установив сразу несколько рекордов. Выручка достигла $1,94 млрд, что на 93% больше, чем годом ранее. Скорректированная прибыль на акцию составила $0,41 — оба показателя заметно превзошли консенсус аналитиков (ожидались $1,81 млрд и $0,34–0,35 на акцию соответственно). Ключевые драйверы роста: · Коммерческая выручка в США — $764 млн (+149% год к году). · Государственная выручка в США — $809 млн (+90%). · Чистая прибыль впервые в истории компании превысила $1 млрд. Прогноз: крупнейшее повышение в истории Руководство представило то, что само назвало самым масштабным повышением годового прогноза за всё время: · Годовая выручка на 2026 год повышена до $8,15–8,16 млрд (предыдущий диапазон: $7,65–7,66 млрд), что значительно выше консенсуса Wall Street. · Прогноз по скорректированному свободному денежному потоку повышен до $4,5–4,7 млрд. · Показатель «Правило 40» (совокупная метрика роста и прибыльности) достиг 155%. Генеральный директор Алекс Карп в пресс-релизе назвал квартал «неземным», отметив, что темпы роста в коммерческом сегменте США и общий показатель Правила 40 достигли исторических максимумов. Дополнительные катализаторы и рыночный фон Дополнительным позитивным фактором стала нереализованная прибыль от инвестиций Palantir в SpaceX, которая внесла вклад в прибыль по GAAP после громкого IPO SpaceX ранее в этом году. В течение квартала компания заключила 220 сделок стоимостью более $1 млн каждая. Общий рыночный фон был умеренно позитивным: S&P 500 прибавил 0,2%, Dow Jones — 0,2%, Nasdaq — 0,8%. Реакция аналитиков После выхода отчётности аналитическое сообщество скорректировало оценки: · D.A. Davidson повысил рейтинг акций до «Покупать». · Ожидается, что другие инвестдомы пересмотрят целевые цены в сторону повышения с учётом масштаба улучшения прогнозов и ускорения заключения коммерческих контрактов в США. Комментарий руководства и реакция рынка В интервью CNBC Карп заявил, что столь высокие темпы роста «судя по всему, сохранятся ещё как минимум 18 месяцев». Это заявление, наряду с рекордными квартальными показателями и агрессивным повышением прогнозов, создало мощный катализатор. В послеторговой сессии акции взлетели на 16,1% и продолжили рост на премаркете, достигнув отметки около $143–144.
2
3
Mr.DB
Mr.DB

3 августа

$PLTR Palantir готовится отчитаться за второй квартал на фоне рекордных ожиданий и давления на акции Ключевые даты и ожидания Понедельник, 3 августа, станет днём публикации финансовых результатов Palantir Technologies за второй квартал 2026 года. Аналитики прогнозируют выручку на уровне $1,81 млрд — это соответствует росту примерно на 81% год к году. Скорректированная прибыль на акцию ожидается на отметке $0,35. Опционный рынок закладывает потенциальное движение акций в районе 9,6–12% в любую сторону сразу после выхода отчёта. Фундаментальный фон: рост ускоряется Первый квартал 2026 года стал рекордным для компании: выручка достигла $1,63 млрд (+85% год к году), при этом коммерческий сегмент в США вырос на 133%, а госсегмент — на 84%. Второй квартал, по оценкам, продолжит эту динамику, при этом аналитики ожидают двенадцатый квартал подряд с ускорением роста выручки. Ключевым позитивным сигналом для госсегмента стало недавнее присвоение системе Maven AI статуса «официальной программы» в структуре Пентагона, что обеспечивает ей стабильное долгосрочное финансирование и ускоряет внедрение во все виды вооружённых сил США. По данным источников, Maven уже используется для поддержки тысяч операций на Ближнем Востоке. Взгляд аналитиков: консенсус смещён вверх, но есть и скептики Средняя целевая цена по акциям среди 32 аналитиков составляет $182,20, что предполагает потенциал роста около 40% от текущих уровней. При этом 20 экспертов рекомендуют «Покупать», 10 — «Держать» и 2 — «Продавать». Оптимистичный лагерь (Oppenheimer, Baird, Citi) ожидает: · превышения прогнозов как в коммерческом, так и в государственном сегментах США; · повышения годового прогноза роста — с текущих 71% до более чем 75%; · значительного роста свободного денежного потока: Baird называет целевой показатель в $8 млрд на 2027 год. Пессимистичный взгляд (RBC Capital) указывает на: · чрезмерно высокую оценку: коэффициент P/E около 149, P/S около 61; · усиление конкуренции со стороны ИИ-стартапов, включая Anthropic и OpenAI; · возможную нестабильность в коммерческом сегменте и риск оттока клиентов; · сложность масштабирования «бесшовных» решений на более мелких клиентов. Почему акции снижаются, несмотря на сильные результаты С начала года акции Palantir потеряли более 30%, отступив примерно на 40% от ноябрьского пика $207. Основная причина — сохраняющаяся напряжённость вокруг мультипликаторов оценки даже при рекордных темпах роста. Последний квартал показал, что рынок может продавать акции даже на сильной отчётности, если она не даёт «достаточного» обоснования для текущей премии. Ключевые моменты для инвесторов Уровень превышения прогноза: RBC Capital считает, что для оправдания текущей цены отчёт должен показать выручку $1,91 млрд (+90% год к году), что на 5,2% выше консенсуса. Динамика госсегмента: Закрепление Maven как официальной программы — важный фундаментальный якорь, но рынок будет ждать подтверждения ускорения. Прогноз на год: Повышение годового ориентира (сейчас Wall Street ждёт $7,73 млрд) будет воспринято позитивно, если новый прогноз превысит текущие ожидания. Опционный рынок: Подразумеваемая волатильность в 10–12% указывает на высокую неопределённость — технический диапазон движения после отчёта оценивается от $108 до $138 при текущей цене $123.
1
2
Mr.DB
Mr.DB

28 июля

$PLTR Baird подтверждает рейтинг «Выше рынка» для Palantir перед отчётностью за второй квартал Аналитики Baird сохранили рекомендацию «Outperform» (выше рынка) для акций Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) с целевой ценой $200,00. Подтверждение рейтинга поступило накануне публикации финансовых результатов за второй квартал, запланированной на понедельник, 3 августа 2025 года. Чего ждут от квартальных результатов Эксперты Baird прогнозируют сильные показатели: рост выручки может ускориться 12-й квартал подряд. За последние 12 месяцев компания уже продемонстрировала впечатляющую динамику — выручка выросла на 68% при высокой валовой марже в 84%. Ожидается, что результаты будут подкреплены вероятным превышением прогнозов как в коммерческом, так и в государственном сегментах США. Аналитики также ожидают дальнейшего пересмотра финансовых оценок на 2026 и 2027 годы в сторону повышения. В качестве обоснованного оптимистичного сценария Baird указывает на целевой показатель свободного денежного потока в $8 млрд в 2027 году по сравнению с текущей оценкой в $6,7 млрд. Взгляд на оценку и возможности для входа В Baird расценивают недавний период консолидации акций как хорошую возможность для входа в бумаги быстрорастущей ИИ-компании. Аналитики считают, что Palantir продолжает оправдывать свою оценку. В настоящее время акции торгуются с коэффициентом P/E около 147, однако коэффициент PEG на уровне 0,48 указывает на то, что темпы роста могут оправдывать такую премию. При этом анализ InvestingPro отмечает, что бумаги выглядят переоценёнными относительно справедливой стоимости и входят в число наиболее перегретых акций на рынке. Другие недавние события Palantir готовится к публикации отчёта 3 августа. На фоне этого: · Oppenheimer также подтвердил рейтинг «Выше рынка», прогнозируя рост выручки около 85% год к году (выше собственного ориентира компании в 79%) и ожидая повышения годового прогноза до более чем 75%. · Стратегическое партнёрство: Palantir и Rackspace Technology заключили соглашение о развёртывании ИИ-платформ в регулируемых и суверенных средах. Сотрудничество объединяет ПО Palantir с облачной инфраструктурой Rackspace и ориентировано на секторы с высокими требованиями к контролю данных (здравоохранение, финансовые услуги). · Военный контракт: недавнее решение госведомства США отозвать заявку на военный тендер после протеста Palantir подчеркнуло растущее влияние компании в системах военной разведки. Эти события отражают активную стратегию Palantir по расширению присутствия на рынке и развитию предлагаемых услуг.
2
3
Mr.DB
Mr.DB

27 июля

$PLTR Oppenheimer подтверждает оптимистичный взгляд на Palantir перед отчётностью за второй квартал Аналитики Oppenheimer сохранили рейтинг «Выше рынка» (Outperform) для акций Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) с целевой ценой $200,00. Подтверждение рейтинга поступило накануне публикации финансовых результатов компании за второй квартал, запланированной на 3 августа. В настоящее время бумаги торгуются около $122,92, а рыночная капитализация составляет $294,7 млрд. При этом анализ InvestingPro указывает на переоценённость компании при текущих уровнях относительно справедливой стоимости. Ожидания по квартальным результатам Эксперты Oppenheimer прогнозируют, что Palantir отчитается о росте выручки примерно на 85% год к году во втором квартале, что превышает собственный ориентир компании на уровне 79%. Кроме того, аналитики ожидают повышения годового прогноза роста — с текущих 71% до более чем 75%. Компания уже демонстрирует сильную динамику: рост выручки за последние 12 месяцев составил 68%, а валовая маржа достигла впечатляющих 84%. Государственный сектор: США тянут вверх В государственном сегменте американское направление остаётся ключевым драйвером. Ожидается, что во втором квартале рост составит около 80% благодаря увеличению расходов Министерства внутренней безопасности и геополитической напряжённости на Ближнем Востоке. Проверки Oppenheimer свидетельствуют о позитивном расширении сотрудничества Palantir с несколькими подразделениями и командованиями вооружённых сил США. Рост в сегменте международных государственных клиентов, по оценкам, будет более скромным, поскольку ряд европейских союзников продолжает искать альтернативы решениям Palantir. Коммерческий спрос и устойчивость Коммерческий спрос в США остаётся устойчивым: Oppenheimer оценивает рост более чем на 135% год к году за второй квартал. По данным аналитиков, Palantir не пострадал от задержек в заключении сделок, которые затронули других поставщиков ПО в рассматриваемый период. Другие недавние события Palantir оказалась в центре внимания после ряда ключевых новостей: · Компания объявила о заключении соглашения с Rackspace Technology о развёртывании платформ Foundry и AIP в регулируемых и суверенных средах. Партнёрство ориентировано на отрасли с высокими требованиями к контролю данных, включая здравоохранение и финансовые услуги. · Акции Palantir отреагировали на новость об отзыве госведомством США тендера на модернизацию системы военной разведки после протеста компании. Контекст сектора: тревожные сигналы в ИИ-отрасли В более широком секторе ИИ появились тревожные сигналы: генеральный директор Meta* Марк Цукерберг признал задержки в разработке ИИ-агентов, а инвестор Майкл Бёрри открыл короткие позиции по ряду акций компаний ИИ-инфраструктуры. Эти события совпали со снижением акций Palantir наряду с другими технологическими гигантами — NVIDIA и Meta*. Сектор находится под пристальным вниманием на фоне опасений относительно возможного пузыря в сфере ИИ, особенно на фоне снижения акций NVIDIA на премаркете. Тем временем OpenAI Deployment Company привлекла внимание рынка, объявив о приобретении Northslope — второй сделке M&A с момента запуска компании. Этот шаг направлен на расширение команды и развитие компетенций в области корпоративного внедрения ИИ. Последние события подчёркивают динамичный и стремительно меняющийся ландшафт в секторах искусственного интеллекта и технологий в целом. --- *Meta признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ.
1
2
Mr.DB
Mr.DB

27 июля

$PLTR Palantir подросла на премаркете после отзыва тендера Пентагона на фоне протеста компании Торги в пятницу начались с небольшого роста акций Palantir Technologies (NYSE: PLTR) — бумаги прибавили около 1% в ходе предрыночной сессии. Поводом для позитивной динамики стало сообщение Bloomberg о том, что американское оборонное ведомство отозвало конкурс на модернизацию системы военной разведки после официального возражения со стороны компании. Представитель Агентства военной разведки подтвердил, что решение об отзыве тендера было принято по собственной инициативе ведомства. Речь идёт о платформе, которая используется для поддержки боевых операций по всему миру, в том числе в целях наведения. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомлённые источники, в мае Palantir подала протест, указав, что правительство намеревается создать разведывательную систему «с нуля», тогда как компания уже располагает готовыми коммерческими продуктами, способными закрыть эти задачи. Данное решение осложняет усилия Агентства военной разведки (структуры боевой поддержки) по модернизации ИИ-системы, применяемой в ходе военных операций. Для Palantir это стало промежуточной победой. Рыночная капитализация компании и объём оборонных контрактов с американскими военными значительно выросли в период второй администрации Трампа, и данный эпизод дополнительно укрепляет позиции компании как ключевого поставщика решений для национальной безопасности.
1
2
Mr.DB
Mr.DB

15 июля

$PLTR Citi выделил три компании в сфере программного обеспечения в качестве лучших выборов в секторе, сосредоточившись на компаниях с сильной экспозицией в облачной и дата-инфраструктуре, которые привлекают корпоративные расходы, связанные с ИИ, по мере того как бюджеты консолидируются вокруг платформ, демонстрирующих очевидную отдачу. Выбор инвестиционного банка делает акцент на компаниях, готовых извлечь выгоду из перехода к облачной архитектуре с поддержкой ИИ, что отличает их от более широкого круга поставщиков прикладного программного обеспечения, сталкивающихся с проверкой рентабельности инвестиций. Citi отмечает, что ускорение расходов по-прежнему сосредоточено среди узкого круга поставщиков инфраструктуры, а не распространяется широко по всему ландшафту программного обеспечения. MongoDB Citi включает MongoDB в число лучших акций программного обеспечения, опираясь на экспозицию компании в облачной и дата-инфраструктуре. Банк подчёркивает, что Atlas продолжает наращивать долю рынка по мере того, как предприятия переносят рабочие нагрузки с устаревших баз данных на облачную архитектуру с поддержкой ИИ. Уровень базы данных выигрывает от векторного поиска и разработки ИИ-приложений, что стимулирует расширение клиентской базы. Citi считает, что это обеспечивает MongoDB устойчивый потенциал роста, даже несмотря на то что расходы в других сегментах сектора программного обеспечения остаются избирательными. В последних новостях MongoDB опубликовала результаты за первый квартал финансового 2027 года, превысившие ожидания, — благодаря росту платформы Atlas на 29%. По итогам публикации компания повысила прогноз на весь год, а несколько фирм, в том числе Stifel и BofA Securities, увеличили свои целевые цены. Snowflake Citi отдаёт предпочтение Snowflake как ещё одному бенефициару корпоративного строительства инфраструктуры на базе ИИ. AI Data Cloud и вычислительный уровень Cortex компании готовы к тому, чтобы охватить растущее потребление данных, связанное с ИИ. Инвестиционный банк относит акцию именно к категории облачной и дата-инфраструктуры, в которой, по словам Citi, наблюдается реальное ускорение расходов. Это отличает Snowflake от более стандартизированного прикладного программного обеспечения, сталкивающегося с консолидацией и проверкой рентабельности инвестиций. Snowflake объявила, что Unlimitail выбрала её платформу для создания новой сети розничных медиа с использованием технологии Snowflake Data Clean Rooms. Кроме того, Truist Securities повысила свой целевой ориентир по акциям компании, сославшись на позитивную динамику. Palantir Citi назвал Palantir лучшим выбором накануне публикации отчётности, сославшись на роль компании в дата-инфраструктуре и обеспечении ИИ в условиях, когда расходы концентрируются среди узкого круга явных победителей. Анализ Citi позиционирует Palantir как хорошо подготовленную компанию, поскольку бюджеты на ИИ консолидируются вокруг платформ, способных продемонстрировать измеримую рентабельность инвестиций, а не распределяются широко по всему сектору программного обеспечения. Palantir недавно оформила партнёрство с Rackspace Technology для развёртывания своих ИИ-платформ в регулируемых и суверенных средах. Компания также объявила о соглашении о расширении корпоративного сотрудничества с GNP Seguros — крупнейшей страховой компанией Мексики.
2
3
Mr.DB
Mr.DB

2 июня

$PLTR Софтверный сектор заметало между эйфорией и паникой: ИИ-агенты vs. традиционные SaaS Сектор программного обеспечения оказался в эпицентре жёсткого противостояния между оптимизмом и экзистенциальным страхом перед будущим искусственного интеллекта. После кратковременного всплеска энтузиазма реальность — вкупе с алгоритмической торговлей — нанесла ответный удар, вызвав резкое падение котировок ведущих компаний. Цифры дня ETF iShares Expanded Tech-Software Sector потерял 3%, отыграв назад половину 6-процентного роста, зафиксированного днём ранее. Распродажи затронули крупнейшие имена отрасли: · Atlassian — минус 8% · HubSpot и Okta — по 7% · ServiceNow и Intuit — по 6% · Rubrik и Workday — по 5% · Microsoft, Salesforce, Oracle, Datadog, Cloudflare и Palantir — в пределах 3–4% В чём причина: страх перед «агентным ИИ» Чтобы понять столь высокую волатильность, нужно обратиться к быстро меняющемуся нарративу вокруг «агентного ИИ». По мере эволюции ИИ от простых чат-ботов к автономным агентам, способным выполнять многошаговые рабочие процессы, Уолл-стрит охватил тревожный вопрос: если ИИ может делать работу за человека, зачем бизнесу по-прежнему покупать десятки традиционных программных подписок? Месяцами не утихали опасения, что ИИ-агенты могут полностью обойти классические SaaS-платформы, нанеся серьёзный удар по бизнес-моделям Salesforce, Workday и Atlassian. Оптимизм Хуанга — и его быстрое угасание В понедельник акции софтверного сектора резко выросли после заявлений генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга, который решительно опроверг пессимистичные сценарии. Обращаясь напрямую к страхам об устаревании, он нарисовал картину будущего, движимого ИИ, в котором программные компании окажутся главными бенефициарами. «Сейчас невероятное время для того, чтобы быть софтверной компанией, — заявил Хуанг. — Многие говорили мне: агентный ИИ наступает, значит, все программные компании обанкротятся. Я ответил: всё ровно наоборот. Агентов будет так много, что мир больше не будет ограничен количеством людей. И эти агенты будут использовать больше инструментов, чем когда-либо». Его тезис — ИИ-агенты станут мощным мультипликатором использования программных инструментов — временно успокоил инвесторов, спровоцировав ралли по всему сектору на 6%. Однако уже на следующий день этот оптимизм испарился. Аналитики с трудом находили фундаментальные причины внезапной масштабной распродажи. Вместо изменения базовых показателей виновником резких колебаний, вероятно, стали рыночные механизмы. Вердикт аналитиков: дело в алгоритмах Дэниел Дж. О’Риган, аналитик Mizuho, указал на программную торговлю, а не на смену нарратива вокруг ИИ, как на причину внезапного падения. «Никакой логики — похоже, квантовые фонды продают факторную корзину или кастомный индекс», — прокомментировал О’Риган, предположив, что распродажа была вызвана автоматической ребалансировкой, а не внезапным отказом от оптимистичного взгляда Хуанга. Контраст: традиционный софт против создателей ИИ Пока традиционные софтверные компании лавируют в неспокойных водах интеграции ИИ и рыночного скептицизма, компании, специализирующиеся исключительно на искусственном интеллекте, продолжают уверенно двигаться вперёд. Anthropic — стартап, стоящий за семейством языковых моделей Claude, — сделал первый серьёзный шаг в сторону Уолл-стрит. В понедельник компания объявила о конфиденциальной подаче предварительного регистрационного заявления по форме S-1 в SEC, готовясь к первичному публичному размещению (IPO). Это наглядно демонстрирует огромный капитал, вливающийся в фундаментальный ИИ, и разительное расхождение на современном технологическом рынке: традиционные облачные провайдеры вынуждены доказывать свою актуальность в мире, где ИИ стоит на первом месте, тогда как создатели самого ИИ демонстрируют беспрецедентный импульс.
3
4
Mr.DB
Mr.DB

1 июня

$PLTR Заждались!? А Вот и мы!) Акции Palantir подскочили на 8,7% на фоне ралли в ИИ-секторе и сильных партнёрств Торги понедельника отметились уверенным ростом котировок Palantir Technologies — акции компании прибавили 8,7% в течение дня, достигнув $155,78. Подъём происходил на фоне общего ралли в секторе софта для искусственного интеллекта, усиленного растущей уверенностью инвесторов в устойчивости бизнес-модели компании. Ключевые драйверы роста Одним из главных катализаторов стало подтверждение ценности партнёрства с Dell Technologies. После того как Dell отчиталась о сильных квартальных результатах, показав значительный рост выручки от поставок ИИ-серверов, рынок по-новому оценил стратегическую роль платформ Palantir (Foundry и AIP) в рамках совместной с NVIDIA инициативы Dell AI Factory. Кроме того, стабильный поток государственных заказов — включая многочисленные контракты, заключённые в первом квартале 2026 года, и присвоение системе Maven AI статуса программы официального учёта — обеспечил надёжную базу для доходов и поддержал доверие инвесторов. Позитивные оценки аналитиков и недавние повышения целевых цен также сыграли свою роль: эксперты скорректировали прогнозы, отразив уверенность в выполнении стратегии и рыночных позициях Palantir. Фундаментальные результаты Росту предшествовала отчётность компании от 4 мая 2025 года (по кварталу, закончившемуся в 2026 финансовом году), которая показала: · Выручка за первый квартал 2026 года — $1,633 млрд (+85% год к году), выше ожиданий. · Прибыль на акцию (EPS) — $0,33 при прогнозе $0,28. · Выручка в США выросла на 104% год к году. · Скорректированная операционная маржа достигла 60%. Опережение рынка и отраслевой контекст В то время как сектор программного обеспечения и ИТ-услуг в целом прибавил 1,4%, Palantir существенно опередила отраслевой показатель. Snowflake, в свою очередь, показала лучший день в своей истории на волне ажиотажа вокруг ИИ, что подстегнуло широкое ралли в софтверном секторе. Дополнительную поддержку акциям Palantir оказали позитивные новости из оборонной отрасли. Широкие рыночные индексы при этом оставались практически в боковом движении: S&P 500 вырос лишь на 0,1%, Dow Jones — на 0,6%, а NASDAQ прибавил символические 0,1%. Это наглядно демонстрирует, насколько сильно Palantir опередила рынок в целом. Прогноз и внутренние факторы Финансовые успехи сопровождались повышением прогноза: руководство пересмотрело ориентир по выручке на весь 2026 год в сторону увеличения, указывая на сохранение темпов роста. Высокая скорректированная операционная маржа в первом квартале, маржа свободного денежного потока и резкий рост показателя чистого долларового удержания (net dollar retention) свидетельствуют об углублении взаимодействия с существующими клиентами и расширении клиентской базы. Совокупность этих внутренних факторов и общая переоценка сектора ИИ-программ создала условия для резкого дневного роста котировок, даже несмотря на то, что широкие индексы оставались в узком диапазоне.
3
4