Nickolai_Yegorov

6

подписчиков

36

подписок

Исследую отечественный финтех и AI-революцию.

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Nickolai_Yegorov
Nickolai_Yegorov

20 января

В России создадут штаб по развитию ИИ — в него войдут Сбербанк и Яндекс Источник: Официальный сайт Президента России: Перечень поручений по итогам конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/78992 К 1 июля 2026 года штаб должен: - Сформировать национальный план внедрения генеративного ИИ - Контролировать его выполнение Кого пригласили: - Банк России - Сбербанк - «Яндекс» - «других игроков» Их задача — подготовить предложения по созданию российского технологического комплекса, включая: - Фундаментальные модели ИИ - Электронную компонентную базу - Объёмы и источники финансирования $SBERP $SBER $YDEX
1
2
Nickolai_Yegorov
Nickolai_Yegorov

28 ноября 2025

Правительство РФ разрешило беспилотным грузовикам ездить полностью без водителей-испытателей 🚛 С 2026 года на дорогах появятся грузовики с пустой кабиной. ✅ $KMAZ — ключевой технологический лидер. На беспилотных платформах КамАЗа уже пройдено более 9,5 млн км без аварий по вине техники. Это серьезное конкурентное преимущество для будущих госзаказов. • Кстати, у КамАЗа есть свой цифровой департамент - https://kamaz.digital , который входит в Российский Альянс в сфере искусственного интеллекта, создан отраслевой клуб "ИИ в машиностроении": https://a-ai.ru/?page_id=2624 ✅ $MGNT — один из основных участников и бенефициаров. «Магнит» как логистический гигант напрямую заинтересован во внедрении технологии для снижения издержек. • Именно «Магнит» стал одним из первых, кто начал тестировать беспилотные перевозки вместе с КамАЗом, активно участвуя в эксперименте на трассах М-11 и ЦКАД. ————— Технология сулит миллиардную экономию на топливе, безопасности и зарплатах водителей, ускоряя доставку. Следующие на очереди — продажи, сервис... Экономия для бизнеса очевидна. А что с рынком труда? Что будет с сотнями тысяч водителей, логистов, продавцов, кассиров и курьеров? Цепная реакция уже началась. За фурами автоматизируют: — 📦 Склады — 🛒 Магазины — 🤖 Курьеров В течение 5 лет мы увидим, как автоматизация станет новой нормой. #беспилотники #грузоперевозки #инновации #транспорт $KMZ5 $KMH6 $MNH6
Card image 1
3
4
Nickolai_Yegorov
Nickolai_Yegorov

16 ноября 2025

Баффет закупается акциями $GOOG на $4.3B Интересная заметка у CNBC: Warren Buffett’s Berkshire Hathaway reveals new position in Alphabet https://www.cnbc.com/2025/11/14/warren-buffetts-berkshire-hathaway-reveals-new-position-in-alphabet.html Berkshire Hathaway сообщил, что приобрёл акций Alphabet Inc. (материнской компании Google) на сумму около $4.3 млрд, что делает её десятой по величине долей компании. При этом он продолжает сокращать долю в Apple Inc., продав примерно 15 % её акций за квартал. Этот шаг отличается от обычной стратегии Уоррена Баффетта — он исторически избегал крупных технологических компаний с высокой оценкой. Покупка Alphabet может сигнализировать, что Berkshire видит в Google-материале серьёзный потенциал. С другой стороны, продажа доли в Apple — это часть перераспределения портфеля: даже несмотря на то, что Apple остаётся крупнейшей позицией Berkshire, её доля уменьшается. Какой потенциал у Google? Mo Gawdat на SXSW Sydney 2025 отлично объяснил, пробежавшись по системному анализу, технологиям и политэкономике: оригинал: https://youtu.be/da726tbpJmo?si=we2atZJfoNH7yUZq на русском: https://youtu.be/huoOKAu_5KQ?si=MaYtPDTegqlc47-b — Подтверждённое работающее рекурсивное улучшение: ИИ-агенты оптимизируют и переписывают собственный код. Прогресс стремительно автоматизируется. — AlphaTensor создал новый алгоритм умножения матриц, быстрее всего, что использовали люди последние 56 лет. — Это сразу −10% стоимости инфраструктуры только за счёт одного найденного алгоритма. И это один модуль из десятков. Фундаментальные плюсы Google: — собственная сеть дата-центров — одна из самых мощных и энергоэффективных на планете; — собственные TPU — независимые от Nvidia, заточенные под их же ИИ-стек; — многолетняя культура DeepMind/Google Research: то, что нельзя «быстро скопировать». Это их TSMC-момент — критическая инфраструктура эпохи ИИ. Поэтому Баффетт делает ставку именно туда. Google — структурный слой будущего ИИ-мира. Есть ли достойные конкуренты? — Да. КНР — это масштабная экономика, огромный социальный капитал, дисциплина, скорость, внутренняя конкуренция при внешнем монолите. Западным компаниям до такого уровня централизованной координации мягко говоря далеко.
Card image 1
Card image 2
1
Nickolai_Yegorov
Nickolai_Yegorov

13 ноября 2025

Яндекс запускает AI Studio Series — и это гораздо важнее, чем кажется Yandex AI Studio Series — новая серия вебинаров и мастер-митапов для разработчиков, ML/AI-инженеров и продуктовых команд. Программа: от создания простых помощников до мультиагентных систем мирового уровня. Подробнее: • https://yandex.cloud/ru/ai-studio-series • https://t.me/YFM_Community Зачем это всё — и почему сейчас особенно актуально Яндекс фактически собирает национальное AI-комьюнити, выращивая тот самый «коллективный интеллект», который становится стратегическим ресурсом. В условиях растущей геополитической турбулентности это уже не просто про обучение — это элемент технологического суверенитета. Сегодня у Яндекса есть своя полноценная AI-экосистема, независимая от зарубежных облаков, доступные передовые opensource ИИ модели, развёрнутые в собственном облаке: — Qwen3 235B — Gemma 3 27B — GPT-OSS-120B — и другие — — — Контекст: ИИ и национальный интернет как ключевые факторы технологического суверенитета http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202511060014 На фоне свежих решений регулятора — особенно Постановления №1667, которое усиливает централизованное управление связью, трафиком и маршрутизацией — становится ясно: страна готовит Интернет к работе в условиях давления. Формируется каркас автономного Рунета, оперативных переключений, фильтрации и защиты критической инфраструктуры — от стыков связи до ключевых инструментов разработчиков, которые в критический момент могут оказаться недоступными извне: — github, gmail, etc. — регистри ключевых пакетов для разработки (PyPI, npm, NuGet, Mavent Central, etc), — доступ к API Deepseek и иже с ним (да-да, в случае блокировки ИИ стартапы обрушатся, если не перейдут на отечественные облака) Github и различные регистри заменяются на SourceCraft Yandex (https://sourcecraft.dev). Доступы к API различных ИИ на AI Studio Yandex. Google Cloud, AWS, Alibaba Cloud — на Yandex Cloud. AI race набирает обороты. Будущее ИИ в России будет строиться здесь. И Яндекс — один из тех, кто строит его всерьёз. @Yandex, спасибо, товарищи, за столь основательный подход! $YDEX
Card image 1
1
Nickolai_Yegorov
Nickolai_Yegorov

6 ноября 2025

"The Big Short" is back Майкл Бэрри снова ставит против рынка — теперь против ИИ. Тот самый человек, что предсказал кризис 2008-го и стал героем фильма «Игра на понижение», вновь почуял запах перегрева. На этот раз его цель — пузырь искусственного интеллекта. Бэрри через свой фонд приобрёл пут-опционы на сумму $1,1 млрд против Nvidia и Palantir — двух символов нынешнего AI-бумa. Если акции этих компаний начнут падать, опционы принесут прибыль: инвестор получает право продать бумаги дороже, чем они будут стоить на рынке. По словам Бэрри, нынешний ажиотаж вокруг ИИ слишком напоминает эпоху доткомов — когда вера в «новую экономику» смела осторожность, а затем обрушилась с оглушительным треском. --- НО Финансовые пузыри рушатся, когда исчезает вера. А здесь вера подпитывается реальностью происходящего: ИИ — уже не обещание, а инструмент действия. Значимых пределов развития технологий ИИ пока не видно. Особенно если учесть надвигающееся слияние термодинамических чипов, квантовых вычислений и AI-роботики. Что касается софта, то LLM эволюционируют в сторону гибридных архитектур — агентно-ориентированных, самообучающихся, способных взаимодействовать с реальностью напрямую. В них всё отчётливее проступает то, что можно назвать зачаточной формой сознания. Майкл Бэрри ставит на крах. Но возможно, он просто недооценивает то, что впервые в истории способно само переписать сценарий краха и существующей экономической формации общества. $NVDA
1
Nickolai_Yegorov
Nickolai_Yegorov

28 октября 2025

ИИ в трейдинге делает успехи: DeepSeek удвоил криптодепозит за 9 дней Страсти транслируются рилтайм в бенчмарке: https://nof1.ai Китайская модель #deepseek V3.1 всего за девять дней увеличила свой криптосчёт с 10 000 $ до 22 200 $. Следом с попеременным успехом за первое место борется #Qwen 3 с результатом 18 400 $, а вот #GPT 5 и #Gemini 2.5 Pro ушли в минус — около –60 %. Как устроены эти соревнования у nof1/Alpha Arena • ИИ-агенты торгуют вечными фьючерсами (perpetuals) на децентрализованной бирже Hyperliquid . • Преимущество в том, что все сделки записываются в блокчейн (on-chain) — значит, их можно проверить публично, а сама биржа предоставляет удобный API для автоматической торговли. • Связка с LLM: у них harness — цикл вызова модели каждые ~2–3 минуты (полного кода их harness’а — нет, но в блоге мелькают архитектурные детали, формат входа/выхода, куски промпта и скриншоты, но, увы не repo open source). • На вход агенту подают строго числовые признаки рынка (mid-price, объёмы, EMA/MACD/RSI, funding, OI, короткие/длинные таймфреймы) и состояние счёта. На выходе модель возвращает действие: long/short/hold/close, размер позиции, плечо, exit-план (TP/SL/инвалидация) и confidence. Дальше это переводится в ордера Hyperliquid. Подробнее про бенчмарк: https://nof1.ai/blog/TechPost1 https://www.coinrank.io/market/the-ai-trading-tournament-that-turned-heads-on-chain/ --- @T-Investments, @T_AI а не возобновить ли конкурсы для разработчиков? Сейчас тем более вайбкодинг прогрессирует, что подразумевает значительно большую явку участников, чем в прошлый раз. Возможно, призыв к коллективному соревновательному разуму подкинет новых революционных идей и укрепит бренд Т как инновационного лидера отечественного финтеха. Все предпосылки есть: -- Удобный T-Invest API: https://www.tbank.ru/invest/open-api/ -- Опыт проведения подобных конкурсов тоже имеется https://developer.tbank.ru/invest/intro/intro/robot_contest И, кстати, интересно было бы посмотреть как #TPro от Т-технологий, #Алиса от Yandex и #Gigachat от Sber -- проявили бы себя в этом новом fintech agentic AI бенчмарке. Учитывая, что у T-Pro под капотом Qwen3 -- уже можно прогнозировать лидерство (https://habr.com/ru/companies/tbank/articles/928956/). #AItrading
Card image 1
1
Nickolai_Yegorov
Nickolai_Yegorov

23 октября 2025

$YDEX разрабатывает первый в России Physical AI — физический искусственный интеллект, который способен глубоко понимать материальный мир, взаимодействовать с ним, учитывать его контекст и адаптироваться под меняющиеся условия. https://robotics.yandex.ru/physical-ai Пока финансовый рынок не спешит оценивать потенциал Яндекса, но компания постепенно собирает полный технологический контур — от данных и логистики до физического интеллекта. В распоряжении Яндекса — мощнейший маркетплейс с активной покупательской аудиторией около 18,2 млн человек, а также сервисно-логистическая инфраструктура, где уже работают автономные курьеры и складские решения. В 2024 году Яндекс показал рекордную выручку — ≈ 1,1 трлн рублей, рост на +37 % к предыдущему году ( https://yandex.ru/company/news/20-02-2025 ). Но суть не в цифрах, а в экосистеме: — Yandex Research публикуется на ведущих конференциях, развивая компьютерное зрение, генеративные модели и диалоговые системы. — Yandex Maps, Delivery, Eats, Go и Cloud образуют технологическую платформу, где данные, логистика и ИИ работают как единое целое. — Physical AI — следующий слой, объединяющий искусственный интеллект, механику и инфраструктуру. По сути, это шаг к созданию сквозной платформы управления потоками данных, товаров и транспорта — к инфраструктуре, где ИИ становится операционной логикой реального мира.
Card image 1
2
3
Nickolai_Yegorov
Nickolai_Yegorov

11 декабря 2024

Стартовала ежегодная международная конференция в сфере ИИ — AI Journey 2024 // «Путешествие в мир искусственного интеллекта». Давайте рассмотрим кто из эмитентов акций причастен к национальному курсу новой индустриальной революции. Мероприятие организует СБЕР , конференция проходит 11‑13 декабря, онлайн трансляция на сайте: https://aij.ru СБЕР ($SBER, $SBERP) ещё раз подтвердил, что является одним из главных государственных элементов в гонке ИИ, а само революционное технологическое развитие это основная национальная стратегия (подробнее https://ai.gov.ru ) Далее в рейтинге ключевых компаний я бы расположил: — Яндекс $YDEX — Т-технологии $T — ГК Элемент $ELMT Яндекс $YDEX — потому что огромный высокотехнологический холдинг со своим научно-исследовательским потенциалом. Тут всё очевидно — монополист и заслуженный лидер многих направлений. Далее располагается Т-технологии $T, так как это безусловный лидер финтех, а также один из главных новаторов по образованию и подготовке перспективных кадров спецом заточенных под современные революционные технологии. Возможно именно эта мудрая социальная инвестиция сыграет важную роль. Кадры решают. Также весьма примечательно, что с недавних пор главный акционер холдинга Владимир Олегович Потанин, а это подразумевает включение компании в подконтрольные государству стратегические экосистемы. Следующая компания на которую стоит обратить внимание — это ГК Элемент $ELMT. Государство объединило всё производство микроэлектроники в единый холдинг, который будет обеспечивать всю аппаратную начинку национальной технологической революции. Кстати, у этого стратегического объединения есть великолепная видеопрезентация — https://gkelement.ru/upload/iblock/d82/rj7jxtg3e5mmi86iuevociekb9pxb09l.mp4 Новый бренд, новый уровень подачи и даже масштаб национальной идеи. НО! Реформируется ли менеджмент объединённых компаний для более эффективного и инновационного производства? Изменится ли уровень зарплаты сотрудников? Каверзные, но важные вопросы для глубокой аналитики. Ещё стоит держать в фокусе внимания СПБ Биржу $SPBE, учитывая новую роль экосистемы для обращения цифровых финансовых активов #ЦФА. Вдруг внезапно начнётся бурное развитие токенизации ИИ-агентов, CBDC и прочего ноу-хау. Возможно, смена направления это не только необходимость выживания, но и очень важный стратегический шаг. И, конечно, есть определённые перспективы восстановления рыночных позиций при снятии санкций в будущем (а это х10). Да, для многих инвестировавших в зарубежные компании, СПБ Биржа является красной тряпкой, но стоит помнить, что мы имеем дело с форс-мажорным рынком — здесь доминирует холодный расчёт и умелое прогнозирование событий. Также упомяну ещё одну бумагу, руководство которой часто критикуют за изящность управления компанией — $VKCO. Несмотря на все сложности, курс взят весьма интересный и многообещающий. Есть потенциал огромной аудитории, множества разных продуктов, сильной команды айтишников (кстати, по зарплатам VK один из лидеров). Да, сам топ менеджмент многолик и неоднозначен, но в целом, новые продукты и направления реализованы на высоком уровне. К тому же, грядёт IPO для VK Tech (АО «ВК Технологии»), это сможет ускорить развитие самых важных и перспективных направлений компании. В общем, это основные мои фавориты по стратегии инвестирования в технологическую революцию отечественного сектора. Помимо вышеприведённых компаний есть и другие перспективные игроки AI-гонки. В том числе и по сырьевому энергетическому сектору. Однако это уже выходит за рамки данной заметки. #aij #ai_news #иигонка #иирф
Card image 1
1
Nickolai_Yegorov
Nickolai_Yegorov

23 ноября 2024

Классный репортаж от Т-инвестиций о компании Южуралзолото (ЮГК)! А как звучит! — «Едем разбираться» — первый инвестиционный трэвел-проект! https://youtu.be/aFt0rJ8vojA — Гениально! Отличный зачин. Вновь ведущая финтех команда восхищает и задаёт уровень профессионального подхода! Классная идея интерпретировать популярный формат тревел-шоу в виде живого знакомства с ключевыми игроками инвестиционного рынка и производством изнутри. Хорошее чувство трендов экономики внимания и, что главное, само дело созидающее — вместо агрессивного манипулятивного маркетинга выбрана стратегия развития медиа пространства: просвещение, образование и, я бы даже сказал, культура! Также, будучи сам близким к дизайну и контентмейкингу, я отмечу великолепные съёмки масштабного карьера, впечатляющего машинного цеха, мастерски показанного процесса плавки золота и, между делом, достопримечательностей местного региона. Отдельно хочется выделить работу ведущих, которые сделали тревел-выпуск живым и увлекательным. Такой грамотно срежиссированный репортаж отлично погружает в атмосферу повествования. Очень важно понимать основу экономической мощи на таком фундаментальном уровне. Не только орудовать графиками и цифрами, но и представлять материальную ценность, стоящую за финансовым капиталом. А это, как сформулировал Маркс, — труд и средства производства! T-team, молодцы, так держать! Упор на социальный капитал и культурное значение инвестиций добавляет глубины. $T $UGLD $TGLD@ @T-Investments
Card image 1
9
10
Nickolai_Yegorov
Nickolai_Yegorov

5 ноября 2024

Что мне нравится у ТКС, так это активное вложение в социальный капитал: различные эвенты, обучающие курсы, академия, образовательная платформа и отдельное внимание школьникам и студентам. Так же и завершающийся #толк2024 активно популяризовал и развивал основы финансовой грамотности, и аналитическую экономику для всех желающих. Отличная атмосфера, хорошая реализация технической части, интересная проба геймификации и лотерейного-приёма. $T — однозначно лидер отечественного финтех, бигтех и AI-исследований.
9
10