2
подписчика
10
подписок
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Посты
Ролики
Osman13
10 марта 2021
📚 ОБУЧЕНИЕ ТОРГОВЛЕ: 5 НАПРАВЛЕНИЙ ДИВЕРСИФИКАЦИИ ПОРТФЕЛЯ АКЦИЙ #ОБУЧЕНИЕ_FTD #ШКОЛА_FTD
1️⃣ СЛЕДИТЕ ЗА СВОИМ ПОРТФЕЛЕМ — Недостаточно просто создать диверсифицированный портфель и предположить, что он останется диверсифицированным. Инвесторы должны регулярно проверять свои портфели акций (по крайней мере, ежемесячно) и быть готовыми соответствующим образом скорректировать его. Существует множество причин, по которым портфель акций может стать концентрированным, когда он изначально был диверсифицирован: например, в случае сильного роста одной акции или группы акций, слияния и поглощения компаний.
2️⃣ ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ПО СЕКТОРАМ
Портфель не считается диверсифицированным, если значительная часть его активов находится в одном секторе. Таким образом, чтобы избежать риска падения одной отрасли или одного сектора, инвестор должен обеспечить диверсификацию между многими отраслями и секторами.
3️⃣ ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ДИВЕРСИФИКАЦИЯ
Причина географической диверсификации заключается в том, что компании, которые в остальном не похожие друг на друга, могут зависеть от одного географического района. Одна страна может переживать рецессию или замедление роста, природную катастрофу или политический кризис. Географическая диверсификация должна также означать диверсификацию между различными видами экономик. Инвестор может владеть инвестициями во многих странах, но при этом неразумно концентрировать их только в развивающихся или развитых странах.
4️⃣ РАЗМЕР КОМПАНИИ — Ни один портфель не является действительно диверсифицированным, если он не содержит акций компаний различных размеров (т. е. рыночной капитализации).
Акции " большой капитализации”, акции “малой капитализации” и акции со средней рыночной капитализацией могут иметь различные базовые риски и возможность доступа к капиталу на выгодных условиях. Это особенно верно в финансовой отрасли, где крупные фирмы могут подвергаться иным политическим рискам и неявным гарантиям, чем малые.
5️⃣ БИЗНЕС-ЦИКЛ — Инвестор должен позаботиться о том, чтобы его портфель не был чрезмерно сконцентрирован в компаниях или отраслях, которые, как правило, работают одинаково на протяжении всего делового цикла. Например, хотя транспортная компания, компания по производству автомобилей и горнодобывающая компания находятся в разных отраслях, все они, как правило, страдают больше, чем остальной рынок во время спада в деловом цикле. Точно так же все они, как правило, выигрывают больше, чем остальной рынок, от подъема в деловом цикле.
❓Ваш портфель хорошо диверсифицирован?
🏆— ТОП участник пульса. Подписывайтесь, тогда у ВАС будет больше прибыли от быстрых новостей и умной аналитики. Проверено
Osman13
9 марта 2021
Российские облигации пережили сильное падение на прошлой неделе на фоне слухов о санкциях, которые могут ввести США против госдолга России. В прошлом Белый дом не прибегал к подобным мерам из-за рисков дестабилизировать мировые рынки.
«Рынок хорошо знает о таком риске. Удар по российскому госдолгу усилит напряжение между Западом и Россией и может стать слишком серьезным шагом по крайней мере для некоторых стран Евросоюза», — отметил Петр Матис, стратег Rabobank в Москве.
Угроза запрета висит над держателями рублевого госдолга, известного как ОФЗ, в течение многих лет, но после нескольких ложных тревог большинство инвесторов перестали рассматривать их как базовый вариант для инвестирования. В прошлом Вашингтон воздерживался от санкций против российского долга на фоне предупреждений о том, что она может дестабилизировать мировые рынки.
Osman13
9 марта 2021
Тинькофф Капитал стала участником торгов на рынке драгоценных металлов на Московской бирже.
Что это значит для инвестора?
Наш биржевой фонд «Тинькофф Золото» (TGLD) постепенно уходит от инвестиций в золотые слитки через акции iShares Gold Trust. Вместо этого он начнет покупать физическое золото на Московской бирже. То же самое будут делать и Вечные портфели в рублях, долларах и евро (TRUR, TUSD, TEUR), у которых золото традиционно занимает четверть портфеля.
В чем преимущества?
Их много, но выделим основные.
Вложения максимально прозрачны и понятны. Теперь наши фонды будут вкладывать не в зарубежный ETF на золото, а покупать физический драгметалл, который торгуется в России и обращается в рублях.
Высокая ликвидность. Золотые фонды с физической репликацией от других управляющих компаний покупают золотые слитки и держат их в хранилищах. Мы же выбрали наиболее рыночную историю и можем покупать и продавать физическое золото на бирже. Таким образом наши фонды получают доступ к наиболее привлекательным сделкам, а наши инвесторы — простоту в оценке позиции.
Высокая надежность. Наши вложения в золото будут обеспечены слитками, которые находятся в надежных сертифицированных хранилищах в Москве и Лондоне. Более того, страхует слитки Национальный Клиринговый Центр (НКЦ), который входит в состав Московской биржи. Все это подтверждает высокий уровень надежности такого типа инвестирования.
Самое точное отслеживание динамики золота. Привязка к зарубежным фондам предусматривала погрешность из-за встроенных комиссий в долларах. Теперь ее нет.
Возможна физическая поставка золота. При необходимости фонды смогут запустить процедуру поставки физических слитков из хранилища.
Почему это актуально?
Золото традиционно относят к защитному классу активов. Оно может защитить портфель в условиях нестабильности на рынке акций и в экономике. Поэтому неудивительно, что драгметалл прибавил более 20% в кризисном 2020-м. В этом году драйверами роста могут стать:
долговые бумаги на триллионы долларов, которые приносят отрицательную доходность (если центробанки сохранят мягкую денежно-кредитную политику и не будут повышать ставки);
восстановление спроса на ювелирном рынке на фоне массовой вакцинации.
Ценные бумаги и другие финансовые инструменты, упомянутые в данном обзоре, приведены исключительно в информационных целях; обзор не является инвестиционной идеей, советом, рекомендацией, предложением купить или продать ценные бумаги и другие финансовые инструменты.
Osman13
7 марта 2021
Не менее 60 000 компаний и организаций по всему миру подверглись хакерской атаке из-за уязвимости в Microsoft Exchange Server, пишет Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного чиновника в США, знакомого с ходом расследования.
Среди пострадавших оказались банки, поставщики электроэнергии, производитель мороженного, дома престарелых и др. В Белом доме обеспокоены той скоростью, с которой злоумышленникам удалось осуществить взлом, по мнению агентства, ситуация превращается в «глобальный кризис кибербезопасности».
О кибератаке корпорация Microsoft сообщила 2 марта. Взлом осуществили хакеры из группировки Hafnium, за которой, по утверждению компании, стоят китайские власти.
#идея
Osman13
7 марта 2021
Анализ загрузок на самых известных стриминговых платформах показал устойчивую активность на рынке акций индустрии медиа и развлечений. Об этом говорится в последнем отчете Bank of America.
Инвестбанк получил такие обнадеживающие результаты несмотря на проблемы, с которыми столкнулись киноиндустрия и телевидение за последние несколько месяцев. Труднее всего пришлось производству новостей, а также сферам спорта и развлечений.
В сфере стриминга в феврале 2021-го много внимания привлек Disney+. Сервис зафиксировал 10,1 млн скачиваний в феврале по сравнению с 16,6 млн в январе. Высокую активность пользователей стимулируют новые проекты по франшизам Marvel. Популярности Disney+ также должен способствовать запуск нового проекта Star, в рамках которого на сервисе появятся известные фильмы и сериалы.
Аналитики отмечают, что Disney не единственная компания, которая показала рост в феврале. Восемь из двенадцати медиакомпаний также сообщили об увеличении числа загрузок по сравнению с прошлым годом. Например, выросли HBO Max (принадлежит AT&T), Epix Now (принадлежит MGM) и Discovery+ (принадлежит Discovery).
HBO Max совсем недавно получил хороший импульс после объявления о планах выпускать фильмы от студии Warner Bros. в один день с премьерой в кинотеатрах. В прошлом месяце число загрузок на сервисе выросло на 818%, до 2,2 млн.
В марте на рынке стриминга появится еще один игрок — Paramount+ от ViacomCBS (VIAC). Компания к 2024 году планирует получить от нового сервиса $7 млрд выручки за счет цифровой рекламы при аудитории 65—75 млн пользователей. Однако аналитики Bank of America считают, что запуск стриминговой платформы создает риски «каннибализма» для VIAC с точки зрения лицензирования контента, развития платного ТВ и показа рекламы.
При этом на рынке музыкального стриминга сложилась менее позитивная динамика. Из семи популярных площадок только Amazon показала рост в феврале. Американский гигант выиграл за счет более тесной интеграции музыкального сервиса с другими продуктами — веб-сайтом и умными колонками. Конкуренты Amazon Music — YouTube Music и Pandora — показали самое сильное падение на фоне остальных платформ.
Osman13
7 марта 2021
Американские чиновники внесли ведущего производителя смартфонов из Китая, Xiaomi, в черный список. Об этом стало известно еще 14 января (в последние дни правления Трампа). Тогда акции за два дня упали на 14%. Но причины, почему компания туда попала, стали известны только сегодня.
Министерство обороны США обвиняет компанию в связях с китайской военной промышленностью. Отчасти поводом для обвинений стала награда, присужденная основателю компании за его службу государству.
Что это за награда?
В 2019 году Лэй Цзюнь, главный исполнительный директор и основатель Xiaomi, получил награду «Выдающийся строитель социализма с китайскими спецификами». Xiaomi рекламирует получение этой награды на странице биографии Лэя Цзюня на сайте, а также указала ее в своем годовом отчете.
Награду вручило Министерство промышленности и информатизации КНР. Оно курирует китайскую техническую и промышленную политику. А также, по словам Министерства обороны США, помогает управлять политикой в области военно-гражданской интеграции, которая предполагает развитие военных технологий в том числе и частными предпринимателями.
Награда вручается раз в пять лет лучшим предпринимателям частного сектора. В 2019 году было 100 лауреатов. Помимо Лэй Цзюня, ее получили исполнительные директора интернет-мейджора NetEase, соцсети Weibo и автопроизводителя BYD.
Какие еще причины?
Второй причиной Министерство обороны США называет планы Xiaomi инвестировать 50 миллиардов юаней (около $7,7 млрд) в технологии 5G и искусственного интеллекта в течение пяти лет. Эти планы CEO Лэй Цзюнь изложил в новогоднем послании сотрудникам в январе 2020 года. Министерство обороны заявило, что обе технологии представляют ключевой интерес для КНР и лежат в основе стратегии военно-гражданской интеграции.
Что означает включение в черный список?
Американцам нельзя инвестировать в Xiaomi.
Что говорит Xiaomi?
Компания отрицает какую-либо связь с китайскими военными и настаивает, что продает товары и услуги исключительно для гражданского и коммерческого использования. Она подала иск для исключения ее из черного списка компаний военного назначения. В иске Xiaomi заявила, что Министерство обороны США не дало никаких объяснений своему решению и, следовательно, не дало возможности никак на них ответить. Министерство дало обоснования только в ответном иске, который получил огласку лишь сегодня.
Xiaomi действительно представляет опасность?
Попадание Xiaomi в черный список США застало многих аналитиков врасплох. Ведь основной сегмент бизнеса компании — потребительская электроника. Помимо смартфонов, компания производит гаджеты с возможностью подключения к интернету, такие как очистители воздуха, скутеры, весы и фитнес-браслеты. В отличие от Huawei, ее главного конкурента в области смартфонов в Китае и также участника черного списка США, Xiaomi не продает телеком-оборудование, которое обычно может стать поводом для расследования на предмет связи с военными.
А вот на технологической арене Xiaomi действительно сильный и опасный игрок. В прошлом году компании удалось откусить долю рынка у Huawei. В заключительном квартале 2020-го поставки ее смартфонов выросли почти на треть, что сделало компанию третьей в мире после Apple и Samsung.
Osman13
6 марта 2021
Главные отчетности
8 марта — 12 марта, 2021
Продолжаем публиковать расписание финансовых отчетностей в США. Мы выбрали компании, от которых аналитики, опрошенные Bloomberg, ожидают роста или падения. Также мы добавили время выхода отчетности и рассчитали, насколько волатильны могут быть бумаги в этот день.
Красным выделены компании, по которым аналитики ожидают слабых результатов. Зеленым — сильных.
Время отчетности «ДО» означает публикацию результатов до открытия рынка, «ПОСЛЕ» — после закрытия.
Например, если написано, что компания отчитается ПОСЛЕ закрытия 24 февраля, это также значит, что ДО открытия 25 февраля.
Компании могут опубликовать отчетность или пресс-релиз до указанных даты и времени. Поэтому, если вы планируете торговать акциями этих компаний, то лучше делать это за один торговый день
до указанной даты отчетности.
Понедельник, 8 марта
Компания
Тикер
Время
Волатильность
ContextLogic WISH US ПОСЛЕ
20,4% 11,1%
XPeng XPEV US ДО
Вторник, 9 марта
Компания
Тикер
Время
Волатильность
— 10,3% 4,1% 10,9% 10,3%
Ростелеком RTKM RM ДО
Oak Street Health OSH US ПОСЛЕ
Deutsche Post DPW GR 09:00
Qualtrics International XM US ПОСЛЕ
MongoDB MDB US ПОСЛЕ
Среда, 10 марта
Компания
Тикер
Время
Волатильность
— 4,1% 6,5% — 7,5% 5,3% —
Лукойл LKOH RM 14:00
Campbell Soup CPB US ДО
Adidas ADS GR 14:00
Аэрофлот AFLT RM 14:00
GDS Holdings GDS US ПОСЛЕ
Oracle ORCL US ПОСЛЕ
Банк Санкт-Петербург BSPB RM ДО
Четверг, 11 марта
Компания
Тикер
Время
Волатильность
JD.com JD US ПОСЛЕ
7,1% 5,1% — — 17,0% 9,6% 8,9% 9,8% 6,3%
Vail Resorts MTN US ПОСЛЕ
Pinduoduo PDD US 14:00
TCS Group TCS LI 14:00
Yatsen YSG US ДО
DocuSign DOCU US ПОСЛЕ
StoneCo STNE US ПОСЛЕ
GoodRx GDRX US ПОСЛЕ
Ulta Beauty ULTA US ПОСЛЕ
Пятница, 12 марта
Компания
Тикер
Время
Волатильность
— 10,1%
LSR Group LSRG RM 14:00
Weibo WB US 14:00
!
Ценные бумаги и другие финансовые инструменты, упомянутые
Osman13
6 марта 2021
Micron обновила прогноз на второй квартал 2021 года (в ряде компаний в западных странах финансовый год начинается 30 сентября). Теперь компания ожидает более высоких результатов:
прогноз по выручке вырос с $5,6—6 млрд до $6,2—6,25 млрд;
оценка маржи валовой прибыли изменилась с 30—32% на 32—33%;
прибыль на акцию, как ожидает компания, составит $0,93—0,98 вместо $0,68—0,82.
Проверить эти цифры можно будет совсем скоро. Micron должна опубликовать свежую отчетность в конце марта.
Финансовый директор Micron Дэвид Зинсер ранее заявил, что более позитивный прогноз компании на второй квартал связан с успехами на рынке запоминающих устройств. Продажи компании и средние цены в секторе оперативной памяти (DRAM) оказались выше ожидаемого. Поставки ограничены из-за слишком высокого спроса. Это продолжится до конца года, что отразится на ценах DRAM.
Рынок устройств флеш-памяти на архитектуре NAND тоже успел стабилизироваться. Продажи Micron на этом рынке также оказались выше ожидаемого. При этом цены пока остаются на уровне прогнозов, что тоже в целом неплохо.
Говоря о возвращении направления DRAM к пиковым уровням 2018-го, Дэвид Зинсер отметил, что это будет зависеть и от спроса, и от предложения. Со стороны спроса Micron чувствует себя уверенно, поскольку ее продукция привлекает крупных клиентов из различных отраслей: искусственного интеллекта, облачных вычислений, мобильных гаджетов, автомобилестроения и так далее. По словам CFO Micron, спрос на DRAM будет оставаться высоким на протяжении многих лет.
«Затем все сводится к динамике предложения. Мы ожидаем, что в этом году предложение производителей не сможет удовлетворить спрос [на DRAM]. Так что, безусловно, этот рынок будет только процветать», — сказал Зинсер.
По его мнению, перевес в сторону спроса будет сохраняться до конца года. При этом Micron в итоге намерена нарастить поставки до необходимого уровня. Скорее всего, вся индустрия поступит подобным образом, чтобы поддерживать рентабельность и в конечном итоге вкладываться в новые технологии.
Компания пока не видит четких перспектив на 2022 год и планирует отталкиваться от результатов 2021-го. Однако проблема ограниченных поставок, по его словам, будет подниматься каждый квартал в течение всего года.
Osman13
6 марта 2021
🏆🚀 ВСЕ ОТЧЕТЫ ЭТОЙ НЕДЕЛИ + ВРЕМЯ + ОЖИДАНИЯ
📅 ПОНЕДЕЛЬНИК
☀️ ДО ОТКРЫТИЯ РЫНКА
❌ ОТЧЁТОВ НЕТ
🌙 ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ РЫНКА
$ SFIX - Stitch Fix, Inc. – 00:05 (13.4% 💚)
$ CASY - Casey's General Stores, Inc – 01:15 (-10.2%❤️)
$ WISH – ContentLogic – 01:40 (💛)
📅 ВТОРНИК
☀️ ДО ОТКРЫТИЯ РЫНКА
$DKS - Dick's Sporting Goods, Inc. – 15:30 (16.9% 💚)
$THO - Thor Industries, Inc. – 14:30 (26.3% 💚)
$PLCE - The Children's Place, Inc. – 15:00 (-18.3%❤️)
$ ANIP - ANI Pharmaceuticals, Inc. – 14:50 (13.1% 💚)
🌙 ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ РЫНКА
$ MDB - MongoDB Inc. – 00:05 (27.1% 💚 💚)
$ HRB - H & R Block – 00:20 (-28.1%❤️❤️)
$SONO - Sonos, Inc. – 00:05 (38.3% 💚 💚)
$ AVAV - Aerovironment, Inc. – 00:10 (21.9% 💚)
$APEI - American Public Education, Inc. – 00:00 (12.7% 💚)
$ NARI - Inari Medical – 00:00 (💛)
📅 СРЕДА
☀️ ДО ОТКРЫТИЯ РЫНКА
$CPB - Campbell Soup Company – 15:30 (6.4% 💛)
$ GSKY - GreenSky, Inc. – 15:00 (-6.4% 💛)
🌙 ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ РЫНКА
$ CLDR - Cloudera, Inc – 00:10 (4.6 💛)
$ORCL – Oracle Corp. – 00:00 (2.8 💛)
$AMC – Amc Entertainment – 00:15 (-89.3❤️❤️) – не торгуется в тинькофф, но может повлиять на $CNK
$ CVGW - Calavo Growers, Inc. – 00:00 (-19.4❤️)
$ KIDS – OrthoPediatrics – 00:05 (7.2 💛)
📅 ЧЕТВЕРГ
☀️ ДО ОТКРЫТИЯ РЫНКА
$JD - JD.com – 13:50 (38.3% 💚)
$ GCO - Genesco Inc. – 14:50 (-8.9%❤️)
$ BTAI - BioXcel Therapeutics – 15:00 (💛)
🌙 ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ РЫНКА
$DOCU – DocuSign – 00:05 (48.3% 💚 💚)
$ULTA – ULTA Beauty – 00:00 (-10.2%❤️)
$ ZUO – Zuora Inc – 00:15 (8.0% 💛)
$ ZUMZ - Zumiez Inc. – 00:10 (-0.5% 💛)
$ MTN - Vail Resorts, Inc. – 00:05 (-31.7%❤️)
$FNKO - Funko, Inc. – 00:05 (-8.4%❤️)
📅 ПЯТНИЦА
❌ ОТЧЁТОВ НЕТ
💚 — Хорошие ожидания от отчета
💛 — Смешанные ожидания
❤️ — Плохие ожидания
% — ожидаемый рост выручки
🚀 Все отчеты будем мгновенно публиковать в телеграме.
👍 ВСЕ компании торгуются в Тинькофф.
CN
CNK
24,29 $
+55,5%
UL
ULTA
333,37 $
+63,54%
CP
CPB
46,59 $
-55,38%
OR
ORCL
69,97 $
+91,15%
TH
THO
126,19 $
-41,68%
JD
JD
90,62 $
-70,72%
PL
PLCE
75,58 $
-97,21%
SO
SONO
37,8 $
-52,38%
DK
DKS
71,69 $
+89,98%
AP
APEI
27,81 $
+49,84%
FN
FNKO
13,46 $
-59,14%
DO
DOCU
204,31 $
-66,91%