1
подписчик
11
подписок
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Посты
Osnova_invest
7 марта
Ракетные удары и рынки: какие активы выигрывают во время геополитики?
Когда обостряется конфликт, рынок реагирует не эмоциями, а перераспределением капитала.
Исторически в подобных ситуациях выигрывают 5 типов активов.
Разберём с цифрами.
⁃ Нефть - первый бенефициар
Ближний Восток - это ~30% мировой добычи нефти.
Через Ормузский пролив проходит ~20% мировых поставок.
Исторические примеры:
• 2020 год (удар США по Ирану) - нефть Brent +4–5% за сутки
• Октябрь 2023 (эскалация в регионе) - Brent +6–8% в течение недели
• 2022 (геополитический шок) - нефть росла более чем на 30% за квартал
Механика простая:
риск перебоев поставок → страх дефицита → рост цены фьючерсов.
Кто выигрывает:
• нефтяные компании
• экспортеры сырья
• страны с профицитом сырьевого баланса
Кто выигрывает:
• Роснефть
• Лукойл
• Газпром нефть
⁃ Золото - классическое «убежище»
Золото растёт почти при каждой серьёзной геополитической эскалации.
Факты:
• В 2020 году на фоне кризиса золото выросло более чем на 25%
• В 2023 году во время обострений на Ближнем Востоке рост составлял 3–5% в течение коротких периодов
• В кризис 2008 года золото выросло ~+24%
Почему?
✔ инвесторы уходят из риска
✔ центробанки увеличивают долю золота в резервах
✔ растёт спрос на защитные активы
Российские бенефициары:
• полюс
• полиметалл
Российский рынок - циклический и сырьевой.
Геополитика на Ближнем Востоке для нас - это не только риск, но и потенциальный драйвер.
Главный индикатор — цена нефти.
Если Brent устойчиво закрепляется выше предыдущих уровней — сырьевой сектор получает импульс.
(НЕ ИИР)
Osnova_invest
5 марта
📍 Что происходит на Ближнем Востоке - разберем с экономической стороны.
США и Израиль нанесли удары по Ирану, что значительно усилило напряжённость в регионе.
Это не просто очередная новость. Речь идёт о ключевом стратегическом узле в мировой энергетике - регионе, через который проходит значительная часть мирового транспорта нефти.
Как геополитика связана с инвестициями и ценами
Конфликты на Ближнем Востоке не влияют только на регион - они отражаются на глобальных рынках, ценах на энергоносители, инфляции и волатильности финансовых активов.
🛢️ Нефть и энергоносители - главный канал влияния
📌 Нефтяной рынок уже отреагировал:
• Brent вырос примерно +10% до~$80 за баррель после начала обострения.
• Аналитики предупреждают о возможном росте до $90-100+ за баррель, если конфликт затянется и возникнут реальные перебои с поставками через Ормузский пролив. Почему это важно?
1. Ормузский пролив - через него проходит ~20% мировой сырой нефти. Любые риски его блокировки или замедления транспортировки приводят к росту цен.
2. Рост энергоносителей = рост издержек для всех отраслей. Газ, дизель, транспорт, производство - все дорожают. Это напрямую отражается на инфляции.
📉 Финансовые рынки: акции и волатильность
Рынки акций в таких ситуациях часто реагируют:
• ростом волатильности,
• уходом капитала в защитные активы (золото, облигации),
• коррекциями в рискованных активах (снижение биткоина)
Например, в других случаях эскалации конфликта рынки снижались, а нефть росла.
Это обычная реакция: инвесторы пересматривают распределение активов и учитывают геополитический риск.
🛡️ Защитные активы
Когда геополитическая напряжённость растёт:
📌 Золото традиционно дорожает - оно воспринимается как «убежище» для капитала. Исторические примеры показывают, что в периоды кризисов золото может укрепляться.
📌 Валюта «убежища» (например USD, JPY) часто укрепляется на фоне неопределённости, а акции - корректируются.
📊 Акции и риск
Когда цена нефти растёт - энергоносители и сырьевые компании часто укрепляются, а чувствительные к расходам сектора - падают.
Это связано с тем, что нефть - это базовый ресурс для большинства отраслей и инфляция напрямую реагирует на её стоимость.
Что важно инвестору
📌 Геополитика влияет не напрямую на цену акции и активов, а через реальные экономические механизмы:
• энергоцену
• ожидания монетарной политики
• рисковые настроения участников рынка
Сильный новостной шум создает мнимое ощущение легких денег. В такие моменты лучше всего избежать рисковых вложений.
Osnova_invest
22 февраля
Мой капитал и стратегия на ближайшее время
В данный момент, практически весь мой капитал находиться на вкладе.
С начала года он принес мне около 70 т.р. дохода. Да, в масштабах больших инвестиций это не впечатляющая цифра. но для меня это про дисциплину и контроль, а не про «вау-результат»
Параллельно у меня есть инвестиционный портфель до 100 т.р. Его я планирую пересобрать и показать, с чего можно начать, имея небольшой капитал.
Почему вклад сейчас ?
При текущей геополитике и высокой ключевой ставке я выбрал для себя консервативный подход. Сегодня вклад дает 15-20% годовых практически без рыночного риска.
Да, это не агрессивная стратегия, но это понятная и стабильная доходность.
Иногда важно не максимизировать прибыль, а сохранить и аккумулировать капитал.
Что дальше?
Я понимаю, что высокая доходность по депозитам, это временная история.
Когда ставка ставка ЦБ начнет снижаться, доходность по вкладам уменьшится.
Это мы можем увидеть уже сейчас, доходность по некоторым акциям/облигациям превышает вклады.
Мой план:
Постепенно перераспределять средства из вклада в рынок. Плавный переток позволит снизить риск входа по неудачной цене и сохранить контроль над ситуацией.
Буду открыто делить, во что инвестирую.
Подписывайся.
Osnova_invest
19 февраля
📌Мой путь в инвестициях
Интерес к инвестициям и идее пассивного дохода появился у меня ещё в юности.
Мысль о том, что деньги могут работать, а не только зарабатываться, не отпускала.
В 2020 году я впервые зашёл на рынок.
Тогда ещё были доступны зарубежные активы, казалось — возможностей много.
Я действовал просто:
брал все свободные деньги и заходил в рынок с полной уверенностью в успехе.
Расчёт был на лёгкий заработок.
Сейчас понимаю — это был не инвестподход.
Это было ближе к казино.
Когда пришла коррекция и пришлось закрывать позиции в минус, желание заниматься рынком исчезло.
Я просто вышел и забыл про инвестиции.
Но мысль о пассивном доходе не ушла.
Со временем я начал разбираться:
как устроен рынок, что влияет на цены.
Без эмоций. С холодным расчётом.
Я начал анализировать свои ошибки, изучать отчёты, смотреть на бизнес. Появилась стратегия, дисциплина.
И именно это стало переломным моментом.
Сегодня инвестиции для меня - это не попытка быстро заработать. Это система, контроль и понимание риска.
Ошибки были важной частью пути.
Без них не было бы понимания основы.
Подписывайся.
Здесь я рассказываю, как инвестировать с умом.
Osnova_invest
16 февраля
#Новостной шум
Давай те с вами разберемся, что влияет на движения рынка.
1. #Ключевая ставка
Это цена денег в экономике.
Когда ставку повышают - кредиты дорожают, бизнесу сложнее расти, рынок охлаждается.
Когда снижают - деньги становятся доступнее, активность увеличивается.
Важно не само решение, а расхождение с ожиданиями.
Если рынок ждал повышение, а ставку оставили - реакция может быть сильнее самого факта.
2. #Инфляция
Инфляция напрямую влияет на будущие решения центробанка.
Выше прогноза - больше шансов на ужесточение политики.
Ниже - возможное смягчение.
Для инвестора это важно, потому что инфляция снижает реальную доходность капитала.
3. #Отчётность компаний
Что влияет на самом деле, большинство смотря на прибыль, выручку, дивиденды.
Но рынок реагирует не просто на цифры.
Он реагирует на разницу между ожиданиями и реальностью.
Компания может показать рост прибыли - и акции упадут, если инвесторы ждали большего.
Долговая нагрузка, тоже не мало важный фактор. Если у компании большая долговая нагрузка — отчёт будет оцениваться жёстче.
5. #Геополитика и регуляция
Санкции - если вводятся ограничения против сектора, то растет риск, повышается неопределенность. Рынок холодно относиться к таким новостям.
Геополитические новости, дают сильный отклик на рынке и в большинстве случаев на эмоциях.
Это влияет на отдельные сектора и создаёт волатильность.
Иногда — риски. Иногда — возможности.
К заключено хочу сказать, за всеми факторами не уследить. Лучше систематично вкладываться в свой капитал без риска и мнимой прибыли.
Подписывайся и учись вместе с нами!
Osnova_invest
16 февраля
#Страх и #жадность
В какой бы фазе не находился рынок два этих чувства будут присутствовать всегда.
Страх на рынке более частое явление, возникающие из-за ощущения воображаемой или реальной опасности.
Жадность, тоже не мало важный аспект на рынке. При стремление получить максимальную выгоду можно не учесть риски и прогореть.
Все это можно отслеживать за счет «индекса страха и жадности». Этот индикатор помогает отслеживать общее настроение на рынке. Индекс страха и жадности дает представление о настроениях рынка на основе ключевых показателей. Индекс может иметь значение от 0 (максимальный страх) до 100 (максимальная жадность) и отражает настроение на рынке криптовалют. Индекс можно использовать как контр индикатор, то есть делать противоположное большинству.
Это один из доступных инструментов на который можно опираться при выборе стратегии.
Подписывайся и учись вместе с нами!
Osnova_invest
2 июля 2024
#notcoin
1.С чего все началось.
1 января 2024 года в экосистеме Telegram заработал игровой бот Notcoin. Разработчики предложили пользователям простую «игру», позволяющую «майнить» виртуальные монеты. Из-за своего названия NOT (перевёрнутый TON) мем-монета сразу же обрела активных пользователей.
2.За счёт чего существует.
Notcoin собрал более 35 миллионов аудитории к началу листинга. У проекта была хорошо продуманная модель привлечения новых пользователей.
Интеграция в самом Telegram дала большой приток новых пользователей, даже тех, кто ни разу не сталкивался с криптовалютами. Большой толчок монете дал Павел Дуров, он поддержал NOT и заявил, что будет держать свои монеты, пока их стоимость не вырастет в 100 раз.
3.Листинг.
16 мая 2024 года произошёл листинг Notcoin на биржах OKX, Binance, Bybit. При появлении not на биржах, пользователи разделились.
Первая часть владельцев, которые накликали свои монеты ради краткосрочной выгоды, побежали продавать их.
Пользователям также предложили застейкать Notcoin на 30 дней и получить ещё больше монет.
Хотя было много тех, кто хотел получить прибыль здесь и сейчас, но были и те, кто покупал мем-монету на долгий срок, поверив в неё.
4.Что будет дальше.
На данный момент нет информации о том, что будет дальше с проектом NOT. Разработчики дали понять, что новая фаза скоро наступит (следуй за белым кроликом). Что будет дальше и когда — сложно понять, остаётся только ждать.
5.Итог.
Фактически, миссия Notcoin заключается в том, чтобы познакомить новых, совершенно далёких от блокчейна, пользователей с миром криптовалют. С этой задачей команда проекта справилась хорошо.