36
подписчиков
39
подписок
Стратегия: инвестор с горизонтом 10 лет. Есть спекулятивный среднесрочный портфель (10% от основного). Подкрепляю свои идеи рублем, а не пустыми комментариями😉.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Посты
Ролики
Red_Portfolio
4 марта 2023
Сектор IT.
У меня в данном сегменте всего (или пока) 2 эмитента: Яндекс (куда ж без него?) и Ростелеком.
Вот о 2ом мысли следующие:
- Ростелеком сейчас не просто провайдер и телевидение. Контора расширяет бизнес во всех направлениях (бронирование, информационная безопасность, туризм и т.п.). Не удивлюсь, если они и железо свое делать начнут в скором времени.
- Компания государственная, а это: а) дивиденды б) школы, транспортные узлы, стратегические объекты, поликлиники и прочие гос.учреждения будут в это "особое" время переведены на подконтрольного, защищенного оператора. Если на горизонте пары лет, не вся страна с физлицами. К тому же у госкомпании всегда будет "приоритет" в приобретении других бизнесов (недавно шла речь о покупке Мегафона).
- 11 млн. абонентов ТВ и интернета. (8 % нашего населения).
- С точки зрения технической картины - тест глобального нисходящего клина (2 рисунка) с последующим выходом вверх из-за дикой перепроданности на месячном ТФ. Сейчас торгуется в треугольнике (накопление) на важном ценовом диапозоне.
У меня 1,8 % от портфеля. Если будет ниже моей средней (58,5 р) на 0.7% еще возьму. Цель для начала - 100 (там смотреть буду), но глобально очень амбициозно.
$RTKM $YNDX
NB
NBIS
1 984,2 ₽
-100%
RT
RTKM
58,75 ₽
-34,18%
Red_Portfolio
2 марта 2023
$NLMK $NMH2 $NMU2
В спекулятивный портфель открыл шорт на фьючерс НЛМК. Диапозон в 5-10% меня вполне устроит.
1. На дневном графике дивергенция + перегретость.
2. На недельном - цена подошла к ЕМА 50
3. На месячном наблюдаем безостановочное восходящее движение + упёрлись в ЕМА 9.
4. Шортов у юр. лиц больше лонгов.
5. Всплывает тема геополитики, а там посыпется все. А то, что перегрето - гораздо быстрее.
Подобное движение и график видел в $PLZL в прошлом месяце. Всё чёрные металурги "перекуплены", но у НЛМК цена на фьючерс самая низкая. Продал июньский фьючерс на случай шортового выноса и других манипуляций перед экспирацией мартовского, если что готов усреднить.
Сидим, курим.
NL
NLMK
126,14 ₽
-46,25%
NM
NMU2
11 876 пт
0%
PL
PLZL
883,6 ₽
+8,76%
NM
NMH2
16 638 пт
0%
Red_Portfolio
26 февраля 2023
СТРАШЕН ЛИ БОКОВИК ДЛЯ ИНВЕСТОРА?
Услышал недавно мнение, что после текущего кризиса (я бы назвал нестандартными обстоятельствами) существует вероятность многолетнего боковика на россиийском фондовом рынке. Насколько это страшно для инвестора, постараюсь объяснить на цифрах. Понятно, что жадность и жажда легкой наживы подталкивают «зайти» сразу перед ростом (дату которого вы вряд ли спрогнозируете) и выйти на хаях, но это на первый взгляд.
На примере 2х российских акций с разной дивидендной политикой (Русал и Газпром) произвел следующие расчеты:
Дано:
Стартовый капитал – 100 тысяч рублей😎
Ежемесячное пополнение – 1 тысяча рублей🤠
Средняя цена на акцию в боковике Газпрома (115-155 рублей) – 135 рублей
Средняя цена на акцию в боковике Русала (20-40 рублей) – 30 рублей
Протяженность боковика (накопления) – 6 лет
Итого: мы купили долю каждой компании на сумму 172 тысячи рублей. Из боковика до своих локальных максимумов цена дошла в течение года (итого 7 лет в позиции).
На выходе мы имеем следующие доходы:
ГАЗПРОМ нам перечислил 69,93 тысячи рублей дивидендов в боковике. Налоги я вычетать не буду, т.к. мы еще получаем дивиденды с каждой ежемесячной тысячи рублей. +- то на то и выйдет, если не больше. Средняя цена акций Газпрома на пике – 250 рублей. Итого: рост 85% + 69,93% дивиденды или рост 318,2 тысяч рублей + 69,93 тысячи рублей дивидендов = 388.13 тысячи рублей. Выходит +- 31 % годовых от общей суммы в 172 тысячи, инвестированной в Газпром. Вполне некисло, знаете ли.🫰
РУСАЛ же нам перечислил 11,4 тысяч рублей дивидендов в боковике. Налоги так же я вычетать не буду. Средняя цена акций Русала на пике – 72 рубля. Итого: рост 140% + 11,4% дивиденды или рост 412,8 тысяч рублей + 11,4 тысячи рублей дивидендов = 424,2 тысячи рублей. Выходит +- 35 % годовых от общей суммы в 172 тысячи, инвестированной в «нестабильный» Русал. Еще некислее…🚀
Вывод: к боковику можно относиться, как к периоду накопления. Если вы видите рост на горизонте 5-10 лет, то формировать позиции и добирать в период, казалось бы стагнации, можно и очень даже нужно. Заметьте, что я не учитывал в расчетах реинвестирование дивидендов, а сложный процент, знаете ли, сделал бы свое дело еще эффективнее. Я сам, конечно, склоняюсь к ежегодным дивидендным выплатам, но держать компании роста в портфеле тоже буду. Даже если нас ждет боковик в течение нескольких лет, меня это совсем не пугает и даже, наоборот, радует, ведь, вложить можно будет чуточку больше или не чуточку. У терминала постоянно можно не сидеть. Где бы вы держали эти условные 172 тысячи рублей в течение 6-ти лет, решать вам. И зашли бы вы в самый "подходящий" момент - тоже открытый вопрос. 30 с лишним процентов годовых - вполне солидная сумма чтобы сидеть спокойно и добирать периодически, позиции....😎😎
Денежные суммы брал удобные для счета. Дивиденды, годы боковиков и котировки – реальные.
$GAZP $RUAL $MXH3 $MXU3
GA
GAZP
154,22 ₽
-37,23%
MX
MXH3
222 300 пт
+0,91%
RU
RUAL
39,38 ₽
-41,28%
MX
MXU3
223 000 пт
+35,87%
Red_Portfolio
26 февраля 2023
$GAZP
Шалом алейхем, жаждущие наживы!
Газпром. Начал входить в долгосрок. Цель - под 500 руб. Разбиваю заход на 3 части. Первый (средняя 153) на 1.5%.
На первом графике визуализировал идею и 3ью волну роста. Многолетний боковик с 2012 по 2019 расцениваю, как формирование огромнейшей позиции серьезными кошельками (я там не участвовал☝️). Данные товарищи не ищут движений в 15-20% за пару месяцев или год, там подход малость другой. Подобный сценарий нисколько не смущает. Дивиденды будут платить, несмотря на нескромный поступок в 2022 г. (По факту: все равно 50 руб на акцию в 2022 г. выплатили).
Диапозон своих покупок отметил на 2ом графике: 153 - 138 (отработка шипа) - 120 (если дадут).
Перспективы: ровно такие же как и в 2008, и в 2014 и т.д. Северные потоки могут начать ремонтировать так же внезапно, как и "вывод из строя". А если в Европе сменится политический лейтмотив - сами понимаете... (А он когда-нибудь сменится!) Актуальнее становится развитие газотранспортных систем в Пакистан, Китай, Индию... Когда они будут работать на полную мощность, 153 рубля акция уже стоить не будет.
Дополнительные драйверы: цена на газ (она сейчас по-прежнему выше предыдущих лет), девальвация рубля, развитие направления СПГ (Газпром недавно отлучили от повышенного налога на СПГ). Ну, и высокие дивиденды. Надо же как-то стимулировать арабов и азиатов для привлечения капитала.
GA
GAZP
154,22 ₽
-37,23%
Red_Portfolio
25 февраля 2023
Долгосрочный портфель на горизонт до 10 лет (3ья волна роста по ММВБ). Стартовая сумма 800 тыс руб. ИИС.
Категория - "Нефтегаз"
Открытые позиции и цели:
1. Лукойл $LKOH (5% от портфеля, средняя 3900). Готов удвоить. Тренд - глобально восходящий. Цель 9000 + дивиденды. Кому интересно, наложите графики индекса ММВБ и Лукойла. Тот же индекс, только дивиденды сыпятся. Внизу есть пост, где сравнивал + попал в выплату дивидендов.
2. Башнефть преф. $BANEP (3% от портфеля, средняя 714). Если опустится ниже средней - дополню. Но: дивиденды уже получил 117 руб (16 %). Планируют 190 за 2022 г. (26%). А скорее всего, при дефиците бюджета занесут. + власти Башкирии в прошлый раз говорили, что это существенный вклад в бюджет республики, и отсутствие дивидендов ощутимо. Такими темпами за пару лет вложение себя окупит. Цель - 2000+. Но: тут надо держать руку на пульсе, дивиденды выплачивают нестабильно, правда, на котировки эти факты несильно отразились.
3. Сургутнефтегаз преф. $SNGSP (2% от портфеля, средняя 25,2). Добирать буду только ниже средней. Цель - 60 + дивиденды.
4. Тантнефть. $TATN (5% от портфеля, средняя 394). Буду добирать только ниже 300. Тренд - глобально восходящий. Цель - 1000 + дивиденды. Хороший пример: я получаю дивиденды даже в просадке по позиции, ничего, терпимо.
Не смотрю пока на Роснефть и ГПН. Может, и зря.
5. Новатэк. $NVTK (3% от портфеля, средняя 970). Конечно, хочется еще, и даже в 2 раза. Брать буду ниже 1000. Цель - выше 2000 + дивиденды.
6. Газпром. $GAZP (1.5% от портфеля, средняя 153). Цель 500 руб (3ья волна роста после боковика). На счет дивидендов - не уверен))))☝️. Если 120-130 даст, возьму еще.
Чувствую, что кто-то втаривает сейчас все, что видит из голубых фишек. Это логично, другого времени сформировать огромные позиции по таким ценам не будет. Жду еще полупанического выноса вниз, поэтому держу рубли. 70 с лишним % физлиц сейчас на нашем фондовом рынке. Не всем дадут спокойно поехать наверх. Если будет боковик на год-два - нестрашно, буду набирать позиции дальше. Я только - за. Облигаций чутка возьму, на вычет с ИИС, когда ставку повысят, и остальные буду покупать на полученные дивиденды. Брать акции выше своих средних не рассчитываю - план такой. За год так скажем полуактивной торговли понял одно: деньги "внутридня" спокойно не делаются, мне на это время тратить не хочется, как бы не рекламировали ютуберы и "уникальные" телеграмм-каналы. Тебя подловят рано или поздно... Но чем позднее - тем больше абсолютная величина убытка. Я торговал только на прибыль, поэтому своих не потерял. На падении всех индексов за год с лишним, получается, я остался при своих. Тоже результат. Есть портфель среднесрочный, успокоить руки, жаждущие что-то подшаманить (там политика простая: торгую только то, что готов держать 10 лет и только среднесрок: неделя - пару месяцев). Основной портфель - длинный (10 лет).
TA
TATN
312,6 ₽
+103,97%
GA
GAZP
154,22 ₽
-37,23%
BA
BANEP
791 ₽
-6,95%
LK
LKOH
3 901 ₽
+38,44%
NV
NVTK
1 042,6 ₽
-0,21%
SN
SNGSP
27,16 ₽
+46,46%
Red_Portfolio
14 февраля 2023
$PLZL
Поздравляю счастливых держателей Полюса по 9300 и выше. Особенно тех, кто "троллил" слабеньким шутками ребят в шортах. Говорили про отскоки, 12000 и корреляцию с фьючерсом на золото. Весна покажет, кто под шапкой носил кепи.
Успехов вам.
PL
PLZL
893,2 ₽
+7,59%
Red_Portfolio
10 сентября 2022
$LKOH $TMOS@ $MXZ2 $MXM3 $BRH3
Шалом алейхем, жаждущие наживы!🤑
Несколько мыслей про российских нефтяников, но сегодня конкретно мастодонта отрасли, Его Величество ПАО "Лукойл".
На сегодняшний день накопилось достаточно слухов, домыслов, гипотез о дальнейшей судьбе дивидендов в ближайшей перспективе и котировках акции в частности. К счастью или сожалению, я тоже не могу внести ясность в этот вопрос, но могу поделиться своими размышлениями, какими я руководствовался, открывая позицию в своем портфеле:
1) На уровне когда я набирал позицию (3500-4000 рублей за акцию) акция действительно выглядела недооцененной и отставала от рынка нефтяных компаний РФ
2) Совет директоров и акционеров на протяжении истории не был замечен в рекомендации "не выплачивать дивиденды" по итогам предыдущего периода. В 2022 г. было принято решение ПЕРЕНЕСТИ повестку о выплате дивидендов на осень. Увы, смена в административном аппарате (уход В. Алекперова и Л. Федуна, смерть Р. Маганова) внести еще большую неопределенность, НО☝️ о продаже их долей компании официальной информации не было (или по крайней мере я не нашел). Следовательно, свое весомое слово в принятии тех или иных решений господа оставили и в регулярных выплатах заинтересованы. К тому же еще в январе серьезную сумму в Лукойл вложил дружественный нам саудовский принц (500 млн $ на двоих с Газпромом), а его тревоги тоже надо ликвидировать денежкой.
3) "Голубая фишка" нашего рынка. Я все-таки отдаю предпочтение, как бизнесу, Лукойлу нежели Роснефти и Газпромнефти, хотя вторые ввиду близости к государственному аппарату явно менее подвержены кризисам и штормам (без доходов не останутся). Для меня гос. компании надежные, но эти истории скорее про стабильность и надежность, чем про развитие бизнеса.
Но это все мысли в слух, далее по существу:
1) По итогам первого полугодия компания увеличила прибыль по РСБУ в 3.7 раза. Денежные средства на счетах имеются. Согласно дивидендной политике за прошлый год (остаток) и 1ое полугодие насчитали более 1000 рублей на акцию. Даже если эти деньги пойдут на погашение долговых обязательств, что предполагают, как запасной, различные брокеры и инвесторы - это только плюс в копилку и без того приятных фундаментальных показателей компании (я переживу невыплату, но переживет ли саудит😉).
2) Глобально я жду от котировок акции 3ьей волны роста в новом сырьевом цикле экономики (Рис. 1). Добавим сюда же недоинвестированность мировой добычи нефти и общий дефицит. К тому же, стратегические запасы США когда-то придется пополнять, что вызовет дополнительный спрос. ОПЕК+ и друзья-арабы не готовы продавать свои ограниченные ресурсы за "дарма", так же заинтересованы в высоких котировках на "черное золото" (последнее заседание ОПЕК со снижением добычи - тому прямое подтверждение).
3) Так как на данный момент в индексе Мосбиржи Лукойл занимает главенствующую позицию с 14,5%, так или иначе компания будет задавать тренд всему индексу (а он исторически восходящий). Так же напрашивается глобальная 3ья волна роста, спасибо сырьевому циклу (рис. 2 ). Для понимания насколько исторически котировки связаны с индексом я добавил сравнение (рис. 3).
4) Акции торгуются на уровне 2018 года, когда прибыль за ВЕСЬ тот год была чуть больше, чем за 1ое полугодие 2022 г. Несправедливо.
К сожалению, напрашивается коррекция в виде формации "АВС" (рис. 4). Но это нисколько не прогноз, это предположение. Полагаю, снижение котировок к точке "С" как раз-таки будет связано с решением по "потолку" цен со стороны G7 или новыми фокусами этих авантюристов.
Мои действия и вывод: так как недельная конвергенция до конца не отработана, жду в ближайшие пару-тройку недель выход цены выше 5 тысяч, где буду сокращать позицию лесенкой. Буду добирать в точке "С", либо на последующих просадках. Глобальные мои цели по Лукойлу минимум от 10 до 11 тысяч рублей за акцию на горизонте от 7ми лет до 10ти лет (150-175%), с дивидендами выглядит вполне достойно для долгосрочного вложения.
Но помните, деньги портят людей!😂
BR
BRH3
94,36 пт
-11,09%
MX
MXM3
240 925 пт
+16,06%
MX
MXZ2
230 750 пт
-7,81%
TM
TMOS@
4,33 ₽
+30,95%
LK
LKOH
4 470 ₽
+20,82%
Red_Portfolio
8 сентября 2022
$VALE
Шалом алейхем!
Решил, что хватит в себе держать мысли. Буду делиться, собирать обратную связь.
Vale S.A.многим известная компания. Не буду углубляться в специфику, фундаментал, добываемые руды., об этом написано в Пульсе придостаточно (полистайте ленту все разборы найдете, на любой вкус и цвет). Сегодня больше обоснование идеи и Т.А. (что вижу/понимаю).
По самой идее:
1) "Зеленая" повестка: никель, медь, алюминий. Преимущественно долгосрочный контракт с Tesla и цветные металлы для возобновляемой энергии.
2) Как ни крути, мы входим в сырьевой цикл экономики, а индекс доллара вот-вот и начнет свой разворот => сырье продолжат свою бычью фазу. Железная руда и за остальными потянется.
3) Завершается формация "АВС" после 2ой волны роста. А теперь к ТА:
- глобально тренд восходящий с 2016 года (рис. 1)
- готовимся к 3ьей волне роста или 5ая волна, кому как угодно
- после второй волны роста завершается формирование "АВС" перед уже входом к новой "бычьей" волне.
А теперь главный вопрос с точкой "С". Я начал формировать (открыл) позицию на границе канала (она же линия тренда), но, возможно, точка "С" будет и ниже (рис. 3 и 4 следующие линии поддержки). К тому же до перепроданности малость не дотягивает. Готов усреднить.
Никто не знает, куда пойдет дальше, поэтому формирую позицию лесенкой, по классике. В целом, суть идеи я разъяснил. Риски есть, связанные с НКЦ, НРД и другими аббревиатурами, но, вроде, буря стихла. Готов выделить н-ную часть капитала, зная, что могут заморозить. Тем более государство. вроде, решает этот вопрос, по крайней мере без внимания не оставляют. Им спасибо. По идее не обязаны (наша же ответственность при торговле бумагами с листингом на иностранных биржах).
Но помните, деньги портят людей!😉
VA
VALE
12,34 $
+7,78%
Red_Portfolio
6 декабря 2021
Вы думали, я не замечу подмены? Не тут-то было! Это не та $BABA , за которой мы год наблюдаем. Я знаю эти ваши массонские штучки: потом, когда будет 350 стоить, продать нельзя будет или на какой-то делистинг-шмелистинг будете опираться. Без палева подмену совершили на фуфел, та по -8% в день минимум была, а эта +10 фальшивка какая-то. Верните настоящую! Иначе как мне лося резать с этой потенциально восходящей подсадной уткой!? А?! Хотите, чтобы я разбогател, и мне деньги крышу снесли?! Не надо! Деньги портят людей! Не хочу даже знать, насколько.
BA
BABA
123,6 $
-12,94%
Red_Portfolio
18 ноября 2021
$VIPS
Не знаю, что лучше: взлет или такое падение на отчёте?! Посмотрите на активность американской сессии за последние дни: разворачивали движение на 180°. Делать поспешные выводы, полагаю, пока не стоит. Люди с бóльшим капиталом, чем у нас с вами вместе взятыми, решат это положение в свою пользу так или иначе (не стоит забывать уровень компетенции и эмоциональную составляющую). Вижу "+++":
- вне зависимости от политической ситуации (внутренней и внешней), антирекламу с конца весны из-за падения акций в несколько раз компания увеличила выручку и количество активных пользователей в сезон летних тапочек и футболок.
Не стоит делать далекоидущих и даже среднесрочных прогнозов из-за эмоций от падения цены на несколько % и от низкого показателя аббревиатуры, значение которой больше половины не знает.
Вернемся, может, к этому вопросу после американской сессии? Через 3-6 месяцев (когда сезон начнётся)? И тем более через год-два.
Помните: рынок нелогичен и действует в противовес решениям принятым на чувствах жадности и страха.
Всём терпимости!
VI
VIPS
10,03 $
+24,73%
Red_Portfolio
16 ноября 2021
$VIPS
Мне одному кажется, что у нас с Гонконгом всё в порядке идёт, пока не открывается Нью-Йорк? 🤔
VI
VIPS
12,58 $
-0,56%
Red_Portfolio
15 ноября 2021
$VIPS
Делаю ставки на ВИПШОП. Увеличил доли и в спекулятивном портфеля (до отчёта 18.11), и на #ИИС на более длительный горизонт. В целом 30% портфеля занимают китайские бумаги. Поясню свои мысли:
•Возможные делистинги, размещения на Гонконгской бирже, "укатывания бумаг в 0", затягивание гаек со стороны Компартии существенно влияют на инвестиционный климат, конечно. Но Китай отказываться от притока иностранного капитала вряд ли будет. Так что это меры для получения определенной выгоды (а какой, мы узнаем на более длительной дистанции. Китайцы совсем неглупый народ и просто так ничего делать не будут)
•Технически двойное дно, вроде, как пройдено.
•Фундаментал явно недооценен (если отчёты достоверные). Долгов нет, рост имеется. Что ещё надо?! Перспективы роста?! Миллиардная компания - разберутся.
•Не стоит забывать, что Випшоп "пострадал" от корейских хедж-умельцев. Акции начали падать, после маржинкола (как в случае и с $DISCA)
Никакого риск-менеджмента, только рок-н-ролл🤘😜🤘 (исключительно по этой бумаге☝).
#миллионыдомастинькофф
DI
DISCA
27,98 $
-100%
VI
VIPS
12,89 $
-2,95%