1
подписчик
6
подписок
Новичок стремящийся к успеху
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Посты
Ролики
Sergey1654
15 марта 2021
#история
Немного истории
📉 Опечатка на $223 млн
В 2005 году брокер компании Mizuho Securities совершил роковую ошибку. Он выставлял на продажу акции агентства J-Com и опечатался при вводе данных. Вместо 610 тысяч иен за акцию предложил 610 тысяч акций за 1 иену. Дешевые акции быстро начали скупать. Mizuho Securities пыталась отозвать приказ, но Токийская биржа отказала.
В итоге потери составили 223 млн долларов, президенту Токийской биржи пришлось подать в отставку.
Sergey1654
15 марта 2021
#Инвестиции #Фонднедвижимости
Инвестиции в биржевые фонды недвижимости 🏡
Бумаги REITs лишены недостатков «физического» объекта недвижимости (высокая стоимость, износ, проблемы с ликвидностью).
Real Estate Investment Trust — компания, которая владеет приносящей доходы недвижимостью или финансирует соответствующие операции.
В рамках сектора недвижимости индекса S&P 500 сконцентрированы долевые REITs, которые позволяют инвестировать в портфель объектов недвижимости и получать регулярный доход от их эксплуатации.
Крупнейший ETF на REITs — фонд Vanguard REIT. Стоимость активов на сегодня $61.4 млрд. Рынок недвижимости стал одним из самых пострадавших сегментов в ходе пандемии коронавируса. В целом он заметно восстановился на фоне сверхнизких ставок по ипотеке. С начала года бумаги прибавили около 5%.
В долгосрочном разрезе VNQ уже около пяти лет торгуются в рамках широкого торгового диапазона, находясь сейчас выше пикового значения пузыря недвижимости 2005-2006 гг. Исключение — провал и взлет февраля-марта. Движения REITs в целом отрицательно зависят от динамики рыночных процентных ставок, которая хорошо прослеживается на графике доходности Treasuries. Еще один момент — чем ниже доходности гособлигаций США, тем более конкурентоспособны дивидендные сектора, к которым относятся REITs.
Компании, которые входят в фонд: Vanguard Real Estate II Index Fund, American Tower Corp., Prologis Inc., Equinix Inc. и тд.
Комиссия за управление 0.12%
Sergey1654
14 марта 2021
#знания #рейтинг
Во что инвестируют лучшие управляющие активами: топ-4 популярные бумаги
Каждый квартал авторитетное зарубежное издательство Morningstar публикует список акций, пользующихся наибольшей популярностью среди топ-менеджеров инвестиционных управляющих компаний.
В 4 квартале 2020 года профессионалы наибольшее предпочтение отдали акциям следующих четырех компаний:
1. Apple
Apple (AAPL) завоевала наибольшую популярность среди управляющих. Основными источниками роста доходов компании является развитие суперцикла 5G-смартфонов и устройств на собственном высокопроизводительном процессоре Apple M1, а также развитие Apple TV и создание новых продуктов, включая Apple Car.
Кстати, сейчас, после 16-процентной коррекции, инвесторам предоставлена комфортная точка входа для формирования позиции.
Из 26 аналитиков Уолл-стрит, 19 рекомендуют “Покупать” с целевой ценой $150.25 и 5 — держать. Потенциал роста от текущей стоимости $121.42 за бумагу составляет примерно 24%.
2. Amazon
Вторая по объему покупок компания. Amazon (AMZN) имеет многочисленные конкурентные преимущества и является лидером в области электронной коммерции и облачных сервисов. Учитывая масштабы бизнеса и темпы его развития, в ближайшие 10 лет компания займет доминирующее положение еще в целом ряде отраслей.
Из 32 аналитиков Уолл-стрит, все 32 рекомендуют “Покупать” с целевой ценой $4.102 — беспрецедентный по количеству аналитиков консенсус. Потенциал роста от текущей стоимости $3,000.46 за бумагу составляет около 37%.
3. Bank of America
Американский финансовый конгломерат Bank of America (BAC) имеет одну из лучших розничных филиальных сетей и франшиз в США.
BofA входит в четверку крупнейших банков по размеру общих активов и активов под управлением (AUM). Является одним из крупнейших инвестиционных банков и эмитентов кредитных карт в США, а также владеет Merrill Lynch — одной из ведущих брокерских компаний в мире.
Из 17 аналитиков Уолл-стрит, 12 рекомендуют “Покупать” с целевой ценой $36.68, 4 — держать и 1 — продавать. С учетом текущей цены $36.93, на данный момент акции BofA уже достигли прогнозных значений.
4. Comcast
Наконец имя, пользующееся ничуть не меньшим доверием среди топ-менеджеров — медиа и коммуникационная компания Comcast (CMCSA). Comcast предоставляет клиентам доступ в интернет, кабельное телевидение, беспроводную связь и прочие коммуникационные и развлекательные услуги.
Comcast неуклонно отвоевывает долю рынка у классических телефонных компаний, таких как AT&T и Verizon и активно развивает собственный стриминговый бизнес, генерирующий доходы за счет рекламы.
Из 17 аналитиков Уолл-стрит, 14 рекомендуют “Покупать” с целевой ценой $60.86 и 3 — держать. Потенциал роста от текущей стоимости $55.09 составляет примерно 11%.
Sergey1654
13 марта 2021
Colgate-Palmolive Company - международная компания, производящая такие продукты как мыло, средства для гигиены рта, зубные пасты и щётки, корма для домашних животных, бытовую химию.
Квартальный дивиденд: $0,45
Дивидендная доходность: 0,60%
Прогнозная див.доходность за 2021 г.: 2,39%
Последний день покупки: 19 апреля 2021
Дата закрытия реестра: 21 апреля 2021
Sergey1654
12 марта 2021
Топ 7 дивидендных акций Уоррена Баффетта
7 из первых наиболее весомых акций портфеля Уоррена Баффетта платят дивиденды. Хотя его родное детище - компания «Berkshire Hathaway» осознано не выплачивает дивиденды, так как Баффетт считает, что сможет лучше распорядиться прибылью (ведь за этим к нему и приходят – довериться его умению делать выгодные сделки), зато сам он с удовольствием пользуется доходом с дивидендных акций.
Дивидендные акции сыграли огромную роль в его финансовом успехе. Возможность получать и грамотно реинвестировать дивиденды – это, пожалуй, одно из самых больших долгосрочных преимуществ его подхода.
Топ 7 акций портфеля Баффетта по размеру дохода с дивидендов:
7 место
Chevron Corporation (CVX)
Ожидаемый див. доход за 2021 год: $ 250 254 659
Дивидендная доходность: 5,06%
Сектор: Энергетика
Основной продукт компании: Продажа топлива
6 место
American Express Company (AXP)
Ожидаемый див. доход за 2021 год: $ 260 770 404
Дивидендная доходность: 1,24%
Сектор: Финансы
Основной продукт компании: Кредитные и платёжные карты
5 место
Verizon Communications (VZ)
Ожидаемый див. доход за 2021 год: $ 368 258 405
Дивидендная доходность: 4,53%
Сектор: Услуги связи
Основной продукт компании: Услуги беспроводной связи
4 место
The Kraft Heinz Company (KHC)
Ожидаемый див. доход за 2021 год: $ 521 015 709
Дивидендная доходность: 4,31%
Сектор: Потребительские товары первой необходимости
Основной продукт компании: Производит и продает продукты питания и напитки
3 место
The Coca-Cola Company (KO)
Ожидаемый див. доход за 2021 год: $ 672 000 000
Дивидендная доходность: 3,37%
Сектор: Потребительские товары первой необходимости
Основной продукт компании: Производитель напитков
2 место
Bank of America Corporation (BAC)
Ожидаемый див. доход за 2021 год: $ 727 272 436
Дивидендная доходность: 2,01%
Сектор: Финансы
Основной продукт компании: Банковские и финансовые услуги
1 место
Apple (AAPL)
Ожидаемый див. доход за 2021 год: $ 727 451 154
Дивидендная доходность: 0,64%
Сектор: Информационные технологии
Основной продукт компании: Производство смартфонов, планшетов, компьютеров.
Sergey1654
12 марта 2021
#дивиденды #история
Дивиденды не лгут
Джеральдин Вайс (Geraldine Vice) открыла простую инвестиционную истину ещё в 1960-х годах. Она считается одной из самых успешных женщин-инвесторов, а за свой нетрадиционный стиль получила прозвище "великая дама дивидендов" и "дивидендный детектив".
Вайс утверждала, что регулярные выплаты акционерам - лучший показатель финансового здоровья компании. Он намного честнее, чем оценка прибыли, которой можно манипулировать. Компании могут выдумывать правду, чтобы выглядеть лучше. Иногда это происходит намеренно, а иногда просто, чтобы скрыть внезапные происшествия.
Я читал забавную историю, как руководитель искал бухгалтера для своей компании. Он начал проводить собеседования с кандидатами на эту должность и не мог найти никого, с кем был бы "на одной волне". Затем он взял интервью у последнего претендента и задал ему простой вопрос:
— Сколько будет дважды два?
Бухгалтер на мгновение взглянул на него, а затем откашлялся и ответил:
— А сколько бы вы хотели, чтобы это было?
Он получил работу
Каждый бизнес в какой-то части манипулирует своими числами чтобы обеспечить сбалансированность бюджетов, выплату руководству бонусов и продолжение финансирования инвесторами. В таком творческом учёте уже не видят ничего постыдного. Однако такие факторы, как жадность, отчаяние и безнравственность могут заставить некоторых руководителей перейти черту и заняться откровенным корпоративным мошенничеством.
Enron, Adelphia и WorldCom являются такими яркими примерами. Они сочиняли, заявляя о миллиардных активах, которых просто не существовало.
В своей книге «Дивиденды не лгут» Джеральдин Вайс разъясняла достоинства дивидендов как «детектора истины» относительно финансовой стабильности компании. Вайс пришла к открытию что, чтобы ежегодно увеличивать дивиденды и продолжать их повышать в течение ряда лет, компании не могут лгать. У них либо есть деньги для выплаты дивидендов инвесторам, либо их нет.
В интервью журналу Forbes в 2002 году Вайс заявила:
«Так что же определяет ценность? Большинство людей верят, что компании нужно оценивать по прибыли, но ей можно манипулировать. Дивиденды - это реальные деньги. Это отличительная черта сильных компаний, голубых фишек. Если бизнес не платит дивиденды, и вы хотите на нём заработать – вы спекулируете».
Уникальность инвестиционного подхода Вайс состояла в том, что большинство критериев при оценке здоровья бизнеса она связывала с дивидендами.
#залогуспеха
Sergey1654
10 марта 2021
10 марта. FINMARKET.RU - Несколько лет назад Банк России и "Московская биржа" отмечали, что российский частный инвестор уже имеет силы, чтобы поддержать рынок при сильных просадках. В начале 2021 года свою "силу", которая носила противоположный характер, показали американские инвесторы, которые, объединившись на разных платформах и в социальных сетях, сообща покупали и продавали акции, взвинтив их цены в несколько раз. Похоже, что такой тренд приходит и на российский рынок. Как сообщил журналистам директор департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях, частные инвесторы, объединившись на площадке одного из Telegram-каналов, в пятницу вечером, 5 марта, начали активно совершать сделки с акциями ПАО "Россети Юг". В Telegram-канале инвесторам давались поручения на покупку этих бумаг, однако борьба, в отличие от американского рынка, велась не с хедж-фондами, а с инвесторами, которые заходили в акцию на фоне роста интереса к ней. "Покупать, не закрываться друг об друга, дождаться роста и об тех новичков, которые зашли в ценную бумагу на повышенном хайпе, на них закрываться", - описывает схему Лях. В связи с этой ситуацией Банк России во вторник предписал Сбербанку, ВТБ, Тинькофф банку, Альфа-банку, БКС, "Открытие брокеру" и "Атону" приостановить торговые операции ряда клиентов, которые организовывались через эти Telegram-каналы и совершали сделки с акциями "Россети Юг". К тому же было заблокировано более 60 брокерских счетов физических лиц для дальнейшего выяснения ситуации. Речь идет о тех инвесторах, которые непосредственно совершали операции в момент появления соответствующей рекомендации, так и о тех, которые совершали операции с этими бумагами до этих рекомендаций. "Банк России в пятницу в 16:00 мск выявил с помощью ситуационного центра нерыночные операции на рынке ценных бумаг ПАО "Россети Юг".
🤔