2,3K
подписчиков
13
подписок
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Посты
Ролики
Smartrade2.0
18 октября 2022
💿 $CHMF вертикально интегрированная компания. В нее входят «Северсталь Ресурс», производитель коксующегося угля и железной руды, и «Северсталь Российская сталь», выпускающая высококачественный плоский и сортовой прокат и стальные трубы. Компания продает горячекатаный, оцинкованный и холоднокатаный лист, полуфабрикаты, железорудные окатыши и концентрат, метизную продукцию, стальные трубы, профили, листы с полимерным покрытием, сортовый прокат, уголь и кокс, а также оказывает транспортные и логистические услуги. НА экспорт приходится около половины выручки.
Операционные результаты за 9 мес. 2022
Производство чугуна увеличилось на 1% г/г до 8,13 млн тонн. Производство стали сократилось на 8% г/г до 7,97 млн тонн, в основном из-за ремонта конвертера во 2 кв. 2022 и ограниченной загрузки электродуговых печей на фоне роста цен на металлолом в 3 кв 2022 года.
Продажи стали выросли на 2% г/г до 8,12 млн тонн, благодаря хорошим результатам в 3 кв 2022. Продажи полуфабрикатов выросли до 1,28 млн тонн (+20% г/г). Продажи коммерческой металлопродукции снизились на 1% г/г и составили 3,23 млн тонн в результате запрета на импорт, введенного Европейским союзом в марте 2022 года. Продажи ВДС сократились до 3,61 млн тонн (-2% г/г) в основном из-за снижения продаж горячекатаного проката с высокой добавленной стоимостью, оцинкованной стали и металлоконструкций.
Общая доля продукции ВДС составила 44% (-2 п.п. г/г).
Продажи железной руды третьим лицам сократились на 46% г/г до 1,86 млн тонн в связи с перераспределением продаж на Череповецкий металлургический комбинат.
Из самых жестких санкций: Минфин США внес в SDN-list Северсталь, Nordgold и Севергрупп. Попадание в SDN-list означает запрет американским лицам на любое взаимодействие с компанией, а также предполагает вторичные санкции и для лиц вне США.
Апрельские прогнозы выручки и прибыли из Simplywallst
Аналитики ожидали, что в 2022 году прибыль Северстали сократится на 39,4% до 2,469 млрд долл. Выручка в 2022 году сократится на 24,8% до 8,75 млрд долл. Я ожидаю, что выручка по итогам 2022 года упадет на 28,7% из-за укрепления рубля, роста цен на логистику, проблем с продажами на экспорт, падения цен на продукцию и падения продаж железной руды. Падение прибыли я ожидаю более глубокое из-за роста затрат. Прибыль на акцию сократится примерно в 3 раза по итогам года.
Рассмотрим динамику результатов с 2016 года
Выручка c 2016 года выросла на 118%, операционная прибыль выросла на 295%, EBITDA выросла на 279%, прибыль выросла на 193%, свободный денежный поток вырос на 220%, активы выросли на 64%, обязательства выросли на 59%, чистый долг 98%, капитал вырос на 70%, за этот же период капитализация сократилась на 20%. Очевидно, что динамика капитализации закладывает существенную коррекцию денежных потоков в ближайшие годы.
Если сравнить динамику стоимости акций, динамику EPS и доходов на акцию, а также будущие результаты, то увидим, что в 2023 году существует очень большая вероятность продолжения давления на котировки, и только в случае восстановления денежных потоков сегмента в 2024 году, Северсталь имеет шансы на частичное восстановление котировок.
(c) NataliaBaffetovna
Хотите начать разбираться в фондовом рынке и получать доходные идеи? А также начинать понимать технический анализ?
✔️ Тогда подписывайтесь на наш Пульс.
#аналитика #акции #новости #инвестиции #прогноз #сша #новичкам #идея #пульс
CH
CHMF
644 ₽
+1,58%
Smartrade2.0
18 октября 2022
📈 Акции Splunk ( $SPLK) в понедельник прибавляют более 6,5% после того, как фонд Starboard Value LP сообщил о владении 5%-ной доле в компании
Splunk, которая в прошлом месяце лишилась своего финансового директора Джейсона Чайлда, перешедшего к британскому производителю чипов Arm Holdings, изо всех сил старается увеличить количество клиентов. Возможно, именно сейчас SPLK созрела для изменений, инициатором которых может стать Starboard. Встреча топ-менеджеров запланирована на 18 октября
🔻 Акции Splunk упали примерно на 40% в этом году, в результате чего рыночная стоимость гкомпании из Сан-Франциско составляет порядка $11 млрд. Это примерно половина той суммы, которую Cisco Systems (CSCO), как сообщается, была готова заплатить за поглощение в феврале.
(c) ggrowth stocks
Хотите начать разбираться в фондовом рынке и получать доходные идеи? А также начинать понимать технический анализ?
✔️ Тогда подписывайтесь на наш Пульс.
#аналитика #акции #новости #инвестиции #прогноз #сша #новичкам #идея #пульс
SP
SPLK_DEL3
76,15 $
+106,07%
Smartrade2.0
18 октября 2022
$GAZP
Добыча и поставки газа: итоги девяти с половиной месяцев.
С 1 января по 15 октября 2022 года «Газпром», по предварительным данным, добыл 327,4 млрд куб. м газа. Это на 18% (на 72 млрд куб. м) меньше, чем в прошлом году.
Спрос на газ компании из газотранспортной системы на внутреннем рынке за этот период уменьшился на 5,2% (на 9,5 млрд куб. м).
Экспорт в страны дальнего зарубежья составил 89,3 млрд куб. м – на 41,4% (на 63 млрд куб. м) меньше, чем за тот же период 2021 года. «Газпром» поставляет газ согласно подтвержденным заявкам.
Растет экспорт газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» в рамках двустороннего долгосрочного контракта между «Газпромом» и CNPC. Поставки регулярно идут сверх суточных контрактных количеств.
По данным Gas Infrastructure Europe, на 15 октября запасы газа в ПХГ Европы восполнены на 66 млрд куб. м. Для достижения уровня заполненности ПХГ начала сезона отбора 2019/2020 года компаниям предстоит закачать еще 6,4 млрд куб. м газа. При этом даже максимальные запасы в ПХГ крупных европейских стран не гарантируют надежное прохождение предстоящего осенне-зимнего периода (ОЗП).
(с) трейдер book аналитика
GA
GAZP
160,2 ₽
-36,67%
Smartrade2.0
18 октября 2022
НЛМК Операционные результаты
Группа НЛМК в III квартале 2022 года произвела 3,9 млн тонн стали, что на 11% ниже показателя второго квартала.
В годовом измерении производство НЛМК выросло на 1%.
В январе-сентябре 2022 года объемы выплавки стали в годовом измерении не изменились (12,8 млн тонн).
Продажи в прошлом квартале выросли на 8% ко II кварталу, до 4,34 млн тонн, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года - на 5%. Увеличение было связано с нормализацией запасов, накопленных в течение второго квартала, а также с восстановлением спроса на плоский прокат на рынках России и Турции. Объем реализации готовой продукции увеличился на 29% к предыдущему кварталу, до 2,9 млн т (+4% ко II кварталу 2021 года).
За девять месяцев продажи выросли на 4%, до 12,9 млн тонн, в том числе за счет реализации запасов, накопленных на конец 2021 года.
Продажи американского сегмента упали в прошлом квартале на 9% ко II кварталу, до 0,3 млн тонн (-42% ко II кварталу 2021 года) в условиях высоких запасов и замедления потребительской активности в ожидании дальнейшего снижения цен на сталь. За 9 месяцев продажи сократились на 27%, до 1,1 млн тонн, на фоне снижения спроса к высокой базе 2021 года.
Мировое производство стали сократилось, согласно оценкам компании, на 11% ко второму кварталу на фоне снижения конечного спроса и роста затрат. Так, производство стали в Китае ниже уровня предыдущего квартала на 14%,в США и ЕС выплавка снизилась на 1% и 11% соответственно.
В России цены на металлопродукцию в долларовом эквиваленте упали в третьем квартале на 21% ко второму кварталу на фоне высокой конкуренции на внутреннем рынке. При этом в сентябре ценовой тренд развернулся за счет пополнения запасов потребителями в сегменте производства труб и металлоконструкций, увеличению цен также способствовало частичное восстановление объемов жилищного строительства, отмечают в НЛМК.
$NLMK
(с) трейдер book аналитика
Хотите начать разбираться в фондовом рынке и получать доходные идеи? А также начинать понимать технический анализ?
✔️ Тогда подписывайтесь на наш Пульс.
#аналитика #акции #новости #инвестиции #прогноз #сша #новичкам #идея #пульс
NL
NLMK
84,94 ₽
-16,86%
Smartrade2.0
18 октября 2022
3 дивидендных акции, которые могут платить вам всю оставшуюся жизнь
Все три акции являются дивидендными аристократами.
На фоне экономической и геополитической неопределенности финансовые рынки рухнули. Индекс S&P 500 упал примерно на 25% в 2022 году. Тем не менее, некоторые высококачественные компоненты индекса не пострадали в одном аспекте, который очень важен для доходных инвесторов: в дивидендах.
Несмотря на сложную экономическую ситуацию, эти 3 компании увеличили свои выплаты акционерам за последние 12 месяцев. Такая деятельность расширила полосу роста дивидендов этих трех компаний до диапазона от 39 до 56 лет подряд, что делает их всех дивидендными аристократами , имеющими за плечами не менее 25 лет рейзов.
🔵Hormel Foods $HRL
🔵AbbVie $ABBV
🔵Aflac $AFL
(с) дивидендный миллионер
Хотите начать разбираться в фондовом рынке и получать доходные идеи? А также начинать понимать технический анализ?
✔️ Тогда подписывайтесь на наш Пульс.
#аналитика #акции #новости #инвестиции #прогноз #сша #новичкам #идея #пульс
HR
HRL
45,77 $
-56,89%
AF
AFL
60,19 $
+90,63%
AB
ABBV
144,6 $
+83,49%
Smartrade2.0
18 октября 2022
🚨Private отчётность
💡Palantir Technologies - прибыльность и темпы роста по 30% в год отменяются
Отрасль – Технологии, инфраструктурное ПО. Предлагает Palantir Foundry, платформу, которая преобразует способы работы организаций, создавая центральную операционную систему для своих данных и позволяет отдельным пользователям интегрировать и анализировать необходимые им данные в одном месте. И другие платформы Gotham и Apollo.
$PLTR -6% после выхода отчетности
Отчетность📋
💰Выручка 473 m$ (+0,3% к прогнозу, +26% г/г)
💰Чистый убыток (-21,0) m$ (по сравнению с +98 m$ г/г)
💰EPS non-GAAP (-0,01)$ (не сопоставимо с прогнозом, по сравнению с +0,04$ г/г)
Выручка по сегментам:
📍Государственные клиенты – 263 m$ (+13% г/г, 56% выручки)
📍Коммерческие клиенты – 210 m$ (+46% г/г, 44% выручки)
📍Клиенты – 304 (+80%)
📍Коммерческие клиенты – 203 (+157% г/г)
📍Коммерческие клиенты в США – 34 (+250% г/г)
📍NDR (удержание клиентов в $) – 119%
📍RPO (отложенная выручка) – 1,2 b$ (+79% г/г)
📊 За Q2’22 cкорректированная EBITDA 113 m$ (-7% г/г), маржа cкорректированной EBITDA 24% (-8 п.п г/г), коммерческие, общие и административные расходы (SG&A) 321 m$ (+0% г/г), исследования и разработки (R&D) 88 m$ (-20% г/г), капитальные затраты 6 m$ (+686% г/г), маржа валовой прибыли 78% (+2 п.п г/г), маржа операционной прибыли (-9) % (+30 п.п г/г), скорректированная маржа операционной прибыли 23% (-8 п.п г/г), операционный денежный поток 62 m$ (+174% г/г), скорректированный FCF 61 m$ (+21% г/г), денежные средства и их эквиваленты 2,65 b$ (+5% г/г), долг отсутствует, компенсация на основе акций 146 m$ (-37% г/г). Количество акций в обращении +8,4% г/г.
📮Прогноз на Q1’22
Выручка 474-475 m$ (+21% г/г), что ниже консенсус-прогноза в 506 m$, cкорректированная операционная прибыль 54-55 m$.
📮Прогноз на весь 2022 год
Выручка около 1,9 b$ (+23% г/г), что значительно ниже консенсус-прогноза в 1,98 b$, cкорректированная операционная прибыль 341-343 m$.
☎️ Крупный характер контрактов будет по-прежнему в значительной степени преимуществом. В то же время сроки заключения крупных контрактов в правительстве могут вызывать разочарование. По мере того как организации во всем мире сталкиваются с возрастающим давлением и испытывают все большие трудности, темпы расходов будут снижаться, а циклы продаж будут удлиняться. В краткосрочной перспективе это означает меньший доход сейчас.
(с) биржевой архитектор
Хотите начать разбираться в фондовом рынке и получать доходные идеи? А также начинать понимать технический анализ?
✔️ Тогда подписывайтесь на наш Пульс.
#аналитика #акции #новости #инвестиции #прогноз #сша #новичкам #идея #пульс
PL
PLTR
8,16 $
+2 254,66%
Smartrade2.0
18 октября 2022
⚡️Есть ли потенциал роста у акций угольных компаний
После выхода новостей о повышении налогов акции угольщиков сильно скорректировалась. В первую очередь речи идет про Мечел и Распадскую. На фоне очередного падения акции компаний стали выглядеть еще более привлекательно:
1️⃣ Мечел $MTLR торговался по очень низким мультипликаторам. Фактически компания зарабатывала в первом полугодии в два раза больше своей капитализации. Всем известный показатель P/E у нее был на уровне 0,5 – это очень хороший уровень для покупки.
12-месячный потенциал роста, по нашим оценкам, составляет более 100%. Исторически это уровни, которые были бы справедливы для данного бизнеса.
2️⃣ Акции Распадской $RASP тоже значительно снизились. У компании диверсифицированный бизнес, а также много проектов, которые она будет реализовывать. И даже несмотря на повышение экспортных пошлин и НДПИ, а также снижение цен на уголь, мы все равно смотрим на «Распадскую» позитивно. За 12 месяцев котировки могут вырасти еще на 50-60%.
Кроме того, один из самых сильных катализаторов для угольщиков – дивидендная доходность. Мы ожидаем, что «Мечел» и «Распадская» смогут выплачивать дивиденды. Если о выплатах будет объявлено, мы сразу же это прочувствуем – акции взлетят.
(с) твой инвестор
Хотите начать разбираться в фондовом рынке и получать доходные идеи? А также начинать понимать технический анализ?
✔️ Тогда подписывайтесь на наш Пульс.
#аналитика #акции #новости #инвестиции #прогноз #сша #новичкам #идея #пульс
MT
MTLR
98,02 ₽
-58,07%
RA
RASP
219,9 ₽
-40,09%
Smartrade2.0
18 октября 2022
🏆 2 АКЦИИ, КОТОРЫЕ ПЛАТЯТ ДОСТОЙНЫЕ ДИВИДЕНДЫ В $ И ИМЕЮТ ПЕРСПЕКТИВЫ РОСТА
1️⃣ Компания по питанию и снижению веса Medifast $MED, которая занимается коучингом по снижению веса. Ее миссия - развитие здоровых привычек и индивидуальная тренерская поддержка.
$MED выросла до более чем 68 000 независимых, активно зарабатывающих тренеров, ежегодно поддерживая более 1 миллиона клиентов с момента своего основания в 1981 году.
Аналитики ожидают, что Medifast будет иметь ежегодный рост EPS на 20% в течение следующих пяти лет.
Дивидендная доходность - 5,4%.
2️⃣ Iron Mountain $IRM имеет 1400 объектов недвижимости в 59 странах. Уровень удержания клиентов Iron Mountain - 98%.
Дивидендная доходность - 5,4%
(с) Рынок Инсайдов
Хотите начать разбираться в фондовом рынке и получать доходные идеи? А также начинать понимать технический анализ?
✔️ Тогда подписывайтесь на наш Пульс.
#аналитика #акции #новости #инвестиции #прогноз #сша #новичкам #идея #пульс
IR
IRM
47,13 $
+143,56%
ME
MED
120,74 $
-90,24%
Smartrade2.0
17 октября 2022
Ростелеком ( $RTKM) - российский провайдер цифровых услуг и сервисов.
Несколько вопросов поступило в личку по этой бумаге. Давайте разберёмся, стоит ли сейчас приобрести актив 👇
Начну с того, что с марта 2021 года бумага находится в уверенном нисходящем тренде, потеряв больше половины своей цены 📉
На более младших таймфреймах котировки вплотную подошли к сильному сопротивлению в районе 57.00, которое с февраля по сентябрь выступало непробиваемой поддержкой.
Чуть выше, в районе 59.00, располагается 100 ЕМА - выше этой скользящей цена не была полтора года, с апреля 2021 г. (не считая ложных пробоев в июле этого года).
В общем, по текущей цене я не вижу смысла открывать позицию.
Стоит дождаться или закрепления котировок ближе к 60.00 (выше сопротивления и 100 ЕМА) или снижения к 52.00 и отскока от поддержки. Думаю второй вариант более вероятен.
(c) сигналы для торговли
#аналитика #акции #новости #инвестиции #прогноз #сша #новичкам #идея #пульс
RT
RTKM
56,79 ₽
-30,9%
Smartrade2.0
17 октября 2022
X5 Group. Операционные результаты за III квартал 2022 г.
X5 Retail Group в III квартале 2022 года увеличила продажи на 19,5% по сравнению с показателем за июль-сентябрь 2021 года, до 647,39 млрд рублей, сообщила компания.
В частности, офлайн-продажи повысились на 19,1%, до 632,641 млрд рублей, продажи цифровых бизнесов – на 38,4%, до 14,749 млрд рублей.
Продажи сопоставимых магазинов (LfL) увеличились на 12,4% за счет роста среднего чека на 8,2% и покупательского трафика на 3,9%.
Выручка основного формата Х5 – сети магазинов “у дома” “Пятерочка” – в III квартале выросла на 20,1%, до 534,474 млрд рублей. LfL-выручка “Пятерочки” увеличилась на 13,7% на фоне роста среднего чека на 8,9% и трафика на 4,4%.
Выручка гипермаркетов “Карусель” сократилась на 47,3%, до 3,445 млрд рублей.
Торговая площадь магазинов Х5 выросла на 6,6% год к году, до 8,755 млн кв.м на конец сентября. В III квартале ритейлер открыл 448 новых магазинов против 364 годом ранее, включая 307 магазинов “у дома” “Пятерочка” (332 годом ранее) и 163 дискаунтера “Чижик” (14). Х5 ожидает дальнейшего ускорения открытий дискаунтеров в IV квартале.
Х5 отметила, что продовольственная инфляция в III квартале составила 15,6% год к году против 19,5% во II квартале. Замедление темпов роста цен на продовольствие было обусловлено хорошим урожаем плодоовощной продукции и зерновых культур, а также укреплением курса рубля.
В течение квартала лучшим месяцем для компании с точки зрения динамики роста оказался август – продажи увеличились на 20,7%. В июле рост составлял 19,1%, в сентябре рост замедлился до 18,6%.
Динамика выручки Х5 в III квартале по сравнению со II кварталом ускорилась. Как сообщалось, в апреле-июне общие продажи компании выросли на 18,6%, LfL-продажи - на 11,7% (преимущественно за счет среднего чека, который увеличился на 11%, в то время как трафик повысился всего на 0,6%).
$FIVE
(c) трейдер book аналитика
FI
FIVE
1 511,5 ₽
+85,11%
Smartrade2.0
17 октября 2022
💰Разбор акции: Lowe’s Cos. Inc. $LOW
Стоимость акции: 188,96$ (по состоянию на 17 октября 2022 года)
Lowe’s является еще одним ведущим розничным продавцом товаров для дома, компания также выиграет от того же попутного ветра, который обеспечит долгосрочное превосходство Home Depot.
Спрос на ремонт домов остается высоким, и все еще существует большое количество невыполненных профессиональных проектов. Кроме того,многие потребители в Канаде и США по-прежнему тратят больше времени и денег на дома, чем до пандемии.
Рынок настроен оптимистично в отношении сочетания Лоуи увеличения доли рынка, роста маржи, выкупа акций и увеличения дивидендов.
(c) ТОРГОВЫЙ
#аналитика #акции #новости #инвестиции #прогноз #сша #новичкам #идея #пульс
LO
LOW
194,09 $
-3,02%
Smartrade2.0
17 октября 2022
💰Разбор акции: Mastercard Inc. $MA
Стоимость акции: 288,69$ (по состоянию на 16 октября 2022 года)
Mastercard — ведущая сеть кредитных карт и цифровых платежей.
Компания имеет все возможности извлечь выгоду из будущего ускорения экономического роста, потребительских расходов и путешествий.
Прогнозируетсе рост прибыли на акцию на 17,8% в 2023 году и рост на 20,1% в 2024 году и акции Mastercard имеют привлекательную стоимость, учитывая впечатляющие перспективы компании.
В долгосрочной перспективе постоянный переход от наличных и чеков к цифровым и мобильным платежам должен стать попутным ветром для Mastercard, а так же, акции устойчивы к рецессии.
(c) ТОРГОВЫЙ
#аналитика #акции #новости #инвестиции #прогноз #сша #новичкам #идея #пульс
MA
MA
295,04 $
+90,82%
Smartrade2.0
17 октября 2022
💰Разбор акции:Tenable $TENB
Стоимость акции: 29.28 $ (по состоянию на 16 октября 2022 года)
Акции Tenable в настоящее время торгуются по цене 30,18 доллара, уровня, которого не было более двух лет. Но с тех пор значение индустрии кибербезопасности только возросло, и Tenable продолжает привлекать рекордное количество клиентов и приносит самый высокий уровень доходов в своей истории.
Tenable является лидером в области управления уязвимостями и обнаружения угроз, которые представляют собой упреждающие инструменты, предназначенные для поиска потенциальных рисков и их нейтрализации до того, как они найдут путь в данную сеть. Его платформа Nessus была развернута в десятках тысяч организаций с более чем 2 миллионами отдельных загрузок благодаря настраиваемому характеру, что делает ее идеальным выбором для предприятий любого размера.
Tenable сохранила годовой прогноз выручки на уровне $676 млн на 2022 год. Это резко контрастирует со многими другими технологическими компаниями, которые снизили свои прогнозы на 25 % по сравнению с 2021 годом. Это даже быстрее, чем прошлогодний темп роста выручки, составивший 23 %.
(c) ТОРГОВЫЙ
#аналитика #акции #новости #инвестиции #прогноз #сша #новичкам #идея #пульс
TE
TENB
32,06 $
+12,45%
Smartrade2.0
17 октября 2022
💰Разбор акции:Public Storage $PSA
Стоимость акции: 281,79 $ (по состоянию на 15 октября 2022 года)
Public Storage — крупнейший владелец складских помещений в США. У компании есть высококачественный и диверсифицированный портфель, который должен выиграть от улучшения фундаментальных показателей отрасли.
Прогнозируется, что спрос будет продолжать опережать предложение в 2023 году, что позволит Public Storage повысить арендные ставки при сохранении почти рекордного уровня заполняемости.
Кроме того, имея на балансе 1 миллиард долларов наличными, Public Storage может продолжать делать оппортунистические приобретения, чтобы улучшить качество и глубину своего портфеля, не беря чрезмерных долгов. CFRA имеет рекомендацию «покупать» и целевую цену $371 для акций PSA.
(c) ТОРГОВЫЙ
#аналитика #акции #новости #инвестиции #прогноз #сша #новичкам #идея #пульс
PS
PSA
291,74 $
-2,46%
Smartrade2.0
17 октября 2022
🚨Private отчётность
💡Medtronic - проблемы разрешаются быстрее, чем ожидали
Отрасль - Медицинское оборудование. Разрабатывает, производит и продает устройства для медицинской терапии системам здравоохранения, врачам, клиницистам и пациентам по всему миру.
$MDT -3% после выхода отчетности
Отчетность📋
💰Выручка 7,37 b$ (+2,2% к прогнозу, -7,8% г/г)
💰Чистая прибыль non-GAAP 1,5 b$ (-18% г/г)
💰EPS non-GAAP 1,13$ (+1% к прогнозу, -17% г/г)
Выручка по сегментам:
📍Сердечно-сосудистые заболевания – 2,71 b$ (-6% г/г, 37% выручки)
📍Неврология – 2,11 b$ (-4% г/г, 29% выручки)
📍Медицинская хирургия – 2,01 b$ (-14% г/г, 27% выручки)
📍Диабет – 0,54 b$ (-5% г/г, 7% выручки)
Выручка по регионам:
📍США – 3,76 b$ (-8% г/г, 51% выручки)
📍Международный – 2,33 b$ (-11% г/г, 32% выручки)
📍Развивающиеся рынки – 1,27 b$ (-1% г/г, 17% выручки)
📊 За Q1’23 коммерческие, общие и административные расходы (SG&A) 2,56 b$ (+1% г/г), исследования и разработки (R&D) 692 m$ (-8% г/г), капитальные затраты 426 m$ (+13% г/г), маржа валовой прибыли 66% (-2 п.п г/г), маржа операционной прибыли 15% (+4 п.п г/г), операционный денежный поток 1,08 b$ (-16% г/г), FCF 0,66 b$ (-28% г/г), денежные средства и их эквиваленты 8,87 b$ (-16% г/г), долг 23,2 b$ (-10% г/г), компенсация на основе акций 62 m$ (-10% г/г). Выкупили акции на 336 m$ (+7% г/г), выплатили дивиденды на 903 m$ (+7% г/г). Количество акций в обращении -1,6% г/г.
📮Прогноз на Q2’23
EPS non-GAAP от 1,26 до 1,3$ (-5-2% г/г), что соответствует консенсус-прогнозу в 1,28$. Органическая выручка с ростом в диапазоне от 3% до 3,5%, что консервативно предполагает отсутствие краткосрочных улучшений в цепочке поставок и никаких серьезных изменений в основных фундаментальных показателях. Если предположить, что недавние обменные курсы сохранятся, то во втором квартале валютный встречный ветер составит от 365до 415 m$.
📮Прогноз на весь 2023 год
EPS non-GAAP от 5,53 до 5,65$ (+0-2% г/г), что соответствует консенсус-прогнозу в 5,57$ (+0-2% г/г). Компания ожидает органического роста выручки в 2023 финансовом году в диапазоне от 4% до 5%. Если последние обменные курсы иностранной валюты сохранятся, выручка в 2023 финансовом году сократится примерно на 1,4–1,5 b$.
☎️ Макрофакторы, которые обсуждали и прогнозировали за последние несколько кварталов, такие как цепочка поставок, инфляция и валютный курс, а также сложные сравнения с предыдущим годом, привели к снижению дохода и прибыли на акцию. В течение квартала заметили улучшения в таких областях, как упаковка и поставка смолы. Общие проблемы с цепочкой поставок будут продолжать улучшаться по мере...
#аналитика #акции #новости #инвестиции #прогноз #сша #новичкам #идея #пульс
MD
MDT
82,76 $
+7,21%