10
подписчиков
21
подписка
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Посты
Trypsin
3 февраля 2022
$PINS завтра вычитаю транскрипт пресс конференции, отчёт понравился, превзошел мои ожидания.
Говорят изменения гугловского алгоритма привело к снижению, но мобильные юзеры подросли - отличные новости! Но что ещё лучше, количество юзеров, взаимодействующих с поверхностями для покупок выросло на 20% y/y и q/q вот это действительно достижение.
PI
PINS
24,51 $
-16,69%
Trypsin
3 февраля 2022
$PINS чего жду от отчёта:
•Выручка и прибыль около ожиданий аналитиков
•Сокрашение общих пользователей, продолжение роста пользователей мобильного приложения
•ОЧЕНЬ жду результатов пилотного тестирования функции покупки прямо из приложения
•Хороший рост ARPU на зарубежных рынках
•Обсуждение причин исхода руководства.
•Обсуждение влияния новой политики Apple, здесь ожидаю, что Пинтерест хорошо справляется, если нет, это очень грустно
•Скорее всего прогноз на год будет не очень позитивным
•Обсуждение негативного влияния изменения page rank в выдаче Гугла. Это ещё один неприятный момент, который может здорово подпортить отчёт и прогноз
PI
PINS
24,51 $
-16,69%
Trypsin
23 ноября 2021
$PINS с обсуждений на Yahoo: "видимо тут очень мало людей заставших 1999/2000".
Очень наглядный пример надувания и последующего сдувания пузыря, тогда бум доткомов, теперь бум короны. Сюда же и Zoom и Peloton и много кто ещё.
PI
PINS
41,77 $
-51,11%
Trypsin
8 ноября 2021
$PINS
Сегодня запускается Pinterest TV (это буквально телемагазин, думаю, все такое видели, но в приложении, формат называют QVC, и дело это крайне прибыльное). Целевая аудитория Pinterest это женщины 25-50 лет, это самая покупающая аудитория в интернете! Эпизоды выходят с понедельника по пятницу, контент директор - Малик Дукард, который с 2011 был одним из руководителей YouTube, то есть это просто гигантский опыт по развитию видео контента в интернете.
В отчёте был большой фокус на месячных пользователей, MAU, их падение замедлилось и судя по данным октября (первый месяц четвертого квартала) нашло дно. Одна из проблем Pinterest - пользователи заходят в разы реже, чем в другие социальные сети, но телевизор в приложении по расписанию кажется мне замечательным решением проблемы, мой поклон команде.
Ещё одна из ключевых тем, за которой я следил в отчёте, это совершение покупок прямо из приложения, (seamless transactions), без перехода на сайт продавца. И они УЖЕ начали тестировать функцию в США! А теперь представьте покупки прямо по ходу эфира телемагизна нажатием одной кнопки...
Очень бодрое развитие в Мексике, Южной Америке, летом открыли там большой офис разработчиков, интернациональный ARPU +89% y/y, просто бомба! Интересно, что за счёт обилия контента на испанском, в Испания - единственная из стран Европы, где интерес к Pinterest повышается. (Я отслеживаю это через Google Trends)
Отчётом я остался полностью доволен, вектор развития и видение менеджмента очень нравятся, продолжаю спокойно наблюдать за ценой акций)
PI
PINS
46,56 $
-56,14%
Trypsin
5 ноября 2021
$PINS ну что, отчёт вышел как ожидали, никаких сюрпризов, в целом хороший отчёт, но не супер пупер. В Q4 думаю наконец увидим рост пользователей квартал к кварталу. Как и предполагал, понизили прогноз на Q4 - оно и понятно, пока проблемы в цепочках поставок не решат, это будет давить на рекламодателей и продавцов...
Даунгрейды от аналитиков - неприятно. Совсем скоро на ОС поймём направление движения, склоняюсь к тому, что пойдем ниже.
PI
PINS
46,22 $
-55,82%
Trypsin
29 октября 2021
$PINS ну что, думаю разворот будет уже в 2022, до того момента дорогу держим примерно в район 35. На отчёте допускаю около 35% вероятность, что будет выстрел вверх, есть позитивные сигналы, но..
Наш профильный индекс (#SOCL, туда входит цифровая реклама в соцсетях и е-коммерция) находится под заметным давлением с 16 февраля 2021, отчёты собратьев в этом сезоне Q3 только подтвердили опасения инвесторов:
•$AAPL по факту устроила передел рынка цифровой рекламы
•Проблемы в цепочках поставок очень серьёзные, нет смысла рекламировать то, чего не сможешь продать $SHOP $AMZN
•Отмена QE уже за углом, а следом и повышение ставки..
Разворот случится уже после расхлебывания проблем с поставками, а это случится точно не в ближайшем будущем. Один из прущих напролом вопреки всему - $ETSY . Как думаете, не повторится ли на отчёте то, что случилось со $SNAP ? Сейчас она очень сильно оторвалась от своего индекса, с интересом жду, чем дело закончится.
SH
SHOP
146,67 $
-3,33%
AA
AAPL
149,8 $
+121,16%
ET
ETSY
250,69 $
-64,04%
PI
PINS
44,64 $
-54,26%
SN
SNAP
52,58 $
-89,35%
AM
AMZN
168,62 $
+48,14%
Trypsin
27 октября 2021
Trypsin
27 октября 2021
GO
GOOG
146,43 $
+89,65%
PI
PINS
45,36 $
-54,98%
Trypsin
25 октября 2021
$PINS как я и писал, сделки никакой не будет. Вернули к более менее справедливой оценке + заложены опасения по поводу эффекта нововведений политики $AAPL возникшие после отчета $SNAP
Акции продолжаю спокойно держать, думаю, на каком уровне докупать.
Сегодня в пост маркете отчитается $FB, будет очень интересно прочитать отчёт и как наличие огромного количества first-party data на пользователей скажется на результатах. У $SNAP и $TWTR мало first-party данных, у $GOOG и $PINS намного больше ценных данных, так как люди приходят туда искать то, что они хотят купить, $FB же просто знает все про всех. Последняя позиция Цукерберга по политике Apple: это сделает нас сильнее. Узнаем нааерняка уже сегодня вечером!
Если вдруг кто не знает: вбиваете в гугл название компании + investor relations и попадаете на официальный сайт где все документы: презентация результатов, письмо акционерам, форма Q10. Презентации очень красивые и профессиональные, рекомендую)
GO
GOOG
138,77 $
+100,12%
AA
AAPL
148,64 $
+122,89%
TW
TWTR
62,85 $
-14,26%
PI
PINS
50,68 $
-59,71%
SN
SNAP
54,5 $
-89,72%
ME
META
328,69 $
+88,93%
Trypsin
22 октября 2021
$PINS
4 ноября на пост маркете отчёт. Вероятность сделки с $PYPL все ниже
https://investor.pinterestinc.com/press-releases/press-releases-details/2021/Pinterest-to-Announce-Third-Quarter-2021-Results/default.aspx
PY
PYPL
240,4 $
-75,84%
PI
PINS
58,06 $
-64,83%
Trypsin
21 октября 2021
GO
GOOG
142,78 $
+94,5%
AA
AAPL
149,48 $
+121,64%
PI
PINS
61,35 $
-66,72%
ME
META
341,88 $
+81,64%
SN
SNAP
75,11 $
-92,54%
Trypsin
21 октября 2021
Уух страсти накаляются, сезон отчётов становится все интереснее! $SNAP в прошлом отчёте говорил, что Q2 мало народу обновилось до новой версии iOS $AAPL и по полной эффекты мы увидим только в Q3. Аналитики $BAC (Прислушиваюсь к ним и владею акциями, отличный честный банк) ещё в декабре 2020 считали, что от тогда ещё готовящихся нововведений в iOS больше всего пострадают $FB (RIP) и $SNAP, средне пострадает $TWTR, меньше всего $GOOG и $PINS . Очень интересно, что же представит в отчёте $PINS . Нас точно ждут прекрасные числа на международном рынке (за счёт Мексики и Латинской Америки), потеря юзеров в США и, возможно, глобально, а вот насколько отразятся эти изменения в iOS.. В общем, огонь, очень интересно!
GO
GOOG
142,78 $
+94,5%
AA
AAPL
149,48 $
+121,64%
BA
BAC
46,83 $
+6,04%
TW
TWTR
62,8 $
-14,19%
PI
PINS
61,35 $
-66,72%
SN
SNAP
75,11 $
-92,54%
ME
META
341,88 $
+81,64%
Trypsin
21 октября 2021
$SNAP ура, как долго же пришлось ждать. Пусть все устаканивается и можно начинать набор позиции.
SN
SNAP
75,11 $
-92,54%