_Designer

7,3K

подписчиков

2

подписки

Бывалый инвестор

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

_Designer
_Designer

26 октября 2022

Добрый вечер, инвесторы!👋 Остались здесь еще те, кто не потерял веру в брокеров РФ, фондовый рынок и продолжает инвестировать? Пожалуйста, дайте реакцию "лайк" если еще в теме и "дислайк" если вы уже бывалые и наинвестировались⛔️ На фото Стокгольм, где я с февраля месяца +/- перманентно и базируюсь. Миру - мир! Нет вобле!
Card image 1
58
59
_Designer
_Designer

24 января 2022

🛑 Какой "позитивный" понедельник у инвестирующих в отечественные компании и тех, кто держит свои накопления в рублях... Ждете $YNDX по 2800₽? Газпром $GAZP по 200? Или это все профанация и вот-вот всё развернется и рубль снова будет по 68₽ за 1$, а Газпром по 500₽?
Card image 1
12
13
_Designer
_Designer

17 декабря 2021

Удалось осторожно поскальпить на открытии торгов компанией Positive Technologies $POSI, про которую недавно писал обзорный пост (https://www.tinkoff.ru/invest/social/profile/_Designer/fca467ec-3d9f-4d02-85f1-9b9b8351a975?utm_source=share). Возможно, стоит присмотреться к динамике котировок в ближайшие дни. При цене акций в 1100₽ рыночная капитализация компании составит 1 млрд$, что эквивалентно примерно P/S = 9 и P/E = 30, при достижении прогнозных прибылей в 2021 году. Кроме того, PT формирует дивидендную политику и большую часть чистой прибыли будет распределять между своими акционерами.
Card image 1
Card image 2
Card image 3
7
8
_Designer
_Designer

15 декабря 2021

Инсайдеры вышли с покупками на фондовый рынок. 🔔На почту регулярно приходят дайджесты с различных финансовых ресурсов, и я обратил свое внимание на график инсайдерских покупок и продаж. Удивительно, но декабрь обновил рекорд за последние 18 месяцев по соотношению BUY/SELL (отношение приобретенных акций к проданным), которое равняется 0,53! Это значение рассчитывается следующим образом: предположим, что в ноябре 2021г инсайдеры одних американских компаний купили акций на 10млрд$, а инсайдеры других продали на 33млрд$. Делим 10млрд$ на 33млрд$ и получаем 0,30 - то самое соотношение buy/sell. Кстати, значение 0,30 является средним за последние 18 месяцев (с 1 июня 2020г по 1 декабря 2021г). Последние два месяца многие компании ушли в глубокую коррекцию, поэтому терпеливые и несомненно умные инсайдеры снова вышли на рынок, чтобы закупиться подешевевшими акциями своих детищ. ❗️Стоит учесть, что текущее 0,53 мы имеем даже не смотря на то, что Илон Маск, например, будучи инсайдером $TSLA, продал в декабре акций своей компании на сумму более 7млрд$ (см. вложения), что несомненно оказало значительное влияние при расчете коэффициента. Почему важно следить за настроениями инсайдеров? Покупки с их стороны являются крайне позитивным явлением и сигнализирует о перспективах роста котировок их компании. $INTC $DAL $SKLZ #учу_в_пульсе
Card image 1
Card image 2
16
17
_Designer
_Designer

8 декабря 2021

Поздравляю всех, кому нужно будет заплатить налог с инвестиций в 2021г, так как это свидетельствует о том, что вы смогли сгенерировать доход, а это уже достижение! ❗️Если же по итогу этого года у вас получается убыток, то и его можно использовать с пользой и произвести сальдирование убытков. Согласно статье 220.1 НК РФ мы можем использовать получившийся итоговый убыток и перенести его на последующие годы для уменьшения налогооблагаемой базы. Необходимо учесть, что: 🔸 Нельзя переносить на будущие периоды убытки по операциям совершенным с внебиржевыми инструментами (инструменты доступные только на "Премиум" тарифе в Тинькофф); 🔸 Запрещено переносить убытки по ИИС, и убытки с обычного счета нельзя перенести на доход по ИИС; 🔸Убытки переносить можно только вперед. Доход за 2021г можно уменьшить за счет убытка в 2020г. Но доход 2020 года нельзя уменьшить за счет убытка в текущем 2021г. Пример: За 2021 год вы получили шикарную прибыль сыграв на понижение в $ATVI и $BABA, и взяв в лонг $NVDA и $TSLA Вы зафиксировали ваши позиции и получили суммарную прибыль 500 000₽, с которой в конце декабря нужно будет заплатить 13% налога (65 000₽). В 2019г вы пришли на фондовый рынок и получили убыток 50 000₽. Начавшаяся в 2020г пандемия застала вас врасплох, и по итогам прошлого года вы снова получили убыток в размере 100 000₽. В итоге, вы можете зачесть полученные убытки при расчете налога в 2021г. Вы подаете декларацию и уменьшаете налог на 19 500₽. Для учета убытков, необходимо подать налоговую декларацию за тот год, в котором получен доход. К декларации нужно приложить справку об убытках и отчет брокера за убыточный год. Эти документы надо запросить у брокера. #учу_в_пульсе
Card image 1
55
56
_Designer
_Designer

3 декабря 2021

❗️Надеюсь, ни кто не забыл оплатить налоги за имущество до 1 декабря. Однако, спешу обрадовать, если у вас есть доход по инвестициям в 2021г, то через ~25 дней вам придет оповещение от Тинькофф с предложением пополнить свой брокерский счет рублями для "автоматической" уплаты налогов. Свои доходы/убытки и размер налога вы найдете в приложении (см. вложения⬇️). Осень выдалась достаточно скверной для многих участников торгов, однако, есть возможность извлечь ощутимую пользу из текущей просадки портфеля. Согласно налоговому отчету, в этом году я зафиксировал прибыль на ~196к₽, с которых пришлось бы заплатить 13% налога в конце декабря ~26к₽. Поэтому я решил воспользоваться своими лосями и с помощью них уменьшил налог на 9к₽. и теперь должен государству 17к₽ (см. вложения). Напомню, что рассчитывается налог с дохода по инвестициям только по ЗАКРЫТЫМ сделкам и все расчеты производятся только в РУБЛЯХ по текущему курсу валют. Приведу пример: ✳️ Когда-то давно вы купили акции $AAPL по 100$ за шт. и все еще продолжаете держать их в своем долгосрочном портфеле не фиксируя прибыль - вы НЕ заплатите налог с этой позиции в 2021 году. ☑️ В октябре прошлого года вы купили представителей реального сектора $M $SAVE $CNK на общую сумму 1000$ при курсе доллара 75₽, потратив 75 000₽. Все три компании выросли на 100%, и вы продали свои акции весной 2021 года за 2000$ при курсе доллара 75₽, получив 150 000₽, зафиксировав тем самым прибыль 75 000₽. С этой суммы придется заплатить налог 13% в конце этого декабря - 9750₽. ☑️ Так же как и я, вы не доверяете китайским товарам, однако обожаете вкладывать свой капитал в акции китайских компаний. Вы купили $BABA $TAL $VIPS на те 2000$ при курсе доллара 75₽, потратив 150 000₽. Неожиданно, все три компании упали на 50% с момента вашей покупки и вложенные в них 2000$ превратились в 1000$, но вы не фиксируете убыток и продолжаете держать акции в своем портфеле. Теоретически, полученной ранее прибыли у вас уже нет, но налог 9750₽ с полученного весной дохода всё равно придется заплатить! Чтобы этого не делать, вы можете продать все китайские акции (курс доллара снова 75₽), тем самым зафиксировав убыток 1000$ (75 000₽). ✅Весной вы получили прибыль 75 000₽, а сейчас вы зафиксировали убыток 75 000₽, поэтому вам НЕ нужно будет платить никаких налогов. Примерно через 3 дня, данная транзакция будет отображена в вашем налоговом отчете. Так как вы очень верите в китайские компании, то ни кто вам не мешает снова купить их акции и продолжить держать в своём портфеле. Кто знает, может, в следующем году они упадут еще на 50% и вы снова с помощью их продажи уменьшите свои налоги🤪 #учу_в_пульсе
Card image 1
Card image 2
Card image 3
61
62
_Designer
_Designer

18 ноября 2021

"Если при принятии решений вы ориентируетесь на ту же информацию, что и другие участники рынка, значит и поступите вы так же, как и они. Следовательно, и результат у всех будет одинаковый." (с) Благодаря ресурсу Tinkoff InvestIndex можно наблюдать за тем, с каким ажиотажем многие ринулись набирать акции компаний Activision Blizzard $ATVI и Visa $V, подвергнувшиеся некоторому дисконту из-за негативного новостного фона. Мы живем в реальности, когда почти все американские IT-компании уже настолько дорогие, что любая коррекция отдельных представителей мгновенно приводит к неудержимому возбуждению и порыву к срочному закупу. Текущие локальные максимумы стали привычным бытиём, поэтому каждый откат расценивается как возможность оптовой покупки. И что теперь, не надо покупать? Да надо, наверное. Посыл лишь в том, что чем больше уверенность в правильности своего решения, тем скорее это решение нас и погубит. Аккуратные и скромные инвесторы, конечно, спустя некоторое время будут вознаграждены. Тогда как жадные и самоуверенные будут закрыты по маржинколу на очередной 5%-10% просадке, которая очень может случиться.
Card image 1
Card image 2
16
17
_Designer
_Designer

16 ноября 2021

💫Насколько же стремительно сменяются герои на сцене фондового рынка. Всего лишь год назад акции американского ритейлера Macy's $M были не менее популярными среди российских частных инвесторов, чеми нынешние китайские идолы $TAL, $VIPS и Брэнсонская $SPCE В ноябре 2020 года стоимость акций Macy's едва ли достигала 6$, сегодня же мы имеем рост на 516% до 31$ 📈 Однако прежде чем проделать такой головокружительный рост, акции компании поднимались вверх и падали на огромном количестве сопутствующего информационного шума. Когда Macy’s росла в июне 2020г с 4.5$ до 11$, позитив лился как из брандспойта, и многие, уверовав, смело набирали на все плечи, ожидая 20$. Но прежде чем продолжить рост, котировки резко развернулись и снова упали в район 6$, утащив за собой огромное количество наших коллег. Сотни аккаунтов, в .т.ч и очень популярные были закрыты по маржинколу и прекратили свою публичную деятельность. Кто бы мог подумать, что спустя всего 12 месяцев, акции Macy's достигнут 31$? Много ли счастливчиков, вопреки всему, дождались и смогли увеличить в несколько раз свой капитал? Игра была захватывающей, да вот победителей среди частных инвесторов, скорее всего, так и не нашлось. Я тоже когда-то держал 250шт акций Macy's, купив по 5,8$ на общую сумму 1420$ (~103 000₽). Сейчас бы эта позиция стоила 7750$ (565 000 ₽). Однако я лишь зафиксировал +30%, продав по 7,3$. Капитал я не приумножил на той сделке, но забрал свою копеечку без сильного стресса и эмоций. Все еще здесь и продолжаю управлять своим портфелем, а теперь уже и портфелями коллег, подключившихся к стратегии. Размеренно, без нервов и с деньгами. Никогда не жадничайте! Удачи всем!
Card image 1
Card image 2
32
33
_Designer
_Designer

14 ноября 2021

Конец года обещает быть очень насыщенным на IPO достойных компаний. Со дня на день Санкт-Петербургская биржа станет публичной, а уже в декабре собирается стать «народной» очень перспективная российская IT-компания @Positive_technologies Собственно, второе IPO, лично для меня, представляет наибольший интерес. Positive Technologies занимается разработкой ПО для предотвращения кибератак и сотрудничает с более чем 2000 компаниями в 30 странах, в т. ч. работает с Cisco $CSCO Google $GOOGL и многими другими крупными мировыми вендорами. Буквально на днях, кстати, эксперты из Positive Technologies помогли Zoom $ZM исправить уязвимости в программе для проведения видеоконференций. Огромные темпы повсеместной цифровизации провоцируют рост сложности и количества киберугроз. Информационная безопасность сейчас является как никогда востребованной, поэтому необходимо разрабатывать всё более инновационное ПО для борьбы с кибератаками. Совсем недавно, например, были взломаны сервера самого популярного американского брокера Robinhood $HOOD, а на этой неделе уже был дважды атакован сайт Госуслуги, где хранятся персональные данные ~80 млн. россиян. Positive Technologies не является убыточной компанией, как это часто бывает при выходе на биржу представителей IT-сектора. Компания была основана в 2002 году, и уже многие годы генерирует растущую чистую прибыль. За последние 4 года выручка компании удвоилась с 2,23млрд в 2017г до 5,6 млрд рублей в 2020г. Чистая прибыль и EBIDTA так же показывают практически двузначный рост за последние годы(см. вложения). В этом году на Positive Technologies были наложены санкции США за сотрудничество с российскими спецслужбами и это, скорее всего, приведет к существенному дисконту цены акций при размещении. Поэтому если компания продолжит показывать растущую прибыль, захватывая азиатские рынки, то аппсайд к дальнейшему росту котировок может быть очень существенным. Positive Technologies собирается провести IPO на Московской бирже. Объем размещения составит около 10% акций (200млн$). Предварительная оценка показывает, что капитализация компании варьируется от 2 до 4 млрд$. Наиболее известным зарубежным IT- разработчиком ПО для информационной безопасности является израильская Check Point $CHKP, которая показывает растущую выручку и прибыль. Кроме того, на слуху американские CloudFlare $NET, Crowdstrike $CRWD, Splunk $SPLK, чьи выручки растут, но чистая прибыль все еще находится в отрицательной зоне, однако, это не помешало этим компаниям вырасти от 50% до 100% в 2021 году. #кибербез
Card image 1
Card image 2
Card image 3
23
24
_Designer
_Designer

11 ноября 2021

Коллеги, при анализе компаний обращайте внимание не только на котировки акций, но так же и на график РЫНОЧНОЙ КАПИТАЛИЗАЦИИ‼️ Несколько месяцев назад я уже писал подобный пост, но просмотрев комментарии в Пульсе решил еще разок напомнить. Рыночная капитализация компании равна цене одной акции помноженной на их общее количество. Суть в том, что из-за пандемии многие компании реального сектора были вынуждены устраивать допэмиссии, чтобы выжить. Они продавали в рынок новые акции, тем самым существенно увеличивая их количество. В итоге, сейчас мы имеем следующую ситуацию: цена акций некоторых компаний всё еще значительно ниже допандемических времен, но их капитализация уже выше! Например, взгляните на авиаперевозчиков American Airlines $AAL и Spirit $SAVE, чьи котировки всё еще на ~ 40% ниже значений 2019 года, но за счет проведенных допэмиссий, капитализация уже превысила доковидные времена! Это же справедливо и по отношению ко многим молодым биофармацевтическим компаниям, которые с целью финансирования своих исследований вынуждены регулярно проводить допэмиссии. Можно ли в таких обстоятельствах рассуждать о каких-либо существенных апсайдах, если в текущих ценах уже с лихвой заложен весь ожидаемый будущий позитив? Порою, графики акций могут вводить в заблуждение, поэтому перед тем как принять решение о покупке, следует провести небольшое исследование. Иначе, можно нарваться не на забытое сокровище, а на переоцененный актив.
Card image 1
50
51
_Designer
_Designer

8 ноября 2021

Отдохнувшие за лето представители ковидочувствительных отраслей, в первую неделю ноября продемонстрировали долгожданный импульс вверх. Ритейл $GPS $JWN, гостиницы $MAR $HLT, киноиндустрия $CNK и авиасектор $SAVE за пять торговых дней увеличили свою капитализацию от 5% до 14%. Что же произошло? 1️⃣ Сезонный переток капитала в акции компаний учавствующих в рождественнском ралли. 2️⃣ Новости о пероральном антиковидном препарате от фарм-гиганта Pfizer $PFE 3️⃣ Существенный рост прибыли г/г и оптимистичные прогнозы не только на следующий квартал, но и на весь 2022 год. 4️⃣ По мере уменьшения распространения ковида, фициальные лица смело заявляют, что к январю пандемия в США закончится. Да тут еще и растущая инфляция, которая обесценивает дивидендные акции. В былые годы, при увеличении инфляции, инвесторы искали укрытие в акциях роста $NVDA $AAPL $TSLA, однако не покидает ощущение, что их текущие мультипликаторы уже в полной мере отражают все самые смелые будущие достижения. Кажется, что складываются не плохие условия для роста всей оффлайн индустрии в среднесрочной перспективе, не так ли? На такие компании я частично и сдедал ставку в уже запущенной мною стратегии с легким стартовым депозитом 600$, которая, к слову, уже показывает скромный результат👌 Для аккуратных инвестиций в весьма не дорогие акции стоимостью до 50$ она вполне подходит. Однако, с целью более эффективной торговли и широкой диверсификации я создаю еще одну стратегию с минимальной суммой входа 3000$✅ Принципы и цели обеих стратегий схожи, однако, бОльшая сумма позволяет приобретать акции более высокой стоимости без ущерба качеству диверсификации. Некоторые пользователи уже тестируют возможность подключаться к стратегиям, поэтому очень скоро мы все сможем оценить данное нововведение.
Card image 1
Card image 2
13
14
_Designer
_Designer

5 ноября 2021

Краткий поучительный рассказ о двух болванах прошедшего квартала. Два нетегазовых гиганта Royall Dutch Shell $RDS.A и British Petroleum, вопреки всему, показали очень плачевные квартальные отчеты, недотянув даже до скромных консенсус-прогнозов. Текущие заоблачные цены на нефть и газ не сказались положительно на доходах компаний, что ОЧЕНЬ обескуражило инвесторов. У многих были большие надежды на очередное повышение дивидендов и, как следствие, рост цены акций компаний. По итогу, дивиденды остались прежними, а котировки после отчета упали на ~10%🖕 К слову, их американские конкуренты $XOM и $CVX в полной мере воспользовались текущей ситуацией на рынке энергоносителей, продемонстрировав практически рекордные квартальные доходы за последние 10 лет! Что же, черт возьми, приключилось? А виной всему некий "убыток по производным финансовым инструментам". У Shell он составил 5 млрд$. Никаких пояснений в отчете не приводится, но ходит мнение, что эти лоханы захеджировались летом от возможных низких цен на нефть, открыв огромные короткие позиции, что по итогу и привело к такому убытку. Ну и чему здесь можно научиться? 1. Очень опасно играть на отчетностях. 2. Компании умеют не только выплачивать дивиденды, но еще и неожиданно срезать их $T-US, или же долгое время не увеличивать. А во время роста инфляции первыми попадают под удар и подвергаются распродаже. 3. Шорты - зло.
Card image 1
33
34
_Designer
_Designer

3 ноября 2021

Коллеги, мы с вами большие молодцы!💪 Согласно сентябрьскому исследованию, всего 45% россиян имеет сбережения. Однако, почти половина из них копят деньги для покупки дорогостоящих товаров или недвижимости, но при этом не имеют "подушки безопасности". В итоге, мы с вами входим всего в 24% российских граждан, которые умеют правильно планировать свой бюджет и помимо подушки безопасности, так же располагаем средствами и для инвестиций. Мы уже научились зарабатывать и копить, осталось разумно управлять нашими сбережениями, именно потому многие из нас здесь. ✅ Диверсификация, фильтрация новостного фона и контроль собственных эмоций, это наши лучшие друзья. Такой подход помог мне практически удвоить свой депозит (+82%) в 2020. В текущем году, не смотря на сменившиеся правила игры и цикличность рынка, мне так же удается получать доход, и на данный момент, 9 из 11ти месяцев находятся в зеленой зоне. 👍Тинькофф оценил мою стабильную доходность, подход к инвестированию, а так же качество подачи материала, поэтому мне предложили одному из первых опубликовать свою инвестиционную стратегию с возможностью подключения к ней всех желающих пользователей сети Пульс. На данный момент я согласовал приятную и очень лояльную стратегию с говорящим названием "Русский шпион"🕶 Основная ее цель заключается в среднесрочном инвестировании в перспективные иностранные компании с соответствующими фундаментальными и техническими показателями. Минимальный вход в стратегию составляет 500$, которые вы выделяете для автоследования, иными словами, для совершения тех же сделок, которые буду делать и я. Необходимо отметить, что при автоследовании сделки вообще не облагаются комиссией брокера. Приведу пример: вы выделяете под автоследование 1000$, я совершаю различные сделки с $V, $JWN, $INTC и многими другими компаниями. Общая сумма оптимистично растет на 10% до 1100$, и при фиксации прибыли, 1089$ принадлежат вам. Моя же награда это 10$ (10%) с прибыли + ~0.9$ (0.083%) за месяц управления вашими средствами. Собственно, все зависит от вас, и вы всегда можете выйти из стратегии с вашими деньгами и профитом. Появились ли у вас какие-то вопросы, пожелания или критика, коллеги? P.s. Сейчас так же работаю над созданием еще одной стратегии, но уже для гораздо более долгосрочных инвестиций в иностранные компании с прицелом на дивиденды.
Card image 1
33
34
_Designer
_Designer

1 ноября 2021

Ах, какой замечательный ноябрьский вечер! Не смотря на холод и серость за окном, в портфеле сегодня жаркие и пестрящие от зелени джунгли! Неужели, как и в прошлом году, ноябрь ознаменует начало великолепного рождественского ралли? Остались еще компании, которые несправедливо дешёвы на текущее время, с учетом их грядущих прибылей $CNK $LRN А как чувствуют себя ваши портфели? Надеюсь, не грешите шортами?:)
Card image 1
21
22
_Designer
_Designer

27 октября 2021

Royal Dutch Shell $RDS.A 50$! 🎉 Год ожидания и более 100% прибыли + 4 выплаты дивидендов. Очень много раз писал про нее и вот пишу снова💁‍♂️ Плавно фиксирую, стараясь удерживать ту же долю в портфеле. А на вырученные деньги покупаю "более надежные активы", которые каждый день обновляют лои. Ну и где тут, извините, логика?
Card image 1
20
21