37
подписчиков
9
подписок
Работаю в инвестиционном фонде Zamwell. Иду к цели заработать $1 mln на фондовом рынке с ₽1 млн. Проповедник ответственного и профессионального изучения финансовых рынков, CFA Пишу ещё и здесь https://t.me/largowinchinvest
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Посты
Ролики
irakhmatov
16 июня 2021
#полезное
Индивидуальный инвестиционный счет
💻 ИИС - удобный инструмент инвестиций новичка. По сути, это тот же брокерский счет, но с налоговыми льготами. Открывается у брокера, можно вносить до 1 млн руб. в год, и не снимать 3 года.
📝 ИИС предусматривает вычеты двух типов:
1️⃣ Возвращение 13% от вложенной на ИИС суммы (в пределах 400 тыс. в год), но не более суммы уплаченного НДФЛ. Выгодно для спокойных инвестиций.
2️⃣ Доход по ценным бумагам не облагается налогом. Выгодно тем, кто рассчитывает вносить 400-1000 тыс., получая высокую доходность.
Особенности ИИС:
🔸нельзя иметь 2 ИИС.
🔸тип вычета выбирается не сразу.
🔸нельзя выводить деньги 3 года.
🔸ИИС можно продолжать пользоваться после трех лет.
irakhmatov
11 июня 2021
#полезное
Почему акции могут быть выгоднее денег?
📊 Ответ прост — из-за инфляция. Общее повышение цен на товары и услуги приводит деньги к обесцениванию.
Для обывателя инфляция — зло. Но вот для держателя акций — благо. Бизнес не работает себе в убыток, перекладывая рост цен на покупателя. В результате, что для одних является инфляцией, для других становится повышением стоимости.
🚗 Например, Вы владеете автомобилем. Увеличение цены на бензин Вас расстраивает. Но если Вы инвестируете в акции топливных компаний, то у Вас есть инструмент, защищающий от инфляции и компенсирующий ее рост.
📌 Главное преимущество акций — Вы становитесь владельцем доли в бизнесе, созидающем реальную ценность, которая всегда побеждает покупательную способность денег.
irakhmatov
17 декабря 2020
#кудаинвестируем
Амазон в очередной раз испугал своими планами. На этот раз доблестную компанию Teladoc Health $TDOC
Акции компании Teladoc Health $TDOC открылись вчера с гэпом вниз в 4% после объявления Амазоном о своих планах о выходе на рынок Health Tech.
Teladoc Health основана на обломках доткомовского кризиса в 2002 году и занимается разработкой технологических B2B сервисов на рынке здравоохранения, пока преимущественно в США.
Выручка растет двузначными темпами на фоне улучшающихся показателей рентабельности — в этом году компания впервые вышла в плюс по EBITDA, а уже в 2022 году ожидается выход в плюс по прибыли. Компания стоит сегодня чуть более 30 годовых выручек.
Долг на уровне 10 годовых EBITDA, но в то же время у компании столько же и кэша, что хорошо и исключает краткосрочные фундаментальные проблемы.
Каждый решает сам, включать эту бумажку в свой портфель или нет, но точно истина в одном — крутой путь прошли основатели компании длиной практически в 20 лет.
TD
TDOC
196,81 $
-97,05%
irakhmatov
16 декабря 2020
#кудаинвестируем
Неприятности у Virgin Galactic $SPCE Временно ли?
Детищу Брэнсона компании Virgin Galactic не удалось провести тестовый полет космолета Unity после чего акции компании упали почти на 30%.
В целом компания существует с 2004 года, листинг на бирже прошел в 2017 году.
Выручка компании пока относительно незначительна - понятное дело, компания пока продает будущее и вкладывает все средства в разработку космических летательных аппаратов. В то же время у компании практически отсутствует долговая нагрузка и на сегодняшнем рынке "светлого будущего" вполне может закрыть образованный гэп в среднесрочном периоде.
SP
SPCE
517,2 $
-99,42%
irakhmatov
4 декабря 2020
#marketanalysis
Trend is your friend. Но есть и вероятность локальной коррекции до НГ 📉.
Рынки растут на позитиве — страны ОПЕК+ договорились о плавном увеличении планки объемов добычи, вакцины все ближе к людям. В целом мы разделяем мнение предновогоднего ралли, но с оговоркой возможной локальной коррекции. Рыночный сентимент сейчас слишком высок для агрессивных покупок широкого класса активов.
В текущих условиях привлекательными нам кажутся #USD #GLD #VIXY и отдельные бумаги, о которых мы периодически пишем.
irakhmatov
3 декабря 2020
#investidea #краткосрок
🟢 Покупки дня: первая когорта 🇺🇸 бумаг в этом месяце #BBBY ($20.51) #CNC ($64.47) #CRM ($220.84) #IRTC ($193.5) #KL ($8.06) #TNDM ($94.76) #ZTO ($28.98)
Аргументы в пользу выбранных бумаг:
💥 расстановка рыночных позиций крупными игроками в пользу роста котировок;
💥 локальная перепроданность.
Этот пост - не рекомендация и не призыв к действию. Как и все, я могу ошибаться.
irakhmatov
26 ноября 2020
#investidea
$FIVE объявили о планах по IPO своего online бизнеса. eCommerce сейчас в тренде у инвесторов, что доказано на примере успешного IPO OZON.
💥 В купе с обещанными высокими дивидендами бумага выглядит интересной инвестиционной возможностью сегодня.
💥 Также стоит отметить, что акции FIVE отстали от конкурентов в ритейл секторе, и сейчас имеют все шансы значительно сократить этот разрыв.
FI
FIVE
2 727 ₽
+2,6%
irakhmatov
25 ноября 2020
#investidea
Актуальные сделки ноября: $ACMR, $ADBE, $AKAM, $AMGN, $ATVI, $AYX, $OZON, $T, $MTSS, $YNDX, $QIWI
Открыл среднесрочные лонговые позиции по некоторым перспективным акциям технологического сектора.
Вход в сделку 25.11.2020 на уровне 1/5 от 5% депозита, выделенных на каждую сделку, с целью докупки на случай временной просадки.
Аргументы в пользу выбранных бумаг:
1) Привлекательная картина на опционном рынке;
2) Приближение инструмента к зоне покупок маркет-мейкерами для хеджирования своих сделок;
3) Активные покупки институционалами через дарк пулы;
4) Сильная картина по техническому и фундаментальному анализу.
AY
AYX_DEL3
117,38 $
-58,88%
NB
NBIS
4 946 ₽
-100%
MT
MTSS
319,05 ₽
-47,86%
T
T
230,46 ₽
+13,1%
AD
ADBE
470,08 $
-48,94%
AK
AKAM
103,74 $
+2,93%
AT
ATVI
76,23 $
+23,91%
AC
ACMR
25,68 $
+219,67%
AM
AMGN
220,31 $
+92,08%
OZ
OZON_DEL
2 954 ₽
+39,98%
QI
QIWI
1 117 ₽
-84,76%
irakhmatov
25 ноября 2020
#китай
Дефолты госкомпаний в Китае
В одном из своих новостных постов на прошлой неделе мы сообщали о череде дефолтов госкомпаний в Китае. Причём, дело касалось компаний с наивысшим кредитным рейтингом AAA. Сначала 10 ноября дефолт по бондам на 1 млрд юаней ($151 млрд) объявила угольная компания Yongcheng Coal & Electricity Holding Group Co. В течение пары дней обвалились облигации других угольщиков – Jizhong Energy Resources's и Pingdingshan Tianan Coal (до 87 и 79% от номинала соответственно). Руководство последней заверило инвесторов в способности расплачиваться по долгам, однако коэффициент быстрой ликвидности остаётся низким – за год снизился с 0.7 до 0.6 (здоровым считается показатель >=1).
Затем через неделю о дефолте по бондам на 1.3 млрд юаней ($198 млн) объявила Tsinghua Unigroup, крупная технологическая компания при пекинском университете Tsinghua. Вчера в Блумберге вышла статья о других компаниях, у которых могут быть проблемы и чьи облигации сейчас серьёзно просели.
Jizhong Energy, ещё одна государственная угольная компания, 8 лет подряд закрывающая год в минус. Долг за это время вырос в 2 раза, 20% из него сроком погашения в 2021 г., а quick ratio составляет 0.48.
Tianjin TEDA Investment, финансовая компания муниципалитета Тяньцзинь. Также существенный долг на 17.6 млрд юаней с погашением в 2021 г. В сентябре проводила собрание о мерах поддержки.
Yunnan Health & Culture Tourism, компания со специализацией на туризме и услугах здравоохранения из южной провинции Юньнань. Ожидает очередного вливания капитала после помощи в 16 млрд юаней в октябре. Fitch снизил её кредитный рейтинг с BBB до BBB-, а вот китайское агентство China Lianhe Credit Rating Co. оставило AAA. Quick ratio 0.24.
До ноября количество корпоративных дефолтов в 2020 г. в Китае падало на 20%, однако сейчас становится видно, что это был лишь выигрыш времени из-за мер антиковидной поддержки – отсрочки платежей, отмены ранних платежей, облигационные свопы. Инвесторы предсказывают очередной рекорд по итогам года. Казалось бы, всё это в совокупности с вопросами к качеству финансовой отчётности китайских компаний должно привести к переоценке рисков, но предыдущий 2019 год – также рекордный по дефолтам – лишь подогрел интерес инвесторов к мусорным бондам. Риск-премия в сравнении с надёжными заёмщиками оказалась минимальной за десятилетие. Рынок не всегда бывает логичен на первый взгляд.
irakhmatov
23 ноября 2020
#видениерынка
Друзья, давайте проголосуем за сценарий в комментариях.
Чего ожидать в ближайшие недели?
Сценарий 1.
1️⃣ Похороны технологического сектора и ставка на наиболее пострадавшие от COVID-19 сектора экономики.
2️⃣ Дальнейший рост #sp500 и коррекция уже в январе.
3️⃣ Возвращение #нефть к своим доковидным ценовым значениям.
4️⃣ #рубль крепнет до 70-72.
5️⃣ Российские бумаги растут.
Сценарий 2.
1️⃣ Технологические компании продолжают корректироваться, но и пострадавшие сектора не растут.
2️⃣ #sp500 уходит на коррекцию до 3300-3400.
3️⃣ #нефть корректируется.
4️⃣ #рубль слабеет до 77-78.
5️⃣ Российский рынок корректируется.
Сам склоняюсь к сценарию 2, но есть ощущение, что у первого сценария такие же высокие шансы на реализацию.
#всем_успешных_сделок
irakhmatov
12 ноября 2020
#marketanalysis
Goldman Sachs повысил целевой показатель S&P 500 на 2020 год до 3700 пунктов. В то же время, по прогнозам банка, к концу 2021 года индекс S&P 500 достигнет отметки 4300. Звучит невероятно, но в целом с учетом мягкой политики ведущих ЦБ, перспективы появления медицинских препаратов и вакцины от COVID-19 и постепенного восстановления циклических секторов экономики такой прогноз может сбыться. Но мы бы обратили внимание на высокую потенциальную волатильность на рынках внутри самих прогнозных периодов. Это не должно быть сюрпризом в условиях кризисного рыночного контекста.
$SPY $SBSP $AKSP
AK
AKSP
12,29 $
+14,56%
SB
SBSP
1 457,8 ₽
+18,01%
irakhmatov
11 ноября 2020
Вышел из $SBER, взяв свои 9,7% на последнем росте без учета полученных дивидендов. Брал бумагу ещё до див. гэпа и попал тогда под жесткий хейт за «патриотичные» идеи о хороших краткосрочных возможностях в наших бумажках и рубле.
Собираюсь скоро частично выходить и из $SNGS, который тоже был в моем топе. Всем удачных торгов! 🚀🚀🚀Будьте аккуратны в ближайшие дни рыночный контекст может быть ой как нестабилен.
#сделки
SN
SNGS
36,58 ₽
-58,63%
SB
SBER
244,2 ₽
+12,68%