17
подписчиков
27
подписок
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Посты
ru555
22 октября в 8:41
ru555
22 октября в 8:36
$YDEX 3 ДЦ повредили, десятки и сотни миллиардов убытков. И это надо сказать на предстоящем отчёте.
Писал это ещё с начала ударов .
А если ещё по одному ДЦ прилетит, то вообще ниже 3200 улетит
YD
YDEX
3 410 ₽
-0,28%
ru555
19 октября в 14:29
$YDEX От Яндекса письмо пришло.
В случае каких-то потерь у клиентов (данных, денег, инфраструктуры) - Яндекс НИ ЗА ЧТО не отвечает и никому НИЧЕГО не должен, так как сослался на форс-мажор.
YD
YDEX
3 429 ₽
-0,83%
ru555
16 октября в 15:08
$YDEX лучше во вражеском США хранить данные в чужих ДЦ, где любой сервер без объяснения причин могут изъять на анализ? И без объяснения причин ограничить сотрудничество в любой момент. Или в своем ДЦ в почти дружественном Казахстане?
Треш какой то
YD
YDEX
3 491,5 ₽
-2,61%
ru555
15 октября в 10:57
$YDEX а если ещё и по ДЦ прилетит разок - так на 3100 дорога
YD
YDEX
3 438,5 ₽
-1,11%
ru555
14 октября в 10:31
$YDEX Яндекс - поросята. Только что заказал такси, чтобы по премиуму до 2500₽ за счёт Тинькофф. Заказал элит.
Они взяли и во время поездки оплату переключили на наличные. На карту не дали обратно включить, пробовал несколько раз и на разные карты. Яндексу - "спасибо".
YD
YDEX
3 512,5 ₽
-3,19%
ru555
14 октября в 9:16
$YDEX Мы им сегодня ночью по ЦОД били. В результате поражены:
📍 в Киеве:
▪ центр обработки данных «АТМ укрсиббанк», осуществлявший обмен интернет-трафиком в целях сбора разведывательных сведений о ВС РФ;
Взаимные удары по ДЦ продолжаются.
Яндексу придется туго, если по четвертому ЦОД прилетит
YD
YDEX
3 507,5 ₽
-3,05%
ru555
12 октября в 5:08
$YDEX Просчет. Во сколько Яндексу обойдётся восстановление 3 ДЦ.
С 8 по 11 октября атакованы 3 крупнейших ДЦ Яндекса: в Сасово, Калуге и Владимире. Сасово и Владимир остановлены полностью, Калуга повреждена частично.
Ниже — оценка худшего сценария: сколько стоит построить и оснастить все 3 площадки с нуля по сегодняшним ценам.
❌ Итог: ~0,6–1,4 трлн ₽.
Главная причина такой суммы — не строения ЦОДов, а взлёт цен на оперативную память (RAM) и SSD накопители (в связи с кризисом на рынке чипов, цена комплектующих с прошлого года по текущий выросла в 3-5 раз)
Для примера, цены: лето 2025 → октябрь 2026:
* RAM DDR5 128 ГБ 6400 МГц: ~100 тыс. ₽ → 500–550 тыс. ₽ (×5–5,5).
* SSD Solidigm D7-PS1030 6.4 ТБ: ~150 тыс. ₽ → 500–600 тыс. ₽ (×3,3–4).
Стоимость сервера средней производительности на лето 2025 года: ~2,3 млн ₽, на октябрь 2026 года: ~6,7 млн ₽ (×2,9)
Сервер в расчете брался базовой комплектации (8 планок RAM и 2 SSD), хотя в ЦОД экономят стойко-места и заполняют сервера ради экономии места на максимум (на 1U 2-х процессорный сервер до 24 планок памяти и до 10 SSD). СХД тем более максимальное заполнение, т.к. системы очень дорогие.
То есть оценка стоимости серверов может быть ЗНАЧИТЕЛЬНО выше той, что я привел, а цифры плачевнее.
Со слов Яндекса у них более 150 тыс. серверов. В 3-х атакованных ДЦ, допустим, 70–85% парка — 105–128 тыс. машин.
По ценам 2025 года (2–3 млн ₽ за сервер + 10–15% на сеть и СХД) - это 230–440 млрд ₽.
По сегодняшним ценам, с множителем ×2,5–3 для серверов и ×1,2–1,5 для сети, — 550–1250 млрд ₽.
Итого: Стоимость серверов Яндекса в этих 3 ДЦ: 0,55–1,25 трлн ₽
Да, Яндекс покупает по контрактам по более выгодным ценам у дистрибьюторов, но это не сильно поможет сэкономить сейчас на восстановлении. Дело не в деньгах, а в остром дефиците комплектующих на чипах: SSD, оперативной памяти, GPU.
=== Здания и инженерия: 30–95 млрд ₽ ===
Строительство крупного ЦОДа в России стоит около 0,4–0,6 млрд ₽ за МВт.
Итого:
Площадка Мощность (МВт) Стоимость, млрд ₽
Калуга 49–63 МВт = 20–38 млрд ₽
Сасово 12–53 МВт = 5–32 млрд ₽
Владимир 10–40 МВт = 4–24 млрд ₽
Итого 70–155 МВт = 30–95 млрд ₽
Нижняя граница — оценка фактически построенной мощности, верхняя — проектная мощность или мощность подключения к сети.
=== Суперкомпьютеры: 10–15 млрд ₽, + неизвестные GPU-кластеры ===
В Сасово и Владимире стоят все три суперкомпьютера Яндекса: «Червоненкис», «Ляпунов» и «Галушкин». Всего 472 узла и 3776 ускорителей NVIDIA A100. Сервер с 8× A100 у российских поставщиков стоит от 14–15 млн ₽, вместе с сетью InfiniBand это 10–15 млрд ₽.
Кроме того, у Яндекса есть непубличные кластеры на новых GPU: только на «Алису AI» компания потратила 55 млрд ₽ за 2025 год. Если они стояли в атакованных ДЦ, это ещё до 50 млрд ₽.
=== ❌ Итого потери по ценам 2026 года ===
Серверы, СХД, сеть 550–1250 млрд ₽
Здания и инженерия 30–95 млрд ₽
Суперкомпьютеры (A100) 10–15 млрд ₽
Возможные новые GPU-кластеры до 50 млрд ₽
Всего ≈ 600–1400 млрд ₽
Для сравнения: выручка Яндекса за 2025 год — 1441 млрд ₽, деньги на счетах на конец года — 250 млрд ₽, прогноз скорректированной EBITDA на 2026 год — 350 млрд ₽.
Восстановление обойдётся в 1,7–4 годовых EBITDA и в 2,4–5,6 раза больше всех денег на счетах.
=== Почему может выйти ещё дороже ===
* Дефицит. Память, SSD и GPU в мире в дефиците даже по нынешним ценам. Деньги не гарантируют быстрых поставок.
* Санкции. Наценка на GPU и сетевое оборудование и риск, что часть железа не удастся достать вовсе.
* Время. Ввести десятки мегаватт с нуля за год в России почти нереально: стройка упирается в электричество и дорогие кредиты, за три года остановили 38 проектов ЦОДов.
* Косвенные потери. Выручка группы — около 3,9 млрд ₽ в день, плюс отток облачных клиентов к конкурентам.
* Страховка вряд ли поможет: военные риски обычно исключены из покрытия.
Оценка сделана по открытым данным.
Могу в чем-то ошибаться. Это мое видение и мнение. Буду рад обсуждению )
Не инвестиционная рекомендация.
YD
YDEX
3 328 ₽
+2,18%
ru555
5 августа 2022
$YNDX
1. До СВО акции Яндекса стоили в среднем 3600 (в 2022г.) сейчас 1900, итого упали на 48%.
2. Рубль стоил 75, сейчас 60, итого укрепился на 20%
3. У нерезидентов официальная валюта своей страны. Соответственно, деньги они считают в ней. Рубль относительно их валюты также укрепился.
Итого для нерезидентов Яндекс упал всего 28% на текущий момент (48%-20%, некорректно так проценты вычитать, но пусть грубо будет так). Это не так уж и много. Могли в Яндекс заходить и до середины 2020 года, когда он стоил до 2800, и чем дальше год входа в позицию, тем дешевле была акция. В Январе 2019 года Яндекс, кстати, также 1900 стоил (в этом случае нерезиденты сейчас даже прибыль имеют из-за укрепившегося рубля).
Ок, с этим разобрались, что у нерезидентов не такие колоссальные убытки и лося в 20-30% зарезать им ничего не стоит, и скорее всего ни это и будут делать, пока дают возможность.
Теперь про НЕ дружественных НЕрезидентов. Эти ребята знают, что их выпускать будут в самую последнюю очередь. Т.к. они НЕ дружественные нам, то никто им мешки золота с прибылью отсыпать не будет, достанутся огрызки. Потому 100% они уже подготовили схемы вывода своих кровных начиная с 8 августа. Через аффилированные компании, лица, фонды Дружественных нерезидентов. Вода, как вы значете, маленькую дырочку в бочке найдет.
И им выгодно спасать свои кровные именно сейчас, а не когда эскалация будет усиливаться осенью. (зима - холода, нефть, газ, посевной несезон плодороных земель UA и так далее, не дай Бог еще Тайванская СВО, которая еще вниз рынки уведет).
Итого, ожидаю:
Все-таки выход из Российских активов НЕ дружественных НЕрезидентов начиная с 8 августа.
Откупать если и будут, то слабо, волатильность может и до 2100 по Яндексу дойти в моменте, но общая тенденция все равно вниз. Все понимают, что пока еще лоси не такие большие надо спасать замороженные деньги.
$SBER
NB
NBIS
1 837 ₽
-100%
SB
SBER
122,4 ₽
+138,77%
ru555
4 августа 2022
$GTHX
1. RSI на дневном 82. Относительная перекупленность.
2. Профитных позиций 95.97%. Паровоз не может всех везти вверх, чтобы все получили много денег ). Стряхивать будут.
3. На m15 смотрим объемы на закупе и в конце сессии.
ИМХО, жду отката. Если и будет рост, то уже небольшой и там точно остыть надо перчу с откатом.
Кто как думает?
GT
GTHX_DEL_DEL_DEL
10,49 $
-31,84%
ru555
3 августа 2022
$GTHX Перч любит на хорошем отчете пролиться. Уж который раз...
GT
GTHX_DEL_DEL_DEL
8,73 $
-18,1%
ru555
13 июля 2022
$GTHX На офф сайте перча эту новость выложили: http://investor.g1therapeutics.com/news-releases
Теперь джоны точно в курсе )
GT
GTHX_DEL_DEL_DEL
7,1 $
+0,7%
ru555
4 августа 2021
$GTHX
•Достигнутый чистый доход COSELA (trilaciclib) в размере 2,5 миллиона долларов.
•Второй квартал закончился с наличными деньгами и их эквивалентами в размере 244,0 млн долл. США: ожидается, что текущее финансовое положение будет достаточным для финансирования операций и капитальных затрат G1 в 2023 году.
GT
GTHX_DEL_DEL_DEL
16,72 $
-57,24%
