tatroller

0

подписчиков

7

подписок

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

tatroller
tatroller

19 октября в 17:34

**$ELMT и отечественный ИИ-Бум. Новая промышленная революция.** Часть 1 из 2 — Представьте 27 летнего Джона из Вирджинии, который заходит в ChatGPT и пишет: — "Я вижу как ИИ все быстрее и быстрее захватывает мир, хочу вложиться в акции ИИ, предложи варианты куда инвестировать" И ChatGPT выдает: $NVDA — хххх% роста с листинга $NBIS — 700% роста с листинга $APLD — 300% роста с листинга $SNDKF — 3500% роста с листинга $BE — 800% роста с листинга И конечно же есть множество других акций, которые не так сильно выросли или в целом еще находятся до IPO Но основная мысль проста — американский и европейский рынок уже сформировался и времена больших апсайдов уже прошли в рамках текущего цикла развития ИИ И самое главное, что представители ИИ индустрии уже являются общепризнанными голубыми фишками (привет $NVDA 5трлн$) А на Российском рынке ситуация сильно другая, так называемый ИИ-бум Россию к сожалению обошел стороной и по моему мнению это нормально, высокой венчурной культуры у нас нет и это факт который нужно принять, По моему мнению Россия движется в треке government-private-equity, а не venture-friendly Российская конъюнктура публичных компаний сильно отличается от других развитых рынков тем, что повестка "Суверенитета РФ" тормозит активную практику IPO, большинство компании зачастую уходят в M&A трек и остаются в рамках холдингов и ГК И считать, что Россия не воспринимает серьезность динамики нарастающей власти и силы в руках ИИ-провайдеров — ошибка ИИ в рамках обычного обывателя это ChatGPT и Claude Code, но основная фишка, лежащая в основе надвигающейся новой промышленной революции заключается в том, что ИИ является совершенно-автономными мозгами для технических устройств нового и текущего поколения Поэтому я думаю, что Россия выберет или уже выбрала трек развития ИИ технологий — government-private-equity То есть не венчурный путь с тысячью повторяющихся и ищущих свой PMF стартапов, а путь развития фундаментальных и стратегически важных ИИ-технологий Это касается оборонки, промышленности, IT, финансов и тд Путь, который развивает в первую очередь не продуктово-коммерческие, а стратегически-важные проекты
2
3