Мать и дитя
1 283,50 ₽
−1,3%
Идеи
Мать и дитя: и тебя вылечат, и меня вылечат
Можно заработать
до 12,98%Текущая доходность
-9,24%Горизонт
23 декабря 2026
Аналитик
Нет данныхТочность прогнозов
Нет данныхПрибыльных идей
Нет данныхДрайверы
Дивиденд за 12 месяцев может составить 100 руб/акция
Сильный органический рост (LfL-выручка +15,6% г/г) и высокая рентабельность (EBITDA около 30%)
Консолидация сети клиник "Эксперт" поддержит результаты компании. Активная M&A-стратегия
Планы по открытию новых госпиталей и клиник в 2027–2028 гг.
Invest-Idei AI
В мае 2025 г. «Мать и дитя» приобрела сеть клиник «Эксперт», и ее консолидация может поддержать результаты на протяжении ближайших трех кварталов (+15-20% к общей выручке).
Одновременно с этим группа показывает сильный органический рост - за 9M25 LfL-выручка увеличилась на 15,6% г/г — и поддерживает рентабельность EBITDA на уровне около 30% (30,2% по итогам 1П25).
В 2027-2028 гг. «Мать и дитя» планирует открыть два новых госпиталя и ряд клиник, что может оказать дальнейшую поддержку динамике роста. На наш взгляд, сочетание активной M&A-стратегии и органического роста создает хороший потенциал для переоценки.
В дополнение к истории роста, группа может платить дивиденды — на горизонте 12 месяцев выплата, по нашим расчетам, может составить порядка 100 рублей на акцию.
