Немного отошёл от праздников и наконец-то закончил с портфелем по стратегии антииндекса фондов T-Инвестиций #AIIFT преобразовав его в портфель #OPTIMA_2030 . Используется оптимальная, ленивая стратегия с горизонтом до 2030 года: - 20% ОФЗ-ИН $SU52003RMFS9 как защита от инфляции; - 35% $TMOS@ под рост+дивиденты, реинвестированные внутри фонда; - 45% $TLCB@ как валютный зонтик. На просадках индекса $IMOEXF докупаем крупнейшие компании РФ. Купоны от ОФЗ-ИН реинвестируем в $TMOS@ Ребалансировку делаем не чаще 1 раза в полгода, чтобы не попадать под комиссии в $TMOS@

Для снятия рисков возможных ограничений со стороны брокера по использованию бесплатной маржи в портфелях до 5000 руб., исключаю из индекса индексов фондов Т-банка #IIFT и антииндекса #AIIFT фонд $TMON@ Новая и старые процентовки на скрине:

• На следующей неделе планирую распотрошить $TMON@ в портфеле индекса индексов Т-банка #IIFT, а возможно и $TMOS@ , если будет в плюсе, в пользу дальнейшего формирования портфеля антииндекса индексов фондов Т-банка #AIIFT в котором львиную долю занимает фонд $TLCB@ сохраняя расчётные доли по СЧА в $TPAY , пока у него дивгэп и в $TMOS@ , если у него будет просадка, после небольшого отскока.

Анти индекс индексов фондов Т-Капитала #AIIFT в противовес старой стратегии индекса индексов #IFFT , открытый 21 апреля 2025 года продолжает свою историю. Идея состоит в наборе позиций в обратном соотношении к капитализации фондов, отобранных по определённым критериям ( не слишком чудовищная комиссия за управление, индекс Мосбиржи акций $TMOS@, девальвация рубля $TLCB@, наличие пассивного дохода в виде $TPAY и денежный рынок $TMON@ как подушка и резерв для покупок на просадках). Также использую для покупок бесплатную маржу до 5000 руб.

С понедельника открываю новую стратегию анти индекс индексов фондов Т-Капитала #AIIFT в противовес старой стратегии индекса индексов #IFFT В #AIIFT наибольшую долю займёт $TLCB@ , как фонд с наименьшей СЧА из отобраных. Расчёт на движения против толпы, девальвацию рубля и рост $IMOEXF $TPAY будет генерировать доход для покупки и балансировки портфеля.

$TMON@ как показывает практика, лимитки и только лимитки) #AIIFT