#Долгосрок #Россия #Характеристики #Унител #ИНН_7814534043 Характеристики эмитентов №14 📢 Доброе утро! ⚡️ Размещение Вчера прошло размещение дебютного выпуска облигаций Унител, БО-П01 объёмом 150 млн. руб. По итогам 2-х торговых сессий разместили 77.7 млн. руб., при этом 37.5 млн. руб. выкупил МСП-Банк. Остальной объём ушел розничным инвесторам. В декабре этого года АКРА присвоило компании рейтинг BB-(RU) с прогнозом "Стабильный". ✔️ О компании ООО "Унител" является B2B оператором телекоммуникационных услуг. Компания создана в 2012 году, регион присутствия - Санкт-Петербург и Ленинградская область. В портфеле компании более 30 видов предоставляемых услуг от телефонии и сетевой инфраструктуры до телематика и colocation. В структуре выручки 90% выручки приходится на B2B и 10% на B2G и B2O. Ключевыми сегментами для компании являются ШПД (43%), сетевая инфраструктура (22%) и услуги частных виртуальных сетей VPN (17%). Средства привлекаются на реализацию инвестиционной программы, направленную на подключение новых клиентов в сегменте B2B, включая модернизацию сети, рефинансирование долгового портфеля, запуск новых сервисов, а также приобретение более мелких игроков через M&A на рынке. 🗣️ Основные цифры и факты о компании: 1️⃣11 лет на рынке телекоммуникационных услуг 2️⃣ >1 110 клиентов юридических лиц 3️⃣ Около 850 км оптоволоконных линий связи ✅ Структура обязательств представлена ниже: 1️⃣ Займы от связанных сторон - 30 млн. руб. (55%) 2️⃣ Банк СИАБ - 21 млн. руб. (38%) 3️⃣ Прочее - 4 млн. руб. (7%) ➡️ Параметры выпуска - Объём - 150 млн. руб. - Срок - 3 года (1 092 дня) - Купон - 1-4 купоны - 19% годовых, 5-8 купоны - 17% годовых, 9-12 купоны - 15% годовых - Амортизация - не предусмотрена - Купонный период - 91 день - Оферта - не предусмотрена - Организатор - АО «МСП Банк», АО «ИК «РИКОМ-ТРАСТ», Совкомбанк ⚠️ Данные выше собраны исключительно для информационных целей, при этом использовались открытые источники данных по эмитенту 21 декабря 2023 г.