#Граф #Нексетол #Nexletol #Бемпедоевая_кислота #Esperion 💊 Esperion делает ставку на будущее или это попытка выжить? 🟡 {$ESPR} Esperion Therapeutics закрыла сделку по покупке Corstasis. 📌 Суть сделки Приобретён ранний биотех-актив (Corstasis) Фокус — кардиометаболические заболевания Стадия — ранняя (без выручки) 👉 Ставка на будущее, но риск провала продукта около 90% (средний % в стартапах биотехов) 🧬 Esperion сегодня = почти полностью зависимость от bempedoic acid Проблема: один продукт = риск даже при успехе — ограниченный рост 👉 Покупка Corstasis = попытка: диверсифицировать создать вторую точку роста повысить оценку компании 📊 Рынок: где идёт борьба Снижение LDL-C сейчас делят: 🧪 Бемпедоевая кислота— ниша непереносимость статинов 💉 Evolocumab (Amgen $AMGN $AMGN-RM ) 💉 Alirocumab (Sanofi $SNY ) 🧬 Inclisiran (Novartis $NVS $NVS-RM ) 📌 Тренд: Уход от статинов → таргетная терапия Рост рынка = да Конкуренция = экстремальная 👉 В биотехе это означает: 80–90% вероятность провала, но при успехе — x5–x10 капитализации 🚀 Сценарии Позитивный: рост продаж текущего препарата успех pipeline партнёрство или выкуп Негативный: слабые продажи провал клиники размывание доли 💡 #Выводы 👉 Сегодня это снижение свободного кэша компании, новые долги и риски доп эмиссии, но долгосрочно потенциал роста и диверсификация рисков 📌 Это правильно стратегически 📌 Но риск остаётся высоким Лично я ставлю на краткосрочный негатив, с учётом рисков в замедлении продаж. Среднесрочно и долгосрочно всё будет зависеть от результатов клинических исследований @Pharmacolog_ #Pharmacolog_invest #Pharmacolog