Мой среднесрочный портфель Решил зафиксировать для истории текущее состояние своего среднесрочного портфеля, чтобы было с чем сравнивать. Цель - Умеренный рост капитала, опережающий инфляцию, при контролируемом уровне риска. Срок – 3+ года. Сознательно не распыляюсь на множество бумаг, а концентрируюсь на отдельных сильных историях, которые мне действительно интересны и понятны. Текущая структура (см. фото) Акции РФ 64% • Сбербанк $SBER • Т-Технологии $T • Яндекс $YDEX • ЭсЭфАй $SFIN • Х5 Ритейл $X5 Защитные активы 31% • Валютные облигации • Фонд денежного рынка $TMON@ Спекулятивная часть 5% • Фьючерсы CNY-12.25 {$CRZ5} Ядро моего портфеля - три акции Сбербанк, Т-Технологии и Яндекс. Ставка на банковский сектор и ИТ. Сбер - фундаментально сильный и ликвидный актив. Ставка на снижение геополитической напряженности, снижение ставки ЦБ и дивидендную доходность. Т-Технологии и Яндекс – компании роста с двузначными показателями. Для защиты от девальвации рубля и резких просадок фондового рынка держу валютные облигации и $TLCB@ Спекулятивная часть состоит из фьючерсов CNY-12.25. Снова ставка на ослабление рубля. Около 4% держу в фонде денежного рынка. Резерв для ребалансировки или покупки интересных активов на просадках. Чувствую уверенность в выбранной стратегии. Портфель кажется сбалансированным: есть и атака, и защита. Немного нервничаю из-за большого веса банковского сектора, но понимаю, что это осознанный риск. Настроение спокойное, готов держать возможную просадку. Что буду делать дальше, напишу в следующем посте. #инвест_идея #идея_для_портфеля #мой_портфель