Хэштег #оценкафсес | Тинькофф Инвестиции Пульс

Войти

Фундаментальный анализ Акция: Лукойл Тикер: 📊 Исходные данные: • Чистый долг / EBITDA: -0.31 • Рентабельность (ROE) за 5 лет: среднее значение% (рассчитано из 5 предоставленных значений): 17.1%, 17.1%, 18.1%, 11.6%, 2.8% • Стоимость чистых активов: 3358 млрд ₽ / 6826 млрд ₽ • Капитализация: 4074 млрд ₽ • Балансовая стоимость: 3265 млрд ₽ • Чистый долг: -278.6 млрд ₽ / -1146 млрд ₽ • Прибыль на акцию (EPS): среднее значение руб. (рассчитано из 3 предоставленных значений): 1667, 1144, 133.5 ₽ • P/BV: 1.25 • P/E: 44 • Рост цены акции за 5 лет: -7.75% *Данные взяты из официальных и публичных источников и отражают состояние за базовый период, а не на момент публикации поста.* Давайте оценим финансовое здоровье компании по 10‑балльной шкале ⭕ Чистый долг / EBITDA Определение: показывает, сколько лет потребуется компании, чтобы погасить чистый долг за счёт EBITDA прибыли до вычета процентов, налогов и амортизации. Формула: Чистый долг ÷ EBITDA. Результат: -0.31 (< 3) ⚡ Присуждаем: 1 балл ⭕ Рентабельность (ROE) за 5 лет Определение: отражает доходность собственного капитала сколько рублей прибыли генерирует каждый рубль средств акционеров. Формула: Чистая прибыль ÷ Средний собственный капитал × 100%. Результат: среднее 13.34% (<= 15%) ⚡ Присуждаем: 0 баллов ⭕ Стоимость чистых активов Определение: разница между активами и обязательствами компании реальная «бухгалтерская» стоимость бизнеса. Формула: Активы − Обязательства. Результат: 3358 млрд ₽ (текущий год) < 6826 млрд ₽ (прошлый год) ⚡ Присуждаем: 0 баллов ⭕ Капитализация / Балансовая стоимость Определение: соотношение рыночной стоимости компании к её балансовой стоимости индикатор того, насколько рынок оценивает активы компании. Формула: Рыночная капитализация ÷ Балансовая стоимость. Результат: 4074 ÷ 3265 = 1.25 (< 1.5) ⚡ Присуждаем: 1 балл ⭕ Чистый долг Определение: совокупный долг компании за вычетом ликвидных средств ключевой показатель долговой нагрузки. Формула: Долгосрочные и краткосрочные обязательства Денежные средства и их эквиваленты. Результат: -278.6 млрд ₽ (текущий) > -1146 млрд ₽ (прошлый) ⚡ Присуждаем: 0 баллов ⭕ Прибыль на акцию (EPS) за 5 лет Определение: динамика прибыли на одну акцию индикатор роста доходности для акционеров. Формула: (EPS текущего периода − EPS прошлого периода) ÷ EPS прошлого периода × 100% (для оценки тренда). Результат: рост менее 15% на горизонте 5 лет (по доступным данным EPS) ⚡ Присуждаем: 0 баллов ⭕ P/BV (Капитализация / Активы) Определение: отношение капитализации к балансовой стоимости активов показывает, во сколько раз рынок оценивает активы компании. Формула: Капитализация ÷ Балансовая стоимость. Результат: 1.25 (X >= 1) ⚡ Присуждаем: 0.5 балла ⭕ P/E (Капитализация / Прибыль) Определение: сколько инвестор платит за 1 рубль прибыли компании базовый мультипликатор оценки. Формула: Капитализация ÷ Чистая прибыль. Результат: 44 (> 10) ⚡ Присуждаем: 0 баллов ⭕ Цена акции / EPS (среднее за 3 года) Определение: коэффициент показывает, сколько годовых прибылей на акцию «стоит» текущая цена акции. Формула: Цена акции ÷ Средний EPS за 3 года. Результат: 6.2 <= 15 ⚡ Присуждаем: 1 балл ⭕ Рост цены акции за 5 лет Определение: изменение рыночной стоимости акции за пятилетний период индикатор доходности для инвестора. Формула: (Цена текущая − Цена 5 лет назад) ÷ Цена 5 лет назад × 100%. Результат: -7.75% (<= 15%) ⚡ Присуждаем: 0 баллов ❗ ИТОГО: 3.5 балла из 10 баллов Больше информации на

Фундаментальный анализ Акция: Газпром Тикер: 📊 Исходные данные: • Чистый долг / EBITDA: 2 • Рентабельность (ROE) за 5 лет: среднее значение% (рассчитано из 5 предоставленных значений): 12.9%, 7.8%, 4.6%, 8.7%, 5.9% • Стоимость чистых активов: 18092 млрд ₽ / 16711 млрд ₽ • Капитализация:2973 млрд ₽ • Балансовая стоимость: 17980 млрд ₽ • Чистый долг: 6105 млрд ₽ / 5723 млрд ₽ • Прибыль на акцию (EPS): среднее значение руб. (рассчитано из 3 предоставленных значений): 30.7, 61.7, 45.4 ₽ • P/BV: 0.17 • P/E: 2.77 • Рост цены акции за 5 лет:-68% *Данные взяты из официальных и публичных источников и отражают состояние за базовый период, а не на момент публикации поста.* Давайте оценим финансовое здоровье компании по 10‑балльной шкале ⭕ Чистый долг / EBITDA Определение: показывает, сколько лет потребуется компании, чтобы погасить чистый долг за счёт EBITDA - прибыли до вычета процентов, налогов и амортизации. Формула: Чистый долг ÷ EBITDA. Результат: 2.09 (< 3) ⚡ Присуждаем: 1 балл ⭕ Рентабельность (ROE) за 5 лет Определение: отражает доходность собственного капитала - сколько рублей прибыли генерирует каждый рубль средств акционеров. Формула: Чистая прибыль ÷ Средний собственный капитал × 100%. Результат: среднее 7.98% (<= 15%) ⚡ Присуждаем: 0 баллов ⭕ Стоимость чистых активов Определение: разница между активами и обязательствами компании реальная «бухгалтерская» стоимость бизнеса. Формула: Активы - Обязательства. Результат: 18092 млрд ₽ (текущий год) > 16711 млрд ₽ (прошлый год) ⚡ Присуждаем: 1 балл ⭕ Капитализация / Балансовая стоимость Определение: соотношение рыночной стоимости компании к её балансовой стоимости - индикатор того, насколько рынок оценивает активы компании. Формула: Рыночная капитализация ÷ Балансовая стоимость. Результат: 2973 ÷ 17980 = 0.17 (< 1.5) ⚡ Присуждаем: 1 балл ⭕ Чистый долг Определение: совокупный долг компании за вычетом ликвидных средств - ключевой показатель долговой нагрузки. Формула: Долгосрочные и краткосрочные обязательства - Денежные средства и их эквиваленты. Результат: 6105 млрд ₽ (текущий) > 5723 млрд ₽ (прошлый) ⚡ Присуждаем: 0 баллов ⭕ Прибыль на акцию (EPS) за 5 лет — рост Определение: динамика прибыли на одну акцию - индикатор роста доходности для акционеров. Формула: (EPS текущего периода − EPS прошлого периода) ÷ EPS прошлого периода × 100% (для оценки тренда). Результат: рост менее 15% на горизонте 5 лет (по доступным данным EPS) ⚡ Присуждаем: 0 баллов ⭕ P/BV (Капитализация / Активы) Определение: отношение капитализации к балансовой стоимости активов - показывает, во сколько раз рынок оценивает активы компании. Формула: Капитализация ÷ Балансовая стоимость. Результат: 0.17 (0 < X < 1) ⚡ Присуждаем: 1 балл ⭕ P/E (Капитализация / Прибыль) Определение: сколько инвестор платит за 1 рубль прибыли компании - базовый мультипликатор оценки. Формула: Капитализация ÷ Чистая прибыль. Результат: 2.77 (< 5) ⚡ Присуждаем: 1 балл ⭕ Цена акции / EPS (среднее за 3 года) Определение: коэффициент показывает, сколько годовых прибылей на акцию «стоит» текущая цена акции. Формула: Цена акции ÷ Средний EPS за 3 года. Результат: значение ≥ 15 (исходя из P/E 2.77 и динамики EPS) ⚡ Присуждаем: 0 баллов ⭕ Рост цены акции за 5 лет Определение: изменение рыночной стоимости акции за пятилетний период - индикатор доходности для инвестора. Формула: (Цена текущая − Цена 5 лет назад) ÷ Цена 5 лет назад × 100%. Результат: -68% (<= 15%) ⚡ Присуждаем: 0 баллов ❗ ИТОГО: 5 баллов из 10 баллов Больше информации на

Фундаментальный анализ Акция: Татнефть Тикер: 📊 Исходные данные: • Чистый долг / EBITDA: -0.10 • Рентабельность (ROE) за 5 лет: среднее значение% (рассчитано из 5 предоставленных значений): 21.1%, 26.0%, 24.0%, 23.2%, 12.0% • Стоимость чистых активов: 1322млрд ₽ / 1322 млрд ₽ • Капитализация: 1346 млрд ₽ • Балансовая стоимость: 1290 млрд ₽ • Чистый долг: -32млрд ₽ / -104.2 млрд ₽ • Прибыль на акцию (EPS): среднее значение руб. (рассчитано из 3 предоставленных значений): 131.4, 140.5, 72.8 ₽ • P/BV: 1.04 • P/E: 8.48 • Рост цены акции за 5 лет: +77.7% *Данные взяты из официальных и публичных источников и отражают состояние за базовый период, а не на момент публикации поста.* Давайте оценим финансовое здоровье компании по 10‑балльной шкале ⭕ Чистый долг / EBITDA Определение: показывает, сколько лет потребуется компании, чтобы погасить чистый долг за счёт EBITDA - прибыли до вычета процентов, налогов и амортизации. Формула: Чистый долг ÷ EBITDA. Результат: -0.10 (< 3) ⚡ Присуждаем: 1 балл ⭕ Рентабельность (ROE) за 5 лет Определение: отражает доходность собственного капитала - сколько рублей прибыли генерирует каждый рубль средств акционеров. Формула: Чистая прибыль ÷ Средний собственный капитал × 100%. Результат: среднее 21.26% (> 15%) ⚡ Присуждаем: 1 балл ⭕ Стоимость чистых активов Определение: разница между активами и обязательствами компании - реальная «бухгалтерская» стоимость бизнеса. Формула: Активы - Обязательства. Результат: 1322 млрд ₽ (текущий год) = 1322 млрд ₽ (прошлый год) ⚡ Присуждаем: 0 баллов ⭕ Капитализация / Балансовая стоимость Определение: соотношение рыночной стоимости компании к её балансовой стоимости - индикатор того, насколько рынок оценивает активы компании. Формула: Рыночная капитализация ÷ Балансовая стоимость. Результат: 1346 ÷ 1290 = 1.04 (< 1.5) ⚡ Присуждаем: 1 балл ⭕ Чистый долг Определение: совокупный долг компании за вычетом ликвидных средств — ключевой показатель долговой нагрузки. Формула: Долгосрочные и краткосрочные обязательства − Денежные средства и их эквиваленты. Результат: -32 млрд ₽ (текущий) > -104.2 млрд ₽ (прошлый) отриц. ⚡ Присуждаем: 1 балл ⭕ Прибыль на акцию (EPS) за 5 лет - рост Определение: динамика прибыли на одну акцию - индикатор роста доходности для акционеров. Формула: (EPS текущего периода − EPS прошлого периода) ÷ EPS прошлого периода × 100% (для оценки тренда). Результат: рост менее 15% на горизонте 5 лет (по доступным данным EPS) ⚡ Присуждаем: 0 баллов ⭕ P/BV (Капитализация / Активы) Определение: отношение капитализации к балансовой стоимости активов показывает, во сколько раз рынок оценивает активы компании. Формула: Капитализация ÷ Балансовая стоимость. Результат: 1.04 (X >= 1) ⚡ Присуждаем: 0.5 балла ⭕ P/E (Капитализация / Прибыль) Определение: сколько инвестор платит за 1 рубль прибыли компании - базовый мультипликатор оценки. Формула: Капитализация ÷ Чистая прибыль. Результат: 8.48 (от 5 до 10) ⚡ Присуждаем: 0.5 балла ⭕ Цена акции / EPS (среднее за 3 года) Определение: коэффициент показывает, сколько годовых прибылей на акцию «стоит» текущая цена акции. Формула: Цена акции ÷ Средний EPS за 3 года. Результат: значение ≥ 15 (исходя из P/E 8.48 и динамики EPS) ⚡ Присуждаем: 0 баллов ⭕ Рост цены акции за 5 лет Определение: изменение рыночной стоимости акции за пятилетний период - индикатор доходности для инвестора. Формула: (Цена текущая − Цена 5 лет назад) ÷ Цена 5 лет назад × 100%. Результат: +77.7% (> 15%) ⚡ Присуждаем: 1 балл ❗ ИТОГО: 6 баллов из 10 баллов Больше информации на

Решил вернуться к таким постам. Сократил текст и все уместил в один пост. Фундаментальный анализ Акция: Роснефть Тикер: 📊 Исходные данные: • Чистый долг / EBITDA: • Рентабельность (ROE) за 5 лет • Стоимость чистых активов за два года: 9078 млрд ₽ / 9157 млрд ₽ • Капитализация: 4331 млрд ₽ • Балансовая стоимость: 9078 млрд ₽ • Чистый долг: за два года • Прибыль на акцию (EPS) • P/BV: 0.48 • P/E: 14.8 • Рост цены акции за 5 лет: +3.39% Данные взяты из официальных и публичных источников и отражают состояние за базовый период, а не на момент публикации поста. Давайте оценим финансовое здоровье компании по 10‑балльной шкале ⭕ Чистый долг / EBITDA Определение: показывает, сколько лет потребуется компании, чтобы погасить чистый долг за счёт EBITDA прибыли до вычета процентов, налогов и амортизации. Формула: Чистый долг ÷ EBITDA. Результат: 0.0 ⚡ Присуждаем: 1 балл ⭕ Рентабельность (ROE) за 5 лет Определение: отражает доходность собственного капитала сколько рублей прибыли генерирует каждый рубль средств акционеров. Формула: Чистая прибыль ÷ Средний собственный капитал × 100%. Результат: среднее 11.66% ⚡ Присуждаем: 0 баллов ⭕ Стоимость чистых активов Определение: разница между активами и обязательствами компании — реальная «бухгалтерская» стоимость бизнеса. Формула: Активы Обязательства. Результат: 9078 млрд ₽ (текущий год) < 9157 млрд ₽ (прошлый год) ⚡ Присуждаем: 0 баллов ⭕ Капитализация / Балансовая стоимость Определение: соотношение рыночной стоимости компании к её балансовой стоимости, индикатор того, насколько рынок оценивает активы компании. Формула: Рыночная капитализация ÷ Балансовая стоимость. Результат: 4331 ÷ 9078 = 0.48 ⚡ Присуждаем: 1 балл ⭕ Чистый долг Определение: совокупный долг компании за вычетом ликвидных средств, ключевой показатель долговой нагрузки. Формула: Долгосрочные и краткосрочные обязательства - Денежные средства и их эквиваленты. Результат: 0 млрд ₽ (текущий) < 3635 млрд ₽ (прошлый) ⚡ Присуждаем: 1 балл ⭕ Прибыль на акцию (EPS) за 5 лет — рост Определение: динамика прибыли на одну акцию, индикатор роста доходности для акционеров. Формула: (EPS текущего периода − EPS прошлого периода) ÷ EPS прошлого периода × 100% . Результат: рост менее 15% на горизонте 5 лет ⚡ Присуждаем: 0 баллов ⭕ P/BV (Капитализация / Активы) Определение: отношение капитализации к балансовой стоимости активов, показывает, во сколько раз рынок оценивает активы компании. Формула: Капитализация ÷ Балансовая стоимость. Результат: 0.48 ⚡ Присуждаем: 1 балл ⭕ P/E (Капитализация / Прибыль) Определение: сколько инвестор платит за 1 рубль прибыли компании, базовый мультипликатор оценки. Формула: Капитализация ÷ Чистая прибыль. Результат: 14.8 (> 10) ⚡ Присуждаем: 0 баллов ⭕ Цена акции / EPS (среднее за 3 года) Определение: коэффициент показывает, сколько годовых прибылей на акцию «стоит» текущая цена акции. Формула: Цена акции ÷ Средний EPS за 3 года. Результат: 4.57 ⚡ Присуждаем: 1 балл ⭕ Рост цены акции за 5 лет Определение: изменение рыночной стоимости акции за пятилетний период — индикатор доходности для инвестора. Формула: (Цена текущая − Цена 5 лет назад) ÷ Цена 5 лет назад × 100%. Результат: +3.39% (< 15%) ⚡ Присуждаем: 0 баллов ❗ ИТОГО: 5 баллов из 10 баллов