Хэштег #структура_портфеля | Тинькофф Инвестиции Пульс

Войти

📊 Разбор полетов: Структура моего портфеля Решил сегодня поделиться с вами актуальной картинкой своего портфеля по секторам. Скриншот из личного кабинета показывает текущий расклад сил. Если коротко — ставка на защитные активы и фундамент экономики. Вот как это выглядит в процентах на текущий момент (скриншот): 1️⃣ Гос. долг (ОФЗ и др.) — 37%. Моя «подушка безопасности». Самая большая доля. В условиях неопределенности это мой якорь спокойствия и источник предсказуемого купонного дохода. ⚓️ 2️⃣ Финансовый сектор — 26% . В основном это Верю в наш банковский сектор, он хорошо адаптируется и платит неплохие дивиденды. 3️⃣ Нефть и Газ — 18%. Это Классика для российского рынка. Тут, конечно, много внешних рисков, но без «ресурсной базы» никуда. Оставшиеся 19%: Смешанные фонды 8%, — немного диверсификации «под ключ». и Потребительский сектор 6%, — то, что нужно людям всегда, независимо от кризисов. Меньшие доли занимают: Машиностроение и транспорт (3%), Электроэнергетика (1%), Здравоохранение (1%). Пока держу их как вспомогательные. 🤔 Мои мысли: Портфель получается довольно консервативным с сильным перекосом в облигации. Это сделано осознанно, чтобы снизить волатильность капитала. 37% в госдолге дают хороший кэшбэк в виде купонов, который я реинвестирую. С другой стороны, Финансы + Нефтегаз вместе составляют почти половину (44%). Это дает надежду на рост тела портфеля и дивидендные выплаты, если сырьевые рынки будут стабильны, а экономика продолжит работу. Пока план — продолжать пополнять портфель и удерживать баланс. Возможно, немного увеличу долю потребительского сектора, если увижу интересные цены. 📢 Как вам такая структура? Не слишком ли консервативно? У кого какая доля облигаций/госдолга сейчас в портфеле? Делитесь в комментариях! 👇

Привет пульсяне👋👋👋 Сегодня я бы хотел сделать мини анализ своего портфеля. Возможно кто-то посмотрев на рассуждения при разборе моего портфеля, сможет более грамотно составить и свой портфель. Итак, в моём инвест-портфеле сейчас: •45% валюта💰💰💰 •41% облигации •6% золото🪙🪙🪙 •8% акции Китая🇨🇳🇨🇳🇨🇳 Немного разъясню что как и почему. Моя основная ставка это падение рынков до 2024 года, и рецессия в 2024 году с последующим запуском печатного станка в США🇺🇸. Под это у меня и хранится золото🪙🪙🪙 , которое в целевом показателе должно составлять 10%. По золоту цель: рост на 10-20% в долларах. Также важно понимать что по золоту возможны просадки на 5-10%. Облигации это фиксированный денежный поток который в эти времена крайне переоценённого рынка РФ обеспечивает меня накачкой денег. Облигации набраны в среднем с доходностью 11% годовых. По целям облигаций в портфеле должно быть 40% так что я чуть-чуть перестарался с их наращиванием👉👈. И Китай🇨🇳, ставка до выборов в США до 2024 года. У Китая есть все инструменты чтобы разогнать свой рынок: это и бегство нерезидентов, и большое количество денег у населения, и низкие ключевые ставки. Всё что надо загнать население в рынок, а потом он автоматом начнёт расти на фондах, на возвращение нерезов и т. д. Под Китай выделено 10% от портфеля . С Китаем просадки допускаются на 30%, но при этом перспектива роста 50-100%. Валюта должна быть на уровне 40% а не 45% но по немного набирая золото и Китай, я к этому приду. Ещё важно сказать про шорт фьючерса на Насдак {$NAZ3} {$NAH4} {$NAM4} {$NAU4} (кто следит за каналом знает что у меня есть эта позиция). Его я по возможности буду наращивать до 40% от портфеля, чтобы валюта в случае чего могла полностью перекрыть этот фьючерс. Падение Америки ставка до 2024 года. Риски фьючерсов это отдельная тема, но грубо говоря индекс насдак я не вижу выше 16000 пт., но даже если взять весь абсурд мирового рынка скажем 16500-17000пт., это максимум. Перспективы падения в плоть до 11000пт. (рынок Америки кстати уже маленькими шажочками начинает спускается вниз😈😈😈). Вот так в принципе на сегодня выглядит мой портфель и ставки в нём. Он прекрасно сбалансирован в соотношение риск/доходность. Наращивать на сегодняшний день позицию в акциях рф смысла не вижу, так же как и наращивать акции США. Напомню что данный пост не является Индивидуальной Инвестиционной Рекомендацией.