$SPCE
$SPCEE}
#новости #сша
🔥💰 Virgin Galactic Holdings, Inc. Объявляет о планируемом размещении конвертируемых старших облигаций
Virgin Galactic Holdings объявила о своем намерении предложить, с учетом рыночных и других условий, конвертируемые старшие облигации со сроком погашения 2027 года на общую сумму $425 млн. в рамках частного предложения лицам, которые, как обоснованно считается, являются квалифицированными институциональными покупателями в соответствии с Правилом 144A Закона о ценных бумагах от 1933 года с поправками.
▪️Virgin Galactic также планирует предоставить первоначальным покупателям облигаций опцион на покупку в течение 13 дней с даты первого выпуска облигаций включительно еще до 75 миллионов долларов США основной суммы облигаций.
▪️Компания намерена использовать чистые поступления от размещения акций для финансирования оборотного капитала, общих и административных вопросов и капитальных затрат для ускорения развития парка космических кораблей с целью содействия высокообъемному коммерческому обслуживанию.
❗️В связи с определением цены облигаций Virgin Galactic планирует заключить частные сделки колл с ограничением цены с определенными финансовыми учреждениями, которые могут включать одного или нескольких первоначальных покупателей или их аффилированных лиц. Ожидается, что сделки « колл с ограничением » покроют, с учетом обычных корректировок против разводнения, количество акций обыкновенных акций Virgin Galactic, которые первоначально будут лежать в основе облигаций.
▪️Если первоначальные покупатели реализуют свой опцион на приобретение дополнительных облигаций, Virgin Galactic рассчитывает заключить дополнительные сделки колл с ограничением с контрагентами по опционам.
▪️Ожидается, что сделки « колл с ограничением » в целом уменьшат потенциальное разводнение обыкновенных акций Virgin Galactic при конвертации облигаций и/или компенсируют любые потенциальные денежные выплаты, которые Virgin Galactic должна произвести сверх основной суммы конвертируемых облигаций, в зависимости от обстоятельств, при конвертации облигаций, вплоть до предельной цены.
❗️Если, однако, рыночная цена за акцию обыкновенных акций Virgin Galactic, определенная в соответствии с условиями сделок « колл с ограничением », превысит предельную цену сделок « колл с ограничением », тем не менее, произойдет разводнение и/или не будут компенсированы такие потенциальные денежные выплаты, в каждом случае, в той степени, в которой такая рыночная цена превышает предельную цену сделок « колл с ограничением ». »
📉
#торпеда_на_новости
Переведено автоматически, ссылка на источник в заголовке.
@Stocksi