УТРЕННИЙ БОДРЯЧОК #утреннийбодрячок Валюта и сырье CNY/RUR TOM: 12,8210 (+0,10%) USD/RUB: 91,8164 (+0,23%) EUR/RUB: 101,149 (+0,25%) Нефть Brent: 85,11 (-0,37%) Нефть WTI: 81,51 (-0,35%) Золото: 1.996,40 (-0,63%) Биржевые индексы Индекс МосБиржи: 3073,50 (+2,16%) S&P 500: 4588,96 (+0,15%) NASDAQ: 14346,02 (+0,21%) Криптовалюты Биткоин: 28.916,6 (изм 24 ч -1,58%) Эфириум: 1829,00 (изм 24 ч -1,87%) В России Ну что, экономисты, вот и август. Рынок завершил июль на годовых максимумах индекса МосБиржи. А как твой портфель Что думаешь по поводу июля❓ Обороты на максимуме 118 млрд ₽ – такого еще не было в 2023. Активизировался процесс шортов просле пробоя? Кто❓ • Сбер +7,3% и дал 36,7% от веса индекса Мосбиржи. Из ближайших драйверов ждем 3 августа отчет по МСФО. • крупные банки • сетевые энергетики: ФСК-Россети +11,1%, ну и дочки скакали, тем более отчитались хорошо. С Кипра в САР United Medical Group +17,8% – будет 31 августа решать, а не переехать ли с Кипра в спец административный район (САР) на остров Октябрьский в Калининградской обл. Позитив. Как отчет❓ Лукойл – финрез за I полугодие по РСБУ: чистая прибыль г/г - 11%, выручка -28%. Но это не точно неконсолидированные данные. Хочу отчет Сегодня от Юнипро. 📌С 1 августа •У нас цифровой рубль • ЦБ начнет продавать юани в связи с использованием средств ФНБ. по 2,3 млрд ₽ в поддержку рубля. • Новые правила листинга на Мосбирже. Еще • Последний торговый день акций Polymetal на Лондонской бирже LSE. • Делистинг АДР ЦИАН с Нью-Йоркской биржи NYSE. В мире Россия почти на треть увеличила экспорт никеля в Китай 🔥Новость, которую ты мог пропустить, но я напомню Озон в Астане 🇰🇿 Ты что такой слабый⁉️ Хабу быть Самое важно е событие июля – это⁉️✍️ 😉 +2,5% за 2 торговых сессии. Wish WUSH❓ ✌️"Стратегия денег в 2023"

УТРЕННИЙ БОДРЯЧОК #утреннийбодрячок Валюта и сырье CNY/RUR TOM: 11,8870 (+1,52%) USD/RUB: 85,4708 (+0,91%) EUR/RUB: 91,103 (0,00%) Нефть Brent: 74,34 (+0,45%) Нефть WTI: 69,47 (+0,47%) Золото: 1.935,70 (+0,32%) Биржевые индексы Индекс МосБиржи: 2795,06 (-0,74%) S&P 500: 4348,33 (-0,77%) NASDAQ: 13492,52 (-1,01%) Криптовалюты Биткоин: 30.208,7 (изм 24 ч -2,10%) Эфириум: 1.876,76 (изм 24 ч -1,84%) В России Сегодня с утра странно комментировать, как там рынки в пятницу, какие тренды и тенденции. Скажу, что индекс МосБиржи закрыл неделю ярко выраженным снижением. За субботу было много событий, которые рынок будет отыгрывать. Будет день – будет пища. Для размышлений, корректировки стратегий и решений о принятии риска в рамках твоих индивидуальных стратегий. У тебя была какая-то стратегия на экстренный случай❓ Утром в понедельник На открытии сессии пара USD/RUB в моменте поднималась выше 87. Курс юаня достигал 12. В моменте подуспокоились. Планово на сегодня: ГОСА • ПИК • ЛСР Банк России опубликует комментарий «Инфляционные ожидания и потребительские настроения», инфляционные ожидания и потребительские настроения на основе опросов населения (отчет ООО «инФОМ»). В мире Заседание Совета ЕС по иностранным делам. В Нью-Йорке – заседание Генеральной Ассамблеи ООН. Выйдет обзор по мировой энергетике — Statistical Review of World Energy. 🔥Новость, которую ты мог пропустить, но я напомню FATF: серые и черные списки Дайджест новостей недели Дайджест видео недели ✌️"Стратегия денег в 2023"

УТРЕННИЙ БОДРЯЧОК #утреннийбодрячок Валюта и сырье CNY/RUR TOM: 11,6760 (+0,24%) USD/RUB: 84,0000 (+0,02%) EUR/RUB: 92,285 (-0,39%) Нефть Brent: 76,78 (-0,44%) Нефть WTI: 72,22 (-0,45%) Золото: 1.941,15 (-0,15%) Биржевые индексы Индекс МосБиржи: 2819,30 (+0,56%) S&P 500: 4365,69 (-0,52%) NASDAQ: 13502,20 (-1,21%) Криптовалюты Биткоин: 30.180,2 (изм 24 ч +4,14%) Эфириум: 1.907,51 (изм 24 ч +4,70%) В России Рост есть, активность падает. Даже любимчик частных инвесторов Сбер уже не так интересует народ. Обороты всего 50 млрд ₽. Индекс МосБиржи подрос, а девелоперы расстроились на 0,5% и скорректировались. Набиуллина внесла позитив Может теперь нефтегаз и металлурги станут чище, в смысле, что прояснят отчетность. А пока Северсталь, ММК и НЛМК подросли. Формальная «Дружба» Запрет на поставки по северной ветке нефтепровода «Дружба», по которой с весны нефть не прокачивается, закрепил этот факт. Рубль Решил укрепиться. Близится налоговый период. Кто красавчик❓ Лидер НКХП, +39,7% на новостях о результатах за 5 мес. Правда, про хорошие урожаи все знали с осени, так что спекулятивно. Ты знал? Энергетики на подъеме ЭН+ дал +5,6% после оптимистичного заявления руководства о планах разворота на Восток и на разных ГЭС страны. Русал обрадуется. Абрау-Дюрсо +9,69, акции уже не так дешевы, бизнес растет. Как там банки❓ ЦБ выдаст аналитику «О развитии банковского сектора РФ». Гибче Минэк предлагает внедрить более гибкий подход к формированию совета директоров, сейчас оперативно заменить выбывших невозможно. Проблема актуальна в отношении иностранных участников. ГОСА Мосэнерго. В мире Глава ФРС Джером Пауэлл выступит с речью в 17:00 мск. Вчера сказал, что повышение ставки не закончено. Согласование 11-го пакета санкций ЕС – ну согласовали и согласовали, Китай и Гонконг отдыхают. Праздник драконьих лодок. 🔥Новость, которую ты мог пропустить, но я напомню На чем ездишь❓ Всех интересует Индия Набиуллина о важном Законно нельзя конфисковать ✌️"Стратегия денег в 2023"

УТРЕННИЙ БОДРЯЧОК #утреннийбодрячок Валюта и сырье CNY/RUR TOM: 11,7550 (-0,08%) USD/RUB: 84,4016 (-0,46%) EUR/RUB: 92,083 (-0,48%) Нефть Brent: 76,03 (+0,17%) Нефть WTI: 71,42 (+0,32%) Золото: 1.944,05 (-0,19%) Биржевые индексы Индекс МосБиржи: 2803,69 (-0,40%) S&P 500: 4388,71 (-0,47%) NASDAQ: 13667,29 (-0,16%) Криптовалюты Биткоин: 28.923,3 (изм 24 ч +7,85%) Эфириум: 1.817,62 (изм 24 ч +5,15%) В России Техническая картина рисует повысившуюся активность продавцов. Пока без существенной коррекции на текущем информационном фоне. Кто красавчик❓ Девелоперы +4% – взлетели дружно за акциями Самолета, который рос на своих новостях (см. вчерашний бодрячок). В целом ЦБ отмечает динамику на ипотечном рынке – в нем сила застройщиков. Кто не очень Нефтегазовый сектор. Блистали - СПБ Биржа +7,1%. Новость о планах запустить торги гонконгскими ETF в HKD и CNY для неквалифицированных инвесторов взволновала инвесторов, акции в динамике поддержали сектор. - Из 3-го эшелона – Камчатскэнерго +24,25. Хороший план СОЛЛЕРС снова вырос, хотя новость об объединении усилий автоконцернов для производства отсутствующих в стране компонентов. отыгрывалась вчера. Спекулируем? Планы так себе у Новатэка: Михельсон вангует сокращение EBITDA на 25%, прибыли на 30%. Цены реализации падают, как и акции. Выступит Глава ЦБ и расскажет о роли финсектора в обеспечении эконом/развития страны. Росстат опубликует данные о потреб/ожиданиях во IIК и оценке индекса потребительских цен с 14 по 19 июня. Привлекаю Минфин проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПД. ГОСА Башнефть Отсекут дивы по Т+2 Россети: Центр, Центр и Приволжье, Урала В мире Китай увеличил импорт российского СПГ в мае в 2,3 раза. В Европе СПГ впервые стал популярнее трубопроводного газа. Россия вышла на 4-е место среди крупнейших торговых партнеров Индии. 🔥Новость, которую ты мог пропустить, но я напомню Северсталь: статистика знает все ИИС-3: Положи и займи Выручка российский компаний за 2022 ✌️Куда направить лыжи дивы ❓ ETF на СПБ "Стратегия денег в 2023"

УТРЕННИЙ БОДРЯЧОК #утреннийбодрячок Валюта и сырье CNY/RUR TOM: 11,7270 (-0,02%) USD/RUB: 84,3080 (+0,20%) EUR/RUB: 92,041 (+0,51%) Нефть Brent: 75,88 (-0,28%) Нефть WTI: 71,09 (-0,59%) Золото: 1.960,65 (-0,08%) Биржевые индексы Индекс МосБиржи: 2815,07 (+0,51%) S&P 500: 4409,59 (-0,37%) NASDAQ: 13689,57 (-0,68%) Криптовалюты Биткоин: 26.810,2 (изм 24 ч +1,30%) Эфириум: 1.728,69 (изм 24 ч +0,09%) В России Понедельник – день активный. Ловили последние новости и торговали. Технически есть перекупленность. Кто красавчик❓ На фоне новостей – сталелитейные компании. Северсталь в топе, услышав, что «дивидендная передышка, вероятно, не будет длиться вечно». Попутно этому обрадовались другие акции черных металлургов - ММК и НЛМК. Пустилась в пляс Костромская сбытовая компания – почти +40%. Приглашение к танцу не для всех. Самолет покупает Девелопер Самолет будет закрывать крупнейшую сделку на рынке жилья за всю его историю – купит девелопера МИЦ со всеми потрохами: 50 компаний, земельный банк в Мск и Подмосковье, 11 строящихся объектов и тд. Сделку оценивают от 40 до 60 млрд ₽. Потребляем Нравилась Русагро, хотя пока и не переезжает. Фосагро росла на новостях. Выделилась ТМК +19,7%, наторговали на 3 млрд ₽ без особых новостей. СОЛЛЕРС объединяет +9,9% на новостях: глава компании предложил объединит усилия крупнейшим российским автоконцернам для производства отсутствующих в стране компонентов. Не пришли Татнефть – совет директоров обсудит повторное годовое собрание акционеров, которое не набрало кворума. ГОСА ЭЛ5-Энерго. Снова в Питер Конференция НАУФОР «Рынок коллективных инвестиций». В мире Продолжается пленарная неделя ФАТФ (Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег. Могут что-нибудь удумать, следим 👀 Евросоюз может принять 11-й пакет санкций против России в конце июня. 🔥Новость, которую ты мог пропустить, но я напомню Магнит, почему молчал❓ Костин объединяет брокеров Дивиденды получил❓Что планируешь❓ Они обещают дивиденды 😉 Про ПМЭФ и нашу экономику в 3 частях

УТРЕННИЙ БОДРЯЧОК #утреннийбодрячок Валюта и сырье CNY/RUR TOM: 11,7680 (+0,34%) USD/RUB: 83,6848 (-0,08%) EUR/RUB: 91,686 (+0,34%) Нефть Brent: 75,83 (+0,21%) Нефть WTI: 70,77 (+0,18%) Золото: 1.972,15 (+0,07%) Биржевые индексы Индекс МосБиржи: 2800,17 (+1,27%) S&P 500: 4425,84 (+1,22%) NASDAQ: 13782,82 (+1,15%) Криптовалюты Биткоин: 25.548,0 (изм 24 ч +2,09%) Эфириум: 1.672,68 (изм 24 ч +1,51%) В России На высокий оборотах в 79 млрд ₽ добрались до отметки 2800 🎢 Дивидендный поток влияет на оптимизм. Правда, в пятницу может не пробиться дальше. Догоню Инвесторы вчера вспомнили о потребсекторе, который последнее время отставал. В 3-м эшелоне вел себя хорошо Сахалинэнерго +21%. Надоело Покупки в технологическом, наоборот, приутихли. Нравится Татнефть многим инвесторам – котировки близки к максимуму января 2022. Ждем коррекции. Газ растет, растет Газпром Цены пришли к $500/тыс., Газпром был лучше рынка. Внуки будут рады. Вложит 400 млрд ₽ Русал в строительство глиноземного завода и порта в Ленобласти. Не торопятся Сказали надо, но не все ответили есть 🫡 Замещать все выпуски евробондов с погашением после 1 января 2024 эмитенты не торопятся. А вот Фосагро – молодец: представит два выпуска по $500 млн. Ждем расширения ассортимента ЗО. Прогноз по рынку – до $30 млрд по номиналу. Инфляция вниз недельный рост цен = 0,05% после 0,21% в предыдущий период. Но на планы ЦБ в июле вряд ли повлияет. Как отчет❓ АФК Система за 1К порадовала. А глава компании в кулуарах ПМЭФ обещал выплачивать дивы и после завершения действующей дивидендной политики на уровне прошлых лет. Спец НДПИ Для АЛРОСА допускает Минфин осенью. Без конкретики, но бумаги расстроились. Заочные ГОСА Россети: Кубань, Московский регион, Волга Татнефть и МГТС. ПМЭФ 📌88% экономистов не следит за событиями на форуме. Сегодня примет участие президент. Песков: Путин на ПМЭФ даст оценку экономике России. В мире Текущая ситуация в мире сравнима с условиями предвоенного 1914 года из-за нарастающих разногласий между крупными политическими блоками на фоне технологической гонки между ними, сказал на ПМЭФ президент Ассоциации экспорта технологического

УТРЕННИЙ БОДРЯЧОК #утреннийбодрячок Валюта и сырье CNY/RUR TOM: 11,7690 (+0,24%) USD/RUB: 84,2995 (+0,16%) EUR/RUB: 91,256 (+0,29%) Нефть Brent: 73,54 (+0,48%) Нефть WTI: 68,59 (+0,48%) Золото: 1.947,75 (-1,07%) Биржевые индексы Индекс МосБиржи: 2765,18 (+0,29%) S&P 500: 4372,59 (+0,08%) NASDAQ: 13626,48 (+0,39%) Криптовалюты Биткоин: 24.982,1 (изм 24 ч -3,33%) Эфириум: 1.645,00 (изм 24 ч -5,37%) В России Рынок силен: активные участники используют любые техповоды для открытия и наращивания позиций. Обороты норм, на 68 млрд ₽. Нефть потекла Котировки Brent после отскока решили вернуться к нисходящей динамике. А что им делать-то без позитива: ФРС ждет рецессии, статистика от EIA негативна. В моменте это охлаждает интерес инвесторов к акциям нефтегаза. А не пора ли реинвестировать дивы⁉️ Финсектор, нефтяники, IT-сектор – манят на среднесрок. Например, от Транснефти которая вчера порадовала инвесторов. Больше не играю Менеджмент Детского Мира продал принадлежащие ему акции. Уж если топы продают, вряд ли экономисту стоит держать их в портфеле. Если только ты не фанат непубличных компаний. Зато теперь Срок пришел – в состав индексов МосБиржи и РТС войдут акции ФСК-Россети и Сегежа Групп. ВТБ Планирует запустить переводы в Турцию и Индию до конца года. ПМЭФ-2023 Второй день мероприятий. Росстат данные о производстве ВВП в IК (первая оценка), об оценке ИПЦ с 6 по 13 июня. Банк России динамика потребцен и оценка трендовой инфляции. Заочные ГОСА ИРКУТ, Россети Северный Кавказ, Совкомфлот. Хочу отчет АФК Система – финрез за 1К 23. В мире ФРС ожидаемо сохранил диапазон ставок на уровне 5–5,25%, прогноз до конца года повышен до 5,6%. Говорили о рисках наступления рецессии в следующем году, в шоковом варианте – стагфляции или умеренном финансовом кризисе на развитых рынках. Китай понизил ставку до 2,65% годовых и влил 237 млрд юаней в финсистему – все для экономики.

УТРЕННИЙ БОДРЯЧОК #утреннийбодрячок Валюта и сырье CNY/RUR TOM: 11,5970 (+0,01%) USD/RUB: 82,7294 (+0,16%) EUR/RUB: 89,113 (+0,77%) Нефть Brent: 75,43 (-0,71%) Нефть WTI: 70,78 (-0,72%) Золото: 1.979,55 (+0,05%) Биржевые индексы Индекс МосБиржи: 2709,69 (+0,56%) S&P 500: 4293,93 (+0,62%) NASDAQ: 13238,52 (+1,02%) Криптовалюты Биткоин: 26.505,4 (изм 24 ч +0,48%) Эфириум: 1.839,46 (изм 24 ч +0,14%) В России Перед длинными выходными рынок решил не активничать и снизил обороты в 2 раза. 📌Сегодня ключевое событие – решение по ключевой ставке. Объявят в 13:30 мск, пресс-конференция Эльвиры Набиуллиной в 15:00 мск. Как думаешь, будет с брошкой? Слухи про нефть Привели к распродаже на рынке нефти. Говорят, США и Иран приближаются к промежуточному соглашению по ядерной сделке. Сами стороны опровергли. Новак: Россия в 2022 году увеличила поставки нефти в Индию в 19 раз, до 41 млн т. Лечу, куда хочу Бумаги Банка «Санкт-Петербург» взлетели на Мосбирже почти на 40% (привилегированные). Видимо, им нравятся дискретные аукционы. Полет нормальный Голубые фишки не показывали единой динамики. А в секторе IT — в ср +3,5%, в чт +2,6%. HeadHunter, Noventiq, ЦИАН и Группа Позитив +4, но ищем их в этом списке. Радовался Яндекс На новостях, что NASDAQ разрешила сохранить листинг. Нюанс: при реструктуризации бизнеса, так что следим. Самолет Дивы не дал. Рекомендовали дивы по НМТП текущая дивдоходность = 8,7%, чему обрадовались и бумаги Транснефти, которая владеет 60% компании. 👀Сбер отчитается Обещает опубликовать финрез по РПБУ за 5 месяцев 2023. Много ГОСА не бывает Оказалось бывает: Акрон, Северсталь и куча Россетей (Сибирь, Урал, Центр, Центр и Приволжье, Юг). В мире Байден заявил о намерении ввести ограничения на американские инвестиции в Китае Саудовская Аравия пригрозила США «серьезными последствиями» из-за нефти 🔥Новость, которую ты мог пропустить, но я напомню 📌Они квазироссийские. Сохрани список. К чему клоню Делистинга Яндекс не будет ✌️Я про Фосагро Не верь в знаки, верь в аналитику ✌️"Стратегия денег в 2023"

УТРЕННИЙ БОДРЯЧОК #утреннийбодрячок Валюта и сырье CNY/RUR TOM: 11,4820 (+0,03%) USD/RUB: 81,9484 (-0,04%) EUR/RUB: 87,736 (+0,01%) Нефть Brent: 78,84 (-0,14%) Нефть WTI: 72,45 (-0,08%) Золото: 1.959,85 (+0,07%) Биржевые индексы Индекс МосБиржи: 2694,69 (+0,50%) S&P 500: 4267,52 (-0,38%) NASDAQ: 13104,90 (-1,29%) Криптовалюты Биткоин: 26.351,0 (изм 24 ч -2,10%) Эфириум: 1.835,55 (изм 24 ч -2,34%) В России Нефть росла, рубль слабел, а рынок рос. А к концу сессии вечером резко просел. Молодцом Держались вчера акции IT. Сектор +3,5%. Есть такое наблюдение: на общем росте рынка эти бумаги растут сильнее, на снижении — быстрее падают. Работает и на мировом уровне. Волатильное энерго Мосэнерго радостно рос без новостей, демонстрируя свою волатильную сущность. Инвесторы любят его больше других дочерей Газпром энергохолдинга. Вот и выделывается. ВТБ Вырос на 2,8% на хорошем отчете. Кстати, доля государства размылась и теперь 61.8% вместо 76.4%. Но высокая. Не даст дивы - ВУШ Холдинг, но обещает вернуться к вопросу в 4К. - СПБ Биржа – а что еще делать с такими вот результатами. Даст дивы КАМАЗ – 1%: мелочь, а приятно. У нас инфляция, экономист За неделю индекс потребительских цен +0,21% против +0,08% на прошлой. В годовом выражении инфляция 2,68%. 👀А завтра заседание ЦБ, где смотрят на эти показатели. Консенсус: оставят как есть. В мире Минэнерго США повысил прогноз средней цены нефти Brent на 2023 до $79.54 за баррель с $78.65. На 2024 год прогноз повышен до $83.51 за баррель с прежних $74.47. В Шанхае 14-й финансовый форум на тему: «Глобальная финансовая открытость и сотрудничество: новые драйверы восстановления экономики». Индия впервые вошла в пятерку лидеров среди торговых партнеров ЕАЭС. Курс турецкой лиры упал до нового исторического минимума (USDTRY = 23.03). 🔥Новость, которую ты мог пропустить, но я напомню Топ бумаг-любимчиков Всемирный банк вангует СПБ Биржа, как ты⁉️ Покупать.! Топ-10 в Гонконге на СПБ Я про Лензолото 😉 покупать ! Ты где⁉️ ✌️"Стратегия денег в 2023"

УТРЕННИЙ БОДРЯЧОК #утреннийбодрячок Валюта и сырье CNY/RUR TOM: 11,1650 (+0,23%) USD/RUB: 76,8156 (+1,07%) EUR/RUB: 82,807 (-0,40%) Нефть Brent: 75,08 (+0,67%) Нефть WTI: 69,77 (+0,75) Золото: 1989,10 (-0,63%) Биржевые индексы Индекс МосБиржи: 2391,53 (+0,13%) S&P 500: 3970,99 (+0,56%) NASDAQ: 11823,96 (+0,31%) Криптовалюты Биткоин: 27.724,5 (изм 24 ч +0,63%) Эфириум: 1.749,62 (изм 24 ч -0,22%) В России После бурного понедельника прошлой недели страсти поутихли. Рынок нейтрален, с тенденцией на рост. За чем следить 1️⃣ за дивидендами - порадовал Банк Санкт-Петербург-ао +11,5% на новостях про дивы в 13,6% (правда, не уверен, что за 2023 смогут повторить рекорд). - ФосАгро +1,3% одобрила дивы, текущая дивдоходность 6,3%. - Мосбиржа +0,4% утвердила свои низки дивы в 4,3%. 2️⃣ за банковским сектором Европы и США: потрясения в котором могут повлиять на сырье, а значит, спад выручки наших экспортеров. А снижение ниже $70 за баррель Brent – уже проинфляционный фактор. 3️⃣ за динамикой золота: пока отказ от $2000, но Полюс и Полиметалл поджидают удачу. А мировые трейдеры начали скупать фьючерсы на золото в ожидании продолжения банковского кризиса. Хочу отчет От Globaltrans по МСФО за II полугодие 2022. Прогноз пока радует, особенно ждем новостей по дивам, редомициляции. ВОСА у Русал: про изменения в устав в целях применения к компании положений федерального закона «Об акционерных обществах». Яндекс расширит присутствие своего рекламного бизнеса в Бразилии и Мексике. В мире 27-29 марта в Вене пройдет Европейская газовая конференция. Saudi Aramco построит в Китае нефтеперерабатывающий завод. В Совете Безопасности ООН – голосование по российскому проекту резолюции о проведении расследования по подрыву газопроводов Северный поток. В МИД РФ не исключили постановку требования о компенсации за подрыв. Европа переходит на летнее время, ключевые биржи будут начинать торги в 10:00 по моск. времени. Всем удачи, покажите мне свою прибыль (: #покажи_прибыль

УТРЕННИЙ БОДРЯЧОК #утреннийбодрячок Валюта и сырье USD/RUB: 59,9577 (+0,09%) EUR/RUB: 59,703 (+0,19%) Нефть Brent: 94,00 (-0,11%) Золото: 1697,75 (-0,66%) Биржевые индексы Индекс МосБиржи: 2435,89 (-0,45%) S&P 500: 3946,01 (+0,34%) NASDAQ: 11719,68 (+0,74%) Криптовалюты Биткоин: 20.141,0 (изм 24 ч -0,86%) Эфириум: 1.616,64 (изм 24 ч +0,21%) Погода в Москве: +14 В России Покупатели показали силу духа и выкупили 2%-ю просадку начала сессии. В результате многие ключевые фишки в плюсе: Сбер, ВТБ, Газпром Роснефть, Татнефть. На длинную дистанцию покупатели рассматривают девелоперов, нефтяников, финансы. Дефляция Потихонечку-помаленечку вниз, -0,03% и ставит рекорд – 10 недель. Пожалуй, посвящу ей отдельный пост, там есть свой герой. Тест пройден После 7 месяцев на стопе спрос на долгожданном аукционе Минфина превысил предложение в 2,5 раза. В планах ведомства продолжать. Уже 21 и 28 сентября пройдут аукционы на 30 млрд ₽. -10% Минфин предложил ведомствам урезать утвержденные траты на 2023 на 10%. Ты кто❓ Пока нерезиденты изучают список из 61 бумаги, инвесторы узнают новые имена. Вчера спекулятивно блистал Электроцинк, +40% – обороты в половину капитализации. Вот тебе и третий эшелон. Рекомендация: 🐹 не пытайтесь поймать удачу, игра для внутридневных трейдеров 😎 Расстроились на новостях Фосагро, -3,5%. А инвесторов в ней сидит много. ГОСА У Softline. Хочу отчет по МСФО за I полугодие 2022 от О'КЕЙ. В мире На саммите ШОС запланирована встреча президента РФ и председателя КНР. В ЕС предлагают обложить солидарным взносом всех своих поставщиков энергоресурсов США – производители сланцевого газа не смогут нарастить поставки в ЕС Катар – расширит сотрудничество с ExxonMobil и Total по производству СПГ Япония – увеличила импорт СПГ из России на 211% по сравнению с 2021

УТРЕННИЙ БОДРЯЧОК #утреннийбодрячок Валюта и сырье USD/RUB: 60,0295 (-0,35%) EUR/RUB: 59,917 (+2,76%) Нефть Brent: 92,80 (-0,43%) Золото: 1711,90 (-0,32%) Биржевые индексы Индекс МосБиржи: 2446,89 (-0,11%) S&P 500: 3932,69 (-4,32%) NASDAQ: 11633,57 (-5,16%) Криптовалюты Биткоин: 20.279,1 (изм 24 ч -9,44%) Эфириум: 1.612,41 (изм 24 ч -6,23%) Погода в Москве: +14 В России Мировой фондовый рынок встревожен, а commodities – пока не очень. Зато российский решил проявить солидарность с американским, откатившись к 2440 п. Обороты унылые – 30 млрд ₽. Рубль Вчера напомнил о себе, курс USD/RUB опускался ниже 60. Снимаем с 7-месячной паузы Минфин РФ сегодня возобновит аукционы ОФЗ. Планирует выпуск с погашением в 2031 на 10 млрд ₽ – крупные банки приготовились брать. ЦБ хочет Снять запрет на открытие филиалов иностранных банков. Разумеется, для друзей 🤝 У нас собрание Акционеры ФСК ЕЭС решают, как присоединить Россети. Росстат Оценит Индекс потребительских цен с 6 по 12 сентября – к снижению ставки ЦБ в пятницу 👀 В мире В США аналитики не угадали😕Статистика вышла гадкая. Мировые рынки реагируют снижением. Даже наш солидарен. Индекс потребительских цен в августе снизил темпы роста: 8,3% против 8,5% в июле. А базовая инфляция ускорила темпы роста выше ожиданий и оказалась максимальной с марта. В месячном выражении выросла на 0,1% — думали-гадали, что будет -0,1%. И еще кучка проинфляционных факторов расстроила рынки S&P 500 – 4,32%, гособлиги США вниз, акции IT грустят сильнее других (NASDAQ -5,16%) Теперь ФРС будет еще жестче и непреклонее. Уже через неделю на заседании скажет свой вердикт. Ставки по FedWatch Tool, дают 38% вероятности, что ставку поднимут сразу на 100 бп, до 3,25–3,50%. А еще США пакетирует санкции против Китая – типа из-за Тайваня — выбирают, какой пакет взять 🛍: побольше или поменьше. Скоро огласят. И давят на ЕС, чтобы поддержали.

УТРЕННИЙ БОДРЯЧОК #утреннийбодрячок Валюта и сырье USD/RUB: 60,60 (0,00%) EUR/RUB: 61,223 (+0,80%) Нефть Brent: 91,81 (-1,11%) Золото: 1722,95 (-0,33%) Биржевые индексы Индекс МосБиржи: 2426,06 (+1,50%) S&P 500: 4076,05 (+1,74%) NASDAQ: 12112,31 (+2,11%) Криптовалюты Биткоин: 21.758,4 (изм 24 ч +0,78%) Эфириум: 1.726,18 (изм 24 ч -2,17%) Погода в Москве: +11 В России В пятницу индекс Мосбиржи собрался с силами и прибавил +1,5% перед выходными. Обороты – 30 млрд ₽. Тренд растущий. Настроение в начале недели – ждем нерезов, а в конце недели – новую ставку. Кто на новенького? - нерезиденты из дружественных стран - нерезиденты, находящихся под контролем российских ЮЛ или ФЛ. А чем нельзя торговать? В списке уже 53 бумаги. И, как говорит биржа, to be continued… А чем можно, напишу в 12:00 👀 И утром, и днем, и вечером Мосбиржа возобновит проведение вечерней торговой сессии на фондовом рынке, а на срочном и валютном рынках – утренние торги. И добавляет новые валютные пары. Сегодня: узбекский сум – российский рубль (UZS/RUB). Какая ставочка в центре внимание – заседание ЦБ 16 сентября. В базовом сценарии эксперты ждут -50 б.п., до 7,50%. Важнее, что скажет регулятор. Выходной В Гонконге = на СПБ Бирже не будут проводиться торги ценными бумагами с листингом на Гонконгской фондовой бирже. В мире США перестали закупать железо и сталь в России Турция – Россия нарастила поставки СУГ в Турцию почти в 6 раз Индия – Россия предложила скидку на нефть за отказ от предельных цен

УТРЕННИЙ БОДРЯЧОК #утреннийбодрячок Валюта и сырье USD/RUB: 60,87 (+0,48%) EUR/RUB: 60,563 (+1,66%) Нефть Brent: 95,04 (-0,74%) Золото: 1727,25 (+0,27%) Биржевые индексы Индекс МосБиржи: 2488,44 (+0,69%) S&P 500: 3924,26 (-1,07%) NASDAQ: 11630,86 (-1,31%) Криптовалюты Биткоин: 19.774,3 (изм 24 ч +0,26%) Эфириум: 1.651,97 (изм 24 ч +5,71%) Погода в Москве: +11 В России 7 – счастливое число, поэтому Индекс МосБиржи, растущий уже 7 сессий довольно поглядывает на инвесторов с высоты 2488,44 п. Тем более, вчера смог отбить коррекцию. ОПЕК+ – сила Потому что показал, кто хозяин на рынке. Квота снижена на показательные 100 тыс. б/с – это никак не повлияет на уровень добычи, но для рынка – очевидная демонстрация как будет реагировать альянс в будущем. Фьючерсы Brent обрадовались, +3%. Газ Такой летучий и волатильный. Побывав на +30%, остановился на +11%. НОВАТЭК на драйве +4,2% на фоне высказываний президента о хороших финансовых результатах, которые покажет НОВАТЭК по итогам нынешнего года. И еще: «компания так, как это было до сих пор, будет вносить свой существенный, заметный вклад в развитие не только отрасли, но и регионов». Президент также разрешил НОВАТЭКу купить у французской TotalEnergies долю в «Тернефтегазе». Распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации. Такая вот бумага. Новинка Московская биржа на срочном рынке запустит обращение расчетных фьючерсных контрактов и опционов на паи фонда, привязанные к индексу NASDAQ 100. Фьючерсный контракт номинирован в долларах США, торги и расчеты будут производиться в российских рублях. Может кому надо❓ Восточный экономический форум Узнаем новости дальше. "Россия – страна восходящего солнца". В мире Экономика Китая подает тревожные сигналы – внешние факторы давят на ВВП: хотели ВВП +5,5%, а эксперты ждут только 3,5%. Некоторые говорят о кризисе экономики. Лиз Трасс = новый Борис Джонсон Боррель признал усталость европейцев от санкций и их озабоченность по поводу грядущей зимы. И заявил, что факт наличия шенгенской визы не гарантирует россиянам въезд в ЕС😡

УТРЕННИЙ БОДРЯЧОК #утреннийбодрячок Валюта и сырье USD/RUB: 60,50 (+0,59%) EUR/RUB: 59,854 (+1,31%) Нефть Brent: 99,78 (+0,78%) Золото: 1734,15 (-0,89%) Биржевые индексы Индекс МосБиржи: 2268,89 (+1,00%) S&P 500: 4057,66 (-3,37%) NASDAQ: 12141,71 (-3,94%) Криптовалюты Биткоин: 19.780,6 (изм 24 ч -1,27%) Эфириум: 1.445,48 (изм 24 ч -3,18%) Погода в Москве: +24 В России Активность на рынке на минимумах. Обороты всего 18 млрд ₽. Ну хоть голубые фишки росли в конце недели, как положено лидерам индекса. Энергичная Мосбиржа Собирается торговать акциями уже на на утренней сессии с сентября. До конца года планируется запустить фьючерсы на ряд азиатских фондовых индексов. В рублях. Рубль Гуляет вокруг 60. Нефть Фьючерсы Brent вернулись к $100. Акции нефтяников рады, нефтебыки тем более. Газ Побывал выше $3500 за 1 тыс куб м. НКЦ Доллар, вон с 29.08. О, Аэрофлот +3,9% локально подрос после встречи президента с гендиректором компании. Он был на позитиве. Среднесрочно акцент на отечественные самолеты, обновление стратегии. По акциям вряд ли будут сдвиги. Ах, Самолет -0,3%, совет директоров рекомендовал выплатить очередные дивы, по текущим котировкам это 1,4%. Держит слово выплатить в течение года 164 ₽. Акция роста – у нее другие цели. Жду отчет АФК Система, Русгидро, ЛСР, Россети Ленэнерго и United Medical Group опубликуют финрез за I полугодие 2022. Хочу дивы Русал может обсудить вопрос промежуточных дивидендов. Но вряд ли. BOCA по дивам у ТМК. В мире Пауэлл был жесток как наждак, упали S&P 500 и Nasdaq. Инвесторы на негативе, медведи на позитиве. Мировые площадки сегодня пойдут резко вниз на этом фоне.

УТРЕННИЙ БОДРЯЧОК #утреннийбодрячок Валюта и сырье USD/RUB: 59,89 (+0,03%) EUR/RUB: 59,544 (+0,81%) Нефть Brent: 99,70 (-0,53%) Золото: 1757,30 (-0,22%) Биржевые индексы Индекс МосБиржи: 2260,08 (+1,43) S&P 500: 4128,73 (-0,22%) NASDAQ: 12381,30 (-0,00%) Криптовалюты Биткоин: 21.426,0 (изм 24 ч +1,61%) Эфириум: 1.639,35 (изм 24 ч +4,25%) Погода в Москве: +27 В России Немного разогнались: объем торгов 36,9 млрд ₽, вспомнили классику: брали голубые фишки и бумаги IT-сектора. 2-3 эшелон также были бодры. Индекс МосБиржи пробил важный рубеж и нацелен идти дальше. Нефть Поддержала наш рынок. Да и заявление министра энергетики Саудовской Аравии, страны-члена ОПЕК, о возможности сокращения добычи альянсом сыграло роль. Официальный аргумент: разобщенность фьючерсного и физического рынков. А так-то иранская сделка может выпустить объем нефти. Так что найдут, как сбалансировать цены. Кто выделился Ozon, +8% после сильного отчета, перспективы компании оптимистичны. На новостях об обмене активов: VK +6,2%, Яндекс +3,8%, Сбер +3,4%. Все позитивны, а я не очень. Из города Коврово КМЗ +40% – это Ковровский механический завод. Странный актив с убытком 200 млн ₽. Правда, купили всего на 30 млн ₽. Полюс Выпустил облигации в юанях. Спрос ажиотажный. СПБ Биржа Теперь торгует с 10 утра 500 бумагами. А не 350. Жду отчет по МСФО за II квартал от TCS Group. Очень интересно, так как акции с начала августа в плюсе на 50%. Следим, фиксируем. Банк России Информационно-аналитические комментарии «Инфляционные ожидания и потребительские настроения» и «Мониторинг предприятий: оценки, ожидания, комментарии». Росстат Узнаем, что и как у нас с инфляцией. Официально. В мире США – отраслевая статистика по рынку нефти от Минэнерго. Tesla – после закрытия торгов среды пройдет сплит акций с коэффициентом 3 к 1. КНР (про Тайвань): США нарушили обещания, размыли и опустошили принцип "одного Китая", тайно и в открытую подстрекали и поддерживали сепаратистскую деятельность. США заплатят высокую цену, если будут идти по неверному пути в вопросе Тайваня (ТАСС).

УТРЕННИЙ БОДРЯЧОК #утреннийбодрячок Валюта и сырье USD/RUB: 60,1475 (-1,00%) EUR/RUB: 61,493 (-0,37%) Нефть Brent: 95,65 (-0,69%) Золото: 1804,90 (-0,41%) Биржевые индексы Индекс МосБиржи: 2136,80 (+2,32%) S&P 500: 4122,47 (-0,42%) NASDAQ: 12493,93 (-1,19%) Криптовалюты Биткоин: 22.879,9 (изм 24 ч -4,15%) Эфириум: 1.677,88 (изм 24 ч -5,58%) Погода в Москве: +21 В России Российский рынок проявляет характер, в отличие от прошлой недели. Вчера был устойчив к внешним и внутренним негативным драйверам. Правда, объем торгов прежний, 31,7 млрд ₽ – торговая активность слабая. Меры регуляторов сняли опасения инвесторов, риск навеса снят, а сам процесс появления части нерезидентов будет растянут во времени. ЦБ Банк России опубликует оценку трендовой инфляции. Будем знать. Лукойл обрадовался данным Показал +4,7% на новостях отчета Минэнерго США. В нем незначительно повысили прогноз стоимости нефти марки Brent в 2022: $104,05 до $104,78 за баррель. Ожидают, что котировки нефти Brent в 2023 опустятся до $95,1 за баррель. А мы ждем отчет компании в конце августа и инфо о дивидендах. Татнефть дал повод Совет директоров компании на заседании 15 августа рассмотрит вопрос о дивидендах за I полугодие 2022. Все обрадовались. Отраслевой индекс показал во вторник лучший результат. Нефтяные фишки – Татнефть +5,7%, Лукойл +4,7%, Роснефть +3,7%. Транснефть тоже дала повод Опубликовала новость об остановке прокачки российской нефти по южной ветке нефтепровода «Дружба». Не проведен платеж Укртранснафта за транзит из-за ограничений ЕС. Бумаги сходили на минимум с конца февраля. Дальше появилась инфо, что венгерская MOL и чешская компания Mero ведут переговоры об оплате транзита. Котировки выровнялись. Помни, экономист, перебой в поставках – не ок для бумаг нефтяников. Al Стоимость алюминия на LME поднялась выше $2 500 за тонну впервые с 28 июня. Следим. IT-компании и онлайн-сервисы Темп сбавлен. VK не сдается, а часть в минусе. Энергетики Неэнергичны, среди аутсайдеров на фоне заморозки выхода иностранных инвесторов из российских энергетических активов (Юнипро, ТГК-1,Энел Россия). Негатив. O’KEY: ОК или не ОК Бумаги все дорожают. Ок – для спекулянтов и внутридневных трейдеров, которые знают, как управляться с экстремальной волатильностью. Не ок – для хомячков, не играйте с ними. Подъем в 10 утра С 10 августа торги акциями на СПБ Бирже начинаются в 10:00 утра для 200 бумаг, а с 15:30 – еще для 1500. Про американские горки писал вчера, кататься довольно опасно. В мире В США сезон отчетов за II квартал. Сегодня: Walt Disney, NIO, Coupang и др. Джо Байден подписал закон о выделении $280 млрд на поддержку выпуска в США микросхем: «Нам нужно производить чипы здесь, чтобы снизить издержки и создать рабочие места». А зачем? «Китай пытается опередить нас в производстве новейших чипов». Правительство Японии ушло в отставку, уровень поддержки достиг низшей точки. Новый состав объявят в ближайшие часы. Китайская Alibaba получила одобрение Гонконга на первичный листинг акций. А Маск в очередной раз продал 7,92 млн акций Tesla, хотя в апреле обещал так больше не делать. Может, что-то хочет купить.

УТРЕННИЙ БОДРЯЧОК #утреннийбодрячок Валюта и сырье USD/RUB: 60,17 (-2,35%) EUR/RUB: 61,782 (+1,19%) Нефть Brent: 99,12 (-0,91%) Золото: 1788,05 (+0,02%) Биржевые индексы Индекс МосБиржи: 2180,09 (-1,52%) S&P 500: 4118,63 (-0,28%) NASDAQ: 12372,30 (-0,15%) Криптовалюты Биткоин: 22.881,0 (изм 24 ч -1,88%) Эфириум: 1.583,02 (изм 24 ч -6,40%) Погода в Москве: +23 В России Акции в основном падали, а торговые обороты чуть подросли – 34 млрд ₽. Банковский сектор, IT-сектор и многие голубые фишки не радовали инвесторов в первый день августа. Фон вялый. Возможно, некое оживление увидим с 8 августа, когда придут нерезы (некоторые). А с 15 августа начнется расконвертация депозитарных расписок. Гулять так гулять Решил рубль и в моменте уходил ниже 60. Потом немного одумался. Нефть Цена ощутимо снизилась, до $100 на фоне слабой мировой макростатистики. Ждем решений ОПЕК. Даешь стране угля нашей, не ЕС: там с 1 августа начали действовать санкции, запрещающие импорт угля из России. Минэнерго РФ сообщал, что на Европу приходится около 1/5 поставок. Повлияет в основном на Распадскую, но не сильно. Вчера она была бодра +4,8%. Ралли еды Лента +13,1%, О’КЕЙ +5,8% – продолжается активный рост бумаг ретейлеров, избыточно. Играем в фиксиков. Становится интересным Лукойл, +1,4% – после уверенного роста показателей в отчете по РСБУ за I полугодие инвесторы вспомнили про бумаги. Ждем по МСФО – очень следим. Плохиш HeadHunter, -10,6% – и есть риски дальнейшего отката, бумага из разряда высоковолатильных. Для нее это норма, как для тебя, экономист, решай сам. Жду отчет X5 Group, ГМК Норникель, Юнипро — результаты по МСФО за I полугодие 2022. Энел Россия — результаты по РСБУ за I полугодие 2022. Мосбиржа — данные об объеме торгов за июль. Банк России опубликует новостной индекс деловой активности. В мире США и КНР – член Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси продолжает играть с огнем и уже сегодня может посетить Тайвань. На кону – ухудшение взаимоотношений в политике, торговле, экономике. Напряг. А тут еще британские депутаты планируют визит на Тайвань (The Guardian) в конце этого года. Лучше бы планировали летние и зимние каникулы в другом месте. В США сезон отчетов за II квартал. Сегодня опубликуют: AMD, Starbucks, Caterpillar, PayPal, Gilead Sciences, Airbnb и др. ОПЕК+ – пройдет заседание технического комитета по мониторингу договоренностей. Выйдут запасы нефти, изменение за неделю по данным API. Германия не сможет отказаться от поставок газа из России в ближайшие 5 лет, заявил премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер. Идея отказа является «абсурдной и опасной».

УТРЕННИЙ БОДРЯЧОК🤑 #утреннийбодрячок Утренний курс валют на МосБирже: доллар снижается до 75,5р., а евро – до 85,6р. Биткойн незначительно подрастает: до $42143. Фьючерс на РТС в мощном плюсе на 2,59%. Фьючерсы на американские индексы в это время суток как обычно стоят вблизи нуля: на {$SBSP} -0,03%, на $NDAQ +0,25%, на Dow Jones -0,07%. Китайские индексы показывают смешанную динамику: Hang Seng +0,82%, а Shanghai -0,1%. 📍Важные события этого утра: Сегодня отчеты публикуют английская компания Whitbread $WTBDY и еще 21 компания с капитализацией менее 5 миллиардов долларов. Также в эту торговую сессию будет проведен сплит компании AeroCentury $ACY 5 к 1. Из макроэкономических отчетов внимание будет приковано к уровню безработицы в Еврозоне. А в Японии сегодня празднуют День почитания старших: Токийская фондовая биржа не работает. ✅ Последний день покупки акций перед дивидендной отсечкой, сегодня в дивидендном календаре всего 1 компания: 1. Американский производитель автодомов Winnebago $WGO заплатит $0,18 за каждую акцию стоимостью $77,45. Текущая дивидендная доходность составит 0,23%. Ты можешь успеть приобрести акции компании до закрытия реестра, чтобы получить дивиденды. 🔥Новость, которую ты мог пропустить: Макроэкономическая позиция России является лучшей в мире – заявляет представитель РФ в МВФ Российский исполнительный директор в Международном валютном фонде Алексей Можин заявил, что в России сейчас наблюдается лучшая макроэкономическая ситуация по сравнению со всеми странами мира. Из главных преимуществ он выделяет: – низкий госдолг (в пределах 20% ВВП); – профицитный бюджет в 2021 году; – высокие накопления в Фонде национального благосостояния; – высокий уровень валютных резервов Центробанка; – быстрые действия ЦБ в борьбе с инфляцией. Пиши в комментариях, как тебе живется в стране с «лучшей макроэкономической позицией»? ✌️🤓 #инвестиции #новости #дивиденды #экономика