Анализ отчета ООО Ультра за 2025 , РСБУ $RU000A106AU9 1. Общая характеристика компании 🏭 ООО «Ультра» (г. Магнитогорск) – оптовая торговля, производство, перевозки, пчеловодство. Единственный участник – Гурштейн А.С. Численность, уставный капитал 11 000 тыс. руб. 2. Выручка (код 2110) 🔴 2024: 1 926 864 тыс. руб. → 2025: 1 918 037 тыс. руб. 3. EBITDA 🔴 2024: +158 431 тыс. руб. → 2025: –50 707 тыс. руб. Вывод: операционная деятельность убыточна, бизнес не генерирует положительный результат. 4. Capex 🟡 2024: 0 тыс. руб. → 2025: 0 тыс. руб. Вывод: фактические денежные затраты на капвложения отсутствуют. 5. FCF 🔴 2024: +131 038 тыс. руб. → 2025: –65 381 тыс. руб. Вывод: компания перестала генерировать свободный денежный поток. 6. Чистая прибыль 2024: +17 229 тыс. руб. → 2025: –199 695 тыс. руб. 🔴Вывод: убыток превышает прежнюю прибыль в 11,6 раза из-за резервов и курсовых разниц. 7. Общая задолженность 🔴 2024: 419 957 тыс. руб. → 2025: 527 189 тыс. руб. Краткосрочная выросла с 33 406 до 252 556 тыс. руб. Вывод: долг вырос на 25,5%, резко увеличилась доля «коротких» денег. 8. Закредитованность (Debt/Equity) 🔴 4,14 (на 1 руб. собственного капитала – 4,14 руб. заёмных). Норма: <1–1,5. Вывод: критическая закредитованность. 9. Equity/Debt 🔴 0,24 (24%). Норма: >0,5. Вывод: крайне низкое покрытие долга собственными средствами. 10. Debt/Assets 🟡 0,475 (47,5%). Норма: <0,5. Вывод: доля заёмных средств в активах формально допустима, но риск высок. 11. Net Debt / годовая EBITDA 🔴 Net Debt = 491 270 тыс. руб. Годовая EBITDA отрицательная (–50 707 тыс. руб.). Показатель не рассчитывается. Вывод: компания не способна обслуживать долг из операционной прибыли. 12. Покрытие процентов (ICR) 🔴 Классический ICR (EBIT/Проценты) ≈ –1,00. Cash Coverage (EBITDA/Проценты) ≈ –0,48. Вывод: операционной прибыли не хватает даже на уплату процентов. 13. Скрытые риски 🟡 Поручительства за ЗАО «БЗСН» на 118 844 тыс. руб. 🟡 Судебный иск на 1 188 тыс. руб. 🔴 Зависимость от связанных сторон, нерыночные условия. 🔴 Курсовые убытки 293 764 тыс. руб. 🔴 Существенная неопределённость непрерывности деятельности (аудитор). 14. Гипотетический рейтинг (S&P / Moody’s / Fitch) 🔴 S&P: CC, Moody’s: Caa/Ca, Fitch: CC – очень высокий кредитный риск, близко к дефолту. 15. Оценка финансового состояния (ОФС) 🔴 ОФС = 16 / 100 (диапазон 11–21). 🛡️ Уровень ФС: критический (преддефолтный). 🚥 Инвестиционный риск: максимальный (красный) – инвестиции не рекомендуются. 16. Финансовое состояние 🔴 Резко ухудшилось #финанализ_ультра

Анализ отчета ООО «Ультра» за 9 месяцев 2025, РСБУ $RU000A106AU9 1. Общая характеристика компании. ООО «Ультра» — российская производственно-торговая компания из Магнитогорска. 🏭 Основные виды деятельности: производство и продажа металлических изделий (решетчатый настил, стеллажи, сетка), а также медовая продукция. 2. Выручка · 9 мес. 2025: 1 327 676 тыс. руб. · 9 мес. 2024: 1 242 215 тыс. руб. · Темп роста: +6.9% 🟢 · Вывод: Выручка демонстрирует умеренный рост. 3. EBITDA · 9 мес. 2025: 115 636 тыс. руб. · 9 мес. 2024: 115 283 тыс. руб. · Темп роста: +0.3% 🟡 · Вывод: EBITDA осталась практически без изменений, что указывает на давление на операционную маржу. 4. CAPEX В отчетном периоде компания не осуществляла значительных капитальных вложений. 🟡 5. FCF Данные для расчета в отчете отсутствуют. · Вывод: Рассчитать FCF невозможно. 🔴 6. Темп роста чистой прибыли · 9 мес. 2025: 28 100 тыс. руб. · 9 мес. 2024: 27 530 тыс. руб. · Темп роста: +2.1% 🟢 · Вывод: Чистая прибыль показала незначительный рост. 7. Общая задолженность · Краткосрочная: 524 967 тыс. руб. · Долгосрочная: 459 327 тыс. руб. · Общая задолженность: 984 294 тыс. руб. 8. Закредитованность (Debt/Equity): 2.77 🔴 · Норма: < 1.0. · Вывод: Уровень закредитованности крайне высокий. На 1 рубль собственного капитала приходится 2.77 рубля заемных средств. 9. Equity/Debt: 0.36 🔴 · Норма: > 0.5. · Вывод: Показатель значительно хуже нормы. 10. Debt/Assets: 0.73 🔴 · Норма: < 0.7. · Вывод: Доля активов, сформированная за счет долга, превышает нормативный порог. 11. NET DEBT / EBITDA годовая: ~6.38 🔴 · Норма: < 3.0. · Вывод: Значение крайне высокое, сигнализирует об очень высокой долговой нагрузке. 12. Покрытие процентов (ICR) · Классический ICR (EBIT/Проценты): 1.45 🟡 · Cash Coverage (EBITDA/Проценты): 1.52 🟡 · Норма: > 1.5. · Вывод: Покрытие процентов находится на минимально допустимом уровне. 13. Коэффициенты ликвидности. Норма. Вывод. · Коэффициент текущей ликвидности: 1.81 (Норма: > 1.5) 🟢 · Коэффициент абсолютной ликвидности: ~0.001 (Норма: 0.2 - 0.5) 🔴 · Вывод: Общая ликвидность хорошая, но абсолютная ликвидность критически низкая. 14. Коэффициенты финансовой устойчивости. Норма. Вывод. · Коэффициент автономии: 0.27 (Норма: > 0.5) 🔴 · Коэффициент обеспеченности СОС: -0.03 (Норма: > 0.1) 🔴 · Вывод: Финансовая устойчивость низкая. Компания сильно зависит от заемных средств. 15. Гипотетический рейтинг · S&P/Fitch: B- (Спекулятивный) 🔴 · Moody’s: B3 (Спекулятивный) 🔴 16. Оценка финансового состояния (ОФС) · [🟥1...100🟩] ОФС= 52 🟡 · 🛡️ Уровень ФС: Удовлетворительный, с признаками напряженности · 🚥 Инвестиционный риск (по ОФС): Высокий 17. Каким инвесторам подходит? Подходит только для агрессивных инвесторов, готовых к высоким рискам. 🚀 Консервативным инвесторам следует избегать. 🛡️ 18. Финансовое состояние компании осталось на прежнем, напряженном уровне. 🟡 #финанализ_ультра

Анализ отчета ООО «Ультра» за 6 месяцев 2025 (РСБУ) $RU000A106AU9 1. Выручка: 850 010 тыс. руб. Вывод: 🟢 Выручка за 6 месяцев 2025 года составила 850 млн руб., что на 22% выше аналогичного периода 2024 года (695 881 тыс. руб.). Рост позитивный. 2. EBITDA ≈ 60 681 тыс. руб. Вывод: 🟡 Показатель EBITDA за полгода составил 60,7 млн руб. Без данных по амортизации расчёт приблизительный. 3. CAPEX: 0 тыс. руб. Вывод: 🟢 Капитальные затраты за период отсутствуют. Компания не инвестировала в основные средства. 4. FCF: 181 606 тыс. руб. Вывод: 🟢 Свободный денежный поток положительный, однако он снизился на 79% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, что является негативным сигналом. 5. Темп роста чистой прибыли −30% Вывод: 🔻 Чистая прибыль снизилась на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, что свидетельствует о снижении рентабельности. 6. Общая задолженность Краткосрочная: 434 685 тыс. руб. ⚠️⚠️ Долгосрочная: 470 069 тыс. руб. Итого задолженность: 904 754 тыс. руб. 7. Закредитованность (Debt/Equity) ≈ 1,47 Норма: < 1 Вывод: 🔴 На 1 рубль собственного капитала приходится 1,47 рубля заёмных средств. Значение выше нормы, нагрузка высокая. 8. Equity/Debt ≈ 0,68 Норма: > 1 Вывод: 🔴 Собственный капитал недостаточен для покрытия заёмных средств. 9. Debt/Assets ≈ 0,73 Норма: < 0,6 Вывод: 🔴 Доля заёмных средств в активах превышает норму. 10. NET DEBT / EBITDA ≈ 4,05 Норма: < 3 Вывод: 🔴 Показатель критически высокий. Компания сильно закредитована. 11. Покрытие процентов (ICR) ≈ 1,27 Норма: > 1,5 Вывод: 🔴 Покрытие процентов ниже нормы. Риск неплатежеспособности по долгам. 12. Чувствительность к рискам Причины: - Высокая долговая нагрузка - Снижение чистой прибыли - Зависимость от курсовых разниц (значительные валютные риски) - Низкая абсолютная ликвидность 13. Гипотетический рейтинг S&P / Moody’s / Fitch: B / B2 / B (спекулятивный уровень, высокая кредитная risk). 14. Оценка финансового состояния (ОФС) ОФС = 45/100 🟡 Уровень ФС: удовлетворительный Инвестиционный риск: высокий Обоснование: Высокая долговая нагрузка, снижение прибыли, низкая ликвидность. 15. Каким инвесторам подходит? - 🔸 Консервативным инвесторам — не рекомендуется. - 🔸 Агрессивным инвесторам — возможны спекулятивные вложения при уверенности в улучшении операционных показателей. 16. Динамика финансового состояния Финансовое состояние ухудшилось 🔻 по сравнению с прошлым периодом из-за снижения прибыли и роста долговой нагрузки. #Финанализ_ультра