28 сентября 2026
**ПАО «АПРИ» выкупит облигации выпуска БО-002Р-14 по цене в 90% от номинала**
ПАО «АПРИ» (MOEX:APRI, далее –Компания, АПРИ), мультирегиональный девелопер и лидер строительной отрасли в Челябинской области, объявляет частичный выкуп биржевых облигаций серии БО-002Р-14. Цена приобретения составит 90% от номинала, что примерно на 11% выше текущей рыночной цены. Кроме того, Компания готова исполнить оферту 29 сентября 2026 года по по биржевым облигациям серии БО-002Р-03.
Запуск оферты запланирован в рамках проактивного подхода АПРИ по управлению своими обязательствами на долговом рынке. Выкуп — это способ поддержать держателей облигаций в волатильный период и подтвердить главный принцип работы с инвесторами: привлеченные средства возвращаются своевременно и в полном объеме. Инвесторы получают гибкость: бумаги можно досрочно предъявить к выкупу для инвестиций в другие инструменты либо оставить в портфеле до погашения или продажи на вторичном рынке.
**Параметры выкупа биржевых облигаций серии БО-002Р-14**
**•** Выпуск: БО-002Р-14, рег. номер 4B02-14-12464-K-002P от 19.03.2026, ISIN RU000A10ERC0
**•** Дата погашения: 14 марта 2029 года
**•** Объем: не более 100 000 облигаций.
**•** Цена: 900 рублей за облигацию (90% от номинала), при этом Компания дополнительно выплачивается накопленный купонный доход (НКД), рассчитанный на дату приобретения
**•** Прием заявок: с 10:00 8 октября до 18:00 14 октября 2026 года (мск)
**•** Дата приобретения: 21 октября 2026 года
**•** Агент по приобретению: ООО «Ренессанс Брокер»
Заявку можно подать двумя способами. На Московской бирже она подается в режиме «Выкуп: Адресные заявки» в адрес агента по приобретению. Также доступен внебиржевой выкуп через НРД, для этого подается инструкция в веб-кабинете корпоративных действий. Оферта безотзывная и действует до даты приобретения.
Выпуск биржевых облигаций серии БО-002Р-14 объемом 5 млрд рублей — крупнейший и самый длинный в облигационном портфеле компании. Ставка купона составляет 24,75% годовых, погашение запланировано на 8 марта 2031 года. Put-оферта условиями выпуска не предусмотрена, поэтому выкуп дает держателям возможность досрочно предъявить бумаги эмитенту. По итогам выкупа компания оценит целесообразность последующих выкупов.
**Планы по исполнению оферты по выпуску облигаций серии БО-002Р-03**
29 сентября 2026 года ПАО «АПРИ» планирует исполнить оферту по выпуску 2Р3 объемом 750 млн рублей. Оферта будет исполнена в полном объеме, независимо от количества предъявленных бумаг.
**Игорь Файнман, заместитель генерального директора по работе с инвесторами ПАО «АПРИ»** «Для нас облигационный рынок — это прежде всего доверие. Мы на публичном рынке с 2018 года и все эти годы последовательно работаем над тем, чтобы все обязательства АПРИ исполнялись в полном объеме и в срок. Сейчас, в волатильный период, мы хотим поддержать инвесторов не словами, а делом. Мы выкупаем часть облигаций 2Р14 по цене на 11% выше рыночной. Мы не уходим с рынка и двигаемся поступательно: по итогам этой оферты оценим целесообразность следующих действий на долговом рынке. Запуск программы выкупа подтверждает нашу устойчивую финансовую позицию и нашу способность гибко управлять долговой нагрузкой. Текущее соотношение доходности и риска по облигациям АПРИ делает данные инструменты привлекательными с инвестиционной точки зрения».
**Финансовые показатели**
По итогам первого полугодия 2026 года выручка компании выросла на 29,5% и составила 12,01 млрд рублей. EBITDA LTM увеличилась на 67,9%, до 11,54 млрд рублей, рентабельность — 41,6%. Соотношение чистого долга к EBITDA снизилось с 4,5x до 4,2x. Краткосрочные кредиты сократились с 25,5 до 16,6 млрд рублей, и доля долгосрочного долга в корпоративном портфеле составляет около 70%.
Законтрактованные продажи выросли на 48% в квадратных метрах и на 54% в денежном выражении, до 72,6 тыс. кв. м и 11,1 млрд руб
С полными условиями оферты можно ознакомиться в ленте новостей уполномоченного информационного агентства «Интерфакс» по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/event https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=TP2jsaCseEexnkAa2R1RJA-B-B