Alex0423

8

подписчиков

1

подписка

Рантье со стажем

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Alex0423
Alex0423

29 октября в 10:06

Привет, друзья! 👋 Сегодня без конкретной бумаги, но с очень важным вопросом, который сейчас висит в воздухе: фиксировать или сидеть? Индекс Мосбиржи на этой неделе пробил 2500 и даже потрогал 2543 — максимумы с июня . За октябрь рынок прибавил больше 10% . Красиво? Ещё бы. Но именно в такие моменты рука тянется к кнопке «продать». Смотрю на утренний срез: индекс открылся вяло, к 12:00 уже минус 0,92% . БКС прямо пишет: «после роста пора фиксировать прибыль», новостной фон 50/50, конкретных договорённостей по геополитике пока нет . При этом нефть Brent болтается около 110–115, ставка ЦБ всё ещё 14% — деньги дорогие, и это давит на акции . Но есть и другая сторона. Тот же БКС не исключает отката к 2510–2520 и рассматривает его как точку входа в лонг . То есть рынок не разваливается — он просто переваривает рост. Вопрос лишь в том, кто ты: спекулянт, который взял свои 10% и доволен, или инвестор, который верит в ноябрьское продолжение. Я за частичную фиксацию. Не потому что «всё, падаем», а потому что спать спокойнее, когда часть прибыли уже в кармане. Остальное пусть работает. А вы как? Ставьте 🔥 — если уже зафиксировали часть, и 🐻 — если сидите до упора и верите в 2600. Не является инвестиционной рекомендацией.
1
Alex0423
Alex0423

27 октября в 9:32

Привет, друзья! 👋 Сегодня на повестке сама Московская биржа $MOEX — и тут ситуация интересная: бумага растёт, но не на своих новостях, а на общем позитиве рынка. Смотрим факты. Акции MOEX торгуются около 160,8 руб., на днях прибавляли более 2% . Индекс Мосбиржи при этом впервые с июня пробил 2500 пунктов — драйвером стали геополитические ожидания и высокие цены на нефть . То есть бумага едет на общей волне, а не на собственных триггерах. Что по фундаменту? Биржа проходит период нормализации: процентные доходы снизились после рекордного 2024 года, зато комиссионный бизнес растёт уверенно — в 2025 году +24,9% . Это важный сдвиг: компания становится менее зависимой от ставки и больше зарабатывает на объёмах торгов. Чистая прибыль за второй квартал 2026 года — около 15,8 млрд руб. . Оценки аналитиков расходятся. Газпромбанк держит целевую 190 руб. с рейтингом «держать», отмечая, что в оценке не учтены возврат иностранных инвесторов и возобновление торгов недружественными валютами . «Синара» ранее ставила 220 руб. на фоне снижения ставок . При текущих 160 рублях рынок, похоже, заложил часть общего восстановления, но не факторы, специфичные для самой биржи. Вопрос к вам: считаете, что MOEX при 160 рублях — это ещё недооценённая история роста комиссионных доходов, или бумага просто катится на общем рынке и пора фиксировать? Ставьте 🔥, если верите в переоценку, и 🐻, если думаете, что дальше без собственных триггеров не поедет. Не является инвестиционной рекомендацией.
2
3
Alex0423
Alex0423

25 октября в 15:25

Привет, друзья! 👋 Сегодня разбираем $UGLD — и это тот случай, когда отчётность выглядит красиво, но корпоративный контур всё ещё важнее цифр. Смотрим 1П2026: выручка выросла на 90%, до 84,1 млрд рублей, EBITDA подскочила на 147%, до 38,1 млрд, чистая прибыль удвоилась до 15,4 млрд, а долговая нагрузка упала до 1,06х . По бумаге — сильный операционный результат, золото помогло. Но есть нюанс. Акция торгуется около 0,72–0,73 рубля, а в марте после ареста 32,1 млрд рублей на счетах падала до 0,63–0,65 . Этот арест — не операционная история, а корпоративная: суд обязал компанию перечислить нераспределённую прибыль на депозит, и рынок до сих пор закладывает этот риск в цену . Теперь про облигации. Выпуски 1P4 и 1P5 в марте падали на 15–19% — рынок реагировал не на отчёт, а на арест счетов и неопределённость с госпакетом . Доходность сейчас зависит от выпуска, но суть одна: пока оферта миноритариям не выставлена и новый владелец 67% не определён, облигации — это история про корпоративный риск, а не про золото. Мой фильтр простой: если веришь в сценарий «госпакет продан, оферта выставлена, арест снят» — акция интересна. Если нет — облигации с короткой дюрацией спокойнее, но доходность там — плата за тот же корпоративный туман. Вопрос к вам: вы бы взяли $UGLD сейчас на такой отчётности — или ждёте полной ясности по корпоративной истории? Ставьте 🔥, если верите в разворот, и 😐, если считаете, что рынок уже всё съел. Не является инвестиционной рекомендацией.
2
3
Alex0423
Alex0423

22 октября в 8:32

Вчера все гудели от геополитики, а сегодня с утра пораньше — бац, и минус. Знакомо? 😅 Смотрю на индекс Мосбиржи $IMOEXF Вчера он ещё пытался штурмовать 2480, а к вечеру уже закрылся около 2447, потеряв почти 1% . Сегодня утром открылись с лёгким минусом, крутимся в районе 2435–2440 . Как говорят на рынке: «покупай на слухах, продавай на фактах». Встреча с Уиткоффом прошла, громких заявлений не случилось — инвесторы тут же начали фиксировать прибыль после недавнего ралли . Самое интересное: за месяц индекс всё равно прилично вырос на ожиданиях. Но сейчас все замерли в преддверии заседания ЦБ. Ставку, скорее всего, оставят на 14%, но комментарии будут важнее . Вопрос к вам: как думаете, это просто технический откат перед новой волной роста или рынок уже отыграл весь позитив и теперь нас ждёт болтанка в диапазоне 2400–2500? 🤔 Ставьте 🔥, если верите в скорый разворот вверх, и 🐻, если ждёте дальнейшего сползания. Не является инвестиционной рекомендацией.
2
3
Alex0423
Alex0423

21 октября в 11:02

Привет, друзья! 👋 Сегодня не про отдельную бумагу, а про то, что висит на устах у всего рынка — индекс Мосбиржи подкрадывается к 2500. Помните, как в августе он был на 2172 и все дружно хоронили российский рынок? А сейчас — 2476 на утренке, шестой день роста подряд . Смотрим на факты без хайпа. Вчера закрылись на 2469,75, закрепились выше 200-дневной средней — технически это уже не отскок, а смена настроения . Нефть Brent держится в районе 108–110, геополитика даёт надежду на переговорный трек, а ЦБ в пятницу почти наверняка оставит ставку на 14% . Факторов для роста хватает, но вот что важно: темпы подъёма замедляются, обороты падают . Это не тот случай, когда стоит запрыгивать в последний вагон с криком «поехали». Возьмём для примера бумагу, которая прямо выигрывает от этого ралли — Сбер $SBER. Если индекс идёт к 2500, то крупнейший банк страны в такой конфигурации обычно не отстаёт. Плюс пятничное заседание ЦБ — если риторика окажется мягче ожиданий, банковский сектор отреагирует первым. Но я не призываю бежать покупать прямо сейчас. Вопрос к вам: 2500 — это уже потолок для этого ралли, или просто промежуточная станция перед 2600+? Ставьте 🔥, если верите в продолжение, и 🐻, если ждёте отката к 2400. Мне правда интересно, как вы это видите. $MOEX Не является инвестиционной рекомендацией. Да
2
3
Alex0423
Alex0423

21 октября в 10:08

Привет, друзья! 👋 Сегодня снова на повестке $SFIN — бумага, которая после продажи «Европлана» так и не определилась, кем хочет быть. Смотрим на факты. На 21 октября бумага росла вместе с рынком — +4,4% за день, в числе лидеров роста среди акций Мосбиржи . Точную цену называть не буду: в разных источниках на утро расходятся от 552 до 568 рублей , а при такой волатильности лучше ориентироваться на терминал, чем на мой пост. Отчёт за первое полугодие 2026: чистый убыток 2,95 млрд рублей против прибыли 5,86 млрд годом ранее . Важно: компания прямо говорит, что результат обусловлен разовой неденежной переоценкой инвестиции в страховой бизнес — на денежные потоки и ликвидность это не повлияло . Чистый процентный доход вырос на 59% до 1,9 млрд, а доля SFI в прибыли ВСК составила 1,8 млрд рублей . Что в портфеле? 49% ВСК — главный актив. «Эксперт РА» 11 сентября подтвердил рейтинг ruAA со стабильным прогнозом: активы 162,8 млрд, взносы за первое полугодие 68,9 млрд (+10,2% год к году) . Это не «пустая обёртка», а живой страховой бизнес с понятными показателями. По дивидендам. 172 рубля за 2026 год — это финальная часть распродажи активов, а не новая политика . Прогноз на следующие 12 месяцев по данным «ДОХОДЪ» — 46,49 рубля совокупно, с ближайшей выплатой 18,76 рубля в декабре . От текущих цен это порядка 8% годовых, но с оговоркой: политика привязана к поступлениям от дочерних компаний, так что стабильность не гарантирована . Вопрос к вам: SFIN после +4,4% — это отскок на фоне общего роста рынка, или начало переоценки ВСК? Ставьте 🔥, если видите в бумаге историю возврата кэша акционерам, и 🐻, если считаете, что без нового «Европлана» потолок уже близко. Не является инвестиционной рекомендацией.
5
6
Alex0423
Alex0423

20 октября в 6:39

Привет, друзья! 👋 Сегодня снова на повестке Газпром $GAZP - и на этот раз я постараюсь без сенсаций и лишних эмоций. Смотрим на факты. Вчера бумага закрылась на 111,04 руб., утром теряет около 0,4% . За полторы недели котировки прибавили 17,2%, но это отскок, а не разворот тренда — за год акции всё ещё в минусе. Газ на TTF торгуется около 88,4 евро/МВт·ч после пика в 90 , а не «пробил $1000», как можно было бы подумать по заголовкам. Запасы в хранилищах ЕС на 17 октября — 74,5%, что ниже пятилетней средней на 14,6 п.п. . Фактор есть, но он уже частично в цене. Дивидендов за 2025 год снова нет — четвёртый год подряд . И это не «жадность», а институциональная история: ковенант по дивидендной политике — чистый долг/EBITDA не выше 2,5х. На конец второго квартала показатель был 1,82х , то есть формально место есть. Но свободный денежный поток во втором квартале составил всего 8 млрд рублей — рост оборотного капитала съел почти всё . Пока FCF не восстановится устойчиво, надеяться на выплаты рано. Оценки аналитиков расходятся: БКС поднял таргет до 120 руб. с нейтральным взглядом , «Финам» держит 160,5 руб. с рейтингом «покупать» . Я не берусь сказать, кто прав. Но при текущих 111 рублях рынок, похоже, уже заложил часть газового ралли. Вопрос к вам: считаете, что при 111 рублях рынок уже учёл восстановление цен на газ, или всё ещё недооценивает? Ставьте 🔥, если ждёте отката, и 🐻, если думаете, что впереди ещё рост. Не является инвестиционной рекомендацией.
2
3
Alex0423
Alex0423

16 октября в 16:20

$ALRS — минус 9,5 млрд ₽ убытка, дивидендов нет, а цена болтается у 19,5 ₽. Что вообще происходит с «Алросой»? 💎 Смотрю отчёт за первое полугодие 2026 и честно — зрелище не для слабонервных: 📉 Выручка — 90,3 млрд ₽ (−33% г/г) 📉 EBITDA — 14,4 млрд ₽ (−61%) 🔴 Чистый убыток — 9,5 млрд ₽ против прибыли 40,6 млрд ₽ годом ранее 🔴 FCF — минус 16,9 млрд ₽ 🔴 Чистый долг — 112,1 млрд ₽, а ND/EBITDA уже 3,2x против 1,2x год назад Почему так? Три кита боли: укрепление рубля (выручка валютная, расходы — в рублях), санкции на российские алмазы и обвал цен на сырьё. Плюс конкуренция с выращенными бриллиантами никто не отменял. И вишенка на торте: Якутия верстает бюджет на 2027–2029 без дивидендов от «Алросы» . Набсовет ещё в апреле рекомендовал не платить за 2025 год, собрание акционеров это утвердило . Цена — около 19,5 ₽. Это ниже IPO (35 ₽) и в разы ниже пика 154 ₽ в 2021-м . Кто-то видит в этом дно и возможность. Кто-то — ловушку. Аналитики разошлись: «Эйлер» снизил прогноз с 60 до 30 ₽, «Финам» — до 31,2 ₽ . Но это всё ещё выше текущей цены. Честно? Я смотрю на это и не понимаю, где точка входа. Убыток, долг растёт, дивидендов нет. Даже «дно» тут — понятие растяжимое. А вы что думаете? 👇 📊 Опрос: 🔥 — верю в разворот алмазного рынка, беру 🤔 — жду стабилизации FCF, пока наблюдаю ❌ — вышел, слишком много красных флагов 💡 — не понимаю эту историю Напишите в комментариях: «Алроса» — это недооценённый алмаз или камень на шее? И поставьте 🔥, если было полезно. ⚠️ Дисклеймер. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Инвестиции связаны с риском потери капитала. Принимайте решения самостоятельно.
1
2
Alex0423
Alex0423

16 октября в 9:20

Всем привет! 👋 $ABRD — «Абрау-Дюрсо». Акция около 116 ₽, торгуется в боковике с 2023 года. Но сегодня всплеск до 121. Отчёт за 2025 год — противоречивый. Разбираю по МСФО. Цифры (МСФО, 2025): • Выручка — 21,2 млрд ₽ (+7,6% г/г) • Чистая прибыль — 1,9 млрд ₽ (+3,6% г/г) • EBITDA — 4,64 млрд ₽ (+10% г/г) • Дивиденд за 2025 — 5,24 ₽ на акцию (доходность ~4,5%) • P/E (LTM) — 6,7х Главный парадокс: по МСФО прибыль выросла, а по РСБУ — упала на 36,5%, до 732 млн ₽. Причина — разная методология: МСФО консолидирует всю группу, РСБУ отражает только головную компанию. Два риска: 1️⃣ Низкий free-float. Семья Титовых контролирует ~78% акций, в свободном обращении ~22%. Миноритарии почти не влияют на решения, а акция может резко двигаться на малых объёмах. 2️⃣ Слабая дивдоходность. 4,5% — немного для компании с капиталоёмким производством и зависимостью от госрегулирования. Мой вывод: бизнес прибыльный, бренд сильный, P/E низкий. Но дивиденды скромные, а рост прибыли пока однозначный. Это история «на подумать», а не «покупать не глядя». 🤔 📊 Опрос: 🔥 — беру 🤔 — думаю ❌ — мимо Ставь 🔥, если было полезно, и пиши в комментариях, что думаешь о $ABRD. ⚠️ Не ИИР. Инвестиции связаны с риском потери капитала.
Card media 1
3
4
Alex0423
Alex0423

15 октября в 10:12

$FLOT +5,4%. Это разворот или ловушка? 🚢 Цена — 87,99 ₽. Бумага в лидерах роста на Мосбирже. И, честно, я смотрю на этот график с интересом. Что говорят цифры (отчёт за H1 2026): • EBITDA — 266 млн против $19 млн годом ранее. Рост почти в 14 раз • Дивиденд за 2026 год, по прогнозам аналитиков, может составить 7,5–7,8 ₽ на акцию — это около 8,5–10% доходности к текущей цене Почему рост именно сегодня? По данным Reuters, США обсуждают смягчение санкций против «теневого флота» РФ — разрешения на перевозку неподсанкционной нефти отдельными судами. Подтверждения именно для Совкомфлота пока нет. Но вот что меня смущает 🛢️ 13 октября Франция задержала танкер DF Peak, который связывают с Совкомфлотом, прямо в Индийском океане. Санкционное давление никуда не исчезло. Моя позиция: я держу $FLOT. Отчёт сильный, мультипликаторы не космос. Но понимаю, что часть позитива уже в цене, а санкционные риски — это не абстракция, а конкретные танкеры и конкретные задержания. А вы что думаете? 👇 📊 Опрос: 🔥 — верю в разворот, докупаю 🤔 — держу, но наблюдаю ❌ — продал, санкции страшнее 💡 — только присматриваюсь Поставьте 🔥, если было полезно. ⚠️ Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Инвестиции связаны с риском потери капитала. Принимайте решения самостоятельно.
4
5
Alex0423
Alex0423

14 октября в 19:17

Прибыль +69%, дивиденды 42,5 ₽, а акция сегодня −3,76%. Что не так с $SIBN? 🛢️ Газпромнефть. Цена — около 578₽. Бумага в лидерах падения на Мосбирже. Но отчёт за полугодие 2026 — огонь. Смотрю цифры: • Выручка — 1,88 трлн ₽ • Чистая прибыль — 285,5 млрд ₽ (+69%) • Операционная прибыль — 395 млрд ₽ (+93%) • P/E — 7,82. EV/EBITDA — 3,16 • Дивиденд за H1 — 42,51 ₽ на акцию Так почему минус? 🤔 Причина проста: дивидендный гэп. 12 октября был последний день покупки с правом на дивиденды. 13-го реестр закрылся — акция закономерно «отвалилась» на размер выплаты. Это не крах бизнеса, а техническая фиксация прибыли. Но есть и второй слой. Риски НПЗ. Омский и Московский заводы уже попадали под атаки БПЛА. Московский НПЗ останавливал работу в сентябре. Если переработка просядет — маржа, которая вытянула полугодие, сдуется. Честно? Я смотрю на этот минус и думаю: докупать или подождать. Отчёт сильный. Дивиденды платят. Мультипликаторы не космос. Но цена уже отработала часть позитива. А вы что думаете? 👇 📊 Опрос: 🔥 — держу, докупаю на дивгэпе 🤔 — держу, но не докупаю ❌ — продал, смущают риски НПЗ 💡 — не понимаю эту историю Напишите в комментариях: что важнее — прибыль +69% или сегодняшний минус? И поставьте 🔥, если было полезно. ⚠️ Дисклеймер. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Инвестиции связаны с риском потери капитала. Принимайте решения самостоятельно.
9
10
Alex0423
Alex0423

14 октября в 19:02

Дивидендов нет. P/E — 97. А цена летит вверх. Что происходит? 🍫 Тикер: $KROT. Цена — 1334 ₽. Плюс 12,48% за день. Бумага снова в центре внимания, но давайте честно. Представьте: легендарная фабрика с 1889 года. «Алёнка», «Мишка косолапый», «Кара-Кум». Бренды, которые знает каждый. А теперь — секрет. Почему всё не так сладко? Первое — дивидендов нет. Вообще. Совет директоров рекомендовал не выплачивать ни по обычке, ни по префам за 2025 год. Последние выплаты — 0,1 ₽ на акцию. Это традиция, а не случайность. Второе — мультипликаторы завышены. P/E — 97,21, EV/EBITDA — 45,25. Это не имеет ничего общего с реальным состоянием бизнеса. Третье — корпоративное управление. В 2025 году компания взяла заём у материнской структуры на 3,68 млрд ₽ под 1% годовых при рыночных ставках 15–20%. Миноритарий здесь — просто наблюдатель. А что с бизнесом? 1П2026 показал разворот: выручка 11,5 млрд ₽ (+20,3%), чистая прибыль 0,14 млрд ₽ против убытка годом ранее. Долг сократился с 14,52 до 9,86 млрд. Это позитив. Но. Операционный убыток сохраняется. Прибыль во многом «бумажная». Рост есть, но устойчив ли он — вопрос. Моё мнение. $KROT — это ставка на бренд и сезонные всплески. Не на дивиденды. Не на фундаментальный рост. При цене 1334 ₽ бумага выглядит перекупленной. Я не знаю, куда пойдёт цена. Никто не знает. А вы что думаете? 👇 📊 Опрос: 🔥 — держу, верю в бренд и разворот 🤔 — наблюдаю, но смущает отсутствие дивидендов ❌ — обхожу, слишком непрозрачно 💡 — вообще не понимаю эту компанию Напишите в комментариях: что для вас важнее — легенда или цифры? ⚠️ Дисклеймер. Данный материал носит информационный характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Упоминание ценных бумаг не является призывом к покупке или продаже. Инвестиции связаны с риском потери капитала. Прошлые результаты не гарантируют будущую доходность. Принимайте решения самостоятельно или обратитесь к лицензированному финансовому советнику.
3
4
Alex0423
Alex0423

14 октября в 6:55

Друзья, сегодня утром рынок проснулся не от кофе, а от тревожных новостей. 😳 В Балаково Саратовской области дроны атаковали Mega Data Center Сбербанка — один из крупнейших в России, стоимостью 122,2 млрд рублей. Проект должен был стать крупнейшим в Европе, с 120 000 серверов и мощностью до 82 МВт. Что это значит для нас, инвесторов? 🤔 Удар по ЦОД — это операционный шок, а не кредитный. Прибыль банка напрямую он не трогает. Деньги на счетах никуда не денутся — они дублируются на резервных площадках. Реальный риск — временная недоступность приложения, переводов и банкоматов. Но есть нюанс: если сбой затянется и люди побегут к банкоматам, начнётся отток вкладов. Тогда банку придётся поднимать ставки по депозитам, чтобы вернуть деньги — а это уже удар по прибыли. Пока официальных данных о масштабе повреждений нет. Губернатор заявил, что «инфраструктурные объекты работают в штатном режиме», но подтвердил повреждение жилых домов. Моё мнение: Вероятность плохого сценария оцениваю как небольшую, но не нулевую. $SBER А вы как думаете — покупать на просадке или подождать? 👇
4
5
Alex0423
Alex0423

13 октября

Народ, сегодня разбираем $VTBR — и, честно, тут есть на что посмотреть 👀 ВТБ отчитался за 8 месяцев 2026-го: чистая прибыль 314,8 млрд руб., что на 4% ниже г/г. Но август вытащил — 49,2 млрд руб., в 2,1 раза больше, чем годом ранее, ROE подскочил до 20,2% . Чистые процентные доходы за январь–август выросли почти в 2,5 раза, до 551,9 млрд руб. . Маржа восстанавливается, хотя и чуть медленнее, чем хотелось бы. Главная интрига — дивиденды. За 2025 год при выплате 50% от прибыли дивиденд может составить 19 руб. на акцию, это 22,2% доходности . Даже при консервативных 25% — 10 руб. и 11,1%. Аналитики ПСБ ждут 13,6–15,5 руб. при payout 35–40% . Плюс — SPO перенесено на октябрь, и параллельно закрывается сделка с RWB по покупке доли в WB-банке . Это может стать триггером. Целевые цены: ПСБ — 117 руб., АКБФ — 123,93 руб., Атон — 120 руб. . Потенциал от текущих уровней — до 37%. Я не призываю бежать покупать. Но ситуация интересная: прибыль восстанавливается, дивидендная история живая, а бумага торгуется дёшево — 0,3х по P/BV 2026П . А вы уже в ВТБ? Или ждёте объявления дивидендов? 👇
4
5
Alex0423
Alex0423

11 октября

Привет, друзья! 👋 У меня для вас тема, от которой у одних трясутся руки, а у других — глаза загораются азартом. Барабанная дробь… 🥁 Газпром ($GAZP)! Давайте честно, без розовых очков. 📉 Бумага сейчас торгуется в районе 103 рублей, и это, мягко говоря, не то, что мы все ждали пару лет назад. Недавно совет директоров снова сказал «нет» дивидендам за 2025 год. Обидно? Ещё как! Но давайте копнём глубже, потому что тут замешана не только жадность, но и холодный расчёт. С одной стороны, аналитики из «Финама» и АТОНа видят в компании гигантский потенциал и ставят цели аж до 160–260 рублей. Аргумент железный: по мультипликатору EV/EBITDA компания торгуется с унизительным дисконтом в 2,7–3,2х, что в два раза дешевле её исторической нормы. Плюс высокие цены на нефть и газ на фоне ближневосточного кризиса капают в копилку. Но есть и «скелеты в шкафу»: SberCIB и БКС смотрят на этот праздник жизни скептически, указывая на отрицательный свободный денежный поток до 2028 года и туманные перспективы «Силы Сибири — 2». Так что же это? Дно, от которого можно оттолкнуться, или ловушка для наивных? 🤔 А теперь вопрос к вам, мои дорогие подписчики! Лично я держу этот актив в своём радаре на 2027 год, потому что вижу здесь ставку на разворот геополитики. А вы как считаете: $GAZP — это «алмаз» на дне или «падающий нож»? Пишите своё мнение в комментариях, ставьте 🔥, если ждёте дивидендов, и кидайте 🐻, если верите в шорт! Погнали разбираться вместе! 🚀
6
7