Andrey_Investor_2.0

9

подписчиков

13

подписок

Прокладываю свой путь в сфере инвестиций. Если у кого есть надёжные сигналы обращайтесь! Помогу чем смогу, если необходимо.

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Andrey_Investor_2.0
Andrey_Investor_2.0

24 апреля 2024

$MTSS 📱 Рекомендованы дивиденды МТС за 2023 г. 😀Цена акции: 314,2 руб. 😀Дивиденд на акцию: 35,0 руб. 😀Дивидендная доходность: 11,48% 😀 Последний день покупки: 15 июля 2024 Дата закрытия реестра: 16 июля 2024 😀Собрание акционеров назначено на 26 июня 2024 г. 😀 Совет директоров МТС утвердил новую дивполитику на 2024-2026 годы, в соответствии с которой целевой показатель составляет не менее 35 руб. на обыкновенную акцию в течение каждого календарного года.
1
Andrey_Investor_2.0
Andrey_Investor_2.0

23 апреля 2024

​ $GAZP #аналитика Газпром. На пересечении средних Акции Газпрома вчера, по итогам двух торговых сессий, потеряли 0,16%. Цена закрытия основной сессии — 166,14 руб. (-0,53%). Объем торгов — 3,9 млрд руб. Цена закрытия вечерней сессии — 166,77 руб. (-0,16% к закрытию предыдущего дня). Объем торгов — 0,5 млрд руб. Краткосрочная картина •Вчера акции Газпрома большую часть дня пребывали в коррекции, прокололи уровень 200-дневной скользящей средней (EMA200, 163,43 руб.), но все-таки смогли закрыться выше. Восстановление котировок произошло на вечерней торговой сессии. •На прошлой неделе цена смогла пробить 200-дневную скользящую среднюю и закрыться выше нее. Событие необычно тем, что с февраля 2022 г. Газпром торговался преимущественно ниже этой линии. Такое поведение цены дает шанс на возможность дальнейшего роста — к блоку 170–173 руб. •Фьючерсы на акции Газпрома пробили и протестировали свою EMA200 за неделю до того, как это сделали сами акции. •Еще один технический момент, намекающий на продолжение бычьей картины в Газпроме, — пересечение скользящих средних. 20-дневная пересекла снизу 50-дневную и 100-дневную. Такой же паттерн наблюдался в апреле и июле 2023 г. Уровни сопротивления: 168 / 170 / 173 Уровни поддержки: 166,4 / 165,1 / 163,3 Долгосрочная картина •С конца 2022 г. Газпром торгуется в диапазоне 156–170 руб. Однако в апреле, августе и сентябре прошлого года котировкам удавалось подняться выше 180 руб. •Если говорить о ценах в долларах, то в октябре 2023 г. они почти дошли до своего исторического дна в районе $1,6, после чего перешли к консолидации в рамках бокового диапазона $1,6–$1,9 за акцию. Среднемесячное значение цены находится в районе $1,75 за бумагу. •Взгляд аналитиков на акции Газпрома «Позитивный». Таргет на год — 230 руб. Возможна выплата дивиденда в размере 14 руб. на бумагу. Правда, больше половины инвесторов (62%) считают, что дивиденды будут снижены или приостановлены.
1
2
Andrey_Investor_2.0
Andrey_Investor_2.0

23 апреля 2024

$FLOT ⚓️ Совкомфлот — российская судоходная компания, мировой лидер в сфере логистики для морской транспортировки энергоносителей и ведущий поставщик транспортных услуг для международных нефтегазовых компаний. Сектор: Промышленные предприятия Отрасль: Транспорт Цена: 136,2₽ Тикер компании: #FLOT 💵 Финансовые показатели: Выручка: - 2019 — 81,9₽ млрд - 2020 — 96,8₽ млрд - 2021 — 80,7₽ млрд - 2022 — 98,5₽ млрд - 2023 — 173,1₽ млрд средние темпы роста выручки — 11% Чистая прибыль: - 2019 — 14,4₽ млрд - 2020 — 21,7₽ млрд - 2021 — 4,6₽ млрд - 2022 — 20,4₽ млрд - 2023 — 83,5₽ млрд средние темпы роста прибыли — 18,9% 🔎 Мультипликаторы: • EPS — 232,07% за 8 лет средний темп роста EPS — 16,19% • P/E — 3,88 лучше среднего по индустрии 7,33 • P/S — 1,87 хуже среднего по индустрии 1,69 • P/B — 0,74 лучше среднего по индустрии 1,3 • Долг/капитал — 0,31 лучше среднего по индустрии (-0,68) • ROE — 19,1% хуже среднего по индустрии 26,84% • PEG — 0,24 (недооценена) • Цена по ROE — 131,01₽ • Цена по P/E — 137,52₽ Опираясь на мультипликаторы и финансовые показатели, можно сказать, что компания недооценена. 🔗 Вывод Совкомфлот получает выгоду от текущей конъюнктуры. Ввиду санкций происходит переориентация логистических цепочек и удлинение маршрутов. А также из-за геополитической напряженность на Ближнем Востоке происходит рост ставок. В планах Совкомфлота сохранить текущий уровень прибыли по сравнению с отчетным периодом до 2025 года благодаря заключению среднесрочных и долгосрочных контрактов в танкерном сегменте бизнеса. Тут добавлю, что около 2/3 частей выручки законтрактовано, а оставшаяся часть зависит от ставок фрахта. Даже несмотря на попадание в SDN-лист и проблемы с запуском Арктик СПГ-2, Совкомфлот продолжит в этом году показывать сильные результаты и платить высокие дивиденды. На фоне общего дефицита танкеров и геополитической ситуации сильного снижения ставок фрахта в этом году не жду. Риски • Ставки фрахта • Укрепление рубля Справедливая цена акции: — 155,8₽ Не является ИИР
3
4
Andrey_Investor_2.0
Andrey_Investor_2.0

22 апреля 2024

🏦 Совкомбанк $SVCB 📊 Финансовые показатели: 😀Чистый операционный доход: 2021 год: 123.2 млрд. руб. 2022 год: 67.7 млрд. руб. 2023 год: 203.8 млрд. руб. 😀Чистая прибыль: 2021 год: 50.4 млрд. руб. 2022 год: -14.6 млрд. руб. 2023 год: 94.1 млрд. руб. 😀Оценка стоимости компании P/E = 4.20 (Цена компании/прибыль) P/B = 1.33 (Цена компании/балансовая стоимость) 😀Рентабельность ROE = 45.0% (Чистая прибыль/собственный капитал) 😀Положительные и отрицательные стороны компании: 😀 Преимущества: 😀Совкомбанк — лидер сектора по рентабельности собственного капитала 😀Автокредиты растут по всей стране 😀Офисы Хоум Банка интегрируются в Совкомбанк 😀 Недостатки: 😀Банковский сектор является достаточно конкурентным 😀Высокая ключевая ставка негативно влияет на прибыль банка 😀Дивиденды 😀С момента выхода на биржу, банк не выплачивал дивиденды. 💰 Дивидендная политика: На выплаты направляют от 25% до 50% от чистой прибыли. Сама компания ставит целевой уровень выплат в 30%.
4
5
Andrey_Investor_2.0
Andrey_Investor_2.0

22 апреля 2024

🔖 $HHRU HeadHunter не будет выплачивать дивиденды за 2023 😀 Совет директоров HeadHunter рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2023 г. 😀«Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества чистую прибыль Общества, полученную по результатам 2023 отчетного года, не распределять, дивиденды не объявлять и не выплачивать», — указано в сообщении по итогам заседания совета директоров.
1
2
Andrey_Investor_2.0
Andrey_Investor_2.0

18 апреля 2024

$MTSS #MTSS #market_update МТС Банк в рамках IPO планирует привлечь 10–12 млрд рублей МТС Банк в рамках IPO планирует привлечь в капитал 10–12 млрд руб., передает Интерфакс слова вице-президента банка Сергея Ульева. Главное На прошлой неделе МТС Банк официально объявил о намерении провести IPO обыкновенных акций на Московской бирже. Инвесторам будут предложены бумаги банка, выпущенные в рамках дополнительной эмиссии. ПАО «МТС», мажоритарный акционер банка, не планирует продавать принадлежащие ему акции. По итогам IPO сохранит мажоритарную долю в капитале банка. По данным источников ТАСС, МТС Банк в рамках выхода на IPO оценен банками-организаторами до 115 млрд руб. Московская биржа накануне допустила к торгам акции МТС Банка с 25 апреля. Бумаги с этой даты будут включены в раздел «Первый уровень» списка ценных бумаг, допущенных к торгам на бирже. Торговый код — MBNK.
1
2
Andrey_Investor_2.0
Andrey_Investor_2.0

17 апреля 2024

#POSI #ASTR #DIAS #SOFL 🇷🇺 Переход до 80% предприятий на использование российского ПО заложен в нацпроект Экономика данных — Чернышенко Темпы роста инвестиций в отечественные решения в рамках нацпроекта Экономика данных должны вырасти в 2 раза Исполнение мер поддержки в рамках нацпроекта экономика данных позволит к 2030 получить эффект в 11.2 трлн руб. для экономики РФ. $POSI $ASTR $DIAS $SOFL
1
2
Andrey_Investor_2.0
Andrey_Investor_2.0

16 апреля 2024

​ $T #аналитика Идея в бумагах ТКС. Фокус на приобретение Росбанка Разберем бумаги ТКС и обсудим, стоит ли на них обращать внимание Главное •Оценка: P/E 2024п 6,0х P/BV 2024п 1,7х — привлекательный уровень для входа. •Доходность: ждем 15% к концу мая. •Катализаторы: финрезультаты за I квартал 2024 г. по МСФО, приобретение Росбанка и ВОСА 8 мая. •Риски: макроэкономика и геополитическая ситуация. •Компания находится под санкциями, что несет средние риски для бизнес-модели. В деталях Редомициляция — позитив для акционеров и инвесторов. Она подразумевает отмену регистрации на Кипре и перерегистрацию в РФ в специальном административном районе — Калининград или Владивосток. Смена регистрации поможет упростить корпоративные процедуры и снимает инфраструктурные ограничения для выплаты дивидендов. Также, 31 января 2024 г. TCS Group провела делистинг расписок на Лондонской бирже LSE. 2023 г. — рекордный год, 40 млн клиентов. ТКС заработал чистую прибыль за 2023 г. по МСФО в размере 80,9 млрд руб. — рост в четыре раза г/г. Рентабельность капитала составила 33,5%. Результаты показывают возврат к высоким уровням рентабельности за счет роста кредитного портфеля, снижения стоимости риска и увеличения клиентской базы до 40 млн на конец IV квартала 2023 г. с 37,6 млн в III квартале. Тинькофф — второй крупнейший банк РФ по количеству активных розничных клиентов (28 млн). Выручка банка по итогам года составила 488 млрд руб., прибавив 33% г/г. На 60% г/г вырос чистый кредитный портфель. Покупка Росбанка обеспечит рост бизнеса. В пресс-релизе ТКС указано, что совет директоров МКПАО «ТКС Холдинг» планирует рассмотреть вопрос о созыве внеочередного общего собрания акционеров по размещению дополнительных акций. Цель потенциальной допэмиссии — увеличить капитал группы, в том числе для приобретения ПАО «РОСБАНК» путем внесения его в оплату размещаемых акций. Также на телеконференции менеджмент отметил потенциальные синергии приобретения: усиление рыночных позиций, приобретение новой экспертизы в корпоративном бизнесе и достижение целевой рентабельности 30%+ для новой структуры. Итог Котировки ТКС сильно снизились, и акции группы торгуются на привлекательных уровнях: текущая оценка P/E 2024п 6,0х предполагает дисконт 57% к среднеисторическим уровням. С учетом окончания процесса редомициляции и сильных финансовых результатов за 2023 г. считаем текущие уровни интересными для открытия длинных позиций.
9
10
Andrey_Investor_2.0
Andrey_Investor_2.0

16 апреля 2024

$POSI 📱 ПОЗИТИВ - качели на допке! 🔽Осенью 2023г на объявлении о планируемой дополнительной эмиссии акций в размере 25% после каждого удвоения капитализации акции Позитива до конца года снизились на 25%. 🔼7 марта Позитив объявил, что максимальная допка будет в размере 15% после каждого удвоения капитализации и в 2024 году выпустят всего 7,9% новых акций. Такая новость позитивно была воспринята рынком и акции выросли более чем на 20%, а сначала года и вовсе прибавили более 40%. Результаты за 2023 год: ✅Выручка выросла на 61% до 22,2 млрд руб. ✅EBITDA выросла на 59% до 10,8 млрд руб. ✅Рентабельность EBITDA - 49% ✅Чистая прибыль выросла на 59% до 9,7 млрд руб. 💡Сильным драйвером роста выручки стало создание 5 новых продуктов и продажа их постоянным клиентам (рост в 3 раза). Также будущим драйвером роста может стать выход на рынки развивающихся стран (Бразилия, Мексика, Африка и т.д.). ‼️САМОЕ ГЛАВНОЕ: В планах у менеджмента Позитива достичь отгрузок в 2024 году в размере 40-50 млрд руб., а в 2025 году 70-100 млрд руб. Это предполагает рост в 2024г в 1,6-2 раза, а в 2025г в 2,8-4 раза к результатам 2023г.   ▪️P/S - 8,4 ▪️P/E - 19 ▶️Fwd P/S (через 2 года) - 2,8 ▶️Fwd P/E (через 2 года) - 6,3 Компания оценена в два раза дешевле Астры, но при этом темпы роста сопоставимы, причем эффективно работая с издержками, по EBITDA и прибыли Позитив растет быстрее. Дополнительная эмиссия акций, конечно, должна давать дисконт, но в таком размере допки дисконт точно не должен быть в 2 раза, причем в будущем и Астра может прибегнуть к такой практике. Что думаете, кто интересней в моменте Позитив или Астра❓
9
10
Andrey_Investor_2.0
Andrey_Investor_2.0

16 апреля 2024

$NVTK 🏭 НОВАТЭК 📊 На прошлой неделе Новатэк опубликовал свои результаты за l квартал 2024 года: 😀Добыча газа: +1,2% 😀Добыча ЖУВ: +12,2% 😀Реализация газа: -3,8% 📉 Несмотря на снижение, реализация газа Новатэком сократилась незначительно, причём от «высокой базы» прошлого года, когда компания на 60% нарастила поставки свеого СПГ на международные рынки. 🕯 Стоит отметить, что акции Новатэка зависят от успеха реализации амбициозных СПГ-проектов, кроме уже действующего Ямал СПГ. Речь идет о Мурманском СПГ и проекте "Арктик СПГ-2", который должен был быть запущен еще в конце прошлого года, но подпал под санкции США. 🔽Пока у Новатэка $NVTK решается вопрос с танкерами ледового класса Arc7, отгрузки не могут начаться, что уже оказало давление на акции компании: они снизились на 10% с начала года. ❗️Однако Новатэк может пока «переключиться» на более крупный и менее уязвимый за счет отсутствия необходимости в танкерах ледового класса проект Мурманского СПГ. Также Новатэк планирует использовать для проекта недозагруженные мощности Кольской АЭС, что позволит избежать необходимости импорта газовых турбин. Технология сжижения будет использоваться собственная - Арктический микс, что снизит зависимость от иностранного технологического оборудования. 👀Несмотря на санкции против компании, аналитики верят в успех реализации проектов Новатэка и считают, что вопрос с танкерами со временем решится. Акции Новатэка всё ещё интересны, но на долгосрок. @Invest_Pulse
2
3
Andrey_Investor_2.0
Andrey_Investor_2.0

16 апреля 2024

$MTSS ☎️ МТС — российская компания, предоставляющая телекоммуникационные услуги, цифровые и медийные сервисы. Сектор: Телекоммуникации Отрасль: Телекоммуникации и IT Цена: 311,75₽ Тикер компании: #MTSS 💵 Финансовые показатели: Выручка: - 2019 — 476,1₽ млрд - 2020 — 494,9₽ млрд - 2021 — 534,4₽ млрд - 2022 — 541,8₽ млрд - 2023 — 606₽ млрд средние темпы роста выручки — 4% Чистая прибыль: - 2019 — 54,2₽ млрд - 2020 — 61,4₽ млрд - 2021 — 63,5₽ млрд - 2022 — 33,4₽ млрд - 2023 — 54,6₽ млрд средние темпы роста прибыли — 0,63% 🔎 Мультипликаторы: • EPS — 10,08% за 9 лет средний темп роста EPS — 1,07% • P/E — 11,4 хуже среднего по индустрии 10 • P/S — 1,02 лучше среднего по индустрии 1,075 • P/B — (-3,54) хуже среднего по индустрии 1,97 • ROA — 4,2% хуже среднего по индустрии 6,1% • PEG — >1 (переоценена) • Модель DCF — 364,6₽ Опираясь на мультипликаторы и финансовые показатели, можно сказать, что компания справедливо оценена. 🔗 Вывод МТС показывает отличную динамику на фоне приближающегося IPO МТС Банка + ожидаемых дивидендов за 2023 год и приносит нам 25,5% за 4 месяца. Про среднесрочную идею в МТС говорил тут, тут, тут и тут. Есть ли долгосрочная идея? Фундаментально компания не интересна — низкие темпы роста и увеличении долга = потенциальное снижение дивидендов в будущем. Сюда не стоит относить МТС Банк. Пока данное IPO выглядит интересным, но все зависит от цены размещения. Брать по текущим дорого, но я свою позицию все еще продолжаю удерживать, тк краткосрочных/среднесрочных драйверов хватает. Напомню, что по 350р или перед див.отсечкой планирую продавать МТС и перекладываться в более стабильные истории. Риски • Долг • Новая дивидендная политика • Стагнация бизнеса Справедливая цена акции: — 314₽ . Не является ИИР #Обзор
3
4
Andrey_Investor_2.0
Andrey_Investor_2.0

14 апреля 2024

$YNDX 📱 Акции МКПАО «Яндекс» $YNDX с 15 мая допущены к торгам на Мосбирже ⚡️ Бумаги 15 мая 2024 г. будут включены в раздел «Первый уровень» списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО «Московская Биржа». Регистрационный номер выпуска — 1-01-16777-A от 25.12.2023 📈 С начала года котировки Яндекса выросли почти на 60% и торгуются по прогнозному P/E на 2024 г. в размере 27x. 📌Аналитики подтверждают «Нейтральный» взгляд на бумагу.
2
3
Andrey_Investor_2.0
Andrey_Investor_2.0

14 апреля 2024

🏛 Акции индекса Мосбиржи $IMOEX с максимальным ростом за эту неделю: 💿 $ENPG Эн+Групп +11,9% 💿 $RUAL Русал +11,2% ⛏ $PLZL Полюс +9% 💿 $NLMK НЛМК +4,4% ⛏ $SELG Селигдар +4,1% 😀 $BSPB БСП +3,8% ⛽️ $LKOH Лукойл +2,3% ✈️ $AFLT Аэрофлот +2,2% 🍏 $MGNT Магнит +1,9% 💿 $MAGN ММК +1,8%
5
6
Andrey_Investor_2.0
Andrey_Investor_2.0

14 апреля 2024

#MGNT #FIVE #market_update X5 Group против Магнита. Что интересней в среднесрочной перспективе $MGNT Магнит Акции Магнита — более очевидная дивидендная история. Бумаги торгуются немного «дешевле» по мультипликаторам, чем X5 Group. Показатель P/E с учетом доходов за 2023 г. равен 9,1 при 9,6 у X5. Это сопровождается низкими и примерно сопоставимыми показателями рентабельности чистой прибыли (2-3%). $FIVE X5 Group История X5 Group формально более динамичная: средняя динамика чистой прибыли за 5 лет составила +26% в год. Аналогичный показатель Магнита по 2022 г. равен -1%. Глобальные факторы риска — возможное замедление российской экономики во II полугодии, информация о повышении налога на прибыль. Согласно сообщению Bloomberg, налог на прибыль в России может быть повышен с 20% до 25%. Итог По совокупности факторов акции Магнита локально более привлекательны, тем более они доступны уже сейчас. Присмотреться к бумагам можно на текущих уровнях с целью на 9000 руб. (+13%).
1
Andrey_Investor_2.0
Andrey_Investor_2.0

14 апреля 2024

​#OZON #SFIN #ASTR #QIWI #market_update Лидеры роста и падения за неделю ( ч.2) $IMOEXF К середине пятничных торгов индекс МосБиржи (IMOEX2) демонстрирует недельное повышение величиной около 1,9%. Таким образом, отечественный рынок акций существенно повысился за последние дни. Как обычно, отдельные бумаги заметно отклонились от общей тенденции. Лидеры из лидеров $OZON OZON В депозитарных расписках OZON (-3,7%) намечается среднесрочный разворот вниз. Поводом для начала фиксации прибыли послужила публикация финансовых и операционных результатов маркетплейса за IV квартал и за весь 2023 г. Компания вполне ожидаемо увеличивает оборот, но при этом остается планово убыточной в связи с инвестициями в развитие бизнеса. $SFIN Акции ЭсЭфАй (-4,9%) дешевеют после трехкратного роста цены в течение I квартала текущего года. Долгое время интерес к ним подогревали ожидания IPO контролируемой лизинговой компании Европлан. После реализации указанного события созрели условия для начала коррекционного спада. $ASTR Группа Астра Бумаги Группы Астра (-5,5%) также дешевеют под влиянием технических факторов. В конце марта они оказались сильно перекуплены. Сигналом для начала агрессивных спекулятивных покупок послужила появившаяся в СМИ информация о том, что крупные российские компании рассматривают возможность поглощения российских разработчиков операционных систем, к числу которых относится эмитент. $QIWI QIWI В акциях QIWI (-7,2%) продолжает отыгрываться радикальное ухудшение фундаментальных условий эмитента. Речь идет об отзыве банковской лицензии у КИВИ Банка в феврале 2024 г.
6
7