#performance

Коллеги, представляем итоги последней недели: ➜ Портфель вырос: +2.3%, против индекса Мосбиржи +4.4% ➜ Российский рынок вырос на переговорах с США и подорожавшей нефти · В середине недели рынок восстанавливался на заявлении Трампа о скором разговоре с Путиным, но затем снизился после слов Пескова, что звонок не согласован · Нефтяные компании чувствовали себя лучше рынка: Brent в четверг подорожала на 4.1% из-за угрозы ударов США по Ирану и остановки добычи в Мексиканском заливе из-за урагана · Вечером в пятницу индекс резко вырос после разговора Путина и Трампа и договоренности о поставках российского дизеля в США и на мировые рынки ➜ Позиции портфеля: наибольший положительный вклад внесли OZON и Лукойл. · Валютная позиция выросла на 0.2%. − В начале недели рубль ослаб после увеличения покупок валюты Минфином: чистые покупки Банка России выросли с 1.92 до 12.12 млрд руб. в день − Рост нефти сдерживал ослабление рубля: Brent +1.7% за неделю, Urals +2.0%. − Справочно: дефицит бюджета за январь-сентябрь составил 5.2 трлн руб., или 2.2% ВВП · $OZON OZON вырос на 2.9%. С 13 октября страховая программа для продавцов Ozon прекращает действие · $PRMD ПРОМОМЕД завершил неделю без изменения. · $SVCB Совкомбанк вырос на 4.6%. С 7 октября группа увеличила плановый выкуп акций с 2 до 3 млрд руб. в квартал. Банк объяснил решение низкой оценкой: на 1 октября акция торговалась по 0.49 капитала, а ROE за первое полугодие составил 21.1% · МТС выросла на 1.6%. · МТС Банк вырос на 2.2%. · $LKOH Лукойл вырос на 12.9%. Акции поддержали рост нефти и разрешение США на поставки российского дизеля на американский и мировой рынки. Совет директоров рекомендовал выплатить за девять месяцев 2026 года 535 руб. на акцию; голосование назначено на 20 ноября, предложенная дата закрытия реестра - 9 декабря · $T Т-Технологии выросли на 3.2%. Акционеры утвердили дивиденд 4.7 руб. на акцию за второй квартал; последний день покупки под выплату пришёлся на 9 октября Также были утверждены параметры консолидации банка Точка стоимостью 84.8 млрд руб. · $YDEX Яндекс снизился на 3.5%. В ночь с 7 на 8 октября был серьёзно повреждён и остановлен дата-центр в Сасово, утром 9 октября часть инфраструктуры вышла из строя в Калуге. Компания сообщила о перебоях в работе части сервисов и невозможности пока назвать сроки восстановления оборудования · $X5 X5 выросла на 5.6%. Компания разместила корпоративные облигации на 22.5 млрд руб. · Сургутнефтегаз преф. вырос на 5.9% вместе с нефтяным сектором ➜ Видео и аналитические материалы: · Рубль и покупки валюты Минфином. Правительство ожидает средний курс доллара 87.4 руб. в 2027 году, наша оценка - 95-100 руб. https://vk.com/video-227621942_456239862 · Казахстанский рынок. https://vk.com/video-227621942_456239860 · КЛВЗ Кристалл: технический дефолт и отзыв рейтинга. https://vk.com/video-227621942_456239865 · Облигации Самолета. https://vk.com/video-227621942_456239867 · Иск к Тимуру Турлову и Freedom. https://vk.com/video-227621942_456239868 · Рынок акций, рубль и инвестиционные идеи в эфире БКС. https://vkvideo.ru/live-16289875_456241529 · Облигации и акции - подкаст БАЗАР. https://vk.com/video-227621942_456239870 · Облигации под потребительские кредиты. https://vk.com/video-227621942_456239872 · Что делать с деньгами ближайшие два года: запись эфира с Петром Краевым. https://vk.com/video-227621942_456239876 ➜ Другие события недели: · Инфляция. Рост потребительских цен в РФ с 29 сентября по 5 октября составил 0.96% после 0.12% с 22 по 28 сентября. Годовая инфляция на 5 октября ускорилась до 7.08% с 6.25% на 28 сентября. Ускорение связано прежде всего с индексацией тарифов ЖКХ * Disclaimer – данный отчет отражает результат нашей Целевой структуры портфеля, который может отличаться от результата стратегий автоследования из-за ограничений самого формата автоследования и брокера*