FABULUS

16

подписчиков

8

подписок

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

FABULUS
FABULUS

21 октября 2022

😳 Над Норникелем $GMKN сгущаются тучи или просто "фон" нужен негативный вокруг компании? Тут крупнейший сырьевой трейдер Glencore заявил, что "...часть клиентов отказывается покупать российский никель, в то время как другие, в том числе европейские, по-прежнему готовы это делать", - заявил, как сообщает Bloomberg, глава отдела маркетинга никеля Glencore Джейсон Клюк на конференции по горнодобывающей промышленности Financial Times. "...Для некоторых клиентов нерусское происхождение металла является одним из обязательных критериев", - отметил Клюк. По его словам, другие покупатели продолжают брать российский металл, и неоднозначное отношение к никелю аналогично реакции потребителей на других сырьевых рынках. ❓Кому он это заявил? Bloomberg? Вот прям встал, догнал Bloombergа в коридоре, схватил за рукав и заявил? Или Bloombergу нужен был "правильный" ответ от "правильного" чела на "правильно"  заданный вопрос? ❗️ Намечается большая игра с никелем? И бумагами производителей никеля?
2
3
FABULUS
FABULUS

21 октября 2022

🛢 Россия навсегда потеряла основной для себя европейский рынок нефти и газа и столкнется с падением добычи — МЭА Согласно данным Евростата, поставки российской нефти в ЕС сокращаются на 25% г/г. Россию заменяют Саудовской Аравией и Ираком.  Однако также очевидно, что разрыв «энергетической» связи России и Европы пройдёт болезнено для обеих... 👉 Европа начнёт "бороться" за нефть из других регионов, и нефть "морскую"! А это увеличение портовой перевалочной инфраструктуры. Россия начнёт искать новых партнёров, и опять таки - это будут партнёры на "морскую" нефть! Да плюс к тому же, нужно будет в ближайшие годы наращивать в 3 (ТРИ) раза всю ту же, только собственную, портовую нефтеперевалку со всей сопутствующей инфраструкторой. А "трубопроводная", самая дешовая нефть, останется не востребованной, как и нефтепроводы! ❓Ау, Транснефть $TRNFP? Ау, Лукойл $LKOH, Газпром нефть $SIBN и Роснефть $ROSN? В бюджеты CAPEXa это заложено, хотя бы в перспективе? Или думаете, что "пронесет"?
Card media 1
17
18
FABULUS
FABULUS

18 октября 2022

❗️Сегодня Госдума приняла в первом чтении ряд законопроектов, касающихся нефтегазовой сферы... 📌 Законопроект о корректировке НДПИ при добыче нефти... Госдума приняла в первом чтении законопроект о корректировке демпфирующего механизма в обратном акцизе на нефтяное сырье, документ также уточняет сопутствующую надбавку к ставке НДПИ. Согласно законопроекту, предлагается сохранить учет ценовой скидки при определении демпфера на автомобильный бензин до конца 2025 года. Сокращение расходов федерального бюджета на предоставление демпфера на нефтяное сырье планируется в размере 212 млрд руб. в 2023 г., 221 млрд руб. в 2024 г., 229 млрд руб. в 2025 г. Нефтяников $ROSN , $LKOH , $SNGS , $TATN и др. в долгосрочной перспективе ждёт уменьшение чистого денежного потока! 📌 Законопроект о повышении налога на прибыль для экспортеров СПГ (в первую очередь это касается Новатэка $NVTK ) до 32% ... Согласно законопроекту, с 1 января 2023 г. повышается с 20% до 32% налог на прибыль организаций, осуществляющих производство газа в сжиженном состоянии и его продажу на экспорт. Предполагается, что повышенная ставка будет действовать три года. 📌 Законопроект о дополнительных изъятиях у Газпрома $GAZP 1,8 трлн руб. в 2023-2025гг через НДПИ... Госдума приняла в первом чтении поправки в Налоговый кодекс (НК), которые вводят для «Газпрома» «нашлепку» к НДПИ в размере 50 млрд рублей ежемесячно с 1 января 2023 г. по 31 декабря 2025 г. включительно, также с 1 июля 2023 г. корректируется база расчета НДПИ.
5
6
FABULUS
FABULUS

17 октября 2022

🏭 Желруда дешевеет на заявлениях Си Цзиньпина, приближается к годовому минимуму... Цены на железную руду активно снижаются в понедельник после того, как председатель КНР Си Цзиньпин назвал успехом политику «нулевой терпимости» к COVID-19. Котировки контрактов на руду на бирже в Сингапуре падали в понедельник на 2,4%, до $91,55 за тонну. Если цена опустится ниже $91,20 за тонну, она обновит минимум с ноября 2021 года. Выступая на открывшемся в воскресенье ХХ съезде Коммунистической партии Китая (КПК), Си Цзиньпин дал понять, что власти продолжат жесткую политику по сдерживанию распространения COVID-19. Между тем до этого участники рынка допускали, что китайский лидер может намекнуть на ослабление жестких мер по борьбе с пандемией, которые уже серьезно ослабили экономику страны в этом году, пишет агентство Bloomberg. ❗️В нашей стране расположена богатейшая железорудная провинция в мире – Курская магнитная аномалия. Бассейн простирается на территории площадью 160 тысяч км² и включает в себя 4 рудных района: Михайловский, Белгородский, Орловский и Оскольский. На их территории залегают как бедные руды (с содержанием железа 32-38%), так и богатые руды (54-62%). Залежи КМА разрабатывают «Металлоинвест», НЛМК $NLMK, «Северсталь» $CHMF и «Комбинат КМАруда».
2
3
FABULUS
FABULUS

17 октября 2022

🐖 Оптовые цены на свинину опустились ниже уровня 2020 года... Падение спроса, запуск производств и дефицит рабочей силы привели к новому падению оптовых цен на свинину. В ряде случаев стоимость продукции уже опустилась ниже уровней 2020 года. Участники рынка ждут снижения цен до новогодних праздников, рассчитывая на приток спроса за счет потребителей рыбы и говядины. ❗️Негативно в среднесрочной перспективе для группы Черкизово $GCHE - крупнейшего в России производителя свинины.
Card media 1
3
4
FABULUS
FABULUS

16 октября 2022

📅 На предстоящей неделе ждём отчётов следующих эмитентов РФ: Вторник (18.10.22) 📍$DSKY: опубликует операционные результаты за 3кв. 2022г. Четверг (20.10.22) 📍$HYDR: опубликует операционные результаты за 3кв. 2022 г. Пятница (21.10.22) 📍$RASP: опубликует операционные результаты за 3кв. 2022 г. ➕️ начинает потихоньку "разгоняться" отчётный период в США..
Card media 1
1
FABULUS
FABULUS

13 октября 2022

🪨 Угольное эмбарго ЕС уменьшило поставки топлива из России на 77% в месячном выражении, — Forbes В августе Россия экспортировала в Европу только 1,3 млн тонн угля, что в три раза меньше чем в августе прошлого года. Европейские потребители замещают российский уголь более дорогим топливом из ЮАР и Колумбии. При этом, экспорт угля в Китай в августе достиг рекордных значений за 5 лет — 8,5 млн тонн. Поставки угля в Индию увеличились в 2 раза в месячном выражении и почти в три раза в стоимостном — 2,6 млн тонн угля на $550 млн. ❓Премиальный рынок Европы для российских угольщиков $RASP, $MTLR, $BLNG - ВСЕ?
Card media 1
6
7
FABULUS
FABULUS

13 октября 2022

Глава Новатека $NVTK Л. Михельсон вчера заявил (основное): 👉 Новатэк сумел нивелировать все санкционные риски для проектов и перенаправил экспортные потоки; 👉 Новатэк пока не определился с участием в проекте "Сахалин-2"; 👉 Новые налоги на отрасль СПГ затрагивают только действующие проекты, "Арктик СПГ — 2" под них не подпадает; 👉 Новатэк планирует построить на Ямале самые холодоустойчивые в мире ветряные электростанции, способные работать при минус 60° 👉 Новатэк намерен инвестировать в геологоразведку в 2022 году 40-41 млрд рублей; 👉 Инвестрешение по "Обскому СПГ" будет принято в I полугодии 2023 года. 🤷‍♂ А про будущие дивиденды ничего не сказал!
Card media 1
2
3
FABULUS
FABULUS

12 октября 2022

✍ Итоги дня: индекс Мосбиржи (IMOEX) символические +0.11% (1951.65) ⚪️ 📍ФАС признала ПАО «МТС» $MTSS  нарушителем закона о защите конкуренции из-за повышения цен на услуги связи, - сообщил регулятор. Итог дня: -3.36% капитализации 🔴. Речь идет о повышении стоимости услуг сотовой связи для ~ 28 млн абонентов в среднем на 9,5% в январе 2022 г. 📍Акции $RUAL «Русала» в моменте упали на -4,62% до ₽35,05 🔴 после сообщения Bloomberg о том, что администрация Джо Байдена рассматривает возможность введения полного запрета на российский алюминий. Но потом акции несколько восстановились и закрыли сессию -0.93% 🔴 📍А. Сазанов из Минфина сегодня уточнил: Налог на прибыль для экспортеров СПГ может быть повышен до 32-34%, но не коснется новых проектов. Сейчас налог на прибыль для экспортеров СПГ 20%! ❗️Негативно в первую очередь для Новатека $NVTK . У Газпрома $GAZP других проблем хватает, да и производит он, в общей доле продукции, слишком маленькие объёмы СПГ, чтоб это повлияло на его финансовое "здоровье".
Card media 1
4
5
FABULUS
FABULUS

12 октября 2022

🛢 Россия в сентябре вновь стала главным поставщиком нефти в Европу, — Bloomberg Не смотря на это, доля импорта из РФ в прошлом месяце снизилась до 21%, по сравнению со средним показателем в 34% в 2021 году. Это конечно пока! "радует" наших нефтяников $ROSN , $LKOH , $SNGS , $SIBN и др...Но..., сегодня... 🙈 Транснефть $TRNFP получила уведомление оператора Pern об утечке на МН «Дружба»... ... прокачка нефти в направлении Польши продолжается. Pern пока не сообщал Транснефти, сколько займет ремонт поврежденной ветки польского участка — Интерфакс. ❓"Звонок" теперь уже и для магистральных нефтепроводов? ❗️Кстати..  👉 Глава Минэнерго Сербии считает, что происходящее с нефтепроводом "Дружба" - продолжение событий на "Северных потоках"...
Card media 1
1
FABULUS
FABULUS

12 октября 2022

🏦 ЦБ РФ анонсировал регуляторные меры, которые позволят купировать риски ипотеки с субсидией от застройщика, выданной по экстремально низким ставкам... В частности, рассматриваются введение повышенных макропруденциальных надбавок, а также увеличение уровня резервирования, если эффективная ставка ниже рыночного уровня. Описывая возможные макропруденцильные меры, ЦБ называет два возможных варианта: — введение повышенных надбавок (например, 100%) для первоначального взноса на уровне 10-20% (то есть LTV в диапазоне 80-90%). Такая мера будет воздействовать на рискованные практики ипотеки на первичном рынке, поскольку большая часть таких кредитов характеризуется высоким уровнем LTV; — выделение «ипотеки от застройщиков» с нерыночным уровнем ставок (с поправкой на ставку субсидирования по госпрограммам) и установление для таких кредитов макропруденциальных надбавок. Эта мера не будет влиять на прочие ипотечные кредиты... ❗️Негативно в перспективе для ПИК $PIKK, группы ЛСР $LSRG, ГК Самолет $SMLT и других застройщиков!
Card media 1
6
7
FABULUS
FABULUS

11 октября 2022

Совет директоров Газпрома 17.10.2022 рассмотрит изменения в инвестпрограмму-2022, сделки с ВТБ и Сбером... Совет директоров «Газпрома» ( $GAZP ) на заседании 17 октября рассмотрит, в форме заочного голосования, вопрос о внесении изменений в инвестиционную программу и бюджет компании на 2022 год, говорится в опубликовнном сообщении. Кроме того, в повестке вопросы о сделке с «банком ВТБ по привлечению ПАО „Газпром“ двустороннего кредита», а также о «сделке с ПАО Сбербанк по привлечению ПАО „Газпром“ двустороннего кредита».
Card media 1
3
4
FABULUS
FABULUS

10 октября 2022

Итоги дня: индекс Мосбиржи (IMOEX) -1.43% (1916.97) 🔴 ❗️Очередного армагеддона не случилось! И то хорошо... В моменте, на дивгэпах Газпрома $GAZP и Татнефти $TATN, а также на страхах глобальности и неопределенности реакции РФ на Крымский мост - индекс падал с утра на -8.5% (min 1775.04). И - действительно, реакция была жесткой! Но...потом выступил Президент РФ и стало понятно, что реакция, как и инцидент с Крымским мостом - РАЗОВАЯ, хотя и масштабная! И анонсы тоже понятны - "будет от вас, от нас - "прилетит" х10"! И все...пока! Глобальных изменений в "подходе" к ведению СВО - не озвучено! Всё как и прежде... Но - жесткая позиция обозначена, и самое главное - продемонстрирована! Инвесторы, оценив реакцию на Крымский мост, как "разовую" и "в моменте", взяв некоторую паузу, - после выступления Президента - продолжили "откупать" рынок. Многие бумаги $SBER , $LKOH , $ROSN , $MAGN и др., на этом "понимании" закрылись существенно выше пятничных уровней! Вполне возможно, целью по индексу Мосбиржи сейчас выступает уровень 2050.... ‼️Как мне кажется - рынок перешёл в новый диапазон 1680 - 2050! И движется к его верхней границе, откуда, на очередной "новости"- пойдёт вниз! На "Третье дно".
Card media 1
7
8
FABULUS
FABULUS

10 октября 2022

🇺🇸 Фондовый рынок США может столкнуться с дальнейшими трудностями на начавшейся неделе, поскольку правительство опубликует ключевой отчет по инфляции (13.10), а крупные банки начнут сезон отчетности, который, вероятно, будет мрачным по доходам, и еще мрачнее - по планам на будущее... Индекс потребительских цен (CPI) займет первое и главное место информационной повестки в ближайшие дни, а финансовые показатели крупнейших банков страны за третий квартал – JPMorgan $JPM, Citi $C и Wells Fargo $WFC будут следующим важным индикатором экономики. Если предпосылок к смягчению риторики ФРС, в виде ожидаемых данных по инфляции и ценам, сигнализирующих о замедлении инфляции, не будет - S&P 500 пойдёт "осваивать" новый диапазон: 3200 - 3400...
Card media 1
1
FABULUS
FABULUS

10 октября 2022

Промежуточные итоги 2.5 часов торгов. 👉 Как и ожидалось, рынок на открытии "спикировал" вниз на 7%. Тому "виной" в первую очередь - Газпром $GAZP и Татнефть $TATN со своими дивидендными гэпами. Утренние удары по критической инфраструктуре Украины, как ответ за Крымский мост (и как изменение стратегии СВО) - добавили в стакан заявок на продажу перед открытием торгов (тут и $SBER, и $VTBR, и $ROSN, и $GMKN и масса других, помельче...)! Плюсом ко всему сработали "маржин-коллы"! На фоне этого падения, ранее открытые шортовые позиции "бросились" откупать; в добавок - интрадейщики откупали упавшие бумаги в желании заработать на внутридневном движении, - все это подняло индекс более чем на 5% от минимума! К 12:00 первая волна фиксации шортов завершилась, интрадейщики стали фиксировать "мгновенную" и неплохую прибыль и...на этом - рынок вновь "пошел" вниз. ❗️Совет - ЗАПАСИТЕСЬ ПОПКОРНОМ И НАБЛЮДАЙТЕ! Рынок ещё не достиг своего "дна"! Все впереди, и "дно" и более "вкусные" цены на российские активы!
Card media 1
23
24