LinMath

73,1K

подписчиков

245

подписок

Шестой год подряд каждый месяц закрываю публично в плюс 🙂 TG: https://t.me/linmath_trade_channel Личка: Linmath_Trade Веду инвест блог, где делюсь своими мыслями по рынку ежедневно.

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

LinMath
LinMath

сегодня в 8:22

🏦 Вчера писал, что все пойдет дальше вниз, т.к. позитива нет и по итогу так и вышло - рынок продолжил снижение. Индекс снова движется в нисходящем тренде. Все по причине отсутствия реального позитива в геополитике. Итогов переговоров Дмитриева озвучено не было, по энергоперемирию договоренностей не было + опубликовали негативные для РФ рынка параметры бюджета на следующий год. ▪️ Также вчера опубликовали выдержку из статьи от Reuters: Минфин РФ заложил в бюджет на 2027г. поступления от дивидендов на 836 млрд. руб. Из чего был сделан вывод - дивиденды 🛢 $GAZP в нем не заложены, поскольку сумма перевалила бы за 1 трлн руб. Фиксация Газпрома теми, кто все же ожидал дивиденды в нем - создало дополнительное давление на индекс. 🏦 $VTBR — Изначально банк планировал провести SPO в сентябре текущего года. Затем сроки сдвинулись на октябрь. Цена размещения планировалась 87 руб. за акцию. Вчера в бумаге появились объемы и интерес спекулянтов. Сегодня банк опубликовал финансовые результаты по МСФО за 8 мес. 2026г.: Чистая прибыль сократилась на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до ₽314,8 млрд. По итогам августа показатель вырос на 106,7%, до ₽49,2 млрд ВТБ также подтвердил планы по допэмиссии акций на прежних условиях. Об этом первый заместитель председателя банка Дмитрий Пьянов рассказал журналистам в ходе звонка, посвященного финансовым результатам ВТБ за январь—август 2026 года. Он также отметил: Что касается SPO, то изменений по его параметрам не ожидается. Объем, цена, якорные инвесторы — сохраняются Для меня по-прежнему удивительно, что банк делает дополнительную эмиссию существенно выше текущей рыночной цены, ибо какой смысл покупать по 87, когда цена в стакане 52 🙂 Посмотрим, как будут развиваться события. 🏠 $SMLT — Не так давно казахский фонд Fonte Inceptia Alpha Fund OEIC Limited выкупил оставшуюся долю наследников мажоритария Самолета. Вчера было раскрытие существенного факта об уменьшении доли этим фондом, то есть он выкупил ее у наследников и считай месяц спустя уже продал... По сущфактам с изменением доли выглядит так, что он просто продавал в наш стакан. Возможно они купили сильно дешевле и решили быстро сгрузить нам этот обьем. Сейчас у Самолета основной вопрос: гашение по облигациям Самолет БО-П20. Должны были выплатить еще вчера, но сущфакта о выплате не было. Если не выплатили - это, как минимум, технический дефолт будет, а где технический - там не за горами и обычный возможен... сам я думаю, что им нельзя допускать ситуаций с дефолтом сейчас, иначе это будет очень сильный негатив для всего рынка ВДО. Тем более это застройщик, а он важен и для государства. Заседание совета директоров/собрание акционеров: 🛢 $SIBN — Акционеры рассмотрят ранее рекомендованные дивиденды по результатам 6 мес. 2026г. в размере 42,51 руб. на акцию 🏦 $ZAYM — Акционеры рассмотрят ранее рекомендованные дивиденды по результатам 6 мес. 2026г. в размере 4,86 руб. на акцию Отчётность: 🏦 $VTBR — Финансовые результаты по МСФО за 8 мес. 2026г. Другое: 💊 $OZPH — Дивидендный гэп 0.49 руб. и закрытие реестра
Card image 1
67
68
LinMath
LinMath

вчера в 7:49

🏦 В пятницу рынок прилично снизился. У нас не было никакого публичного прогресса после прошедших переговоров в США и люди решили выходить из позиций, кто набирал под эти события. Вечером вышла новость о прибытии Дмитриева в США на переговоры с Уиткоффом и Кушнером. Это помогло отскочить рынку, но за выходные снова не было никаких новостей по итогам встречи и люди пошли обратно на выход. На текущий момент индекс находится у локального восходящего тренда этого месяца. Выглядит пока так, что это все пойдет дальше вниз, поскольку позитива особо нет. Но у нас последнее время часто выходят новости по мирному треку, поэтому все очень быстро может поменяться. 💻 $YDEX — Акции очень сильно распродаются в последние дни и даже сегодня бумага в топах падения. После дивидендной отсечки бумагу распродавал крупный участник, а дальнейшее снижение, по моему мнению, было связано с ударами РФ по дата-центрам Украины. Люди начали закладывать риск ответных ударов по инфраструктуре Яндекса, которая используется очень активно многими крупными компаниями. ▪️ Из интересного сегодня - это СД 🛒 $VSEH с повесткой рассмотрения вопроса выкупа акций через дочернюю организацию ООО "ВсеИнструменты.ру". Предполагаю, что такая повестка не назначается впустую и, вероятно, какой-то выкуп будет. И если его размер будет существенным и он проходит по рынку, то это может оказать неплохую поддержку котировкам. ▪️ Также до 1 октября Правительство должно внести в Госдуму проект Федерального бюджета на 2027-2029 годы. Минфин озвучивал только часть вносимых правок/изменений в бюджет. Но детально все можно будет увидеть только после внесения документа. Вполне может быть, что там появятся дополнительные подробности, которые окажут какое-то влияние на рынок. Заседание совета директоров/собрание акционеров: 🛒 $VSEH — СД с повесткой рассмотрения вопроса выкупа акций через дочернюю организацию ООО "ВсеИнструменты.ру" Другое: 💊 $OZPH — Последний день с дивидендом 0.49 руб. на акцию
Card image 1
69
70
LinMath
LinMath

24 сентября в 18:04

🏦 Сегодня Минфин внес в Правительство предложения по проекту федерального бюджета на 2027-2029 годы. Сам проект мы увидим только при внесении его в Госдуму, но уже сейчас поступили комментарии с предложениями от самого Минфина. Основные изменения: 1) Цена отсечения нефти будет снижена до 50 долларов США за баррель 2) Производители цветмета, удобрений могут заплатить 30% от сверхдоходов за 2026г. к базе 2025г., золотодобытчики - 20% 3) Включение пассивных доходов в основную налоговую базу по НДФЛ - это налоги на дивиденды, прибыль при торговле акциями и так далее. Конечно, сразу же реакция последовала в 🏭 $GMKN 🏭 $RUAL ⚗ $PHOR 🥇 $PLZL (хотя он и так был в лоях из-за смены дивполитики, поэтому его выкупили обратно). В целом, озвученные изменения в бюджет совсем не позитивные. ▪️ На рынке, в целом, сейчас тренд на выкуп всех проливов под мирные переговоры. Вчера была новость, о том в США вылетел Кирилл Дмитриев, которые сегодня проведет встречу с Уиткоффом и Кушнером, хотя наши данную поездку не подтверждали и никак не комментировали. Люди который день ждут, что будет достигнуто в каком-то виде энергетическое перемирие, хотя наша сторона постоянно его опровергает. Посмотрим, к чему приведет очередная встреча, но лично у меня от нее снова никаких ожиданий нет. Заседание совета директоров/собрание акционеров: 🏦 $BSPB $BSPBP — Акционеры рассмотрят ранее рекомендованные дивиденды по результатам 6 мес. 2026г. в размере 19,17 руб. (обыкновенные акции) и 0,22 руб. (привилегированные) на акцию Статистика: 🇺🇸 15:30 - Число первичных заявок на получение пособий по безработице — (пред. 196К) Другое: 🏦 $ZAYM — День инвестора в 18:00 мск
Card image 1
80
81
LinMath
LinMath

23 сентября в 10:54

🏦 Встреча Трампа и Зеленского не принесла чего-то нового. Все те же заявления, что они готовы на энергетическое перемирие, если готовы мы. Комментарии Пескова для журналистов звучат не самым позитивным образом: "Никаких предпосылок для выхода на мирный трек переговоров по Украине пока нет, хотя РФ сохраняет открытость к ним" "Конкретики по новой встрече Путина и Трампа пока нет " "Зеленский прекрасно знает, какие должен принять решения для мирного урегулирования" "Встреча в верхах РФ и США без предварительной подготовки будет пустой тратой времени" При этом, сегодня состоится встреча Лаврова и Рубио на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Начало запланировано на 16:00 мск. Если после нее будут позитивные комментарии, то это, как всегда купят, но лично я от нее какого-то прогресса на мирном треке не жду. 🛢 $GAZP — Газпром является дополнительной силой для рынка. Во-первых, к нему повышенное внимание от спекулянтов. Во-вторых, завтра Кабмин будет рассматривать проект федерального бюджета на 2027-2029 годы и некоторые считают, что в нем можно будет увидеть дивиденды Газпрома, то есть они будут заложены в бюджет на следующие годы. Сам я скептически отношусь к этому. В любом случае, по факту выхода новостей буду лонговать или шортить, смотря что будет заложено в бюджете и будет ли. 🛢 $LKOH — Консорциум Тодда Боэли с участием американского госагентства и инвесторов из ОАЭ и Катара намерен опередить Carlyle в сделке по активам ЛУКОЙЛа, пишет FT. Вчера после выхода этой новости всем было на нее все равно, но сегодня пришел какой-то крупный участник и решил прикупить себе на 600 млн Лукойла. Я сам особого позитива в этой сделке не вижу, т.к. на сегодняшний день условия OFAC предусматривают блокировку денежных средств, причитающихся ЛУКОЙЛу. По текущим условиям деньги они получат только после завершения СВО. Заседание совета директоров/собрание акционеров: 🛢 $TATN $TATNP — Акционеры рассмотрят ранее рекомендованные дивиденды по результатам 6 мес. 2026г. в размере 32,88 руб. на акцию 🌽 $AQUA — Акционеры рассмотрят ранее рекомендованные дивиденды по результатам 6 мес. 2026г. в размере 10,00 руб. на акцию Статистика: 🇺🇸 16:45 - Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (сент) — (пред. 53,9) 🇺🇸 16:45 - Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (сент) — (пред. 56,5) 🇺🇸 17:30 - Запасы сырой нефти — (пред. -0,640М) 🇷🇺 19:00 - Еженедельные данные по инфляции
Card image 1
93
94
LinMath
LinMath

22 сентября в 8:22

🏦 Сегодня запланирована встреча Трампа и Зеленского на полях Генеральной Ассамблеи ООН. Покупают в ожидании, т.к. есть как минимум два позитивных фактора которых ждут от итогов встречи: 1) Энергетическое перемирие. Трамп уже не раз просил Зеленского прекратить бить по нашим НПЗ и вполне возможно, что попросит об этом снова лично. 2) Возобновление мирных переговоров с РФ. Возможное согласование трехсторонней встречи. Также всегда при личной встречи они обсуждают военную помощь Украине. В целом, позицию по энергетическому перемирию мы от Зеленского слышали не раз. Если согласна наша сторона, то будет согласна и их, но пока прогресса здесь не было. Сам я лично думаю, что по итогу встречи Заявления не особо будет отличаться от того, что было до. Но у нас всегда покупают рынок в ожидании таких событий. Если по факту не будет достигнуто ничего нового, думаю, рынок откатит. К тому же завтра возможна встреча Лаврова и Рубио, что тоже является драйвером рынка, ибо все хотят увидеть продолжение движений на мирном треке. Отчётность: 🏠 $DOMRF — Финансовые результаты по МСФО за 8 мес. 2026г. Другое: 🇺🇸🇷🇺 Старт общих прений, которые состоятся с 22 по 26 сентября, а также 28 сентября, в рамках 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Выступление Лаврова ожидается 26 сентября. 📈 ЦБ опубликует оперативную справку по результатам исследования «Измерение инфляционных ожиданий и потребительских настроений на основе опросов населения» 🏦 Московская биржа запускает вечные фьючерсы на индексы криптовалют
Card image 1
86
87
LinMath
LinMath

18 сентября в 10:58

🏦 На утренней сессии была попытка роста, так как перед ней в новостях была следующая публикация в NYT: Власти США рассматривают возможность заключения новых деловых соглашений с Россией до завершения. Утверждается, что это новая стратегия Вашингтона по урегулированию конфликта. Заголовок, конечно, позитивный, наша сторона не откажется от сотрудничества с США, но пока это только заголовок, поэтому весь рост залили. ▪️ На графике неделька у индекса Мосбиржи, конечно, выглядит плохо. Залили весь рост и увезли рынок к лоям. После таких свечей может и ниже пойти, но у нас сейчас сильно новостной рынок. Вчера палата представителей США проголосовали за законопроект об "Адских санкциях" против России. Сейчас законопроект направляется в Белый дом на подпись Трампу. Вероятно он его подпишет в ближайшее время. Закон позволит президенту США вводить прямые санкции против российских чиновников, банков и «теневого флота». Также, США смогут вводить 100%-ые пошлины в отношении ключевых покупателей российских энергоресурсов и 500%-ые пошлины на прямой импорт из России. Конечно, это тоже негативный фактор для нашего рынка, но пока новых новостей нет, в целом, наш рынок может торговаться в боковике. Заседание совета директоров/собрание акционеров: 🏦 $T — Акционеры рассмотрят вопрос консолидации АО "Точка" и дополнительной эмиссии до 550 млн акций Другое: 💻 $YDEX — Последний день с дивидендом 110.00 руб. на акцию 💻 $DIAS — Последний день с дивидендом 16.00 руб. на акцию
Card image 1
76
77
LinMath
LinMath

17 сентября в 8:11

🏦 Сегодня традиционная квартальная экспирация ближайших фьючерсов и ребаланс индексных акций перед завтрашним днем, когда начнет действовать новая редакция весов в индексе Мосбиржи. ▪️ Исключают из индекса 🛒 $LENT и ⚡️ $MSNG . Их полностью продадут индексные фонды. Сильнейшее изменение веса у 🛢 $LKOH. Там продажа около 1.5 млрд Р - поэтому вчера и сегодня Лукойл показывает слабость. Такая продажа связана с тем, что Лукойл сильно вырос за квартал, и его вес стал 18.5%, в то время как в индексе он в районе 15%. Поэтому фондам приходится продавать излишек. Также экспирируются валютные фьючерсы $CRU6 , $SiU6 и $EuU6 и т.д. Популярные ближние контракты $MXU6 , $RIU6 и т.д. + фьючерсы на акции, поставка по которым пройдет завтра. Торгуются до 19:00 сегодня. ▪️ По итогу на экспирацию квартальных фьючерсов снова уходим с перевесом лонга у физлиц. В таких случаях рынок давят чаще всего вниз. В целом, квартальная экспирация интересное событие, т.к. у разных контрактов свои особенности и время исполнения. Спецификации можете почитать на сайте Мосбиржи. Заседание совета директоров/собрание акционеров: 💻 HEAD — Акционеры рассмотрят ранее рекомендованные дивиденды по результатам 6 мес. 2026г. в размере 200,00 руб. на акцию 💊 OZPH — Акционеры рассмотрят ранее рекомендованные дивиденды по результатам 6 мес. 2026г. в размере 0,49 руб. на акцию 🌷 GEMA — Акционеры рассмотрят ранее рекомендованные дивиденды по результатам 6 мес. 2026г. в размере 2,74 руб. на акцию 🏭 TRMK — СД с повесткой утверждения консолидированной отчетности Группы ха 6 мес. 2026г. 🛒 $MVID — СД с повесткой определения цены дополнительной эмиссии акций по закрытой подписке Статистика: 🇺🇸 15:30 - Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (сент) — прогноз 28,9 (пред. 47,4) 🇺🇸 15:30 - Число первичных заявок на получение пособий по безработице — прогноз 209К (пред. 206К) Другое: 🏦 Последний день торгов фьючерсами, перед квартальной экспирацией, на индексы, акции, товары и валюты + ребалансировка в индексных фондах: исключают из индекса 🛒 $LENT ⚡️ $MSNG Изменяются веса в других акциях
Card image 1
84
85
LinMath
LinMath

16 сентября в 11:37

🏦 Рынок снизился после того, как стало понятно, что на данный момент энергетическое перемирие еще не согласовано и сроки его согласования, если оно вообще будет, не ясны. После появился крупный продавец в индексе на фьючерс Мосбиржи $MXU6 $MXZ6 . С момента начала продаж количество контрактов в шорте у юридических лиц увеличилось прилично. Возможно это связано с завтрашней экспирацией квартальных фьючерсов. Сейчас сложно прогнозировать движение рынка, т.к. новости выходят каждый день + впереди квартальная экспирация, к которой могут везти рынок в любую из сторон. Раньше на ней индекс снижался, поскольку лонга всегда было больше, но сейчас и коротких позиций достаточно много, поэтому завтра может быть повышенная волатильность. Минфин продолжает проводить аукционы по размещению ОФЗ с фиксированным купоном, что также давит на рынок. ▪️ Рябков (Заместитель министра иностранных дел РФ): "Перспектива урегулирования конфликта на Украине сейчас не ближе, чем она была несколько месяцев назад" Причин под что покупать рынок в моменте пока для себя не вижу. Заседание совета директоров/собрание акционеров: 🚚 $FLOT — СД с повесткой рассмотрения отчёта об исполнении и актуализации Стратегии развития до 2030г. Отчётность: 🏦 $BSPB $BSPBP — Финансовые результаты по РСБУ за 8 мес. 2026г. Статистика: 🇺🇸 15:30 - Базовый индекс розничных продаж (м/м) (авг) — прогноз 0,5% (пред. -0,3%) 🇺🇸 15:30 - Объём розничных продаж (м/м) (авг) — прогноз 0,8% (пред. -0,6%) 🇷🇺 19:00 - Еженедельные данные по инфляции 🇺🇸 21:00 - Решение по процентной ставке ФРС — (пред. 3,75%). Пресс-конференция FOMC в 21:30 Другое: 📞 $MTSS — Встреча с аналитиками и инвесторами (онлайн-трансляция) 🇷🇺 Минфин РФ проведет аукционы по размещению ОФЗ 26252 и 26238
Card image 1
89
90
LinMath
LinMath

15 сентября в 11:15

🏦 Рост рынка и позитивный настрой начался с самого утра вчерашнего дня после заявлений Трампа о просьбе Зеленского не наносить удары по российским нефтеперерабатывающим заводам: «Господину Зеленскому нужно сделать одно: прекратить удары по объектам производства дизельного топлива в России. Пусть он атакует другие цели, но не дизельное топливо, поскольку своими действиями провоцирует его дефицит. Причина этого — не ситуация на Ближнем Востоке, а события, связанные с Россией и Украиной. Мы говорили об этом с господином Зеленским. Есть множество других целей — не нужно бить по дизельному топливу. Это наносит ущерб. Это вредит всему миру. Мы не хотим, чтобы он атаковал объекты по производству дизельного топлива. А он наносит удары именно по таким НПЗ.» Вчера вечером он сообщил: «Украина согласилась не наносить удары по российским энергетическим объектам. Россия согласилась сделать то же самое! Рост мировых цен на дизельное топливо в основном вызван войной между Россией и Украиной, а не Ираном.» Затем Зеленский сообщил о готовности поддержать идею Трампа при условии, что наша страна будет придерживаться его. При этом, до последних заявлений Трампа Россия публично отвергала отдельное энергетическое перемирие. 10 сентября Дмитрий Песков прямо сказал, что предметных разговоров о таком перемирии не ведётся. Российская аргументация: Украина продолжает наносить удары по российской гражданской и топливно-энергетической инфраструктуре.  МИД России занимает ещё более жёсткую позицию по частичным мораториям. 1 сентября замглавы МИД Александр Грушко заявил, что различные моратории и перемирия, по мнению Москвы, сами по себе не приближают окончательное урегулирование, а могут его отдалять. Россия настаивает на более широком соглашении, которое, в формулировках Москвы, должно устранять «первопричины» конфликта. Но сегодня Песков, отвечая на вопросы журналистов, заявил: «Для насыщения мирового рынка нефтепродуктами необходимо безопасное торговое мореходство, но Киев не склонен гарантировать такую безопасность. Также, для этого Запад должен отменить санкции. А возможное возвращение газа России на европейский рынок является коммерческим вопросом, но обсуждать возможное возвращение поставок в Европу можно только при условии их выгодности для России. Мы видели публикацию президента Трампа относительно энергетического перемирия. Мы ее в целом, безусловно, считаем очень хорошей идеей. Энергоперемирие позволит нашей стране насытить внутренний рынок нефтепродуктами, но Россия и так в состоянии стабилизировать рынок. Внутренний рынок близок к полному насыщению, так как сейчас проводится комплексная работа по обеспечению безопасности нефтеперерабатывающих заводов, других энергообъектов.» ▪️ Рынок и так держался достаточно крепко, поскольку перевес в пользу коротких позиций в **$MXU6** сохраняется, а тут еще добавляется позитив. Если такое перемирие будет согласовано - это тоже купят, поскольку при каждых позитивных новостях, как минимум, откупаются шортисты. На них, кстати, произошла большая часть вчерашнего роста после поста Трампа. ▪️ Возможно вопрос энергетического перемирия станет основной темой будущих мирных переговоров, которые пока ожидаются в октябре.
Card image 1
78
79
LinMath
LinMath

13 сентября в 16:27

🗓 Понедельник, 14.09.2026 Другое: 🏦 Московская биржа расширяет время проведения торгов. Основная сессия стартует с 09:00 мск (9:00–9:10 – аукцион открытия – для ценных бумаг, недопущенных к утренней сессии) Валютный рынок и рынок драгоценных металлов • с 8:50 до 19:00 – основная торговая сессия (8:50–9:00 – аукцион открытия). 🇷🇺 Стартует саммит G20, который продлится 3 дня с участием делегации из РФ 🗓 Вторник, 15.09.2026 🏦 Нет запланированных событий 🗓 Среда, 16.09.2026 Заседание совета директоров/собрание акционеров: 🚚 $FLOT — СД с повесткой рассмотрения отчёта об исполнении и актуализации Стратегии развития до 2030г. Отчётность: 🏦 $BSPB BSPBP — Финансовые результаты по РСБУ за 8 мес. 2026г. Статистика: 🇺🇸 15:30 - Базовый индекс розничных продаж (м/м) (авг) — прогноз 0,5% (пред. -0,3%) 🇺🇸 15:30 - Объём розничных продаж (м/м) (авг) — прогноз 0,8% (пред. -0,6%) 🇷🇺 19:00 - Еженедельные данные по инфляции 🇺🇸 21:00 - Решение по процентной ставке ФРС — (пред. 3,75%). Пресс-конференция FOMC в 21:30 Другое: 📞 $MTSS — Встреча с аналитиками и инвесторами (онлайн-трансляция) в 12:30 мск 🗓 Четверг, 17.09.2026 Заседание совета директоров/собрание акционеров: 💻 $HEAD — Акционеры рассмотрят ранее рекомендованные дивиденды по результатам 6 мес. 2026г. в размере 200,00 руб. на акцию 💊 $OZPH — Акционеры рассмотрят ранее рекомендованные дивиденды по результатам 6 мес. 2026г. в размере 0,49 руб. на акцию 🌷 $GEMA — Акционеры рассмотрят ранее рекомендованные дивиденды по результатам 6 мес. 2026г. в размере 2,74 руб. на акцию 🏭 $TRMK — СД с повесткой утверждения консолидированной отчетности Группы ха 6 мес. 2026г. Статистика: 🇺🇸 15:30 - Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (сент) — прогноз 28,9 (пред. 47,4) 🇺🇸 15:30 - Число первичных заявок на получение пособий по безработице — прогноз 209К (пред. 206К) Другое: 🏦 Последний день торгов фьючерсами, перед квартальной экспирацией, на индексы, акции, товары и валюты + ребалансировка в индексных фондах: исключают из индекса 🛒 LENT ⚡️ MSNG Изменяются веса в других акциях 🗓 Пятница, 18.09.2026 Заседание совета директоров/собрание акционеров: 🏦 $T — Акционеры рассмотрят вопрос консолидации АО "Точка" и дополнительной эмиссии до 550 млн акций Другое: 💻 $YDEX — Последний день с дивидендом 110.00 руб. на акцию 💻 $DIAS — Последний день с дивидендом 16.00 руб. на акцию 🗓 Суббота-воскресенье, 19.09.2026–20.09.2026 🏦 Дополнительная торговая сессия выходного дня на Московской бирже Другое: 💻 $YDEX — Дивидендный гэп 110.00 руб. 💻 $DIAS — Дивидендный гэп 16.00 руб.
Card image 1
84
85
LinMath
LinMath

11 сентября в 7:26

🏦 Сегодня состоится очередное заседание ЦБ по ключевой ставке. Большинство аналитиков закладывают сохранение ключевой ставки на текущем уровне в 14%, но есть и прогнозы с небольшим снижением до 13.75%. ▪️ Вчера рынок вырос благодаря нефти, которая за день показывала рост более чем на 6%. В след за ней шли покупки в акциях нефтегазового сектора + в $MXU6 не первый день работает робот на покупку с существенными объемами, а шорт физиков сильно не уменьшается. Поэтому реакция на ставку может быть вторичной только по причине того, что внимание немного сместилось на котировки нефти + ожидания новых переговоров по Украине. В любом случае, напишу свое видение по возможным сценариям на ставке: 1️⃣ Повышение ключевой ставки - это крайне негативный сценарий, который никем не закладывается. Он малореалистичен, так как есть среднесрочные прогнозы ЦБ по ключевой ставке и пока ставка снижается в их рамках. Даже ожидающееся рекордное повышение тарифов ЖКХ учтено регулятором в своей политике. Но все же если такое решение будет принято - это однозначный шорт. 2️⃣ Сохранение ключевой ставки - это базовый сценарий. Первый импульс будет вниз, но дальше надо уже смотреть на комментари к пресс-релизу. Т.к. этого ждут большинство, не факт что люди пойдут продавать после, учитывая что сильно выросла нефть и ее волатильность влияет на рынок снова. + у людей есть ожидания, что мирные переговоры рано или поздно будут возобновлены. Хотя сейчас по ним отсутствует позитив. В целом, само сохранение ставки - негатив, ибо у нас не было такого с 2024 года, и снижение рынка на таком решение было бы логичным, но сейчас не мало факторов, которые могут повлиять на рынок и по мимо нее. 3️⃣ Снижение ключевой ставки на 25 б.п. - это спекулятивный лонг в момент решения, так как цикл снижения продолжается, но растут риски увидеть сохранение в следующий раз. Конечно, за вчера многие бумаги сильно выкупили, но первая реакция, думаю, будет вверх. После возможен фикс на факте, но надо смотреть на комментарии к решению. 4️⃣ Снижение на 50 б.п. и более - на этом рынок купят, ибо этого сейчас никто не закладывает. Я бы в таком случае покупал не только акции, но и ОФЗ. Сам лично считаю, что ЦБ РФ выбирает между сохранить 14% или снизить до 13.75%. ▪️ Я, к сожалению, в этот раз вероятно пропущу ставку, ибо попал вчера в больницу и сейчас нахожусь на лечении. Всем успехов в торгах 🍀😊 Отчётность: 🚚 $AFLT — Операционные результаты за 8 мес. 2026г. Статистика: 🇺🇸 15:30 - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (авг) — прогноз 0,4% (пред. 0,1%) 🇺🇸 15:30 - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (авг) — (пред. 3,4%) 🇺🇸 15:30 - Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (авг) — прогноз 0,2% (пред. 0,2%) 🇷🇺 19:00 - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (авг) — прогноз 6,3% (пред. 6,0%) 🇷🇺 19:00 - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (авг) — прогноз -0,1% (пред. 0,5%) 🇷🇺 19:00 - ВВП (квартальный) (г/г) (2 кв.) — прогноз 1,3% (пред. -0,2%) Другое: 📈 Заседание ЦБ РФ по ключевой ставке в 13:30 мск, Пресс-конференция в 15:00 мск
Card image 1
120
121
LinMath
LinMath

9 сентября в 13:52

В понедельник стартовал новый РИЧ. Я решил поучаствовать в двух турнирах. На каждый из счетов закинул больше 3 млн, чтобы участвовать в максимальной категории, и купил $TMON@ Уже сейчас за два с половиной дня обгоняю больше половины участников по доходности 😅 Посмотрим, как далеко можно уехать находясь чисто в ФДР ) #турниры
Card image 1
Card image 2
92
93
LinMath
LinMath

9 сентября в 11:09

🏦 Вчера состоялся телефонный разговор Путина с Трампом. Под него многие покупали рынок в надежде на анонс нового раунда переговоров после. По итогу: "Был дан объективный и обстоятельный анализ происходящего в настоящее время в ходе специальной военной операции и в целом того, как нам видятся перспективы продвижения на поле боя и достижения поставленных перед специальной военной операцией целей и задач." "Разговор прошёл на позитивной ноте, президенты условились оставаться на связи и будут по мере необходимости оперативно созваниваться друг с другом." Думаю вы сами понимаете, что это не то, что ждал рынок. На этом люди пошли распродавать набранные ранее позиции. ▪️ Плюсом вчера Минфин обьявил о размещения ОФЗ с фиксированным купоном: 26218 — погашение 17 сентября 2031 года; 26230 — погашение 16 марта 2039 года. У нас больше месяца фиксы не размещали, что тоже негативно было воспринято рынком. ▪️ Впереди нас ждет ставка ЦБ РФ в пятницу, на который консесус аналитиков - сохранение ставки. Пока все факторы выглядят не позитивно для нашего рынка. Для дальнейшего роста нужно возобновление переговоров (назначение трехсторонних) или снижение ставки, что будет воспринято позитивно, ибо большинство ждут ее сохранения. Заседание совета директоров/собрание акционеров: 💻 $YDEX — Акционеры рассмотрят ранее рекомендованные дивиденды по результатам 6 мес. 2026г. в размере 110 руб. на акцию Отчётность: 🏦 $SBER $SBERP — Сокращенные результаты по РПБУ за 8 мес. 2026г. Статистика: 🇷🇺 19:00 - Еженедельные данные по инфляции Другое: 🇷🇺 Минфин РФ проведет аукционы по размещению ОФЗ 26218 и 26230
Card image 1
77
78
LinMath
LinMath

8 сентября в 11:12

🏦 Рынок продолжают второй день покупать в ожидании звонка Трампа Путину. Сегодня Песков заявил, что во второй половине дня наш президент проведет международный звонок. Уточнять с кем он не стал. Пока есть у большинства ожидание того, что это звонок с Трампом - рынок вряд ли отпустят. Технически мы близки к сильному сопротивлению и кроме как ожиданий трехсторонней встречи США, РФ и Украины у нас нет позитивных драйверов. Хотя можно считать, что эту встречу закладывают уже сейчас и по факту ее свершения может быть фикс. В любом случае, я стараюсь не угадывать направление и работаю от новостей. На текущий момент ясности по встрече нет. Хочется дождаться конкретики и от нее уже действовать. Отчётность: 🥇 $MGKL — Операционные результаты за 8 мес. 2026г.: Выручка за восемь месяцев 2026г. выросла в 2,4 раза
Card image 1
84
85
LinMath
LinMath

7 сентября в 10:04

🏦 На выходных Уиткофф с Кушнером посетили сначала Москву для переговоров с Путиным, а следом отправились в Киев. По окончанию переговоров в РФ Юрий Ушаков давал подробные комментарии: по его словам беседа была "содержательной, конструктивной, предельно откровенной и доверительной". Переговоры проходили как за рабочим столом, так и за обеденным, в более неформальной обстановке. Российская сторона дала оценки ходу СВО, отметила успехи российской армии и выразила уверенность, что все поставленные цели будут достигнуты. Уиткофф и Кушнер обещали использовать эту информацию в ходе своих переговоров в Киеве. Кроме того, они сформулировали ряд соображений по поводу урегулирования конфликта. Заявления Зеленского по итогам переговоров звучали стандартным образом. Украина по прежнему не готова отказаться от Донбасса ради заключения мирного соглашения. ▪️ Из позитивного - Уиткофф заявил: "Я думаю, мы добились значительного прогресса в Москве. Мы услышали новые идеи. Вы слышали, как Зеленский говорил о трехсторонних переговорах, которые, мы надеемся, будут объявлены в ближайшее время. В Москве мы обсудили множество других важных и обоснованных идей, которые мы привезли сюда, в Киев." Также были публикации возможного и предлагаемого мирного плана, который, в целом, не отличается от того, что уже раскрывал ранее. ▪️ Еще из интересного: 18-19 ноября в городе Шэньчжэнь (провинция Гуандун, Китай) пройдет 33-я неформальная встреча лидеров экономик форума «Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество» (АТЭС). Юрий Ушаков ранее заявлял, что Владимир Путин может встретиться с Дональдом Трампом на этом саммите. Конечно, к такому событию будут покупать рынок, но до него еще два месяца и может выйти много новостей, событий. Во всяком случае, пока не будет официального подтверждения такой встречи. ▪️ + украинские СМИ заявили, что после того, как Уиткофф с Кушнером донесут всю информацию лично Трампу, он позвонит Путину и Зеленскому, чтобы обсудить дальнейшие шаги. Итоги визита Уиткоффа и Кушнера можно охарактеризовать как дипломатический перезапуск, но пока без содержательного прорыва. Основная сложность - Донбасс и гарантии безопасности. Появилось ожидание возобновления трехсторонних переговоров. У нас любят рынок покупать под такие вещи, поэтому вероятно рынок не будут особо отпускать в ожидании возможных новых переговоров. Заседание совета директоров/собрание акционеров: 🏠 $PIKK — СД с повесткой делистинга акций с Московской биржи и офертой на выкуп по 551,40 руб. за акцию ⚗ $KAZT $KAZTP — Акционеры рассмотрят вопрос реорганизации путем присоединения ООО "Новаком". Выкуп у несогласных по 412,06 руб. (обыкновенные акции) и 419,17 руб. (привилегированные акции) Другое: 🇺🇸 В США выходной из-за празднования Дня труда
Card image 1
86
87