Pavel_Akulov

3,5K

подписчиков

32

подписки

Кандидат экономических наук ✅ На рынке с 2007 г, научный подход к трейдингу и инвестициям ✅ Автор прибыльных стратегий автоследования: Just 2X выше MCFTR на 40% JT Fund на 20% ✅ 7 лет возглавлял Управление финансовых рисков в банке 📖 Публикую авторскую аналитику, пишу о финансах и инвестициях

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Pavel_Akulov
Pavel_Akulov

24 октября в 7:30

ТОП-12 активных акций (рост, падение, объём): итоги недели📌 Неделя прошла достаточно спокойно. Два важных события не принесли резкой смены настроений: мирные переговоры идут постепенно - ждём подвижек в ноябре, а ЦБ ожидаемо сохранил ключевую ставку - 14%. В итоге индекс $IMOEXF снова подрос более чем на 1%, но широкий рынок и объёмы показывают похожую картину: всплеск в начале недели, а затем интерес постепенно угасает. 📊 Широкий рынок закрылся преимущественно ростом, но доля бумаг в «зелёной зоне» снизилась с 80% до 60%. 🌐 Сектора в плюсе, за исключением ИТ и Медицины. Медицина закрылась в минусе из-за дивидендного гэпа Мать и дитя. В лидерах недели - Недвижимость вместе с ЛСР: компания пересмотрела дивидендную политику. Следом идут Электроэнергетики, которые бодро растут уже вторую неделю подряд. 💰 Объёмы торгов были на 20% ниже прошлой недели и сильно колебались по дням: всплеск в понедельник и спад к концу недели. ❗В октябре рынок акций растёт хорошо - высокая нефть и новостной фон способствуют, хотя в среднем этот месяц неудачен для роста. Осталась неделя - сможем ли удержать текущие уровни? По плану интересные события теперь только в ноябре - выборы в США, трёхсторонние переговоры ... 📈Топ 4: Рост Сектор $OKEY 12,4 Потребительский $AKRN 10 Сырье $LSRG 10 Недвижимость $IRAO 8,9 Электроэнергетика 📉Топ 4: Падение Сектор $PLZL -5,7 Сырье $EUTR -4,6 Машин. и транспорт $MDMG -4,4 Медицина $UNAC -3,7 Машин. и транспорт 💰Топ 4: Объем* Сектор $GAZP 13,1 Энергетика $SBER 7,4 Финансы $LKOH 6,3 Энергетика $ROSN 5,8 Энергетика * среднедневной оборот (без СБ и ВС), млрд. руб. #топ12 #аналитика
Card image 1
5
6
Pavel_Akulov
Pavel_Akulov

22 октября в 10:29

📖 Дневник сделок: сложная неделя, +43к Неделя была волатильной и насыщенной событиями: переговоры в Петербурге, завтра - заседание ЦБ по ключевой ставке. При этом за последние дни рынок сильно прибавил, поэтому акции то подрастали, то резко откатывали. Сам действовал осторожно: при приближении индекса $IMOEXF к 2500 сокращал позиции, а на откате набирал. Сейчас прикрыл большую часть позиций, оставил немного $IRAO и $SFIN. Осторожная тактика принесла плоды: большинство позиций закрыл в плюс. Хороший плюс на $TRMK и $PLZL . Но, фиксируя прибыль, упустил часть движения в ТМК и фактически пропустил рост в $FESH - акция до вторника росла, хоть и откатами, и можно было заработать не меньше, чем на ТМК. Зато и потери небольшие - на $SNGS , $GMKN и $AFKS , как раз благодаря своевременной фиксации убытков. Основные сделки совершил в пятницу, часть сделок переносил через выходные, а также открывал позиции в понедельник-вторник. В понедельник на откате еще нарастил позиции, а на вчерашнем откате, наоборот, сократил. Переговоры состоялись. Если не будет сильного позитива, вряд ли до завтрашнего заседания ЦБ кто-то спекулятивно будет ставить на проход выше 2500?! В любом случае буду действовать по ситуации. В целом хотелось бы увидеть продолжение вчерашнего роста длинных ОФЗ и сокращения премии в доходности к ключевой ставке. А также «здоровую» коррекцию в акциях: думаю, многие ждут отката, чтобы войти. Итог за неделю: +43к. #дневник_сделок #trader_notes
Card image 1
10
11
Pavel_Akulov
Pavel_Akulov

21 октября в 12:03

Ключевая ставка сдерживает рост ЦФА📌 Продолжаю рассказ о мероприятии #пульс_толкс: в посте ниже рассказал о ПДС - программе долгосрочных сбережений. Теперь кратко о цифровых финансовых активах (ЦФА). ЦФА уже стали современным инструментом, который выступает альтернативой коротким вкладам и облигациям. Основное отличие от них - механизм работы продукта. ЦФА - это цифровые права, которые выпускаются и обращаются на блокчейн-платформах. Эмитентами могут быть компании крупного и среднего бизнеса, прошедшие предварительный скоринг в банке. Плюсы: 🔹 Короткие сроки - обычно от 1 до 6 месяцев. 🔹 Ставки выше вкладов - в среднем на 1–2% годовых. 🔹 Разнообразие эмитентов - можно выбрать под свой риск-профиль. 🔹 Доступность - минимальные суммы начинаются от 1 000 ₽. Важный минус: нет страхования АСВ - это нужно учитывать. На рынке ЦФА два ключевых игрока: Т-Банк (Атомайз) занимает 45,4%, Альфа-Банк (А-Токен) - 34,9%. В текущей ситуации высокая ключевая ставка и ряд дефолтов среди эмитентов облигаций в 2026 году негативно сказываются и на развитии рынка ЦФА. Тем не менее рынок расширяется: 🔹 объём корпоративных долговых ЦФА за 9 месяцев 2026 - 83,9 млрд ₽ (+16,4% к 2025). 🔹 медианный срок размещения сократился до 182 дней (в 2025 - 270 дней). 🔹 примеры ставок: WB (РВБ, ВБ Инвест) - 17,25–18% на 3–6 месяцев; Яндекс (Яндекс.Маркет Лаб) - 15,75% на 6 месяцев. Отчасти более высокая ставка по ЦФА связана с отсутствием гарантии АСВ, как у вклада. Но стоит ли платить за гарантию от АСВ в случае крупного и надежного банка как $T? Если считаете, что не стоит, то можно рассмотреть прямой аналог вклада от Т смарт-вклад - подробности на последнем слайде. 💡Главное: ЦФА - это долговые инструменты в цифровой оболочке. Их стоит сравнивать с аналогами - вкладами, облигациями, облигационными фондами - и выбирать лучшее с точки зрения соотношения риск/доходность. Узнать больше о ЦФА можно в приложении Т-Банка.
Card image 1
Card image 2
Card image 3
+2
5
6
Pavel_Akulov
Pavel_Akulov

20 октября в 9:14

Рынок идёт к 2500 перед заседанием ЦБ📈 Но дойдёт ли и сможет ли пройти выше? Пока геополитический фон скорее располагает к росту - ждём нового витка переговоров. И позиции можно было бы удержать. Но несколько факторов могут сдержать рост. Во-первых, подошли к сильному уровню 2500 по $IMOEXF - раньше он выступал поддержкой, а теперь может стать сопротивлением. Во-вторых, в пятницу заседание ЦБ по ключевой ставке: многие будут сокращать позиции, да и объёмы, вероятно, просядут. Ставку вероятно оставят и какого-то позитива пока не ожидается. В-третьих, длинные ОФЗ стоят на месте: доходности высокие, но спроса пока нет. Так почему же возник интерес к акциям?🤔 Вчера была попытка хорошей коррекции, но удержали. Сам докупал на своих счетах и счетах автоследов &Just 2X и &JT Fund. Немного заработал - вечером и утром почти всё зафиксировал. Сейчас смотрю, стоит ли снова заходить... #trader_notes
Card image 1
4
5
Pavel_Akulov
Pavel_Akulov

19 октября в 6:51

ПДС - Программа долгосрочных сбережений На прошлой неделе посетил ещё одно мероприятие от $T , посвящённое программе долгосрочных сбережений и ЦФА. Расскажу о ПДС - если кто не знает и о результатах Т-Пенсии за год работы. О ЦФА планирую следующий пост. Напомню, что такое ПДС. Это способ копить на будущее с поддержкой государства. Основные преимущества программы: 🔹 Господдержка до 36 000 ₽ в год - государство софинансирует взносы в течение 10 лет после первого пополнения. 🔹Налоговый вычет до 88 000 ₽ ежегодно - можно вернуть от 13% до 22% от суммы пополнения в рамках лимита. 🔹 Страховка АСВ до 2,8 млн ₽ - средства защищены государством. 🔹Гибкие выплаты - единовременная, срочная или пожизненная. 🔹 Срок накопления - 15 лет или достижение 55/60 лет (женщины/мужчины). 💡Исходя из условий, программа особенно выгодна тем, кто имеет невысокий официальный доход и может получить максимальное софинансирование от государства. Т-Пенсия - отдельная организация, НПФ с лицензией ЦБ - запустила продукт в мае 2025 года. Результаты за год работы: 🔹~570 тыс. клиентов открыли счёт долгосрочных сбережений. 🔹Доходность за 2025 год - 21,14% годовых. 🔹Господдержка, которая пришла клиентам за 2025 год, - 1,6 млрд ₽. Важный момент : сейчас минимального срока участия для получения софинансирования нет, но ожидается введение порога в 5 лет! Многие пенсионеры пользовались этой возможностью и после получения первых выплат от государства забирали деньги. Кроме ПДС, Т-Пенсия предлагает перевести накопительную пенсию из СФР и других НПФ к ним с возможность получить средства раньше. Подробности о ПДС и переводе можно узнать в приложении Т-Банка или на сайте Т-Пенсии. #Пульс_Толкс 
Card image 1
Card image 2
Card image 3
9
10
Pavel_Akulov
Pavel_Akulov

18 октября в 6:51

ТОП-12 активных акций (рост, падение, объём): итоги недели 📌 Риторика Трампа всю неделю удерживала рынок акций от падения. Индекс $IMOEXF дважды закрывался ниже отметки 2400 - в понедельник и четверг, но всё равно неделю завершил ростом около 1%. И судя по индексу, акции стояли в боковике, но глядя на широкий рынок и динамику секторов - видно, что преимущество сохранилось на стороне покупателей: 📊 Широкий рынок закрылся ростом - более 80% бумаг закрылись выше нуля. 🌐 Все сектора в плюсе. Формально в минусе только Энергетика, но с поправкой на дивидендные гэпы Татнефти и Газпром нефти она закрылась бы в плюсе - просто слабее других. В лидерах недели - Телекомы и Электроэнергетика. 💰 Объёмы торгов держались выше среднего, но к концу недели начали спадать. ❗Новостной фон поддерживает рынок акций и располагает к продолжению роста, особенно если словесная риторика будет сопровождаться действиями. Но стоит сохранять осторожность: впереди сильные уровни сопротивления 2450–2500 по индексу Мосбиржи, да и немногие готовы держать акции, пока доходность ОФЗ сильно опережает ключевую ставку. 📈Топ 4: Рост Сектор $PLZL 15,2 Сырье $HYDR 12,6 Электроэнергетика $FEES 10,5 Электроэнергетика $MSTT 10 Машин. и транспорт 📉Топ 4: Падение Сектор $TATN -6,7 Энергетика $SIBN -6,4 Энергетика $GLRX -5,6 Недвижимость $TATNP -5,3 Энергетика 💰Топ 4: Объем* Сектор $GAZP 12,3 Энергетика $YDEX 8,5 IT $LKOH 7,8 Энергетика $SBER 6,8 Финансы * среднедневной оборот (без СБ и ВС), млрд. руб. #топ12 #аналитика
Card image 1
8
9
Pavel_Akulov
Pavel_Akulov

15 октября в 10:48

📖 Дневник сделок: много суеты, но хоть плюс +25к Индекс $IMOEXF выше 2400 - это не может не радовать инвесторов. Но трейдерам на таком рынке торговать сложно: движения резкие, часто происходят на выходных или вне основных торговых часов. Так вышло и в этот раз: основной рост пришёлся на пятницу, на последние три часа перед закрытием, на фоне сделки между Путиным и Трампом. Поэтому мне оставалось довольствоваться остаточными движениями в начале этой недели. В прошлую пятницу рынок до обеда стагнировал. Утром прикрыл в плюс $SPBE, а $MTLR и $MAGN - около нуля. До вечера интересных движений не увидел, а вечерний рост пропустил: решил посмотреть в выходные, как откроемся в понедельник. Ожидаемо в понедельник пятничный запал стал спадать - индекс Мосбиржи опустился ниже 2400 и оставался там весь день. При этом в отдельных акциях интерес сохранялся, и я решил его поддержать: купил $MGNT, $ALRS и $PLZL. Поскольку основное движение пропустил, действовал меньшими объёмами. Алросу и Полюс прикрыл утром во вторник, а Магнит держал дольше - именно он принёс основной плюс за неделю. Во вторник сильного отката не последовало: покупки возобновились по всему фронту, и к обеду рынок снова вышел выше 2400. Поэтому днём сделал ставку на рост широкого рынка - купил $CHMF, $MOEX, $AFLT, HEAD, AFKS … Но в среду утром начался откат, и я зафиксировал всё примерно около нуля. В среду сделал ещё попытку встать в лонг: прикупил Сегежу, вернул в портфель Систему - ждал возобновления роста, но утром в четверг закрыл всё также около нуля. Пока рынок сильно не изменился. Основное движение на рынке по-прежнему создают спекулянты, а длинные деньги пока игнорируют даже ОФЗ с доходность 16,5%. Поэтому ждём прихода новой порции ликвидности на рынок, а пока берём то, что есть. Итог за неделю: +25к. #дневник_сделок #trader_notes
Card image 1
6
7
Pavel_Akulov
Pavel_Akulov

12 октября в 15:42

Что купить из fixed income - облигации или фонд облигаций? Недавно посетил онлайн-мероприятие от @T-Investments, посвящённое облигационным фондам управляющей компании Т банка. Было интересно послушать про текущие тенденции на облигационном рынке и узнать особенности управления отдельными фондами. Поделюсь самым интересным. Для начала несколько слов об облигационных фондах $T. По облигационной линейке в управлении находится около 50 млрд руб. Крупнейшие фонды: Пассивный доход $TPAY, Российские облигации $TBRU@, Локальные валютные облигации» $TLCB@. Первоначальный отбор бумаг и последующие изменения в составе фондов происходят исходя из ликвидности, кредитного качества эмитента и процентного риска. Обращаю внимание новичков: аллокация на одного эмитента в среднем составляет 2-3%, а доля одного корпоративного эмитента не превышает 9%. Такие ограничения делают позицию более ликвидной и позволяют снижать кредитный риск на одного заёмщика. Текущие тенденции на облигационном рынке скорее негативные - особенно для держателей длинных бумаг. Проблемы с ликвидностью у Балтийского лизинга, Самолёта и серия дефолтов среди эмитентов с низким рейтингом привели к росту кредитных спредов (хорошо видно на слайде). Кроме этого, на рост доходности, особенно длинных облигаций, влияет замедление темпов снижения ключевой ставки и увеличение объёмов размещения ОФЗ. Поэтому в портфель стоит либо брать только качественные имена, либо бумаги с более низким рейтингом, но с постоянным мониторингом💡 ❗️Теперь возвращаясь к вопросу в заголовке. Что выбрать: фонды или отдельные облигации? В текущих реалиях выбор сводится к наличию времени и навыков анализа эмитентов. Сам, имея знания и многолетний опыт управления кредитным и рыночным риском на финансовых рынках, в свои портфели и стратегии автоследования обычно покупаю ОФЗ или беру фонды облигаций, поскольку не хочу тратить время на первичный анализ и мониторинг эмитентов. Помимо кредитной экспертизы и мониторинга качества эмитентов, фонды дают определённые преимущества перед отдельными выпусками облигаций: 🔹 налоговую оптимизацию (купонный доход внутри фонда не облагается налогом, но при продаже пая может возникать НДФЛ); 🔹 диверсификацию и более высокую ликвидность; 🔹участие в первичных размещениях с дисконтом 0,2–0,5%, участие в аукционах ОФЗ; 🔹 управление процентным. И напоследок: если выбор пал на отдельные облигации, стоит рассмотреть недооценённый инструмент - секьюритизированные облигации. Такие бумаги, обеспеченные кредитным портфелем банков, часто торгуются со спредами 220–340 б.п. при дюрации 1–2 года, что соответствует уровню необеспеченных облигаций эмитентов с рейтингами A–AA-. Но важно помнить о рисках: качество портфеля, роль оригинатора, траншевая структура и риск досрочного погашения. #trader_notes
Card image 1
Card image 2
Card image 3
+3
8
9
Pavel_Akulov
Pavel_Akulov

10 октября в 8:22

ТОП-12 активных акций (рост, падение, объём): итоги недели 📌 Рынок закрыл неделю сильным ростом – индекс ММВБ вчера на вечерней сессии превысил отметку 2400. Причём до вечера пятницы, как и предыдущие 4 недели, рынок ходил в боковике на объёмах ниже среднего. А на новостях о разговоре Путина и Трампа рынок заправили дизелем - Энергетика взлетела, а с ней и весь рынок: 📊 Широкий рынок закрылся ростом: около 90% акций выше нуля. 🌐 Все сектора в плюсе. В лидерах сектор Недвижимости вместе с Глораксом, он немного опередил Энергетику, которая выстрелила в пятницу. Ещё отмечу сектор Финансов: он тоже хорошо рос всю неделю, и если убрать дивидендный гэп БСП, то он был бы на 3-м месте по итогам недели. 💰 Объёмы торгов всю неделю были ниже среднего уровня, а в пятницу скакнули почти вдвое - до уровня, который был 14 сентября - прошлый максимум индекса Мосбиржи. ❗Вчерашний взлёт - дело не только и не столько в поставках дизеля. Во-первых, за 4 недели консолидации накопилось огромное количество стопов в обе стороны - ниже 2220 и выше 2350 пунктов. Во-вторых, последние дни рынок уже хорошо переваривал негатив (мирный трек замедлялся, инфляция скакнула) и не опускался ниже 2250, а после атак на Яндекс удержали выше 2300. Поэтому вчерашний позитив быстро переставил рынок. Теперь закрытие выше 2400 даёт надежду на продожение роста в ближайшие недели👍 📈Топ 4: Рост Сектор $GLRX 19,5 Недвижимость $SPBE 16,6 Финансы $CBOM 14,5 Финансы $LKOH 12,5 Энергетика 📉Топ 4: Падение Сектор $BSPB -8,1 Финансы $YDEX -4,1 IT $GCHE -2,7 Потребительский $MGTSP -2,4 Телекоммуникации 💰Топ 4: Объем* Сектор $LKOH 10,8 Энергетика $SBER 7,7 Финансы $YDEX 6,9 IT $VTBR 6,1 Финансы * среднедневной оборот (без СБ и ВС), млрд. руб. #топ12 #аналитика
Card image 1
10
11
Pavel_Akulov
Pavel_Akulov

8 октября в 11:08

📖 Дневник сделок: сделок много, но результат скромный (+37k) За последнюю неделю $IMOEXF хорошо подрос: сначала оттолкнулись от 2250 и даже преодолели 2300. Но объемы торгов остаются ниже среднего уровня. Поэтому, несмотря на вчерашний утренний гэп, днем рынок начал слабеть. Долгожданный звонок между Путиным и Трампом не состоялся, а вечером вышли данные о скачке инфляции, которые будут сдерживать снижение ключевой ставки. На личных счетах действовал осторожно, редко держал позиции больше суток. Сделок было много. Прибыль росла постепенно: удалось заработать на $POSI, $SVCB и $OZON . Но вчерашние сделки срезали треть прибыли - в основном потерял на $SPBE. Отмечу: лучше было бы набрать позиции в конце прошлой недели, зафиксировать прибыль во вторник или в среду выше 2300 и уйти в кэш. Так и поступил в автоследах, а на своих счетах снова открыл позиции на откате в ожидании нового похода наверх. Поход не состоялся, поэтому сегодня утром прикрыл большую часть позиций, и, видимо, остаток закрою днем или завтра… Пока шансы на продолжение роста остаются - не уходим ниже 2300. Но если смотреть на объемы и общий фон, картина довольно негативная: геополитика не радует, а теперь еще и скачок инфляции. Поэтому продолжу действовать осторожно.. Итог недели +37к. #дневник_сделок #trader_notes
Card image 1
9
10
Pavel_Akulov
Pavel_Akulov

6 октября в 14:55

Как запустить торгового робота с помощью ИИ❓ Чем занять руки, когда рынок ходит в широком боковике и редко выстреливают отдельные акции? Сентябрь этим особенно славился. Поэтому в сентябре я наконец добрался до автоматизации торговли с помощью ИИ. IT-мир за последнее время сильно изменился: чтобы запустить торгового робота, уже необязательно знать языки программирования. Всё стало гораздо проще. Если, конечно, речь не о HFT-роботе. Идея автоматизации всегда сидела в голове, и раньше были попытки. Сами торговые операции - обычно рутина, а самое интересное - искать новые идеи и стратегии. Но навыки программирования у меня минимальны🤔 Поэтому, когда в августе на канале @Trading_boost_camp я увидел видео о создании робота с помощью нейросети DeepSeek, взял на заметку💡 А когда лето закончилось, дети пошли в школу, а на рынке наступил застой - взялся за робота. Оказалось, даже код копировать не нужно: достаточно установить нужные программы и через агент для программирования OpenCode задавать алгоритм. Сначала я опробовал OpenCode на более узких задачах: сделал несколько макросов на VBA в Excel для рутины, затем использовал его для упрощения мониторинга и отслеживания стратегий. Мне понравилось, и постепенно я перешёл к роботу на OsEngine - универсальном движке для тестирования и запуска алгоритмических стратегий. В середине сентября с помощью ИИ я перенёс одну из своих пробойных систем на OsEngine, причём пока на бесплатных нейросетях (в ролике советуют платный DeepSeek). Завёл отдельный счёт на 100к в Т и запустил робота. Также включил его в турнир алготрейдеров, который стартовал на прошлой недавно. Позже добавил ещё несколько стратегий - сейчас тестирую их на небольших объёмах. Если понравится - перейду на основные счета. Конечно, в реальности возникают ошибки и не все стратегии можно автоматизировать из-за множества торговых нюансов. Но в целом пока доволен и, поэтому советую попробовать тем, у кого есть желание автоматизировать свои торговые операции (и их алгоритм возможно можно описать на бумаге). И тем, кто хочет протестировать свои стратегии, поскольку OsEngine можно использовать для проверки торговых идей - в терминале Т такого функционала нет. Если интересно, расскажу, как продвигается дело👍 #trader_notes
Card image 1
Card image 2
11
12
Pavel_Akulov
Pavel_Akulov

4 октября в 7:03

ТОП-12 активных акций (рост, падение, объём): итоги недели 📌 Очередная неделя прошла в боковике, объёмы падают - покупателя не видно. Как и крупного продавца - во вторник обновили трёхнедельные минимумы, но быстро откупили назад, и день закрылся ростом. За счёт тяжеловесов индекс $IMOEXF закрылся формальным плюсом, но если смотреть в целом - настроения на рынке не столь радужные. 📊 Широкий рынок показал преимущественно снижение - около 57% акций завершили неделю ниже нуля. 🌐 Секторы завершили неделю разнонаправленно. В лидерах - сектор Машиностроение и транспорт: 4 компании в топе. А Самолет на неделе отличился техническим дефолтом в итоге акции компании в лидерах падения, а сектор Недвижимости - антилидер среди секторов. Наряду с ухудшением условий семейной ипотеки с октября сектор видимо ещё долго будет под давлением. 💰 Объёмы торгов были примерно на 30% ниже среднего уровня и даже во вторник, при прохождении трёхнедельных минимумов, не дотянули до средних отметок. ❗Рынок продолжает консолидацию: высокие цены на нефть поддерживают энергетиков и индекс в целом, но широкий рынок постепенно сползает вниз. В начале следующей недели Минфин может увеличить ежедневные покупки валюты - это может двинуть курс валюты к недавним максимумам и поддержать рынок акций. Но, судя по предыдущим неделям, нужен более серьёзный позитив для роста. 📈Топ 4: Рост Сектор $UNAC 13,3 Машин. и транспорт $OZON 7,5 Потребительский $X5 6,6 Потребительский $FESH 6,2 Машин. и транспорт 📉Топ 4: Падение Сектор $SMLT -8,4 Недвижимость $WUSH -7,9 Машин. и транспорт $GLRX -7,4 Недвижимость $HEAD -6,7 IT 💰Топ 4: Объем* Сектор $GAZP 6,9 Энергетика $SBER 5 Финансы $T 4,8 Финансы $OZON 4,8 Потребительский * среднедневной оборот (без СБ и ВС), млрд. руб. #топ12 #аналитика
Card image 1
10
11
Pavel_Akulov
Pavel_Akulov

2 октября в 7:31

📌 Just 2X и JT Fund - итоги сентября По итогам месяца обе стратегии показали рост. В первой половине сентября рынок акций подрастал и был более активным, поэтому совершал больше операций. Во второй половине рынок либо снижался, либо стоял в боковике - доходность стратегий оставалась примерно на тех же уровнях. В среднесрочной части портфелей удерживал дивидендные акции банков: $SBER, $T, $DOMRF , $SVCB . Доли меняю в зависимости от конъюнктуры, но в целом держу их в размере 20-40% от портфеля. Бумаги банков комбинирую с фондом акций $TMOS@ -ставкой на общий рост рынка, а не только банковского сектора. Долю фонда буду сокращать по мере роста рынка. Около 10% составляют длинные $SU26247RMFS5 и $SU26243RMFS4 - ставка на возобновление цикла снижения ключевой ставки ЦБ. Свободный капитал держу в фондах ликвидности $LQDT и $TMON@ . 🔹 &Just 2X ✅ +1,7% за месяц и +40,7% со старта с учётом комиссий за следование и результат. 📦 Структура портфеля: 60% - среднесрочные позиции, 40% - краткосрочные спекулятивные сделки. 🔹 &JT Fund ✅ +2,1% за месяц с учётом комиссий, со старта обновила максимум - 7,5%. 📦 Структура портфеля: 50% - среднесрочные позиции, 50% краткосрочные спекулятивные сделки. Доходность Just 2X рядом с историческими максимумами, а JT Fund - на максимуме. При этом индекс Мосбиржи находится даже ниже стартовых отметок стратегий. Таким образом, с одной стороны, стратегии показывают хороший результат со старта. С другой - исторические минимумы и недооценка акций создаёт значительный потенциал для роста доходности стратегий в будущем. Обращаю внимание подписчиков: уровень риска у JT Fund «Высокий». Поэтому в среднем доходность ожидаю выше, чем в Just 2X: список доступных инструментов шире. Например, в начале сентября сделки с $OZON в JT Fund принесли более 6%, а в Just 2X эти акции недоступны. Список акций со временем меняется: недавно в стратегию со средним уровнем риска добавились акции ДОМ.РФ. Но в любом случае список доступных инструментов и потенциал у стратегий разный. Если есть возможность, лучше подключаться к JT Fund. 🗓 Планы на октябрь Рынок остаётся сложным: ликвидности мало, движения небольшие, фундаментальная оценка ряда акций и высокая дивидендная доходность пока не привлекают. Сколько такая ситуация продлится и что станет триггером для роста - неизвестно. Но рано или поздно ситуация изменится, и сейчас шансы на улучшение в ближайшие месяцы выше, чем на ухудшение. Планирую держать среднесрочные позиции в акциях и облигациях в пределах 50–60%. По-прежнему жду закрепления индекса Мосбиржи выше 2300 - тогда начнутся более активные спекулятивные операции и вырастут шансы на более существенный рост доходности.
Card image 1
Card image 2
6
7
Pavel_Akulov
Pavel_Akulov

1 октября в 11:32

📖 Дневник сделок: каков месяц - таковы и результаты (+14к) Последняя неделя, как и весь сентябрь, прошла довольно уныло - рынок в основном двигался в боковике. После пятничного падения ниже 2300, индекс $IMOEXF так и не смог вернуться к этому уровню. Новостной фон видимо не вдохновляет на рост ... Возможностей заработать было минимум. Сделки были только с тремя акциями: $PLZL, $VTBR, $MOEX. В прошлый четверг удачно купил Полюс на росте, но в пятницу рынок начал день с падения, и я закрыл позицию на отскоке утром. Заработал около 3,5% на позицию, но так как брал немного, доход составил только 13к. В начале недели сначала зашёл в ВТБ, а на следующий день - в Мосбиржу. Но амплитуда движений с каждым днём затухала. В итоге обе позиции закрыл около нуля. Немного добавил еще $TMON@ и общий итог недели около +14к. Сегодня рынок зашевелился, надеюсь, октябрь будет динамичнее👍 #дневник_сделок #trader_notes
Card image 1
7
8
Pavel_Akulov
Pavel_Akulov

27 сентября в 6:18

ТОП-12 активных акций (рост, падение, объём): итоги недели📌 Неделя прошла достаточно спокойно – индекс $IMOEXF колебался в пределах диапазона предыдущей недели и закрылся на уровне её открытия. Основная новость недели - значительные изменения в налоговой системе, которые рынок в целом оценил негативно, некоторые компании и сектора попали под раздачу. 📊 Широкий рынок показал преимущественно снижение – почти 60% акций завершили неделю ниже нуля. 🌐 Сектора завершили неделю разнонаправленно. Озон и Лента вывели Потребительский сектор в лидеры. В антилидерах – сектор Недвижимости: Самолет и так последние недели был под давлением, а на этой неделе объявили об ухудшении условий семейной ипотеки, что негативно скажется на секторе в целом. 💰 Объёмы торгов были в среднем на четверть ниже прошлой недели. ❗Рынок консолидируется и пока хорошо переваривает негатив, третью неделю закрываясь в районе 2275 по индексу. По статистике, сентябрь и октябрь - не самые лучшие месяцы для роста, но, учитывая непрерывное падение с марта по июль, теперь можно было бы и подрасти. Ждём выхода из боковика. 📈Топ 4: Рост Сектор $OZON 7,9 Потребительский $LENT 7,5 Потребительский $MGTSP 7 Телекоммуникации $YAKG 6,6 Энергетика 📉Топ 4: Падение Сектор $CBOM -11,2 Финансы $GMKN -9,1 Сырье $EUTR -6,2 Машин. и транспорт $YDEX -6 IT 💰Топ 4: Объем* Сектор $GAZP 12,3 Энергетика $LKOH 6,1 Энергетика $ROSN 5,7 Энергетика $OZON 5,7 Потребительский * среднедневной оборот (без СБ и ВС), млрд. руб. #топ12 #аналитика
Card image 1
7
8