Рынок акций: нефть выше $100, укрепление рубля и отчёт Сбербанка

Войти

! Российский рынок акций открыл торги в четверг разнонаправленно: индекс Мосбиржи IMOEX2 к 7:01 МСК составил 2263,1 пункта (-0,04%), но уже через час перешел к слабому росту до 2266,71 пункта (+0,12%). Рынок консолидируется перед завтрашним заседанием Банка России по ключевой ставке. ЦЕНЫ НА НЕФТЬ Нефть Brent удерживается выше психологической отметки $100. К утру ноябрьские фьючерсы торгуются в районе $100,75–101,34 за баррель (-0,1–0,45%). Накануне Brent завершила торги на отметке ,21, прибавив 3,4% — это самый высокий уровень закрытия с 22 мая. Рост связан с эскалацией на Ближнем Востоке: Иран заявил об атаках на десять судов в районе Ормузского пролива после уничтожения США пяти иранских нефтяных танкеров. Российская нефть Urals также подорожала: в начале сентября цена превысила $80 за баррель впервые с июня, средний рост к августу составил $8,8 на баррель. (BRENT, URALS) КУРС РУБЛЯ Рубль резко укрепился. ЦБ РФ установил официальный курс доллара на 10 сентября на уровне 85,4594 руб. (-101,36 коп. к предыдущему значению), евро — 99,2525 руб. (-124,64 коп.), юань — 12,7373 руб.. На Мосбирже юань в начале торгов опускался до 12,624 руб. (-4 коп.) на фоне дорогой нефти. Аналитики банка "Русский Стандарт" ожидают диапазон 85–87 руб./$1 и 99–101 руб./EUR1 в ближайшие дни. (USD/RUB, EUR/RUB, CNY/RUB) ОТЧЕТНОСТЬ И КОРПОРАТИВНЫЕ СОБЫТИЯ Сбербанк опубликовал отчетность по РСБУ за 8 месяцев 2026 года. Чистая прибыль достигла 1,332 трлн руб., что на 19% больше аналогичного периода прошлого года. Чистые процентные доходы выросли на 24,8% — до 2,441 трлн руб. Чистые комиссионные доходы составили 59,8 млрд руб., снизившись на 4,2%. (SBER) Яндекс проводит ВОСА по дивидендам за 1 полугодие 2026 года. Совет директоров рекомендовал выплатить 110 руб. на акцию. Итоги голосования могут повлиять на котировки. (YDEX) Акционеры Диасофта также проводят ВОСА по вопросу выплаты дивидендов. (DIAS) Сегодня ожидается погашение 11 выпусков облигаций российских компаний на общую сумму 55,91 млрд руб.. В лидерах роста утром — акции ФосАгро (+1,68%), МТС (+0,84%), Россети (+0,60%), Аэрофлот (+0,59%), Роснефть (+0,57%). В аутсайдерах — Мечел (-5,4%), НМТП (-3,6%), Алроса (-3,5%), Транснефть (-2,6%), Северсталь (-2,5%). ОФЗ И ДОЛГОВОЙ РЫНОК Минфин разместил два выпуска ОФЗ на общую сумму 90,66 млрд руб. по номиналу. ОФЗ-ПД 26218 с погашением в 2031 году размещен на 51,5 млрд руб. при спросе 91,8 млрд руб., средневзвешенная доходность — 15,45% годовых. ОФЗ-ПД 26230 с погашением в 2039 году размещен на 35,2 млрд руб. при спросе 72,7 млрд руб., доходность — 15,97%. (RGBI, OFZ) ИНФЛЯЦИЯ Росстат зафиксировал возвращение роста цен: с 1 по 7 сентября инфляция составила 0,05% после трех недель снижения. С начала года цены выросли на 4,72%. Годовая инфляция на 7 сентября замедлилась до 6,29% с 6,32% на 31 августа. Точные данные по инфляции за август Росстат опубликует 11 сентября. (RUINF) КЛЮЧЕВАЯ СТАВКА ЦБ Заседание совета директоров Банка России состоится 11 сентября. Большинство аналитиков ожидают сохранения ставки на уровне 14% годовых. Альтернативный сценарий — снижение на 25 б.п. до 13,75%. Аргументы в пользу паузы: возросшие проинфляционные риски, отсутствие финальных данных по инфляции за август и обновленных параметров бюджета на момент заседания. Аналитики SberCIB ожидают постепенного снижения ставки к концу года до 13,5%. (CBRF) ГЕОПОЛИТИКА И САНКЦИИ Рынок оценивает поступающие новости по украинскому урегулированию. Обсуждаются возможные условия: смягчение санкций и возврат замороженных российских активов на сумму около $300 млрд. При этом Европа может ограничить деятельность "теневого флота" нефтяных танкеров, что создает риски для экспорта. Санкционное давление на российские компании сохраняется, но, по оценкам экспертов, его влияние на производство ограничено. ИТОГ Рынок открылся смешанной динамикой на фоне стабилизации нефти выше $100 и неплохих данных по инфляции. В фокусе дня — отчет Сбербанка (SBER) с ростом прибыли на 19%, ВОСА Яндекса (YDEX) по дивидендам, аукционы ОФЗ и укрепление рубля до 85,46 руб./$1. Ключевое событие — заседание ЦБ 11 сентября, где большинство экспертов ждут сохранения ставки на уровне 14%. Нефть Brent (BRENT) удерживается у , российская Urals (URALS) превысила $80.

Здравствуйте колеги трейдеры! Сегодня, 6 октября, российский рынок открылся ростом. Индекс МосБиржи прибавил 0,24% и составил 2325,03 пункта, индекс РТС вырос до 862,39 пункта. Поддержку оказывают надежды на снижение геополитических рисков, переговорный трек по украинскому урегулированию и дорожающая нефть. Ключевой фактор давления на рубль — решение Минфина резко увеличить покупки валюты и золота по бюджетному правилу. С 7 октября по 6 ноября ежедневный объем операций составит 12,7 млрд рублей против прежних 2,5 млрд. С учетом корректировок ЦБ чистые покупки валюты достигнут 12,12 млрд рублей в день. Рубль уже отреагировал ослаблением: пара CNY/RUB (юань/рубль) обновила максимум более чем за неделю около 12,74, доллар поднимался до 85,72. Аналитики "Велес Капитал" ожидают курс доллара в диапазоне 83-84,6 руб./$1 на текущей неделе, но допускают попытку пробоя уровня 12,8 руб. по юаню в ближайшие сессии. При этом высокие цены на нефть и ключевая ставка 14% остаются факторами поддержки рубля. Нефть Brent держится около $100 за баррель. В пятницу страны G7 договорились высвободить из стратегических резервов до 100 млн баррелей нефти и нефтепродуктов, что сдерживает рост котировок. ОПЕК+ сохранила действующие уровни добычи на ноябрь. Высокие цены на сырье поддерживают экспортную выручку и, соответственно, нефтегазовые доходы бюджета — но одновременно усиливают давление на рубль через механизм бюджетного правила. Геополитический фон остается напряженным. Япония ввела 27-й пакет санкций против России, затронув 33 юрлица, 9 физлиц и впервые ограничив морские перевозки. МИД РФ пообещал ответные меры. Кроме того, до 18 октября США должны определить дальнейшие шаги против крупнейших покупателей российской нефти, включая возможные вторичные пошлины до 100%. Из корпоративных новостей стоит выделить обсуждение продажи зарубежных активов ЛУКОЙЛа (LKOH) в рамках российско-американских переговоров. По данным NYT, речь идет о месторождениях, НПЗ и сети АЗС. Сбер (SBER) подал заявление в ЦБ на статус цифрового депозитария с запуском продуктов к 1 декабря и тестирует доставку роботами-курьерами. Акции банка в понедельник выросли на 2,29% до 281,77 руб. Металлурги (CHMF, NLMK, MAGN) остаются в фокусе из-за налога на сверхдоходы: Минфин и бизнес достигли компромисса, ставка составит от 20% до 30% в зависимости от отрасли, первый платеж — в 2027 году по ценам 2026-го. Акции Банка Санкт-Петербурга (BSPB) упали на 7,7% после дивидендной отсечки. В среду Росстат опубликует недельную оценку индекса потребительских цен — данные станут сигналом для прогнозов по ключевой ставке. Ориентир по индексу МосБиржи на ближайшие сессии — 2300-2350 пунктов. Позитивные новости о переговорах и стабилизация нефти могут поддержать рост, ухудшение геополитики — вернуть индекс ниже 2300.

Здравствуйте колеги трейдеры! Сегодня, 2 октября, российский рынок открылся разнонаправленно. Индекс МосБиржи IMOEX держится выше 2280 пунктов, прибавляя около 0,04% на старте утренней сессии. Индекс РТС RTS также показывает минимальный рост — порядка 0,04%, до 863 пунктов. Волатильность снизилась до 30 пунктов, что близко к средним нормальным значениям. Настроения сдержанные: рынок переваривает заявления Владимира Путина по украинскому конфликту, динамику нефти и новые санкционные сигналы. Рубль продолжает укрепляться. ЦБ установил официальный курс доллара на 2 октября на уровне 83,2454 рубля — это на 31 копейку ниже предыдущего значения. Курс евро опустился до 94,52 рубля, юань подешевел до 12,40 рубля. По данным отдельных источников, на межбанке доллар торгуется ещё ниже — около 82,87 рубля. Аналитики допускают сохранение текущих значений в октябре. Для экспортёров это умеренно негативный фактор, для импортёров — поддержка. Нефть — ключевой драйвер для российского рынка — сегодня дорожает. Brent BRN с декабрьским фьючерсом держится около 100–102 долларов за баррель, прибавляя более 2% после решения Китая приостановить экспорт нефтепродуктов. WTI также растёт. Для российских нефтяников это позитивный сигнал, хотя дисконт к Brent сохраняется. В лидерах роста на открытии — акции АЛРОСА ALRS, Роснефти ROSN, ММК MAGN и ВК VKCO. Санкционный фон остаётся напряжённым. Япония рассматривает введение дополнительных ограничений против теневого флота РФ и расширение экспортного контроля. Британия уже ввела новый пакет санкций против судов, перевозящих СПГ, и пропагандистских сетей. Для Газпрома GAZP это дополнительное давление, хотя компания продлила контракт с Сербией до конца года на прежних условиях. Корпоративные события. Сегодня последний день для покупки акций Банка Санкт-Петербург BSPB и BSPBP под дивиденды за первое полугодие 2026 года: 19,17 рубля на обыкновенную акцию и 0,22 рубля на привилегированную. Дивидендная доходность — около 7,22% и 0,67% соответственно. Также сегодня пройдёт внеочередное собрание акционеров РКК Энергия RKKE по вопросу допэмиссии. Инарктика INAR с сегодняшнего дня торгуется без дивидендов. Совет директоров Яндекса YDEX проведёт заочное заседание. Отдельного внимания заслуживает ситуация с Лукойлом LKOH: в ночь на 2 октября дроны атаковали Волгоградский НПЗ. Возник пожар. Это уже не первый удар по перерабатывающим мощностям компании. Для Лукойла это риск снижения объёмов переработки и роста издержек, для рынка в целом — фактор поддержки цен на топливо внутри страны. Роснефть ROSN пока сохраняет стабильные цены на АЗС за счёт собственной добычи. Итог на сегодня: умеренно позитивный внешний фон при сохраняющихся геополитических рисках. Ключевые точки контроля — динамика Brent, курс рубля и дальнейшие санкционные новости. Удачных торгов!

Здравствуйте колеги трейдеры! Сегодня, 1 октября, российский рынок открылся разнонаправленно. Индекс МосБиржи IMOEX к 9:01 мск снизился на 0,26% до 2262,02 пункта, индекс РТС потерял 0,26% и составил 852,79 пункта. Основное давление оказывает коррекция нефтяных котировок вниз и геополитический фон. На валютном рынке рубль продолжает укрепляться. Официальный курс доллара, установленный ЦБ РФ на 1 октября, составляет 83,56 рубля. Пара CNYRUB_TOM торгуется около 12,37 рубля, что является пятинедельным максимумом для рубля к юаню. Поддержку национальной валюте оказывают дорогая нефть, продажа экспортёрами валютной выручки и надежды на переговоры по Украине. Ключевые события сегодня: Т-Технологии (T). Сегодня проходит внеочередное общее собрание акционеров по дивидендам за первое полугодие 2026 года. Дата отсечки реестра — 9 октября, размер выплаты — 4,7 рубля на акцию. Дивидендная история компании остаётся сильной: за август выплачено 4,6 рубля, за май — 4,5 рубля. Газпром (GAZP). С 1 октября регулируемые цены на газ для группы «Газпром» индексируются на 9,6%. Также компания продлила соглашение о поставках газа в Сербию до конца года на прежних льготных условиях. Несмотря на это, акции GAZP открылись практически без изменений — около 97,52 рубля. Самолёт (SMLT). Акции девелопера остаются под давлением после технического дефолта по облигациям серии БО-П20 на 2,5 млрд рублей. Компания объяснила задержку техническими причинами и погасила выпуск на следующий день, однако казахстанский фонд Fonte Inceptia Alpha Fund снизил свою долю в капитале с 18% до менее 5%. Котировки SMLT торгуются около 228 рублей, теряя почти 2%. ЛСР (LSRG). С сегодняшнего дня вступили в силу изменения в условиях семейной ипотеки — единой ставки 6% больше не будет, она теперь зависит от региона и количества детей. Наибольшая доля семейной ипотеки в структуре продаж наблюдается у ЛСР, Самолёта и Эталона, поэтому эти бумаги выглядят слабее рынка. X5 (X5). Глава компании Игорь Шехтерман озвучил операционные результаты за январь-август: продажи в «Пятёрочке» выросли на 9,3%, в «Перекрёстке» — на 7%, дискаунтер «Чижик» показал рост на 31,1%. Однако темпы роста по-прежнему ниже целевых значений стратегии, ключевой вызов — борьба за трафик. Макрофон. Росстат сообщил о росте потребительских цен за неделю с 22 по 28 сентября на 0,12% после 0,06% неделей ранее. Годовая инфляция на 28 сентября замедлилась до 6,25% с 6,26% на 21 сентября. Правительство внесло в Госдуму проект бюджета на 2027 год с дефицитом 5,443 трлн рублей (2,2% ВВП), что выше текущего запланированного показателя в 1,2% ВВП. Главный ближайший триггер для рынка — решение Минфина по объёму операций с валютой в октябре, которое ожидается 5 октября. До этого момента рынок, вероятно, останется в диапазоне, а закрытие китайских бирж на праздники дополнительно снизит ликвидность по юаню. Удачных торгов!

Привет