Rome.R

1,1K

подписчиков

19

подписок

Буду рад подписке на свой ТГ https://t.me/coupon_capital - канал про облигации простыми словами. Актуальная информация и новости, анонсы новых выпусков и размещений, интересные подборки самих облигаций. Так же в канале показываю свой путь в накоплении КАПИТАЛА.

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

Rome.R
Rome.R

6 июля

🔔 Профессиональная коллекторская организация "Вернём" 9 июля начнет размещение выпуска 3-летних облигаций серии 001Р-03 объемом 150 млн руб., сообщил эмитент. 🔹 Размещение продлится до 23 июля. Предусмотрены фиксированные ежемесячные купоны, ставка установлена на уровне 25,5% годовых, что соответствует доходности к оферте 28,71% годовых. Call-оферта состоится через 1,5 года обращения. ❗️ У эмитента действует рейтинг B|ru| от НКР со стабильным прогнозом. 🔹 Московская биржа $MOEX зарегистрировала эмиссию под номером 4B02-03-00265-L-001P. Выпуск будет доступен только квалифицированным инвесторам. 🔍 ПКО "Вернём" (Кемерово) зарегистрирована в январе 2013 года под названием ООО "Ситиус", была приобретена текущими владельцами для развития коллекторского бизнеса в 2019 году, включена в государственный реестр профессиональных коллекторских организаций. #инвестиции #облигации
Card image 1
4
5
Rome.R
Rome.R

6 июля

🔔 ПАО "Каршеринг Руссия" (бренд "Делимобиль" $DELI ) 15 июля с 11:00 по 15:00 МСК планирует собрать заявки на выпуск облигаций серии 001Р-09 со сроком обращения 3,5 года объемом 1 млрд рублей. 🔹 Предусмотрены фиксированные ежемесячные купоны, ориентир ставки – не более 22% годовых, что соответствует доходности к погашению не выше 24,36% годовых. 🔹 Техразмещение запланировано на 17 июля. 🔹 Планируется включение эмиссии в перечень ценных бумаг высокотехнологичного сектора экономики (сектор ПИР). Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста №6, удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений, пенсионных и страховых резервов. ❗️ У эмитента действуют рейтинги BBB+(RU) (негативный) от АКРА и ВВВ+.ru (стабильный) от НКР. 🔹 В настоящее время в обращении находится 5 выпусков биржевых облигаций компании на 12,5 млрд рублей. 📌$RU000A106UW3 📌$RU000A109TG2 📌$RU000A10BY52 📌$RU000A10CCG7 📌$RU000A10F512 🔍 "Делимобиль" работает в 16 городах РФ, автопарк на конец I квартала 2026 года насчитывал 27,3 тыс. машин. По итогам 2025 года "Делимобиль" получил чистый убыток в 3,7 млрд рублей. Соотношение чистый долг/EBITDA составило 4,8х. #инвестиции #облигации
Card image 1
9
10
Rome.R
Rome.R

3 июля

🔔 МФК "Быстроденьги" 10 июля начнет размещение выпуска 4-летних облигаций серии 003Р-03 объемом 500 млн рублей. 🔹 По выпуску будут выплачиваться ежемесячные купоны, ориентир ставки - 21,25% годовых, что соответствует доходности к сall-опциону в 23,46% годовых. 🔹 Предусмотрены сall-опцион через 2 года обращения и амортизация: по 8,33% от номинальной стоимости бумаг планируется погасить в даты выплат 37-47-го купонов и 8,37% - в дату погашения облигаций. 🔹 У эмитента действует рейтинг ruBB со стабильным прогнозом от "Эксперт РА". 🔹 Выпуск будет размещен по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Московская биржа $MOEX зарегистрировала эмиссию под номером 4B02-03-00487-R-003P и добавила ее в третий уровень котировального списка. 🔹 В настоящее время в обращении находится 9 выпусков биржевых облигаций компании объемом 2,7 млрд руб. 📌$RU000A1099P0 📌$RU000A10C3B3 📌$RU000A106B51 📌$RU000A107GU4 📌$RU000A107PW1 📌$RU000A108F63 📌$RU000A1070G0 📌$RU000A10B2M3 📌$RU000A10F4Z7 🔍 МФК "Быстроденьги" создана в 2008 году, входит в группу Eqvanta, которая преимущественно развивает микрофинансовый, коллекторский и вспомогательные бизнесы в России. Компания специализируется на выдаче необеспеченных потребительских онлайн-микрозаймов. Фокус группы компаний сконцентрирован на развитии в онлайн-каналах, в 2025 году МФК полностью закрыла офисную сеть. #инвестиции #облигации
Card image 1
4
5
Rome.R
Rome.R

1 июля

🔔 АО "Атомэнергопром" 10 июля с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на выпуск облигаций серии 001P-15, номинированный в долларах США, и выпуск бондов серии 001P-16, номинированный в юанях. 🔹 Срок обращения долларового выпуска - около 2,5 года (погашение - декабрь 2028 г.), юаневого - около 1,5 года (погашение - декабрь 2027 г.). Номинал бумаг - $1 тыс. и 1 тыс. юаней соответственно, объемы будут определены позднее. 🔹 По займам будут выплачиваться квартальные купоны. Ориентир ставки купона долларового выпуска - 7,75-8,00% годовых, юаневого - 7,50-7,75% годовых. 🔹 Техразмещение запланировано на 14 июля. Выпуски будут доступны для приобретения неквалифицированным инвесторам, а также удовлетворяют требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. 🔹 В настоящее время в обращении находятся одиннадцать выпусков биржевых облигаций эмитента на 410 млрд рублей и долларовые бонды на $600 млн. 📌$RU000A10C6L5 📌$RU000A10CT33 📌$RU000A10DYG9 📌$RU000A109UD7 📌$RU000A10DPS2 📌$RU000A10C3M0 📌$RU000A10BFG2 📌$RU000A10B3A6 📌$RU000A10EJQ7 📌$RU000A10F7L0 ( выпуски доступные в $T ) 🔍 "Атомэнергопром" консолидирует гражданские активы в атомной отрасли, входящие дочерние компании в числе прочего занимаются добычей урана, производством ядерного топлива, оборудования для ядерной и традиционной энергетики. На конец 2024 г. 95,36% размещенных акций принадлежало ГК "Росатом" (обыкновенные акции), 4,64% - Минфину РФ (привилегированные акции). ❗️ Чистая прибыль компании по МСФО в I квартале 2026 г. составила 51,54 млрд рублей против чистого убытка 55,93 млрд рублей годом ранее. Заемные средства "Атомэнергопрома" по итогам I квартала 2026 г. оценивались в 2 трлн рублей. На счетах компании на конец марта 2026 г. хранилось 249,13 млрд рублей. #инвестиции #облигации
Card image 1
13
14
Rome.R
Rome.R

1 июля

🔔 Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ПД серии 26251 $SU26251RMFS7 с погашением 28 августа 2030 года составила 84,9218% от номинала, что соответствует доходности 14,96% годовых, говорится в сообщении Минфина России. 🔹 Всего было продано бумаг на общую сумму 10 млрд 365 млн рублей по номиналу при спросе 25 млрд 592 млн рублей по номиналу. Выручка от аукциона составила 9 млрд 126 млн рублей. 🔹 Размещение проводилось в пределах доступного остатка в объеме 110 млрд 46 млн рублей по номиналу. 🔹 Цена отсечения была установлена на уровне 84,9032% от номинала, что соответствует доходности 14,96% годовых. 🔍 Облигации серии 26251 с погашением 28 августа 2030 года имеют 9 полугодовых купонных периодов и первый купонный период - 189 дней, дата выплаты 2-го купонного дохода - 2 сентября 2026 года. Ставка купонного дохода определена в размере 9,5% годовых (1-й купон - 49,19 рубля на облигацию и 2-10-й купоны - 47,37 рубля на облигацию). #инвестиции #облигации
Card image 1
6
7
Rome.R
Rome.R

1 июля

🔔 АО "Нэппи Клаб" утвердило план реструктуризации 3-летнего дефолтного выпуска облигаций серии БО-01 $RU000A109KG1 объемом 150 млн рублей, сообщил эмитент. 🔍 План реструктуризации долга предполагает увеличение срока обращения бумаг до декабря 2029 года и ежемесячные выплаты по трем основаниям: 1. Компания готова начать выплачивать купонный доход с сентября 2026 года, каждый год повышая ставку: в 2026 году она составит 15%, в 2027 — 16%, в 2028 —18% и в 2029 — 20%. При согласовании с инвесторами этой структуры доходность к погашению составит 25,60%. 2. "Нэппи Клаб" произведет частичное погашение тела долга: по 2% (20 руб. на облигацию) с января 2027 по октябрь 2028 года, по 4% (40 руб. на облигацию) – в ноябре-декабре 2028 и весь 2029 год. 3. Новация: сюда компания включит недополученный доход (купоны за время дефолта) плюс обязательства по уплате "штрафных" процентов, предписанные гражданским кодексом — за пользование средствами инвесторов (тело долга). Кроме того, "Нэппи Клаб" начислит аналогичные "штрафные" проценты (в размере ключевой ставки ЦБ) на невыплаченные купоны. Общая сумма будет разбита на 40 выплат по 2,5%. На 1 облигацию к погашению будет выплачено 136,8 руб. (по 3,42 руб. ежемесячно). 🔹 Компания разместила 3-летний выпуск облигаций серии БО-01 объемом 150 млн рублей в сентябре 2024 года по ставке ежемесячного купона 25,25% годовых до погашения. С февраля 2026 года "Нэппи Клаб" допустил по нему серию дефолтов. В апреле рейтинговое агентство "Эксперт РА" понизило рейтинг кредитоспособности АО "Нэппи клаб" до уровня ruD, изменило прогноз на стабильный и сняло статус "под наблюдением". 🔍 "Нэппи клаб" с 2017 года реализует товары под собственным брендом NappyClub для беременных женщин, а также детей до трех лет, предлагает информационные и образовательные онлайн-продукты для целевой аудитории. #инвестиции #облигации
Card image 1
8
9
Rome.R
Rome.R

1 июля

🔔 ООО "Соби-лизинг" находится на финальном этапе разработки плана реструктуризации облигационных займов и в ближайшие пару месяцев намерено созвать общие собрания владельцев бондов, сообщил эмитент. 🔍 Компания опубликовала предварительные условия реструктуризации по выпускам облигаций серий 001P-03 – 001P-07. Они включают следующие пункты: 1. Выплаты купонов начнутся с сентября 2026 года. 2. Срок погашения выпусков продляется до августа 2030 года. 3. Ставки купонов будут равны ключевой ставке ЦБ РФ. 4. Основная сумма долга будет возвращаться постепенно в течение всего срока обращения, что снизит нагрузку на компанию: • 1-12 купонные периоды – 0%; • 13-24 купонные периоды – 1,1%; • 25-36 купонные периоды – 3,2%; • 37-47 купонные периоды – 4,1%; • в дату погашения – 4,4%. 5. Сумма невыплаченного дохода за период с мая по август 2026 года аннулируется по новации. Вместо этого инвесторы получат фиксированную выплату в расчете на одну облигацию, которая будет произведена несколькими траншами до даты полного погашения. Расчет суммы будет произведен по ключевой ставке ЦБ РФ. 🔹 "Соби-лизинг" – небольшая лизинговая компания, созданная в 2010 году и работающая в основном на территории Южного федерального округа и в Крыму. Компания предоставляет услуги малым и средним предприятиям и имеет универсальный профиль деятельности, однако в лизинговом портфеле преобладают грузовой и легковой автотранспорт, дорожно-строительная техника и торговое оборудование. #инвестиции #облигации
Card image 1
5
6
Rome.R
Rome.R

1 июля

🔔 ООО "Облачные технологии" (провайдер облачных услуг и ИИ-решений, работает под брендом Cloud.ru, ранее - SberCloud) установило финальный ориентир ставки купона двухлетних дебютных облигаций на уровне 14,2% годовых и зафиксировало объем размещения на уровне 10 млрд рублей. 🔹 Финальному ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 15,16% годовых. По выпуску будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны. 🔹 Сбор заявок прошел 30 июня с 11:00 до 15:00 мск. При открытии книги заявок ориентир ставки купона составлял не выше 15% годовых, в ходе маркетинга он трижды снижался. 🔹 Техразмещение запланировано на 3 июля. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. 🔹 Заем будет размещаться в рамках программы облигаций эмитента серии 001Р объемом 50 млрд рублей, зарегистрированной Мосбиржей $MOEX в апреле текущего года. ☝️ "Выпуск облигаций - логичный шаг для развития компании, который позволит привлечь средства для расширения продуктового портфеля и роста доли Cloud.ru на российском облачном рынке", - отметил исполняющий обязанности генерального директора Cloud.ru Михаил Лобоцкий, процитированный в пресс-релизе компании. 🔹 Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила. В феврале текущего года АКРА присвоило эмитенту кредитный рейтинг АA+(RU), в мае компания получила рейтинг от "Эксперт РА" на уровне ruAA+, оба со стабильными прогнозами. 🔍 Сloud.ru - провайдер облачных и AI-технологий. В мае 2022 года компания вышла из экосистемы Сбербанка $SBER и с 2023 работает под брендом Cloud.ru. Выручка компании по итогам 2025 года выросла до 76,5 млрд рублей с 50,9 млрд рублей в 2024 году. #инвестиции #облигации
Card image 1
6
7
Rome.R
Rome.R

30 июня

🔔 ПАО "Глоракс" (Glorax) $GLRX 8 июля с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на выпуск "зеленых" облигаций серии 002P-01 со сроком обращения 3,5 года предварительным объемом 3 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. 🔹 Ориентир ставки ежемесячного купона - не выше 19,50% годовых, ему соответствует доходность к погашению в размере не выше 21,34% годовых. 🔹 Организаторами выступают банк "ДОМ.РФ", Совкомбанк $SVCB и ТБанк $T, агентом - Совкомбанк. Техразмещение запланировано на 10 июля. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста №6, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. Ожидается включение займа в сегмент облигаций устойчивого развития Московской биржи. ❗️ Ранее в июне АКРА повысило кредитный рейтинг девелопера до уровня BBB+(RU) с BBB(RU) и изменило прогноз со стабильного на позитивный. "Повышение кредитного рейтинга компании обусловлено успешной реализацией стратегии, нацеленной на органический рост и расширение присутствия в ключевых регионах, что позволяет девелоперу опережать темпы роста рынка и отражается в повышении оценок рыночной позиции и корпоративного управления. Положительное рейтинговое действие также базируется на улучшении оценки покрытия процентных платежей", - говорилось в релизе. 🔹 Московская биржа $MOEX 18 июня зарегистрировала вторую программу облигаций эмитента серии 002Р объемом 30 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Размещаемый выпуск станет первым в рамках программы. 🔹 В настоящее время в обращении находится 3 выпуска биржевых облигаций компании на 8,6 млрд рублей. 📌$RU000A10ATR2 📌$RU000A10B9Q9 📌$RU000A10E655 🔍 Glorax основана в 2014 году, занимается девелопментом жилой, коммерческой и общественной недвижимости. Glorax Group создал бывший совладелец девелопера Tekta Group Андрей Биржин. Девелопер ведет деятельность в 11 регионах РФ: Москве, Петербурге, Ленинградской области, Нижнем Новгороде, Казани, Ярославле, Владимире, Мурманске, Омске, Туле и Владивостоке.
Card image 1
9
10
Rome.R
Rome.R

26 июня

🔔 ПАО "Северсталь" $CHMF 14 июля с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на два выпуска облигаций: серии 002Р-01 с переменными купонами и серии 002Р-02 с фиксированными. 🔹 Срок обращения займов составит 2-3 года, по ним будут выплачиваться ежемесячные купоны. Ориентиры ставки купона и спреда к ключевой ставке Банка России будут определены позднее. 🔹 Техразмещение запланировано на 17 июля. Оба выпуска будут доступны для приобретения неквалифицированным инвесторам (флоатер после прохождения теста №8), а также удовлетворяют требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. 🔹 В настоящее время в обращении нет биржевых облигаций "Северстали", последние выпуски компания досрочно погасила в конце марта. На платформе "Финуслуги" Мосбиржи $MOEX обращается выпуск классических облигаций "Северстали" для сотрудников номинальным объемом 3 млрд рублей. 🔹 Рейтинговые агентства АКРА и "Эксперт РА" в апреле подтвердили рейтинги эмитента на уровне AАA(RU) и ruAAA соответственно со стабильными прогнозами. #инвестиции #облигации
Card image 1
11
12
Rome.R
Rome.R

24 июня

🔔ООО "Элит строй" (бренд - ГК "Страна девелопмент") планирует 3 июля с 11:00 до 15:00 мск провести сбор заявок инвесторов на приобретение трехлетних облигаций серии 002Р-03 с сall-опционом через два года объемом 1 млрд рублей. 🔹 По выпуску будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны. Ориентир ставки 1-го купона - не выше 22,00% годовых, что соответствует доходности к досрочному погашению в размере не выше 24,36% годовых. 🔹 Организатором и агентом по размещению выступает Совкомбанк $SVCB. Техразмещение запланировано на 8 июля. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. 🔹 В ноябре прошлого года "Эксперт РА" понизило рейтинг кредитоспособности компании до уровня ruВВВ- с ruBBB, сохранив стабильный прогноз. 🔹 В настоящее время в обращении находится два выпуска биржевых облигаций компании на 2 млрд рублей. 📌$RU000A10BP46 📌$RU000A10E6J7 🔍 ООО "Элит строй" является материнской компанией для специализированных застройщиков, входящих в группу компаний "Страна девелопмент". Группа осуществляет деятельность в Тюмени, Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске. #инвестиции #облигации
Card image 1
8
9
Rome.R
Rome.R

24 июня

🔔 АО "Селектел" (Selectel, провайдер IT-инфраструктуры) 8 июля с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на выпуск 3-летних облигаций серии 001Р-08R предварительным объемом 5 млрд рублей. 🔹 Ориентир доходности ежемесячного купона - не выше значения кривой бескупонной доходности (КБД) Московской биржи $MOEX на соответствующем сроке плюс 235 б.п. Техразмещение запланировано на 13 июля. 🔹 Эмиссия будет доступна для приобретения неквалифицированным инвесторам, а также удовлетворять требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. 🔹 В настоящее время в обращении находятся четыре выпуска биржевых облигаций компании на 20 млрд рублей. В августе ей предстоит погасить один из выпусков на 3 млрд рублей. 📌$RU000A106R95 📌$RU000A10A7S0 📌$RU000A10CU89 📌$RU000A10EEZ9 🔍 "Селектел" - провайдер IT-инфраструктуры, предоставляющий облачные сервисы на базе своих дата-центров в Москве, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также партнерского дата-центра в Новосибирске. Компания зарегистрирована в 2008 году сооснователями "ВКонтакте" Львом Левиевым и Вячеславом Мирилашвили. #инвестиции #облигации
Card image 1
7
8
Rome.R
Rome.R

23 июня

🔔 ООО "Стеллар Груп Рус" (ООО "СГ Рус") 23 июня с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на выпуск годовых облигаций серии 001Р-02 объемом 200 млн рублей, сообщил эмитент. 🔹 По выпуску будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны. Ориентир ставки – не выше 17% годовых, что соответствует доходности к погашению не выше 18,39% годовых. 🔹 Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после тестирования. 🔹 Заем будет размещен в рамках программы облигаций компании объемом 5 млрд рублей, зарегистрированной Московской биржей $MOEX в январе 2025 года. В настоящее время в обращении облигаций эмитента нет, дебютный годовой выпуск объемом 100 млн рублей был погашен в апреле. ❗️ НКР в декабре 2025 года присвоило эмитенту кредитный рейтинг BB-.ru со стабильным прогнозом. 🔍 ООО "СГ Рус" с 2017 года занимается производством и оптовой продажей алкогольной продукции, наибольшие объёмы производства приходятся на коньяк, виски, готовые к употреблению коктейли, бренди. Производство осуществляется на одном заводе в Дмитрове. За 2024 год завод выпустил 4,8 млн дал алкогольной продукции. #инвестиции #облигации
Card image 1
5
6
Rome.R
Rome.R

23 июня

🔔 ХК "Металлоинвест" 24 июня с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на выпуск трехлетних облигаций серии 002Р-06 объемом не менее 15 млрд рублей. 🔹 По выпуску будут выплачиваться переменные ежемесячные купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки Банка России плюс спред. Ориентир спреда - не выше 180 б.п. 🔹 Техразмещение запланировано на 29 июня. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов, доступен неквалифицированным инвесторам после прохождения теста №8. ❗️ В апреле и мае НКР и АКРА снизили рейтинги "Металлоинвеста" и ухудшили прогнозы по ним: НКР с AAA.ru до AA+.ru, АКРА с AA+(RU) до АА(RU). Оба агентства изменили прогнозы со стабильных на негативные. "Понижение кредитного рейтинга компании обусловлено ростом долговой нагрузки и расходов на ее обслуживание на фоне снижения рентабельности по причине стагнации отраслей, являющихся основными потребителями продукции "Металлоинвеста"", - говорилось в релизе АКРА. 🔹 В настоящее время в обращении находятся 9 выпусков биржевых облигаций компании общим объемом 317 млрд рублей, два выпуска биржевых бондов на 2,5 млрд юаней, выпуск на $100 млн с расчетами в рублях и выпуск замещающих облигаций на $285,8 млн. 📌$RU000A10C725 📌$RU000A10CSG3 📌$RU000A10DQL5 📌$RU000A10E7W8 📌$RU000A10ENS5 📌$RU000A1057D4 📌$RU000A105W08 📌$RU000A10ENS5 📌$RU000A1079S6 🔍 "Металлоинвест" - крупнейший производитель железной руды в РФ и СНГ, на 100% принадлежит ООО "ЮэСэМ Металлоинвест" (входит в USM Holdings, объединяющий активы Алишера Усманова и его партнеров). #инвестиции #облигации
Card image 1
7
8
Rome.R
Rome.R

18 июня

🔔 АО "ВТБ лизинг" 18 июня с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на облигации серии 001Р-МБ-06, сообщил эмитент на ленте раскрытия информации. 🔹 Техразмещение запланировано на 22 июня, объем трехлетнего выпуска составит не менее 3 млрд рублей, купоны по нему будут выплачиваться ежемесячно, ориентир ставки купона - не выше 15,25% годовых (соответствует доходности к погашению в размере не выше 16,36%). 🔹 В настоящее время в обращении находится 4 выпуска облигаций эмитента на 10,8 млрд рублей. 📌$RU000A108Z93 📌$RU000A10CQE2 📌$RU000A10DTG9 📌$RU000A10EML2 🔍 "ВТБ лизинг" - крупная универсальная лизинговая компания, которая специализируется на лизинге подвижного состава, легкового и грузового автотранспорта, а также строительной техники. Головной офис находится в Москве, также лизингодатель имеет более 60 подразделений, расположенных преимущественно на европейской территории РФ. #инвестиции #облигации
Card image 1
8
9