Утренний обзор NGU6: гэп 66 пп, нефть и газ под давлением

Войти

Утро 🚨 Гэп 66 пунктов. Причина не в погоде. 📍 Пятницу закрыли на 2.820 — ровно на пивоте. 🚀 Сегодня открытие 2.886, максимум 2.921, цена 2.907. ━━━━━━━━━━━━ 🛑 ЧТО СЛУЧИЛОСЬ В ВОСКРЕСЕНЬЕ ВЕЧЕРОМ Оман отложил переговоры Иран — страны Залива по Ормузу. Консенсуса нет, встреча перенесена. Это случилось через несколько часов после атаки на иранское грузовое судно в проливе. Ближайший катализатор деэскалации снят. К этому за выходные: 🚧 Саудовский трубопровод Восток–Запад закрыт после ударов дронов в пятницу. Обход на 7 млн баррелей в сутки потерян, ремонт 5–6 недель. 🚢 Транзит через Ормуз — 3% от довоенного, меньше одного танкера в сутки. ⚓️ Хуситы 11 сентября заняли остров Перим — контроль над Баб-эль-Мандебом. 📈 Нефть на открытии понедельника прыгнула больше чем на 2%: Brent 108,15, WTI 102,64. 💡 Бэквордация по Brent 8,3 доллара — рынок платит премию за физическую нефть. Это дефицит поставок, а не спекуляция. ━━━━━━━━━━━━ ⛽️ ПОЧЕМУ ЭТО ВЫНЕСЛО ГАЗ Через Ормуз до войны шло 19% мирового СПГ. Катар выведен, хранилища Европы на 67% — минимум за пятнадцать лет. Спрос разворачивается на американские терминалы. Газ пошёл за нефтью. ━━━━━━━━━━━━ ❗️ НО ВОТ ЧТО ВАЖНЕЕ Ормуз закрыт с конца февраля. Всё это время газ падал. Мастер-свинг идёт с 3.402 в июле вниз до 2.703 в августе. Война шла, пролив был перекрыт, Катар стоял — а газ терял. Нефть на том же фоне выросла на 24%. Причина: газ в США — внутренний рынок. Экспорт упирается в мощность терминалов, а не в спрос. Дорогой TTF не заставит отгружать больше физического предела. 📌 Поэтому сегодняшний гэп — реакция на событие, а не смена режима. ━━━━━━━━━━━━ 🐂 ЗА РОСТ 🟢 🛑 Оман сорвал переговоры — вчера вечером 🟢 🚧 Саудовский трубопровод закрыт на 5–6 недель 🟢 🌡 Погода вверх у всех четырёх моделей, +5,3 по общему окну 🟢 🐻 Шорт фондов 96 742 — топливо, если движение продлится 🐻 ЗА ПАДЕНИЕ 🔴 🗓 Ормуз закрыт с февраля, и всё это время газ падал 🔴 📉 IEA режет спрос на нефть на 2,5 млн баррелей в сутки за 2026 — крупнейшее падение со времён ковида. ОПЕК снижает прогноз пятый месяц подряд 🔴 🛢 Добыча 112,9 — выше августовского максимума 🔴 📦 Запас над пятилетней +148, в четверг ждут закачку +45–52 ━━━━━━━━━━━━ ⚠️ ПОПРАВКА К НАШИМ ДАННЫМ Мы держали добычу 110,7–111,5 по годовой средней из STEO. Для сентября это занижено: месячная средняя по Lower 48 идёт 112,9. Пересматриваем вверх. ━━━━━━━━━━━━ 🎯 ПРИОРИТЕТ ДНЯ — ВВЕРХ. НО ЭТО ВСПЛЕСК, А НЕ ТРЕНД. Лонги работают, пока держится 2.866–2.862. Третьи цели не ждём — берём первую и вторую, дальше ведём стопом. Что отменяет лонги: возобновление переговоров в Омане на этой неделе. Любая новость о встрече — нефть сдаёт, газ за ней. Второй риск: четверг, отчёт EIA. Карта зон отдельным постом. 👇 {$NGU6} ⚠️ Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией Дисциплина решает. 🐢

🐢 Отработка календаря · вечер 7 и день 8 октября 🛢 нефть · 🥇 золото · 🥈 серебро Вечером ФРС и МЭА давили на рынок, ночью всё перевесили Иран и ураган. На MOEX к клирингу 7 октября: 🛢 BRX6 +3,6 % · 🥇 GDZ6 +0,4 % · 🥈 SVZ6 −1,7 %. ━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Среда, 7 октября, вечер Вне календаря · МЭА — страны ускорят выпуск оставшихся ~100 млн баррелей резервов, дизель — в первую очередь. 🛢 прямо и сильно, против роста: BRX6 с 102,59 сходил к 99,70. 20:01 · Аукцион 10-летних облигаций — доходность 5,300 %, спрос 2,77 к предложению при среднем 2,54, доля косвенных покупателей — 80,3 % при среднем 74,1 %. Доходность отошла от пика 5,36 %. 🥇🥈 прямо, в пользу роста: после дневного минимума 4 125,6 золото удержалось выше 4 160. 21:00 · Минутки ФРС — все поддержали сентябрьское повышение. Большинство считает, что до конца года понадобится ещё одно, риски по инфляции — вверх. 🥇🥈 прямо, но без сюрприза: рынок это уже заложил, новых продаж не было. Декабрь — около 80 % за повышение. 🛢 вторично, через доллар. ━━━━━━━━━━━━━━ 📅 Четверг, 8 октября, до 15:00 Вне календаря · Иран — Axios: Пентагон приказал завершить подготовку к возобновлению крупных операций против Ирана. Даты удара нет. 🛢 прямо и сильно, в пользу роста: BRX6 открылся гэпом на 102,38, днём — 105,44, новый максимум. 🥇 вторично — спрос на защиту. Вне календаря · ураган «Исайас» — ночью стал ураганом 1-й категории. Выход на берег — в ночь с пятницы на субботу между Алабамой и Флоридой. В заливе остановлено около 25 % добычи нефти. 🛢 прямо и сильно, в пользу роста. Вне календаря · Йемен — хуситы атаковали аэропорты Эр-Рияда и Абхи: 3 погибших, 36 раненых. 🛢 прямо, в пользу роста. Вне календаря · Китай после праздников — вернулись покупатели золота. 🥇 вторично, в пользу роста: GDZ6 держится выше 4 160. 🥈 влияние минимальное: SVZ6 сломал боковик и упал до 59,63 — давят ставки и продажи фондов. Вывод: нефть снова торгует войну и шторм — решение МЭА рынок отыграл за одну ночь. Золото пережило минутки ФРС и держится на Китае. Серебро слабее всех: без поддержки центробанков оно уходит вниз вслед за ставками. ━━━━━━━━━━━━━━ ⏭ Что дальше Сегодня 15:30 — заявки по безработице 🥇🥈 Сегодня 20:01 — аукцион 30-летних облигаций 🥇🥈 Пятница 17:00 — Michigan: настроения и инфляционные ожидания 🥇🥈 Пятница 19:00 — инфляция в России за сентябрь Пятница 20:00 — буровые Baker Hughes 🛢 Пятница 22:30 — позиции CFTC 🛢🥇🥈 Ночь на субботу — «Исайас» выходит на берег 🛢 прямо и сильно Время московское. Не является инвестиционной или торговой рекомендацией #Нефть BRX6 #Золото GDZ6 #Серебро SVZ6 #МЭА #ФРС #Иран #Ураган #Исайас

🐢 Взгляд на рынок · NGU6 · 14 сентября ·