Управление инвестициями: как правильно пересчитать портфель

Войти

. Чуть больше года я в инвестициях, но только в самом начале считала примерный процент различных типов бумаг внутри него. За это время многое было куплено, много бумаг содержатся в фондах и вовсе не видны. А для меня важно было придерживаться определённого плана. И сейчас тоже стало важно, особенно, когда многие активы начинают расти в цене. В такие моменты нет смысла брать много, потому что все равно вырастет в цене, как это было в период коррекции. Хочется стабильности и понимания. Что планирую сделать? В ближайшие дни пересчитать портфель и накопления по категорям: акции, облигации (ОФЗ и корпоративные), бумаги, прикреплённые к валюте; золото. Крипты у меня нет, но, возможно, в этом году я попробую с ней немного подружиться (не более 5% от всего портфеля). Жалею, что изначально не открыла разные счета для всех этих типов активов. В мыслях сейчас это сделать, так будет нагляднее в последствии. Но держать в голове, что уже ранее купленные активы тоже будут меняться и в цене и в процентном соотношении. Знаю, что есть некоторые программы для подсчётов, но они, кажется, платные. А мне жалко на это тратить деньги. Если знаете бесплатные- делитесь в комментариях. Прикреплю сюда. Ранее уже рассказывала, как со временем стала пересматривать свои приоритеты в формировании портфеля. Почитать можно здесь А вы придерживаетесь определённого плана ? P. S. Ничего не рекомендую, просто делюсь мыслями, составляю планы на будущее

Поняла одну штуку