О компании Apple

Как не уничтожить портфель из-за жадности: 5 правил Как и обещал, публикую заключительную часть с размышлениями о собственном штанга-портфеле. В прошлый раз мы подробно разобрали консервативную часть, сегодня хотелось бы поговорить про спекулятивную долю. Итак, в классическом штанга-портфеле 90% капитала отводится под консервативные низкорисковые активы, дающие текущую доходность. А остальные 10% обычно вкладываются в высокорисковые инструменты, которые могут давать асимметричную доходность – либо сгорать в никуда. Соответственно, этот фреймворк накладывает определённую логику для формирования спекулятивной части. Разберём по пунктам. 0. Не используются заёмные средства. Восхищаюсь трейдерами, которые заходят с плечами и умудряются зарабатывать, но это как гонки на треке: красиво, но я лучше посмотрю с безопасной трибуны. Тем более что торговать с заёмными средствами на российском рынке, который ходит сейчас исключительно на эмоциях, – ну это занятие на ооооочень большого любителя. 1. На спекуляции отводится строго ограниченная доля портфеля. Всё-таки творчество Нассима Талеба оказало на меня значительное влияние, поэтому страх «обнулиться» из-за собственной жадности очень сильно влияет на распределение активов в портфеле. Да, если заложить 50% от портфеля в спекулятивную часть, то можно заработать кратно больше, но тогда и риски «уполовинить» основную часть капитала вырастают значительно. По всем законам жизни рынок чаще всего идёт не туда, что аннигилирует деньги инвестора. А вот с 10% проще – даже если они сгорят, это никак не повлияет на текущий доход и вообще состояние портфеля. Психологически это очень облегчает процесс. 2. Спекулятивная часть портфеля должна давать асимметричную доходность, что фактически компенсирует её малую долю. Нужны инструменты, которые могут расти на сотни процентов. Соответственно, это в основном опционы. Почему не фьючерсы? Потому что убыток ограничен (стоимостью премии, за которую приобретается опцион), а потенциальная прибыль – нет. Если цены идут не в ту сторону, опцион просто сгорает. А вот в случае с фьючерсом негативная динамика цены может хорошенько утопить счёт инвестора в минусе – то есть убыток неограничен. Это не самая справедливая сделка, согласитесь. 3. На формирование спекулятивных позиций чаще всего тратятся деньги от дивидендов и рентных выплат. Лично для себя я понял, что мне очень жалко вносить дополнительные средства на счёт для открытия спекулятивных позиций. Поэтому в идеальном мире лучше всего формировать спекулятивные позиции за счёт доли от «условно бесплатных» денег – тех, что пришли сверху кровно заработанных. Чисто психологически гораздо проще вложить их, чем пополнять брокерский счёт чисто ради покупки опционов на условный $AAPL. 4. Заработанное на спекуляциях тратится на консервативную часть. Один из важнейших пунктов. Если тупо растить депозит от сделки к сделке, то рано или поздно деньги сгорят. Достаточно один раз ошибиться, чтобы всё заработанное десятками и сотнями сделок просто сгорело в ноль. В моём понимании, 90% от заработанной на спекуляции суммы должно перекладываться в консервативный портфель и находиться с инвестором как можно дольше. Иначе теряется смысл. Поэтому, например, если цена на условную $ROSN как следует упала, а пут-опционы на неё же, соответственно, проданы с прибылью, та же прибыль возвращается для покупки Роснефти. Если колл-опционы на $GLDRUB_TOM или $VTBR вышли в плюс, то деньги от их продажи вернутся, например, в ЗПИФ или $SBER. Общая мысль такова: спекуляции – это не волшебная палочка. Это ограниченный риск ради лотерейного билета. Может, повезёт, а может – нет. А вы как ограничиваете риск в спекуляциях? Или предпочитаете вообще не рисковать? И раз уж у нас высокая ставка надолго (см. новости про бюджет), во вторник разберём, какие 5 компаний чувствуют себя в таких условиях лучше всего. Не является инвестиционной рекомендацией.

$TSLA $AAPL Илон Маск ОТВЕЧАЕТ НА АТАКИ каждому сенатору и члену Палаты представителей от Демократической партии, планирующему нацелиться на него, заявляя, что с РАДОСТЬЮ отменит любой государственный контракт — ему они и так НЕ НУЖНЫ «Контракты SpaceX с правительством — это И лучший продукт, И самая низкая цена! Более того, доходы правительства составят менее 10% от выручки SpaceX в этом квартале и менее 5% через год. С радостью отменю любой, который правительство не хочет. Просто скажите!» * Демократы инициируют расследования в Конгрессе в отношении SpaceXAI, META (признана в России экстремистской и запрещена) и Apple

🟢 #nrd Тикеры: $AAPL-RM Время новости: 05.11.2026 Тема новости: (DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Apple Inc._ORD SHS (акция ISIN US0378331005) – информация предназначена для квалифицированных инвесторов Ссылка: https://nsddata.ru/ru/news/view/1465096 Резюме: Apple Inc. проведет выплату денежных дивидендов по обыкновенным акциям: дата фиксации — 12 ноября 2026 г., выплата — 16 ноября 2026 г. Сентимент: Положительный Объяснение сентимента: Компания объявила и проведет выплату денежных дивидендов, что подтверждает стабильное финансовое положение и выгодно держателям акций.