Хэштег #100баксовинсайдерам | Тинькофф Инвестиции Пульс

Войти

2 года назад стартовал эксперимент в рамках которого еженедельно пополнял портфель на 100$ и приобретал акции компаний, по которым были покупки инсайдеров. За последние 12 месяцев доходность портфеля в рамках эксперимента составила 21,9% (1506$ на 6882$ внесенных средств). Исходя из таких результатов, а также отталкиваясь от соображений по среднегодовой доходности S&P500, я и установил для себя цель по росту в 21% в долларах. Запущенные в августе и в сентябре близки к данной цели. Есть правда одно но - 21% доходности по стратегии дает реальный рост капитала после вычета комиссионных в районе 13% годовых в долларах. Отмечу, что стратегии запущены с умеренным риском, что не позволяет показывать ракеты, но и лучше защищены от серьезных просадок. Возвращаясь к эксперименту - после 100-го пополнения я прекратил эксперимент. Вернее я продолжаю регулярно мониторить покупки инсайдеров, по прежнему выставляю тейк-профиты и делаю ротацию бумаг в портфеле, однако я прекратил пополнения портфеля по двум причинам. Во-первых, после ввода запрета на покупку акций США неквалифицированным инвесторам запрос на обзоры покупок инсайдеров резко упал. Во-вторых, мой личный портфель за год вырос более чем на 10 млн рублей и уже не так остро стоит вопрос в поиске идей для покупок. Если ранее на обзор сделок у меня уходило 3-4 часа под каждую публикацию с последующими сделками, то сейчас я сократил время в два раза. 2 часа на анализ, 1 час на оформление и ещё до часа на то, чтобы пояснить почему та или иная бумага мне не нравятся. На российском рынке, конечно же, 2 часа на анализ идеи для покупки не хватит. Но на американском с его зарегулированностью, прозрачностью и обилием аналитики этого вполне достаточно (при тех целях по доходности, что я себе ставлю). Сегодня в этом портфеле сработала заявка на фиксацию прибыли по +50% c момента покупки в августе того года. 2 августа у компании отчёт, если будет хорошим - цена улетит на 60-65$, однако в отсутствие сильных данных котировки останутся на текущем уровне. После продажи поставил себе колокольчик обратно на 35$ - будет повод взять в случае падения рынка... именно по такой цене покупали инсайдеры. Вспомню что за условия эксперимента были ранее: 1️⃣ Пополнять счёт по 100$ каждую неделю. //пополнения приостановлены после 100 недели 2️⃣ Покупать одну компанию, которую за последние 3 месяца покупали инсайдеры. //теперь покупаю только если есть кэш от продажи других активов 3️⃣ Продавать акции при выполнении одного из следующих условий: ▪️Рост менее чем за месяц с момента покупки составил 10% и более; ▪️Рост менее чем за квартал с момента покупки составил 20% и более; ▪️Рост составил 50% и более. 4️⃣ При фиксации прибыли выводить со счета средства, превышающие объем пополнений. 5️⃣ Вырученные от продажи средства добавлять к сумме ближайшей покупки, но не более 1 000 $ (20% от суммы пополнений за год). К сообщению прикрепляю финансовый результат по эксперименту за все время и текущее состояние портфеля. Теперь интересно сколько месяцев понадобится прежде чем размер выведенных средств превысит размер пополнения.

👍 растет на 5% к вчерашнему закрытию после выхода отчета. CME Group управляет биржами, базируется в Чикаго. От 1 квартала 23 года ожидают результаты близкие к рекордному 1 кварталу 20 года с последующим планомерным ростом EPS до 10 в течение 4 лет. С 18 по 21 год компания демонстрировала стабильный результат с EPS 6.7$ на акцию, а цена в основном находилась в диапазоне от 160 до 250$. EPS вырос на 20%, а в течение 4 лет вырастет на 50% к уровню 18-21 годов... логика подсказывает, что в ближайшие 4 года нам стоит ожидать роста цены акции до 240-350$. В подтверждении данного предположения также говорит и покупка в ноябре директором акций на сумму боле 8 млн $, в декабре на 250 тысяч $, в январе ещё на 250 тысяч $. На мой взгляд дойтоная компания в долгосрочный портфель под стратегию "рост + дивиденды". Для добавления в основной портфель я хотел дождаться цены в 170$, но не судьба... успел войти перед отчетом только в рамках стратегии Если в течении 2 недель цена дойдет до 200$ - буду фиксировать прибыль и надеяться на повторный заход к 170$. 👍 Global Payments ещё одна компания, которая мне кажется весьма привлекательной - котировки упали на уровень 2018 года, хотя финансовые показатели (EPS в частности) выросли в 2 раза. Компания предоставляет решения для обработкой платежей и специализируется на малом и среднем бизнесе. Также выкупается инсайдерами. В посте от 11 январе в ленте компании или у меня в профиле можете найти более подробную информацию. На этой неделе зашел в неё повторно как в стратегии &США._Инсайдеры._Топ-25., так и в рамках эксперимента , так как ранее словил довольно быстрый рост на 10% и испугался разворота индексов, когда S&P500 дошел до 4200... в основном портфеле быть может так бы и не спекулировал, но в рамках эксперимента и стратегии такой ход действий определен изначальными правилами. Считаю текущий уровень интересной точкой входа в данную компанию. Конечно если в США все же разродится рецессия, а ФРС не поспешит снижать ставку, то на обе этих компании мы увидим более вкусные цены. Однако если ФРС удастся совершить мягкую посадку и в конце года как все ожидают ставки начнут снижаться - цена акций на обе этих компании будет выше текущих. Альфа портфеля за все время - 23,09. Доходность портфеля за год - 14%. S&P500 {$TSPX} за год просел на 8,22%. Условия эксперимента : 1️⃣ Пополнять счёт по 100$ каждую неделю. 2️⃣ Покупать одну компанию, которую за последние 3 месяца покупали инсайдеры. 3️⃣ Продавать акции при выполнении одного из следующих условий: ▪️Рост менее чем за месяц с момента покупки составил 10% и более; ▪️Рост менее чем за квартал с момента покупки составил 20% и более; ▪️Рост составил 50% и более. 4️⃣ При фиксации прибыли выводить со счета средства, превышающие объем пополнений. 5️⃣ Вырученные от продажи средства добавлять к сумме ближайшей покупки, но не более 1 000 $ (20% от суммы пополнений за год). Эксперимент длится уже 86 недель. Со 101 недели планирую удвоить пополнения. Всем добра! 👍 А мне лайк, пожалуйста 😉 А то не понятно - стоит подобные посты публиковать или надо как-то формат менять.

В рамках эксперимента продолжаю еженедельно пополнять портфель на 100$ и приобретать акции компаний, по которым были покупки инсайдеров. На этой неделе в портфель добавил акции Innovative Industrial Properties - REIT, сдающий в аренду объекты для производства каннабиса. После потрясающего старта - роста c 45 млн выручки в 2019 году до 275 млн в 2022 году компания вышла на плато. На фоне замедления в том числе из-за проблем с арендаторами - акции скорректировались и текущая 8% див.доходность манит своей привлекательностью. Смущают только огромные доп.эмиссии - только во втором квартале 22 года доля была размыта на 7%, а всего за последние 3 года долю акционеров размыли в более чем в 2,2 раза. Со стороны компания чем то напоминает пирамиду - делает допку, набирает объектов, из части допки платит дивиденды, привлекая ещё больше инвесторов. Но это не так - не смотря на огромное размытие доли - рост EPS за 3 года составил 157%, а дивиденды на акцию выросли на 150%. Вот уже полгода компания не прибегает к доп.эмиссии, так как текущие цены в 2-3 раза ниже тех, на которых производилась допка ранее. Ну а как вы хотели чтобы REIT рост в 10 раз за 3 года без доп.эмиссий? Такого не бывает. По мнению аналитиков компания имеет потенциал к росту до 150$ в течение года. Я бы был более консервативен. 8% див.доходность, 35% налоги - на руки придет 5,2%, а те же облигации дают доходность в 4,2%... правда до тех пор, пока ФРС не начал снижать ставку. Не уверен, что в течении года произойдет снижение ставки, но на горизонте 3 лет явно должны быть позитивные изменения. При снижении ставки - котировки компании пойдут вверх. Для покупки большим лотом нужно лучше изучать рынок травки и есть ли там ещё потенциал для роста. А можно просто сравнить с другими REIT'ами и увидеть что див.доходность дает потенциал к росту в 25-30% к текущим при условии успешного разрешения конфликтов с арендаторами. Про эту ситуацию можно посмотреть у постом ниже в ленте компании. Пишу это пост в ожидании решения ФРС по ставке, пока результаты следующие: Альфа портфеля за все время - 26,03. Доходность портфеля за год - 14,31%. S&P500 {$TSPX} за год просел на 10,04%. Условия эксперимента : 1️⃣ Пополнять счёт по 100$ каждую неделю. 2️⃣ Покупать одну компанию, которую за последние 3 месяца покупали инсайдеры. 3️⃣ Продавать акции при выполнении одного из следующих условий: ▪️Рост менее чем за месяц с момента покупки составил 10% и более; ▪️Рост менее чем за квартал с момента покупки составил 20% и более; ▪️Рост составил 50% и более. 4️⃣ При фиксации прибыли выводить со счета средства, превышающие объем пополнений. 5️⃣ Вырученные от продажи средства добавлять к сумме ближайшей покупки, но не более 1 000 $ (20% от суммы пополнений за год). Всем добра!

Вдохновившись результатами эксперимента - придерживаясь правила которого мне удалось показать 10% доходности в $ за последний год на падающем рынке и по итогам 85 недель эксперимента показать альфу в 25 к индексу S&P500 - я решил запустить рублевую стратегию Мне кажется, что фактически не играет особого значения были покупки инсайдеров или нет - результат прежде всего обусловлен тем, какие компании добавляются в портфель. Существенное значение также имеет цена приобретения и правила фиксации прибыли. Я долго думал над тем, стоит или нет делать рублевую стратегию - в отличии от американских компаний, которые широко покрыты аналитикой - наши-то компании покрыты туманом. Однако результат за последние 12 месяцев показал, что выбранные мной компании даже не смотря на ужасную коррекцию позволили мне закрыть год в безубыток. Правда, не обошлось без усреднения, чего не получится сделать в стратегии... хотя, почему не получится? Но об этом позднее. Стратегия запущена с умеренным риском, так что инвестировать в Белугу, Озон или АФК Систему я не смогу, но и серьезных качелей не будет. Рассчитываю показывать доходность на 10% выше индекса , желательно уже после вычета всех комиссий. Сегодня добавил 5 компаний из 10 - , {$QIWI}, и ещё пары компаний, чья деятельность для меня не выглядит туманной. В ближайший месяц-два планирую догрузить портфель по полной, а далее действовать также как я действую в эксперименте и других моих стратегиях, а именно: 👉 Продавать акции при выполнении одного из следующих условий: ▪️Рост менее чем за месяц с момента покупки составил 10% и более; ▪️Рост менее чем за квартал с момента покупки составил 20% и более; ▪️Рост составил 50% и более. Конкретные уровни продаж буду определять вблизи уровней сопротивления. На место проданной компании буду добавлять другую перспективную. В виду ограниченности российского рынка, продажа может не происходить в случае, если на замену компании, чьи акции достигли указанных выше целей, нет более достойных кандидатов. Для чего мне стратегия? Прежде всего повысить дисциплину при покупке бумаг в основной портфель - чтобы больше ни каких "посмотрел Ютуб и побежал покупать". Ну и закрепив желаемый результат дать возможность подключится к стратегии тем из вас, кому это может быть интересно. PS: Несколько напрягает момент входа - большинство добавленных компаний за последний месяц уже выросло на 10-20%... но представим что я стратегию запустил давно и только сейчас на неё подписался - фиксировать прибыль по этим компаниям точно не стоит, так как не вижу лучших кандидатов на добавление взамен текущих. Если есть идеи на добавление - делитесь в комментариях или в пульсе стратегии, обязательно присмотрюсь и оставлю свое мнение о компании.

В рамках эксперимента продолжаю еженедельно пополнять портфель на 100$ и приобретать акции компаний, по которым были покупки инсайдеров. На этой неделе в портфель добавил акции Medifast - стабильная компания с хорошими дивидендами, от которой в ближайшее время не стоит ждать роста оборотов. Однако как только ФРС начнет снижать ставки - за счет привлекательных дивидендов цены на акции пойдут вверх. По мере выхода США из грядущей рецессии покупательский спрос на продукцию компании - грубо говоря био-добавки для похудения - вновь начнут набирать популярность и операционные результаты пойдут в гору. Кроме того компания активно выкупает свои акции с рынка как за счет байбэков, так и лично инсайдерами - последняя покупка была в начале ноября. Сегодня своей цели в 20% роста достигли акции , купленные 16 ноября. В основном портфеле продолжаю держать на 2% от портфеля. Крипта каждые 4 года достигает своих пиков, потом в течении года складывается в 6-15 раз, после чего в течении 3 лет показывает десятикратный рост. Как думаете, где будут акции когда биток будет 150k$? Хотя эта закономерность слишком очевидна и... в этом году биток сложился лишь в 4,5 раза, так что амплитуда колебаний уменьшается и я думаю что до 150$ в следующую волну роста уже не дойдем. Хочу довести долю крипто-активов в портфеле до 5%, но хочется увидеть очередную коррекцию, которой может и не быть. Также зафиксировал прибыль по купленной в начале года {$MASI} - текущие цены столкнулись с сопротивлением.... интересная растущая дорогая компания, которую опасно брать при текущих ценах. Нужно или дождаться выхода выше 175$ откуда с высокой вероятностью ниже 170$ уже не пойдем, либо ждать коррекции - всего пару месяцев назад котировки были в районе 110$. Не крипта, но тоже весьма интересная бумага для спекуляций. Альфа портфеля за все время - 27,00. Доходность портфеля за год - 16,2%. S&P500 за год просел на 5,55%. По мере того, как основная стратегия будет давать сигнал на покупку активов США буду увеличивать объемы покупок в рамках данного эксперимента до 200, может быть 400 долларов в неделю. Пока же основная стратегия говорит о необходимости фиксации прибыли - увеличивать покупки не буду. Фиксировать прибыль пока в США не повысили потолок гос.долга тоже не хочу, так как до его утверждения рынок по идее должен расти. Условия эксперимента : 1️⃣ Пополнять счёт по 100$ каждую неделю. 2️⃣ Покупать одну компанию, которую за последние 3 месяца покупали инсайдеры. 3️⃣ Продавать акции при выполнении одного из следующих условий: ▪️Рост менее чем за месяц с момента покупки составил 10% и более; ▪️Рост менее чем за квартал с момента покупки составил 20% и более; ▪️Рост составил 50% и более. 4️⃣ При фиксации прибыли выводить со счета средства, превышающие объем пополнений. 5️⃣ Вырученные от продажи средства добавлять к сумме ближайшей покупки, но не более 1 000 $ (20% от суммы пополнений за год). Всем добра!

В рамках эксперимента продолжаю еженедельно пополнять портфель на 100$ и приобретать акции компаний, по которым были покупки инсайдеров. Однако на этой неделе пока нет идей для покупок... Зато за последние 7 дней заявки на продажу срабатывали почти каждый день. 1️⃣1️⃣ января - на премаркете сработал тейк-профит на {$MASI} - в рамках эксперимента я фиксирую прибыль в 10% в течении месяца... вот только заявка не отработала. Перспективная, но дорогая по мультипликаторам компания. Рекомендую обращать внимание на техническую картину при покупке/продаже. Для долгосрочного (более 3 лет) инвестирования компания неплоха, но в пределах года большого роста ждать не стоит. Я ещё раз попробую выйти на 170$. 1️⃣2️⃣ января - и - по первой сработал тейк-профит с момента покупки в декабре на 25%, а по второй стоп-лимит - рисковая идея, которая при малейшем негативе может сложиться в разы, в результате я вышел всего в плюс 10%, что после минус 45% не так уж и плохо. - отличная дивидендная история, хоть и с высокой долговой нагрузкой, но держится уверенно. В основном портфеле продолжаю удерживать и ожидаю роста ещё на 40%. В экспериментальном портфеле не стал жадничать - зафиксировал чуть более 20% менее чем 1,5 месяца - таковы правила эксперимента. Техническая картина сейчас не самая приятная - цена от 26 вполне может развернуться на 24, где вполне можно добирать. Цель роста в течении года - 36$. на мой взгляд подходит для добавления в долгосрочный портфель. - очень дешевая компания зомби... если не обанкротится, то сделает иксы. Любите казино? Тогда вам сюда. В районе 4-5$ я попробую сыграть снова, всё-таки в эту компанию вбуханы сотни миллионов долларов со стороны семьи CEO... но от банкроства это же не защитит? Так что вложу ровно столько, сколько не жалко потерять покупая лотерейный билет. 1️⃣3️⃣ января - {$HBI} - одна из худших на рынке компаний в сегменте брендовой одежды в финансовом плане, но и торгуется с самыми низкими мультипликаторами и высоченными дивидендами. Изначально добавлял акции в сентябре, после падения цены на 30% в ноябре - усреднил. С ноября цены выросли на 20% и часть акций скинул. Остальные продолжаю держать с целью в 12$, но боюсь я сделал ошибку при добавлении этой компании в портель. При снижении индекса S&P500 на 5% до 3800 высока вероятность что котировки {$HBI} потеряют ещё 25-30%... где их можно попробовать взять на отскок в спекулятивном плане. {$HBI}, как в общем то и , имеют слишком шаткое финансовое положение, чтобы быть добавленым в портфель на долгосрок. 1️⃣7️⃣ января - {$LAZR} - дорогущий перспективный стартап, P/S снова выше 50. Этакая Тесла в своем сегменте. Великолепный последний отчет, прекрасная динамика, но всё ещё очень дорогая. Я за две недели словил плюс 30% и все же вышел. Если снова дадут по 5, обязательно зайду, а на 4 удвою позицию. Подходит долгосрочному инвестору от текущих уровней. Есть риск того, что не взлетит, но если взлетит - то взлетит в разы. Рекомендую к добавлению в вочлист. При фиксации прибыли, как заложено в условия эксперимента, фиксировал и выводил прибыль. Альфа портфеля за все время 25.63. Доходность портфеля за год 8,2%. S&P500 за год просел на 14,2%. Начинаю думать о том, чтобы стратегию инвестирования в США нужно целиком переложить на такие же правила. Условия эксперимента : 1️⃣ Пополнять счёт по 100$ каждую неделю. 2️⃣ Покупать одну компанию, которую за последние 3 месяца покупали инсайдеры. 3️⃣ Продавать акции при выполнении одного из следующих условий: ▪️Рост менее чем за месяц с момента покупки составил 10% и более; ▪️Рост менее чем за квартал с момента покупки составил 20% и более; ▪️Рост составил 50% и более. 4️⃣ При фиксации прибыли выводить со счета средства, превышающие объем пополнений. 5️⃣ Вырученные от продажи средства добавлять к сумме ближайшей покупки, но не более 1 000 $ (20% от суммы пополнений за год).

В рамках эксперимента продолжаю еженедельно пополнять портфель на 100$ и приобретать акции компаний, по которым были покупки инсайдеров. На этой неделе в портфель добавил акции Global Payments - поставщика решений для обработки платежей. Акции данной компании сложились в 2 раза от своих максимумов 21 года, при этом аналитики прогнозируют форвардный p/e в районе 10, в то время как обычно подобного рода компании считаются недооцененными при p/e в диапазоне от 25 до 40. Кроме того, 12 декабря 22 года директор приобрел акции на 335 тысяч $, увеличив свою долю на 7,82%. Технически текущая цена находится на уровне сопротивления и вполне возможен откат цены на 10% вниз, однако если индексы пойдут вверх - котировки также пойдут вверх и вряд ли опустятся ниже текущих. Долгосрочно, если ожидания аналитиков подтвердятся, то мы увидим цену на 50-100% выше текущих. До кучи вчера, прошу прощения, уже позавчера - 9 января - пару банков пересмотрели свои оценки по компании в сторону повышения рейтинга ("Overweight"). Учитывая неоднозначную техническую картину не стал открывать большую позицию, но минимальную взял как в данный экспериментальный портфель, так и в обе своих стратегии: Обе стратегии рассчитаны на работу с инструментами с умеренным или консервативным риском и я планирую по обеим стратегиям показать доходность выше рынка на 10-12% уже за вычетом всех комиссий. Собственно уверенности в таком результате мне добавляет результат текущего эксперимента, который показывает доходность на 22,77% выше индекса S&P500 если верить сервису intelinvest. Ребят, если нравится то что я делаю и не сложно поддержать рублем - подпишитесь на стратегию, мне будет приятно. Вход на топ-10 кратно 1000$, на топ-25 кратно 4000$. Мне важно видеть что вот это все кому-то ещё нужно. Будет больше подписчиков на стратегиях - буду чаще посты по сделкам инсайдеров выкладывать. Условия эксперимента : 1️⃣ Пополнять счёт по 100$ каждую неделю. 2️⃣ Покупать одну компанию, которую за последние 3 месяца покупали инсайдеры. 3️⃣ Продавать акции при выполнении одного из следующих условий: ▪️Рост менее чем за месяц с момента покупки составил 10% и более; ▪️Рост менее чем за квартал с момента покупки составил 20% и более; ▪️Рост составил 50% и более. 4️⃣ При фиксации прибыли выводить со счета средства, превышающие объем пополнений. 5️⃣ Вырученные от продажи средства добавлять к сумме ближайшей покупки, но не более 1 000 $ (20% от суммы пополнений за год). За последний год портфель вырос на скромные 55,7$ или 1% от среднего размера портфеля. За это же время похудел на 16%. Вырастет скажем на 10% за год, я ожидаю что и мой портфель и вырастет на 25-30%. Благо я обхожу индекс уже на протяжении 82 недель ведения этого эксперимента. PS: И скрины честные - портфель по открытым позициям в минусе, так как все прибыльные позиции давно зарезал в соответствии с правилами эксперимента. А лосей держу, жду когда они в бычков превратятся.

В рамках эксперимента продолжаю еженедельно пополнять портфель на 100$ и приобретать акции компаний, по которым были покупки инсайдеров. Вчера в портфель были добавлены акции Masimo Corporation {$MASI} - компании по производству медицинского оборудования, специализирующейся на неинвазивном мониторинге пациентов. В ноябре CEO этой компании приобрел акции по 124$ на 5 млн $, а в декабре докупил ещё на 1 млн $. Акции компании несмотря на падение в 2 раза все ещё стоят дорого - P/E ~50, хотя скажем в 2016 году P/E был ниже 12. Однако и сама компания во 2 квартале произвела обратный выкуп более 5% своих акций. Я не тот, кто умеет оценивать дорогие компании со скромными темпами роста - аналитики прогнозируют рост EPS Masimo всего на 30% в ближайшие 3 года. Честно говоря со стороны кажется что компания по прежнему стоит в 2 раза дороже чем должна бы, но мне нравится как компания отчитывается (за 5 лет все отчеты выше ожиданий), чем занимается и как относится к своим акциям сама компания и CEO. Кроме того, я хочу лучше понять как формируется цена у дорогих компаний, чтобы научиться на этом зарабатывать в дальнейшем. Технически сейчас не лучший момент для входа - уровень в 125$ выглядит более интересным для покупки, но в случае роста американского рынка такую цену мы уже не увидим. Когда все вокруг говорят что впереди Америку ждут тяжелые времена... будет ли на самом деле снижение рынка? Я не тот, кто слушает что говорит большинство - просто придерживаюсь своей стратегии. В рамках текущего эксперимента я должен покупать лучшие акции из тех, по которым были сделки инсайдеров. И на этой неделе я отдал предпочтение {$MASI} несмотря на текущий уровень цен. На прошлой неделе я отдал свой выбор ещё одной существенно более дорогой компании - Luminar Technologies {$LAZR} - компании по производству датчиков для автономного вождения. Это ставка на краткосрочный рост рынка. Несмотря на дикие показатели (P/S ~40), при росте рынка такие перспективные компании могут показать динамику более 100% в кратчайшие сроки... а могут сложиться ещё в 2-3-5 раз если рынок пойдет вниз. Так как мой портфель состоит в основном из компаний стоимости, которые не должны существенно упасть в цене в случае падения рынка, то покупка подобных компаний не окажет существенного влияния в негативном сценарии, зато позволит показать хороший результат в случае роста. Двумя неделями ранее, а если быть точным - 19 декабря, в портфель также была добавлена Dave & Buster's Entertainment по 33,64$ и вчера в соответствии с условиями эксперимента была зафиксирована прибыль в 10%. Компания управляет сотней развлекательных заведений и серьезно пострадала в 2020м, но сумела восстановиться. По мнению аналитиков в следующем году прибыль на акцию превзойдет доковидные уровни, а по итогам 24 года EPS будет на 33% выше рекордного 2019. Сейчас акции компании торгуются у минимальных отметок трехлетней давности, и если прогнозы верны - то мы увидим цену выше 50$ за акцию. Считаю акции данной компании наиболее интересными из представленной тройки, но входить вновь сразу после фиксации краткосрочного роста у меня рука не поднимается... подожду отката до 33,5$ и зайду повторно, если дадут... ну а если не дадут, то {$MASI} и {$LAZR} покажут хороший рост и заработаю на них. Условия текущего эксперимента : 1️⃣ Пополнять счёт по 100$ каждую неделю. 2️⃣ Покупать одну компанию, которую за последние 3 месяца покупали инсайдеры. 3️⃣ Продавать акции при выполнении одного из следующих условий: ▪️Рост менее чем за месяц с момента покупки составил 10% и более; ▪️Рост менее чем за квартал с момента покупки составил 20% и более; ▪️Рост составил 50% и более. 4️⃣ При фиксации прибыли выводить со счета средства, превышающие объем пополнений. 5️⃣ Вырученные от продажи средства добавлять к сумме ближайшей покупки, но не более 1 000 $ (20% от суммы пополнений за год).

В рамках эксперимента продолжаю еженедельно пополнять портфель на 100$ и приобретать акции компаний, по которым были покупки инсайдеров каждую неделю. Сегодня сработала заявка тейк-профит на акции {$HBI} Hanesbrands, однако продажа по ней пока не состоялась. За последний год доход по экспериментальному портфелю составил 278,94$ или 5,8% от среднегодового размера портфеля. За это же время индекс S&P500 с учетом реинвестирования дивидендов просел на 13,7%. Несмотря на отсутствие дивидендов экспериментальный портфель обходит индекс на 22,6%. После года эксперимента были запущены стратегии и С момента запуска стратегии - с 17 августа - S&P500 TR просел на 6,7%, так что и моя стратегия показывает легкий минус в 1,16%. На текущий момент портфель в рамках этой стратегии загружен на 90% акциями и при росте рынка должен показать опережающую доходность. запустил чуть позже - 21 сентября... с тех пор S&P500 TR вырос почти на 3%, в то время как портфель по этой стратегии показывает рост в 6,16%. И это при том, что он лишь на 40% загружен акциями. Топ-10 - стратегия, в которой я набираю до 10 активов, корректно работает с суммами от 1100$, подойдет для тех, кто верит в рост рынка США. Топ-25 стратегия, в которой я стараюсь набирать до 25 активов, корректно работает с суммами от 3100$, подойдет для тех, кто опасается возможной коррекции на рынке в ближайшее время. Возвращаясь к эксперименту - условия эксперимента : 1️⃣ Пополнять счёт по 100$ каждую неделю. 2️⃣ Покупать одну компанию, которую за последние 3 месяца покупали инсайдеры. 3️⃣ Продавать акции при выполнении одного из следующих условий: ▪️Рост менее чем за месяц с момента покупки составил 10% и более; ▪️Рост менее чем за квартал с момента покупки составил 20% и более; ▪️Рост составил 50% и более. 4️⃣ При фиксации прибыли выводить со счета средства, превышающие объем пополнений. 5️⃣ Вырученные от продажи средства добавлять к сумме ближайшей покупки, но не более 1 000 $ (20% от суммы пополнений за год). В рамках стратегии пополнение мне, как автору не доступно, поэтому покупка и продажа активов там происходит в рамках имеющихся в портфеле средств. Кроме того, риск стратегии ограничен и по этой причине нет возможности добавлять все доступные на СПб Бирже активы. С 15 сентября (мой прошлый пост на эту тему) я совершал следующие сделки в рамках эксперимента: •купил Medifast - продукты для похудения - хорошие дивиденды, серьезное падение вызвано отсутсвием прогнозов по росту прибыли в будущем. •купил и продал Coinbase - криптобиржа - можно спекулировать или брать инвестиционно если верите в рост крипты. За 2 месяца я дважды купил, дважды продал, потом ещё раз купил, на последнем падении усреднил... теперь инвестор (wink) Буду докупать, так как в портфеле совсем мало криптоактивов и упустить будущий рост не хочется. Но риски высокие, так что буду брать на 2-3% от портфеля, возможно наращу до 5% если биток пойдет на 10к$. •купил и пытаюсь продать Hanesbrands {$HBI} - брендовая одежда - отличные дивиденды, за счет чего я жду роста котировок при стабилизации ключевой ставки. •купил и продал Intel - чипы - хорошие дивиденды - большая часть купленных под спекуляции активов уже показала рост в 10-20% за месяц-два и была закрыта... стоит ли держать акции в инвестиционных целях - даже не знаю. Я держу в инвестиционной части. •продал Cigna - страховая компания - брал в августе 21, закрыл по росту на 50%... для повторного входа хочется увидеть 250, лучше 225$... •купил и продал Carvana - компания по продаже б/у авто - я не верю в долгосрочный рост, но для спекуляций выглядит неплохо. По 7$ возможно снова зайду. Прошу прощения за отсутствие регулярности, но с октября спрос на информацию по иностранным акциям явно поубавился. Я по прежнему еженедельно изучаю сделки, но уже не трачу много времени на публикацию постов.

В рамках эксперимента на этой неделе ещё до выхода данных по инфляции добавил акции {$HBI} Hanesbrands. На мой взгляд вся отрасль брендовой одежды сейчас находится в сильной неодооценке, а эта компания ещё и щедрые дивиденды платит. Подробнее про покупки инсайдеров, а также про эту и другие компании из отрасли писал в выходные. В {$HBI} я зашел не удачно - прям перед публикацией отчета по инфляции, которая оказалась сильно выше ожиданий (Core CPI). После публикации данных рынки неплохо скорректировались и сейчас более удачный момент для входа. Кроме этого, за несколько секунд до падения рынков у меня сработал колокольчик на продажу по купленной неделей ранее Kohl's Corp , но я не успел закрыть сделку руками... вообще в рамках этой стратегии очень полезно заранее выставлять заявки от уровней сопротивления. Как показывает моя скромная практика - заявки вида стоп-лосс приводят только к убыткам, а вот заявками вида тейк-профит наоборот стоит активнее пользоваться. Но то моя практика и моя стратегия - у вас может быть по другому. А пока же подобьем итоги эксперимента : За последний год доход составил 335,55$ или 8,6% от среднегодового размера портфеля, и это не смотря на отсутствие дивидендов с февраля. За это же время S&P500 с учетом выплаты дивидендов похудел ровно на 10%. Результат выше рынка на 20,7%. Условия эксперимента : 1️⃣ Пополнять счёт по 100$ каждую неделю. 2️⃣ Покупать одну компанию, которую за последние 3 месяца покупали инсайдеры. 3️⃣ Продавать акции при выполнении одного из следующих условий: ▪️Рост менее чем за месяц с момента покупки составил 10% и более; ▪️Рост менее чем за квартал с момента покупки составил 20% и более; ▪️Рост составил 50% и более. 4️⃣ При фиксации прибыли выводить со счета средства, превышающие объем пополнений. 5️⃣ Вырученные от продажи средства добавлять к сумме ближайшей покупки, но не более 1 000 $ (20% от суммы пополнений за год). Прошу не путать условия эксперимента с условиями ведения стратегии &США._Инсайдеры._Топ-10. В эксперименте я каждую неделю произвожу пополнение счета на 100$, в стратегии также возможно пополнение, но ведение стратегии этого не учитывает. Идеальный размер портфеля для стратегии - портфель, кратный 1000$ плюс 50-100$ сверху на разные комиссии. Например, портфель в 3100$ будет отлично отрабатывать следование стратегии, а вот портфель в 300$ будет пофторять сделки лишь с акциями дешевле 30$, пропуская всё остальное. К слову, в портфель для автоследования нет возможности добавить {$HBI}, пришлось приобрести , но момент был выбран не самым удачным. Тем не менее - и та и та компания на мой взгляд сейчас в сильной недооценке и при первых же сигналах на выход США из рецессии акции этих компаний пойдут вверх.

В рамках эксперимента на этой неделе в портфель добавил Kohl's Corp Это ритейлер одежды и обуви, который потерял в цене уже половину стоимости. В прошлом месяце по компании был целый ряд покупок инсайдерами. По мере выхода из рецессии компания вернется к прежним объемам продаж, что с учетом регулярного обратного выкупа сделает её привлекательной. Вопрос лишь в том на сколько глубокой будет рецессия и как быстро компания сможет восстановиться. Рынок закладывает период восстановления аж в 3 года, я считаю что ситуация в компании лучше, поэтому добавил и в свой основной портфель на 0,5% от размера портфеля. Подробнее о компании пару недель делал пост: Вчера сработал тейк-профит по Coinbase вблизи 81$, закрывшись на 10% выше цены покупки 21 августа. Да, биток вчера хорошо отскочил, но при снижении рынков США биток также пойдет вниз и, вероятно, перепишет минимальные уровни этого года. Если этот сценарий реализуется - пробьет вниз 60$ и пойдет ниже. Если же рынок США далее будет расти - скорее всего удвоится... но в случае роста вырастет и весь мой портфель, поэтому я лучше пока подстрахуюсь и в случае падения рынка будет на что подобрать в районе 62$ или ниже. От текущих заходить бы уже не стал - для такого рискового актива могу себе позволить вход только при наличии сильных технических сигналов. Подробнее про компанию писал 3 недели назад: Текущие результаты эксперимента : За последний год доход составил 367,87$ или 9,68% от СЧА, и это не смотря на отсутствие дивидендов с февраля. За это же время S&P500 с учетом выплаты дивидендов похудел на 8,38%. Результат выше рынка на 19,7%. Условия эксперимента : 1️⃣ Пополнять счёт по 100$ каждую неделю. 2️⃣ Покупать одну компанию, которую за последние 3 месяца покупали инсайдеры. 3️⃣ Продавать акции при выполнении одного из следующих условий: ▪️Рост менее чем за месяц с момента покупки составил 10% и более; ▪️Рост менее чем за квартал с момента покупки составил 20% и более; ▪️Рост составил 50% и более. 4️⃣ При фиксации прибыли выводить со счета средства, превышающие объем пополнений. 5️⃣ Вырученные от продажи средства добавлять к сумме ближайшей покупки, но не более 1 000 $ (20% от суммы пополнений за год). В своей стратегии я придерживаюсь схожих условий, за исключением 1 пункта. С момента запуска стратегии рынок скорректировался на 5%, стратегия же показывает небольшой плюс. Результат мог быть побольше, но ситуация осложняется тем, что в стратегию пока нет возможности добавлять все акции - например, пока не доступно для автоследования, а не проходит по параметрам риска. Обзор покупок инсайдеров по текущей неделе будет позднее, начну делать сегодня, выложу либо вечером, либо уже завтра с утра.

В рамках эксперимента на этой неделе в портфель добавил MGM Resorts International 👍, подробнее о которой писал в прошедшее воскресенье. Неделей ранее рискнул и открыл небольшую позицию в Coinbase 🤔 - рассчитывал на спекулятивный отскок, но не сложилось. Об этой компании также подробно писал в прошлое воскресенье. Сегодня сработал тейк-профит после выхода отчета American Woodmark {$AMWD} 👍 на 55$, которую я начал добавлять ещё по 65$ в прошлом году. Однако из-за перебоев в цепочках поставок отчеты выходили один хуже другого и цена все снижалась, но сегодня вышел второй подряд хороший отчет. Компания вышла на рекордные продажи (+22% год к году) и поработала затратной частью, что вселяет уверенность в скором выходе на рекордные уровни EPS, при которых акции торговались в диапазоне от 80 до 100$ c вылетами аж до 150$... я не понимаю почему 18 августа Deutsche Bank поставил рекомендацию "продавать" - ведь если компания оправдает ожидания по прибыли, то в течении года мы увидим отметки в 80$. По этой причине продолжаю удерживать акции данной компании в основном портфеле, а после такого отчета в случае коррекции до 48$ обязательно увеличу позицию (предварительно чуть более подробно изучив отчет). В середине прошлой неделе также сработал тейк-профит на выход по Energy Transfer LP 👍 на 12,4$, но при снижении ниже 11,6$ буду вновь набирать позицию, хотя при текущем давлении на рынок вполне вероятно падение цены до 10,8$ за акцию. В целом экспериментальный портфель чувствует себя хорошо - в отличии от управления стратегией тут нет ограничений на покупку не самых популярных бумаг - анализируя сделки инсайдеров можно много полезных бумаг не первого эшелона встретить и на них заработать. Текущие результаты эксперимента : За последний год доход составил 193,51$ или 5,23% от СЧА, и это не смотря на отсутствие дивидендов с февраля. За это же время S&P500 с учетом выплаты дивидендов похудел на 10,71%. Результат выше рынка на 18%. Напоминаю условия эксперимента : 1️⃣ Пополнять счёт по 100$ каждую неделю. 2️⃣ Покупать одну компанию, которую за последние 3 месяца покупали инсайдеры. 3️⃣ Продавать акции при выполнении одного из следующих условий: ▪️Рост менее чем за месяц с момента покупки составил 10% и более; ▪️Рост менее чем за квартал с момента покупки составил 20% и более; ▪️Рост составил 50% и более. 4️⃣ При фиксации прибыли выводить со счета средства, превышающие объем пополнений. 5️⃣ Вырученные от продажи средства добавлять к сумме ближайшей покупки, но не более 1 000 $ (20% от суммы пополнений за год). В своей стратегии я буду придерживаться схожих условий и рассчитываю показывать аналогичные результаты - доходность на 15-20% выше рынка, при этом просадки на уровне просадок рынка. В ближайшее время я ожидаю коррекцию рынка (Russell 2000) ещё на 6% от текущих значений, после чего будет разворот. По этой причине в портфеле пока 70% кэша - по мере снижения до целевых значений начну более активно приобретать активы. Дополнительно веду переговоры с поддержкой автоследования на предмет расширения инструментов (в том числе тех, которые использую в экспериментальном портфеле ).

В рамках эксперимента на этой неделе в портфеле нарастил долю Energy Transfer LP по которой неделей ранее были входы инсайдеров, о чем подробнее писал в прошлом посте. Продаж на этой неделе не было, однако следующие акции подходят к своим целевым уровням: ▪️Delta Air Lines - уже упирается в сопротивление, но я хочу частично фиксировать позицию на 36,35$ - ровно на 20% выше уровня покупки, сделанной 21 июня. В целом я верю в рост котировок в пределах года в случае благоприятной ситуации на рынках до уровня годовых максимумов - то есть до 45$, по этой причине рассматриваю только частичную фиксацию. Что лучше - журавль в небе или синица в руках? Дайте того и другого понемногу 😇 ▪️Cigna показывает отличную динамику. Жалею что почти полностью ранее вышел в районе 270$ - да, позднее был откат до 240$, но не такой, на который я надеялся. Оставшуюся часть планирую полностью закрыть в районе 320$, надеюсь успеем дойти до этих уровней прежде чем рынок вновь развернется. Остальным активам до фиксации прибыли ещё далеко. 👉 Кстати, я начал работу по созданию стратегии основанной на сделках инсайдеров. Для начала планирую запустить бюджетный вариант от 1000$ куда буду подбирать 10 компаний по схожему принципу. В ближайшие 2 недели буду формировать состав акций, планирую также добавить , а что ещё - буду думать на выходных. Может быть что посоветуете для добавления? Обязательно рассмотрю. Текущие результаты эксперимента : За последний год доход составил 640$ или 18,3% от СЧА, и это не смотря на отсутствие дивидендов с февраля. За это же время S&P500 с учетом выплаты дивидендов похудел на 2,2%. Результат выше рынка на 21%. С таким результатом не понятно зачем я вообще инвестирую в какие-то другие компании США. Постепенно буду все свои долларовые активы подтягивать под основную стратегию. Вот бы ещё такой же результат для российского и китайского рынка показать. Дублирую условия эксперимента : 1️⃣ Пополнять счёт по 100$ каждую неделю. 2️⃣ Покупать одну компанию, которую за последние 3 месяца покупали инсайдеры. 3️⃣ Продавать акции при выполнении одного из следующих условий: ▪️Рост менее чем за месяц с момента покупки составил 10% и более; ▪️Рост менее чем за квартал с момента покупки составил 20% и более; ▪️Рост составил 50% и более. 4️⃣ При фиксации прибыли выводить со счета средства, превышающие объем пополнений. 5️⃣ Вырученные от продажи средства добавлять к сумме ближайшей покупки, но не более 1 000 $ (20% от суммы пополнений за год).

В рамках эксперимента на этой неделе купил Stanley Black & Decker , а также зафиксировал прибыль по TPI Composites {$TPIC} и Dave & Buster's Entertainment - разбираю почему. 🤔 2 августа директор Stanley Black & Decker приобрел акции по цене в 95,69$ на несколько сотен тысяч долларов. Котировки компании упали более чем в два раза с мая прошлого года на фоне падения прибыли до уровня 2016 года (к слову, котировки сейчас аккурат на уровне 2016 года) с одновременным ростом долговой нагрузки. Долги без видимых на то причин за полгода выросли на 7 млрд - а это, к слову, около 20 годовых прибылей компании. Но при этом на 5 млрд выросли и активы компании - и в целом, если сравнивать с 2016 годом собственный капитал компании вырос в 1.5 раза. При этом количество акций с тех пор даже снизилось. Очень похоже что инвесторы сомневаются в будущем данной компании, поэтому сейчас она стоит в 1,5 раза дешевле чем стоила 6 лет назад, а по мультипликаторам P/E и P/S достигла рекордно низких значений за последние 10 лет. После последнего отчета аналитики ещё сильнее понизили прогнозы, ожидая снижения прибыли в 2 раза год к году... но вы только посмотрите на график - как только компания выступит с прогнозами роста прибыли - котировки явно пойдут вверх. Я не лез вглубь и не сильно изучал потенциал компании, но уверен - через полгода или год это случится. Пока взял только 1 бумажку, так как опасно ловить падающие ножи, но точно буду наращивать позицию на 92$, 90$ с краткосрочной целью в 120$ и прям на "всю котлету" (для меня это 2% от портфеля) зайду на 80$ c долгосрочной целью в 140$. 👍 Dave & Buster's Entertainment брал неделю назад, акции стрельнули на 10% и я закрыл позицию... подробнее про в прошлом посте рубрики , но если кратко - вполне можно держать до 50$, я просто не жадный, мне 10% за неделю хватит. Если повезет, то по 36$ зайду снова, а по 30-33$ - на "всю котлету" (повторю, для меня это 2% от портфеля). Текущий потенциал в 20% для меня не интересен с точки зрения входа в компанию, но на случай снижения рынков продолжаю следить за компанией. 🫤 TPI Composites {$TPIC} - моё декабрьское приобретение, которое сегодня дало 50% к цене закупа и позиция в экспериментальном портфеле была закрыта согласно правилам эксперимента. В основном портфеле продолжаю удерживать, так как начинал входить ещё по 44$, усреднив позицию в итоге до чуть ниже 20$. Вот что я писал на момент покупки: "Компания занимается производством композитных ветровых лопастей... имеет крайне высокую долговую нагрузку из-за чего возможной прибыли едва хватает для гашения долга... финансовый и коммерческий директор компании подают в отставку, акционеры подают в суд. В общем с точки зрения инвестиций от компании наверное лучше держаться подальше..." С тех пор долговая нагрузка уменьшилась в 2 раза, что привело к отсутсвию роста продаж. Акция растет на хайпе. Подпираю стопом, на 32$ буду выходить. После продажи акций согласно условиям эксперимента вывел всю прибыль с портфеля, превышающую размер пополнений. Дублирую условия эксперимента: 1️⃣ Пополнять счёт по 100$ каждую неделю. 2️⃣ Покупать одну компанию, которую за последние 3 месяца покупали инсайдеры. 3️⃣ Продавать акции при выполнении одного из следующих условий: ▪️Рост менее чем за месяц с момента покупки составил 10% и более; ▪️Рост менее чем за квартал с момента покупки составил 20% и более; ▪️Рост составил 50% и более. 4️⃣ При фиксации прибыли выводить со счета средства, превышающие объем пополнений. 5️⃣ Вырученные от продажи средства добавлять к сумме ближайшей покупки, но не более 1 000 $ (20% от суммы пополнений за год). Текущие результаты эксперимента: За последний год доход составил 505,66$ или 14,9% от СЧА, и это не смотря на отсутствие дивидендов с февраля. За это же время похудел на 5,3%. Портфель обходит индекс на 21,3%. Как и ожидал - при росте индексов мой портфель уходит в отрыв.

На этой неделе в портфель добавил Dave & Buster's Entertainment Inc по 37,59$ 13 июля CEO приобрел акции своей компании на 1 млн $ по цене 30,54$, увеличив свою долю более чем в 3 раза. С тех пор цена выросла уже на 30% и заходить сейчас может быть рисковой идеей, но присмотреться к компании и в случае коррекции рынка взять по 30-33$ стоит. Хотя и сейчас компания не выглядит дорого - акции вышли на сильный уровень, образованный ещё с 2015 года. От текущих может произойти тот самый откат вниз, а может так случиться что после некоторого боковика котировки пойдут вверх. Давайте попробуем оценить компанию в среднесрочной перспективе. Согласно сервису macrotrends текущее значение P/E находится на историческом минимуме - 12,37, таких низких значений в прошлом никогда ещё не было. Правда и долговой нагрузки в 2 млрд, которая пришла с ковидом, тоже раньше не было. По данным finviz в ближайшие 5 лет стоит рассчитывать на рост EPS на 4,58% ежегодно, что в общем-то не так много, но выше инфляции. Консенсус-прогноз аналитиков согласно данных яху.финанс говорит о возможном росте котировок ещё на 30% в ближайший год до 53,44$ и все 10 из 10 рекомендаций "Покупать". Акционерный капитал, как нам подсказывает tradingview, составляет 351 млн $, ровно столько же сколько и 7 лет назад в 2015 году. В целом Dave & Buster's, владеющая сотней развлекательных учреждений и ресторанов, успешно восстановилась после ковидных ограничений и показывает прибыль выше доковидных уровней, что позволяет компенсировать повышенные затраты на обслуживание долга. Я брал акцию с целью сделать 10% за месяц и думаю скоро уже продам их по тейк-профиту, ну а если этого не случится - готов буду держать до 50-52$, тем более такие уровни мы уже видели в апреле текущего года. На этой неделе по тейк-профиту в 50% к закупке в портфеле также закрылись ранее открытые после входов инсайдеров следующие позиции: Funko Inc - брал их в конце прошлого года и тогда писал следующее: "Funko - компания капитализацией до 1 млрд, специализируется на продаже игрушек… а мне понравилась - и игрушки понравились, и фундаментал, и отчетность, которая всегда выше ожиданий, и то что они даже на мосбирже торгуются. Я возьму. Консенсус прогноз аналитиков на 33% выше текущих. По технике сейчас может и не самый удачный момент - просится коррекция до 17 или даже 16$ - там если что усреднюсь." И правда - тогда произошла коррекция аккурат до 16 баксов, но я почему то не стал усредняться... но после коррекции мы видим рост на 60%. Я не жадный, свои 50% взял и вышел... если вдруг опустится вновь до 20$ - перезайду. Может и не опустится, не изучал компанию, так как сейчас перекладываю доллары в другие активы и ограничиваюсь одной идеей для покупки в неделю. После продажи акций согласно условиям эксперимента вывел всю прибыль с портфеля, превышающую размер пополнений. Давно уже не было момента фиксации прибыли с выводом с брокерского счета. Приятно. Напомню условия эксперимента: 1️⃣ Пополнять счёт по 100$ каждую неделю. 2️⃣ Покупать одну компанию, которую за последние 3 месяца покупали инсайдеры. 3️⃣ Продавать акции при выполнении одного из следующих условий: ▪️Рост менее чем за месяц с момента покупки составил 10% и более; ▪️Рост менее чем за квартал с момента покупки составил 20% и более; ▪️Рост составил 50% и более. 4️⃣ При фиксации прибыли выводить со счета средства, превышающие объем пополнений. 5️⃣ Вырученные от продажи средства добавлять к сумме ближайшей покупки, но не более 1 000 $ (20% от суммы пополнений за год). Текущие результаты эксперимента: За последний год доход составил 418,51$ или 12,7% от СЧА, и это не смотря на отсутствие дивидендов с февраля. За это же время похудел на 6%. Портфель обходит индекс на 19,89%. Может пора повторно отправить заявку на размещение собственной стратегии? Хотя кто сейчас будет подписываться на долларовые стратегии...

На этой неделе вновь пополнил экспериментальный портфель на 100$ и хотел было прикупить Thor Industries , но пока не купил - хочу увидеть чуть более низких цен. Компания производит дома на колесах и демонстрирует прекрасные показатели роста, однако в условиях усиливающейся по всему миру рецессии - на сколько продукция данной компании будет востребована? Тем не менее, с конца прошлого года инсайдеры регулярно приобретают акции данной компании и последняя покупка была 12 июля на 100 тысяч долларов по цене 81,55$ Текущий P/E компании в 2 раза ниже минимальных значений за последние 5 лет (без учета последних 12 месяцев), P/S на минимальных значениях (если не брать во внимание весну 2020). В прошлом компания демонстрировала отличную динамику, но теперь нет ни какой уверенности что американские и европейские потребители смогут приобретать предметы роскоши к коим я отношу продукцию данной компании в прежних объемах. В случае, если рецессия нам не кажется и она есть на самом деле можно ожидать снижения котировок вплоть до 50$, где пожалуй стоит закупиться. А что приобрести на этой неделе по покупкам инсайдеров я пока даже не знаю. На прошлой неделе я добавил в свой портфель FedEx , чьи акции в конце июня-начале июля впервые за 2 года покупали инсайдеры - 2 директора закупились по 228-230$ на 300 тысяч долларов. Кроме того, мне нравится текущее значение p/s в районе своих минимальных значений за 5 лет, а также прогнозы по будущей прибыли компании. Да и техническая чем то напоминает разворот, что позволило мне принять решение об открытии позиции по данной компании. Текущие результаты эксперимента: За последний год доход составил 113,21$ или 3,7% от СЧА, и это не смотря на отсутствие дивидендов с февраля. За это же время похудел на 8,6%. Портфель обходит индекс на 13,2%. Посмотрим какой будет отрыв при восстановлении рынка. А пока же неспешно продолжаю сей эксперимент, вот его условия: 1️⃣ Пополнять счёт по 100$ каждую неделю. 2️⃣ Покупать одну компанию, которую за последние 3 месяца покупали инсайдеры. 3️⃣ Продавать акции при выполнении одного из следующих условий: ▪️Рост менее чем за месяц с момента покупки составил 10% и более; ▪️Рост менее чем за квартал с момента покупки составил 20% и более; ▪️Рост составил 50% и более. 4️⃣ При фиксации прибыли выводить со счета средства, превышающие объем пополнений. 5️⃣ Вырученные от продажи средства добавлять к сумме ближайшей покупки, но не более 1 000 $ (20% от суммы пополнений за год).

Продолжаю вести эксперимент, еженедельно пополняя портфель на 100$ и покупая на них, а также вырученные от продажи активов акции, на которые делают ставки инсайдеров. За последний год портфель не изменился, что на фоне падения на 10,6% за год неплохой результат. На прошлой неделе я увеличил долю в American Woodmark {$AMWD}, тем самым сделав ставку на ожидания восстановление индивидуального домостроения в США через год-полтора. Возможно поторопился - вполне можно увидеть цену акций в диапазоне 32-40$, но мне нравится фундаментал компании и я верю в рост на 40-50% в ближайшие 1-3 года. На этой неделе, после просмотра приобрел Thor Industries , которая занимается производством домов на колесах и демонстрирует великолепную динамику роста... однако заходить большой суммой побоялся - в условиях рецессии у компании явно будут сложности с продажами и я надеялся увидеть более интересную цену - увы по 66$ в мае проморгал, но если увижу снова ниже 70$ - обязательно зайду... да даже по 75$ зайду. А то что на этой неделе покупал - уже отросло на 10% и закрылось по тейк-профиту. На этой неделе также сработал тейк-профит по Vertex Pharmaceuticals , который приобретал ещё в августе прошлого года по 195$... в итоге закрылся с +50%... к текущему уровню цена подходит уже в четвертый раз - 2 года назад, потом в апреле текущего года, затем в июне и вот сейчас... скорее всего цена пойдет выше, но я не стал жадничать и забрал свои 100$ профита с 1 бумажки - может по 250$ дадут перезайти, а нет - так буду искать идеи среди других покупок инсайдеров. К слову о покупках инсайдеров - покупки прошлой неделе прикрепил скрином. Не стал в этот раз обзор писать, что-то они не заходят последнее время. До 10 тысяч подписчиков я быстро дошел, но как только доходность моего портфеля ушла в красную зону - посты почему то перестали быть интересными. Надо поработать над восстановлением доходности. 👉Скажите, а вам чего бы хотелось видеть в ленте от меня из того, ради чего подписались? Или пока всё норм, не надо париться, нужно работать над доходностью? Полные условия эксперимента : 1️⃣ Пополнять счёт по 100$ каждую неделю. 2️⃣ Покупать одну компанию, которую за последние 3 месяца покупали инсайдеры. 3️⃣ Продавать акции при выполнении одного из следующих условий: ▪️Рост менее чем за месяц с момента покупки составил 10% и более; ▪️Рост менее чем за квартал с момента покупки составил 20% и более; ▪️Рост составил 50% и более. 4️⃣ При фиксации прибыли выводить со счета средства, превышающие объем пополнений. 5️⃣ Вырученные от продажи средства добавлять к сумме ближайшей покупки, но не более 1 000 $ (20% от суммы пополнений за год). За последние 52 недели удалось обойти индекс S&P500 на 11,8% и это при том, что с февраля ни каких дивидендов по акциям мне не поступает.

Ровно год прошел с момента запуска эксперимента. Весь этот год я каждую неделю пополнял счет на 100$ и добавлял в портфель акции, которые покупали инсайдеры. На этой неделе добавил в портфель Delta Air Lines - хоть последняя покупка инсайдером была 22 апреля, но с тех пор цены снизились на 30%. Я уверен что котировки вернутся к тем значениям, по которым в апреле был вход инсайдеров, что позволит получить 50% профита. Однако тейк-профит ставлю на 33,33$ сроком на 1 месяц, на 3 месяца чуть жадничаю - часть ставлю на 36,36$, а часть на 39,93$, ну а если за 3 месяца мы так и не увидим таких цен - буду ждать 45$ для разгрузки в рамках эксперимента. Почему решил выбрать эту компанию? Да просто вчера при разборе сделок инсайдеров наткнулся на покупку и захотелось войти, но на мой взгляд более четко работает с инвесторами (несмотря на кризис обошлась без доп.эмиссий), так что я выбрал именно $DAL. Сделал ли я правильный выбор? Время покажет. Ну а за прошедший год мой портфель просел на 223,26$, что 8,4% от средней стоимости активов в портфеле. Для сравнения - S&P500 TR просел ровно на тот же уровень... похоже что я слишком сильно заморачиваюсь, отбирая бумаги каждую неделю и в итоге показываю такую же динамику как и индексный фонд. Полные условия эксперимента : 1️⃣ Пополнять счёт по 100$ каждую неделю. 2️⃣ Покупать одну компанию, которую за последние 3 месяца покупали инсайдеры. 3️⃣ Продавать акции при выполнении одного из следующих условий: ▪️Рост менее чем за месяц с момента покупки составил 10% и более; ▪️Рост менее чем за квартал с момента покупки составил 20% и более; ▪️Рост составил 50% и более. 4️⃣ При фиксации прибыли выводить со счета средства, превышающие объем пополнений. 5️⃣ Вырученные от продажи средства добавлять к сумме ближайшей покупки, но не более 1 000 $ (20% от суммы пополнений за год). Пока не решил что делать дальше - продолжать, скорректировать условия или поискать другие идеи?

На этой неделе в рамках эксперимента пополнил счет на очередных 100$ и приобрел сразу 5 акций Western Alliance Bancorp по 77,12$ в том числе за счёт средств, полученных от частичной фиксации прибыли в 10% по тем же , приобретенных ранее. Почему остановил выбор на этой компании - на прошлой неделе был отдельный пост. Ситуация на рынке не из приятных, сиплый не удержался на 4000 и как будто идёт на посадку в район доковидных значений. Но мы гадать не будем, продолжаем придерживаться ранее выбранной стратегии с регулярными пополнениями. Если геополитика не отправит нас обратно в СССР и не произойдет чего похуже, то на длинной дистанции эти вложения кратно окупятся. Ну а я проверю так ли это в моем конкретном случае и поделюсь с вами. Условия эксперимента : 1️⃣ Пополнять счёт по 100$ каждую неделю. 2️⃣ Покупать одну компанию, которую за последние 3 месяца покупали инсайдеры. 3️⃣ Продавать акции при выполнении одного из следующих условий: ▪️Рост менее чем за месяц с момента покупки составил 10% и более; ▪️Рост менее чем за квартал с момента покупки составил 20% и более; ▪️Рост составил 50% и более. 4️⃣ При фиксации прибыли выводить со счета средства, превышающие объем пополнений. 5️⃣ Вырученные от продажи средства добавлять к сумме ближайшей покупки, но не более 1 000 $ (20% от суммы пополнений за год). С момента публикации протокола ФРС на той неделе в рамках эксперимента портфель рухнул на 345,1$ (7,5%). S&P500 TR за эту же неделю снизился на 7,7%... я конечно рад что мне удается обходить индекс даже несмотря на заморозку дивидендов, однако такое падение все одно выбивает из колеи. Текущий результат за 47 недель: доходность минус 8,42%, в пересчете на год - минус 9,31%; за это же время S&P500TR снизился с 8 682 до 8 154 на 6,08%. 👉 Усреднение даёт хороший прирост доходности на растущем рынке, однако на падающем усреднение увеличивает убыток... однако мы не знаем где точно будет дно, так что как только индексы отрастут - я рассчитываю увидеть больший рост по портфелю, нежели по индексу. Посмотрим.

На этой неделе в рамках эксперимента приобрел 4 акции Asana по 27,84$. Asana - компания-разработчик одноименного программного обеспечения. Последний год CEO Asana активно выкупал акции с рынка по цене ниже 100$ - только за последний год Dustin Moskovitz выкупил 18 559 676 акций на ~1,2 млрд $ со средней ценой покупки 64,41$ за акцию. Последнее приобретение акций было зарегистрировано 25 февраля. Должен отметить, что за последний год компания выпустила более 25 млн акций, так что не смотря на мощные покупки со стороны CEO - компания в целом привлекла довольно существенный капитал с рынка, но при этом все деньги успешно были потрачены компанией на разработку и операционную деятельность. 8 из 13 аналитиков яху.финанс рекомендуют покупать акции Asana, консенсус-прогноз 57,67$. С финансовой точки зрения у компании все ужасно - денег свободных не смотря на доп.эмиссию нет; чтобы поддерживать деятельность компании нужно будет выпустить ещё 10-20 млн акций, что на 5-10% размоет долю акционеров. Однако техническая картина и энтузиазм СЕО заряжают меня на то, чтобы принять участие в этом рискованном мероприятии - текущая цена закупки равна цене торгов в 1 день после IPO. Высока вероятность спекулятивного роста. Если смотреть на историческое значение показателей - компания сейчас стоит дешевле чем когда-либо ранее... однако финансовые отчеты компании ужасны - если ни чего с этим не сделать, то цена может упасть ещё в 5 раз. Но я рискну. Уж больно меня зацепили суммы покупки CEO, так что я готов вложить до 1% портфеля в эту компанию. Ох уж эти шальные руки спекулянта - повторюсь - фундаментал ужасен, но динамика роста продаж, техническая картина, огромное вливание капитала со стороны CEO - может я что-то не так понимаю? Время покажет. Условия эксперимента : 1️⃣ Пополнять счёт по 100$ каждую неделю. 2️⃣ Покупать одну компанию, которую за последние 3 месяца покупали инсайдеры. 3️⃣ Продавать акции при выполнении одного из следующих условий: ▪️Рост менее чем за месяц с момента покупки составил 10% и более; ▪️Рост менее чем за квартал с момента покупки составил 20% и более; ▪️Рост составил 50% и более. 4️⃣ При фиксации прибыли выводить со счета средства, превышающие объем пополнений. 5️⃣ Вырученные от продажи средства добавлять к сумме ближайшей покупки, но не более 1 000 $ (20% от суммы пополнений за год). С прошлого понедельника портфель в рамках эксперимента похудел на 110,16$ (2,5%). Портфель продолжает снижаться, хотя по прежнему держится выше индекса (S&P500 за это время просел на 4%) Текущий результат за 45 недель: доходность 4,7%, в пересчете на год - 5,40%; за это же время S&P500TR вырос с 8 682 до 9 017 на 3,86%. Да, результат от индекса не сильно отличается, но в случае роста американского индекса я расчитываю на то, что такой портфель будет расти значительно быстрее индекса. Время покажет. А я прослежу ;)

На этой неделе в рамках эксперимента приобрел 4 акции Digital Turbine по 35,68$. 14 марта по данной компании один из директоров приобрел акции почти на 500 тысяч $ по цене в 31.66$, при том что в ноябре 2020 этот же директор продал по 40.64$ акций более чем на 8 млн $. Эта мобильная платформа с основным источником дохода в виде рекламы за последние два года умудрилась увеличивать обороты в 3 раза каждый год - 138 млн по итогам 2019 года, 313 млн по по итогам 2020 года и к 14 июня ожидаем отчет, который покажет более 1 млрд рублей выручки за прошедшие 12 месяцев. Впредь такого мощного роста уже никто не ждет - для следующего х3 компании потребуется ещё около 3 лет, но в этот период ожидается существенное увеличение прибыли. Быть может я и поторопился с входом, но ведь позиция реально небольшая - позволяет присмотреться к компании поближе. Гуруфокус дает компании 70 баллов из 100, по данным яху.финанс 5 аналитиков из 5 дают рекомендацию "Покупать" с целевой ценой в 94,5$, что более чем в 2.5 раза выше текущих значений. Смущает только сильно растущая долговая нагрузка... ну что ж, посмотрим как будут развиваться события. Пока же вспомним условия эксперимента: 1️⃣ Пополнять счёт по 100$ каждую неделю. 2️⃣ Покупать одну компанию, которую за последние 3 месяца покупали инсайдеры. 3️⃣ Продавать акции при выполнении одного из следующих условий: ▪️Рост менее чем за месяц с момента покупки составил 10% и более; ▪️Рост менее чем за квартал с момента покупки составил 20% и более; ▪️Рост составил 50% и более. 4️⃣ При фиксации прибыли выводить со счета средства, превышающие объем пополнений. 5️⃣ Вырученные от продажи средства добавлять к сумме ближайшей покупки, но не более 1 000 $ (20% от суммы пополнений за год). За неделю портфель в рамках эксперимента скорректировался на 15,73$ (0,36%). Портфель продолжает снижаться, но не так сильно, как индекс... Текущий результат за 44 недели: доходность 9,82%, в пересчете на год - 11,60%; за это же время S&P500TR вырос с 8 682 до 9 205 на 6,02%. PS: Информация подготовлена 18.04 в 22:45 по МСК. Отложил размещение чтобы не засорять ленту.

Сегодня в рамках эксперимента приобрел 3 акции по 75,6$. 8 марта председатель, а также его заместитель выполняющий роль финансового директора, приобрели акции данного регионального банка аккурат в районе текущих значений. Данный банк показывает великолепную динамику финансовых показателей - рост выручки по 20% в год за последние 5 лет, отличная маржинальность и низкое значение форвардного P/E. По данным яху.финанс 9 из 10 аналитиков дают рекомендацию "покупать", консенсус-прогноз 128$, что на 67% выше текущего уровня. Предыдущие 21 отчет банка превзошел ожидания аналитиков - надеюсь так будет и в следующие 2-3 года, на которые аналитики прогнозируют рост EPS в 1.5 к текущим. В основном портфеле я жду возможности увеличить позицию по данной компании на отметках в 60-65$, однако если мы посмотрим на то как сильно последнее время скорректировались все основные банки США есть вероятность что разворот начнется от текущих уровней. По этой причине я решился на добавление акций от текущих уровней, хотя не исключаю возможность коррекции вплоть до 60$. Кроме того, в период повышения ставок по идее должна расти доходность банковского сектора, так что я считаю разумным потихоньку наращивать долю подобных активов в своем портфеле. Условия эксперимента: 1️⃣ Пополнять счёт по 100$ каждую неделю. 2️⃣ Покупать одну компанию, которую за последние 3 месяца покупали инсайдеры. 3️⃣ Продавать акции при выполнении одного из следующих условий: ▪️Рост менее чем за месяц с момента покупки составил 10% и более; ▪️Рост менее чем за квартал с момента покупки составил 20% и более; ▪️Рост составил 50% и более. 4️⃣ При фиксации прибыли выводить со счета средства, превышающие объем пополнений. 5️⃣ Вырученные от продажи средства добавлять к сумме ближайшей покупки, но не более 1 000 $ (20% от суммы пополнений за год). За неделю портфель в рамках эксперимента скорректировался на 66,98$ (1,6%), из которых ~40,68$ по причине spin-off по AT&T. В целом портфель снижается не так сильно, как индекс... но всё одно снижается. Текущий результат за 43 недели: доходность 10,77%, в пересчете на год - 13,03%; за это же время S&P500TR вырос с 8 682 до 9 336 на 7,53%. Выше индекса, однако опережение довольно незначительное... после получения акций WBD и замороженных дивидендов результат станет более интересным.

На прошлой неделе пополнил портфель на 100$, добавил имеющиеся на счете средства и приобрел 4 акции по 106,88$. В конце марта и начале апреля по данной компании зафиксированы покупки инсайдерами на 1,5 млн $. Мне нравится темпы роста выручки (20% г/г), прибыли (25% г/г), дивиденды (3,3%) с хорошим ежегодным повышением и невысоким payout ratio, а также низкая долговая нагрузка. Чем занимается компания я писал ранее при обзоре сделок инсайдеров. Также отмечу, что по данным Яху.Финанс аналитики прогнозируют рост на 60% по данной компании, что в совокупности с покупками со стороны инсайдеров позволяет мне принять решение о покупке. Хорошая скидка вызвана низкими прогнозами по прибыли на текущий и следующий год - впредь компания уже не будет показывать подобных темпов роста. Это серьезный минус и мы можем увидеть продолжение снижения котировок, однако никто не знает где именно будет дно. Компания хорошая, я не боюсь покупать компании с таким фундаменталом - будет снижаться - докуплю ещё. Думаю что раз компания показывала такие темпы роста, то она сможет к ним вернуться спустя 1-2 года стагнации. На этой неделе также отработала заявка на продажу с таргетом в плюс 10% к цене закупки. с такой низкой целью продаю по условиям эксперимента, вот они: 1️⃣ Пополнять счёт по 100$ каждую неделю. 2️⃣ Покупать одну компанию, которую за последние 3 месяца покупали инсайдеры. 3️⃣ Продавать акции при выполнении одного из следующих условий: ▪️Рост менее чем за месяц с момента покупки составил 10% и более; ▪️Рост менее чем за квартал с момента покупки составил 20% и более; ▪️Рост составил 50% и более. 4️⃣ При фиксации прибыли выводить со счета средства, превышающие объем пополнений. 5️⃣ Вырученные от продажи средства добавлять к сумме ближайшей покупки, но не более 1 000 $ (20% от суммы пополнений за год). За неделю портфель в рамках эксперимента скорректировался на 44,63$ (1%). Изменения соответствуют колебаниям американского индекса, все норм. Текущий результат за 42 недели: доходность 14,36%, в пересчете на год - 17,78%; за это же время S&P500TR вырос с 8 682 до 9 564 на 10,16%. Выше индекса, пока норм.

На прошлой неделе пополнил портфель на 100$, добавил вырученные от продаж средсва и приобрел 2 акции по 101,64$. Сегодня цена уже дважды поднималась выше уровней, по которым у меня стоит заявка на продажу, но мои заявки так и продолжают висеть в стакане... биржа как бы намекает - ну чего тебе эти 10%? Держи бумаги. Хорошая компания дорогого стоит. Но нет, я придерживаюсь правил эксперимента. Ну почти. На этой неделе также пополнил портфель на 100$, но ни чего пока не покупал... последнее время много времени уходит на решение рабочих вопросов, что к сожалению пока не приводит к желаемому результату. В целом по работе пока все стабильно, серьезных потрясений нет, но неопределенность относительно будущих процессов снижает текущую эффективность. Прошу прощения, в эти выходные даже пропустил анализ покупок инсайдеров - пробежался бегло, ни одного интересного себе имени не присмотрел, делиться было особо не чем. Да и прошлый пост набрал всего 8 лайков, как бы намекая - парень, не время пока для разбора каких-либо идей на рынке США, нам бы с российским рынком разобраться. С анализом идей на рынке США точно вернусь с регулярной информацией после отмены 12% комиссии за покупку валюты, пока тема явно не в тренде. Итак, условия эксперимента и почему я всё же продаю : 1️⃣ Пополнять счёт по 100$ каждую неделю. 2️⃣ Покупать одну компанию, которую за последние 3 месяца покупали инсайдеры. //на этой неделе пока без покупок - если будет коррекция - что-то возьму из ИТ, а пока без идей 3️⃣ Продавать акции при выполнении одного из следующих условий: ▪️Рост менее чем за месяц с момента покупки составил 10% и более; ▪️Рост менее чем за квартал с момента покупки составил 20% и более; ▪️Рост составил 50% и более. 4️⃣ При фиксации прибыли выводить со счета средства, превышающие объем пополнений. 5️⃣ Вырученные от продажи средства добавлять к сумме ближайшей покупки, но не более 1 000 $ (20% от суммы пополнений за год). За две недели портфель в рамках эксперимента подрос на 238,16$ (6%). Приятно. Текущий результат за 41 неделю: доходность 16,89%, в пересчете на год - 21,42%; за это же время S&P500TR вырос с 8 682 до 9 738 на 12,16%. Существенно выше индекса. При таком результате с учетом того, что максимальная просадка по стратегии за все время ниже просадок индекса, вполне можно претендовать на получение статуса автора стратегии. Подождем ещё месяца три, нужно результат закрепить.

Последние пару недель не публиковал информацию о сделках, но сам эксперимент упорно продолжаю. На этой неделе, 14 марта, в рамках эксперимента приобрел 4 акции по 32.17$, которые сегодня отскочили и были успешно проданы по тейк-профиту согласно условиям экспериента. Компания и продукт нравятся, текущие цены тоже. Была бы вера в рост рынка - взял бы больше, но пока держу лишь на 0,5% в основном портфеле. На прошлой неделе, 9 марта, в рамках эксперимента приобрел 1 акцию {$BLL} по 87.35$ - считаю компанию интересной с минимумом рисков в свете нарастающих геополитических опасений. Также сегодня сработало условие на продажу {$IAA}, которые были приобретены 28 февраля. Честно говоря уже и не помню почему брал - в те дни голова вообще другим была забита - но точно детальнее должен был описывать причины при анализе покупок инсайдеров. Условия эксперимента : 1️⃣ Пополнять счёт по 100$ каждую неделю. 2️⃣ Покупать одну компанию, которую за последние 3 месяца покупали инсайдеры. 3️⃣ Продавать акции при выполнении одного из следующих условий: ▪️Рост менее чем за месяц с момента покупки составил 10% и более; ▪️Рост менее чем за квартал с момента покупки составил 20% и более; ▪️Рост составил 50% и более. 4️⃣ При фиксации прибыли выводить со счета средства, превышающие объем пополнений. 5️⃣ Вырученные от продажи средства добавлять к сумме ближайшей покупки, но не более 1 000 $ (20% от суммы пополнений за год). За две недели убыток по портфелю в рамках эксперимента составил на 22,09$ (0,57%). Не критично, но неприятно. Текущий результат за 39 недель: доходность 5,54%, в пересчете на год - 7,4%; за это же время S&P500TR вырос с 8 682 до 9 074 на 4,52%... продолжаю держаться лучше индекса, неплохо.

В рамках эксперимента на этой неделе пополнил экспериментальный портфель на 100$, добавил к ним имеющиеся на счете средства и прикупил акции {$IAA}, по которой последние 2 недели были довольно крупные покупки инсайдером. Консенсус-прогноз аналитиков говорит о потенциале роста на 50%, хотя на последнем отчете котировки серьезно просели и, вероятно, оценки будут скорректированы в сторону понижения. Тем не менее, в рамках эксперимента на текущий момент я решил остановить свой выбор на этой компании. //заявки на покупку Сбера по 18 рублей - а именно по такой цене они торгуются сегодня в Лондоне - тоже стоят в основном портфеле, но кто даст то? Вернемся к эксперименту , вот его условия: 1️⃣ Пополнять счёт по 100$ каждую неделю. 2️⃣ Покупать одну компанию, которую за последние 3 месяца покупали инсайдеры. 3️⃣ Продавать акции при выполнении одного из следующих условий: ▪️Рост менее чем за месяц с момента покупки составил 10% и более; ▪️Рост менее чем за квартал с момента покупки составил 20% и более; ▪️Рост составил 50% и более. 4️⃣ При фиксации прибыли выводить со счета средства, превышающие объем пополнений. 5️⃣ Вырученные от продажи средства добавлять к сумме ближайшей покупки, но не более 1 000 $ (20% от суммы пополнений за год). За неделю доход по портфелю в рамках эксперимента увеличился на 44,28$ (1,23%). Текущий результат за 36 недель: доходность 7%, в пересчете на год - 10,17%; за это же время S&P500TR вырос с 8 682 до 9,186 на 5,8%... лучше индекса, неплохо.