Хэштег #borgn | Тинькофф Инвестиции Пульс

Вторник - 7 декабря Весь день - Космический саммит Morgan Stanley начинает освещать растущий космический сектор. В преддверии саммита Morgan Stanley заявил, что как коммерческие, так и правительственные организации видят ключевые преимущества в космосе и, стремятся занять свою позицию. Среди докладчиков - Iridium Communications , Palantir {$PLTR}, ViaSat , Virgin Galactic и Virgin Orbit. Ожидается, что Blue Origin , Astra Space {$ASTR-US}, Rocket Lab USA $RKLB и SpaceX также привлекут внимание. В прошлом году несколько акций космического сектора выросли после инициации рейтингов, которые последовали вскоре после конференции, а Procure Space ETF вызвал еще больший ажиотаж.

Динамика рынка в моменте (фьючерсы): 📉 S&P 500: -0.31% ( 4200 п.) 📉 Nasdaq: -0.44% ( 13910 п.) 📉 Dow Jones: -0.23% ( 33823 п.) 🌕 Золото: -1.72% ($1780) ⚫️ Нефть марки Brent: +0.25% ($73.30) 🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.43% (1.570%/год.) Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. В среду ФРС повысила свои ожидания по инфляции, заявив, что общий показатель может достичь 3.4%, что на процент выше прогноза, который огласили в марте. Хотя Пауэлл по-прежнему считает, что ценовое давление носит «временный характер», теперь, возможно, потребуются некоторые утешительные макроэкономические данные, чтобы успокоить инвесторов. Центральный банк также перенес сроки следующего повышения ставок. Более того, ожидания отдельных членов FOMC указывают на два возможных повышения в 2023 году после того, как Пауэлл заявил в марте, что не увидит роста, по крайней мере, до 2024 года. Вчера акции упали в ответ на эту новость, но поднялись со своих внутридневных минимумов после того, как председатель ФРС сказал, что к прогнозам следует "относиться с большой долей скептицизма". По итогам торгов в среду, индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 0.77%, S&P 500 на 0.54%, а Nasdaq на 0.34%. Сегодня будут опубликованы данные по числу активных заявок на пособие по безработице. Показатель ожидается на уровне 359 тыс. на неделе с окончанием 11 июня, что потенциально может стать наименьшим значением с начала пандемии. Европейские фондовые индексы торгуются на отрицательной территории, фондовые рынки Азии закрылись разнонаправленно. 🟡 Facebook #FB планирует начать показывать рекламу в собственных гарнитурах Oculus, это может положить начало новой эры для виртуальной реальности. Ранее в текущем году компания начала тестировать рекламу в мобильном приложении Oculus и теперь будет демонстрировать ее на реальных устройствах. Сначала реклама появится в игре-шутере Blaston от Resolution Games, а в ближайшие недели она появится в двух других приложениях Oculus. 🟢 Интерес к космосу на публичных рынках становится все острее: компании и страны вкладывают миллиарды долларов в новое направление. На текущей неделе Ричард Брэнсон собирается вывести Virgin Orbit на биржу посредством слияния со SPAC под названием NextGen Acquisition II. В это же время Blue Origin Джеффа Безоса продала с аукциона место в своем первом космическом полете за $28 млн. Кэти Вуд также сравнительно недавно запустила фонд ARK Space Exploration ETF , в который входят компании, занимающиеся продуктами, услугами и технологиями для космоса. 🟡 Торговля мемами продолжает отражаться в инвестиционном ландшафте и приводит к интересным последствиям для ETF. Инвесторы пассивных фондов могут ощутить влияние движения котировок AMC и GameStop . Упомянутые акции являются двумя крупнейшими активами в ETF iShares Russell 2000 Value BlackRock стоимостью $17.5 млрд. Их совокупный вес составляет 2.1%, в фонде находится 1495 компаний. «Хотя вес бумаг в портфеле может показаться небольшим, помните, что в настоящее время мы находимся в условиях низкой волатильности (VIX ниже 20), поэтому каждый всплеск, влияющий на доходность, имеет значение», - говорится в сообщении DataTrek Research. 🔴 Акции CureVac снизились на более чем 45% после того, как главный кандидат компании на вакцину от Covid-19 не смог пройти тесты на поздних стадиях клинических испытаний. 🟢 По данным Управления энергетической информации, запасы сырой нефти в США на прошлой неделе резко упали на 7.355 млн баррелей, что поддержало рост нефтяных котировок. 💎 Вчера состоялось одно из самых ожидаемых инвесторами заседаний ФРС, в ходе которого риторика регулятора приобрела более «ястребиный» характер: были представлены ожидания по повышению ставки в 2023 году. Рынок скорректировался - планируем использовать момент для наращивания позиций в привлекательных бумагах.

💡Динамика рынка в моменте (фьючерсы): 📈 S&P 500: +0.01% (4179 п.) 📉 Nasdaq: -0.13% (13932 п.) 📉 Dow Jones -0.22% (33808 п.) 🌕 Золото: -0.58% ($1765) ⚫️ Нефть марки Brent: +0.88% ($66.38) 🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.66% (1.638%/год.) 💡 Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются разнонаправленно. Инвесторы находятся в ожидании результатов заседания ФРС и выступления Джо Байдена перед Конгрессом. Согласно аналитикам Уолл-Стрит, центральный банк США с малой степенью вероятности изменит принятый ранее курс по сохранению процентных ставок на околонулевом уровне. Это даст больше возможностей для дальнейшего экономического восстановления и, вероятно, подтолкнет уровень инфляции вверх. Сезон отчетности проходит с положительными результатами для многих компаний. Однако, инвесторы уже отразили ожидания высоких результатов в стоимости акций компаний, в связи с чем их дальнейший рост будет несколько затруднен. Европейские фондовые индексы торгуются преимущественно с плюсом, фондовые рынки Азии закрылись в зеленой зоне. 🌕 Ожидается, что сегодня президент Джо Байден изложит в своей первой речи перед Конгрессом детали своего плана по помощи семьям и образованию в размере $1.8 трлн. Также Байден прокомментирует свою налоговую инициативу увеличения налога на инвестиционный доход для наиболее обеспеченных слоев населения. 🌕 Федеральная резервная система США сегодня завершит свое двухдневное заседание по вопросам монетарной и фискальной политики. Главный вопросом до сих пор остается, как Джером Пауэлл оценит последние данные, свидетельствующие о том, что восстановление экономики набирает обороты. 🔴 В среду юристы Европейского союза потребовали от компании AstraZeneca немедленно поставить вакцины COVID-19 со своих заводов в Великобритании, что может привести к возобновлению разногласий с Лондоном по поводу ограниченных поставок вакцин. 🟢 Владелец KFC компания Yum Brands Inc в среду превысила прогнозы по квартальным сопоставимым продажам, чему способствовало восстановление экономики США и устойчивый спрос со стороны потребителей, оформляющих заказы через Интернет. Распространение вакцин и ослабление ограничений на вместимость ресторанов в США привели к увеличению потока клиентов и росту продаж в сетях ресторанов Yum, а также у их конкурентов. 🟡 Компания SpaceX Илона Маска выиграла контракт NASA на создание космического корабля, который должен доставить астронавтов на Луну в 2024 году. Однако, основный конкурент Илона – Джефф Безос со своей компанией Blue Origin подал протест в Счетную палату США, обвинив NASA в изменении условий для участников тендера. Сезон отчетности: 🟡 Boeing #BA отчиталась за 1 кв 2021 г. Выручка компании составила $15.22 млрд, что на $140 млн выше ожиданий аналитиков. Однако, компания представила убыток на акцию в размере - $1.53, что на $0.46 ниже консенсус прогнозов. 🟢 Humana также представила результаты отчетности за 1 кв 2021 г. Скорректированная прибыль на акцию составила $7.67 против консенсус-прогноза в $6.98. Выручка достигла $20.67 млрд, что на 200 млн выше ожиданий аналитиков. 💎 Сезон отчетности в самом разгаре, сегодня показательна реакция участников торгов на отчетность Microsoft - технологический гигант отчитался существенно лучше ожиданий, но бумага корректируется на предторгах. Для того, чтобы акции отреагировали ростом - результаты должны быть не просто хорошими, а феноменальными 🙂

💡Динамика рынка в моменте (фьючерсы): 📉 S&P 500: -0.25% (4110 п.) 📉 Nasdaq: -0.04% (13803 п.) 📉 Dow Jones -0.33% (33519 п.) 🌕 Золото: -0.13% ($1730) ⚫️ Нефть марки Brent: +1.16% ($63.50) 🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.54% (1.678%/год.) 💡 Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете корректируются. Постепенное снижение доходности казначейских облигаций с начала месяца было связано с ожиданием того, что рост инфляции скорее всего будет временным и непостоянным. Это привело к повышению спроса на акции технологических компаний и подтолкнуло S&P 500 и Dow Jones к новым максимумам. Однако, в преддверии публикации индекса потребительских цен, доходность облигаций несколько возросла и снизила энтузиазм трейдеров. Инвесторы находятся в ожидании новых экономических данных о потребительской инфляции за март и начала долгожданного сезона отчетности. Европейские фондовые индексы торгуются без выраженной динамики, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно в зеленой зоне. 🟡 Министерство труда опубликует мартовский индекс потребительских цен сегодня. Экономисты ожидают, что за месяц ИПЦ вырос на 0.5%, а основной индекс потребительских цен (без учета цен на продукты питания и бензин) на 0.2%. 🟢 Во вторник Grab Holdings крупнейшая в Юго-Восточной Азии компания, занимающаяся перевозками и доставкой продуктов питания, объявила о своем намерении объединиться с Altimeter Growth Corp с целью стать публичной компанией в США. Сделка оценивается чуть менее чем в $40 млрд и является самой крупной сделкой с участием SPAC. 🟢 Аналитики J. P. Morgan в преддверии публикации отчетности крупнейшими банками США сделали заявление о том, что более благоприятные экономические условия в сочетании с высокими доходами на рынках капитала должны привести к высвобождению кредитных резервов и ускоренному росту платы за пользование банковскими картами в первом квартале. 🟡 Котировки Virgin Galactic вчера упали на 9%, достигнув минимальной отметки с середины января. Интерес инвесторов вызвал конкурент компании - Blue Origin , который получил от Федерального авиационного агентства временное ограничение на полеты с целью проведения испытания своего космического корабля New Shepard в эту среду. 🔴 США должны приостановить поставки вакцин от Covid-19 компании Johnson & Johnson из-за опасений относительно их связи с редкими случаями появления проблем со свертываемостью крови у пациентов. 🟡 Авиакомпании могут начать проверять новые COVID-сертификаты Европейского Союза, прежде чем разрешать пассажирам отправляться на летние каникулы, заявил во вторник высокопоставленный чиновник. По его словам, ЕС стремится восстановить сектор путешествий, пострадавший от пандемии. Что еще происходит в мире: 🟢 Производитель электрических самолетов Beta Technologies опубликовал информацию о сделке с Blade Urban Air Mobility о поставке 20 самолетов. 🟢 Цена Bitcoin вновь достигла рекордных значений и выросла до $63,171 в преддверии IPO компании Coinbase . 💎 Американские индексы взяли временный тайм-аут, внимание инвесторов будет приковано к стартовавшему сезону отчетности и макроэкономическим данным по потребительской инфляции. Динамика инфляции являются ключевым параметром в направлении ротации между акциями роста и стоимости.