#новости_премаркета #США Динамика рынка в моменте (фьючерсы): 📉 S&P 500: -0.45% (4454 п.) 📉 Nasdaq: -0.38% (15076 п.) 📉 Dow Jones -0.57% (35331 п.) 🌕 Золото: +0.31% ($1792) ⚫️ Нефть марки Brent: -0.77% ($68.71) 🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -3.54% (1.225%/год.) Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. Данные о розничных продажах за июль, которые будут опубликованы сегодня, могут дать представление о том, начали ли американские потребители быть более осторожными, реагируя на новую волну заболеваемости COVID-19. Также сегодня выходят данные по объемам промышленного производства за июль, которые, по прогнозам, продемонстрируют небольшой рост на 0.5% в месячном исчислении. Помимо этого, сегодня запланировано выступление главы ФРС Джерома Пауэлла. Инвесторы ожидают получить некоторую ясность по поводу срока сокращения покупок активов. Европейские фондовые индексы торгуются преимущественно со снижением, фондовые рынки Азии закрылись в красной зоне. 🟢 Значение индекса S&P 500 в понедельник удвоилось по отношению к минимуму, достигнутому 23 марта 2020 года, когда на рынке наблюдалась паническая распродажа на фоне неопределенности из-за начала пандемии. Текущая динамика знаменует собой самое быстрое удвоение индекса со времен Второй мировой войны. «‎Обычно для подобной динамики требуется много лет, так что это еще раз доказывает, насколько невероятным был этот бычий рынок», - сказал главный рыночный стратег LPL Financial. 🟡 Администрация Байдена уже на этой неделе объявит о своей политике в отношении необходимости ревакцинации против COVID-19 для большинства американцев. План предусматривает введение третьей дозы вакцины через восемь месяцев после второй. Первоначально ревакцинация будет проводиться для людей, проживающих в домах престарелых и медицинских работников, а затем для пожилых людей, которые были первыми в очереди, когда вакцинация началась в конце прошлого года. 🔴 Китайский регулятор в очередной раз ужесточил требования к технологическим компаниям, опубликовав проект правил, направленных на пресечение недобросовестной конкуренции в Интернете. Проект охватывает широкий спектр областей - от запретов на использование данных до борьбы с фальшивыми отзывами о товарах. Китайские интернет-гиганты, такие как Alibaba #BABA и Tencent, подверглись распродаже на фоне этих событий, а индекс Shanghai Composite завершил день снижением на 2%. 🔴 Акции Tesla #TSLA упали на 4.3% в понедельник, после того как американские регуляторы в области автомобильной безопасности начали официальное расследование в отношении системы автопилота, установленной в автомобилях компании. Национальная администрация безопасности дорожного движения указала на 11 аварий с 2018 года, в которых автомобили Tesla, находящиеся в режиме автопилота, стали причиной множества травм и даже одной смерти. Расследование охватывает 765 тыс. автомобилей, включая модели Y, X, S и 3, выпущенные в период с 2014 по 2021 год. Сезон отчетности: 🟡 Компания Walmart, Inc. #WMT отчиталась за 2 кв 2021 года. Прибыль на акцию составила $1.78, что на $0.22 выше ожиданий аналитиков. Выручка достигла $141 млрд – на $4.37 млрд выше консенсус-прогнозов. На премаркете бумага торгуется со снижением. 🟡 Home Depot, Inc. #HD также представил свою отчетность за 2 кв 2021 года. Прибыль на акцию составила $4.53 против ожидания аналитиков в $4.42. Выручка достигла $41.12 млрд, что на $640 млн выше консенсус-прогнозов. На премаркете бумага торгуется со снижением. 💎 На рынке сохраняется негативное настроение. Существенно снижает аппетит инвесторов к риску распространение дельта-штамма коронавируса, ситуация в Афганистане и замедление производственной активности. Тем не менее, как показала вчерашняя сессия, просадки все так же активно выкупаются. Сегодня будет опубликована статистика по розничным продажам в США. Вероятно, мы увидим ухудшение показателей потребительской активности на фоне третьей волны.

#новости_премаркета #США Динамика рынка в моменте (фьючерсы): 📉 S&P 500: -0.32% (4448 п.) 📉 Nasdaq: -0.32% (15077 п.) 📉 Dow Jones -0.33% (35304 п.) 🌕 Золото: -0.42% ($1771) ⚫️ Нефть марки Brent: -0.76% ($69.26) 🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.16% (1.280%/год.) Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. Слабая динамика индексов наблюдается на фоне китайских макроэкономических данных, которые вновь ухудшили перспективы глобального восстановления экономики. Экономика Китая замедляется из-за ограничений, которые были введены, чтобы остановить распространение дельта-штамма COVID-19. На настроения инвесторов также влияет волнение по поводу потенциального прекращения покупки активов Федеральной резервной системой. Европейские фондовые индексы торгуются с отрицательной динамикой, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно со снижением. 🔴 Высокие темпы распространения дельта-штамма COVID-19 негативно сказываются на экономическом восстановлении в Китае, где свежие данные по промышленной, потребительской и инвестиционной активности не оправдали прогнозов. Это, вероятно, означает, что вторая по величине экономика мира продолжала терять темпы роста в августе, и тенденция, вероятно, только ухудшится, учитывая недавнее ужесточение ковидных ограничений. «‎Низкие показатели вакцинации в Азии и низкая толерантность населения к вирусу позволяют предположить, что именно этот регион подвержен наибольшему экономическому риску», - заявил экономист JPMorgan Брюс Касман. 🔴 С сегодняшнего дня Нью-Йорк вводит требование об обязательной вакцинации для посещения ресторанов, фитнес-клубов и других мероприятий, проводимых в закрытых помещениях, став первым крупным городом США, который ввел подобные ограничения. Работники этих заведений также должны будут пройти вакцинацию, которая начнется после нескольких недель отсрочки с 13 сентября. Эти события могут негативно повлиять на отрасли, которые в наибольшей степени пострадали от нехватки рабочей силы в стране. 🔴 Боевики группировки “Талибан” захватили президентский дворец в Кабуле после молниеносной атаки по всему Афганистану, в результате которой они захватили большую часть страны всего за неделю. Президент Афганистана Ашраф Гани бежал за границу, оставив правительство в состоянии коллапса, а деморализованные афганские силы безопасности не оказали никакого сопротивления. United Airlines #UAL начала перенаправлять свои рейсы через Индию, чтобы избежать воздушного пространства Афганистана. 🟢 Биткойн сохраняет восходящий импульс, поскольку быки возвращаются на крипторынок. Фактически, общая рыночная капитализация криптовалют выросла более чем на $2 трлн за выходные после сильной распродажи в июне и июле. Летом криптовалюты переживали спад на фоне сообщений об энергопотреблении биткойна и ограничениях на майнинг со стороны регулирующих органов в Китае. В какой-то момент биткойн опустился ниже $30 тыс. после исторического максимума в $64 тыс., достигнутого в апреле. В воскресенье он снова превысил отметку в $48 тыс. 💎 Фьючерсы на основные американские индексы предвещают осторожное начало недели. Главной причиной для беспокойства инвесторов является неопределенность касательно времени начала сворачивания стимулирующей политики. На основе консенсуса Reuters, большинство ожидают анонсирование плана сокращения QE уже на сентябрьском заседании ФРС, а старт сокращения объемов выкупа облигаций может начаться в конце текущего года. Самым интересным событием недели может стать выступление главы ФРС во вторник. Пока мы планируем проявлять осторожность, учитывая бурный рост рынка в последнее время.

#новости_премаркета #США Динамика рынка в моменте (фьючерсы): 📈 S&P 500: +0.03% (4456 п.) 📉 Nasdaq: -0.11% (15062 п.) 📈 Dow Jones +0.16% (35457 п.) 🌕 Золото: +0.33% ($1758) ⚫️ Нефть марки Brent: +0.20% ($70.86) 🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.73% (1.351%/год.) Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются без единой динамики. Индексы S&P 500 и Dow Jones близки к тому, чтобы закрыть неделю ростом, обновив рекордные значения, на фоне завершения сильного сезона отчетностей, который оказывал значительную поддержку рынку акций. Технологический индекс Nasdaq демонстрирует снижение и рискует закрыть неделю в красной зоне. Инвесторы, похоже, не придали особого значения вчерашним данным по индексу цен производителей (PPI), сигнализировавшим рост показателя на 1% в месячном исчислении. Европейские фондовые индексы торгуются с плюсом, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно со снижением. 🟡 Недавний опрос Bank of America зафиксировал спад расходов потребителей. По данным банка, общие расходы по картам снизились на 1.3% в месячном исчислении. Если рассматривать данные детально, то розничные продажи без учета продаж автомобилей упали на 2.4% по сравнению с предыдущим месяцем. Одними из причин стали: окончание Prime Day, что нашло сезонное отражение в расходах потребителей, а также более высокие цены на товары и услуги. 🟢 Акции компании Disney #DIS растут на премаркете после того, как рост числа подписчиков стриминговой платформы Disney+ превзошел ожидания аналитиков. Компания также отметила возвращение посетителей в тематические парки в связи с ослаблением ковидных ограничений. По заявлению компании, парки вновь стали приносить прибыль впервые с начала пандемии. Финансовый директор Disney отметил, что расходы посетителей значительно выросли по сравнению с показателями 2019 года как в Disney World, так и в Disneyland. 🟢 Компания Airbnb #ABNB сообщила о валовом объеме бронирований на сумму $13 млрд во 2-м квартале против консенсус-прогноза в $11.2 млрд. Выручка за квартал выросла на 299% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а убыток компании сократился до $68 млн. Руководство компании ожидает, что 3-й квартал 2021 года станет самым сильным за всю историю компании. 🔴 Акции полупроводниковых компаний вчера демонстрировали более слабую динамику по сравнению с широким рынком, так как Morgan Stanley в своей заметке предсказал приближение конца эпохи чипов памяти DRAM и понизил рейтинг Micron Technology #MU. Индекс полупроводников Филадельфии #SOXX упал на 1.1%, в то время как индекс технологического сектора #XLK показал рост на 0.6%. 🟢 Компания Valkyrie собирается зарегистрировать биржевой фонд, инвестирующий в биткойн. В заявлении Комиссии по ценным бумагам и биржам США компания сообщила, что планирует запустить Valkyrie Bitcoin Strategy ETF, которому пока что не присвоен биржевой тикер. Фонд не будет напрямую покупать биткойн, поскольку это не разрешено Комиссией. Вместо этого он будет использовать фьючерсы на биткоин, чтобы дать инвесторам возможность вложить средства в популярную криптовалюту. 💎 Август и сентябрь - исторически непростые месяцы для рынка акций. Различные показатели настроений инвесторов сигнализируют об увеличении осторожности участников рынка к риску. Наряду с этим количество кэша остается крайне высоким. Это должно продолжать оказывать поддержку рынкам и способствовать тому, что коррекции будут быстро выкупаться. В свою очередь одобрение обеими партиями инфраструктурного пакета окажет поддержку промышленному сектору и «материалам». Мы сохраняем среднесрочный позитивный взгляд на рынок.

#новости_премаркета #США Динамика рынка в моменте (фьючерсы): 📈 S&P 500: +0.03% (4442 п.) 📈 Nasdaq: +0.04% (15025 п.) 📈 Dow Jones +0.09% (35405 п.) 🌕 Золото: -0.07% ($1748) ⚫️ Нефть марки Brent: -0.65% ($70.74) 🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +2.02% (1.361%/год.) Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются с незначительным плюсом. Опубликованные вчера данные по индексу потребительских цен подтвердили мнение о том, что инфляционное давление будет носить временный характер, так как значение индекса зафиксировало самое значительное снижение в месячном исчислении более чем за год. Сегодня инвесторы ожидают выхода данных по индексу цен производителей (PPI) за июль и данных по числу первичных заявок на получение пособий по безработице. Европейские фондовые индексы торгуются преимущественно в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись, в основном, со снижением. 🟡 За 10 дней показатель доходности 10-летних казначейских облигаций вырос на 20 б.п, однако все еще остается очень низким для текущих показателей инфляции. Вчера показатель также не отреагировал существенно на публикацию CPI. Goldman Sachs снизил свой прогноз по доходности 10-летних казначейских облигаций на 2021 год до 1.6% по сравнению с более ранним прогнозом в 1.9%. 🟡 В четверг FDA собирается внести изменения относительно одобрения использования вакцин против COVID-19, разработанных компаниями Pfizer #PFE, BioNTech #BNTX и Moderna #MRNA, разрешив людям с ослабленным иммунитетом делать третью прививку. Этот шаг последовал за июльским заседанием консультативной группы Центра по контролю и профилактике заболеваний, которая призвала использовать бустерные прививки против COVID-19 на фоне роста заболеваемости дельта-штаммом. 🟡 Вчера стало известно о том, что DoorDash #DASH вели переговоры о покупке компании Instacart на протяжении последних двух месяцев, в результате которых стоимость компании по доставке продуктов оценивалась от $40 млрд до $50 млрд. На прошлой неделе переговоры сорвались, возможно, из-за опасений того, что администрация Байдена может не разрешить слияние двух компаний. 🟡 Американские сенаторы заявили в среду, что предложенный законопроект, направленный на антимонопольное регулирование в области магазинов приложений, будет стимулировать инновации и создаст более конкурентный рынок. По словам сенаторов, рассматриваемый законопроект позволит «‎сломать железную хватку» Apple #AAPL и Alphabet #GOOG и поможет небольшим компаниям найти финансирование, что в конечном итоге приведет к значительному прорыву в отрасли. 🔴 Компания Accenture #ACN стала еще одной жертвой хакеров-вымогателей, которые угрожали обнародовать похищенные после взлома данные. Хакерская группа намеревается продать инсайдерскую информацию заинтересованным покупателям, в сообщении взломщиков говорится о том, что компания Accenture «вышла за рамки конфиденциальности и безопасности». Accenture подтвердила факт взлома, но заявила, что быстро обнаружила несанкционированную активность в одной из своих сред и немедленно изолировала пострадавшие серверы. Сезон отчетности: 🟡 Компания Baidu #BIDU отчиталась за 2 кв 2021 года. Прибыль на акцию составила ¥15.41, что на ¥2.37 выше ожиданий аналитиков. Выручка достигла ¥31.4 млрд – на ¥480 млн выше консенсус-прогнозов. На премаркете бумага торгуется со снижением. 💎 Сегодня выйдут еженедельные данные по заявкам на получение пособий по безработице. При сохранении тренда на стабилизацию рынка труда при весьма умеренном темпе роста инфляции с высокой вероятность все ключевые индексы продолжат восходящее движение. С другой стороны, сокращение уровня безработицы вновь может заставить инвесторов беспокоиться о преждевременном ужесточении монетарной политики. Разумно переждать возможные всплески волатильности прежде чем направление рынка станет более предсказуемым. Также не стоит забывать о набирающем обороты дельта-штамме.

#новости_премаркета #США Динамика рынка в моменте (фьючерсы): 📈 S&P 500: +0.05% (4223 п.) 📉 Nasdaq: -0.12% (15150 п.) 📈 Dow Jones +0.30% (34790 п.) 🌕 Золото: +0.56% ($1841) ⚫️ Нефть марки Brent: +1.40% ($68.80) 🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.55% (1.579%/год.) Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются с незначительной динамикой. Инвесторы проявляют осторожность в преддверии публикации данных по рынку труда. Экономисты, в среднем, ожидают, что число занятых в несельскохозяйственном секторе увеличится на 870 тыс. по сравнению с 850 тыс. в июне. Уровень безработицы, по прогнозам аналитиков, снизится до 5.7% с 5.9% - значения, зафиксированного неделей ранее. Европейские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись разнонаправленно. 🟡 Федеральная резервная система США хочет увидеть «‎существенный прогресс» в экономике, прежде чем предпринять какие-либо шаги по ужесточению мягкой денежно-кредитной политики. ФРС пока что не определили, что конкретно понимается под «‎существенным прогрессом». Джером Пауэлл на пресс-конференции подчеркнул, что он по-прежнему очень обеспокоен рынком труда, который, по его мнению, восстановился лишь на половину. «‎Я бы сказал, что нам есть над чем работать на рынке труда», - заявил Пауэлл на июльской пресс-конференции. 🔴 Акции Robinhood Markets #HOOD вчера упали на 28%, после того как днем ранее взлетели на 50%. В среду вечером компания подала заявку на SPO размером почти 100 млн акций, что направило котировки акций по нисходящей траектории. Напомним, IPO компании состоялось на прошлой неделе. После размещения бумаги значительно упали в первые дни, однако затем взлетели и закрылись на отметке $70.39, что на 85% выше цены IPO в $38. Во многом это произошло благодаря розничным инвесторам по аналогии с другими «‎мемными» акциями. 🔴 Amazon #AMZN отложил планы по возвращению сотрудников в офис на фоне очередного роста заболеваемости COVID-19. Офисные сотрудники компании продолжат работать дома как минимум до 3 января 2022 года. «Поскольку мы продолжаем внимательно следить за условиями, связанными с COVID-19, мы корректируем наши рекомендации для корпоративных сотрудников в США и других странах, где мы ранее предполагали, что наши сотрудники начнут регулярно выходить на работу 7 сентября», - говорится в записке компании. 🟢 Компания Apple #AAPL собирается представить новую функцию программного обеспечения, которая сможет сканировать и обнаруживать изображения с насилием над детьми на iPhone американцев. Функция будет использовать алгоритм, который будет сканировать фотографии на iPhone, загруженные в аккаунт iCloud, для поиска изображений, которые находятся в национальной базе данных известных изображений сексуального насилия над детьми. В случае совпадения с фотографиями из национальной базы данных эти изображения будут помечены и переданы в правоохранительные органы. 🟢 Ethereum вырос на фоне активизации вчерашнего лондонского хардфорка криптовалюты, который обновил технологию блокчейна. Самой важной частью изменений является EIP 1559 - функция снижения комиссии. «Хардфорк - это доказательство того, что экосистема Ethereum способна на значительные изменения», - заявил в интервью Bloomberg News создатель Ethereum Виталик Бутерин. Сезон отчетности: 🔴 Компания Magna International Inc #MGA отчиталась за 2 кв 2021 года. Прибыль на акцию составила $1.4, что на $0.02 ниже ожиданий аналитиков. Выручка достигла $9.03 млрд – на $160 млн ниже консенсус-прогнозов. На премаркете бумага торгуется со снижением. 💎 Американский рынок замер в ожидании главного отчета недели. Сегодня движение на рынке, вероятно, будет зависеть от ключевых данных по рынку труда за июль, так как динамика рынка труда является одним из главных факторов, на которые регулятор обращает внимание. В текущей ситуации считаем разумным переждать возможные всплески волатильности, а среднесрочно придерживаться стратегии «гантели»: формировать позиции из фундаментально сильных акций

#новости_премаркета #США Динамика рынка в моменте (фьючерсы): 📈 S&P 500: +0.24% (4405 п.) 📈 Nasdaq: +0.23% (15107 п.) 📈 Dow Jones +0.19% (34757 п.) 🌕 Золото: +0.02% ($1812) ⚫️ Нефть марки Brent: +0.82% ($70.43) 🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.42% (1.180%/год.) Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются с незначительным плюсом. Опасения инвесторов по поводу снижения темпов восстановления экономики сохраняются на фоне роста заболеваемости дельта-штаммом COVID-19. Сегодня внимание инвесторов будет сфокусировано на публикации еженедельных данных по числу первичных заявок на получение пособий по безработице. Ожидается, что показатель за прошедшую неделю составит 384 тыс., сократившись на 4% по сравнению с предыдущим значением на отметке 400 тыс. Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно со снижением. 🟢 Robinhood Markets #HOOD вчера выросла на 50%, продолжив сильное ралли. Однако на премаркете бумаги откатились более чем на 13%. Тем не менее, котировки акций популярного приложения для трейдинга на данный момент торгуются на 60% выше цены на IPO, прошедшего на прошлой неделе, и на 84% выше минимума, достигнутого на следующий день после размещения акций на Nasdaq. Кэти Вуд, одна из главных поклонников Robinhood, продолжила наращивать позицию бумаг на падении, увеличив их общее количество до 3 млн штук в трех своих фондах, включая флагманский ARK Innovation ETF #ARKK. 🔴 Акции Roku #ROKU продолжают значительно снижаться на премаркете, после того как компания опубликовала отчетность за 2-й квартал. Прибыль и выручка превзошли ожидания, однако рост числа активных подписчиков не оправдал ожиданий аналитиков. Инвесторы обеспокоены тем, что ослабление ковидных ограничений приведет к снижению количества времени, проведенного за стриминговыми сервисами. 🟢 Zoom Video Communications #ZM, компания, ставшая синонимом удаленной работы, выросла почти на 7% в среду после новостей о том, что многие компании откажутся от планов возвращения своих сотрудников в офис на фоне очередного роста заболеваемости COVID-19. Несколько ведущих технологических компаний, таких как Alphabet #GOOG, Facebook #FB и Apple #AAPL решили отложить свои планы по возвращению работников в офисы как минимум до октября. 🟡 Акции туристических компаний и авиаперевозчиков вновь демонстрируют снижение из-за опасений, что восстановление индустрии туризма может затянуться из-за возможного введения ковидных ограничений в популярных для путешествий регионах. Возможно, опасения инвесторов преувеличены, поскольку последние опубликованные данные Bank of America демонстрируют тенденцию увеличения расходов на поездки и путешествия. 🟢 Популярный производитель грилей Weber #WEBR установил цену акций при первичном размещении на отметке $14, что ниже изначально заявленного диапазона $15-17. Компания в ходе IPO привлечет около $252 млн. Акции Weber начнут торговаться сегодня на Ньй-Йоркской фондовой бирже. Сезон отчетности: 🟡 Moderna, Inc. #MRNA отчиталась за 2 кв 2021 года. Прибыль на акцию составила $6.46, что на $0.64 выше ожиданий аналитиков. Выручка достигла $4.35 млрд – на $80 млн выше консенсус-прогнозов. Также компания объявила об обратном выкупе акций на сумму $1 млрд. На премаркете бумага торгуется со снижением. 💎 Участники рынка продолжают следить за динамикой заболеваемости штаммом «Дельта» по всему миру, а британские ученые ставят под вопрос эффективность существующих вакцин в отношении данного типа коронавируса. Также все находятся в ожидании статистики по рынку труда США - чуть позже выйдут еженедельные данные по первичным заявкам на пособие по безработице, которые могут оказать существенное влияние на рынок. Мы сохраняем позитивный долгосрочный взгляд на акции широкого рынка, но допускаем всплески волатильности. Вчера, как и планировали, нарастили запас кэша, чтобы ограничить краткосрочные риски.

#новости_премаркета #США Динамика рынка в моменте (фьючерсы): 📈 S&P 500: +0.01% (4394 п.) 📈 Nasdaq: +0.23% (14982 п.) 📉 Dow Jones -0.06% (34932 п.) 🌕 Золото: -0.03% ($1797) ⚫️ Нефть марки Brent: +0.41% ($73.84) 🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +1.69% (1.264%/год.) Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются без единой динамики. Распродажи китайских акций, продолжавшиеся в понедельник и вторник, замедлились, поскольку государственные СМИ Китая предприняли попытку успокоить рынки. Технологические гиганты продолжают удивлять своими результатами, которые превышают самые оптимистичные прогнозы. Вчера после закрытия рынка отчетность представили Apple #AAPL, Microsoft #MSFT и Alphabet #GOOG, зафиксировав для себя рекордные квартальные результаты. Сегодня завершится двухдневное заседание Федеральной резервной системы США, по итогам которого регулятор сообщит, изменилось ли мнение относительно сроков сокращения закупок облигаций и повышения процентных ставок. Европейские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно со снижением. 🟡 Центр по контролю и профилактике заболеваний заявил, что вакцинированные люди и дети должны носить в помещениях защитные маски. Новые данные свидетельствуют, что вакцинированные люди могут являться переносчиками вируса и поэтому способны заразить других людей, поскольку дельта-штамм COVID-19 ведет себя совершенно иначе, чем предыдущие штаммы. 🟢 Технологические гиганты вчера после закрытия рынка представили сильные квартальные отчетности. Apple #AAPL превзошел все ожидания, продемонстрировав прибыль в размере $1.30 на акцию против прогноза $1.01. Тем не менее, акции Apple упали после того, как компания предупредила, что рост продаж может замедлиться, а дефицит чипов повлияет на производство в текущем квартале. Доходы Alphabet #GOOG от рекламы выросли на 69% по сравнению с прошлогодним показателем до $50.4 млрд, на постмаркете акции компании прибавили более 3%, а на сегодняшнем премаркете продолжают расти. Microsoft #MSFT сообщил об увеличении выручки на 21%, где наибольший вклад внесла платформа облачных вычислений Azure. Акции компании на премаркете проявляют умеренный рост. 🔴 Акции Activision Blizzard #ATVI на вчерашней сессии упали почти на 7% из-за скандала на фоне харрасмента. Ранее Департамент по защите трудовых и жилищных прав Калифорнии подал иск к компании с обвинениями в дискриминации и сексуальных домогательствах к женщинам. Компания отвергла обвинения, назвав их искаженным и ложным описанием прошлого Activision Blizzard. Сотрудники компании посчитали такой ответ оскорбительным и запланировали провести сегодня акцию протеста возле штаб-квартиры. Сезон отчетности: 🟡 Компания McDonald’s #MCD отчиталась за 2 кв 2021 года. Прибыль на акцию составила $2.37, что на $0.26 выше ожиданий аналитиков. Выручка достигла $5.89 млрд – на $310 млн выше консенсус-прогнозов. На премаркете бумага торгуется с незначительной динамикой. 🟢 Boeing #BA также представил свою отчетность за 2 кв 2021 года. Прибыль на акцию составила $0.4 против ожидания аналитиками убытка в -$0.8103. Выручка достигла $17 млрд, что на $280 млн выше консенсус-прогнозов. Бумага на премаркете торгуется с уверенным ростом. 🟡 Pfizer #PFE отчиталась за 2 кв 2021 года. Прибыль на акцию составила $1.07, что незначительно выше ожиданий. Выручка - $18.98 млрд, это на $360 млн выше консенсус-прогнозов. На премаркете бумага торгуется с незначительной динамикой. 🟢 Shopify #SHOP отчитался о прибыли на акцию в $2.24 против ожидания аналитиков $0.9711. Выручка достигла $1.12 млрд, что также выше прогнозов. Бумага на премаркете торгуется с уверенным ростом. 💎 Сегодня будет обнародовано мнение ФРС по ставке и QE. Вряд ли стоит ожидать сюрпризов, но для инвесторов будут важны комментарии регулятора о судьбе количественной программы. Судя по динамике фьючерсов вчерашняя распродажа частично выкупается, сильный сезон отчетности оказывает поддержку фондовому рынку.

#новости_премаркета #США Динамика рынка в моменте (фьючерсы): 📉 S&P 500: -0.19% (4394 п.) 📉 Nasdaq: -0.08% (15085 п.) 📉 Dow Jones -0.29% (34851 п.) 🌕 Золото: +0.35% ($1807) ⚫️ Нефть марки Brent: -0.07% ($73.31) 🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -2.11% (1.251%/год.) Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне после роста в пятницу. Инвесторы также проявляют осторожность, поскольку продолжающееся распространение COVID-19 по США вызывает опасения по поводу возобновления ограничений на деловую и социальную жизнь. Число случаев заболевания в США достигло самого высокого уровня с апреля, а средний показатель за 7 дней вырос до двухмесячного максимума. Сезон отчетностей продолжается: на этой неделе свои отчеты представят технологические гиганты. Европейские фондовые индексы торгуются преимущественно в красной зоне, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно со снижением. 🟡 В центре внимания на этой неделе окажутся такие технологические тяжеловесы, как Alphabet, Amazon, Apple, Facebook и Microsoft, которые представят свою отчетность за прошедший квартал. Эти пять компаний составляют более 20% общей рыночной капитализации S&P 500, поэтому динамика индекса будет во многом определяться результатами технологических гигантов. Результаты должны показать, как крупные компании противостоят пандемии и недавнему росту инфляции. 🔴 По данным Университета Джона Хопкинса, на прошлой неделе число новых случаев заболевания COVID-19 в США превысило 49 тысяч. Это почти на 60% больше, чем неделю назад, и превышает самый низкий показатель за 2021 год - 11 299 случаев, зарегистрированных 22 июня. Число госпитализаций, связанных с COVID, также резко возросло в стране: в субботу было госпитализировано 680 человек - в два раза больше, чем две недели назад. Между тем, компания Pfizer #PFE заявила ранее в этом месяце, что иммунитета от двух доз вакцины не хватает для борьбы с дельта-штаммом, и теперь компания планирует получить разрешение FDA на введение дополнительной третьей дозы. 🟢 В выходные дни настроения на рынке в отношении биткойна сменились на бычьи, поскольку самая популярная в мире криптовалюта преодолела сопротивление 50-дневной скользящей средней. Положительная динамика привела к росту курса биткоина на 12.5% до $39 тыс. в понедельник, что является самым высоким уровнем с середины июня. График приблизился к уровню сопротивления на отметке $41 тыс. Рост обусловлен оптимизмом после прошедшего мероприятия «B Word», где Кэти Вуд из ARK Invest и Джек Дорси из Square #SQ рассказали о потенциале биткоина и призвали корпорации добавить этот актив на свой баланс, а Илон Маск заявил, что Tesla #TSLA вновь может начать принимать к оплате биткойны. 🟢 Сектор электромобилей продолжает развиваться, поскольку сделки, проводимые в рамках SPAC и IPO позволяют инвестировать деньги в технологии и разработки. Акции Lucid Motors начнут торговаться на Nasdaq сегодня утром после того, как акционеры одобрили сделку SPAC с компанией Churchill Capital Corp. IV #CCVI. Lucid в результате сделки получила финансирование в размере около $4.5 млрд. Компания Faraday Future Intelligent Electric #FFIE начала торги с солидного прироста, а компания Electric Last Mile Solutions #ELMS получила бычий рейтинг от Wedbush Securities. Сезон отчетности: 🟡 Компания Lockheed Martin Co #LMT отчиталась за 2 кв 2021 года. Прибыль на акцию составила $7.13, что на $0.6 выше ожиданий аналитиков. Выручка достигла $17.03 млрд – на $90 млн выше консенсус-прогнозов. На премаркете бумага торгуется с незначительным минусом. 💎 На прошлой неделе S&P 500 и Nasdaq вновь переписали исторические максимумы, отыграв недавнюю коррекцию. Мы зафиксировали часть прибыльных позиций в конце прошедшей недели в рамках отскока, при этом сохраняем умеренный оптимизм. На этой неделе основное внимание инвесторов будет приковано к отчетности технологических гигантов и заседанию ФРС.

#новости_премаркета #США Динамика рынка в моменте (фьючерсы): 📈 S&P 500: +0.44% (4378 п.) 📈 Nasdaq: +0.37% (14983 п.) 📈 Dow Jones +0.48% (34878 п.) 🌕 Золото: -0.60% ($1795) ⚫️ Нефть марки Brent: +0.45% ($73.19) 🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +1.40% (1.300%/год.)  Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне. Американские индексы могут завершить неделю на рекордных максимумах либо вблизи них, так как положительная динамика продолжает наблюдаться на премаркете на фоне вчерашних отчетов, вышедших после закрытия рынка. Опасения по поводу распространения дельта-штамма COVID-19 уменьшились на этой неделе после того, как республиканцы и некоторые эксперты ослабили критику в адрес программы вакцинации в США. Европейские фондовые индексы торгуются с положительной динамикой, фондовые рынки Азии закрылись разнонаправленно. 🟢 «Трехдневная полоса побед на Уолл-стрит, последовавшая за резким падением в понедельник, не проявляет признаков замедления: индексы продолжают рост на премаркете. Компании продолжают публиковать сильные отчеты, а прогнозы показывают, что дельта-штамм COVID-19 не влияет на темпы восстановления экономики, по крайней мере, пока. Это придает рынку уверенность», - сказал Эсти Двек, глава отдела в Natixis Investment Managers.  🟡 Великобритания призывает Евросоюз пересмотреть особые торговые правила для Северной Ирландии. Всего семь месяцев назад обе стороны пришли к соглашению по Brexit, но теперь Великобритания хочет пересмотреть торговые правила для Ирландии, которая, несмотря на Brexit, останется членом-участником Евросоюза. Специальное соглашение было подписано ранее, чтобы избежать жесткой границы на острове и при этом предотвратить возможность контрабанды, но привело к многочисленным торговым спорам.  🔴 Акции Intel #INTC упали в четверг несмотря на то, что результаты за 2-й квартал превзошли ожидания аналитиков благодаря продолжающемуся росту популярности ПК и восстановлению центров обработки данных. Компания прогнозирует валовую маржу на уровне 55% в 3-м квартале, что заметно ниже, чем 59.2% во 2 кв. Снижение прогноза вызвано ограничениями поставок и более высокими затратами, связанными с производством чипов по новой технологии.  🟢 Nasdaq #NDAQ объединится с крупнейшими банками, включая SVB Financial Group #SIVB, Citigroup #C, Goldman Sachs #GS и Morgan Stanley #MS, для реализации масштабного нового проекта - платформы для покупки и продажи акций частных компаний.  Сезон отчетности: 🟢 Компания Honeywell #HON отчиталась за 2 кв 2021 года. Прибыль на акцию составила $2.02, что на $0.08 выше ожиданий аналитиков. Выручка достигла $8.81 млрд – на $160 млн выше консенсус-прогнозов. На премаркете бумага торгуется с умеренным ростом.  🟢 American Express #AXP также представила свою отчетность за 2 кв 2021 года. Прибыль на акцию составила $2.8 против ожидания аналитиков в $1.63. Выручка достигла $10.24 млрд, что на $690 млн выше консенсус-прогнозов. Бумага на премаркете торгуется со значительным ростом. 🟢 Компания Schlumberger #SLB отчиталась за 2 кв 2021 года. Прибыль на акцию составила $0.3, что на $0.04 выше ожиданий аналитиков. Выручка достигла $5.63 млрд – на $120 млн выше консенсус-прогнозов. На премаркете бумага торгуется с уверенным ростом.  🟡 NextEra Energy #NEE также представила свою отчетность за 2 кв 2021 года. Прибыль на акцию составила $0.71 против ожидания аналитиков в $0.6863. Выручка достигла $3.93 млрд, что на $980 млн ниже консенсус-прогнозов. Бумага на премаркете торгуется со снижением. 💎 Рынок акций уверенно отыграл коррекцию, которая заставила понервничать инвесторов в конце прошлой неделе и в понедельник текущей. Мы удачно сформировали позиции в понедельник и частично зафиксировали по ним прибыль вчера. В целом мы сохраняем положительный взгляд на перспективы фондового рынка на текущий момент.

#новости_премаркета #США Динамика рынка в моменте (фьючерсы): 📈 S&P 500: +0.13% (4356 п.) 📈 Nasdaq: +0.14% (14847 п.) 📈 Dow Jones +0.15% (34741 п.) 🌕 Золото: -0.42% ($1795) ⚫️ Нефть марки Brent: +1.04% ($72.11) 🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.16% (1.292%/год.)  Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются с незначительным плюсом. Инвесторы продолжают выражать оптимизм, поддерживаемый, в основном, сильным сезоном отчетностей, хотя это объясняется во многом благодаря сравнению с крайне слабыми результатами прошлого года. Сегодня будут опубликованы данные по числу первичных заявок на получение пособий по безработице. Ожидается, что на этой неделе количество заявок незначительно сократится, несмотря на признаки того, что экономический рост в США может замедлиться из-за очередного распространения COVID-19. Европейские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись ростом. 🟡 Республиканцы Сената в среду заблокировали попытку начать дебаты по двухпартийному законопроекту о модернизации инфраструктуры США, однако законодатели ожидают, что окончательное соглашение будет достигнуто к началу следующей недели. Напомним, законопроект предусматривает инвестиции в инфраструктуру в размере $1.2 трлн.  🟢 Администрация Байдена достигла соглашения с Германией, которое позволяет завершить строительство газопровода ‎«Северный поток-2» между Россией и Германией. Предыдущие администрации США выступали против строительства газопровода, посчитав, что это даст Кремлю больше политических рычагов влияния на транзитные страны, через которые в течение последних четырех десятилетий осуществлялся экспорт газа в Европу. Украина заявила, что потеряет $2 млрд ежегодных платежей, получаемых от России в рамках газового контракта, срок действия которого истекает в 2024 году. 🟢 Илон Маск появился на конференции «B Word» в футболке с надписью о том, что биткойн - это эволюция денег. Он отметил, что является владельцем биткоина не только через Tesla #TSLA, но и через SpaceX, а также лично владеет биткоином, Etherium и Dogecoin. На конференции Макс заявил, что как только он убедится, что более 50% майнинга биткойна основано на использовании возобновляемых источников энергии, Tesla снова будет принимать биткойн в качестве оплаты.  Сезон отчетности: 🟢 Компания Abbott Labs #ABT отчиталась за 2 кв 2021 года. Прибыль на акцию составила $1.17, что на $0.15 выше ожиданий аналитиков. Выручка достигла $10.22 млрд – на $530 млн выше консенсус-прогнозов. На премаркете бумага торгуется с незначительной динамикой.  🟢 AT&T #T также представил свою отчетность за 2 кв 2021 года. Прибыль на акцию составила $0.89 против ожидания аналитиков в $0.7937. Выручка достигла $44.05 млрд, что на $1.39 млрд выше консенсус-прогнозов. Бумага торгуется на премаркете с уверенным ростом. 🟢 Компания Dow #DOW отчиталась за 2 кв 2021 года. Прибыль на акцию составила $2.72, что на $0.36 выше ожиданий аналитиков. Выручка достигла $13.86 млрд – на $800 млн выше консенсус-прогнозов. На премаркете бумага торгуется с уверенным ростом.  🟡 D.R. Horton #DHI также представил свою отчетность за 2 кв 2021 года. Прибыль на акцию составила $3.06 против ожидания аналитиков в $2.82. Выручка достигла $7.28 млрд, что на $150 млн выше консенсус-прогнозов. Несмотря на хороший отчет, акции на премаркете торгуется со значительным снижением. 🟡 Компания American Airlines  #AAL отчиталась за 2 кв 2021 года. Убыток на акцию составил -$1.69, что на $0.43 лучше ожиданий аналитиков. Выручка достигла $7.48 млрд – на $180 млн выше консенсус-прогнозов. На премаркете бумага торгуется со снижением.  💎 Отскок на американском рынке продолжился и в среду. Новостной фон пока умеренно позитивный, несмотря на рост количества заболевших. Ближайшим фактором волатильности может послужить сегодняшняя публикация первичных заявок на пособие по безработице.

#новости_премаркета #США Динамика рынка в моменте (фьючерсы): 📈 S&P 500: +0.10% (4320 п.) 📉 Nasdaq: -0.25% (14685 п.) 📈 Dow Jones +0.25% (34485 п.) 🌕 Золото: -0.46% ($1801) ⚫️ Нефть марки Brent: +2.58% ($69.67) 🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.82% (1.233%/год.)  Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются разнонаправленно. Рынок похоже намерен продолжить вчерашнее восстановление после того, как агрессивная стратегия выкупа просадки оживила краткосрочный «‎бычий» импульс, несмотря на опасения по поводу распространения COVID-19 и снижения темпов восстановления экономики. Также сегодня в Сенате США пройдет голосование по двухпартийному законопроекту об инфраструктуре стоимостью $1.2 трлн, направленному на модернизацию дорог и мостов, систем водоснабжения и расширение широкополосного интернета. Европейские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись без единой динамики. 🟡 Сегодня состоится «The ₿ Word» - конференция, направленная на демистификацию и дестигматизацию основных представлений о биткойне, объяснение того, как учреждения могут использовать его, и повышение осведомленности о рынке криптовалют. На мероприятии состоится живая дискуссия между Кэти Вуд, Джеком Дорси и Илоном Маском. Кэти Вуд по-прежнему придерживается бычьей позиции относительно биткойна и подала заявку на создание ETF биткойна. 🔴 Компании Netflix #NFLX становится все труднее оправдывать ожидания Уолл-стрит. Доказательством этого стало вчерашнее сообщение компании о том, что прогнозируемый прирост подписчиков стриминговой платформы в третьем квартале оказался значительно ниже ожиданий аналитиков (3.5 млн. против 5.9 млн.). И хотя за период, закончившийся 30 июня, Netflix добавила 1.54 млн подписчиков - по сравнению с прогнозами 1.12 млн - общий рост пользователей в первом полугодии оказался худшим с 2013 года. Прибыль также составила $2.97 за акцию, не оправдав ожиданий аналитиков в $3.14, хотя выручка в размере $7.34 млрд. превысила консенсус-прогноз в $7.32 млрд. 🟡 Президент Байден выдвинул Джонатана Кантера на должность помощника генерального прокурора антимонопольного отдела Министерства юстиции, что является высшей должностью в антимонопольном подразделении Минюста. Этот шаг называют крупной победой прогрессистов, которые обвиняют ведомство в неспособности агрессивно преследовать антиконкурентное поведение технологических гигантов. В случае утверждения Сенатом Кантер возглавит подразделение Минюста, которое в октябре подало иск против Google #GOOG, что стало первой федеральной жалобой против технологического гиганта со времен иска против Microsoft #MSFT в 90-х годах. Сезон отчетности: 🟢 Компания Johnson & Johnson отчиталась за 2 кв 2021 года. Прибыль на акцию составила $2.48, что на $0.19 выше ожиданий аналитиков. Выручка достигла $23.31 млрд – на $810 млн выше консенсус-прогнозов. На премаркете бумага торгуется с умеренным ростом.  🟢 Coca-Cola Co #KO также представила свою отчетность за 2 кв 2021 года. Прибыль на акцию составила $0.68 против ожидания аналитиков в $0.56. Выручка достигла $10.10 млрд, что на $800 млн выше консенсус-прогнозов. Бумага торгуется с уверенным ростом. 🟢 Harley-Davidson #HOG отчитался за 2 кв 2021 года. Прибыль на акцию составила $1.41, что на $0.2 выше ожиданий аналитиков. Выручка достигла $1.53 млрд – на $130 млн выше консенсус-прогнозов. На премаркете бумага торгуется с уверенным ростом.  🟢 Компания Verizon #VZ также представила свою отчетность за 2 кв 2021 года. Прибыль на акцию составила $1.37 против ожидания аналитиков в $1.3. Выручка достигла $33.76 млрд, что на $1.05 млрд выше консенсус-прогнозов. Бумага торгуется с уверенным ростом. 💎 Вчера основным индексам удалось нивелировать последствия распродажи понедельника. Инвесторы в очередной раз пытаются выкупить произошедшую просадку. Пока сложно сделать вывод о том, насколько устойчив текущий отскок, ближайшее торговые сессии будут определяющими.

#новости_премаркета #США Динамика рынка в моменте (фьючерсы): 📉 S&P 500: -1.10% (4271 п.) 📉 Nasdaq: -0.88% (14542 п.) 📉 Dow Jones -1.34% (34100п.) 🌕 Золото: -0.48% ($1802) ⚫️ Нефть марки Brent: -2.62% ($70.59) 🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -5.18% (1.227%/год.)  Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются со снижением. Опасения инвесторов сопряжены сразу с несколькими факторами. Во-первых, быстро распространяющийся дельта-штамм COVID-19 угрожает свести на нет усилия, направленные на восстановление экономики, поскольку новые вспышки заболеваемости ставят под вопрос многообещающие перспективы. Во-вторых, волнения по поводу инфляции возникли в пятницу после того, как данные Мичиганского университета показали: потребители считают, что цены подскочат на 4.8% в течение следующего года, что может стать самым резким скачком с августа 2008 года. Инвесторов также беспокоит пик экономической активности, разговоры о сокращении сроков стимулирования, сезон квартальной отчетности и дискуссии на тему того, достигли ли «‎бычьи» настроения на рынках переломного момента или нет. Европейские фондовые индексы торгуются преимущественно в красной зоне, фондовые рынки Азии закрылись со снижением. 🟡 Великобритания с сегодняшнего дня сняла большую часть коронавирусных ограничений. «Сейчас подходящий момент, если мы не сделаем это сейчас, мы должны спросить, когда мы вообще это сделаем?», - заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Всего через несколько недель после празднования «Дня свободы» Нидерланды и Израиль вновь ввели ограничения, поскольку в этих странах возросло число случаев заболевания новым дельта-штаммом. В это же время все больше спортсменов получают положительный результат на COVID-19 по прибытии в Японию, что ставит под угрозу проведение Олимпийских игр в Токио. 🔴 Администрации Байдена обвиняет Facebook #FB в дезинформации о вакцине против коронавируса. В субботу президент сказал журналистам, что социальные сети «убивают людей», а пресс-секретарь Джен Псаки заявила, что дезинформация о здоровье ‎«приводит к тому, что люди не принимают вакцину, и в результате люди умирают». Facebook ответил на обвинения: «Администрация президента решила обвинить небольшую группу американских компаний, представляющих социальные сети. Хотя социальные сети играют важную роль в жизни общества, очевидно, что необходимы усилия всего общества, чтобы покончить с пандемией. И факты, а не обвинения, должны помочь в этих усилиях». 🟢 Страны-участники ОПЕК+ достигли соглашения о повышении добычи нефти. Начиная с августа, они будут добывать дополнительно по 400 тысяч баррелей в сутки до конца 2022 года, таким образом, восстановив уровень добычи до сокращений в связи с COVID-19. Это скромное увеличение говорит о том, что производители все еще обеспокоены перспективами восстановления мировой экономики, однако их устраивают текущие цены на нефть. 🟢 Zoom #ZM планирует приобрести компанию Five9 #FIVN за $14.7 млрд. Five9 является поставщиком облачных технологий для центров обработки вызовов, которые позволяют сотрудникам выполнять свою работу удаленно. Ожидается, что сделка будет закрыта в первой половине 2022 года.  💎 В понедельник основные индексы существенно корректируются. Причиной беспокойства участников и последовавшей распродажи на фондовом рынке стало сочетание ускорения инфляции и восстановление рынка труда. Оба фактора сигнализируют о риске более раннего сворачивания мягкой политики. Также вызывает серьезные опасения рост заболеваемости коронавирусом. Тем не менее, мы считаем, что текущее снижение носит временный характер и предоставляет хорошую возможность для формирования позиций.

#новости_премаркета #США Динамика рынка в моменте (фьючерсы): 📈 S&P 500: +0.16% (4359 п.) 📈 Nasdaq: +0.16% (14810 п.) 📈 Dow Jones +0.12% (34906 п.) 🌕 Золото: -0.55% ($1819) ⚫️ Нефть марки Brent: +0.72% ($73.10) 🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +1.23% (1.317%/год.)  Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются с умеренным ростом. Сегодня будут опубликованы данные по розничным продажам за июнь. Ожидается, что они продемонстрируют второе подряд падение, однако всего на 0.4% после падения в мае на 1.3%. Это, в основном, отражает смещение потребительских расходов в сферу услуг по мере восстановления экономики. Одним из аргументов, лежащих в основе спокойствия ФРС по поводу недавнего скачка цен, было понимание, что среднесрочные инфляционные ожидания находятся в допустимых пределах. Европейские фондовые индексы торгуются преимущественно в красной зоне, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно со снижением. 🟡 В течение последних нескольких дней основные фондовые индексы не демонстрировали направленной динамики, поскольку инвесторы оценивали перспективы инфляции. Значения все еще держатся вблизи рекордных максимумов, поскольку политики пытаются снизить опасения инвесторов после выхода отчета по индексу потребительских цен, в котором были зафиксированы рекордные с 2008 года темпы инфляции.  💎 «Мы не считаем, что это явление одного месяца, однако в среднесрочной перспективе значения инфляции вернутся к своим нормальным значениям‎», - заявила Джанет Йеллен, министр финансов США. 🟡 Разгорелась дискуссия о цифровых валютах после того, как ЕЦБ запустил этап исследования своего проекта цифрового евро. Иначе известные как CBDC, цифровые деньги центральных банков представляют собой фиатную валюту страны. Это способ для центральных банков принимать участие на стремительно развивающемся рынке цифровых денег. Некоторые центральные банки позитивно оценивают рынок цифровых денег и становятся его участниками, выпуская CBDC, в то время как другие больше обеспокоены угрозой со стороны децентрализованных финансов. 🟢 PayPal #PYPL увеличивает еженедельный лимит покупки криптовалюты в пять раз до $100 тыс. и отменяет годовой лимит покупки. Эти изменения позволят клиентам иметь больше выбора и гибкости при покупке криптовалюты на платформе компании. PayPal впервые позволил пользователям покупать криптовалюту в октябре 2020 года, что стало еще одним шагом на пути к принятию этого класса активов, а затем добавил эту возможность в свое мобильное платежное приложение Venmo.  💎 Судя по публикуемой экономической статистике, темп роста промышленного производства, вероятно, достиг своего пика, чего не скажешь о секторе услуг. К тому же у потребителей остается на руках бОльшая часть денежных средств, которые были выделены в рамках программ поддержки. Все это говорит о привлекательности акций компаний с экспозицией на потребительский сектор в США, в котором мы держим существенную часть наших портфелей.

#новости_премаркета #США Динамика рынка в моменте (фьючерсы): 📉 S&P 500: -0.38% (4351 п.) 📉 Nasdaq: -0.07% (14880 п.) 📉 Dow Jones -0.52% (34636 п.) 🌕 Золото: +0.03% ($1827) ⚫️ Нефть марки Brent: -0.93% ($73.23) 🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -1.70% (1.326%/год.)  Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются со снижением на фоне стремительного роста числа случаев заражения коронавирусом в США и по всему миру. По последним подсчетам, число новых случаев заболевания COVID-19 в США в день удвоилось за последние три недели до 26 тыс., что обусловлено  распространением нового «дельта»‎-штамма. Сегодня будут опубликованы еженедельные данные по заявкам на пособие по безработице и данные по промышленному производству за июнь. Ожидается, что они покажут медленное восстановление рынка труда. Вчера Джером Пауэлл заявил, что текущее инфляционное давление, хотя и сильнее, чем он ожидал, но все же вскоре ослабнет, и что еще рано сокращать мощную денежную поддержку экономики со стороны американского регулятора. Сегодня Пауэлл продолжит свое выступление перед банковским комитетом Сената. Европейские фондовые индексы торгуются в красной зоне, фондовые рынки Азии закрылись без единой динамики. 🟡 Европейская комиссия предложила установить дату, до которой будет разрешено производить автомобили с двигателем внутреннего сгорания. Инициатива предлагает запретить продажи новых автомобилей и фургонов, вырабатывающих CO2, включая гибридные автомобили с 2035 года, что означает, что практически все транспортные средства на дорогах Европы будут экологичными к 2050 году.  🟢 Netflix #NFLX планирует выйти на рынок видеоигр, компания наняла для этого бывшего руководителя Electronic Arts #EA и Facebook #FB - Майка Верду. Он также занимал должность главного креативного директора Zynga #ZNGA с 2009 по 2012 год и участвовал в создании таких игр, как The Sims, Plants vs. Zombies и франшизы Star Wars. Netflix надеется представить видеоигры на своей потоковой платформе в течение следующего года. 🟡 Совет управляющих Европейского центрального банка принял решение о начале этапа исследования проекта цифрового евро. Этап исследования продлится 24 месяца и будет направлен на решение ключевых вопросов, касающихся дизайна и распространения. По заявлению представителя Европейского центробанка, цифровой евро будет лишь дополнять наличные деньги, а не заменять их. 🟡 Свежие данные из Китая показали, что во 2-м квартале экономика страны выросла на 7.9%, чему способствовали высокие показатели промышленного производства, розничных продаж и инвестиций в основной капитал за июнь. Тем не менее, фактическое значение ВВП оказалось хуже прогнозного на уровне 8.1%, что было обусловлено повышением стоимости сырья и новыми вспышками коронавируса. Акции Китая выросли на 1% после новости о том, что власти могут предпринять более решительные меры для поддержания темпов роста во второй половине 2021 года. Сезон отчетности: 🟡 Morgan Stanley #MS отчитался за 2 кв 2021 года. Прибыль на акцию составила $1.89, что на $0.23 выше ожиданий аналитиков. Выручка достигла $14.76 млрд – на $780 млн выше консенсус-прогнозов. Несмотря на позитивный отчет, на премаркете бумага торгуется со снижением.  🟢 U.S. Bancorp #USB также представил свою отчетность за 2 кв 2021 года. Прибыль на акцию составила $1.28 против ожидания аналитиков в $1.12. Выручка достигла $5.78 млрд, что на $160 млн выше консенсус-прогнозов. Бумага отреагировала на публикацию слабым ростом. 💎 Выступление Джерома Пауэлла, как и ожидалось, не преподнесло участникам рынка сюрпризов: председатель ФРС вновь оценил разгон инфляции, как временный. Причиной ухудшения настроений инвесторов является рост распространения высокозаразного дельта-штамма - однако, на наш взгляд, высокий темп вакцинации в развитых странах позволит избежать увеличения количества тяжелых случаев протекания болезни. Мы продолжаем оптимистично смотреть на перспективы фондового рынка.

#новости_премаркета #США Динамика рынка в моменте (фьючерсы): 📈 S&P 500: +0.11% (4366 п.) 📈 Nasdaq: +0.38% (14920 п.) 📈 Dow Jones +0.02% (34784 п.) 🌕 Золото: +0.66% ($1819) ⚫️ Нефть марки Brent: -0.01% ($75.85) 🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -2.39% (1.386%/год.)  Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются с умеренным ростом. После вчерашнего инфляционного шока, возродившего ожидания того, что ФРС придется ужесточить монетарную политику раньше, чем это планировалось, инвесторы замерли в ожидании публикации значений индекса цен производителей (PPI) за июнь, которые могут либо подтвердить либо опровергнуть вчерашние данные по более высоким, чем ожидалось, темпам инфляции. Также участники рынка будут внимательно следить за выступлением председателя ФРС. Европейские фондовые индексы торгуются со снижением, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно в красной зоне. 🟡 Председатель ФРС Джером Пауэлл сегодня выступит перед Конгрессом с отчетом по денежно-кредитной политике за первое полугодие. Инфляция, вероятно, станет основной темой выступления после вчерашних данных о росте рекордно быстрыми темпами с августа 2008 года. Сам Пауэлл неоднократно называл текущую инфляцию временной. Скорее всего, речь также пойдет о монетарной политике. Демократы настаивают на дорогостоящих программах стимулирования, утверждая, что серьезного инфляционного риска нет, в то время как республиканцы в целом утверждают, что инфляция выходит из-под контроля и может быть вредна для экономики США. 🟢 Демократы в бюджетном комитете Сената США достигли соглашения по поводу плана стимулирования экономики в размере $3.5 трлн, которые могут быть включены в бюджет, обсуждение которого начнется этим летом.  🟢 Apple #AAPL разрабатывает новую услугу, которая позволит потребителям совершать покупки в Apple Pay в рассрочку. Таким образом компания вступит в прямую конкуренцию с доминирующим игроком Affirm #AFRM, который встретил эту новость падением на 10% во время торговой сессии во вторник. Apple выбрала Goldman Sachs #GS в качестве кредитора для предоставления рассрочки в рамках нового сервиса. Эта услуга увеличит доходы Apple, поскольку технологический гигант получает процент от транзакций, совершенных с помощью Apple Pay. 🟡 Сегодня на пресс-конференции Сенатор США Чак Шумер представит проект закона, призванный легализовать марихуану на федеральном уровне. Данное событие призвано вызвать дискуссию для официального представления законопроекта и всеобъемлющей реформы. По прогнозам BDSA, в 2021 году объем продаж марихуаны достигнет $24 млрд, что на 40% больше, чем в прошлом году. Сезон отчетности: 🟡 Компания BlackRock #BLK представила свою отчетность за 2 кв 2021 года. Прибыль на акцию составила $10.03 против ожидания аналитиков в $9.28. Выручка достигла $4.82 млрд, что на $230 млн выше консенсус-прогнозов. Несмотря на отличные результаты бумага торгуется со снижением. 🟡 Bank of America Corp #BAC отчитался за 2 кв 2021 года. Прибыль на акцию составила $1.03, что на $0.26 выше ожиданий аналитиков. Выручка достигла $21.47 млрд – на $400 млн ниже консенсус-прогнозов. На премаркете бумага торгуется со снижением.  🟢 Компания Delta Air Lines #DAL также представила отчетность за 2 кв. 2021 года. Прибыль на акцию составила -$1.07 против ожидания аналитиков в -$1.36. Выручка достигла $7.13 млрд, что на $990 млн выше консенсус-прогнозов. На премаркете бумага торгуется с уверенным ростом. 💎 Данные по инфляции за июнь вновь сигнализировали о скачке цен. Сегодня и завтра Джером Пауэлл будет выступать перед Конгрессом, инвесторы как всегда будут внимательно следить за его риторикой. На фоне роста инфляции мы продолжаем делать ставку на циклические сектора и компании с высокой рентабельностью.

#новости_премаркета #США Динамика рынка в моменте (фьючерсы): 📈 S&P 500: +0.01% (4377 п.) 📈 Nasdaq: +0.30% (14913 п.) 📉 Dow Jones -0.05% (34857 п.) 🌕 Золото: +0.38% ($1812) ⚫️ Нефть марки Brent: +0.52% ($75.05) 🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.95% (1.353%/год.)  Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются без единой динамики. Главной публикацией дня станет индекс потребительских цен в США за июнь, который, как ожидается, покажет умеренное снижение годовой инфляции по сравнению с майским показателем на уровне 5%. Помимо этого сегодня стартовал сезон отчетностей за второй квартал, который начался с выхода квартальных отчетов JPMorgan и Goldman Sachs. Оба банка представили сильные результаты, превышающие прогнозы аналитиков. Традиционно принято считать, что состояние банков является косвенным показателем здоровья экономики в целом. Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно в зеленой зоне. 🔴 Вчера состоялось заседание экспертной группы Всемирной организации здравоохранения, которая выступила категорически против генетических модификаций у людей, которые могут перейти к будущим поколениям. В конце прошлого месяца компания Intellia Therapeutics #NTLA всколыхнула мир биотехнологий после того, как опубликовала положительные результаты испытаний препарата  CRISPR для лечения редкого заболевания - транстиретинового амилоидоза.  🟡 Дефицит поставок в сочетании с быстрым восстановлением экономики привел к резкому росту цен на многие товары во время пандемии, в том числе на пиломатериалы. Однако в понедельник фьючерсы на пиломатериалы сдали все свои достижения 2021 года, опустившись на 5.6% до $712.90. Поскольку домостроительные компании начали сокращать проекты из-за цен, а лесопильные заводы увеличили объемы производства чтобы продолжать наращивать доходы, предложение пиломатериалов значительно превысило спрос. 🟡 По мере того, как в США ощущается нехватка рабочей силы, многие отрасли, которые пострадали больше всего, предлагают льготы, чтобы привлечь работников. McDonald's #MCD предлагает сотрудникам различные льготы, такие как повышение заработной платы, оплачиваемый отпуск и оплата обучения, чтобы привлечь достаточное количество персонала. Chipotle #CMG, Shake Shack #SHAK и Papa John's #PZZA также повысили зарплаты сотрудникам. Сезон отчетности: 🟢 Компания PepsiCO #PEP отчиталась за 2 кв 2021 года. Прибыль на акцию составила $1.72, что на $0.19 выше ожиданий аналитиков. Выручка достигла $19.22 млрд – на $1.25 млрд выше консенсус-прогнозов. На премаркете бумага торгуется с уверенным ростом.  🟡 JPMorgan #JPM также представил свою отчетность за 2 кв 2021 года. Прибыль на акцию составила $3.78, что на $0.62 выше ожиданий аналитиков. Выручка достигла $30.48 млрд – на $480 млн выше консенсус-прогнозов. На премаркете бумага демонстрирует умеренное снижение после изменения банком прогноза по чистому процентному доходу на этот год.  🟢 Goldman Sachs #GS отчитался за 2 кв 2021 года. Прибыль на акцию составила $15.02, что на $5.06 выше ожиданий аналитиков. Выручка достигла $15.39 млрд – на $3.35 млрд выше консенсус-прогнозов. На премаркете бумага торгуется с умеренным ростом. 💎 Сегодня будут опубликованы данные по потребительской инфляции в июне, что может повлиять на динамику доходности казначейских облигаций. Как показывают последние торговые сессии именно этот показатель влияет на фондовый рынок - ротацию между секторами. Мы продолжаем придерживаться позиции, что инфляция будет выше среднего продолжительное время, доходность скорее отскочит с минимальных уровней, что приведет к опережающей динамике циклических секторов.

#новости_премаркета #США Динамика рынка в моменте (фьючерсы): 📉 S&P 500: -0.16% (4353 п.) 📈 Nasdaq: +0.23% (14845п.) 📉 Dow Jones -0.36% (34625 п.) 🌕 Золото: -0.43% ($1800) ⚫️ Нефть марки Brent: -1.31% ($73.97) 🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -1.25% (1.346%/год.)  Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются без единой динамики. На этой неделе стартует сезон отчетностей за второй квартал, который традиционно начнет банковский сектор: JPMorgan Chase #JPM и Goldman Sachs #GS отчитаются во вторник. Также в этот день свои результаты представит PepsiCo #PEP. Ожидается, что доходы компаний S&P 500 вырастут почти на 65%, что является почти рекордным показателем (уступающим только показателям во время восстановления после глобального финансового кризиса 2008 года). По прогнозам, в лидерах окажется финансовый сектор, а также акции промышленных, сырьевых и потребительских компаний - секторы, чувствительные к восстанавлению экономики. Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, фондовые рынки Азии закрылись в зеленой зоне. 🟡 Также в фокусе инвесторов на этой неделе будут данные по инфляции. Июньский индекс потребительских цен будет опубликован завтра, а данные по ценам производителей - в среду. Председатель ФРС Джером Пауэлл также должен выступить с полугодовым отчетом о денежно-кредитной политике перед Палатой представителей и Сенатом США в среду и четверг, а в пятницу будут опубликованы данные о розничных продажах за июнь. 🟢 В воскресенье утром 70-летний основатель компании Virgin Galactic #SPCE отправился на корабле VSS Unity в нижние слои космоса после 17-летнего стремления к суборбитальному космическому туризму. Теперь Брэнсон может претендовать на победу в «космической гонке миллиардеров», оседлав свой собственный космический корабль раньше Джеффа Безоса, который также совершит полет в космос на ракете Blue Origin 20 июля. Реагируя на последние события, акции Virgin Galactic взлетели на премаркете на 10% до $54. 🟡 В Венеции прошла встреча лидеров G20, на которой участники предварительно договорились о введении единого минимального размера корпоративного налога. Однако окончательное решение будет принято на встрече президентов и премьер-министров G20, запланированной на 30-31 октября в Риме. Последний пакт установит минимальный корпоративный налог в мире в размере не менее 15%.  🔴 Сегодня в Канцлерском суде Илон Маск даст показания в рамках иска акционеров Tesla #TSLA. В 2016 году Tesla приобрела другую компанию под руководством Маска под названием SolarCity в рамках сделки, которую Илон назвал в то время «беспроигрышной», хотя многие из акционеров скептически относились к ней. Акционеры в своем иске утверждают, что приобретение было сопряжено с конфликтом интересов, фундаментальными недостатками и не принесло обещанной прибыли. Маск в случае проигрыша будет вынужден заплатить $2 млрд, что не окажет серьезного влияния на его состояние $163 млрд, однако подпортит его репутацию. 🟢 Киноиндустрия переживает бум: «Черная вдова», первый фильм Marvel, вышедший на экраны за последние два года, установил в выходные новый рекорд по кассовым сборам. Супергеройский фильм компании Walt Disney #DIS собрал в Северной Америке около $80 млн, побив прошлый рекорд в $70 млн, который ранее установил «Форсаж 9».  💎 В центре внимания инвесторов в ближайшее время будет находиться стартующий на этой неделе сезон квартальных отчетностей. Традиционно первыми результаты продемонстрируют банки, мы держим существенную долю финансового сектора в портфелях.

#новости_премаркета #США Динамика рынка в моменте (фьючерсы): 📈 S&P 500: +0.51% (4335 п.) 📈 Nasdaq: +0.16% (14736 п.) 📈 Dow Jones +0.74% (34549 п.) 🌕 Золото: +0.09% ($1803) ⚫️ Нефть марки Brent: +0.42% ($74.13) 🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +3.25% (1.336%/год.)  Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне. Индексы восстанавливаются после вчерашнего снижения и преимущественно рост наблюдается в циклических акциях. Наиболее слабую динамику демонстрирует высокотехнологичный Nasdaq. Связано это прежде всего со снижением котировок технологических гигантов на фоне новости о том, что Байден потребует от Федеральной комиссии по связи восстановить правила сетевого нейтралитета, отменив одну из крупных реформ эпохи Трампа, касающихся работы интернета в США. Европейские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно со снижением. 🟡 Министры финансов и руководители центральных банков стран G20 встречаются сегодня в Венеции, чтобы завершить переговоры по глобальному минимальному налогу, при этом представляет США министр финансов Джанет Йеллен. 🟢 Следующий этап космической гонки миллиардеров начнется в эти выходные. 11 июля состоится полет Ричарда Брэнсона на космическом самолете VSS Unity компании Virgin Galactic #SPCE. Полет в воскресенье состоится всего за девять дней до того, как Джефф Безос отправится в термосферу, и соперничество быстро превращается в холодную войну, несмотря на отрицание этого с обеих сторон. Воскресный полет станет решающим моментом для акций компании. Если все пройдет хорошо, то в понедельник утром ожидается взлет акций Virgin Galactic. 🟢 Компания Pfizer #PFE и ее партнер BioNTech #BNTX в ближайшие время получат разрешение от регулирующих органов США на распространение нового варианта вакцины против COVID-19, который будет обновлен для более эффективной защиты от дельта-штамма. «Как видно из реальных данных, опубликованных Министерством здравоохранения Израиля, эффективность вакцины снизилась через шесть месяцев после вакцинации в связи с распространением по стране нового дельта-штамма COVID-19. Вполне вероятно, что третья доза вакцины может потребоваться в течение 6-12 месяцев после полной вакцинации», - заявило руководство компании. 🔴 Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга объявил в Токио чрезвычайное положение из-за COVID-19, поскольку число случаев заболевания растет по всей стране. Вакцинация идет медленными темпами: только около четверти населения Японии сделали одну прививку, и только 15% полностью привиты от COVID-19. Декларация вводит ограничения с 12 июля по 22 августа, что означает, что Олимпийские игры, которые пройдут с 23 июля по 8 августа, не будут принимать зрителей. По данным Reuters, бюджет Игр подскочил до $15.4 млрд, а доходы от продажи билетов, составляющие около $815 млн, не будут получены.  🟡 Центральный банк Китая вернулся к ослаблению денежно-кредитной политики, так как темпы восстановления экономики начали замедляться. Китайский регулятор заявил, что снизит нормативы резервных требований банков на 0.5% процентных пунктов, что позволит поддержать уровень банковского кредитования малых и средних предприятий. Экономика Китая вернулась к допандемическому уровню, однако первоначальный импульс теперь сошел на нет. 💎 Сегодня наблюдается ожидаемый отскок доходностей казначейских облигаций и, как следствие, рост циклических секторов фондового рынка. На следующей неделе стартует сезон отчетностей, что может оказать дополнительную поддержку рынку.

#новости_премаркета #США Динамика рынка в моменте (фьючерсы): 📉 S&P 500: -1.37% (4290 п.) 📉 Nasdaq: -1.44% (14589 п.) 📉 Dow Jones -1.39% (34086 п.) 🌕 Золото: +0.60% ($1814) ⚫️ Нефть марки Brent: -0.36% ($72.57) 🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -3.04% (1.278%/год.)  Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются со снижением. Инвесторы обеспокоены возможным ужесточением монетарной политики в более короткие сроки, чем это предполагалось ранее. Протоколы FOMC, опубликованные вчера содержали информацию о том, что, хотя единого мнения на счет дальнейших действий по регулированию денежно-кредитной политики на данный момент нет, регулятор осознает, что экономика перегрета. Повышение ключевой ставки может произойти в 2023 году, что на год раньше, чем планировалось. Другим негативным фактором выступают вновь возникшие опасения по поводу восстановления экономики после пандемии. Япония в процессе подготовки к предстоящим Олимпийским играм объявила режим чрезвычайного положения: количество летальных исходов вследствие Covid-19 в среду превысило отметку в 4 млн человек. Инвесторы продолжают переходить в в низкорискованные активы, в результате чего доходность 10-летних казначейских облигаций достигла самого низкого значения с февраля. Европейские фондовые индексы торгуются в красной зоне, фондовые рынки Азии закрылись со снижением. 🔴 Доходность 10-летних казначейских облигаций США упала ниже 1.3% в среду, а за ночь снизилась до 1.25%. Большинство аналитиков ожидали, что доходность 10-летних казначейских облигаций достигнет 2% к этому моменту восстановления экономики или, по крайней мере, к концу 2021 года.  🔴 Рассматривая возможность повторного участия в выборах в 2024 году, бывший президент Дональд Трамп подал иски против Facebook #FB, Twitter #TWTR и Google #GOOG, #GOOGL, а также их руководителей. Аккаунты Трампа были удалены из перечисленных социальных сетей после нападения на Капитолий США 6 января.  🟡 Согласно последним данным Министерства труда США, в мае количество вакансий оставалось на рекордно высоком уровне - 9.2 млн, хотя число увольнений немного снизилось - до 3.6 млн с исторического максимума в 3.9 млн в апреле. Высокий спрос на рабочую силу наблюдается по мере того, как экономика полностью восстанавливается, а компании стараются не отставать от стремительных темпов роста продаж. 6 сентября заканчивается срок выплаты повышенных пособий по безработице, по мнению аналитиков, это должно привести к тому, что предложение рабочей силы на рынке труда значительно возрастет. 🟢 Компания Grubhub #GRUB планирует осуществлять доставку еды с помощью роботов. Для этой цели компания приобрела роверы, созданные российской технологической компанией Яндекс #YNDX, которые будут доставлять еду для студентов 250 американских колледжей уже этой осенью. «Доставка еды - это дорогостоящий, а также сложный логистический процесс. Роботам не нужны перерывы на обед, нет проблем с высокой текучестью кадров, ими легко управлять. Клиенты также рады их видеть, ведь они - новинка в сфере доставки еды», - сказал Артем Фокин, руководитель по развитию бизнеса в группе «Яндекс Самоход». 💎 Рынки сегодня ощутимо корректируются. Об уровне нервозности участников также сигнализирует индекс страха VIX, который превысил значение 20. Основные причины текущего снижения фондового рынка - это снижение доходностей казначейских облигаций на фоне опасения замедления темпов роста экономики и распространение индийского штамма covid-19. Мы считаем реакцию инвесторов избыточной, т.к. хоть рост экономики и замедляется, но фактически темп роста очень существенный, что должно найти отражение в финансовых показателях компаний. Что касается третьей волны коронавируса, то статистически видно, что в развитых странах с высоким уровнем вакцинации количество тяжелых случаев протекания болезни остается на низком уровне, что также внушает оптимизм.

#новости_премаркета #США Динамика рынка в моменте (фьючерсы): 📉 S&P 500: -0.06% (4340 п.) 📈 Nasdaq: +0.15% (14736 п.) 📉 Dow Jones -0.12% (34636 п.) 🌕 Золото: +1.11% ($1811) ⚫️ Нефть марки Brent: -0.05% ($76.63) 🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.86% (1.425%/год.)  Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются разнонаправленно. Инвесторы ожидают публикации протоколов июньского заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC), которое должно состояться в среду, для получения информации по поводу комментариев центрального банка о сворачивании программы количественного смягчения. В конце прошлой недели индексы S&P 500, Nasdaq и Dow Jones вновь выросли после публикации отчета о рынке труда США. В пятницу отчет о занятости в несельскохозяйственном секторе за июнь показал сильный рост на 850 тыс. человек, но, как оказалось, опасений было достаточно, чтобы ФРС не стала сокращать объем закупок облигаций. Хотя некоторые ожидают, что рост фондового рынка продолжится и во второй половине 2021 года, многие настроены более осторожно. Инвесторы готовятся к более "ястребиному" настрою Федеральной резервной системы. Европейские фондовые индексы торгуются преимущественно со снижением, фондовые рынки Азии закрылись без единой динамики. 🟡  Участники ОПЕК+ по-прежнему не могут достичь согласий относительно будущих объемов добычи нефти. Неразрешимые разногласия между участниками альянса привели к тому, что нефть марки WTI подорожала еще на 2% и подобралась к отметке $77 за баррель. Если соглашение не будет достигнуто, нефть может подорожать еще больше, а единство ОПЕК+ также может распасться, что чревато резким увеличением поставок нефти на мировой рынок, которое может привести к обвалу цен. 🔴 Акции компании DiDi Global #DIDI упали на 25% до $11.60 на премаркете после того как власти Китая обвинили сервис такси в нарушении закона о сборе данных клиентов. Китайский регулятор потребовал удалить DiDi из магазинов приложений. Компания заявила, что удаление приложения в Китае может негативно сказаться на ее доходах в Китае. Руководство компании приложит все усилия, чтобы устранить любые проблемы, повысить осведомленность о предотвращении рисков и защитить конфиденциальность и безопасность данных пользователей. 🔴 Вакцина Pfizer #PFE может быть менее эффективной для предотвращения легкой формы заболевания Covid-19, вызванной штаммом Delta. Об этом свидетельствует рост числа случаев заболевания коронавирусом в Израиле. Вакцина компании Pfizer защитила 64% людей от коронавируса в период с 6 июня по начало июля, что ниже предыдущего показателя в 94%. Эти цифры совпали со снятием ограничений в Израиле, а также с распространением штамма Delta среди населения. Однако, по словам Рана Балицера, председателя израильской национальной экспертной группы по Covid-19, "еще слишком рано давать точную оценку эффективности вакцины". 🔴 Хакеры после атаки на IT-компанию Kaseya требуют $70 млн за восстановление данных. Предполагается, что ко взлому причастна связанная с Россией банда REvil, а также, что это - одна из самых крупных кибератак в истории. В Швеции по меньшей мере 800 магазинов сети супермаркетов Coop не смогли открыться в субботу после того, как в результате атаки их кассовые аппараты были отключены. "Мы не уверены, что это русские", - сказал президент Байден, заявив о "глубоком изучении" со стороны сотрудников американской разведки вопроса о том, что произошло в ходе атак.  💎 Вероятно, мировая экономика преодолела свой пик роста, и во втором квартале темпы могут замедлиться, тем не менее экономика продолжает расти. Исходя из этого мы продолжаем делать ставку на циклические сектора, которые выигрывают от восстановления экономики.

#новости_премаркета #США Динамика рынка в моменте (фьючерсы): 📉 S&P 500: -0.08% (4277 п.) 📉 Nasdaq: -0.18% (14485 п.) 📈 Dow Jones +0.13% (34210 п.) 🌕 Золото: -0.46% ($1770) ⚫️ Нефть марки Brent: +0.53% ($74.18) 🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.8% (1.492%/год.)  Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются без единой динамики. S&P 500 и Nasdaq пытаются удержаться в районе рекордных значений, достигнутых на вчерашней торговой сессии. Промышленный индекс Dow Jones восстанавливается после вчерашнего падения. Аутсайдер прошлой торговой сессии Boeing #BA прибавляет 0.85% на премаркете. В понедельник рост преимущественно демонстрировали акции крупных технологических компаний и акции роста, так как рефляционная торговля отошла на второй план. Европейские фондовые индексы демонстрируют рост, фондовые рынки Азии закрылись со снижением. 🟢 Капитализация Facebook #FB превысила $1 трлн на новости о том, что суд отклонил антимонопольный иск Федеральной Торговой комиссии. Агентство добивалось принудительной продажи социальных сервисов WhatsApp и Instagram, а также других средств правовой защиты. Судья отклонил иск, так как посчитал его слишком расплывчатым, однако дал возможность агентству до 29 июля внести поправки, способные придать жалобе большую ясность. Поэтому однозначно позитивной эту новость считать нельзя, так как антимонопольные нападки со стороны Федеральной Торговой комиссии на этом не прекратятся.  🟡 Рекордная жара побудила компанию Amazon #AMZN превратить часть своей штаб-квартиры в Сиэтле в общественный центр охлаждения. Объект расположен в Amazon Meeting Center, который является частью кампуса компании в South Lake Union и вмещает до 1 000 человек. Ранее в этом году на этом же месте была организована клиника для проведения вакцинации COVID-19, что способствовало более широкому распространению вакцины в США. 🟢 Среди самых популярных миллиардеров мира разгорается битва за космос: на прошлой неделе компания Virgin Galactic #SPCE Ричарда Брэнсона получила разрешение FAA на платные туристические полеты в термосферу. Акции выросли на 36% до $54 за последние три сессии и на 250% выше своего майского минимума. Ходят слухи, что Брэнсон может добраться до космоса раньше, чем соперник Джефф Безос, который отправится в полет на своей ракете Blue Origin 20 июля. Компании обоих миллиардеров планируют доставлять туристов в суборбитальное пространство. 🟡 Илон Маск выступит сегодня на международном конгрессе по мобильной связи. Обсуждение затронет прогресс реализации глобальной связи Starlink, дочерней компании SpaceX. Илон Маск надеется, что его компании удастся избежать участи аналогичных спутниковых предприятий, которые предшествовали ей. И хотя Маск заявляет скорость передачи данных через Starlink на уровне 150 мегабит в секунду, многие пользователи жалуются на качество связи и нестабильность работы интернета.   💎 Подходит к завершению первое полугодие. Несмотря на то, что, возможно, пик экономической активности пришелся на второй квартал - на наш взгляд, восходящая динамика на рынке акций и сырьевых товаров может продолжиться и в ближайшие пару месяцев, а рефляционная торговля останется доминирующей темой на фоне открытия экономик до начала ужесточения стимулирующей политики ФРС.

#новости_премаркета #США Динамика рынка в моменте (фьючерсы): 📈 S&P 500: +0.11% ( 4260п.) 📈 Nasdaq: +0.08% ( 14366п.) 📈 Dow Jones: +0.35% ( 34201п.) 🌕 Золото: +0.50% ($1784) ⚫️ Нефть марки Brent: -0.08% ($74.61) 🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.46% (1.488%/год.)  Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне. Индексы США сохранили положительную динамику после того, как президент Байден объявил о том, что достиг соглашения по плану развития инфраструктуры. Инвесторы ожидают публикацию ключевого индикатора инфляции в пятницу, когда Министерство торговли опубликует базовый индекс расходов на личное потребление. Экономисты, опрошенные Dow Jones, ожидают, что в мае цены выросли на 3.4% по сравнению с годом ранее. По оценкам экономистов, с апреля по май цены выросли на 0.6%. Индекс считается более широким показателем инфляции, поскольку он отражает изменения в поведении потребителей и имеет более широкий охват, чем индекс потребительских цен Министерства труда. Европейские фондовые индексы торгуются преимущественно в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись в зеленой зоне. 🟢 Циклические акции, такие как Caterpillar #CAT и Vulcan Materials #VMC, заняли лидирующие позиции на дневных торгах в четверг после того, как президент Байден объявил о принятии сделки по расходам на инфраструктуру. Финансирование будет обеспечиваться за счет перепрофилирования существующих федеральных фондов, государственно-частных партнерств и доходов, полученных от усиленного правоприменения в IRS. Другие источники увеличения доходов включают продажи стратегических запасов нефти. 🟡 Спустя всего несколько недель после утечки налоговых деклараций богатых американцев, некоммерческая новостная организация ProPublica опубликовала свежую информацию о том, как соучредитель PayPal #PYPL Питер Тиль превратил пенсионный счет в безналоговую копилку на $5 млрд. Тиль был ярым противником повышения налогов, а также одним из основных спонсоров фонда Club for Growth Action Fund, крупного антиналогового комитета политических действий. Согласно публикации, он явно был не только оппозиционером на словах, но и использовал счет Roth IRA для накопления огромного состояния. Тиль купил 1.7 млн акций PayPal в 1999 году по $0.001 за акцию. В течение года стоимость подскочила до $3.8 млн и превратилась в $30 млн, когда eBay #EBAY выкупил PayPal за $19 за акцию в 2002 году.  🟢 Подтверждая сообщения, поступившие ранее на этой неделе, компания BuzzFeed подписала сделку, чтобы стать публичной компанией, объединившись с SPAC 890 Fifth Avenue Partners #ENFA. Это включает в себя план по приобретению медиа-компании Complex Networks, в результате чего предполагаемая оценка BuzzFeed повысится до $1.5 млрд. После ожидаемого закрытия сделки в четвертом квартале BuzzFeed стремится торговать на Nasdaq под тикером BZFD. 🟢 Частная компания Lego планирует начать продавать детали-кирпичики из переработанных пластиковых бутылок после того, как найдет подходящую альтернативу первичному пластику, сделанному из сырой нефти. Компания планирует выпустить на рынок прототипы кирпичей 2x2 и 2x4 в течение 18–24 месяцев, но продолжит испытания материала для различных цветов и типов кирпича. Согласно новой системе, из пластиковой бутылки объемом 1 литр можно получить в среднем десять стандартных кубиков Lego. 💎 Слабые данные по рынку труда в совокупности с интенсивным распространением нового штамма COVID-19 - поддерживают сложившуюся парадигму «чем хуже – тем лучше». Рынок отвечает на негативные данные ростом, поскольку слабая динамика подразумевает, что регулятор, скорее всего, не будет торопиться в ужесточении мягкой политики. Сегодня ожидается ключевой отчет по инфляции за май. Вполне вероятно, что публикация данных может вызвать эмоциональную реакцию инвесторов.

#новости_премаркета #США Динамика рынка в моменте (фьючерсы): 📈 S&P 500: +0.48% ( 4252 п.) 📈 Nasdaq: +0.59% ( 14347 п.) 📈 Dow Jones: +0.54% ( 33941 п.) 🌕 Золото: +0.54% ($1787) ⚫️ Нефть марки Brent: -0.55% ($74.15) 🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.12% (1.487%/год.)  Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются на положительной территории. Индексы США закрылись разнонаправленно в среду: S&P 500 потерял 0.11%, Dow Jones снизился на 0.21%, а Nasdaq вырос на 0.03%. Фондовый рынок растет сегодня в преддверии публикации числа заявок на пособие по безработице. По прогнозам, количество новых заявок на пособие по безработице может установиться на уровне 380 тыс. после неожиданного роста на предшествующей неделе до 412 тыс. Более того, будет опубликован последний раунд стресс-тестов банков. Европейские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись разнонаправленно.  🟡 Крупные банки могут предоставить инвесторам десятки или даже сотни млрд долларов в виде дивидендов/байбеков после публикации результатов сегодняшних стресс-тестов ФРС. В марте центральный банк заявил, что снимет временные ограничения на возврат капитала после 30 июня, если учреждения пройдут серию тестов CCAR. Планы по обратному выкупу акций или выплате дивидендов, вероятно, будут объявлены в понедельник после того, как банки проработают своим предложениями после результатов тестов. 🟢 Resorts World Las Vegas откроет свои двери сегодня и станет самым большим казино за последнее десятилетие. В отеле Resorts World Las Vegas за $4.3 млрд, самом дорогом из когда-либо построенных в Городе грехов, имеется 3.5 тыс. гостиничных номеров. В нем также есть большой театр, где остановятся Селин Дион и Кэти Перри в конце года. Время открытия выбрано не случайно, ожидается большой поток туристов в выходные дни 4 июля. Hilton Worldwide Holdings  #HLT вступила в партнерские отношения с Genting Group, владельцем Resorts World и будет управлять тремя отелями на территории Resorts World 🟡 Пионер антивирусного программного обеспечения Джон Макафи был найден мертвым в своей тюремной камере недалеко от Барселоны в среду, всего через несколько часов после того, как испанский суд одобрил его экстрадицию в США по обвинению в уклонении от уплаты налогов. Судебная делегация прибыла для расследования причин смерти. Адвокат Макафи заявил, что 75-летний технический магнат умер через повешение, поскольку девять месяцев тюремного заключения привели его в отчаяние. Несмотря на то, что с годами Джон стал неоднозначным персонажем, в 1987 году он основал компанию, продал свою долю в 1990-х. Intel #INTC выкупила бизнес за $7.7 млрд в 2011 году, а затем продала контрольный пакет акций частной инвестиционной компании TPG. Компания McAfee #MCFE снова стала публичной в октябре прошлого года, ее акции выросли более чем на 50% до $28 после IPO. 🟡 Попытки Amazon #AMZN сделать жизнь складских рабочих лучше в США неоднократно терпели неудачу. Teamsters теперь основательно взялись за гиганта розничной торговли. Группа является одним из крупнейших профсоюзов в Америке, хочет создать и профинансировать подразделение Amazon для поддержки рабочих, а также добиться улучшения условий труда. В четверг представители 500 местных профсоюзов Teamsters проголосуют за принятие «Специальной резолюции; укрепление рабочей силы в Amazon». Сезон отчетности: 🟢 Компания Darden Restaurants #DRI представила отчетность за 4 кв. 2021 финансового года. Выручка увеличилась на 79.5% г/г до $2.28 млрд. Скорректированная разводненная прибыль на акцию составила $2.03 по сравнению с чистым убытком на акцию -$1.24 за аналогичный период прошлого года. Оба показателя оказались лучше ожиданий. Акции растут на 0.04% на премаркете. 💎 Рынок акций уверенно отскочил на этой неделе, мы рассматриваем возможность наращивания доли денежных средств в портфелях.

#новости_премаркета #США Динамика рынка в моменте (фьючерсы): 📉 S&P 500: +0.01% ( 4236п.) 📉 Nasdaq: +0.06% ( 14266п.) 📈 Dow Jones: +0.07% ( 33857п.) 🌕 Золото: +0.31% ($1783) ⚫️ Нефть марки Brent: +0.70% ($74.71) 🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.12% (1.465%/год.)  Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются без выраженной динамики. Последние комментарии председателя ФРС Джерома Пауэлла продолжают снижать беспокойство инвесторов. Во вторник основные индексы закрылись на положительной территории, а Nasdaq установил новый рекорд. Доходность 10-летних казначейских облигаций не изменилась и осталась на уровне 1.47%. Председатель ФРС не только успокоил инвесторов, которых беспокоило ценовое давление, но и заявил, что одного страха перед инфляцией недостаточно, чтобы вызвать повышение процентных ставок. Ожидается публикация предварительных данных по показателю PMI производственных и обслуживающих компаний США в 16:45 по Москве, а также данных по продажам новых домов в 17:00 (мск). Европейские фондовые индексы торгуются преимущественно в красной зоне, фондовые рынки Азии закрылись разнонаправленно. 🔴 Падение биткоина более чем на 50% с середины апреля вызвало панику в криптосфере. Биткоин во вторник снизился ниже уровня поддержки $30 тыс., а потом отскочил. На момент написания биткоин прибавляет 4.36% до $33.9 тыс. Волатильность может продолжаться в течение некоторого времени.  🟢 Microsoft #MSFT во вторник присоединилась к Apple #AAPL к эксклюзивному клубу рыночной капитализации в размере $2 трлн, поскольку инвесторы сделали ставку на долгосрочный рост как прибыли, так и доходов. Эти две компании являются единственными американскими компаниями, которые когда-либо достигли такой оценки. Пандемия коронавируса помогла поднять акции #MSFT в 2020 году. Большой спрос наблюдался на корпоративное компьютерное программное обеспечение Microsoft (Windows), игровые системы (Xbox) и платформу облачных вычислений (Azure). Microsoft также является одним из немногих гигантов крупных технологий, которые до сих пор избежали последней волны антимонопольных проверок со стороны американских регулирующих органов. Это дает компании больше свободы для расширения продукции и гибкости в отношении инвестиций и приобретений. 🔴 «Подобно ситуации в Великобритании, коронавирус типа Delta в настоящее время представляет наибольшую угрозу для попыток избавиться от COVID-19 в США...Хорошие новости: наши вакцины эффективны против штамма Дельта», - сказал на пресс-конференции главный медицинский советник Белого дома доктор Энтони Фаучи. Delta, впервые выявленная в Индии, сейчас составляет около 20% всех новых случаев в США, по сравнению с 10% около двух недель назад. Исследования показывают, что этот вариант, также известный как B.1.617.2, примерно на 60% более заразен, чем Alpha - исходный штамм, который появился в Ухане. Дельта, похоже, следует той же схеме, что и Альфа, с удвоением числа инфицированных в США примерно каждые две недели. 🟡 По данным DataTrek Research, рынки будут недооценивать возможность появления автономных транспортных средств на дорогах в первой половине текущего десятилетия. Аналитики DataTrek выделяют General Motors #GM среди прочих автопроизводителей из-за планов компании по производству электромобилей и отсутствия производства в Европе, где избыток производственных мощностей является проблемой. Тем не менее, сектор совместного использования пассажирами - Uber  #UBER, Lyft #LYFT и Didi Chuxing #DIDI - столкнется с проблемами оценки, поскольку они не могут масштабироваться как технологические компании без автопилотирования. 💎 Неделя началась на достаточно оптимистичной ноте. Вчера Джером Пауэлл дополнительно успокоил инвесторов, за счет чего широкий рынок акций практически полностью нивелировал снижение прошлой недели. Мы делаем ставку на продолжение роста фондового рынка, в особенности циклических секторов.

#новости_премаркета #США Динамика рынка в моменте (фьючерсы): 📈 S&P 500: +0.16% ( 4220 п.) 📈 Nasdaq: +0.24% ( 14163 п.) 📈 Dow Jones: +0.10% ( 33794 п.) 🌕 Золото: -0.14% ($1781) ⚫️ Нефть марки Brent: -0.16% ($73.85) 🇺🇸 US Treasuries 10 лет: +0.46% (1.495%/год.)  Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются с умеренным ростом после ралли понедельника. Вчера индексам частично удалось отыграть потери прошлой недели после того, как обновленные прогнозы Федеральной резервной системы по инфляции вызвали распродажу на рынке. Сегодня внимание инвесторов будет будет сосредоточено на выступлении Джерома Пауэлла в Конгрессе. Председатель, вероятно, подтвердит, что в ближайшее время рост занятости ускорится, а ценовое давление ослабнет, однако, может вызвать новые разговоры о повышении ставок и сокращении покупки облигаций ФРС. Европейские фондовые индексы торгуются разнонаправленно, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно в зеленой зоне. 🟢 Потребители продолжают наполнять свои корзины на Amazon #AMZN в честь Prime Day. Покупателям в 20 странах предлагаются скидки на более чем 2 млн товаров, включая "Молниеносные сделки", которые распродаются мгновенно или истекают всего через несколько часов. Хотя Amazon никогда не раскрывает полные финансовые показатели Prime Day, компания e-marketer, занимающаяся исследованиями рынка, прогнозирует, что объем продаж в рамках мероприятия вырастет на 19% до $11.8 млрд по сравнению с прошлым годом. 🟡 Сегмент солнечной энергетики демонстрирует рекордный год по количеству установок, однако возникла потенциальная угроза цепочке поставок. Согласно Politico, администрация Байдена рассматривает возможность запрета импорта поликремния из Синьцзяна, Китай, который производит около 45% мирового предложения поликремния для солнечной энергетики. Запрет также может подорвать агрессивную цель Байдена - поставить США на путь устранения выбросов углекислого газа к 2035 году. 🔴 По пострадавшей от пандемии коронавируса и от блокировки Суэцкого канала судоходной отрасли, был вновь нанесен удар. Один из крупнейших портов мира - Яньтянь недавно был частично закрыт из-за вспышки COVID-19 (на китайский порт приходится экспорт около 90% мировой электроники). По оценкам экспертов, перебои в мировой контейнерной торговле могут оказаться более серьезными, чем от блокировки Суэцкого канала в марте судном Ever Given. 🟡 Мировые финансовые лидеры одобрят 9-10 июля сделку, устанавливающую глобальный минимальный корпоративный налог, когда соберутся на встречу в Венеции, согласно Reuters. Как ожидается, утвердить структуру для реализации инициативы страны смогут в октябре. 💎 Вчера фондовый рынок продемонстрировал существенный отскок после коррекции прошлой недели, в лидерах роста были циклические сектора на которые мы продолжаем делать ставку. Мы считаем, что рефляционный трейд продолжится, а снижение прошлой недели позволило снять перекупленность в наиболее выросших секторах.

#новости_премаркета #США Динамика рынка в моменте (фьючерсы): 📈 S&P 500: +0.39% ( 4169 п.) 📈 Nasdaq: +0.23% ( 14066 п.) 📈 Dow Jones: +0.60% ( 33355 п.) 🌕 Золото: +1.07% ($1782) ⚫️ Нефть марки Brent: +0.48% ($72.78) 🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.24% (1.440%/год.)  Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне. Разворот вверх произошел после того, как некоторые инвесторы поспешили отказаться от рефляционной торговли, а именно открытия позиций в компаниях, которые демонстрируют доходность в период устойчивого экономического роста и увеличения инфляции. Сегодня доходность 10-летних казначейских облигаций снизилась до 1.43%, что стало самой низкой отметкой с начала марта. Европейские фондовые индексы торгуются на положительной территории, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно в красной зоне. 🔴 Волатильность на рынке криптовалют не собирается снижаться. На момент написания курс биткоина (BTC-USD) снизился на 9.4% до $32 641, продолжив распродажу, которая последовала после риторики ФРС. Биткоин упал более чем на половину от своего апрельского пика в $65 тыс., однако с начала года криптовалюта прибавила более 10%. Китай усилил меры по борьбе с майнингом криптовалют: власти Сычуани приказали закрыть фермы после аналогичных событий во Внутренней Монголии и Юньнани. В прошлом месяце Государственный совет Китая заявил о решении ограничить добычу биткоинов в рамках мер по контролю финансовых рисков и потребления энергии. Последний запрет означает, что более 90% мощностей майнинга биткоинов в Китае, на которые приходится 75% мировых мощностей, по оценкам, находятся в автономном режиме. 🟡 Прошли те времена, когда эпидемиологи изучали количество случаев COVID-19, а также новых инфекций и связанных с ними смертей. Широкое внедрение вакцины в США привело к прекращению пандемии, основное внимание теперь уделяется изучению того, как жить с разновидностями вируса. Настоящей проверкой текущей кампании иммунизации будет то, останется ли уровень госпитализаций и смертности низким, что может вселить надежду на то, что вирус возьмут под контроль в долгосрочной перспективе. 🟡 Путешествия вернулись с удвоенной силой. В мае было зарегистрировано около 50 млн пассажиров в аэропортах США, что на 19% больше, чем в апреле. На сегодняшний день в июне Администрация транспортной безопасности (TSA) зарегистрировала почти 35 млн пассажиров. Однако текущая динамика вызывает некоторые сбои, поскольку перевозчикам и транспортным операторам тяжело угнаться за скачком спроса, особенно с отменой ограничений на поездки. American Airlines #AAL отменила около 120 рейсов в субботу и 176 рейсов в воскресенье. Некоторые из них были отозваны за несколько дней до рейса, но примерно половина из них была вызвана «отсутствием летных экипажей». Среди других причин - техническое обслуживание и другие сбои, например, ненастная погода. 🟢 Несколько недель назад Pershing Square Tontine Holdings #PSTH, которая является SPAC и принадлежит миллиардеру Биллу Акману, объявила о сделке с Universal Music Group (UMG), крупнейшей в мире музыкальной компании.Так называемая стоимость предприятия, с учетом долга UMG, составит около $42 млрд. Потенциальная сделка станет крупнейшей сделкой SPAC в истории, по данным Dealogic. 💎 Пока инвесторы продолжают оценивать настрой ФРС, Credit Suisse, который был одним из нескольких банков Уолл-стрит, предсказавших, что ФРС начнет действовать в 2023 году, прогнозирует период нестабильного боковика, учитывая волатильность за счет дебатов в ФРС. Банк также верит в комментарии ФРС касательно того, что высокая инфляция - временное явление и ожидает, что в ближайшие кварталы ценовое давление будет умеренным. Как только это проявится на уровне экономической статистики, рынки начнут демонстрировать более направленную динамику.

#новости_премаркета #США Динамика рынка в моменте (фьючерсы): 📉 S&P 500: -0.43% ( 4193 п.) 📉 Nasdaq: -0.22% ( 14123 п.) 📉 Dow Jones: -0.58% ( 33497 п.) 🌕 Золото: +0.97% ($1789) ⚫️ Нефть марки Brent: -0.89% ($71.67) 🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.23% (1.502%/год.)  Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете корректируются. После последнего заседания ФРС на рынке наблюдается интересная активность: инвесторы закрывают некоторые из доминирующих в текущем году рефляционных сделок, а высокотехнологичный индекс Nasdaq поднялся до рекордного уровня. Сырьевые товары снижаются: нефть падает, золото упало до отметки ниже $1800 за унцию. Тем временем фьючерсы на сою практически нивелировали свою прибыль за 2021 год, цены на кукурузу, пиломатериалы, платину и никель также снижаются. Федеральный резерв осознает, что, возможно, придется повысить ставки раньше, чем ожидалось, чтобы справиться с растущей инфляцией. Европейские фондовые индексы торгуются в основном в красной зоне, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно в зеленой зоне. 🔴 Президент США Байден подписал в четверг законопроект о признании 19 июня национальным праздником после того, как предложение было принято Сенатом единогласно и одобрено Палатой представителей. Что это означает для бирж? Потребовалось 15 лет, чтобы основные биржи США признали выходным День Мартина Лютера Кинга-младшего, который был последним федеральным праздником, принятым в 1983 году. Однако многие ожидают более быстрого принятия решений на этот раз. SIFMA и CME Group #CME уже включили новый праздничный день в свое расписание на следующий год, в то время как Нью-Йоркская фондовая биржа #ICE и Nasdaq #NDAQ будут ориентироваться на участников финансовой индустрии при принятии решения. 🟢 Верховный суд в четверг 7 голосами против 2 вынес заключение в поддержку закона о доступном медицинском обслуживании, что позволило миллионам граждан сохранить свое страховое покрытие в условиях пандемии коронавируса. Согласно отчету Министерства здравоохранения и социальных служб в прошлом месяце, 31 млн американцев имели медицинское страхование в соответствии с законом о доступном медицинском обслуживании, в том числе 11.3 млн человек были зарегистрированы по программе Obamacare и 14.8 млн человек получили покрытие в соответствии с расширенным законом Medicaid. Еще 1.2 млн американцев выбрали полисы в текущем году во время специального периода регистрации, который Байден начал в середине февраля, чтобы увеличить число застрахованных граждан. 🔴 Акции L Brands #LB снизились на 5% в четверг вслед за падением на широком рынке. Бренд нижнего белья решил отказаться от супермоделей «Ангелов», чтобы стать ведущим «защитником» прав и возможностей женщин. В новую команду, получившую название VS Collective, войдут такие женщины, как актриса Приянка Чопра Джонас и трансгендерная модель Валентина Сампайо, а также звезда футбола и активистка кампании за гендерное равенство Меган Рапино. 🟢 В четверг двухпартийная группа сенаторов США предложила налоговую льготу в размере 25% для инвестиций в производство полупроводников, поскольку Конгресс работает над увеличением производства микросхем в США. Министр торговли США Джина Раймондо заявила в прошлом месяце, что финансирование может привести к строительству от 7 до 10 новых заводов по производству полупроводников в США.  🟢 Представители компании Danaher Corp. #DHR заявили о покупке за $9.6 млрд производителя биологических компонентов для вакцин и других лекарств Aldevron LLC, который также является главным партнером компании Moderna.  💎 Волатильность на рынке резко выросла, помимо бурной реакции инвесторов на комментарии ФРС стоит учитывать, что сегодня экспирируется большой объем деривативных контрактов, что традиционно приводит к не самым адекватным движениям. Мы считаем коррекцию временной, но адекватно можно будет оценить ситуацию скорее уже на следующей неделе.

#новости_премаркета #США Динамика рынка в моменте (фьючерсы): 📉 S&P 500: -0.31% ( 4200 п.) 📉 Nasdaq: -0.44% ( 13910 п.) 📉 Dow Jones: -0.23% ( 33823 п.) 🌕 Золото: -1.72% ($1780) ⚫️ Нефть марки Brent: +0.25% ($73.30) 🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.43% (1.570%/год.)  Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в красной зоне. В среду ФРС повысила свои ожидания по инфляции, заявив, что общий показатель может достичь 3.4%, что на процент выше прогноза, который огласили в марте. Хотя Пауэлл по-прежнему считает, что ценовое давление носит «временный характер», теперь, возможно, потребуются некоторые утешительные макроэкономические данные, чтобы успокоить инвесторов. Центральный банк также перенес сроки следующего повышения ставок. Более того, ожидания отдельных членов FOMC указывают на два возможных повышения в 2023 году после того, как Пауэлл заявил в марте, что не увидит роста, по крайней мере, до 2024 года. Вчера акции упали в ответ на эту новость, но поднялись со своих внутридневных минимумов после того, как председатель ФРС сказал, что к прогнозам следует "относиться с большой долей скептицизма". По итогам торгов в среду, индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 0.77%, S&P 500 на 0.54%, а Nasdaq на 0.34%. Сегодня будут опубликованы данные по числу активных заявок на пособие по безработице. Показатель ожидается на уровне 359 тыс. на неделе с окончанием 11 июня, что потенциально может стать наименьшим значением с начала пандемии. Европейские фондовые индексы торгуются на отрицательной территории, фондовые рынки Азии закрылись разнонаправленно. 🟡 Facebook #FB планирует начать показывать рекламу в собственных гарнитурах Oculus, это может положить начало новой эры для виртуальной реальности. Ранее в текущем году компания начала тестировать рекламу в мобильном приложении Oculus и теперь будет демонстрировать ее на реальных устройствах. Сначала реклама появится в игре-шутере Blaston от Resolution Games, а в ближайшие недели она появится в двух других приложениях Oculus. 🟢 Интерес к космосу на публичных рынках становится все острее: компании и страны вкладывают миллиарды долларов в новое направление. На текущей неделе Ричард Брэнсон собирается вывести Virgin Orbit на биржу посредством слияния со SPAC под названием NextGen Acquisition II. В это же время Blue Origin Джеффа Безоса #BORGN продала с аукциона место в своем первом космическом полете за $28 млн. Кэти Вуд также сравнительно недавно запустила фонд ARK Space Exploration ETF #ARKX, в который входят компании, занимающиеся продуктами, услугами и технологиями для космоса. 🟡 Торговля мемами продолжает отражаться в инвестиционном ландшафте и приводит к интересным последствиям для ETF. Инвесторы пассивных фондов могут ощутить влияние движения котировок AMC #AMC и GameStop #GME. Упомянутые акции являются двумя крупнейшими активами в ETF iShares Russell 2000 Value #IWN BlackRock стоимостью $17.5 млрд. Их совокупный вес составляет 2.1%, в фонде находится 1495 компаний. «Хотя вес бумаг в портфеле может показаться небольшим, помните, что в настоящее время мы находимся в условиях низкой волатильности (VIX ниже 20), поэтому каждый всплеск, влияющий на доходность, имеет значение», - говорится в сообщении DataTrek Research. 🔴 Акции CureVac #CVAC снизились на более чем 45% после того, как главный кандидат компании на вакцину от Covid-19 не смог пройти тесты на поздних стадиях клинических испытаний. 🟢 По данным Управления энергетической информации, запасы сырой нефти в США на прошлой неделе резко упали на 7.355 млн баррелей, что поддержало рост нефтяных котировок. 💎 Вчера состоялось одно из самых ожидаемых инвесторами заседаний ФРС, в ходе которого риторика регулятора приобрела более «ястребиный» характер: были представлены ожидания по повышению ставки в 2023 году. Рынок скорректировался - планируем использовать момент для наращивания позиций в привлекательных бумагах.

#новости_премаркета #США Динамика рынка в моменте (фьючерсы): 📈 S&P 500: -0.06% ( 4234 п.) 📈 Nasdaq: +0.06% ( 14030 п.) 📈 Dow Jones: -0.14% ( 34130 п.) 🌕 Золото: -0.26% ($1853) ⚫️ Нефть марки Brent: +0.20% ($73.75) 🇺🇸 US Treasuries 10 лет: -0.34% (1.489%/год.)  Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются с умеренной динамикой, демонстрируя почти нулевые изменения по сравнению с предыдущим днем. Трейдеры находятся в режиме ожидания перед оглашением результатов заседания ФРС. Хотя от центрального банка не ожидается никаких действий, будут представлены сопроводительные комментарии от председателя Джером Пауэлла, который выступит в 14:30 по восточному времени. Сегодняшнее заседание может стать самым ожидаемым за последние годы. Знаменитый инвестор Пол Тюдор Джонс даже назвал его «самым важным в карьере председателя Пауэлла». С ростом инфляции и ситуацией на рынке труда FOMC должен будет определить направление денежно-кредитной политики: целевой диапазон процентной ставки (сейчас на уровне 0.0% -0.25%) и покупки активов, которые продолжаются на уровне $120 млрд в месяц. Многие ожидают, что на этот раз ужесточения не произойдет, но инвесторы будут внимательно следить за любыми сигналами о том, что ФРС готовит почву для того, чтобы свернуть программу стимулирования. Европейские фондовые индексы торгуются в основном в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись преимущественно в красной зоне. 💎 «Существует огромная неопределенность: какая часть инфляции вызвана временными факторами, такими как сбои в цепочке поставок, и какая часть более медленного роста рабочих мест обусловлена ​​временными мерами, такими как увеличение пособий по безработице», - отметил портфельный менеджер Insight Investment. 🔴 Главный критик технологических компаний Лина Хан была приведена к присяге в качестве председателя Федеральной торговой комиссии, став самым молодым когда-либо утвержденным комиссаром. Представители обеих партий в Сенате согласились в том, что такие компании, как Amazon #AMZN, Facebook #FB, Alphabet #GOOG и Apple #AAPL, нуждаются в более жестком контроле. В прошлом году она работала советником следственной комиссии Палаты представителей и проводила 16-месячное расследование крупных онлайн-платформ, рекомендовав меры против антиконкурентного поведения компаний. Хан утверждает, что действующие законы о борьбе с конкуренцией плохо приспособлены для решения проблем электронной торговли. 🟡 Lordstown Motors #RIDE, чьи акции упали на 19% в понедельник, во вторник выросли на 11%, а на премаркете снова снижаются на 3%, вызывают повышенный интерес со стороны инвесторов. Несмотря на то, что недавно представители Lordstown Motors заявили о возможном банкротстве, новый председатель Lordstown Motors считает, что компания все еще может продолжить конкурентную борьбу на рынке электромобилей. «В компании наступила новая эра, в нашей повседневной работе нет сбоев», - заявила Анджела Стрэнд, член совета директоров. Она также подтвердила, что компания намерена начать ограниченное производство в сентябре, и потенциальные покупатели проявили достаточный интерес, чтобы поддержать производство на заводе до конца 2022 года.  💎 Рынок акций находится в ожидании комментариев ФРС,  в случае коррекции мы планируем наращивать позиции в привлекательных бумагах. Наиболее неоднозначная сезонность на рынке акций подходит к концу, июль, как правило, более интересный месяц.

#новости_премаркета #США Динамика рынка в моменте (фьючерсы): 📈 S&P 500: +0.10% ( 4250 п.) 📈 Nasdaq: +0.15% ( 14137 п.) 📈 Dow Jones: +0.02% ( 34282 п.) 🌕 Золото: -0.11% ($1864) ⚫️ Нефть марки Brent: +0.96% ($73.25) 🇺🇸 US Treasuries 10 лет: 0.0% (1.496%/год.)  Фьючерсы на американские фондовые индексы на премаркете торгуются в зеленой зоне. Доходность облигаций продолжает снижаться и в моменте для 10-летних казначейских облигаций показатель коснулся 1.49%, что помогло Nasdaq устремиться вверх и закрыться на рекордно высоком уровне в понедельник. Двухдневное заседание Федеральной резервной системы начинается сегодня, на этой неделе все внимание на рынке обращено именно к этому событию. Европейские фондовые индексы торгуются преимущественно в зеленой зоне, фондовые рынки Азии закрылись разнонаправленно. 🔴  Согласно последнему отчету JOLTS, количество вакансий выросло до рекордных 9.3 млн в апреле по мере восстановления американской экономики, однако 3.5 млн американцев по-прежнему получают еженедельные пособия по безработице, а более 9 млн остаются без работы. Цифры звучат несколько противоречиво: в США наблюдается высокий уровень безработицы и нехватка рабочей силы. Несмотря на то, что существует множество причин нехватки кадров, например, изменение сферы деятельности, республиканцы называют основной причиной - высокие пособия по безработице, а демократы отметили такие пункты, как: обязанности по уходу за детьми, сохраняющиеся опасения по поводу COVID-19 и ожидания граждан более высокой заработной платы. В результате генеральный директор Торговой палаты США запускает инициативу по решению проблемы нехватки рабочих под названием "Operation Warp Speed for Jobs".  🟡 Президент Байден продолжает свое турне по Европе после встречи с лидерами G7 и НАТО. Сегодня он встретится с Владимиром Путиным в Женеве, что станет первой встречей американского президента с президентом России почти за три года. Байден ранее называл Путина «убийцей», а Москва классифицировала США как «недружественную нацию», и обе страны выслали обратно своих послов. 🟡 В то время как председатель ФРС Джером Пауэлл рассматривает текущую инфляцию как временное явление, Джейми Даймон готовит JPMorgan #JPM к новым реалиям. На балансе банка находится $500 млрд наличными, фактически #JPM накапливает все больше денег, ожидая возможности инвестировать по более высоким ставкам. «Я действительно ожидаю увидеть более высокие ставки и рост инфляции, и мы будем готовы к этому». - отметил Джейми Даймон. 🟢 Активизируются трансатлантические отношения с США и ЕС в преддверии принятия соглашения по урегулированию 17-летнего спора по субсидиям на самолеты. Прорыв, который должен быть завершен сегодня во время первой европейской встречи президента Байдена в Брюсселе, умерит опасения по поводу карательных тарифов на миллиарды долларов.  🟡 Смешанные отзывы поступают в отношении первого действующего туннеля The Boring Company, который открылся на прошлой неделе под конференц-центром Лас-Вегаса. Автомобили Tesla #TSLA доставляют посетителей из одного конца комплекса в другой, сокращая 45-минутную прогулку до двухминутной поездки на метро. 1.7-мильный участок (длина каждого туннеля составляет менее мили) был построен за $47 млн, плюс еще $5.5 млн были выплачены сторонним инспекторам. В конечном итоге проект может расшириться вдоль Лас-Вегас-Стрип, до стадиона «Аллегиант» и международного аэропорта Маккаран. The Boring Company, основанная Маском, может создать революцию в сфере общественного транспорта. 💎 Сегодня начинается двухдневное заседание Федеральной резервной системы США, которое фондовый рынок США встречает на рекордных уровнях. Несмотря на то, что инвесторы не ожидают от центрального банка активных действий, комментарии регулятора по процентным ставкам, инфляции и планам по QE - вполне могут вызвать волатильность.