Хэштег #gemini3 | Тинькофф Инвестиции Пульс

Войти

🔥 Баффет режет и заходит в На фоне — тихий старт Gemini 3. Что это значит для инвестора? Последние дни — идеальный шторм для тех, кто следит за фундаментальными сдвигами в Big Tech. Уолл-стрит напряглась, а мы спокойно смотрим на цифры. ⸻ 📉 Баффет переворачивает портфель Berkshire резко меняет структуру активов: — минус 14.9% Apple (-41.7 млн акций) — полный выход из D.R. Horton ($DHI) — минус Verisign ($VRSN) −32%, Bank of America ($BAC) −6% — плюс Chubb ($CB) +15.9%, Domino’s ($DPZ) +13.2% — и главное: НОВАЯ позиция в Alphabet ($GOOGL) на $4.9 млрд Баффет делает ставку, которую многие хедж-фонды считали «слишком скучной». Но дед снова идет против толпы — и обычно это значит, что фундамент в истории крепче, чем кажется со стороны. ⸻ 💡 Почему именно Google? Тут, на самом деле, всё просто: • Одни из самых дешёвых мультипликаторов в МЕГАТехе. P/E у GOOGL — второе после Meta среди гигантов. То есть рынок всё ещё недооценивает их денежную машину. • Экосистема принадлежит им. Android → Chrome → YouTube → Search → Cloud → Ads → Maps → Workspace. Они буквально «владеют всем» — а по сути имеют вертикально интегрированный доступ ко всем уровням пользовательского поведения. • И главное: они не зависят от Nvidia. У Google свой стек: TPU, своя инфраструктура, свои оптимизированные модели. Для долгосрочного инвестора это прямо противоположность «тесно завязанной» ИИ-компании. • Теперь ещё и респект от Баффета. Для рынка это сигнал — не икону, но маркер: «здесь есть фундаментальная история». ⸻ ⚡ И на фоне всего этого — тихий старт Gemini 3 Да, Google не делал парадного релиза. Но: • Gemini 3 уже светится в AI Studio и Vertex AI • разработчики находят версии «gemini-3-pro-preview-11-2025» • инсайдеры называют релиз «самым крупным ИИ-выкатом Google за 2025» • фокус смещён на реальные сценарии (кодинг, мультимодальность, корпоративную интеграцию), а не на шум вокруг «токенов в секунду» Это важно: Google не играет в хайп. Они выпускают продукт в экосистему, которая уже генерирует деньги. ⸻ 🧠 Вывод Google входит в фазу, где рыночная оценка остаётся умеренной, а технологические драйверы — усиливаются. Покупка Баффета — не гарантия, но индикатор того, что фундаментальную ценность компании рынок недооценивает. Gemini 3 добавляет слой «прикладного ИИ», который может конвертироваться в реальные денежные потоки. Для долгосрочного инвестора это редкий случай: дешёвый мегатех с обновлённым технологическим циклом. ⸻ #AI