#vk #mail Давайте порассуждаем про #мэйл или про vk. Вчера я возобновил по нему позиции. Несмотря на падение, выкуп газмедиа(государством) данной группы добавляет последний пазл к этой головоломке и даёт чёткий сигнал - покупать! Срочно!? Обратимся к далёкому прошлому, когда офонаревший от свалившегося богатства Павлик швырял пятитысячные с крыши дома Зингера в толпу на Параде Победы и смеялся (уже за это ему вечный дисс), а потом надевал гаишника на белый мерс и расставался со своим детищем в обмен на свободу... Потом Вконтакте отправился на долгую передержку к приближенному олигарху и не сказать что собачка (Mail.Ru) страдала от голода, но и мясом не прирастала, даже простые проекты сулившие рост вконтакте типа вк.клипс оставались недонедоделанными и не вылившимися в отдельный сервис (конкурент тик ток, ага) . Тут нужно учесть и общемировой тренд - стагнацию соц.сетей. Не случайно #Facebook (ныне #Meta) мутил сначала с криптовалютой (ему не дали), а сейчас с метавселенной (это уже что-то). Формат традиционных соц.сетей стагнирует, это факт, непонимание которого погубило очень много очень хороших аналитиков в этом году, рекомендовавших весь год тарить мэйл, ориентируясь на доходы от геймдева и перспективы онлайн образования(они действительно есть). Что ещё по екс мэйл в прошедшем году? Конечно #Али, затраты на СП с которым плевок для #сбер, требовало от мейла больших для них вложений и опять мимо... В РФ онлайн торговля очень высоко конкурентный и относительно низкомаржинальный рынок (по сравнению с тем же геймдевом). Также на мейле убыточным грузом висел киберспорт, это направление так и не дало плюсов, оно пока что убыточно по сути. Что теперь? Если коротко, то собачку взяли с передержки и она начнёт прирастать мясом, более грамотный (или заинтересованный) менеджмент однозначно попытается монетизировать такую абонентскую базу, выделить новые бизнесы и судя по рембрендингу полудохлые проекты ВК должны задышать более часто... Ждём стратегию нового менеджмента, а особо нетерпеливые типа меня начинают заходить...

#Али Мешкати, управляющий портфелем в T11 Capital Management, утверждал в письме фонда, что разговоры о ротационной торговле, основанной на перспективах более высокой инфляции, окажутся «скорее лаем, чем укусом». «Поскольку глобальные балансы центральных банков не имеют ничего, кроме положительного, основная торговля была и будет заключаться в том, чтобы занимать концентрированные позиции с использованием заемных средств у бенефициаров дефляционной торговли всякий раз, когда участники рынка думают, что на этот раз действительно все будет по-другому», - Мешкати заключил. В первом полугодии прогноз Мешкати оказался неверным. T11 Capital Management сообщила об убытке почти в 27% в первой половине 2021 года. Это последовало за ростом на 85% в 2020 году и 15% положительной доходностью в 2019 году. Тем не менее, в письме фонда также указывается на хорошие результаты в последнее время: рост на 8,8% в июне по сравнению с увеличением на 2,2% в S&P 500. Мешкати признал снижение в 2021 году, заявив, что фонд был вынужден двигаться «против попутного ветра» рынка. Вместо этого он утверждал, что первые два квартала 2021 года позволили ему создать позиции, которые окупятся позже в этом году. Ставки T11 включают DoorDash (NYSE: $DASH ) , Opendoor Technologies (NASDAQ: $OPEN ) , Zillow (NASDAQ: $Z ) , GrowGeneration (NASDAQ: $GRWG ) , Tesla (NASDAQ: $TSLA ) , ContextLogic (NASDAQ: {$WISH} ) , Tilray (NASDAQ: $TLRY ) , Cloudflare (NYSE: $NET ) , Snowflake (NYSE: $SNOW ) , Coinbase Global (NASDAQ: $COIN ) и Roblox (NYSE: $RBLX) . DASH внес наибольший вклад в высокие показатели T11 в июне.