Хэштег #инн_7806146216 | Тинькофф Инвестиции Пульс

Войти

{$RU000A102HG2} {$RU000A1040V2} Проект | Характеристики выпусков эмитентов №8 📢 Доброе утро! ⚡️ В данном посте, посвященном характеристикам эмитентов, мы рассмотрим размещение, которое планируется 11 сентября. Крупный девелопер с присутствием в Санкт-Петербурге и Карелии до 6 октября собирает заявки по облигациям БО-П03 на сумму 500 млн. рублей. Ориентир ставки: 1-4 купоны 17% годовых, 5-8 купоны 16% годовых, 9-12 купоны 14% годовых. Организатором выступает Совкомбанк, представителем владельцев облигаций - Регион-Финанс. Срок - 3 года, причем предусмотрено досрочное погашение (call option) через 1.5 года. ✔️ Охта Групп была основана в 2003 году. В 2009 году компания вышла на рынок жилой недвижимости. На текущий момент у компании 5 проектов в стадии реализации и 4 проекта в стадии проектирования. Продаваемая площадь составляет около 800 тыс. кв. м. Помимо жилой недвижимости Охта Групп также занимается редевелопментом промзон. Компания имеет кредитный рейтинг BB (ru) «Позитивный» от АКРА. 🗣️ Основные факты о компании: 1️⃣ Охта Групп работает 20 лет на рынке 2️⃣ Компания завершила 28 проектов, при этом есть проекты в процессе реализации и проектирования 3️⃣ Текущий чистый денежный поток покрывает 120% чистого корпоративного долга (без учета 2.2 млрд. рублей проектного долга) ✅ Структура кредитного портфеля на 30.06.2023 представлена следующим образом: 1️⃣ Проектное финансирование под эскроу - 2.0 млрд. рублей 2️⃣ Банковские кредиты - 2.1 млрд. рублей 3️⃣ Облигации - 1.3 млрд. рублей 4️⃣ Займы - 0.8 млрд. рублей 💲 Основными кредиторами являются ВТБ (30%), БСПБ (29%), Альфа-банк (7%) и Сбер (5%). 📌 Охта Групп имеет в обращении 2 облигационных выпуска, суммарный объём которых составляет 1.2 млрд. рублей. Ближайшее погашение выпуска на 300 млн. рублей планируется в декабре 2023 года. ⚠️ Данные выше собраны исключительно для информационных целей, при этом в качестве источника использовались данные эмитента из презентационного материала к выпуску Охта Групп, БО-П03.