Публикация списка покупок на месяц. На февраль планировал закупиться: I. По индексу голубых фишек Мосбиржи: 1. Х5; 2. Фосагро; 3. Сургутнефтегаз; 4. Сбербанк; 5. Полюс. Самый крупный докуп за весь последний год по количеству эмитентов (не по общей сумме, она стабильно не меняется). Основная суть: наконец-то предыдущий цикл покупок закончился, я купил всё, что планировал и оставалось чуть-чуть доребалансировать портфель, чтобы сохранить в процентном содержании всех эмитентов в моём портфеле, по процентам, которые писал ниже. На данный момент купил всё кроме Сбера, но до конца недели и с ним разберусь. $X5, $PHOR, $SNGS, $PLZL, $SBER #голубаяфишка, #moex, #сбер, #личныйпортфель

Текущее значение / Предыдущее значение / Значение по индексу голубых фишек 1. Сбербанк: 15% / 15% / 14,4% 2. Лукойл: 15% (сумма: 30%) 15% / 15,52% 3. Газпром: 12,7% (сумма: 42,7%) 13,7% / 12,69% 4. Татнефть: 6,56% (сумма: 49,26%) 7,56% / 5,81% 5. Яндекс: 6,94% (сумма: 56,2%) 5,94% / 9,67% 6. НОВАТЭК: 5,5% (сумма: 61,7%) 6,5% / 5,49% 7. Полюс: 5,36% (сумма: 67,06%) 5,99% / 5,36% 8. ГМК "Норильский никель": 5,59% (сумма: 72,65%) 5,3% / 5,59% 9. ТКС Групп (Тинькофф): 6,32% (сумма: 78,97%) 6,98% / 6,32% 10. Роснефть: 3,5% (сумма: 82,47%) 4,38% / 3,5% 11. Сургутнефтегаз: 2,48% (сумма: 84,95%) 2,98% / 2,48% 12. Северсталь: 1,5% (сумма: 93,75%) 1,65% / 0% 13. Московская Биржа: 1,43% (сумма: 86,38%) 1,64% / 1,43% 14. Магнит: 1,05% (сумма: 94,8%) 0,52% / 0% 15. НЛМК: 1,45% (сумма: 96,25%) 1,5% / 0% 16. Head Hunter: 1,25% (сумма: 97,5%) 0,6% / 0% 17. Банк ВТБ: 1% (сумма: 87,38%) -% / 4,37% 18. Х5: 2,99% (сумма: 90,37%) 1,99% / 3,92% 19. Озон: 1,88% (сумма: 92,25%) 0,88% / 3,45% 20. Ростелеком: 1,15% (сумма: 98,65%) 0,68% / 0% 21. Фосагро: 1,35% (сумма: 100%) 0,76% / 0% х. ММК: 0% / 0,45% / 0% $SBER, $LKOH, $GAZP, $YDEX #голубаяфишка, #moex, #личныйпортфель, #диверсификация

Первая часть портфеля, которая составляет 50% от общей суммы это индекс голубых фишек Мосбиржи. Я не покупаю какой-то конкретный фонд, т.к. мне интересно дублировать его самому, самому выбирать проценты по фонду и совершать покупки. Также сбор акций самому помогает не попадать на комиссию фонда, что в год может съедать где-то в районе 1% доходности, причем независимо от того плюсует фонд или нет. Хотя это больше похоже на активную торговлю, чем на пассивную. Основная логика подбора акций, повторюсь, это дублирование индекса голубых фишек, но не полностью. Есть несколько нюансов, которые добавил от себя. 1. Каждая акция не может составлять более 15%. В моменте акция может быть больше, но я не продаю, просто докупаю на просадках до выбранного уровня. 2. Ребалансирую портфель примерно также как это делает Мосбиржа. Сейчас данные от зимней ребалансировки. 3. Некоторые акции получили заниженный коэффициент. Просто не вижу в них будущего, хотя от ребалансировки к ребалансировке всё меняется. Одна из таких акций Газпром - самый большой долг в России и уж очень ему больно с 22 года. Хотя для акций в будущем это хорошо. Почти всё худшее, что могло случиться случилось. 4. В индекс голубых фишек входит всего топ-15 самых капитализированных компаний на бирже. Но, как будет видно ниже у меня их 21. Почему так? Всё-таки идти уж совсем по простому пути мне показалось скучно и изначально к топ-15 я от себя добавил ещё 5 компаний, которые мне показались перспективными, но с очень маленькими долями: 0,5%-2% (при условии, что 100% этой части портфеля составляют 50% от всего портфеля). И, дополнительно, от себя решил каждый год добавлять по ещё одной компании. Т.к. после 22 года я пересобирал портфель заново и два года занимался дуростью, покупая и продавая американские и китайские акции, а также валюту, на чём проезжался как на американских (ахахах) горках, а на китайских акциях ещё и в каком-то смысле погорел, т.к. если американские акции я успел вовремя продать, то китайские у меня уже заморожены больше года. И хоть там и хороший плюс по ним (какие-то акции дали +200% к этому моменту), но в любом случае продать я их не могу. К чему это я. Заново собирать портфель я начал только в начале 24 года и сейчас только третий год нормального сбора по этим долям. Именно по этому единственная страновая диверсификация, которую я могу себе позволить в текущих условиях это... валюта, а в основном валютные облигации. Ну, чтобы не страдать от инфляции в валюте. В принципе это все нюансы, которые вспомнил, может позже что-то ещё добавлю. Дальше сам список акций, с планируемой процентной долей (именно планируемой, в портфеле она может очень разниться, т.к. постоянно происходит докуп и ребалансировка до этих процентных долей), предыдущая процентная доля прошлой ребалансировки. $SBER, $LKOH, $GAZP #голубаяфишка, #moex, #личныйпортфель

Первый пост, который сюда запощу, это процентный состав портфеля. Но, скорее всего скоро буду его немного видоизменять под новые тенденции рынка. Дальше уже буду по каждой части портфеля проходиться более подробно, что конкретно в неё входит. 50% индекс мосбиржи - голубые фишки 20% юани 10% золото 20% Замещенные облигации $GOLD, $TMOS@,$RU000A1057D4,{$RU000A107U81},$RU000A1059Q2,$RU000A105A87 #голубаяфишка, #юаневыеоблигации, #золото, #замещенныеоблигации

Пост Сбер — тихий гигант в вашем портфеле? 🏦 Чечики, MonZe на связи!☝️ Давайте поговорим об активе, который есть если не в каждом портфеле, то на слуху у точно каждого — об акциях Сбера. У многих он ассоциируется с «голубой фишкой» и дивидендами, но давайте копнем глубже. Почему он до сих пор интересен?📊 Сильные стороны: - Системообразующий статус: Сбер — это не просто банк, это финансовая экосистема, через которую проходят огромные денежные потоки всей страны. - Дивиденды: Одна из главных причин любви инвесторов. Банк стабильно платит, и дивидендная политика привязывает выплаты к прибыли. Для многих это источник пассивного дохода. - Экосистема: От такси и доставки еды до облачных сервисов и медицины. Это уже давно не только вклады и кредиты. Успех этих направлений — драйвер роста стоимости всей компании. - Высокая ликвидность: Акции Сбера легко купить и продать в больших объемах без значительного изменения цены.⚠️ На что обратить внимание (Риски): - Зависимость от экономики: Здоровье Сбера напрямую связано с состоянием российской экономики, ключевой ставкой и регулированием. - Геополитика: Как и для других российские активы, для Сбера этот фактор может быть волатильным. - Конкуренция: Банковский рынок очень насыщен, и Сберу приходится постоянно доказывать свое лидерство.🤔 Мое мнение: Для долгосрочного портфеля Сбер выглядит как актив "ядра". Это не та история, где можно заработать x10 за месяц, но это история про относительную стабильность, дивидендный поток и уверенность в завтрашнем дне благодаря его масштабу. А вы в своем портфеле отводите место Сберу? Или ищете рост в других историях? #сбер #акции #инвестиции #sber #дивиденды #голубаяфишка #финансы #тинвестиции

🧘‍♀️Акции Сбербанка $SBER являются одним из самых понятных и привлекательных инвестиций на рынке. 🏆 За 2023 год банк получил 1508.6 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, что при коэффициенте выплаты дивидендов в 50% соответствует выплате 33.4 рублей на акцию или 11% дивидендной доходности. Сбербанк имеет исторически низкую стоимость финансирования, что позволяет ему чувствовать себя лучше в сравнении с остальным банковским сектором в период роста процентных ставок. Глава Сбербанка Герман Греф ожидает дальнейшего роста прибыли в 2024 году, что говорит о том, что крупные дивиденды не будут разовым событием. ------------------------------------------------------ ✅Стратегия 🚀 &Динамичный путь содержит в своем портфеле акции компании с целевой стоимостью 330р Стратегия подходит для агрессивных инвесторов, которых не бросает в дрожь при просадке - это нивелируется повышенной доходностью. ↪️Информацию о других стратегиях можете посмотреть в профиле. ✍️Есть, что сказать? Ждём в комментариях! С Вас 👍 и подписка. А с нас уникальный контент (все своими словами) 😉 на постоянной основе. #Сбербанк #МСФО #прибыль #инвестиции #дивиденды #ГерманГреф #голубаяфишка