Хэштег #короткийанализ | Тинькофф Инвестиции Пульс

Войти

✅ 2️⃣ Недооцененные акции биотехнологических компаний для покупки в феврале 2023 года Источники: Tipranks, Webull, 5-звездочный аналитик Уитни Иджем ⬇️ : внизу ⬇️ ✅ Ultragenyx Pharmaceutical Ultragenyx фокусируется на редких заболеваниях (орфанных) 1 заболевший на 50 000 человек. Ultragenyx имеет ведущий продукт, бурозумаб (торговое название Crysvita), на рынке для лечения двух состояний: гипофосфатемии, связанной с Х-хромосомой, и остеомаляции, вызванной опухолью. Crysvita генерирует большую часть квартальной выручки Ultragenyx; в 3 квартале 2022 года, согласно последним данным, продажи Crysvita составили 64,5 млн 💲 из общей выручки в 90,7 млн 💲, а продажи в Европе принесли 5,4 млн 💲 в виде лицензионных платежей. Также в выручку компании внесли продажи Dojolvi, препарата для лечения нарушений окисления длинноцепочечных жирных кислот. Dojolvi, торговая марка тригептаноина, принесла 13,3 млн💲 за квартал. Доходы Ultragenyx в 3 кв. 2022 г. выросли на 11% по сравнению с прошлым годом; Доход компании от продаж был на удивление стабильным в течение последних полдюжины кварталов, составив от 80 до 90 млн 💲. Прошлым летом компания Ultragenyx совершила интересный шаг, купив GeneTx Biotherapys, своего партнера по клинической программе GTX-102. Приобретение было совершено за 75 миллионов долларов. Прогнозируемые продажи, приближаются к 1 млрд 💲 в 2030 году, что означает среднегодовой темп роста ~ 10% для существующего коммерческого бизнеса. на следующие несколько лет.Что касается КИ, то в ближайшем будущем приоритет на GTX-102 для синдрома Ангельмана и ожидание, что обновление Ph1/2, которое выйдет где-то в этом году, станет важным катализатором. 🧐 Средняя прогнозируемая цена через 12 месяцев: 91,11💲 Исследовательские программы Rhythm сосредоточены на редких генетических заболеваниях, приводящих к ожирению. Rhythm работает над препаратами-кандидатами, которые будут воздействовать на путь рецептора меланокортина-4 (MC4R), мозговой путь, ответственный за регулирование веса и чувство голода. Таким образом, этот путь считается основной причиной множественных генетически обусловленных состояний ожирения. В настоящее время у Rhythm есть один продукт, который находится на стадии коммерциализации, сетмеланотид, который продается как Imcivree После одобрения Imcivree для BBS, в отчете за ноябрь 2022 года за 3 квартал 2022 года препарат продемонстрировал высокий спрос, при этом общее количество рецептов составило 120. Продажи препарата составили 4,3 млн 💲 по сравнению с 1 млн 💲 в этом квартале прошлого года. На конец квартала у Rhythm была денежная позиция в размере 347,8 млн долларов ликвидных активов. Это почти на 18% больше, чем в прошлом году. Компания работает над расширением показаний для Imcivree. К ним относятся исследование фазы 3 препарата для педиатрического применения у пациентов в возрасте до 6 лет 🧐 Средняя прогнозируемая цена через 12 месяцев: 36,56💲 : ✅ - считаю, что компания имеет хороший потенциал к росту, т. к. имеет уже продукты, которые приносят выручку, и несмотря на небольшое число пациентов выручка быстро растёт с прогнозом роста выручки до 1 млрд 💲к 2030ому, несмотря на растущие долги в ближайшие годы компания планирует быстро выйти на чистую прибыль + орфанные препараты (значит аналогам не дадут появится намного дольше = больше гарантированной прибыли) 🤔 Думаю взять немного ❌ - считаю, что риски превышают потенциал. Несмотря на низкий % долга, и достаточные запасы денежных средств, всё таки выручка растёт очень медленно, а потенциал роста выручки не велик. ✅ Сервис Тинькофф Премиум - бесплатно ✅ По ссылке, вы получите 2 месяца Tinkoff Premium бесплатно 👉 ⬆️ 👨‍🔬Был полезен, интересен - лайк + подписка. Заходите в профиль и подписывайтесь. Ответы на вопросы, обсуждения, больше анализов, информации, опросы и мн. др. ✅